发展计划部市场信息科

发展计划部市场信息科中国石化中原石化公司SINOPECZHONGYUANPETROCHEMICALCOMPANY2023年11月14日2023年总结（营销管理科）-一、产品销售基本情况二、重点工作完成情况三、存在的问题和建议四、2024年工作思路1234目录2023年总结（营销管理科）一、产品销售基本情况2023年1-10月共销售产品48.6万吨，销售金额37.45亿元，平均价格7707.56元/吨。其中聚乙烯销售18.8万吨，销售均价8361.64元/吨；聚丙烯销售12.0万吨，销售均价8131.54元/吨；中副产品17.8万吨，销售均价6731.21元/吨。自销产品产销率100%；外部应收账款为零2023年总结（营销管理科）二、重点工作完成情况1、价格对标1-10月产品价格对标，与2022年对比C5、C9、MTBE、聚乙烯、聚丙烯等较去年差距缩小，乙烯、苯、乙烯焦油较去年差距扩大2023年总结（营销管理科）2、优化产品结构、提升产品质量、打造特色品牌、高端品牌，拓市推价，实现创效聚乙烯方面：根据市场走势及效益测算，做好产品结构优化，合理排产，实现效益最大化一是持续做好高熔指的注塑料产品的拓市放量1-10月累计完成2320H及2750等高熔指的注塑料产品46292.599吨，较7050，吨增效155元，增效716万元二是根据市场走势，合理安排粉料的排产，实现粉料销售增效。较7050粒料比价无效益时，控制粉料产量，限产保价，有效益时，适时提高产量实现增效。1-10月销售1820粉料19325.520吨，较7050吨增效180元，增效349万元聚丙烯方面：拓市推价，提升产品质量，做好服务，增加高附加值产品销售量2023年总结（营销管理科）67LOREM10LOREM一是电工膜料销量超预期，实现增效。1-10月累计完成电工膜系列产品销售16424.755吨，较T03，吨增效1707元，增效2803万元。其中FA02销量10011.115吨,实现量产；另外FA03、Fl03G产品客户持续每月稳定采购二是加大高附加值的EH01销售力度，1-10月实际累计完成销售3095.2吨，较T03，吨增效1392元，增效431万元2023年总结（营销管理科）3、灵活经营，实现增效一是外销丁烯-1创效测算有效益时，外购混合碳四，增产销售丁烯-1产品外销1387.300吨，实现了优化创效二是氢气调整价格实现增效；经与下游管输氢气客户多次协商，2023年3月份起结算价上调0.1元/方，3月-10月累计外销量14077594.31方，实现增效140.77万元三是外销液氮增效；由于两套空分装置运行，在满足公司生产最大使用量的同时，有富余氮气放空，为避免资源浪费，积极联系下游液氮客户，外销液氮164.860吨，实现挖潜增效2023年总结（营销管理科）4、服务客户，及时了解及处理客户诉求接到客户投诉后，及时协调组织技术质量部做好内调及联系化销需要外调的，及时组织相关部门联合化销进行外调，今年质量问题投诉8次，外调6次，经协商已有6次达成一致意见，客户已撤诉，2次正在协商中。总计赔付金额100.26万元上半年实现了客户零投诉附表2023年总结（营销管理科）三、存在的问题和建议1、加强产销衔接，主要是针对2#PP装置生产的牌号较多，固化排产顺序，有效降低过渡产品数量，减少效益损失2023年总结（营销管理科）2、聚丙烯原有的一条吨包线自改造调整过后聚丙烯装置1#PP生产的MH02产品不具备吨包出厂条件，由于下游客户骆驼集团塑胶制品有限公司襄阳分公司，需求量加大且稳定采购，是优质客户，建议启动吨包装线安装计划，满足客户需求2023年总结（营销管理科）3、人员断层问题营销管理科总5人，其中业务人员有3人在2024年达到退休年龄，时间分别为2024年4月1人，2024年6月1人，2024年10月1人，故需要补充岗位人员(具体退休时间未与人力资源部查档核对)2023年总结（营销管理科）四、2024年工作思路一、产品的精准价格对标产销双方紧密衔接，持续做好产品质量提升，做好产品拓市推价，提升比价水平，提升市场竞争力，实现稳价推价一是"一品一策"，实施精细分析，精细对标二是加强产品信息收集、分析，增强市场预判能力三是加强产销对接，合理安排生产、把握出货时机四是加强客户服务主产品"一品一策"的对标方案2023年总结（营销管理科）一是聚乙烯方面1234567一是优化产品结构，增加高附加值高熔指产品2320H、2750等的比例，同时加大对2750产品高端客户推广和服务，做好拓市推价二是粉料1820，对标7050价格，根据市场需求适时调整产量，市场低迷时，限产保价，利用挂网竞拍的方式，实现效益最大化二是聚丙烯方面1)以质量稳定为基础，做好2#pp装置优势产品排产和销售具体方案：1、优化透明料牌号，适当减少透明料牌号的数量，提高化销与客户的议价能力，提升产品对标T03价格的比价效益。2、根据市场价格的测算，对比T03的效益差，合理安排排产2)继续做大电工膜系列产品的拓市放量。点对点服务客户，提升客户的粘度，实现销量大幅增加，目标实现多牌号量产增加比价效益2023年总结（营销管理科）3)固化排产顺序，减少过渡料的生产，实现效益最大化2、副产品"一品一策"的对标方案与化销加强日常沟通，关注市场价格走势，了解市场需求，紧盯中石化挂牌价格，做好日常价格对标一是乙烯：对标化销均价具体措施：一是充分利用管输乙烯的优势，适时加大管输乙烯外销量。1、利用沃森石化二期开车后总采购量增加实现增效；2、与化销沟通争取每月增加200吨川维的互供量。二是与化销华中、华北加强沟通，紧盯乙烯市场价格走势争取汽运乙烯销售当期的最高价格二是石油苯：对标化销均价具体措施：一是就近销售原则，尽量减少运费损失2023年总结（营销管理科）1234目前中原石化纯苯稳定的流向山东华鲁恒升、山东东明旭阳化工，努力增大山东旭阳化工(运距更近)纯苯采购量，减少中原纯苯运费损失三是建议开通山西天脊的铁路发运业务，铁路发运可以降低物流费用，目前由于我公司铁路无油气回收措施，影响到纯苯铁路发运资质的开通，建议储运部上铁路无油气回收措施二是每日关注市场价格走势，价格对标周边石化企业的石油苯售价，同时关注山东市场与华东及沿江地区价格差异，在山东纯苯市场接收价格较低时，增加河南平煤神马及山西天脊的流向，提升公司石油苯月度销售价格三是碳五：对标化销均价2023年总结（营销管理科）1具体措施：一是充分利用周边终端管输客户的地域优势；二是督促化销适当的增加汽运客户发货量，实现稳价推价。三是每日关注市场价格走势，价格紧盯中沙，目标高中沙100元/吨，争取高150元/吨，在市场价格上行时，能抓住时机，及时督促化销先于周边同类企业上调2四是碳九:对标化销均价3具体措施：一是充分利用周边终端管输客户的地域优势；二是每日关注市场价格走势，价格紧盯中沙，目标高中沙50元/吨，争取高100元/吨，在市场价格上行时，能抓住时机，及时督促化销先于周边同类企业上调4五是乙烯焦油：对标化销均价2023年总结（营销管理科）123具体措施：一是由于周边无终端厂家，主要下游用途是炭黑厂(山东、河北地区)，包覆沥青(主要是东北市场)，本年度争取联合化销跑客户，目标开发1-2家终端厂家六是MTBE：对标化销具体措施：采取不满罐即可安排封罐化验，依据市场情况安排销售，紧盯市场主流成交价格，灵活销售的方式。售价对标东明石化MTBE的价格，争取我们出价较东明石化的基价基础上加价销售2023年总结（营销管理科）二、自销产品销售1、针对管输产品的客户，做好下游客户风险识别及风险防范，产品全部实现在石化易贸上完成销售2、合规经营对煤基混合戊烯产品持续做好产品销售的流向管控，每季度组织对下游客户进行一次走访核查三、系统的深化应用方面1、深化石化E贸平