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AI助力行业周期复苏 邓垚执业证书编号：邓垚3807.8万部，同比增长38.7%；据Counterpoint数据，邮箱：dengyao@3807.8万部，同比增长38.7%；据Counterpoint数据，10.00% 0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%23-0323-0623-0823-1124-0124-03半导体(申万)沪深300 .行业评级 相关报告终端当前仍处于缓慢复苏阶段，但华为的回归使得国产品牌市全球智能手机和PC市场出货量分别同比下降3.2预计24年有望分别实现3.5%和8%的温和复苏。佰维存储、德明利、江波龙、兆易创新等23年四季度业绩均有三星预计2024年其HBM产能将同比增加2.9倍，26芯片中成本占比最高的部分，占H100芯片达2/3左右，2023年HBM产值在DRAM占比约8.4%，至2024年底将扩至20.1%。链成长空间将进一步拓展，同时存储23年以来在供给端主动收量价齐升的机遇。济复苏低于预期，国内外二级市场系统性风 5 73.风险提示 9 5 5 5 6 6 6 6 7 75图1：24年3月申万31个一级行业涨跌情况（单位：%）5.000.00图2：24年3月电子二级行业涨跌情况（单位：%）图3：24年3月半导体子行业涨跌情况（单位：%）6图4：23.03-24.03费城半导体指数走势图5：23.03-24.03恒生科技指数走势图6：23.03-24.03台湾半导体指数走势图7：23.03-24.03A股半导体（申万）指数走势70半导体相对全A估值溢价率半导体(申万)图9：近年来全球半导体销售额月度数据8度涨势有望持续。厂商23年业绩预告亦显现了四季度利润端我们认为，AI趋势下终端需求有望加速复苏进程，消费电子产业链成长空间9本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册登记为证券分析师，保证报告所采道，分析逻辑基于作者的专业与职业理解。本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独免责声明本报告信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考

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