广州市新能源汽车大数据分析白皮书

广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书第一章总报告 11.1全球新能源汽车发展概况 11.1.1全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大 11.1.2全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效 21.1.3中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量 1.1.4高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向 1.2中国新能源汽车发展概况 1.2.1我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健康发展 1.2.2全国销售火爆、一二线城市持续增长 1.2.3国内车企加速“奔跑”，销售再创新高 1.2.4新能源汽车产业现状分析 1.3广州市新能源汽车发展概况 1.3.1政策靶向发力，行动有的放矢 1.3.2新能源汽车消费潜力有待进一步释放 1.3.3广州市新能源汽车发展特征梳理 1.4广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍 第二章出行行为分析 2.1在线情况 2.2日均出行特征 2.2.2行驶时长特征 2.2.3行驶里程特征 2.2.4出行次数特征 2.3次均出行特征 2.3.1行驶里程特征 2.3.2行驶时长特征 2.3.3行驶车速特征 2.3.4行驶起止SOC特征 2.4小节及建议 第三章充电行为分析 3.1充电行为特征 广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书 3.2减排效果评估 3.2.1百公里能耗评估 3.2.2减排量评估 3.3小节及建议 第四章车辆分布分析 4.1全市车辆分布情况 4.2番禺区分布情况 4.3白云区分布情况 4.4天河区分布情况 4.5花都区分布情况 404.6黄埔区分布情况 414.7海珠区分布情况 424.8越秀区分布情况 424.9荔湾区分布情况 434.10增城区分布情况 444.11南沙区分布情况 444.12从化区分布情况 454.13小节 45第五章发展与展望 广州市工业和信息化局广州市发展和改革委员会关于印发《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》的通知 48广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于印发广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作指引的通知 广州市人民政府关于印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知 广州市发展和改革委员会关于印发广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）的通知 广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）的通知 831广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书第一章总报告作为全球汽车产业的重要组成部分，新能源汽车（Newenergyvehicles,NEV）是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新能源市场的大力支持以及车企也积极推广新能源车型，近些年，世界新能源汽车销售量已由2016年的66万辆，增加到了202256.3%。其中2022年，全球主流车企的新能源汽车销量都有大幅增长，中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一，且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。据相关机构统计，我国新能源汽车产业近两年来高速发展，连续8年产销位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于2021年12.1个百分点[数据来源：中国汽车工业协会]。新能源汽车（万辆）新能源汽车（万辆）图1世界新能源汽车销量图2各国销量占比情况2广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书2022年全球新能源汽车销售量主要集中在下半年，但是其增长率低于上半年销售情况，全年市占率下半年明显高于上半年。这反映出相较于2021年，2022年新能源汽车下半年新车销量同比增长情况高于传统油车销量同比增长，说明新能源汽车在汽车保有量中所占比重持续上升[数据来源：中国汽车工业协会统计信息网]。图32022年全球新能源汽车销量情况2023年汽车生产流程将逐步改善，疫情的影响也将逐渐减弱，消费者对旅游、工作等外出需求将增加，这将有利于汽车销售。但是，全球通货膨胀、利率上调和企业裁员对消费者信心不利。目前观察到汽车市场的好坏参半，但新能源汽车的销量仍将持续增长。预计2023年上半年汽车销量预估1312.27万辆，同比增长8.84%[数据来源：中国汽车工业协会]。新能源汽车发展已成为各国汽车行业抢占竞争先机的重要阵地，是各国应对能源危机、缓解气候变暖的重要抓手。近年来，全球各国新能源汽车行业快速发展，根据TrendForce统计数据，2022年全球新能源汽车销量1031万辆，年均增长率达56.3%，其中，纯电动车（BEV）为773万辆，同比增长68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为258万辆，同比增长50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占63%的市场份额，西欧则为29%。可见2022年全球新能源汽车保有量持续增长，纯电动车占据主导地位。在电动汽车相关技术快速发展的带动下，2023年电动汽车的渗透率有望进一步提升。与此同时，2022年各国纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展[数据来源：TrendForce]。短期补贴如期退坡，长期电动化趋势不改。根据四部委2021年12月末印发的通知，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基3广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书础上退坡20%。2022年12月31日，根据财政部、工信部等部门2021年底公布的通知，国补政策正式终止，该日之后上牌的车辆不再给予补贴，这标志着“插电混合动力车4800元/辆、纯电动车12600元/辆”的国家财政补贴正式退场。下表为历年我国新能源汽车补贴方案：表1历年新能源汽车国家补贴方案梳理2013年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车3.5150≤R＜2505R≥2506插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥503.5纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总燃料电池乘用车20燃料电池商用车502014年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车3.325150≤R＜2504.75R≥2505.7插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥503.325纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总燃料电池乘用车燃料电池商用车1947.52015年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车3.15150≤R＜2504.5R≥2505.4插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥503.1纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1900元，总额不超13.5万元。燃料电池乘用车燃料电池商用车452016年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车2.5150≤R＜2504.5R≥2505.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥503纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1800元燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车5042017年广州市新能源汽车大数据分析白皮书车辆类型广州市新能源汽车大数据分析白皮书纯电续航里程R（工况法，里程）电池系统质量能量密度90-120补助电池系统质量能量密度大于120补助（万纯电动乘用车22.2150≤R＜2503.63.96R≥2504.44.84插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥502.4燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502018年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车0150≤R＜200200≤R＜2502.4250≤R＜3003.4300≤R＜4003.5R≥4005插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥502.2燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502019年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车250≤R＜400R≥4002.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥5012020年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车300≤R＜4001.62R≥4002.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥500.852021年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额非公共领域补助金额纯电动乘用车300≤R＜4001.62R≥4002.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥500.90.682022年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额非公共领域补助金额纯电动乘用车300≤R＜4000.91R≥4001.26插电式混合动力乘用车（含增程式）R≥500.720.485广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书现金补贴：2022年3月，广州市宣布，2022年3月至12月底，对个人消费者购买新能源汽车给予每车1万元综合性补贴。补贴政策的加码，也在一定程度上刺激了广州市场新能源车销量的持续上升。投放消费券：2022年2月，浙江省宁波市海曙区推出元宵购车消费券活动，凡个人在活动中参与商家购买新车，根据车价不同赠送消费券1500元-10000元不等。河南省郑州市1月5日推出2023年汽车焕新季活动后，2月3日宣布将活动截止时间延长至3月10日，并在原5000万元基础上增发1亿元汽车消费券。此外，山东省、江苏省无锡市等地也积极发放新能源汽车消费券，在区域内购置单辆纯电动新能源车可获3000元以上消费券。刺激置换需求：1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》提出，延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。业内人士指出，国补虽然退场，新能源汽车其他消费利好因素仍在，如牌照办理、车辆购置税、部分城市免于限行等方面优惠力度不减，地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销亮点频出，仍对消费者有着强大吸引力。欧洲针对乘用车设定了特定的碳排目标，随着时间的推移碳排标准逐渐严格。电动车如BEV碳排为0可显著降低企业平均碳排。此外，欧洲为促进电动车的发展，对碳排放<50g/km的车型设定超级乘数，本质上是加大电动车在和燃油车计算平均碳排的权重。德国：2023年起政府补贴部分插电补贴取消，纯电补贴退坡0.15万欧元至0.3-0.45万欧元，2024年起售价小于4.5万欧元的纯电动车补贴0.3万欧元，4.5万欧元以上取消。车企部分补贴为政府部分的50%，对应下降。法国：2021年-2022年底法国对个人电动车进行最高0.6万欧元新车补贴，2023年起新车补贴下降至0.5万欧元，退坡幅度0.1万欧元，同时对低收入消费者购车补贴提升至0.7万欧元。英国：现行补贴政策期限为2018-2023年。针对碳排放低于50g/km，售价低于5万英镑，续航>112km，补贴购置价的35%，补贴上限为3000欧。挪威：2023年起征收增值税。目前挪威对电动车免征25%增值税，5月新预算案改为阶梯式征收，50万克朗(4.9万欧元)以上部分将起征25%增值税。瑞典：2022年11月8日起取消电动车补贴，补贴退坡幅度为0.68万欧元。6广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书表2欧洲各国补贴政策汇总表2022年2023年车辆类型补贴金额车辆类型补贴金额变动幅度德国直接补贴BEV<4万欧0.9BEV<4万欧0.675下降0.225-0.3万元4-6.5万欧0.754-6.5万欧0.45PHEV<4万欧0.675PHEV<4万欧-4-6.5万欧0.56254-6.5万欧-法国直接补贴个人BEV<4.5万欧0.6个人BEV<4.7万欧/0.5下降0.1万元荷兰直接补贴个人新BEV1.2-4.5万欧0.335个人BEV1.2-4.5万欧0.335不变个人二手BEV0.2个人二手BEV0.2意大利直接补贴BEV<6.1万欧0.3BEV<6.1万欧0.3不变（至PHEV0.2PHEV0.2置换补贴BEV<6.1万欧0.2BEV<6.1万欧0.2PHEV0.2PHEV0.2英国直接补贴小型/大型BEV箱式货车最高0.3/0.6小型/大型BEV箱式货车-取消瑞典直接补贴EV0.68EV-取消PHEV（最高60gCO2/km)0.45-0.0047*二氧化碳排放克数PHEV（最高60gCO2/km)-西班牙直接补贴EV/续航大于90km的PHEV/FCEV<4.5万欧元0.45EV/续航大于90km的PHEV/FCEV<4.5万欧元0.45不变置换补贴0.250.25挪威直接补贴个人新BEV免25%的购置税个人新BEV阶梯式征收购置税下降7广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书美国联邦政府自2010年1月1日起对购置纯电动及插电式混合动力轻型车的纳税人实施个税抵免政策。在2017年美国税收改革中，多项抵免政策皆被废除但电动汽车购置抵免政策仍被保留。该政策为电池容量不低于4kWh的纯电动新能源汽车和插电混动新能源汽车设定了2500美元的税收抵免基础额度，高出4kWh的部分按417美元/kWh的标准增加税收抵免额度，上限为7500美元。同时，为避免汽车制造商对政府补贴的依赖，美国政府为该项优惠政策设立了退坡机制，要求汽车制造商在累计销售20万辆后的第二个季度起，其产品的抵税优惠在一年内完成退坡，退坡结束后该汽车制造商车辆不再享受抵免优惠。拜登上台后持续推进美国在新能源领域的转型升级，相关刺激政策不断升温。虽“重建更好法案”立法受阻，落地或将推迟，但美国加快清洁能源转型方向不变;美国国家环境保护局制定碳排放新标，大幅提高燃油车效率标准并设立高额罚款指标，新标的落地将进一步加速新能源汽车的渗透。泰国：2023年延续减免税费和直接补贴政策，并批准零售电动车制造商补贴。泰国宣布23年新推出29.2亿泰铁车企补贴，以推动本土电动车制造业，电动汽车制造商有资格获得1.8-15万泰铁的零售补贴。韩国：2023年补贴或下降。2021年购买电动汽车的补贴为800万韩元，2022年较21年减少100万韩元，2023年补贴金额或进一步降低，但补贴支持范围将扩大20-30%。澳大利亚：2023年免除福利税和进口关税，新政下电动汽车免除5%的进口关税，且公司用车将免于缴纳附加福利税。对于一辆价值约5万澳元的电动汽车，取消关税可多节省约2500澳元，免除附加福利税可以帮助每年节省高达4700澳元(税率2.5澳分/km，按平均里程估算)。表3其他国家电动车政策梳理政策类别车辆类型2021年2022年2023年补贴金额/政策补贴金额/政策补贴/政策趋势变化幅度直接补贴EV最高40万日元65万日元不变不变PHEV最高20万日元45万日元氢燃料电池汽车最高225万日元230万日元韩国直接补贴EV/PHEV最高800万韩元700/350万韩元（车价低于5500/8500支援的车辆数量将比前一年大幅增加20~30%，但降低支援的平均金额小型电动卡车最高1600万韩元最高1400万韩元8广州市新能源汽车大数据分析白皮书加拿大广州市新能源汽车大数据分析白皮书直接补贴EV/氢燃料汽车5000加元5000加元5000加元（车价低于4.5万加元）不变PHEV2500加元2500加元2500加元（车价低于4.5万加元）泰国减免税费EV消费税8%减免进口关税最高40%；消费税2%（车价200万泰铢延续此前政策，并于近日批准近29.2亿泰铢的零售电动汽车补贴，根据车辆类型于零售价格，汽车制造商有资格获得18,000-150,000泰铢的零售补贴，预计将于2023Q1实施上升减免进口关税最高20%；消费税2%（车价200万-700直接补贴7/15万泰铢直接补贴（电池小于/大于30kWh）澳大利亚征收税费新能源车免除5%进口关税新增8.5万澳元以下的公司用电动汽车免于缴纳附加福利税（FBT）上升全球新能源汽车相关补贴/税收减免政策汇总如下：表4美欧日韩新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总激励政策美国补贴电动汽车最高补贴7500美元/辆所购买车辆必须是在北美组装，且轿车/SUV的价格分别不超过5.5/8万美元韩国补贴电动乘用车最高补贴700万韩元/辆前提条件：售价在5500万韩元或购置税减免电动汽车购置税低于140万韩元免征购置税减免条件：超小型、轻型、小型车辆满足5.0km/kWh以上的能源消耗效率（燃料效率）标准，中大型车辆满足3.7km/kWh或以上的标准购置税超过140万韩元减免140万韩元/辆最高限额减免140万韩元/辆普通乘用车购置税最高减免140万韩元/辆混动汽车购置税免除减免40万韩元/辆9激励政策广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书补贴支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴80万日元/辆PHEV插电混动最多补贴50万日元/辆轻型电动汽车最多补贴50万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴250万日元/辆不支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴60万日元/辆PHEV插电混动最多补贴40万日元/辆轻型电动汽车最多补贴40万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴225万日元/辆欧盟补贴德国电动汽车平均补贴5-5.8万元人民币/辆法国电动汽车最高补贴6000欧元/辆前提条件：售价4.5万欧元以下荷兰电动汽车补贴3350欧元/辆标价为1.2~4.5欧元之间；续航里程至少120公里；一手新车税收优惠法国注册税大部分地区免税，有些地区免50%所有权税免税碳排放税0-20g/km排放的BEV免碳排放税21-60g/km每克交1欧元碳排放税西班牙注册税免税用车税BEV和PHEV总价小于40000欧元的减免30%荷兰注册税BEV免注册税PHEV：1-30g/km31-50g/km的碳排放每克113欧元挪威增值税免税重量税电驱动大于50km减免30%注册税/进关口税/购置税免税德国所有权税买车后免十年意大利所有权税五年内减免75%瑞典所有权税买车后免五年广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书表5澳新及其他国家新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总激励政策澳大利亚补贴新州NSW纯电车补贴＄3000/辆（提供给前25,000个购车者）售价低于＄68,750的纯电车昆州QLD补贴＄3000/辆售价低于＄58,000的纯电车维州VIC纯电或氢能补贴＄3000/辆（提供给前20,000个购车者）售价低于＄68,740的纯电或氢能源车型税收优惠新州NSW印花税免印花税售价低于＄78,000的纯电车维州VIC注册税纯电车塔州TAS印花税前两年豁免纯电车北领地NT注册费免年注册费直到2027年印花税减免＄1500/辆纯电动或混动车型首领地ACT注册费+印花税2年免注册费和免征印花税泰国补贴电池容量从10千瓦时到30千瓦时补贴7万株/辆电池容量30千瓦时以上补贴15万株/辆BEV轿车BEV皮卡车国内生产BEV摩托车BEV摩托车补贴1.8万株/辆税收减免关税纯电动汽车整车进口关税降低40%价格不超过200万泰铢从2022至2023年降低20%电动汽车部件免征进口关税包括电池、牵引电机、压缩机、电池管理系统、驱动控制单元和减速器消费税降至2%新加坡补贴电动汽车最高补贴2万新元/辆（约合人民币10税收减免道路税电动汽车降低40%税收减免所得税电动汽车减免15万卢比/辆（合2189.3美元）巴基斯坦税收减免联邦消费税660-1000CC排量免征1000-3000CC排量下调2.5%附加关税汽车降至2%销售税汽车降至12.5%马来西亚税收减免关税电动汽车免征消费税免征销售税免征广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书2022年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约1065万辆，同比增长63.6%，其中纯电动车（BEV）为789万辆，同比增长68.7%；插电混合式电动车（PHEV）西欧占29%[数据来源：TrendForce]。2022年，得益于新技术突破、供给改善、以及车企保价促销等因素，中国新能源汽车市场持续爆发式增长，连续第8年位居全球第一。中国全年新能源汽车产销累计分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。2023年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段—全面市场化拓展期，中汽协预测2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%。与此同时，德国汽车市场也已经打开了电动汽车的大门。2022年12月，德国电动汽车注册量高达17.4万辆（创月度新高），市占率高达55%，助推全年电动汽车注册量增至83万辆，市占率也较2021年增长五个百分点至31%。据相关机构预测，德国2023年电动汽车市场份额预计将超过35%，纯电动汽车市场份额预计将在25%以上徘徊，德国纯电动汽车的销量预计将大幅超过插电式混合动力汽车，德国可能会比欧盟规定的时间（2035年）更早实现100%的纯电动汽车销量。作为欧洲电气化进程最快的国家，挪威2022年12月电动汽车市场份额高达87.6%，其中纯电动汽车占82.8%（2021年同期：67.1%），插电式混合动力车仅占4.8%（2021年同期：22.9%），是多年来的最低水平。2022年全年，挪威电动汽车市场份额从2021年的86.2%增长至87.8%，其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车分别占79.3%和8.5%，而2021年分别为64.5%和21.7%。除了纯电动汽车，挪威其余所有车型的市场份额都在下降，插电式混合动力汽车也不例外。如果挪威要把剩下的10%到15%的汽车销量转化为纯电动汽车，需要提供各种更平价的车型，完善充电基础设施，以及填满剩余的汽车利基市场。预计挪威市场还需要几年时间才能出现足够多的价格合理的纯电动车型，使纯电动汽车市场份额持续超过95%。相比于中国和欧洲，虽然日本电动汽车市场一直在扩张，但速度明显较慢。2022年日本电动汽车销量约为5.9万辆，创历史新高，几乎是2021年的三倍。不过，电动汽车仅占日本乘用车市场的1.7%，但这是首次超过1%。日本汽车行业面临着许多困难，如充电基础设施不足、充电时间长、车型选择范围较少等。不过，日本电动汽车市场规模正逐渐增长，许多电动车企都认为这是进军日本市场的好时机。2022年美国汽车整体销量创十多年来最差，但电动汽车购买量所占份额较2021年有所上升，据市场研究公司MotorIntelligence统计，汽车制造商2022年在美国售出约80.72万辆纯电动汽车，占所有汽车销量的5.8%，高于2021年的比例3.2%。相比之下，去年美国汽车总销量同比下滑8%。毋庸置疑，特斯拉仍然主导着美国电动汽车市场，占去年该领域总销量的65%，但低于2021年的72%，显示来自传统车企巨头和其他电动车新锐品牌的竞争更为激烈。2022年，福特汽车在电动车销量中跃居第二，占美国纯电动汽车市场的7.6%。韩国现代汽车公司及其子公司起亚以合计7.1%的份额位居第三。但通用、大众和日产汽车所占市场份额略有下滑。“特斯拉劲敌”Rivian的皮卡、广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书SUV和商用货车去年在美国电动汽车销量中占据2.6%。展望2023年，车企仍将电动汽车业务视为主要增长机会，据统计，美国今年有53款电动汽车车型已经上市出售或计划上市，仅占2022年在美销售625款独立车型的不到1/10。汽车制造商正斥资数千亿美元建造电池和现有工厂升级，以满足超出一年前预期的电动汽车需求。在全球电气化趋势下，电动汽车的普及速度也越来越快。根统计，在过去的两年里，全球电动汽车销量从2020年的320万辆上涨至2022年的1000多万辆。2023年全球电动汽车销量预计将再创新高，达到1360万辆，其中大约75%为纯电动汽车。不过，由于过去两年全球电动汽车高速发展，今年的增速将有所放缓。从2022年全年来看，比亚迪和特斯拉全年累计销量均超过100万辆，其中比亚迪摘得全球销冠，销量高达184.77万辆，特斯拉为131.43万辆；其次，上汽通用五菱和大众均超过40万辆；宝马为37.27万辆；奔驰、广汽、上汽、长安、奇瑞、起亚、吉利、现代、东风、沃尔沃十家企业各自超过表62022年全年全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆）2022年全年销量2022年全年份额占比11,847,74518.31%2特斯拉1,314,33013.02%3上汽通用五菱482,0564.78%4大众433,6364.30%5宝马372,6943.69%6奔驰293,5972.91%7广汽271,5572.69%8上汽237,5622.35%9长安237,4292.35%奇瑞230,8672.29%起亚224,7842.23%吉利224,6012.23%现代222,5002.20%东风204,7742.03%沃尔沃203,1442.01%奥迪191,6441.90%149,7911.48%福特148,5201.47%理想134,4091.33%20标致129,9101.29%TOP20合计7,555,55074.87%其他2,535,61425.13%全球合计10,091,164100%广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书新能源化、电动化是全球汽车发展的重要方向，这已成为全球各国家和企业的共识。同时，经过这几年的发展，基本形成了不可逆的发展态势。目前，中国新能源汽车渗透率（汽车增量当中电动化的比例）已达到28%，到2025年预计会突破50%。美国、欧洲等国家的渗透率也在增长，特别是北欧，挪威电动汽车的新车销售占比已接近100%。当然，各国电动化的技术路线不一样。中国以纯电为主，欧洲以插电为主，日本则以弱混为主等。根据CleanTechnica数据，2022年全球新能源乘用车市场首次突破1000万辆大关，达到10,091,164辆，同比上涨56.4%，渗透率（2020年4%、2021年9%）提升至14%。分地区角度，中国/欧洲/美国渗透率较大，其余地区较低，对比可知，未来东南亚市场有望对新能源汽车市场贡献较大增量。表7各主要国家新能源汽车新车渗透率新车渗透率新车渗透率挪威87.7%瑞典52.2%27.6%德国26.8%瑞士24.4%法国20.8%英国20.7%葡萄牙19.4%韩国13.8%西班牙9.3%意大利8.6%6.84%加拿大4.49%澳大利亚2.32%泰国2.26%2.23%同时，随着“双碳”的实施，能源侧变革会让电动汽车实现绿色化，使用上真正的可再生能源。低碳化是汽车供应链面临的第一个巨大挑战。全球碳中和愿景下，几乎所有的整车企业、零部件产业都高度关注和依赖供应链的变革，供应链如何实现绿色化、低碳化或者净零排放是企业必须解决的问题。大型汽车企业碳中和的时间表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，届时将实现产业全链条的净零排放。这意味着，不仅是整车制造环节，从上游零部件的生产制造到物流运输都要实现净零排放。海外各国也制定了相关政策目标，详情如下：表8海外各国明确本国新能源汽车渗透率/碳排放政策目标规划梳理增速要求美国碳排放2026年CAFE为55mpg碳排目标值为161g/英里渗透率2030年零排放汽车新车渗透率达到50%韩国碳排放2030年汽车碳减排24%碳排放2030年日本的碳排放量比2013年减少46%渗透率2030年电动车占比20%-30%，混动、电动及插混汽车新车销售市场占比近70%广州市新能源汽车大数据分析白皮书欧盟广州市新能源汽车大数据分析白皮书碳排放2030年碳排放降低减少55%2035年实现新车零排放渗透率2030年新能源车渗透率至少65.1%以上，至少新增1113万辆新能源汽车澳大利亚碳排放2030年碳排放量比2005年减少43%2035年前实现所有新车零排放泰国碳排放2025年政府机构和公用车队采购的车辆均为零排放汽车，本土制造的新车15%为零排放汽车2030年政府机构和公共部门用车全部实现零排放，本土制造的新车30%为零排放汽车2035年本土生产的新车全部实现零排放渗透率2030年泰国的电动汽车渗透率将达到50%新加坡碳排放2040年前逐步淘汰化石燃料汽车，鼓励使用清洁能源汽车渗透率2030年电动汽车在新车销售中的细分市场渗透率将达到私家车的30%、商用车的70%公交车的40%以及两轮和三轮车的80%2030年电动汽车在所有汽车细分市场的新销量中的加权平均渗透率为35%巴基斯坦渗透率2030年30%的机动车都将是电动驱动表9不同市场新能源汽车消费相关核心总结政策角度汽车销售规模/新能源汽车渗未来规模展望主要参与车企主要车型车型特征强制要求政策鼓励进口税收碳排放强制政策要求，对应2025/2030年新能源汽车渗透率分别超过40%/60%部分地区免税或提供额外单车补贴3~6k欧元不等10%到岸价辆20%恢复至历史峰值特斯拉、大BBAModel3/Y、ID3/4空间略小、智能动力加速优秀动车占比20%+韩国:2030年汽车碳减排24%万日元补贴韩国:减免购置税或补贴140万韩元韩国1.6%到岸价600万辆4%恢复至历史峰值三菱起亚Niro、日产Sakura中低端逮捕、低续航、小空间2030年零排放汽车新车渗透率50%最高单车补贴7500美元包括2.5%关税+25%附加税以及港口维护费等1900万辆6-7%恢复至历史峰值特斯拉、福特、雪佛兰Model3/Y、ChevroletBolt大空间+强动力+高智能泰国:2030年新能源汽车渗透率达到50%泰国:免征进口关税额外单车补贴7~15万铢新加坡:补贴2万新元税收减免马来西亚:免征关税/消费税以及销售税大部分国家免征400万辆左右有较大的增量空间政策角度汽车销售规模/新能源汽车渗未来规模展望广州市新能源汽车大数据分析白皮书主要参与车企广州市新能源汽车大数据分析白皮书主要车型车型特征强制要求政策鼓励进口税收2035年所有新车实现零碳排放补贴3000美元或者免征印花税/消费税0关税低于5%稳定增长印度:2030年电动车加权渗透率35%巴基斯坦:2030年30%的新车都是电机驱动免征或降低消费税以及关税关税+进口调节税合计接近100%400-500万辆低于稳定增长320万辆低于0.1%有较大的增量空间75万辆低于0.1%稳定增长200万辆低于0.1%稳定增长2022年对于新能源汽车产业而言是充满挑战的一年。在新冠疫情蔓延、芯片等零部件短缺、原材料成本飙升、以及地缘政治等多重不利因素影响下，市场受到较大影响。为提振车市，国家层面密集出台相关重磅政策刺激汽车消费，涉及购置补贴政策、电池充电桩配套产业政策等；在新能源汽车数据利用方面，面向车辆推广、数据应用也做出了相应政策保障。稳定增加汽车消费：2022年4月25日，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》指出，稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、加快发展汽车后市场。全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施，进一步放宽皮卡车进城限制。减征购置税600亿元：5月23日，国务院常务会议决定，包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元等。在此之前，车辆购置税优惠政策曾于2009年和2015业内普遍认为，购置税优惠政策是提振国内车市的高效助推器。截至11月10日，已累计免征新能源车购税686.2亿元，同比增长101.2%。广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书开展新能源汽车下乡：2022年5月31日，工信部等四部委联合发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》，时间为2022年5月-12月，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。2022年10月8日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布十四五《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见(征求意见稿)》，明确了坚持开放共享，灵活接入充电桩、储能等多元主体，不断提升配电网综合承载能力。做好农村充电基础设施配套电网建设，服务电动汽车下乡，推动农村绿色交通出行。依托交通强国建设试点，有序开展新能源和清洁能源运输工具应用：2022年6月24日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《贯彻落实<中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见>的实施意见》，明确：积极发展新能源和清洁能源运输工具，依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点，推动新能源车辆的应用。推进公路充电基础设施建设：2022年8月25日，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司联合发布《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，《行动方案》明确:到2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区(站)充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络，更好满足公众高品质、多样化出行服免征新能源车辆购置税：根据税务总局等四部委印发《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，2022年继续对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）及燃料电池汽车，截止日期为2022年12月31日。2022年9月，又第三次将这项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心。进一步扩大汽车消费：11月30日，工信部等三部委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，进一步扩大汽车消费，落实购置税优惠、启动公共领域车辆全面电动化城市试点等政策，增加汽车消费市场活力。此外，在提升产业链核心技术发展、完善动力电池可回收利用体系等方面也作出相应规划。支持新能源汽车消费：2022年12月15日至16日，中央经济工作会议提出支持新能源汽车消费，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。新能源汽车消费是三个重点之一，极大促进新能源汽车相关配套的完善、新能源汽车生产供应链的保障，给新能源汽车消费市场一颗定心丸，为新能源汽车渗透率的进一步提升注入强心剂。促进新能源汽车与相关产业融合发展，促进数据共建共享：新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）提出建立新能源汽车与相关产业融合发展的综合标准体系，明确车用操作系统、车用基础地图、车桩信息共享、云控基础平台等技术接口标准。建立跨行业、跨领域的综合大数据平台，促进各类数据共建共享与互联互通。广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书在政策、车企和消费者的共同努力下，2022年的车市（指乘用车市场），以9.5%的增速收尾。尤其是新能源汽车市场，保持高倍速增长，提前三年达成20%的渗透率目标。我们整理了2022年城市销量数据发现，前14座城市贡献度接近四成。相比前一年，还有几个较为明显的变化：一是新能源销量大涨，成主要助攻手；二是新能源渗透率普涨；三是新能源销量排名波动大，北京跌出前三，合肥奋起直追；四是插混/增程市场崛起。较上一年，各城市新能源销量波动较大，且阶梯状分布明显。具体来看，年销量超30万辆的是上海；销量在20万-30万辆之间的有杭州、深圳两座城市；第四名到第十名销量均在10万-20万辆左右，其中广州市排名第四，距离20万辆大关还差3万多辆；第十一名到十四名则在6万-10万其中，上海表现最稳，2022年新能源销量高达33万辆，断层第一。这与上海本地拍照政策密切相关。不同于上海，北京新能源销量排名却从第三跌至第六。排名下滑，应与未能享受插混市场红利有关。加上去年10月和11月受到疫情管控冲击，北京购车需求短期下滑，进而影响到全年新能源销量表现。将北京“挤下去”的是杭州，力压深圳跻身第二，较2021年上升了3个身位。杭州2022年销量突破20万辆，同比增幅达79%。这主要得益于插混和增程两大产品的热占新能源销量比例为一成。反观北京，插混和增程合计销量不到2万辆，占比不到3%。图4各主要城市2022年月度销售情况（数据来源新车交强险购买数）各城市2022年月销量情况（数据来源新车交强险购买数）上海194951404420825341164028730270293147646108321205478158312334901杭州1195587281599978181168919591161791995724104186062678631667213079深圳13503940815534131771391821526188012003324179186582118722770212694广州1059567461428585241028015079139511703919039143861549225469170885成都9481706717063104081127616937135511482911949150401980017817165218北京73665351123018978851117823175981688518976121511522918668159837苏州7431444911700321069801308986271034412701100241408515736118376广州市新能源汽车大数据分析白皮书重庆广州市新能源汽车大数据分析白皮书7280480211604663381871013999481018710041458719583114902郑州596657631083862616195994111059138714505601417402108945天津4884579991786835647089178536102481035189871226312999105467武汉59854338812643665848913286441026810796785197591456099673西安1255699884103925606977877785919810744865994821203492346佛山585344079992113135612694663316336702054777723930886318合肥70883259552826183435555451176453675358347093852267254与2020年相比，各城市新能源销量有了“质”的飞跃。2020年TOP14的城市销量多在万辆徘徊，而到2022年相继突破6万辆甚至10万辆。比如成都，两年间新能源销量从2万辆暴增至16万辆。郑州、重庆等也从万辆出头迈入了10万辆大关。新能源基数庞大的北上广深四大一线城市，2022年增速也都保持在双位数以上。其中，广州新能源销量同比增幅最高，达到42.1%。另一城市深圳增幅也超四成，上海为37.8%。北京增速则有所放缓，为26.1%。究其原因，与插混市场（含增程式）崛起有关。图5各主要城市2022年月度销售同比增长率（数据来源新车交强险购买数）表11各城市2022年月销量同比增长率（数据来源新车交强险购买数）广州-44.2%91.8%89.2%64.3%54.1%58.3%58.8%59.7%55.3%52.4%44.7%43.0%深圳-27.5%74.2%59.7%46.5%40.5%41.3%46.3%49.9%49.1%45.0%42.9%40.3%北京-46.8%-6.6%27.2%30.2%23.5%22.5%23.8%23.0%22.5%22.1%23.7%24.9%上海-10.5%-5.2%-7.2%-27.5%-37.3%-23.0%-11.5%0.76%12.1%18.9%30.2%36.8%杭州-30.9%88.1%61.3%42.1%42.1%55.2%61.2%70.4%71.0%73.4%76.1%77.1%成都-54.3%209.4%219.5%199.5%185.2%177.5%157.4%146.4%112.1%102.2%95.4%71.8%苏州-42.1%162.7%187.8%134.3%117.4%137.6%133.5%133.4%123.3%113.7%101.1%85.2%重庆-32.5%219.3%236.7%199.1%174.6%155.3%127.2%113.2%102.6%97.3%79.5%79.8%合肥33.0%551.5%451.2%377.9%332.8%308.5%281.3%262.0%236.7%221.6%201.6%171.2%武汉-25.8%235.1%227.2%188.2%174.9%176.3%172.8%179.7%167.5%153.8%134.1%124.6%西安-73.5%145.4%168.7%138.0%131.3%128.3%129.2%133.6%126.4%118.2%108.1%113.1%天津-58.8%76.7%77.2%61.9%53.4%50.2%44.4%41.3%39.4%36.3%33.5%30.3%郑州-56.2%77.6%75.8%63.8%57.9%69.5%77.7%83.1%80.2%58.9%42.5%39.9%佛山-24.3%516.9%512.3%580.1%490.1%452.0%399.3%381.2%290.1%247.4%197.5%156.7%广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书近几年，插混技术得到大幅提升，尤其是专用混动系统架构实现应用后，插混产品的竞争优势得以凸显。即比燃油车更省油，比纯电车价格低且无续航焦虑。与此同时，政策鼓励混动技术普《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出，到2035年燃油车全面混动化。鉴于在混动领域不占优势，中国品牌重点发力插混。相关数据显示，2022年插混批发销量为148.5万辆，市占率较四年前提升了五个百分点至6%。同比增长1.6倍，远高于同期的纯电动（83.4%）。2023年前，除北京外，插混（含增程式）可享受新能源汽车的政策优待，即可免费获取绿牌、插混和增程合计销量超12万辆，占其新能源总销量的三分之一。深圳、广州等城市，两大市场的合计销量也都达到数万辆。在插混市场的助攻下，2022年新能源乘用车零售渗透率达到27.6%，较前一年提升了13个百城市中，深圳最高达到了了34.33%，新能源渗透率超过三成的城市占大半。而杭州和长沙四座城市新能源渗透率达三成。图6各主要城市2022年月渗透率情况（数据来源新车交强险购买数）表12各城市2022年月渗透率情况（数据来源新车交强险购买数）渗透率广州19.6%32.2%32.2%30.6%28.8%31.4%30.3%33.9%36.3%32.4%39.4%37.4%深圳32.2%50.3%52.7%42.3%41.3%44.9%45.9%46.8%49.8%43.5%45.8%42.4%北京15.1%19.8%26.8%25.0%37.4%36.5%29.8%28.5%31.3%28.6%35.9%29.7%上海29.4%39.2%47.7%28.1%63.0%43.5%39.3%39.2%49.1%43.8%53.1%53.8%杭州26.7%37.8%41.7%34.5%39.5%41.9%39.4%40.8%46.6%41.3%49.5%50.5%成都15.7%24.3%36.8%31.5%30.3%34.2%32.8%32.6%37.8%31.0%39.2%28.1%苏州18.7%26.6%34.9%35.6%28.7%32.1%24.9%25.9%29.1%25.1%33.2%31.1%重庆12.6%19.4%35.3%26.8%30.6%30.4%29.3%33.1%33.3%31.4%38.6%37.5%合肥23.6%24.8%31.5%28.2%24.1%25.9%25.3%28.4%28.8%29.7%32.7%28.7%武汉13.8%23.2%28.3%21.1%22.6%25.9%24.7%27.5%29.3%28.3%37.2%30.1%西安13.3%26.5%32.4%21.9%24.6%26.1%25.7%28.7%31.3%33.6%39.2%26.4%天津19.7%31.2%32.1%29.6%29.1%29.6%25.7%28.4%30.2%35.7%36.8%34.5%郑州20.1%20.8%33.5%28.6%33.6%26.3%26.3%28.1%31.9%28.0%43.6%30.6%佛山20.1%35.1%36.6%49.7%25.5%27.4%25.6%23.2%25.4%20.7%28.2%25.9%20广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书2022年，各主要新能源车企销量均实现了高速正增长，这离不开国家及各省市出台的相关政策。最为显著的就是，各限购城市增加了新能源购车指标，同时投入了“货真价实”新能源购车补贴，和6月开始实行的乘用车购置税减半政策一起，共同助力2022年新能源汽车销量的增加。分车企看，2022年比亚迪汽车仍然遥遥领先各新能源车企，达到158万辆，同比增长280%。2022年12月，比亚迪汽车单月销量仍高达216499辆，同比大增201.08%，随着插混/增程式新能源汽车市场的打开，2023年比亚迪汽车销量仍将处于高速增长。除比亚迪外，特斯拉、上汽通用五菱2022年销量都在40万辆以上。特斯拉销售441697辆，同比增加47.6%。上汽通用五菱销售421153辆，同比增长23.5%；广汽埃安以213838辆占据第四的位置，同比增长101.4%。从同比增速角度看，特斯拉、上汽通用五菱2022年低于国内新能源市场平均水平，而比亚迪、广汽埃安均高于平均水平。表13各车企2022年月销售数量情况（数据来源新车交强险购买数）767926645688909216499特斯拉24197650867725335638768826207041687441697上汽通用五菱2905343957258503027542285376953500537315408753185835788421153广汽埃安73532172023104225732300725605213838长安汽车73977170215182010229035哪吒汽车971464679004983222774奇瑞新能源/6312理想汽车4206469821394小鹏汽车61579937953547315814蔚来56649829531065139806几何汽车620449429570472367979498762120023零跑汽车7435345777477236一汽大众477637106782469454389819907566706742672484698表14各车企2022年月销售同比增长率情况（数据来源新车交强险购买数）282.14%426.44%291.05%266.48%243.57%217.28%201.08%特斯拉25.45%49.87%46.63%上汽通用五菱20.60%40.73%29.77%24.84%29.04%28.37%25.15%21.17%广汽埃安长安汽车哪吒汽车412.34%433.30%271.53%245.92%202.24%奇瑞新能源/222.06%216.05%210.37%201.35%理想汽车47.55%48.17%小鹏汽车24.64%蔚来41.48%22.49%29.36%20.39%21.59%26.43%22.85%29.98%几何汽车479.64%431.14%406.63%285.99%268.10%252.99%零跑汽车407.79%277.51%256.79%234.93%214.59%一汽大众21广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书表15各车企2022年月度市占率情况（数据来源新车交强险购买数）当月市占率24.39%26.95%23.58%25.91%特斯拉2.03%4.09%上汽通用五菱广汽埃安2.98%4.23%4.98%4.33%4.70%4.26%4.00%长安汽车2.79%2.51%2.72%2.98%4.10%4.48%4.50%4.54%哪吒汽车2.62%2.39%2.52%2.60%2.45%2.87%2.20%2.97%奇瑞新能源/2.56%2.29%4.69%4.67%2.86%2.67%2.19%理想汽车2.50%2.62%2.51%2.14%2.27%2.91%小鹏汽车4.13%2.50%2.63%蔚来2.30%2.22%2.01%2.00%2.39%2.33%2.20%2.00%2.19%2.64%2.35%几何汽车2.00%2.16%2.09%2.79%2.52%2.31%零跑汽车2.36%2.57%2.18%2.48%2.16%2.31%一汽大众2.33%2.08%全球视角下，新能源汽车行业总体处于成长期阶段，在政策的推动和优质供给的引领下，新能源汽车需求将持续呈现出高速增长的态势，将带动相关产业不断发展。近几年来我国新能源汽车产业取得了显著的成绩，在国家政策加持下加速了新能源汽车的产业转型，助力汽车强国建设。2020年10月份，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为未来15年的发展打下了坚实的基础。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大支持，预计未来5年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。新能源汽车代表世界汽车产业的发展方向，加快推进新能源汽车产业化，不仅有利于节能减排和技术进步，还能促进我国汽车产业的可持续发展。我国新能源汽车产业发展模式基本是"政府+市场”型，即政府积极参与和支持新能源汽车的研发及市场推广，带动新能源汽车生产企业自主研低碳化融合创新成为高质量发展趋势，全球新能源汽车产业发展即将进入竞争与合作的“下半场”。产业链各方要紧密协同，推动汽车产业电动化、智能化、低碳化全面升级。目前，我国新能源汽车产业发展至今已经形成了较为成熟产业结构，但是仍旧存在一些问题。一、受多重因素影响，产业链供应链存在断点和无点。锂、钴、镍价格猛涨，供应不足，芯片短缺的局面还未完全缓解，如何实现稳价保供，促进产业链的供应畅通，它将成为全社会的关注热点。与新能源汽车高速增长的态势相比，充电站、换电站、家庭网络、车路协同的基础设施的建设仍然显得相对落后。新能源汽车的区域发展不均衡，市场潜力还没有得到充分发掘，新能源汽车目前主要还是在东部和南部大部分区域，东北和西北地区由于自身条件限制，发展落后与国内发达地区，这种不平衡的现象需要高度重视。22广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书二、全面电动化发展统筹推进力度仍需进一步加大。要加快以用户需求为中心的新能源乘用车市场普及，要加强新能源汽车关键核心技术研发，进一步提升电动汽车环境适应性、安全性和稳定性。在合力开发全固态电池和新体系电池的研究基础上，还要提高充电效率，满足全气候、全场景使用需求。实际上在东北地区、西北地区发展比较慢，主要还是纯电动汽车不能满足高反和远程需求。三，在深化合作，共建协同发展方面存在短板。当前汽车产业链供应链有一些问题，首先要共同加强电池材料资源开采、提炼技术创新，镍其实前些年在工信部推动下，中国已经建立了电动汽车、生产、废物再利用和回收再循环闭环的运行系统。当锂价格和镍价格快速增长的同时，也为回收电池材料资源提供了机遇，所以我们要共同推进电池材料资源回收利用的新技术、新模式的研发推广，提升产业链资源回收利用的水平。从长远来看，新能源汽车架构在变化，结构、内涵都在产生深刻变化，有必要在新能源汽车产品研发设计、生产制造、循环利用等环节通过全过程数字化、智能化和低碳化，促进新能源汽车全产业的绿色、低碳和可持续发展。★★广东省广东省是国内最早开展电动汽车技术研发、参与国家电动汽车重大科技项目的省份之一，目前在电动汽车整车、动力系统总成以及动力电池及其管理系统、驱动电机等关键零部件方面的技术居全国领先地位。早在“十一五”时期就开始布局新能源汽车相关技术研发和产业化转化。2012年3月印发的《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》，新能源汽车产业首次被纳入为广东省战略性新兴产业和先进制造业重点产业，将新能源汽车产业列为八大产业发展重点之一；2018年6月，广东又出台了《关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》，促进汽车产业向电动化、智能化方向战略转型，持续增强新能源汽车产业核心竞争力；2021年7月，广东省工信厅发布《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，提出要积极推进智能网联汽车发展，抢占新能源汽车智能化发展高地。2022年，在“双碳战略”背景下，广东省新能源汽车产业发展政策持续加码，4月广东省政府办公厅发布《广东省能源发展“十四五”规划》，新能源汽车方面明确：加快新能源汽车推广应用，加快电动汽车充换电设施建设，到2025年底，广东省建成充电站4500座、公共充电桩25万个，形成便利高效、适度超前的充电网络体；2022年11月，为加快健全完善公路沿线充电基础设施，不断满足日益增长的电动汽车充电需求，服务公众便捷出行，促进电动汽车产业发展，广东省交通运输厅等四部门结合我省公路沿线充电基础设施建设与运营情况以及新能源汽车产业高质量发展需求，制定《广东省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动23广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书在燃料电池方面，在燃料电池方面，2022年8月，广东省发改委等多部门联合发布《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》，提出要抓住新能源汽车新技术路线，建成具有全球竞争力的燃料电池汽车产业技术创新高地。★广州市作为全国第二批新能源汽车示范推广应用城市，“十一五”以来，广州颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展；2013年到2020年，广州每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策，鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用；2021年12月，广州出台《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》，其中明确提出了“十四五”期间的发展目标，到2025年新能源产能超200万辆，进入全国城市前三，新能源渗透率超过50%，保有量提升至80万辆、占汽车保有量比重超20%。2022年7月，广州市工业和信息化局、广州市发展和改革委员会联合发布《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，到2024年初步建