平板显示玻璃产业发展回顾及未来国内产业规模化格局分析

0引言全球基板玻璃的主要制造商有美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、安瀚视特及康宁韩国公司等。以上五家公司占据了国际市场份额的97%。在柔性玻璃研究方面，现在市场主流产品是肖特的25～100

µm柔性玻璃。康宁采用溢流法及二次拉伸法生产柔性玻璃。电气硝子、旭硝子也在柔性玻璃方面有所研究，如电气硝子已经在实验室制备厚度小于100

µm柔性玻璃。国内从事玻璃基板和盖板玻璃研究生产的约10家。目前国产基板供货量仅占全球市场的3%，以6代线及以下产品为主，8.5代目前国内产能有限。国内液晶电视大尺寸所需的8.5代TFT-LCD玻璃基板还是主要依赖国外企业，市场主要被美国康宁、日本旭硝子和日本电气硝子垄断，随着彩虹8.5代的量产，本土厂家的市场占有率正在逐步提升。目前，中国已经占全球平板显示面板产能的三分之二以上，每年对基板玻璃需求面积约5亿平米。1平板显示玻璃产业发展回顾玻璃基板的主要制造商有美国康宁（含韩国康宁）、日本旭硝子、电气硝子、彩虹、安瀚视特及东旭等。各公司目前占有国际市场份额见图1。图1全球玻璃基板市场占有率（截止2021Q1）（1）国外发展现状康宁公司是世界最大的超薄平板玻璃制造商，2000年推出Eagle2000低热膨胀系数玻璃基板，2006年推出环保化EagleXG玻璃基板，成为具有里程碑意义的产品。康宁正加大对中国的投资，在我国北京投资建设了G8.5玻璃基板生产线，正在重庆建设G8.5玻璃基板生产线。在合肥、武汉、广州投资建设了10.5代玻璃基板生产线。旭硝子和电气硝子是日本两大玻璃公司，2021年第一季度分别占据玻璃基板国际市场22%和19%。2008年以来，旭硝子公司采用浮法工艺生产AN100玻璃基板和Dragontrail系列盖板玻璃；电气硝子推出OA10玻璃基板和Dinorex系列盖板玻璃。国外从事相关研究的主要机构及其研究成果见表1。表1国外从事相关研究的主要机构（2）国内发展现状国内从事玻璃基板和盖板玻璃研究生产的约10家，主要有彩虹集团、东旭集团、蚌埠玻璃院、成都中光电、福州科立视、成都光明、深南玻等公司，其中北京工业大学、武汉理工大学、浙江大学、中南大学和陕西科技大学等高校在玻璃基板和盖板玻璃的料方、标准制定等方面取得了一定的成果。本土基板和盖板玻璃主要发展历程见图2、图3及图4。图2国内企业基板玻璃发展历程图3国内企业盖板玻璃发展历程图4彩虹基板玻璃发展历程（3）发展趋势TFT-LCD玻璃基板的技术发展趋势是大尺寸化、轻薄化和精细化。G8.5以上高世代面板厂建线呈强劲增长，对玻璃基板需求呈台阶式增长；低世代（G6以下）呈现轻薄化和高分辨化，对玻璃基板需求维持稳定；国内LTPS及IGZO、OLED高精细面板产能在国内呈强劲增长，将对玻璃基板的需求呈台阶式增长。2未来国内产业规模化格局分析（1）加快产业规模化是国家战略和市场的需求基板玻璃的主要制造商有美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、安瀚视特公司等。康宁公司是世界最大的超薄平板玻璃制造商，占据玻璃基板市场55%的市场份额。国内液晶基板企业要想在玻璃基板市场占有话语权，尤其是高世代G8.5液晶基板玻璃产品，市场占有率必须达到20%以上，预估国内企业需要尽快建设G8.5液晶基板玻璃产线60条以上。（2）加快产业规模化是产业技术成熟发展的必然从2004年起，中晶光电、碧悠国际、彩虹集团、东旭光电、蚌埠设计院、成都中光电、福州科立视、成都光明、深南玻等企业从事液晶玻璃基板和盖板生产的厂家都经历了无技术来源、无外部技术支持、从无到有的艰难发展历程。目前，中晶、碧悠、科立视及成都光明光电产线均已停产；2018年，中建材在蚌埠建立了国内首条G8.5浮法玻璃基板生产线；东旭集团可能止步于G6以下低世代基板玻璃生产；从事基板玻璃研究生产的企业无不投入了大量资金，其中彩虹股份和东旭在这个领域先后均投入了150亿元以上。从上述情况看，基板玻璃产业确实是一个典型的技术门槛高、投入高、风险高和回收低的行业。G8.5以上（含G8.5）高世代产线装备和生产技术一直被国外垄断，但经过国内企业彩虹数十年来的潜心研究和精心打磨，已于2019年成功建成了国内首条G8.5溢流法液晶基板线，并且已经量产，目前正在合肥、咸阳等地进行G8.5溢流法液晶基板线规模化布局。2021年，在湖南邵阳成立的邵虹特种玻璃公司，也开始布局建设8热4冷G8.5基板玻璃生产线，邵虹首条G8.5基板玻璃产线于2022年3月点火，目前产品已正常流水。（3）加快产业规模化的同时，注重风险防范最早介入液晶基板玻璃产业研发的不管是国外的康宁、旭硝子还是国内的彩虹、东旭等企业，都在产业研发上投入了巨大的人力、物力和财力，经过了重重困难、呕心沥血的艰辛历程。对于正在或后续布局G8.5及以上高世代液晶基板产业规模化的国内企业来说，无疑是站在了巨人的肩膀上，是切入行业的最佳时机，同时也是投入和产出比更高、获利更好的企业。但是，目前国内企业规模化产线的引出量跟康宁公司差距还较大，从后期经营经济分析看，如果不迅速提升引出量，康宁、旭硝子等公司一旦继续降价，后期由于经济拖累及经济性差等问题，基板玻璃生产企业投入越大在产业发展中存在风险就越大，因此，国内企业在加快产业规模化布局的同时，仍需注重风险防范。3结语通过对国内外平板显示玻璃产业研究发展情况的全面回顾及未来国内产业规模化发展局势