生物制品行业跟踪报告：2024Q1血制品批签发各品种上市公司分化大华兰、派林、上海莱士表现突出

正文目录总览 42024Q1各品种批签发批次同比、环比情况 42024Q1各品种同比增长/减少上市公司数量 4白蛋白类 5人血白蛋白：博晖、派林表现突出 5免疫球蛋白类 6静注人免疫球蛋白：派林表现突出 6破伤风人免疫球蛋白：上海莱士表现突出 7乙型肝炎人免疫球蛋白：批签发批次基数小 8狂犬病人免疫球蛋白：天坛表现突出 9凝血因子类 10人凝血因子Ⅷ：上海莱士、派林表现突出 10人凝血酶原复合物：天坛表现突出 人纤维蛋白原：华兰表现突出 12投资建议 13风险提示 13图表1：血制品核心品种批签发批次同比及环比增速（2024Q1） 4图表2：血制品核心品种批签发批次及同比增速（2023Q1、2024Q1） 5图表3：人血白蛋白2024Q1批签发同比环比减少 5图表4：进口和国产人血白蛋白2024Q1批签发减少 5图表5：上市公司人血白蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1） 6图表6：静丙2024Q1批签发批次同比环比减少 6图表7：上市公司静丙批签发批次和同比增速（2024Q1） 7图表8：破伤风人免疫球蛋白2024Q1批签发批次同比环比减少 7图表9：上市公司破伤风人免疫球蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1） 7图表10：乙型肝炎人免疫球蛋白2024Q1批签发批次同比环比减少 8图表上市公司乙型肝炎人免疫球蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1） 9图表12：狂犬病人免疫球蛋白2024Q1批签发批次同比环比减少 9图表13：上市公司狂犬病人免疫球蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1） 10图表14：人凝血因子Ⅷ2024Q1批签发批次同比环比增长 10图表15：上市公司人凝血因子Ⅷ批签发批次和同比增速（2024Q1） 图表16：人凝血酶原复合物2024Q1批签发批次同比减少环比增长 图表17：上市公司人凝血酶原复合物批签发批次和同比增速（2024Q1） 12图表18：人纤维蛋白原2024Q1批签发批次同比环比增长 12图表19：上市公司人纤维蛋白原批签发批次和同比增速（2024Q1） 13总览2024Q1各品种批签发批次同比、环比情况梳理8个品种2023Q1、2024Q1批签发批次数据，得到：2024Q1人凝血因子Ⅷ（+9.710.892024Q1人血白蛋白（-13.5922.52（-40.56-12.41（-52.0064.71-50.00（12.00-4.622024Q1人纤维蛋白原（1.82-17.652024Q1人凝血酶原复合物（-1.8626.00图表1：血制品核心品种批签发批次同比及环比增速（2024Q1）2023Q1批签发批次2024Q1批签发批次2024Q1同比增速2024Q1环比增速人血白蛋白11111239-13.59-22.52静丙392266-40.56-12.41人凝血因子Ⅷ1031129.710.89人凝血酶原复合物7450-14.8626.00人纤维蛋白原55681.82-17.65破伤风人免疫球蛋白5068-52.00-64.71乙型肝炎人免疫球蛋白94-77.78-50.00狂犬病人免疫球蛋白2542-12.00-47.62资料来源：datayes,中检院，2024Q1各品种同比增长/减少上市公司数量梳理A股上市公司2023Q1、2024Q1上述8个品种批签发批次数据，得到：人血白蛋白：7家上市公司有批签发获批，天坛生物和华兰生物领先同行，2024Q1有4家同比增长，3家同比减少；有2家同比增长，5家同比减少；人凝血因子Ⅷ：6有4家同比增长，2家同比减少；人凝血酶原复合物：5家上市公司有批签发获批，天坛生物和华兰生物领先同行，2024Q1有3家同比增长，2家同比减少；人纤维蛋白原：4家上市公司有批签发获批，上海莱士和博雅生物领先同行，2024Q1有2家同比增长，2家同比减少；有2增长，3家同比减少；乙免：2041有2狂免：6家上市公司有批签发获批，华兰生物领先同行，2024Q1有3家同比增长，3家同比减少。图表2：血制品核心品种批签发批次及同比增速（2023Q1、2024Q1）资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）白蛋白类人血白蛋白：博晖、派林表现突出人血白蛋白批签发960批次，同比和环比分别减少13.59和22.52签发640批次，同比减少13.04，国产批签发320批次，同比减少14.67。图表3：人血白蛋白2024Q1批签发同比环比减少 图表4：进口和国产人血白蛋白2024Q1批签发减少1400120010008006004002000123911112023Q1 2023Q4批签发批次0.00960 -5.00-10.00-13.59-15.00-20.00-22.52-25.002024Q1同比 环比8007006005004003002001000 736 640-13.04进口2023Q1375320-14.67国产2024Q1 YOY-12.00-12.50-13.00-13.50-14.00-14.50-15.00资料来源：datayes,中检院，（说明：同比为2024Q1相较于2023Q1同比增长；环比为2024Q1相较于2023Q4环比增长）

资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）血制品赛道A股7家上市公司2024Q1物7112.3562（+12.7336-1.18林生物19（+58.331（+27.2714卫光生物3批次（-83.33新、派林生物2024Q1批次增速较高。图表5：上市公司人血白蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1150.00100.0050.000.00-50.00-100.009080706050403020100资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）免疫球蛋白类静注人免疫球蛋白：派林表现突出环比同比静丙批签发批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-40.5-40.00-45.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00-35.00环比同比静丙批签发批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-40.5-40.00-45.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00-35.00233-12.41266392450400350300250200150100500资料来源：datayes,中检院，（说明：同比为2024Q1相较于2023Q1同比增长；环比为2024Q1相较于2023Q4环比增长）血制品赛道A股7家上市公司2024Q1静注人免疫球蛋白（PH4）分别为天坛生物57（.3莱35批-3.69华生物27批次（-41.30、博雅生物16批次（-20.00、派生物13批（+44.44、博晖创新批次，卫光生物3批次（-78.57生物2024Q1表现突出。图表7：上市公司静丙批签发批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q160.0040.0020.000.00-20.00-40.00-60.00-80.00-100.009080706050403020100资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）破伤风人免疫球蛋白：上海莱士表现突出环比同比破免批签发批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-52.00-60.00-64.71-70.00-40.0024-20.00环比同比破免批签发批次2023Q1 2023Q4 2024Q1-52.00-60.00-64.71-70.00-40.0024-20.00-30.00506050403020100-10.00680.008070资料来源：datayes,中检院，（说明：同比为2024Q1相较于2023Q1同比增长；环比为2024Q1相较于2023Q4环比增长）血制品赛道A股7家上市公司2024Q1破伤风人免疫球蛋白批签发批次和同比增速分别为天坛生11批+0.00华兰物4批82.61上莱士3批200.00派林生物1批次（-80.00、博晖创新1批次、卫光生物0批次。可以看出，天坛生领先同行；上海莱士2024Q1表现突出。图表9：上市公司破伤风人免疫球蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1250.00200.00150.00100.0050.000.00-50.00-100.002520151050资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）乙型肝炎人免疫球蛋白：批签发批次基数小109876543210910987654321090-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.92023Q1 2023Q4 2024Q1乙免批签发批次 同比 环比4 2资料来源：datayes,中检院，（说明：同比为2024Q1相较于2023Q1同比增长；环比为2024Q1相较于2023Q4环比增长）血制品赛道A股7家上市公司2024Q1乙型肝炎人免疫球蛋白批签发批次和同比增速分别为：华兰生物1批次（-83.33、上海莱士0批次。图表11：上市公司乙型肝炎人免疫球蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1华兰生物 上海莱士0.00-10.00-20.00-30.00-40.00-50.00-60.00-70.00-80.00-90.000-83.331122654367资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）狂犬病人免疫球蛋白：天坛表现突出45 42 0.004035-12.00-10.0030252522 -20.002015-30.0010-40.0050-47.62-50.0045 42 0.004035-12.00-10.0030252522 -20.002015-30.0010-40.0050-47.62-50.002023Q1 2023Q42024Q1狂免批签发批次同比环比资料来源：datayes,中检院，（说明：同比为2024Q1相较于2023Q1同比增长；环比为2024Q1相较于2023Q4环比增长）血制品赛道A股7家上市公司2024Q1狂犬病人免疫球蛋白批签发批次和同比增速分别10+11.11350.002博晖创新1批次、博雅生物0批次、上海莱士0批次。可以看出，华兰生物领先同行，天坛生物2024Q1表现突出。图表13：上市公司狂犬病人免疫球蛋白批签发批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1-80.000-60.002-40.0048 20.000.006-20.0040.001060.0012资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）凝血因子类人凝血因子Ⅷ：上海莱士、派林表现突出11411211312.001129.7110.001101088.001066.001041034.001020.892.00100980.0011411211312.001129.7110.001101088.001066.001041034.001020.892.00100980.002023Q1 2023Q42024Q1人凝血因子Ⅷ批签发批次同比环比资料来源：datayes,中检院，（说明：同比为2024Q1相较于2023Q1同比增长；环比为2024Q1相较于2023Q4环比增长）血制品赛道A股7家上市公司2024Q1凝血因子Ⅷ批签发批次和同比增速分别为：上海莱士25（+150.00、华兰生物22批次（-21.431310批次（42.863批次、博雅生物0批次。静注人免疫球蛋白（PH4）以看出，华兰生物和上海莱士领先同行，上海莱士、派林生物2024Q1表现突出。图表15：上市公司人凝血因子Ⅷ批签发批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1-50.0000.0010550.0015100.0020150.0025200.0030资料来源：datayes,中检院，（说明：YOY为2024Q1相较于2023Q1同比增长）人凝血酶原复合物：天坛表现突出2023Q1 2023Q4 2024Q1人凝血酶原复合物批签发批次 同比 环比30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-14.862023Q1 2023Q4 2024Q1人凝血酶原复合物批签发批次 同比 环比30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-14.86-15.00-20.00302010050 74 26.00638070605040资料来源：datayes,中检院，（说明：同比为2024Q1相较于2023Q1同比增长；环比为2024Q1相较于2023Q4环比增长）血制品赛道A股7家上市公司2024Q1凝血酶原复合物批签发批次和同比增速分别为：天坛生物1批（+30000华生物15批（-62.50博晖创新3次上海02024Q1表现突出。图表17：上市公司人凝血酶原复合物批签发批次和同比增速（2024Q1）YOYYOY2024Q12023Q1天坛生物 华兰生物 博晖创新 上海莱士 博雅生物350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00-50.00-100.00454035302520151050资料来源：datayes,中检院，（说明：Y