由台湾金融服务业之契机

由台湾金融服务业之契机2024/3/27由台湾金融服务业之契机Agenda壹.台灣金融服務業之現況貳.台灣金融服務業的機會與改革參.富邦金融控股公司架構及策略肆.保險公司併入金控後之助益及挑戰

由台湾金融服务业之契机壹.台灣金融服務業現況由台湾金融服务业之契机金融市場的全面開放90年代台灣金融政策走向自由化與國際化198819921993199419951999證券SecuritiesCompanies/400+銀行CommercialBanks/16投資信託MutualFundManagement/44壽險LifeInsurance/8產險GeneralInsurance/3期貨FuturesBrokerage/25票券金融BillsFinance/16工業銀行IndustrialBanks/2由台湾金融服务业之契机市場開放造成金融業過度供給

銀行Bank﹕ 53家本土銀行,36家外商銀行,315家信合社證券Securities﹕ 183家本土證券,14家外商證券壽險LifeInsurance﹕ 16家本土壽險公司,13家外商產險GeneralInsurance﹕ 16家本土產險公司,8家外商台灣之金融機構總數:625家/共6071家分行平均每家分行服務4000人低於香港之6700人由台湾金融服务业之契机台灣金融業之經濟規模不足市場五大之市佔率證券29%

Thetop5players銀行39%

Thetop5players產險50.0%Thetop5players人壽66%

Thetop5players台灣前三大銀行市佔率23%低於英國之50%加拿大之60%香港之78%且多數市佔率低於1%欠缺經濟規模由台湾金融服务业之契机Non-PerformanceLoanRatio逾放率市場過度競爭造成銀行資產品質降低19951996199719981999200020012002123456789%資料來源：中央銀行重要金融指標由台湾金融服务业之契机ReturnonEquity投資報酬傳統金融服務競爭造成投資報酬ROE下降銀行證券人壽產險5.50%5.90%5.87%4.00%

銀行業ROE199020.79%20005.50%2001-5.11%由台湾金融服务业之契机CitibankTaiwan同樣的環境不同的經營模式ASuccessStory–2001年花旗銀行在台灣TotalAssets總資產Deposits存款Loan/Deposit存放比FeeIncome/RevenuesPre-TaxProfit稅前盈餘ROA

ROE

NT$396BillionNT$311Billion56%29%NT$8.4Billion2%53%一般銀行平均81%<10%<2%<10%由台湾金融服务业之契机貳.台灣金融服務業的改革與機會

由台湾金融服务业之契机金融金融服務業的全球趨勢

擴大經濟規模ScaleExpansion:降低成本國內合併In-Marketconsolidation﹕NationsBank/BOA跨國合併Cross-borderconsolidation﹕HSBC擴大營業範圍ScopeExpansion:增加收入金融控股FinancialHoldingCompanies﹕Citigroup綜合銀行UniversalBank﹕DeutchBankAG德意志銀行銀行保險Bancassurance﹕Fortis歐洲富通銀行(全球第4大銀行集團)由台湾金融服务业之契机全球金融服務業的經營環境改革1.美國“金融服務現代化法案1999”Gramm-Leach-BlileyFinancialModernizationAct2.歐洲各國綜合銀行系統UniversalBanking3.日本‘金融制度改革法’,修正‘獨占禁止法’由台湾金融服务业之契机我國金融業政策與監理環境的變化從鼓勵市場開放轉向鼓勵市場合併Policydirectionshiftedfrommarketopeningtoconsolidation通過金融機構合併法,金融控股公司法及企業合併法PassageofFinancialInstitutionsM&AAct,FinancialHoldingCompanyAct,andEnterpriseM&AAct鼓勵跨業合併Encouragingcross-industryconsolidation對跨售鬆綁(金控43條)Relaxationofcross–sellingrestrictions由台湾金融服务业之契机降低成本提高ROE一次滿足消費者需求減少交易時間降低營運作業成本資源的更有效利用-資本-人力資源-節稅-客戶-組織-通路-資訊系統對我國金融業之機會由台湾金融服务业之契机參.富邦金融控股公司架構及策略由台湾金融服务业之契机(1).金控架構由台湾金融服务业之契机富邦金融服務集團之願景與沿革願景﹕提供顧客一次購足之金融百貨公司商業模式﹕以同一品牌向客戶進行跨售沿革﹕1961年1987年1988年1992年富邦產險(原國泰產險)富邦投顧富邦證券富邦銀行富邦投信1993年1995年1997年1998年富邦人壽富邦證金富邦票券富邦直效富邦期貨2001年12月富邦金控正式成立2002年12月台北銀行加入富邦金控由台湾金融服务业之契机富邦在台深耕四十載成為最完整的金融集團富邦財產保險P&CInsurance富邦證券Securities富邦銀行Bank富邦投信MutualFund富邦人壽LifeInsurance富邦集團FubonGroupFoundedin19611988199219921993成立富邦集團金融控股公司StrategicTransformationin2001/2002May2000March2000與花旗集團策略聯盟StrategicAlliancewithCitigroup七合一併購六家地方券商AcquisitionofsixSecuritiescompanies由台湾金融服务业之契机

富邦與花旗集團策略聯盟

共同交換資源與經驗資金US$817MNCashforNewShares技術TechnologyTransfer管理SeatontheManagementCommittee市場ExclusiveRegion-WideInsuranceJVs客戶AccesstoCitibank’sClientele股東15%ShareCapital董事OneBoardSeatinEachCompany地位Platformfornon-bankfinancialservices由台湾金融服务业之契机富邦集團成立金融控股公司之優勢富邦集團擁有完整之金融版圖

市場排名

富邦 銀行 #6 北銀大台北區排名第1證券 #2壽險 #4新壽險公司排名第1產險 #1資產管理 #13由台湾金融服务业之契机富邦金控公司組織圖董事會富邦銀行執行長風險控管委員會資訊委員會經營委員會富邦證券富邦投信富邦人壽富邦產險稽核人力資源整合行銷策略投資財務台北銀行由台湾金融服务业之契机富邦金控公司部門職掌財務處：資金調度運用、會計帳務、風險控管整合行銷處：客戶資源、產品設計、跨售培訓企劃處：策略投資、產業研究、策略規劃行政處：營業場所規劃、共同採購、共同資源人力資源處：人力資源規劃、人事制度、薪資福利、培訓稽核處：內控內稽制度、金控稽核、子公司稽核、法令遵循董事會祕書室：董事會事宜、股東會事宜、法務祕書發言人室：媒體關係、法人關係由台湾金融服务业之契机(2).金控策略由台湾金融服务业之契机富邦金控之策略CapitalEfficiency資本效益CostSavings成本節約Cross-Selling交叉銷售3Cs由台湾金融服务业之契机1.交叉銷售由台湾金融服务业之契机0%50%100%保險基金證券存款跨售機會1-1交叉銷售:消費金融時代來臨美國台灣由台湾金融服务业之契机1-2.交叉銷售:機會銀行與證券:行銷通路與投資產物與人壽:人壽團險商品與產險合賣銀行與證券擁有客戶較多資產:儲蓄與投資台灣的銀行因擁有客戶55%的資產成為跨售核心由台湾金融服务业之契机

1-3交叉銷售:金融全產品之組合模式保障投資交易產險基金壽險銀行證券由台湾金融服务业之契机1-4.交叉銷售:CRM與交叉銷售富邦產險富邦人壽富邦投信富邦證券富邦銀行富邦CRM由台湾金融服务业之契机1-5.交叉銷售:客戶資源的有效利用成立商業智能開發小組BIU(BusinessIntelligenceUnit)認識客戶:所有交易資料做歸戶處理客戶區隔:依重要性分ABCE四級客戶服務:依不同級別提供不同服務貴賓理財一般理財保險或定存到期通知信用風險:授信參考成本分析:依客戶別分析損益通路分類:依交易通路別分析損益調整通路策略交差銷售:找出潛在客戶深化客戶與集團之關係

由台湾金融服务业之契机1-6.交叉銷售:

客戶是富邦的最大資源:有400萬客戶1000萬帳戶富邦財產保險Fubon

Insurance富邦人壽Fubon

Life富邦證券Fubon

Securities富邦投信Fubon

SITE富邦銀行Fubon

Bank3.41.40.80.12.01.2CreditCardsDeposits>10millionAccounts>4millionCustomers客戶數NumberofCustomers(millions)兩年前開始DW/CRM工程台北銀行Taipei

Bank1.3Deposits由台湾金融服务业之契机1-7.交叉銷售:

共用通路全省有1000個以上行銷據點富邦銀行Bank(1)38分行+250ATM250ATM–Yes4.8%Loan11%Card財產保險P&C(2)29分公司+56通訊處1,000+Yes3%人壽保險Life(3)112營業處3,650+Yes18%證券Securities68分公司1,100+Yes–投信AssetMgt3分公司13Yes70%1250+6,500+Yes15%FubonGroupDistributionLocationsSellingRepresentativesOnlineChannelSoldbyOtherFubonChannels富邦直效FubonDirectCallCenter100TSR350+Yes–台北銀行Bank82分行+400ATM–Yes0%(1)Distributionlocationsinclude38branchesand174ATMs(2)Distributionlocationsinclude29branchesand54representativeoffices(3)Distributionlocationsinclude2branches,10regionalofficesand100agencyoffices由台湾金融服务业之契机1-8.交叉銷售:產品與通路緊密結合產險銀行基金金融商品生產行銷通路壽險證券外部產品分行/分公司富邦直效電子商務銷售人員信用卡台灣大哥大花旗銀行由台湾金融服务业之契机2.資本效益由台湾金融服务业之契机

2-1資本重新配置子公司剩餘資本移置金控，形成金控之可運用資金(FreeCapital)國內整合客戶通路成本綜效海外擴展與國外集團合作(如富邦與花旗集團)拓展東南亞及中國保險市場由台湾金融服务业之契机2-2.產險的過剩資本轉入金控後更能發揮投資效益股東權益/淨保費收入336%82.5%富邦其他同業平均富邦產險為國際化與併購政策,資本額從82年13億增資到91年300億富邦產物393億淨值以90億淨保費收入而言,超過360億,但其餘之資金受保險法嚴格限制,不易投資過多資本造成富邦產物ROE下滑6.8%但仍高於市場