事业计划编制方法(简)

事业计划编制方法0为追求公司的终极目标，依据客观外部事业环境、自身经营资源，基于企业的经营理念和价值观所制定的未来一段时期内经营发展中主要事业（业务）、主要环节发展目标、实施方案及在此基础上提升企业价值的综合性规划安排。事业计划既是公司中长期经营活动的最高纲领和奋斗目标，又是公司具体经营活动的行动指南。事业计划一般以3-5年为周期滚动制定,计划的最初年度成为同年度预算基础。

一、事业计划基本概念1、事业计划的定义1一、事业计划基本概念战略最高理想选择做什么（做正确的事）现状与目标存在那些差距、怎么做、谁来做、什么时候做愿景目标公司使命「价值观」公司存在的目的公司的经营哲学公司形象定位（战略+目标+战术）要达到那些效果行动方案（方向+目标+执行方案）或2一、事业计划基本概念事业计划价值观挑战、创新原则合理化思想（QCD）活用资源2、定义的要点要点：1.资源利用最大化2.扩大收益（包括延伸业务）

3.降低成本4.提高效率

5.延伸企业的价值观6.计划目标的张力(挑战性)产品战略技术战略3A.纲领性：事业计划是全公司的意志；未来一切经营活动都必须以事业计划目标和方案为中心展开。B.综合性：业务范围包括经营发展中各方面、各环节发展目标及实施方案。业务性质兼有规划的战略性、年度计划的详尽性和预算的可控性。C.逻辑性：每一个计划指标都必须有支撑，包括指标横向和纵向的逻辑关系。D.挑战性:计划目标必须具有张力，最大限度挖掘公司的一切资源的潜力才能完成。F.可操作性：所有的计划都有切实可行的实施方案和可量化的评价指标。一、事业计划基本概念3、事业计划的特点4A.最大限度利用公司内外部资源B.持续提高公司竞争力C.客观规划各阶段经营目标D.提高公司活力E.统一公司上下意志一、事业计划基本概念4、事业计划的意义总之:让“计划”思想和“目标”意识渗透于公司每一项经营活动中每个层面、每个环节、每个人.5职商品规划部门商品商品商品能制造部门制造制造制造轴人事部门人事人事人事事业1事业2事业3事

业

轴一、事业计划基本概念5、职能轴与事业轴配置、优化专业资源、对事业部提供支持、推动事业计划的执行对事业部资源优化配置、具体执行事业计划66、市场轴与商品轴提高商品竞争力\扩大商品销量降低商品成本\提高商品收益商品计划事业计划研发采购制造供应链营销延伸业务外部环境一、事业计划基本概念决定了路线图并不是一层不变的,要根据市场的变化要不断更新路线图77、衡量一个好的事业计划的标准一、事业计划基本概念创新性:

一个独特的选择能持续地把自己同竞争者进行区分，并强化自己品牌。远见性:一个前瞻性的选择给自己将要达到的未来设定了一个方向。基于事实的:

一个考虑全面的选择是建立在相关数据之上的，而不是假设。鼓舞的:

一个清晰的选择能够鼓舞消费者、员工和股东行动起来。结盟的:

一个共同的选择是建立在主要股东之间的承诺和认可之上的。有吸引力的:

一个在财政上有回报的选择将能够使公司取得事业成果。8二、事业计划的主要内容1、概要:使命(mission):愿景(vision):行业地位(position):关键战略方向(StrategicDirection):阶段性战略课题阶段性战略目标9二、事业计划的主要内容2、外部环境宏观经济和周期对行业一些经济驱动因素用户需求驱动因素及变化竞争对手优劣势及可能发展方向行业发展趋势判断(包括海外市场)行业成本和价格发展趋势10本公司现有的行业地位和期待的行业定位(SWOT分析)品牌定位及品牌方案商品计划关键总成支持计划商务策略商品配置、价格和成本方案销量计划和市场占有率二、事业计划的主要内容3、商品计划:11研发资源现状（人力\技术\手段\流程）整车开发时间、质量、成本控制关键总成开发研发的组织架构技术降成本基础研发及战略技术储备计划投资计划二、事业计划的主要内容4、研发计划:12渠道现状销售模式网络的布局渠道个别能力提升个别车型销售商务方案服务体系网络的构建和能力的提升二、事业计划的主要内容5、渠道策略:13制造现状构建自身特点的生产方式制造提升计划与投资计划新品生产准备计划生产性向上计划制造费用和库存消减计划二、事业计划的主要内容6、制造计划:14物流现状整体物流架构进厂物流方案工厂物流方案出厂物流方案物流费用消减计划物流投资计划二、事业计划的主要内容7、物流计划:15供应商体系的构建和优化满足新品需求供应商开发计划采购降成本目标采购流程优化计划市况的管理和风险应对计划二、事业计划的主要内容8、采购计划:16管控模式和组织机构人力资源需求计划员工培训计划员工绩效评价体系和激励计划工资、补助、福利计划二、事业计划的主要内容9、人力资源计划:17公司整体IT架构规划基础架构的开发和建设计划应用系统开发计划投资计划二、事业计划的主要内容10、IT计划:18主要财务目标投资计划金融服务策略和融资计划管理会计模式和构建计划运营费用损益表资产负债表现金流量表二、事业计划的主要内容11、财务计划:19三、事业计划编制方法A.调查原则：充分调查现状，认真分析查找问题，以此为基础寻求最佳解决方案B.挑战原则：根据内外环境要素的变化，提出更具挑战性的目标C.创新原则：突破固定思维束缚，注重工作的创造性D.降成本原则：树立牢固的降成本意识，并将降成本意识贯穿事业计划的制订过程E.沟通原则：各职能部门、事业部之间充分沟通，保证信息渠道的畅通和信息的透明，形成同“一个”声音1、原则20