2020中国彩票行业深度洞察

Mob研究院分析师观点1、行业参与者集中，进入门槛较高：彩票行业是完全由国家主导的特殊行业，相关资质的获取以及竞标的压力使得小型企业难以存活，彩票行业的上中下游被几大大型企业占据2、体彩销量超过福彩，成为“中国第一大彩”：历史更久的福彩销量一直领先体彩，18年俄罗斯世界杯等重大体育赛事助力体彩销售火爆，销量正式超过福彩，成为“中国第一大彩”随着人们对体育赛事关注度提高，体彩压过福彩的现状将成为常态3、中国彩民人群画像：小镇已婚中年男性，专科学历，收入中等，有房无车4、彩票行业典型企业：亚博科技：背靠阿里，但盈利情况波动大，近些年主营业务收入下滑严重，如何刺激盈利增长是发展关键500彩票网：受互联网售彩禁令影响较大，正处于艰难转型期，但500彩票网用户粘性高，未来可期5、彩票行业两大未来趋势：彩票新零售模式、彩民年轻化01彩票的定义彩票是自然人自愿为国家社会公益事业发展进行集资，从而获得的抽奖凭证；相对于税收、收费、捐赠等而言，发行彩票是政府可以控制、成本较低的筹资方式02发展历程：福彩与体彩共存，互联网售彩被全面禁止自1987年福利彩票诞生以来，我国彩票行业已经经历33年的发展，目前已形成福彩、体彩共存的格局；而互联网售彩于2015年被禁止，至今仍未“松绑”03监管体系：彩票由国家垄断发行，受国家严格管控我国彩票行业监管体系完善，由国务院授权发行，民政部下设福彩中心发行福利彩票、体育总局下设体彩中心发行体育彩票，财政部进行管理监督04产业链：进入门槛较高，参与者相对集中彩票作为完全由国家主导的行业，进入门槛较高，相关资质的获取以及竞标的压力使得小型企业难以存活，彩票行业的上中下游被几大大型企业占据05福彩具体彩种：以乐透数字型为主，彩种较为集中我国福利彩票彩种以双色球、福彩3D、七彩乐等乐透数字型为主，刮刮乐等即开型彩票为辅，视频型等高频快开类彩票正逐渐退出市场06体彩具体彩种：对标福彩，推陈出新福彩、体彩的基础彩种玩法类似，大乐透、排列3、7星彩等均可在福彩彩种中找到相似类型；除此之外，体彩结合自身特点推出的体育竞猜型彩票是一大亮点07互联网彩票平台：主营业务由彩票销售渠道向彩票服务转型2010年左右，互联网彩票迅速兴起，成为彩票行业的新风口，然而随着监管加强，2015年，线上售彩被“一刀切”如今互联网彩票纷纷由彩票销售渠道转型为以彩票资讯、开奖信息、彩民社交等为主营业务的彩票服务型平台01市场规模：五千亿市场规模，受政策影响较大2018年我国彩票销售额已突破五千亿大关；彩票是政策敏感型行业，2015年、2019年因政策变动，我国彩票销售量出现下滑02互联网彩票服务平台：中体彩App月活规模排名第一由于互联网售彩被禁，互联网彩票服务平台提供的服务类型有限，中体彩App作为官方App，能提供更权威的彩票资讯，从而赢得更多用户的选择03疫情影响：销量降至冰点，市场在逐渐恢复中疫情下彩票行业遭受严重打击；史上最长休市期、赛事停赛等原因使得彩票行业销量暴跌；随着疫情缓解，彩票市场在逐渐恢复中，下半年有望恢复到去年水平04彩种对比：体育赛事助力，体彩销量超过福彩历史更久的福彩销量一直领先体彩，然而随着人们对体育赛事关注度提高，体彩、福彩间的差距逐渐减少，18年体彩销量正式超过福彩成为“中国第一大彩”05彩种对比：乐透数字型、竞猜型彩票是市场宠儿福彩视频票逐渐被禁后，乐透数字型彩票销量占比增加至8成，是福彩销量占比最高的彩种；体彩销量占比最高的彩种是竞猜型，受疫情影响暂时降至26.4%06地区对比：广东、江苏、浙江是购彩大省广东是彩票销量最高的省份；而从人均销量来看，西藏、宁夏、青海、新疆等GDP较低的省份上榜，彩票行业在GDP大省中还有很大的挖掘空间07彩票收入分配：彩票公益属性凸显，彩票公益金占比近4成彩票收入分配规则较为复杂，彩票奖金占大头，占比50%以上，其次是彩票公益金另外，彩票公益金按中央、地方五五分成的原则分配。地方彩票销售收入直接影响地方彩票公益金的收入08彩票公益金：千亿规模；取之于民，用之于民我国每年筹集彩票公益金达千亿元；彩票公益金本着“扶老、助残、救孤、济困”的原则，专项专用于社会福利事业的建设以及推动体育产业的发展01用户画像：已婚中年男性彩民中男性比例高达81.1%；有64.3%为已婚；彩民年龄集中在25-44岁，占比达83.7%02用户画像：专科学历，收入中等，有房无车本、专科学历的彩民占比达83.9%；职业多为企业白领、工人、服务业人员，其中工人的TGI高达354；收入集中在3-10K，有房无车03地域分布：下沉市场占比近6成彩民主要分布在三线及以下城市，占比近6成；彩民省份分布与线下彩票销量排名相差不大、广东、山东、浙江等彩票大省彩民分布较多04电商偏好：“省钱主义羊毛党”，不爱品牌爱团购彩民是价格敏感型网购用户，偏爱导购、团购优惠券型的电商App，而不常用品牌电商、跨境电商等客单价较高的电商App05电商偏好：淘宝特价版、拼多多、阿里巴巴受彩民欢迎彩民使用的电商App中，淘宝特价版、拼多多、阿里巴巴的TGI较高，受彩民的偏爱06金融理财偏好：理财类型涉及广泛，方式多样彩民理财方式多样，各类型金融理财类App的TGI均大于100，其中股票类App的TGI最高，是彩民最偏爱的理财方式07金融理财偏好：支付宝安装渗透率“一骑绝尘”支付宝无论是安装渗透率还是TGI均排名靠前，其次京东金融、新平安口袋银行的TGI较高，在彩民群体中表现优秀08线上娱乐偏好：最爱直播、短视频、手游彩民最爱的线上娱乐方式是看娱乐直播、刷短视频、玩手机游戏，对网络K歌、在线视频、在线音乐不感冒09线上娱乐偏好：抖音极速版、快手极速版、西瓜视频受彩民青睐彩民使用的线上娱乐App中，抖音极速版、快手极速版、西瓜视频TGI位居前列，受彩民的青睐10人群细分：线上彩民多为借贷一族、股民、多信用卡用户彩民中借贷一族、股民、多信用卡用户的人群特征较为明显，爱炒股、超前消费意识强01彩票行业典型企业分类彩票行业典型企业可大致分为互联网大厂系、国资系、垂直系02亚博科技：背靠阿里，但盈利能力堪忧亚博科技手握淘宝彩票、支付宝彩票两大流量王牌，逐渐成为彩票行业头部企业但其变现能力不稳定，盈利情况波动较大03亚博科技：以彩票为基石，大力发展游戏业务，打通产业上下游亚博科技彩票起家，布局彩票硬件、彩票系统、彩票分销服务等业务，贯穿彩票产业上下游；随后入局游戏行业，尝试更多业务形态04亚博科技：收入下滑严重，游戏及娱乐业务曾短暂辉煌彩票硬件服务是亚博科技的主营业务，但近几年下滑趋势明显。17年亚博科技大力发展游戏及娱乐业务，收入异军突起，但后续发展乏力05500彩票：受网络售彩禁令影响大，正处于艰难转型期中500彩票网由网络售彩起家，2014年营收达9000多万美元。然而网络售彩禁令让500彩票举步维艰，尝试转型为手机游戏，彩票服务类平台，但仍生存艰难06500彩票：App用户粘性高500彩票App用户月活跃天数集中在20天+，占比达21.9%，且App打开率高达近4成。500彩票App用户是“重度彩民”07500彩票用户画像：男性，已婚，有房无车，收入中等500彩票9成以上用户为男性，学历为专科，7成用户已婚，有房无车，收入5-10K，地域分布中五线城市TGI高达12701未来趋势：搭乘新零售春风，彩票新零售模式兴起新零售模式可以降低彩票销售成本，增添彩票在人们生活中的曝光率，助力彩票销售实现由“少人多买”转变到“多人少买”的理想目标02未来趋势：彩票向年轻群体渗透近几年彩民年轻化趋势明显，中体彩App用户34岁以下年龄比例逐年上升。彩票年轻化是未来趋势，应及时更新彩种，设计出更符合年轻人的彩票玩法03行业痛点：互联网售彩何时“解封”？被禁前的互联网售彩模式迅速占领了彩票市场，2014年占