商业管理系统V6及商业广场营销策划

PAGEPAGE96创一流执行价值商业管理系统V6操作说明文档第一章、 软件安装 31.1运行环境要求（单机和网络版） 31.2系统硬件准备 31.3系统软件准备 31.4商业管理软件安装 51.6、帐套管理的使用 10第二章、系统通用操作指南 112.1软件的进入与退出 112.2软件功能组与功能项的使用 112.3工具栏及相关功能的使用 112.3.1万能查询器 122.3.2公式的使用 122.3.3定制表格显示项 132.3.4数据排序 142.3.5数据导出、数据导入 142.3.6增加新列、删除新列 162.4数据窗口表格的操作 16第三章信息档案 173.1、商品分类 173.2、商品档案 173.3、货商档案 203.4、客户档案 223.5、仓库资料 24第四章、采购管理 254.1、采购订货单 254.2、 入库验收单 264.3、 赠送入库单 294.4、 采购退货单 314.5、 货商结算单 324.6、 进价调整单 34第五章、 批发管理 365.1、 批发报价单 365.2、 客户价格表 375.3、 批发调价单 385.4、 批发订货单 395.5、批发销售单 415.6、批发退货单 445.7、客户结算单 46第六章、 前台管理 476.1、 前台实时监控 476.2、前台收款机设置 486.3、条码标签打印 496.4、前台套打设计 506.5、收银员操作日志 506.6、零售特价促销 516.7、会员特价促销 536.8、买一送一促销 556.9、量大从优促销 566.10、买100加1促销 576.11、限量购买特价 586.12、收银员交款单 60第七章、库存管理 627.1、 库存调拨单 627.2、 成本调整单 637.3、 其它出入库 657.4、盘点初始化 66第八章、金卡业务 698.1、金卡分类 698.2、 金卡制作 708.3、 金卡发放 728.4、 会员档案 728.5、 金卡充值 738.6、 金卡维护 74第九章、系统功能 759.1、操作员岗位 759.2、 操作员设置 769.3、 岗位功能权限 769.4、 数据权限 779.5、 修改密码 779.6、 操作日志 789.7、 参数设置 799.8、 站点设置 799.9、 开业清库 80第十章、前台收银系统 801、 系统登录 802、 参数设置 813、 前台当班 824、 前台收银 825、 销售明细 876、 前台交班 877、 修改密码 888、 数据交换 889、 练习收银 8810、 前台盘点 88软件安装1.1运行环境要求（单机和网络版）类型需求最低要求建议配置硬件服务器CPU：P3700Hz内存：128MB硬盘：20GBCPU：P42.0GHz内存：512MB硬盘：60GB工作站CPU：P3500Hz内存：128MB硬盘：10GBCPU：P41.3GHz内存：256MB硬盘：20GBPOS机CPU：P2400Hz内存：64MB硬盘：1GBCPU：P3700Hz内存：128MB硬盘：2GB软件服务器WINDOWSNT/2000SQLServer2000WINDOWS2000/2003SQLServer2000工作站WINDOWS2000WINDOWS2000POS机WINDOWS98WINDOWS20001.2系统硬件准备在安装“商业管理系统标准版V6.0”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。1.3系统软件准备安装“商业管理系统标准版V6.0”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统和运行程序必须的数据库系统。如果是网络版软件，则需要局域网内的电脑采用TCP/IP协议连通。注：SQLServer建议安装SQLServer2000企业版或以上版本。MSSQLServer的详细安装过程请参考Microsoft公司的SQLServer安装手册。注:安装MSSQLServer必须注意以下几点，否则系统将无法正常使用：在WindowsXP/2000/2003/上安装MSSQLServer时，必须保证Windows的登陆用户为系统管理员，同时MSSQLServer服务设置为当系统启动时自动启动服务。MSSQLServer安装时必须默认捆绑启用TCP/IP网络协议（默认自动安装）。安装MSSQLServer过程中，必须将用户许可数设置成您网络内使用数据服务的电脑数量，建议设置比您实际使用的电脑数量略多即可，具体界面如下图所示：安装MSSQLServer过程中，“身份验证模式”需要设定为“混合模式”，是否有密码由用户自己设定。如下图所示：安装完成后，必须将SQLServer设置成“当启动OS时自动启动服务”(将服务管理器的相关选项选上)，如下图：1.4商业管理软件安装双击”商业管理系统V6.exe”图标后,出现如图第一步,初始化安装后点’下一步’第二步,软件安装用户许可协议,选择”我接受该许可证协议中的条款”后点一下步第三步,点一下步第四步,选择软件安装目录后,点一下步第四步,选择单机版或网络版,点一下步第五步,如果选择的是网络版则出现以上界面,选择需要安装的模块,点一下步后出现如下界面第六步,准备开始开装,点下一步开始安装第七步,点击完成按钮,软件安装完成,桌面上出现下面图标1.6、帐套管理的使用在软件使用之前,必须通过帐套管理来建立一个数据库帐套，具体步骤如下:第一步:双击桌面上的”软件V6(帐套管理)”图标SQL数据库Sa密码:安装SQL数据库时设置的密码,一般为空;套帐管理员密码:初始状态下为空,登录进去后可修改此密码第二步:新建帐套是否为前台默认帐套:如果选择此项,前台的销售数将保存在此帐套中,系统中只能有一个前台默认帐套;帐套名称,帐套说明:备注性内容安装路径:数据库文件的存放路径,默认为”D:\cspos”目录。最好是不存放在操作系统安装盘里面;数据源文件:是用来建立帐套的数据库备份文件,一般为默认设置就可以了第二章、系统通用操作指南2.1软件的进入与退出 进入Windows系统，在桌面上找到<<商业管理系统后台>>图标，双击即执行。系统弹出<<帐套选择>>，系统支持多帐套功能，方便数据管理。此时选择您的公司帐套，按确定进入到<<操作员登录>>，选择用户名，输入密码，系统核实用户名及其密码。核实不正确，弹出报错窗口，三次输入错误，系统退出。重新进入，密码正确，即可进入统主界面。主界面上从上到下由菜单条、功能组、和功能组中的功能项、以及状态栏组成，只要选择需要的功能项，就进入该功能模块，就可以完成相应的作业了。 要退出软件，只要点击右上角的关闭按钮，或点左上角的<<文件>>菜单，再点<<退出>>。点”是”即可退出。点”否”仍然留在系统中。2.2软件功能组与功能项的使用 功能组相当于主菜单，功能项则是功能组中的子菜单。在主界面中，一共有十个功能组，它们分别是<<基础档案>>、<<采购管理>>、<<批发管理>>、<<前台管理>>、<<库存管理>>、<<金卡业务>>、<<报表中心>>、<<系统功能>>。每一功能组中都包含了若干功能项，每个功能页及其功能项的功能含义及使用方法，在以下章节中作非常详细的说明。2.3工具栏及相关功能的使用 本系统每个功能项打开后，上面有一排彩色图标按钮，这就是工具栏，工具栏可以直观的体现各窗口所做的操作。当您将鼠标移到不同的按钮上时，它会突出显示，点击它会执行相应的功能。意义明确，并有对应功能键说明。对于那些变成灰色状态的按钮，表示该功能此时不能执行，不同情况下有不同的状态。对于右边有个下箭头的按钮，表示点击它时会弹出下拉菜单，下拉菜单中有更多的功能选项。2.3.1万能查询器查询是数据库系统的一个最重要的操作，没有查询就得不到想要的数据，数据库系统也就失去了可用性。本系统的万能查询器是极富特色的，使用相当方便，真可使你为所欲为。按一下查询按钮，弹出万能查询器窗口，左边是查询条件名，根据不同的数据窗口会自动给出不同的查询条件名，右边是查询条件值的输入处，根据不同的查询条件名会自动给出不同的输入方式。查询条件值的输入方式主要有下列几种：下拉式窗口：可以输入基本资料码或在下拉式窗口中选择输入。如要多于一项的数据，只要单击左键即可，如要删除已输入的一项，只要在该项单击右键即可。从A至B的范围值：在A，B两项中输入数据即可，如果B项不输入，则表示只等于A。通常用于查询日期段或数量金额段以及单号段。单行字符串：只要输入一个字符串即可，一般用于模糊查询，可以设置完全相等、左匹配、包含灵活选择。多行编辑器：用于输入枚举类数据非连续数据，如若干个不相干的条码、单号等。列比较：对于数值型列和日期型列，可以查询该条件值和其它列比较的结果。如要查询零售价小于进价的数据。万能查询器的最下一行是所输数据显示器。显示已输入的条件值。输完条件值，按确定按钮，关闭查询器开始查询；按应用按钮，开始查询但不关闭查询器，按重置按钮清空所输入的条件值，重新输入条件。若按退出按钮，则取消查询操作。点高级按钮，可以添加高级查询条件，满足一些特殊需求。关于万能查询器的特别说明：不输入任何条件，就按确定按钮，系统将进行无条件查询，查询的数据量有可能非常巨大，查询操作可能会占据电脑全部的时间，以致于其他的电脑长时间停顿，象死机一样。例如查询收银单，不加任何条件，系统就会把有史以来的全部收银单查出，会影响前台收银。2.3.2公式的使用当录单据和录资料时，如果要对某列数据进行批量设值时，手工操作太麻烦。本系统提供的公式就可以做到。例如系统自动根据进价算售价，或根据售价算进价。进入公式设置窗口，左边是可供选择的列，右边是公式范围及要修改的列，公式表达式内容。要修改的列只能是可以在表格中输入数据的列，公式设置完成后是将指定范围内的数据，按公式表达式的值替换当前修改的列。一般情况下表达式的内容可以通过双击左边可供选择的列，然后再输入运算符得到。特殊需要时还可以由用户自定义表达式。表达式编辑器上方是表达式内容，左下方是系统常用的函数，右下方是可供选择的列。简直是万能的，但需要有一定的编程基础。2.3.3定制表格显示项 档案单据和报表的格式和内容可以定制，可以根据需要关闭某些列的显示，只显示感兴趣的列，或改变原有列名的叫法，这样就能适应于不同行业的需求。定制的格式一直有效，直到改变或重置。打印的格式和显示的格式是一样的。具体操作可由系统管理员先选择一个操作员，当然也可以是系统管理员自己，然后根据需要在不同列的”可显示”处打勾或去掉勾，那么该操作员进入系统后就会按定制的内容显示。系统管理员可以对所有操作员定制，而其它操作员则只能在系统管理员定制好的范围内进行定制，不能超出该范围，这样就能对一些敏感数据，如进价、毛利的控制。点重置，可以还原到最初状态，如果是其它操作员当然了只能还原到系统管理员所定制的范围。如果想对所有操作员按同样的风格显示，则以系统管理员的定制，将一些不需要的列去掉，然后点”应用于所有操作员”，再点确定或应用，所有操作员都会按此风格显示。当然，如果点”应用于所有操作员”后，点重置的话，就将所有操作员的风格还原到系统最初状态。 列宽度的改变：为了使列显示更多的内容或减小列的空白区，可以拉大或缩小列的宽度。操作方法是在表格中该列标题的右边线上压住左键，出现一个十字线，左右移动，即可拉大或缩小列的宽度。您也可以在该列标题的右边线上双击，系统会按最适合的宽度显示。设置的列宽度将一直保持，除非再改变。 列位置的改变：为了将感兴趣的列放在一起，可用列的位置移动功能。在表格中的该列标题的正上方压住左键，出现竖线，即可左右移动该列。移动结果将一直保持，除非再改变。 2.3.4数据排序为了得到某列数据的正反向排序(排行榜)，可用此功能。方法是在表格中的欲排序的列上双击鼠标，出现一个向上的箭头，此时表示按升序排列，再双击鼠标，出现一个向下的箭头，此时表示按降序排列。排序结果在显示和打印时都有效。以上是对于单列的排序，如果要对多列综合排序，则可点”设置”中的”排序”。此时会弹出一个对话框，左边是可排序的列，右边是已选择排序的列。将要排序的列从左边框拖到右边方框，或双击左边要排序的列，然后调整排序的优先级(在右边框中点住某列不放，上下移动即可调整优先级)，在”升/降序”处打勾可设置排序的方式。排序的结果只在当时有效，并不保存。 2.3.5数据导出、数据导入可以将本系统中的任意数据导出成Excel或文本文件，以便和其它软件的接口，如电子称软件。数据导出时可以选择要导出的数据列，并且可以设置导出列的标题名，如果需要导出一些系统中没有的列时，可以新增新列，新列的数据可以是固定值，也可是递增或递减型数据。导出的方案可以保存，以便下次使用。 对于单据还可以导入外部数据，如盘点机数据。导入外部数据时先选择导入文件，有文本文件，Dbase数据库文件，可以定义导入数据列与单据表格列之间的对应关系，导入时用鼠标可拖动"导入列"到"对应列"中，以使当前"导入列"对应到"对应列"中；取消此"对应列"的数据导入,可用鼠标拖动此"对应列"到"导入列"中，便取消此列导入操作。数据导入时，系统会将"导入列"中数据导入到"对应列"中，(如:A2→商品编码,就是将A2列的所有数据导入到"商品编码"列中)。"导入列"与"对应列"中列的前后顺序并不影响导入操作!2.3.6增加新列、删除新列对于单据和报表，还可以增加新的表格列，新增的表格列分为数据列和计算列，数据列是数据库中的实实在在的列，在单据中，它可以设置为可编辑。如入库单据的明细表格中，系统默认没有备注项，如果您需要，就可以增加一个数据列并将它设为可编辑即可，数据列还可以显示代码值和表面值，例如新加的数据列是供应商，代码值是指供应商编号，而表面值是指供应商名称。计算列是通过表达式生成的列，表达式的内容相当灵活。您还可以在增加的新列的同时增加该列的合计栏，合计栏分为明细合计栏和脚注合计栏。增加的新列将一直保存，除非再改变。2.4数据窗口表格的操作本系统大多数据都以表格方式显示，下面介绍对表格的操作常用键说明：→←↑↓:箭头键用于移动光标，选中所需的数据项。Shift+鼠标左键，用来选定一块区间的数据行。(选定的数据行会变色)Ctrl+鼠标左键，用来挑选由鼠标点击的行。(选定的数据行会变色)其它功能按键在工具栏按钮下方都有按键说明。位于表格左下方有个黑块，如下图所示。此黑块的作用是将表格的数据一分为二，然后将左边的数据锁定，这样便于对比表格中其它列数据。对于表格数据列多的时候，此功能非常实用。当鼠标移动到该黑块处，会变成可以左右拉动的箭头，按下左键不放，就可将表格一分为二。第三章信息档案息档案作为商业管理系统中最基础的数据，信息档案在管理系统中是否科学、规范、合理的管理，将直接影响到以后的业务以及数据的统计。在商业管理系统中，专门设立了信息档案模块，使系统的各类档案能清晰、有效、统一的分类及录入。3.1、商品分类本模块是用来记录公司货品类别的基本资料。您可以根据公司货品的具体情况，明确地把所有的货品进行分类，方便您以后对货品进行管理。货品类别资料包含该货品类别的名称，及对该类货品与其他货品的从属关系的定义。新增货品类别资料1、单击'新增同级'按钮，弹出如下一个商品类别名称框，此时输入商品类别名称，2、如需新增下一级类别，则单击'新增下级'按钮，然后输入商品类别名称。修改货品类别资料1、从货品类别列表窗口中选择一个您要修改的货品类别。2、单击'修改'按钮，输入需要需要修改货品类别名称,系统自动保存。删除货品类别资料1、从货品类别列表窗口中选择一个您要删除的货品类别资料。2、单击'删除'按钮，3、如果该货品类别资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该货品类别资料。选择'确定'，则相应的货品类别资料被删除，选择'取消'，则放弃删除该货品类别资料的操作。4、如果该货品类别资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该货品类别资料。3.2、商品档案模块用来记录您公司货品的品名规格、种类、价格、货商等有关资料,方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。新增货品资料单击'新建'按钮，弹出如下窗口：3、在条码以及商品名称编辑框内输入该货品资料的条码、品名及规格以及其他任何您想输入的信息，包括：单位：商品的基本单位。参考进价：该货品在进货时的参考进价。在采购进货中，当您选择购买该货品时，此处输入的参考进价将被自动带入单价栏，此处输入的参考进价是不含税的。零售价：该货品在前台销售时的参考售价。在前台销售中，当您输入该货品时，此处输入的零售价将被自动带入单价栏，此处输入的零售价是不含税的。批发价：该货品在后台批发销售时的参考售价。在批发销售开单中，当您选择销售该货品时，此处输入的批发价将被自动带入单价栏，此处输入的批发价是不含税的。会员价：该货品在前台销售时的会员价。在前台销售开单中，当您选择销售该货品而且是会员客户时，此处输入的会员价将被自动带入单价栏，此处输入的会员价是不含税的。产地：表示该商品的所属产地。货品类别：该货品资料所属的类别，它由货品类别资料提供。品名属性：表示该货品所属的品名范筹，比如属于吃的还是穿的等等。品牌：表示该商品所属的品牌所属柜组：如果是有专柜的商场，此时就需要用到柜组了，表示该商品是属于哪个柜组的，到时月底结算时就比较方便。其它信息：可输入一些该商品的其它有关的说明此商品是否积分：表示该商品在前台会员销售的时候需不需要积分，选中表示需要积分前台允许打折：表示该商品在前台销售的时候，收银员可不可以进行打折处理是否有库存：表示该商品需不需要进行库存管理，比如某些劳务费用等就不需要进行库存管理。此商品停用：表示该商品停止业务往来前台允许改价：表示该商品在前台销售的时候是否允许更改售价前台销售不定价：表示该商品在前台销售的时候需要每次输入该商品的价格，因为有些商品是可以议价的。一品多包装：表示一个商品有多种包装单位，输入包装单位，然后再输入内装数就可以。一品多码：表示该商品的辅助码，可以为一个商品编制多个编码，前台销售的时候无论输入哪一个编码都可以进行销售。商品打包：商品打包是将同种商品不同数量的打包，比如一包烟和一条烟，基本单位是一包烟，在商品打包中可增加一条，输入一条烟的条码，然后输入一条烟内含有多少包，价格，这样的话，前台如果是输入包的条码时就是销售一包出去，如果是输入条的条码时就是销售一条出去了，同样库存就扣除了一条内含的数量。库存上限：即该货品在仓库中允许的最大库存量，一旦超过该库存上限，则每次在进货时都将给出超库存上限进货的提示。因此能起到及时提醒用户暂停进货的作用。库存下限：即该货品在仓库中允许的最小库存量，一旦低于该库存下限，则每次在销售时都将给出低于库存下限销货的提示。因此能起到提醒用户及时进货的作用。修改货品资料1、从货品列表窗口中选择一个您要修改的货品。2、将光标点击到该商品，然后双击鼠标左键，系统弹出'货品-编辑'窗口。3、在'货品-编辑'窗口中，修改其中可修改的部分。4、单击'确定'按钮，保存对该货品资料所做的修改，并关闭该窗口。删除货品资料1、从货品列表窗口中选择一个您要删除的货品资料。2、单击'删除'按钮。3、如果该货品资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该货品资料。选择'确定'，则相应的货品资料被删除，选择'取消'，则放弃删除该货品资料的操作。4、如果该货品资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该货品资料。隐藏货品资料您可以在货品资料列表窗口中隐藏一些暂不使用的货品资料，而无需删除它们。货品资料一旦被隐藏，在单据中选择货品时将不再出现被隐藏的货品。其操作步骤如下：1、从货品列表窗口中选择一个您要隐藏的货品。2、将光标点击到该商品，然后双击鼠标左键，系统弹出'货品-编辑'窗口。3、在'货品-编辑'窗口中，单击'此商品停用'复选框，使其处于选中状态。4、单击'确定'按钮，保存对该货品资料所做的修改，并关闭该窗口。5、这样，该货品资料在货品列表窗口中将处于不可见的状态。注：如果您想看到所有的货品资料，包括被您隐藏了的货品资料，您可以单击'全部显示'复选框，使其处于选中状态。如何使被隐藏的货品资料重新显示出来1、单击'全部显示'复选框，使全部货品都显示出来。2、选择要处理的已被隐藏的货品资料，对其进行修改。'货品-编辑'窗口中，单击'此商品停用'复选框，使其处于清除状态（即非选中状态）。3、单击'确定'按钮，保存对该货品资料所做的修改，并关闭该窗口。4、隐藏的货品又被重新显示出来，在所有的单据中又可以见到该货品资料。3.3、货商档案您的公司只要有采购业务发生，就需要对供应商的情况进行全面的了解、统计。为此我们向您提供了一个供应商档案的存储模块。新建货商资料单击'新建'按钮，系统弹出如下窗口。2、供应商代号一般由系统自动按顺序产生。在供应商名称编辑框输入该供应商的名称。3、在下面的选项中您可以输入该供应商任何其他您想输入的信息，这些信息包括该供应商的地区、企业类型、地址、联系人、电邮、传真、开户行、帐号、税务登记证、邮编、结帐方式、结帐周期、每月结帐日期、信誉额度以及其它信息。4、单击'新增'按钮保存当前的供应商资料，并继续新增其他供应商资料。单击'确定'按钮则保存当前新增的供应商资料，并关闭该窗口。单击'取消'按钮，则放弃对当前供应商资料的编辑操作。修改供应商资料1、从供应商列表窗口中选择一个您要修改的供应商。2、单击'修改'按钮，弹出一'供应商-编辑'窗口。3、在'供应商-编辑'窗口中，修改任何您想要修改的信息。5、单击'确定'按钮，保存对该供应商资料所做的修改，并关闭该窗口。删除供应商资料1、从供应商列表窗口中选择一个您要删除的供应商。2、单击'删除'按钮。4、如果该供应商资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该供应商资料。选择'确定'，则相应的供应商资料被删除，选择'取消'，则放弃删除供应商资料的操作。5、如果该供应商资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该供应商资料。复制货商资料如果需要新建的货商和列表中已有的货商资料差不多的时候，此时就可采用复制功能，将货商资料复制一份，然后修改有关的信息，保存就可以了。打印货商资料如需打印货商资料列表，直接点击工具栏上的打印按钮，然后点击打印即可。客户档案业务介绍您的公司只要有销售业务发生，就需要对客户的情况进行全面的了解、统计。为此我们向您提供了一个客户档案的存储模块。进入界面您可以在'主界面'中选'客户档案'项进入本模块，如下图：新建客户资料击'新建'按钮，系统弹出如下窗口。2、客户代号一般由系统自动按顺序产生。在客户名称编辑框输入该客户的名称。3、在下面的选项中您可以输入该客户任何其他您想输入的信息，这些信息包括该客户的地区、企业类型、地址、联系人、电邮、传真、开户行、帐号、税务登记证、邮编、结帐方式、结帐周期、每月结帐日期、信誉额度以及其它信息。4、单击'新增'按钮保存当前的客户资料，并继续新增其他客户资料。单击'确定'按钮则保存当前新增的客户资料，并关闭该窗口。单击'取消'按钮，则放弃对当前客户资料的编辑操作。修改客户资料1、从客户列表窗口中选择一个您要修改的客户。2、单击'修改'按钮，弹出一'客户档案-编辑'窗口。3、在'客户档案-编辑'窗口中，修改任何您想要修改的信息。5、单击'确定'按钮，保存对该客户资料所做的修改，并关闭该窗口。删除客户资料1、从客户列表窗口中选择一个您要删除的客户。2、单击'删除'按钮。4、如果该客户资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该客户资料。选择'确定'，则相应的客户资料被删除，选择'取消'，则放弃删除客户资料的操作。5、如果该客户资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该客户资料。复制客户资料如果需要新建的客户和列表中已有的货商资料差不多的时候，此时就可采用复制功能，将客户资料复制一份，然后修改有关的信息，保存就可以了。打印客户资料如需打印客户资料列表，直接点击工具栏上的打印按钮，然后点击打印即可。3.5、仓库资料本模块是用来记录您公司的仓库名称和位置，您可以运用本模块的功能，设一个多元化的仓库组，对您的货品进行科学的管理新建仓库资料1、单击'新建'按钮，自动建立一行空白数据。仓库编码自动产生，在'仓库名称'中输入相应的仓库名称。输入相应的其它信息：联系人、地址、电话、邮编、传真等4、单击'新建'按钮保存当前的仓库资料，并继续新增其它仓库资料。单击'保存'按钮则保存当前新增的仓库资料。修改仓库资料1、从分类列表窗口中选择一个您要修改的仓库。2、然后修改仓库名字或其它信息。3、单击'保存'按钮，保存对该仓库资料所做的修改。删除仓库资料1、从地区列表窗口中选择一个您要删除的仓库。2、单击'删除'按钮。3、如果该仓库资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该仓库资料。选择'确定'，则相应的仓库资料被删除，选择'取消'按钮，则放弃删除仓库资料的操作。4、如果该仓库资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该仓库资料。打印仓库资料如需打印仓库资料列表，直接点击工具栏上的打印按钮，然后点击打印即可。第四章、采购管理4.1、采购订货单业务介绍本模块用来记录采购订货的相关数据，以便在收货时引用，加强采购计划的执行。进入界面您可以在导航图的'采购管理'页，选'采购订货单'图标，或在'采购'菜单里，选'采购订货单'项，进入采购订货单模块，如下图：新增采购订货单1、当打开采购订货单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的采购订货单。2、有效期：系统默认有效期为一个月，可以修改。3、单号：系统自动连续编号，不可以修改。4、选择供应商：在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。5、仓库：选择该订单的仓库6、业务员：选择负责该订单的业务员7、在窗口下部明细列表框中录入采购的货品名称、数量、单价等信息：输入采购订货的品名规格1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入订货数量。单价：如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。发生数量：发生数量是不可录入的，它的作用是在以后根据该订货单发生'入库验收'时，收到的实际数量在这里的自动反映。每张采购订单可以订购多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。8、录入备注：在编辑框中录入您采购货品的有关事项。9、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改采购订货单1、浏览要修改的采购订货单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的采购订货单。2、在找出的采购订货单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该订单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该订单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除采购订货单1、采用修改采购订货单中介绍的办法，查找到要删除的采购订货单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的采购订货单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该采购订货单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印采购订货单如需将采购订货单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额入库验收单业务介绍用于记录详细的采购收货业务，可以引用订单进行收货，也可以人工录入单据。进入界面您可以在导航图的'采购管理'页，选'入库验收单'图标，或在'采购'菜单里，选择'入库验收单'项进入模块，如下图：新增入库验收单当打开入库验收单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'增加'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的入库验收单。方法一：引用采购订单收货1、输入单据日期：系统默认单据的日期为当前系统日期，可以修改。2、选择供应商：在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。3、选择订单：单击订单号后面的按钮，在弹出如下窗口，在此窗口中，列出了该供应商的全部未执行完毕的订单，选择一订单，双击它或点"确定"按钮，订单的数据自动复制到入库验收单中。系统是完全复制订单，订单数据与实际执行有差异时，可以修改。未执行完毕的订单可以留待以后执行。4、进货单号：由系统自动连续编号，不可以修改。5、选择进货仓：单击'仓库'后边的下拉框，在弹出的下拉列表中选择。6、付款日期：系统默认为当天，可更改，表示该入库单的付款日期。7、录入备注：需要时可以在'备注'编辑框中，录入备注事项。8、录入业务员：从业务员下拉列表框中，选择执行采购任务的业务员。方法二：手工录入单据1、录入单据日期、供应商、进货仓库、业务员等资料，操作方法引用订单。2、在窗口下部明细列表框中录入采购的货品名称、数量、单价等信息：1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入进货数量。单价：如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。零售价：如果您在货品资料中输入了该货品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。售价金额：该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。税率：默认为0，用户自输入比如17%输入0.17即可。税额：该栏的金额是根据金额，税率计算而来，用户无需操作。3、录入备注：在编辑框中录入您采购货品的有关事项。点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改入库验收单1、浏览要修改的入库验收单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的入库验收单。2、在找出的入库验收单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该入库单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该入库单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除入库验收单1、采用修改入库验收单中介绍的办法，查找到要删除的入库验收单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的入库验收单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该入库验收单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印入库验收单如需将入库验收单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后为存数量增加，库存金额增加，货商应付款增加。赠送入库单业务介绍本模块用来记录货商赠送商品给公司入库相关数据。进入界面您可以在导航图的'采购管理'页，选'赠送入库单'图标，或在'采购'菜单里，选'赠送入库单'项，进入赠送入库单模块，如下图：新增赠送入库单1、当打开赠送入库单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的赠送入库单。2、付款期：系统默认有效期为当天，可以修改。3、单号：系统自动连续编号，不可以修改。4、选择供应商：在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。5、仓库：选择该赠送入库单的仓库6、经办人：选择负责该订单的业务员7、原始单号：是货商随货物一起的单据号码8、在窗口下部明细列表框中录入赠送的货品名称、数量、单价等信息：输入赠送的品名规格1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入赠送的数量。单价：单价此时认为零，因为赠送过来的商品是没有成本的，所以就不用录入单价，但如果您要录入的话也可以。金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。零售价：如果您在货品资料中输入了该货品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。售价金额：该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。税率：默认为0，用户自输入比如17%输入0.17即可。税额：该栏的金额是根据金额，税率计算而来，用户无需操作。每张赠送入库单可以输入多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。9、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改赠送入库单1、浏览要修改的赠送入库单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的赠送入库单。2、在找出的赠送入库单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除赠送入库单1、采用修改赠送入库单中介绍的办法，查找到要删除的赠送入库单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的赠送入库单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印赠送入库单如需将赠送入库单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后库存数量增加，货商应付款不影响采购退货单业务介绍在采购退货业务中，可以按单进行退货，也可以不按单退货；在货款结算上，可以退现金，也可以将退货款冲应付款。以上处理用户可以根据实际情况自由选择。进入界面您可以在导航图的'采购管理'页，选'退货返厂单'图标，或在'采购'菜单里，选'退货返厂单'项，进入退货返厂单模块，如下图：新增退货返厂单当打开退货返厂单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的退货返厂单。方法一：引用进货单退货在供应商栏选择供应商后，单击'引用进货单'按钮，即弹出一张'入库验收单选择'框口2、图中列出了全部进货单，选择某一进货单记录点击可以查看原始单据。选择本次退货对应的进货单，单击'确定'按钮或者双击鼠标左键，原进货单的数据被自制到退货单上。3、系统默认对原进货单全部退货。如退货数量、单价等信息与原进货单不一致，均可以修改。未退完的进货单以后还可以进行退货。4、选择退出仓：单击'仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。5、录入经办人：从业务员下拉列表框中选择业务员。方法二：手工录入单据1、付款期：系统默认有效期为当天，可以修改。2、单号：系统自动连续编号，不可以修改。3、选择供应商：在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。4、仓库：选择该退货单的仓库5、经办人：选择负责该退货单的业务员6、原始单号：是指以前的进货单号或别的单号7、在窗口下部明细列表框中录入退货的货品名称、数量、单价等信息：输入退货的品名规格1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入退货的数量。单价：如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。零售价：如果您在货品资料中输入了该货品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。售价金额：该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。税率：默认为0，用户自输入比如17%输入0.17即可。税额：该栏的金额是根据金额，税率计算而来，用户无需操作。每张退货单可以输入多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。9、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改返厂退货单1、浏览要修改的返厂退货单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的返厂退货单。2、在找出的返厂退货单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除返厂退货单1、采用修改返厂退货单中介绍的办法，查找到要删除的返厂退货单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的返厂退货删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印返厂退货单如需将返厂退货单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后库存数量减少，货商应付款减少。货商结算单业务介绍您的公司在采购货物后，应向供应商支付货款，支付的方式有多种：您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式。无论您选择哪种付款形式，本模块都能为您解决这一问题，它可以详细记录与您采购付款相关的各项数据。进入界面您可以在导航图的'采购管理'页,选'货商结算单'图标,或在'采购'菜单里,选'货商结算单'项，进入货商结算单模块，如下图：当打开货商结算单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的货商结算单。供应商名称：选择需付款的货商付款方式：选择该笔交易的付款方式收付款日期：默认为当天，可自行更改经办人：选择该结算单的经办人当选择了供应商的时候，系统会自动将该供应商的应付款单据全部列出在下面的表格中收付标志：“+”号表示是进货的，需要付钱的供应商，“-”号表示是退货，可以冲减应付款原始单号：表示进货的单号或者是退货的单号单据金额：表示该单的金额已付金额：表示该单原来已经付款的金额尚欠金额：表示该单目前为止尚欠款金额折扣率：可以输入，比如现在付款按八折，则可以输入0.8进行金额打折应付金额：表示该单现在需付金额现付金额：表示本次实际付款金额币种：可以选择，随意选择付款币种，如果选择了币种的话，那应付金额也会随币种的汇率进行变动。点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改货商结算单1、浏览要修改的货商结算单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的货商结算单。2、在找出的货商结算单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除货商结算单1、采用修改货商结算单中介绍的办法，查找到要删除的货商结算单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的货商结算删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印货商结算单如需将货商结算单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后，货商应付款减少。进价调整单业务介绍现实生活中，有多种原因会使商品的价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动），进价调整单模块就是处理这类工作。进入界面您可以在导航图的'采购管理'页,选'进价调整单'图标,或在'采购'菜单里,选'进价调整单'项，进入进价调整单模块，如下图：新增进价调整单1、当打开进价调整单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的进价调整单。2、单号：系统自动连续编号，不可以修改。3、经办人：选择负责该订单的经办人4、在窗口下部明细列表框中录入赠送的货品名称、新价格等信息：输入调价的品名规格1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。旧价：如果您在货品资料中输入了该货品的进价，系统将会自动给出这一进价，供您参考。此处不可以修改。新价：此外可输入调整后的进价。每张进价调整单可以输入多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。5、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改进价调整单1、浏览要修改的进价调整单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的进价调整单。2、在找出的进价调整单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除进价调整单1、采用修改进价调整单中介绍的办法，查找到要删除的进价调整单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的进价调整单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印进价调整单如需将进价调整单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后库存数量不影响，只影响商品档案中的参考进价。批发管理批发报价单业务介绍本模块用来记录给客户的报价的相关数据，以便随时查询到以前给每个客户的报价。进入界面您可以在导航图的'批发销售'页，选'批发报价单'图标，或在'批发'菜单里，选'批发报价单'项，进入批发报价单模块：新增批发报价单1、当打开批发报价单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮，此时即可输入一张新的批发报价单。2、日期：系统默认当前的系统日期为报价日期，可以修改。3、单号：系统自动连续编号。4、选择客户：在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。5、有效天数：该报价的有效天数。6、经办人：该报价单的经办人。7、在窗口下部明细列表框中录入报价的货品名称、价格等信息：输入报价的品名规格1．在品名规格栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，进行商品的选择。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。单价：输入给客户的报价。每张批发报价单可以输入多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。8、录入备注：录入您报价的有关事项。9、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改批发报价单1、浏览要修改的批发报价单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的报价单。2、在找出的报价单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该订单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该报价单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除批发报价单1、采用修改批发报价单中介绍的办法，查找到要删除的批发报价单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的批发报价单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该批发报价单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印批发报价单如需将批发报价单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额客户价格表业务介绍在批发销售业务中往往会同客户进行价格的约定，给不同的客户，不同的商品可进行不同的价格处理，此模块用来专门记录客户商品的价格。进入界面您可以在导航图的'批发销售'页，选'客户价格表'图标，也可以在'批发'菜单里,选'客户价格表'项，进入客户价格表模块，如下图：新增客户价格表1、打客户价格表窗口时，出现左右两个区域，左边是所有的客户，右边是已经建立好的货客户商品。在某个客户下面建立商品价格的话，首先点击该客户，然后再点击新建，此时右边表格中会出现一行空白数据在商品编码栏中输入商品的编码可将该商品调出到表格中，如果不记得商品编码，则可双击该栏目，在查找界面中将商品调出来商品调出来后，输入选择价格类型，如果是按价格的话则输入在价格栏中输入该商品给该客户的价格，如果是按折扣的话，那在折扣率中输入该商品给该客户的折扣。然后点击保存，那么以后该商品给该客户的价格就是按刚刚设定好的价格自动调入到批发销售单中，而且以后只要是该销售品给该客户，那系统会自动将最后的价格更新到客户价格表中，方便下次销售。以上信息输入完成后，点击”保存”按钮可将输入的信息保存起来修改客户价格表如需修改客户价格表，首先查询到该客户，然后找到该货商的商品，修改价格完后按保存即可。删除客户价格表1、如需删除客户价格表，首先查询到该客户，然后找到该货商的商品。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除”客户价格”信息。选择'是'按钮，则相应的客户商品价格将删除，选择'否'按钮，则放弃删除该客户商品价格。打印客户价格表如需将客户价格表打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此模块保存后不影响任何库存数量，只影响批发销售单中客户销售时是调用此处设定的价格。批发调价单业务介绍现实生活中，有多种原因会使商品的价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动），批发调价单模块就是处理这类工作。进入界面您可以在导航图的'批发销售'页,选'批发调价单'图标,或在'批发'菜单里,选'批发调价单'项，进入批发调价单模块，如下图：新增批发调价单1、当打开批发调价单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的批发调价单。2、单号：系统自动连续编号，不可以修改。3、经办人：选择负责该调价单的经办人4、在窗口下部明细列表框中录入调价的货品名称、新价格等信息：输入调价的品名规格1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。旧价：如果您在货品资料中输入了该货品的进价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处不可以修改。新价：此处可输入调整后的批发价。每张进价调整单可以输入多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。5、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改批发调价单1、浏览要修改的批发调价单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的批发调价单。2、在找出的批发调价单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除批发调价单1、采用修改批发调价单中介绍的办法，查找到要删除的进价调整单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的批发调价单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印批发调价单如需将批发调价单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后库存数量不影响，只影响商品档案中的批发价。批发订货单业务介绍销售订单是企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据，其中包括的主要内容有：客户名称、货品品名规格、数量、单价、交货日期、交货地点等。您可以在导航图的'批发销售'页，选'批发订货单'图标，或在'批发'菜单里，选'批发订货单'项，进入批发订货单模块，如下图：新增批发订货单1、当打开批发订货单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的批发订货单。2、有效期：系统默认有效期为一个月，可以修改。3、单号：系统自动连续编号，不可以修改。4、选择客户：在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。5、仓库：选择该订单的仓库6、业务员：选择负责该订单的业务员7、订金金额：输入该客户本次付的订金金额，到时销售时可冲减货款8、在窗口下部明细列表框中录入采购的货品名称、数量、单价等信息：输入批发订货的品名规格1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入订货数量。单价：如果您在货品资料中输入了该货品的批发价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。发生数量：发生数量是不可录入的，它的作用是在以后根据该订货单发生'批发销售'时，销售的实际数量在这里的自动反映。每张批发订单可以销售多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。9、录入备注：在编辑框中录入您订单的有关事项。10、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改批发订货单1、浏览要修改的批发订货单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的批发订货单。2、在找出的批发订货单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该订单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该订单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除批发订货单1、采用修改批发订货单中介绍的办法，查找到要删除的批发订货单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的批发订货单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该批发订货单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印批发订货单如需将批发订货单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额批发销售单业务介绍用于记录详细的批发销售业务，可以引用批发订货单进行销售，也可以人工录入单据。进入界面您可以在导航图的'批发销售'页，选'批发销售单'图标，或在'批发'菜单里，选择'批发销售单'项进入模块，如下图：新增批发销售单当打开批发销售单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'增加'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的批发销售单。方法一：引用批发订单销售1、输入单据日期：系统默认单据的日期为当前系统日期，可以修改。2、选择客户：在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。3、选择订单：单击订单号后面的按钮，在弹出如下窗口，在此窗口中，列出了该客户的全部未执行完毕的订单，选择一订单，双击它或点"确定"按钮，订单的数据自动复制到批发销售单中。系统是完全复制订单，订单数据与实际执行有差异时，可以修改。未执行完毕的订单可以留待以后执行。4、销售单号：由系统自动连续编号，不可以修改。5、选择销售仓：单击'仓库'后边的下拉框，在弹出的下拉列表中选择。6、付款日期：系统默认为当天，可更改，表示该销售单的付款日期。7、交易日期：系统默认为当天，可更改，表示该销售单的交易日期。8、录入备注：需要时可以在'备注'编辑框中，录入备注事项。9、录入业务员：从业务员下拉列表框中，选择执行采购任务的业务员。10、付款方式：表示该单采用哪种付款方式11、折扣：输入完商品后，如果客户需要打折，可修改此处，表格中的商品就按此折扣进行价格计算了。方法二：手工录入单据1、录入单据日期、客户、销售仓库、业务员等资料，操作方法引用订单。2、在窗口下部明细列表框中录入销褒的货品名称、数量、单价等信息：1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入进货数量。原始价：如果您在货品资料中输入了该货品的批发价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处不可以修改。原始金额：该栏的金额是根据数量，原始价计算而来，用户无需操作。实际价：如果您在货品资料中输入了该货品的批发价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。实际金额：该栏的金额是根据数量，实际单价计算而来，用户无需操作。税率：默认为0，用户自输入比如17%输入0.17即可。税额：该栏的金额是根据实际金额，税率计算而来，用户无需操作。3、录入备注：在编辑框中录入您销售货品的有关事项。点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。如果在客户档案中设置了货到付款，那系统会弹出如下界面如果全部付款，则直接点确定，如果是付部份款，则点击部分，输入付款金额然后按确定即可。修改批发销售单1、浏览要修改的批发销售单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的批发销售单。2、在找出的批发销售单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该批发销售单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该批发销售单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除批发销售单1、采用修改批发销售单中介绍的办法，查找到要删除的批发销售单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的批发销售单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该批发销售单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印批发销售单如需将批发销售单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后库存数量减少，库存金额减少，客户应收款增加。批发退货单业务介绍企业在售出货品后，因某些原因客户要求退货，企业根据情况同意退货后，首先应办理'客户退货单'，将退货款退还给客户，或将退货款挂入该客户与本公司的有关帐户上。本模块用来记录销售退货的具体内容。进入界面您可以在导航图的'批发管理'页，选'客户退货厂单'图标，或在'批发'菜单里，选'客户退货单'项，进入客户退货单模块，如下图：新增客户退货单当打开客户退货单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的客户退货单。方法一：引用批发销售单退货客户栏选择客户后，单击'原始单号'后面的按钮，即弹出一张'批发销售单选择'框.2、图中列出了全部批发销售单，选择某一批发单记录点击可以查看原始单据。选择本次退货对应的批发单，单击'确定'按钮或者双击鼠标左键，原批发单的数据被自制到退货单上。3、系统默认对原批发单全部退货。如退货数量、单价等信息与原批发单不一致，均可以修改。未退完的批发单以后还可以进行退货。4、选择退出仓：单击'仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。5、录入经办人：从业务员下拉列表框中选择业务员。方法二：手工录入单据1、付款期：系统默认有效期为当天，可以修改。2、单号：系统自动连续编号，不可以修改。3、选择客户：在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。4、仓库：选择该退货单的仓库5、经办人：选择负责该退货单的业务员6、原始单号：是指以前的批发单据单号7、在窗口下部明细列表框中录入退货的货品名称、数量、单价等信息：输入退货的品名规格1．在商品编码栏直接输入相应货品编码。2．通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框，选择货品。计量单位：计量单位是在定义货品资料时定义的，此处不可以修改。数量：在数量栏录入退货的数量。单价：如果您在货品资料中输入了该货品的批发价，系统将会自动给出这一批发价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。零售价：如果您在货品资料中输入了该货品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。售价金额：该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。税率：默认为0，用户自输入比如17%输入0.17即可。税额：该栏的金额是根据金额，税率计算而来，用户无需操作。每张退货单可以输入多种货品，如何在录完一种货品后增加另一种货品明细：1．您可以用鼠标按右键，增加一行。2．用键盘回车到下一行。9、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改客户退货单1、浏览要修改的客户退货单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的客户退货单。2、在找出的客户退货单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除客户退货单1、采用修改客户退货单中介绍的办法，查找到要删除的客户退货单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的客户退货删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印客户退货单如需将客户退货单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后库存数量增加，客户应付款减少。客户结算单业务介绍客户结算单可以处理收取往来款与现款等收款业务情况，当您向客户发出货品并填制了销售单据之后，系统即自动生成该客户的应收款，待以后收到该客户的货款时，您就需要在"客户结算单"环节来进行处理了。进入界面您可以在导航图的'批发销售'页,选'客户结算单'图标,或在'批发'菜单里,选'客户结算单'项，进入客户结算单模块，如下图：当打开客户结算单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的客户结算单。客户名称：选择付款的客户付款方式：选择该笔交易的付款方式收付款日期：默认为当天，可自行更改经办人：选择该结算单的经办人当选择了客户的时候，系统会自动将该客户的应付款单据全部列出在下面的表格中9、收付标志：“+”号表示是销售的，是应收的款，“-”号表示是退货，可以冲减应收款原始单号：表示销售的单号或者是退货的单号单据金额：表示该单的金额已付金额：表示该单原来已经付款的金额尚欠金额：表示该单目前为止尚欠款金额折扣率：可以输入，比如现在付款按八折，则可以输入0.8进行金额打折应付金额：表示该单现在需付金额现付金额：表示本次实际付款金额币种：可以选择，随意选择付款币种，如果选择了币种的话，那应付金额也会随币种的汇率进行变动。点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。修改客户结算单1、浏览要修改的客户结算单：通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的客户结算单。2、在找出的客户结算单中，修改任何您要修改的内容。3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。删除客户结算单1、采用修改客户结算单中介绍的办法，查找到要删除的客户结算单。2、点击'删除'按钮。3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的客户结算删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。打印客户结算单如需将客户结算单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。数据影响：此单据生效后，客户的应收款减少。前台管理前台实时监控业务介绍在前台销售过程中，是后台为了随时掌握前台的销售实时情况，而且直观的体现出来。进入界面您可以在导航图的'卖场管理'页,选'前台实时监控'图标,或在'卖场'菜单里,选'前台实时监控'项，进入前台实时监控模块，如下图：操作说明：1、数据：表示要显示的数据(有销售金额和销售数量两种选择)比较：表示图形按什么进行比较，系统提供以下几种比较：商品、类别、收银员、营业、柜台等比较比较显示：表示在图形下在显示的数据(有名称和编码选择)排序：表示按何种方式排行(可选择按比较的项目和数据进行排序)显示：表示显示方式按哪一种(有图形、数据和图形加数据三种选择)监控对象：可选择发生显的监控对象和选取的监控对象，发生的监控对象表示只显示发生的，而选取的监控对象表示显示您所选择的对象。刷新时间：表示数据刷新的时间今日客流量：表示今天的客流量如需手工刷新显示，可点击界面上的”刷新”按钮，系统会自动刷新当前的界面。6.2、前台收款机设置业务介绍此模块是用来设置前台收银机的有关参数进入界面您可以在导航图的'卖场管理'页,选'前台收款机设置'图标,或在'卖场'菜单里,选'前台收款机设置'项，进入前台收款机设置模块，如下图：操作说明：标题1：表示前台小票打印出来的标题页脚1、页脚2、页脚3：表示前台小票打印出来的脚注标题字体为大号字：表示前台打印出来的小票为大号字打印公司名称：表示小票上打印出公司的名称打印交易日期和时间：表示前台小票打印出来需打印交易的日期和时间打印最后找零金额：表示前台小票是否需要打印找零金额选择小票格式小票格式提供三种：1、条码+品名+数量+单价+额2、品名+数量+单价+金额3、条码+数量+单价+金额前台销售默认仓库：表示前台POS销售对应的仓库，这边选择的是哪个仓库，那到时销售时扣减的仓库就是哪个仓库的。电子秤标识：表示电子秤打印出来的条码前两位条码精度：表示电子秤打印出来的条码，在前台