阿布扎比轻工消费品市场调查报告

阿联酋情况简介

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2013阿布扎比轻工消费品展详细情况介绍

（展会时间：2013年3月17-19日）目录一、阿联酋基本国情

简史，政体，地理，人口二、阿联酋经济概况

经济特点，形式，进出口产品，贸易伙伴三、阿布扎比的发展潜力

阿布扎比可持续的，更稳健的发展道路

四、选择轻工消费品行业作为展出行业的原因五、阿布扎比轻工展详细情况介绍

阿布扎比消费品市场简析（按行业）展会相关工作及时间安排境外宣传方案展位平面图相关费用参展优惠政策各行业协会及招展代理公司佣金情况（展位及人员）

1.1简史：40年的近代史1960年采珠业、渔业和贸易是阿联酋的传统支柱产业

1969年发现石油

1971年建立UAE联邦政府1980年成为阿拉伯国家第二大经济体2006年成为全球第三大转口中心1.2政体：独特的联邦制七个酋长国：阿布扎比、迪拜、沙迦、玛角、阿治曼、富查伊拉和乌姆盖万联邦最高委员会内阁联邦国民议会联邦最高法院总统

哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬副总统兼总理、国防部长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆1.3地理：“五海三洲”的中心点与中亚、南亚、西亚、东非、北非及欧洲间的运输快捷，东西方贸易的枢纽飞8个小时就能到达全球2／3人口居住的地方世界上主要城市，都可以在4小时内达到迪拜国际机场旅客过境量年增长率为18%位于阿拉伯半岛东南部,总面积为8.4万平方公里.北临波斯湾,东部和南部与阿曼交界,西南部和西部与沙特接壤,西北部与卡塔尔毗邻,濒临波斯湾扎伊德港是阿布扎比进口商品的重要口岸，位于阿布扎比岛的东北部，年装卸货物量超过500万吨,港口可泊靠各类船舶1.4人口：增长最快的国家高达6.9%的人口增长率将使阿联酋成为世界常驻人口高增长国家之一。两个原因：一是阿政府实行鼓励本国人生育的政策二经济的持续稳定发展使得外来人口不断增1950年5万1980年104万2010年820万2.1经济特点：开放、多元、一体化阿联酋一直执行自由开放的市场经济政策各酋长国政府都十分重视基础设施建设，大量资金用于基础设施建设无外汇管制、无外贸配额，积极吸引外资实现国民经济多元化税收政策十分优惠，不征收公司所得税、个人所得税、营业税等各种税赋

阿联酋稳保阿拉伯国家第二大经济体地位（紧追沙特，超过埃及）

2011年GDP超过3500亿美元，2013年预计将达到3945亿美元

外国直接投资（FDI）在金融危机后出现强势反弹

(1)阿联酋建国至今共吸引外国直接投资（FDI）高达761.7亿美元

(2)2011年阿联酋吸引FDI项目328个，同比增长13%，总金额超过150亿美元

对外投资方面：

阿联酋已成为阿拉伯世界最大的资金输出国（1）1990-2010年，阿联酋共对外直接投资555亿美元（2）此外，阿布扎比投资局（ADIA）的主权投资基金是世界上最大的主权财富基金，估计资产在对外投资在5000-9000亿美元2.1经济特点：大力发展非石油经济基本国策：以石油经济推动非石油经济发展（1）1993年至2001年，GDP平均增长率为8.1％。其中，非石油部门收入增长率为9.6％，其增长率可与发展最快的一些亚洲国家相比（2）得益于非石油经济，2011年GDP达到3500亿（增长4.9%）石油和非石油经济GDP分别：942亿美元和2528亿美元（同比增长23%）2011年，阿联酋非石油经济所占比例增至69%。政府规划2020年将这一比率提至80%政府对非石油领域投资将增长20％，其中仅阿布扎比酋长国在建筑、旅游、医疗与教育领域的计划投资金额高达1350亿美元以上2.2经济组成2.3经济形式：进口、出口、转口阿联酋是继新加坡、香港之后世界第三大转口中心。迪拜进口72%的商品转口至世界160个国家和地区。

2011年阿联酋非石油贸易总额达2528亿美元

进口额1643亿美元

转口额574亿美元

出口额311亿美元2.4经济:主要贸易伙伴进口来源国：印度（286亿美元）、中国（150亿美元）、美国（143亿美元）、德国（84亿美元）和日本（82亿美元）出口目的国：印度（99亿美元）、瑞士（40亿美元）、沙特（16亿美元）转口目的国：印度（144亿美元）、伊拉克（27亿美元）、比利时（25亿美元）、香港（20亿美元）、沙特（16亿美元）中国为阿联酋第二大贸易伙伴，仅次于印度，但剔除转口(黄金产品)因素，中国为阿联酋最大的进出口贸易国。2.5经济:主要进出口产品主要进口商品为：黄金（272亿美元）、钻石（162亿美元）、汽车（76亿美元）、饰品及珠宝（63亿美元）、电话设备（20亿美元）、拖拉机配件及家用轿车、客车、货车（20亿美元）主要非石油出口商品为：黄金（169亿美元）、消防、导航及其他船舰（12亿美元）、石油及衍生品（非石油类，10亿美元）、未锻造铝（6亿美元）、饰品及珠宝（5亿美元）主要转口商品为：钻石（171亿美元）、饰品及珠宝（49亿美元）、汽车（35亿美元）、电话设备（28亿美元）。3.1阿布扎比：经济实力最强阿联酋的首都，面积6.7万平方公里(81%)，人口183万(33%)，GDP总额达2000亿美金(60%)阿联酋94%的石油，93%的天然气在阿布扎比阿布扎比是全球最富有的地方，人均GDP达到了54500美元被确定为国际可再生能源机构（IRENA）总部所在地是世界上第一个实现光纤全覆盖的城市拥有世界上第一个实现了零炭排放的城市-马斯达尔城Masdar3.2阿布扎比：可持续发展道路相比迪拜经济在金融危机中“强行着陆”，阿布扎比凭借更多预防性措施重占上风。用150亿金融援助换取对迪拜发展政策的长期影响力。

两个酋长国在如何发展经济和应对金融危机上分歧依旧，但现在阿布扎比显然更占据主导地位在未来十年内，阿布扎比的建材行业增长将超过迪拜，成为中东地区发展潜力最大的市场，市场价值达到136亿美元。

政府计划投资60亿美元用于公共设施建设，改善商业环境，利用其地处阿联酋各酋长国中心的有利位置，着力打造自己的商贸平台阿布扎比国际展览中心建成，众多世界知名展览公司进驻借金融危机，逆势打造文化与创新中心，以赢得国际大都会地位为减少对石油产业的依赖,建立了多个工业区，其中包括阿布扎比工业区在工业领域尤其是制造业领域，阿政府一直致力于建立大量与石油、天然气加工提炼有关的工厂外，并在食品饮料、纺织皮革、木材和木制品、纸张及纸制品、基础矿产品和金属制品工业等领域都取得了一定的成绩，使得制造业在GDP中的比重上升阿布扎比自由贸易和免征捐税政策在海湾地区的战略位置连结欧洲和东亚的地理优势，吸引了来自全球的商业投资，提供了良好的贸易发展机会。尤其是金融危机发生后，阿布扎比的比较优势在阿联酋已十分明显投资220亿美金建马斯达尔城距离阿布扎比市中心17公里的位置，规划面积6平方公里，预计在2016年完工，将容纳4万居民，总投资大约为220亿美金，预计在2020年完工。号称全世界第一座无碳城镇马斯达尔城MasdarCity，电力供应完全仰赖自然能源，城市的主要能源是太阳能；海水淡化与水资源回收等，皆以太阳能发电机械操作，另外还有风力发电、氢气与绿建筑等Masdar使用到了来自中国光伏组件供应商Suntech（无锡尚德太阳能电力有限公司）的产品。投资200亿美金建核电站韩国与阿拉伯联合酋长国签订一份价值200亿美元合同，由韩国承建阿联酋4座核电站。韩方于2020年前在阿布扎比以西大约330公里处的西拉建造4个轻水核反应堆，每个核反应堆发电量为1400兆瓦。阿联酋核能公司说，首个核反应堆将于2017年开始发电。4.选择轻工消费品作为展出行业中东阿拉伯国家的轻工、日用、电子、服务等消费品基本依赖进口往来中东80%以上的货物还要中转辐射到非洲大部分地区，辐射人口达到13亿，类似一个中国总人口的市场量迪拜是中东地区地二大港口也是转口非洲和周边海湾国家最大的贸易批发市场，云集了非洲近30多个国家的客商，常年在此采购日用、轻工、电器、服装等消费品中国产品在全世界以物美价廉著称，也是世界第一轻工、电器、服装等产品大国，在中东市场深受欢迎5.1.1阿布扎比轻工消费品市场--工艺礼品市场中东地区有着不同的文化习俗，举办着不同文化的庆祝活动。在中东，全年有着各类的庆典和活动，豪华的节庆装饰总是伴随着整个城市，商场、酒店和活动场地随处可见，有着无穷无尽的创造力。每年节庆活动的组织者都试图超越他们过去的装饰设计，政府对一年四季的各种节庆活动亦十分支持；与此同时，私人的庆祝活动也是节庆市场不可或缺的重要部分，这为节庆工艺礼品的国际供应商和制造商提供了众多的发展机会。各种中东购物及各种节庆活动的中心，全年主要节庆活动有2月的购物节、情人节，夏日惊喜（DubaiSummerSurprises），迪拜斋月，圣诞节，国庆活动等等。这里汇集着世界各地人士，有着众多的民族以及众多的商务人士，是国际公司探索这个奢侈市场的第一选择。5.1.2阿布扎比轻工消费品市场--塑料包装市场在过去的5年中阿联酋进口的用于包装的橡塑产品每年都在大量增加。不断增长的人口和消费需要进一步促进橡塑行业的快速发展中东塑料加工业的主要市场集中于建筑和包装产品方面，该两项产品的需求超过该地区聚合物消费的四分之三。毫无疑问的是，聚烯烃是市场的主导力量，占该地区总需求的60%还要多建筑业的需求主要集中在塑料管材和塑料线缆两方面，主要由当地高层建筑建设和政府注资的大批基础设施建设组成5.1.3阿布扎比轻工消费品市场--皮鞋箱包市场目前阿联酋鞋市场上的主要产品是凉拖鞋、高档皮鞋和低廉的合成革鞋。阿拉伯人特别喜欢穿凉拖鞋，政府工作人员在不太正规的场合也穿凉拖鞋，如海关的公务员多穿凉拖鞋，但是多为皮凉拖鞋，且品质比较好。在迪拜，高档皮鞋的市场也非常大，由于中东地区大多数阿拉伯人相对比较富裕，因此高档鞋的市场很广阔。低廉的合成革鞋多被劳工穿用，或出口到非洲地区，每双价格在4美元到6美元。目前鞋市场多为华人在经营。裘皮服装市场则多为俄罗斯或东欧国家的商人经营，目前尚无华人经营。裘皮服装销售价位相对比较高，一般都在4000美元/件以上，裘皮服装配饰比较少。迪拜箱包市场没有单独的商城，箱包产品多分布于各个商铺里。5.1.4阿布扎比轻工消费品市场--电子通讯市场中东的消费电子产品市场发展潜力巨大。2010年，中东地区消费电子产品销售额约为370亿美元，比2009年增长了9.6%。2011年达到400亿美元。2011年底，中东地区的消费电子产品零售额高达240亿美元。独立经营的零售商占据当地市场近60%的份额，主要经营液晶电视、数码相机和手机。阿联酋的大型电子电器商场约有250家，占当地消费电子市场40%的份额。从各种产品的销售情况来看，笔记本电脑、数码相机和手机占到全部消费电子产品销售总额的65%。其中，手机（包括智能手机）的销售额约为100亿美元，占中东地区消费电子产品销售总额的41%。很多消费者把手机看做是身份地位的象征，他们平均每六个月就更换一部新手机

5.1.5阿布扎比轻工消费品市场--玩具及文具市场中东玩具及文具市场总值超过13.5亿美元，并以每年11.8％的速度增长着。在中东，消费者每年在此方面的人均开支为327美元，是欧洲平均水平的两倍，居全球第二位，仅次于北美。玩具和游戏等产品的零售利润颇高，因此吸引很多零售商加入销售行列，此外，超级市场也倾向销售一些对每个家庭的全部成员均有吸引力的产品中东的人口中，超过一半的年龄在16岁以下，且平均每个家庭有5个孩子。过去5年，幼稚园的数量有超过3倍增长，而小学的数目则增加超过37%。这种情况不管是对文具市场还是玩具市场都带来了很大的影响5.1.6阿布扎比轻工消费品市场--家电制冷市场随着阿联酋周边各国对电器的需求加大，部分家用电器的转口贸易超过了本地消费，使得该地区的家电市场潜力更加广阔阿联酋本国家电的消费群体可分为两个层次：本国有产阶级、外国富商和高级技术人员是一组购买力强、消费水平高的消费群。这一群体的消费者讲究名牌、追求时尚，占市场的25%消费力由于中国加工生产的低成本优势，中东市场上许多日、韩品牌家电产品均为中国家电企业OEM制作生产。中国产品大多以贴牌形式出现，如阿市场品牌为Napro，Nobel，Mega，Supra及White-Westing

House的家电均采用日、韩品牌，中国自有品牌占有率极低。5.1.7阿布扎比轻工消费品市场--汽摩配件市场中东地区的人均汽车拥有率是世界排名最高的，而几乎所有的汽车及配件都依靠进口。海湾地区每年汽车配件的消费市场高达126亿美金，汽车配件一直以来是迪拜10类最大的转口商品之一，并且转口量以每年20%的速度保持增长阿联酋市场上大约有60%是日本车，因为日本汽车的价格较为低廉，主要是面对工薪阶层。当然也有相当一部分富人，他们较为青睐欧美车型，尤其是一些较为奢华的汽车。阿联酋的二手车市场相当发达，这主要是由于很多进口的二手车便宜，而且没有进口税，所以销路好中国企业在汽配这一市场有相当的竞争力。经过几年的发展，中国的汽车零部件企业已经在中东市场占有一席之地5.1.8阿布扎比轻工消费品市场--医疗保健市场据迪拜商会报道，中东医疗市场将会迅速扩大。到2015年为止，整个医疗市场的支出将由2005年的117亿迪拉姆增长至437亿迪拉姆阿联酋良好的投资环境吸引了大量的外国人，使当地对医疗卫生基础设施的需求不断增加。因此，迪拜政府斥资30亿美元建立“迪拜卫生城”和4亿美元建立“迪拜生物科技园”，成功的吸引了领先的医疗研究机构、制药企业及生物技术企业进驻迪拜迪拜卫生城内拥有国际一流的医院和诊所，在迪拜卫生城完全投入运营后，将会服务于中东地区的绝大多数病患，同时国际医疗机构将会在健康城内建立分支机构。迪拜若要保持高速发展，维持高质量的医疗服务，到2025年医院病床的需求量将增加一倍以上达到165,000张，病患治疗的需求将增长240%。5.1.9阿布扎比轻工消费品市场--五金机电市场中东机电产业基础薄弱使得该地区机电产品不得不依赖进口，以迪拜为例，该地五金机电产品主要来自德国、英国、日本、中国、印度、泰国等国家，少量来自本地企业；相当一部分产品供零售，其余转口到沙特等周边国家。由于五金机电是建筑、装饰市场的配套市场，后者的兴旺和繁荣保证了前者的稳定和发展。目前，中东的五金机电产品的需求量每年递增11%，今后5年，海湾国家用于城市建设、发电厂、海水淡化厂和石化项目的资金高达几千亿美元。由于当地生产能力远远不能满足这些工程对建材和其他设备的需求，因此需要大量进口。5.1.10阿布扎比轻工消费品市场--美容化妆品市场虽然人们一般认为中东人的衣着打扮较为保守，但护肤品、美容产品和个人护理用品等市场却方兴未艾，日益受到男女消费者重视。中东气候独特，亚洲品牌的油质润肤产品和香氛对中东和亚洲消费者来说较具吸引力。

据称，中东地区的人均化妆品及香水消费在全球数一数二，过去三年中每年增长达12%。预计2012年中东地区的美容市场销售额将达30亿美元，其中