某咨询－上海谷元石油软件工程中心有限公司期中报告2

上海谷元石油软件工程中心有限公司

期中报告(讨论稿)安达信（上海）企业咨询有限公司2000年12月企业咨询商业计划内容提要1.商业景观分析1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战1.2数据集成服务市场的机会1.3谷元内部分析2.公司发展战略表述附录：附录一 石油专用软件竞争对手分析附录二 中国石油数字市场分析附录三 ASP分析附录四 系统集成附录五 电子商务培训资料附录六 谷元公司组织结构建议22001ArthurAndersenAllRightsReserved战略方向设定框架企业未来的境界业务定义与范围发展战略方向具体行动安排衡量战略实施绩效企业经营理念我们将用以下框架确定谷元的战略方向实施计划衡量指标战略目标价值观使命愿景市场识别企业竞争优势32001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元竞争力分析（SWOT）优势机会劣势威胁投资减弱拥有现有的核心产品Petroinfo在数据集成方面，有丰富的实施经验。熟悉世界上先进的石油POSC标准谷元在石油行业及政府部门有着良好的客户关系拥有强大的战略联盟（eXcelon&ArthurAndersen)软件业在中国属于朝阳产业，产业结构仍在发展变化中，市场机会较大进入数据集成细分市场，建立局部竞争优势利用市场营销渠道，发展同国外中小软件企业的联盟，有在新兴市场建立领先地位的机会成功案例较少技术成熟度不够公司在行业内知名度不足石油之外行业经验缺乏技术联盟不够传统系统集成商（尤其是提供ERP服务的）的进入是最大的威胁。由于拥有即有的客户资源，更了解客户需求，项目成功率高国外中小软件企业利用与国内的代理商和系统集成商合作，也在积极进入中国市面临国内软件企业间的激烈竞争（如削价竞争等），对软件产品利润率带来影响42001ArthurAndersenAllRightsReserved主要发现与战略意义主要发现战略意义

世界软件发展:计算机技术的向”瘦客户机”演变世界商业软件的5大发展领域，即互联网基础设施软件、供应链自动化管理、需求链管理、电子商务智能和移动计算数据集成技术是电子商务集成、企业应用集成和商业智能软件的基础以互联网技术为发展方向将是大势所趋，中国在未来也会走同样的道路,谷元必须紧紧把握这一战略方向国外目前商业软件的最新发展方向是为“企业间合作”提供服务，这也代表了中国未来的商业软件发展趋势，谷元应抓住这一商业机会,加大相应产品的研发力度谷元目前的产品和技术顺应世界软件开发趋势谷元的核心能力正是“数据集成”技术，谷元拥有生存的基础，关键是如何结合其它相关技术形成完整多样化的应用软件和个性化的解决方案软件行业在中国属于快速发展中的朝阳产业。谷元未来的市场空间巨大。谷元的愿景代表了企业信息化的发展趋势，也是中国信息产业发展的方向中国软件市场发展:软件和服务目前占总体信息市场比例较小（25％），发展空间很大，软件的成长率很高中国企业信息化总体水平仍处落后，但所有企业都把提高企业信息化水平称作未来发展方向52001ArthurAndersenAllRightsReserved主要发现与战略意义(续)主要发现战略意义

中国企业信息化面临的主要问题有：企业领导层对于实现信息化的意义缺乏足够的重视和理解企业各种数据格式不统一，难以集成中国软件产业的主要发展趋势为:基础设施软件(包括互联网/局域网)ERPCRM分析/决策支持移动计算

谷元应有针对性的构建自己的优势,进一步提高市场竞争力：致力于领导层观念的转变着力发展数据集成技术帮助企业实现信息化是谷元未来主要市场任务，可以把正在进行/计划进行企业信息化的客户作为谷元的目标客户谷元在发展数据集成的核心技术时，应侧重于对以上5种系统的支持谷元在发展数据集成的基础上，也可以有针对性的开发其中某一系统(如分析/决策系统)62001ArthurAndersenAllRightsReserved主要发现战略意义

国外软件商在信息产业价值链中的位置和作用，及其合作伙伴战略借鉴国外先进企业的理念，制订适合谷元发展的伙伴战略。如与eXcelon结成技术方面联盟等对谷元的启示有：依托核心数据集成技术，发展应用软件品重视对咨询力量的培育在提高产品竞争力的同时，大力加强客户服务谷元的产品战略建议： 以PetroInfo为核心，发展多元化的应用软件产品，利用谷元系统集成能力，设计面向行业的解决方案加强与国内软件企业的合作,寻求市场开拓

中国软件产业中企业规模、企业发展、软件园建设和国内软件产品竞争分析对谷元的启示有：谷元目前仍属于中小型企业，面临激烈的市场竞争，应寻找市场缝隙，突出产品特色规模化发展是谷元未来发展方向利用政策支持，开展企业建设开发本地化应用软件是目前较好的方向系统集成商和软件商发展趋势和特点系统集成商:核心技术产品化培育咨询力量软件商:注重服务产品发展“多元化”和“专业化”并行国内软件企业的合作主要发现与战略意义(续)72001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元的战略明晰图愿景信息化、智能化促成的领导者价值观我们与您一起成长以人为本团队合作务实创新追求卓越实现共赢－客户、股东、员工、公司共同获益使命信息化整体解决方案，数据集成和应用集成服务的提供商。数据→信息→知识→财富我们与您一起实现以客户的商业价值为导向的产品和服务专业和敬业的服务“谷元”可以信赖的IT公司/品牌谷元的产品和服务拥有极佳的价格性能比谷元了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务市场识别战略目标建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系拥有先进的核心技术体系、国际一流水准的软件产品工程管理和专业技术软件实施能力组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案确立谷元在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位82001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元愿景愿景信息化、智能化促成的领导者愿景：简洁地描述我们渴望成为什么样的企业。92001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元使命使命信息化整体解决方案，数据集成和应用集成服务的提供商。数据→信息→知识→财富，我们与您一起实现使命：对企业行为、产品和所服务的市场进行简洁和事实性的描述，协调谷元的各项工作以达致公司的愿景。102001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元价值观价值观我们与您一起成长以人为本团队合作务实创新追求卓越实现共赢——客户、股东、员工、公司共同获益价值观：表述我们在追求目标时所遵循的准则。112001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元市场识别市场识别：描述谷元如何与它的竞争对手区分开，以吸引、维持和强化与自己目标客户的关系，为自己的产品和服务创造长期的可维持的竞争优势。谷元了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务专业和敬业的服务“谷元”可以信赖的IT公司/品牌谷元的产品和服务拥有极佳的价格性能比以客户的商业价值为导向的产品和服务122001ArthurAndersenAllRightsReserved市场识别（续）谷元的对自己的目标市场拥有丰富的行业知识和经验，推出行业解决方案具有根据客户的需求制定个性化的解决方案的能力市场识别说明谷元的产品符合世界软件技术发展趋势，具有可扩展性和兼容性谷元的产品和服务考虑客户现有的系统基础，保护客户已有的IT投资谷元与客户保持双赢的关系信息系统项目不是纯IT项目，而是管理项目以了解客户的商业运作和商业价值为产品研发和系统规划的出发点根据客户的商业利益，发展与客户长期的业务合作关系将软件实施作为一项系统工程，而不是单纯的软件买卖通过自身的或合作伙伴的系统实施力量，按照国际实践标准，为客户提供从信息整体规划，系统集成实施和项目监管的一体化服务提供从技术支持到商务咨询的全面服务，为客户提供商业增值服务按照国际认可的CMM标准实施软件工程管理按照ISO9000标准进行质量管理谷元与世界和国内一流的公司具有长期稳定的合作关系谷元了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务专业和敬业的服务“谷元”可以信赖的IT公司/品牌谷元的产品和服务拥有极佳的价格性能比以客户的商业价值为导向的产品和服务132001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元战略目标战略目标：描述谷元未来期望达到的具体结果。个别地来看，这些结果专注在公司竞争处于劣势的领域、或构成竞争优势的重要资源。总体来看，战略目标将表述谷元未来的市场定位。建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系拥有先进的核心技术体系、国际一流水准的软件产品工程管理和专业技术软件实施能力组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案确立谷元在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位142001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元战略目标（续）战略目标说明数据集成技术是谷元的核心技术。它符合世界技术发展潮流，除具有世界同类领先产品的功能外，更注重本地化开发以满足国内用户的需求。以“把数据转化为财富，提供企业管理人员决策支持”为最终服务目的，推动数据集成技术的应用。立足能源行业，成为中国能源行业数据集成和应用集成服务的总体解决方案的最主要提供商凭借在能源行业服务过程形成的雄厚技术实证和公司信誉，逐步渗透入其他相关行业利用谷元集团的管理企业和其他行业的合作伙伴，建立广泛的横向销售网络在目标客户中，建立从企业高层决策者人员至主要技术人员的纵向销售网络实施谷元品牌战略了解国内客户需求，选择正确的定价和其他市场营销策略选用具有跨国公司经营管理和大型项目管理经验人员建立具有弹性的组织架构，提高公司管理效率，加快决策速度，同时便于公司日后的业务规模扩张形成具有谷元特色的企业组织文化建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系确立谷元在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位152001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元战略目标（续）根据不同的目标市场，在现有的核心技术的支持下，在现有的软件产品的基础上，开发行业的解决方案跟踪世界软件技术的发展动向，根据目标市场的实际需求，推出自己的产品和解决方案/服务将针对具体行业的成果产品化，开发跨行业销售的机会战略目标说明谷元拥有符合世界软件产业发展趋势的核心技术体系和能力，在中间件、数据集成和互联网技术等领域拥有国内一流的实力按照CMM标准实施软件工程管理和ISO9000标准进行质量管理，使公司软件开发和生产同世界领先软件企业接轨按照国际运作模式组织软件实施和系统集成.与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系拥有先进的核心技术体系、国际一流水准的软件产品工程管理和专业技术软件实施能力不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案在产品，技术，服务，市场营销和财务等各方面选择合适的战略联盟伙伴，以弥补公司资源和技术能力上的不足，更迅速地占领市场与战略联盟伙伴形成整体协同优势，提高各自市场竞争力建立联盟伙伴的管理程序162001ArthurAndersenAllRightsReserved主要行动方案完善PetroInfo的产品开发，力求在年底或明年初争取获得一系列的定单，并确保将这些定单成功完成，建立公司的声誉。力争PetroInfo在中国石油行业的市场份额最高首先将公司的力量主要聚集在中国石油和天然气行业，在勘探与生产的数据集成和数据中心业务投入主要力量围绕该行业，集合相关的软、硬件提供商和自身的实力，建立符合中国石油行业特点的电子商务和商业智能解决方案确立谷元在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位积极参与石油行业软件的统一标准的制定在占领中国石油勘探与开发领域的同时，利用谷元的优势，向石油下游和石化发展172001ArthurAndersenAllRightsReserved主要行动方案（续）招募具有国际跨国公司运作又有中国市场运作实务经验的职业管理经理人，特别是软件工程管理和研发、市场和销售、收购和兼并和融资和财务等方面的人才以达成谷元的提高竞争力、扩大品牌影响和加大创新力度的战略建立公司的知识管理体系，并通过持续的培训和职业发展规划，确保谷元员工具有良好的技术和管理等技能，从而全面提升营运效率通过具有竞争力的薪酬福利计划、职业发展机会以及员工工作和成长的良好环境来保留最优秀的人才组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系按照公司的未来发展目标，建立公司相应的管理流程，本根据该流程设立公司的组织架构岗位职责和绩效考评体系182001ArthurAndersenAllRightsReserved主要行动方案（续）建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广与国际知名中介机构协作，邀请跨国石油和信息技术企业总裁和行业专家组成咨询委员会，定期举办会议，为三大油公司和目标省市政府提供石油和信息技术产业发展的决策咨询赞助和参与省/市政府主办的研讨会等活动，并请政府官员穿针引线，建立与该省/市高层人士的联系指派专们的人负责中国主要企业和中国主要沿海经济发达地区的省/市政府的客户服务和联络，收集企业政府信息化方面的信息投资规划与需求，并定期向决策层提交市场研究报告强化谷元的专业销售队伍销售技能和专业知识的培训，按照国际软件公司的先进模型建立营销、客户管理和售后服务体系，利用谷元的整体客户关系网络，完成公司的销售目标192001ArthurAndersenAllRightsReserved主要行动方案（续）拥有先进的核心技术体系、国际一流水准的软件产品工程管理和专业技术软件实施能力强化谷元在中间件、互联网技术和数据集成方面的技术力量，拥有在这些领域的国内优秀人才根据谷元的产品和服务组合，以及市场上的需求趋势，建立谷元的系统集成和咨询服务的能力，提升谷元在项目管理、第三方管理和风险控制方面的能力对于谷元目前不具有的或不准备开发的技术和能力，通过联盟和合作大方式，补充谷元在这些方面的不足按照CMM标准实施软件工程管理和ISO9000标准进行质量管理，建立和实施谷元的软件产品开发和工程管理体系202001ArthurAndersenAllRightsReserved主要行动方案（续）不断推出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案积极寻求跨入新的行业/市场的机会和新产品开发的机会按照国际最佳的软件开发体系和工作流程，设计谷元的软件开发流程和组织结构，缩短开发周期建立与主要商业智能软件、电子商务基础建设软件提供商之间的联盟，通过独家代理或互相参股的方式获得主要的软件的能力,建立谷元产品的技术壁垒通过技术许可或外包研发课题的方式引进新的产品与技术，加强对技术供应商的管理，以缩短产品开发与上市的时间。争取以超过行业平均水平的速度不断推出新产品在资金条件允许的情况下，在国内外收购相关的产品和企业，进入其它行业或推出新的产品,形成多元化的产品系列。212001ArthurAndersenAllRightsReserved主要行动方案（续）与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系建立完整的战略联盟伙伴管理程序对公司内部能力和资源作详细的分析，以确定在哪些方面需要选择战略合作伙伴：财务投资伙伴，战略投资伙伴等设定战略合作伙伴的选择标准，例如：企业战略、竞争能力和资源的协同效应确定合作伙伴是否具有相同或类似的愿景和战略，如追求在中国的市场地位和降低商业风险确定合作伙伴是否能有效补充谷元研发能力和资源上的不足财务状况确定合作伙伴是否在财务上的稳定性和良好的管理，以确保其具有足够的财力实施其对于策略联盟的承诺品牌知名度确定合作伙伴是否在相关市场具有领先地位，影响力和良好的声誉合作准备状况确定合作伙伴对于与谷元合作是否持积极的态度确定合作伙伴对于合作的承诺程度，以往在策略联盟方面的经验以及其企业文化与谷元企业文化的配合程度222001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元的战略明晰图愿景信息化、智能化促成的领导者价值观我们与您一起成长以人为本团队合作务实创新追求卓越实现共赢－客户、股东、员工、公司共同获益使命信息化整体解决方案，数据集成和应用集成服务的提供商。数据→信息→知识→财富我们与您一起实现以客户的商业价值为导向的产品和服务专业和敬业的服务“谷元”可以信赖的IT公司/品牌谷元的产品和服务拥有极佳的价格性能比谷元了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务市场识别战略目标建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系拥有先进的核心技术体系、国际一流水准的软件产品工程管理和专业技术软件实施能力组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案确立谷元在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位232001ArthurAndersenAllRightsReserved关键成功因素主要产品和服务进一步确定并完善PetroInfo产品及相关解决方案组织和人力资源建立强大的管理层队伍迅速完整整个组织架构市场营销迅速签订合同，建立企业业绩建立核心联盟技术与研发发展谷元的核心技术体系完善软件开发和工程管理能力强化系统实施实力财务建立财务预算和管理体系，并严格实施公司的投资和融资能力242001ArthurAndersenAllRightsReserved附录

竞争者分析GeoQuest

Schlemburger

Schlumberger公司结构俯瞰测试和交易集团专注在为电子交易、半导体生产和IP网络行业提供集成解决方案。油田服务集团专注在石油的勘探与生产行业。资源管理服务集团专注在公共设施包括水、电、供暖和煤气和能源服务提供商行业。服务业务为咨询、仪表安装和管理、数据收集和处理、信息分析。272001ArthurAndersenAllRightsReservedSchlumberger在资本市场上表现稳健资料来源：Schlumberger过去16年的市场走势282001ArthurAndersenAllRightsReserved周期性特点明显的油田服务业务

在Schlumberger占主导地位油田服务集团资源管理集团测试和交易集团(百分比）资料来源：Schlumberger的1999年度财务报表*1998年的销售与税前利润下降主要由于该年世界石油业的不景气（金额：十亿美元）7.68.513.210.48.7Schlumberger过去5年的收入分析292001ArthurAndersenAllRightsReserved周期性特点明显的油田服务业务

在Schlumberger占主导地位（续）油田服务集团资源管理集团测试和交易集团Schlumberger过去5年的税前利润分析(百分比）（金额：亿美元）8356181,4291,5931,085资料来源：Schlumberger的1999年度财务报表15507111112148351037327302001ArthurAndersenAllRightsReserved油田服务集团的各个地理市场下的

地区机构服务于当地市场油田服务集团的业务按地理市场来管理，在4大地理市场下共划分出27个地区，每个地区设专门的机构来服务当地的客户亚洲地区澳大利亚、中国、马来西亚、菲律宾、泰国、日本、韩国、台湾、印度尼西亚、Sakalin,Brunei,Myanmarhe、Bangladesh南北美阿拉斯加、加那大、美国、GulfCoast、墨西哥和中美、阿根廷、玻利维亚、巴西和智利等中东利比亚、印度、巴基斯坦、沙特、埃及、苏丹和约旦、伊郎等欧洲和非洲斯堪底纳维亚、欧洲大陆、俄罗斯、英国、西南非洲资料来源：Schlumberger网站

Geoquest在全球共有3000名员工312001ArthurAndersenAllRightsReserved油田服务集团的3大产品集团为

各地区机构提供技术支持

13个服务部门按照石油公司管理整个油藏的生命周期的流程被划分入3大产品集团，13个服务部门负责各自领域的新技术的开发，并将这些技术和解决方案提供给各地区服务小组油藏评估大陆地质、海洋地质、开放式电缆测井和下套式电缆测井油藏开发钻井钻头、钻探与测量、粘合与刺激、油井插入、完井和生产率提高油藏管理GeoQuest软件和数据管理、数据和咨询服务、压缩和生产系统以及集成式项目管理GeoQuest为Schlumberger的油藏管理集团中的一个业务单位资料来源：Schlumberger网站322001ArthurAndersenAllRightsReservedGeoQuest的使命 “通过提供优化勘探与开发业务决策的集成式软件系统和咨询服务，协助我们的客户将石油和天然气的贮藏价值最大化。为了帮助我们的客户能够实现贯穿勘探与开发整个周期的风险资产的经济效益，GeoQuest提供三个互为补充和与勘探与生产专业信息相关的解决方法：油藏软件、Merak经济分析和生产软件以及数据管理和信息技术服务。通过将我们一流的技术和最佳实践与客户的目标相结合，我们的解决方法专注于优化勘探与生产企业的绩效表现。”资料来源：Schlumberger网站332001ArthurAndersenAllRightsReserved1994年后GeoQuest通过

一系列的收购扩展公司的业务能力公司发展业务发展GeoQuest系统公司在休斯敦成立并在1984－1989融得1000万美元完成公司历史上最大的一笔交易，向中国石油部出售地球科学工作站GeoQuest系统被Raythen公司收购Raythen公司被Schlumberger收购,成GeoQuest分别从Radian和Halliburton购得CPS和StratLog分析软件收购Reservoir技术公司，集成油藏优化解决方案收购Merak、石油经济分析、决策风险分析等软件开发商收购Panther软件，地质数据管理和上载软硬件BP选择GeoQuest为数据管理外包商GeoQuest得到MunaiGaz620万美元的软、硬件和培训合同从OGCI软件公司购得PA和OFM软件获Conoco在北美的上游公司3年信息技术服务合同获400万美元为PeruPetro建设和管理国家石油信息中心合同获SurgutNefteGas670万美元提供数据管理软件合同获Mobil3年数据管理软件和服务合同获TomsNeftegas840万美元的数据管理软件和服务合同获PDVSA3个合同价值1.65亿美元，提供上游数据管理获Burlington为期5年价值800万美元的PowerHouse服务合同获Coastal为期5年，价值290万美元的合同提供PowerHouse和Finder数据管理软件1984198819891992199419951996199719981999收购挪威技术软件公司FrontSim购得TDAS和Wellbore软件1993资料来源：GeoQuest网站342001ArthurAndersenAllRightsReservedGeoQuest根据油藏生命周期管理流程

建立产品组合油藏评价GeoFrameBoreholeGeologyGeoFrameGeologyGeoFrameGeophysicsGeoFramePetrophysics油藏开发DrillingOffice油藏生产和管理PetroleumDesktopECLIPSEOfficeFracCADEAPM(AutoPressureMatch)IncresOFM/OilFieldManagerPolarisQLASandCADEStimCADEWellSketchWelTest200Zodiacd数据管理：Finder和地质数据管理虚拟技术：VirtualReality模拟：ECLIPSE和FrontSim等项目数据管理：GeoFrame等制图和模型：ModelingtoSimulation等资料来源：GeoQuest网站352001ArthurAndersenAllRightsReservedGeoQuest拓展E&P咨询服务业务数据管理服务Qeoquest已经建立了地区数据银行和公司级数据管理系统，并将它们与不同的软件供应商的一系列的应用程序连接起来。QeoQuest有四种服务方式：外包、联合、合同服务和Insourcing或in-house发展和管理在1997，GeoQuest推出了PowerHouseE&P数据管理中心服务，包括为客户上载数据、

数据有效化和存贮所有E&P数据格式和种类；管理E&P主数据库；传送工作站数据至地理科学家和工程师电脑终端；分类和查询项目和结果GeoQuest目前在休斯敦、Calgary,佩斯、Caracas,东京、阿伯丁、奥斯陆和伦敦建立了数据管理中心提供PowerHouse服务信息技术服务QeoQuest新近才推出该服务。帮助客户选购软件、硬件，网络设计、优化和安装和维护以及工作站的租赁。工作流程咨询GeoQuest针对E&P公司目前的运行环境，提供技术组合、数据流、工作流、业务指导和最佳实践的咨询服务资料来源：GeoQuest网站362001ArthurAndersenAllRightsReserved专业人士对Schlumberger的评价”根据我们的观点，在多年来努力平衡它的具有很强的周期性特点的核心油田服务业务和它努力挣扎的非油田业务后，Schlumberger似乎找到了自己的路……Schlumberger的油田服务部门一直以其技术能力著称，而近来，Schlumberger在石油服务公司中第一个发起贸易中心－－它的资产交易平台－－IndigoP…“ －MichaelLaMotte,BancofAmericaSecurities,2000年3月”超级合并者“创立了一种新的以规模优势为基础的公司，同时，较小的和业务更集中的厂商（如：在石化行业的Huntsman、勘探信息技术领域的GeoQuest以及汽油零售业的QuikTrip等）以他们拥有的技能和成本结构优势可以同行业里的任何公司竞争……”

－DavidErnst和AndrewM.J.Steinhubl，麦肯锡公司，1999年12月372001ArthurAndersenAllRightsReservedSchlumberger/GeoQuest

在中国市场的表现Schlumberger/GeoQuest在中国的销售业绩如何？在中国的销售业务机构情况（主要负责人的背景和销售队伍）？如何在中国进行业务推广（代理商等）？与中国三大石油公司的合作情况？Schlumberger和GeoQuest之间如何协调以及支持本地的业务发展？Schlumberger/GeoQuest在中国市场的优势和劣势分析亚太区总部1601SentraMulia,JalanRasunaSaidKav.,Jakarta,IndonesiaTel:62-21-5227050中国地区MichaelThomasAtkins,MarketingmanagerSchlumberger,BlockA-2,6thFloor,LidoOfficeTowerTel:81-10-64376667x123382001ArthurAndersenAllRightsReserved中国石油勘探开发信息产品市场中的

竞争对手392001ArthurAndersenAllRightsReserved竞争者分析Landmark

Halliburton

Landmark的母公司Halliburton集团的市场表现Halliburton在2000年《财富》世界500强排名中名列第115位，在工程建筑工业中排名第四。资料来自《财富》杂志412001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark在Halliburton集团中的位置能源服务集团向世界石油工程建设集团向客户提供设备集团向客户提供天然气上游的客户提供全从设计到实现的一整套的用于能源、石化以及位的系列产品和服务工程建设服务炼化行业的复杂设备Halliburton能源服务集团工程建设集团Halliburton能源服务LandmarkDresser设备集团Brown&Root能源服务KelloggBrown&RootBrown&RootDresserDMDRootsDivisionsOtherDivisions资料来自Halliburton年报及网站422001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark在能源服务集团中的位置能源服务集团LandmarkBrown&Roots能源服务Halliburton能源服务钻探和油藏评估油井建设集成解决方案小组完井服务和生产强化理论/FEED服务陆地、海上和深水作业能源价值链服务价值创造单元石油专业软件信息技术和管理企业咨询和管理资料来自Halliburton和Landmark网站Landmark为石油E&P公司提供一整套软件、信息技术服务和企业咨询服务Halliburton能源服务是Halliburton最大的分支机构，提供钻探、完井、生产强化，油井维护和生产信息评估服务Brown&Roots为石油上游企业提供工程建设承包服务，其服务涵盖前期理论计划，油田开发，以及完整的施工、采购和建设432001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark所属的能源服务集团在收入方面

占据了Halliburton总收入47％的份额

资料来自Halliburton年报Halliburton最近三年的收入分析百分比16.317.414.9($Billion)设备集团工程建设集团能源服务集团442001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark所属的能源服务集团在利润

方面占据了Halliburton总利润33％的份额Halliburton最近三年的利润分析百分比14.914.66.7($100million)设备集团工程建设集团能源服务集团资料来自Halliburton年报452001ArthurAndersenAllRightsReserved1999年Halliburton经营的分析“在1998年，原油的价格出现了急剧的下滑，而能源相关行业的市场也随之疲软。油价的下滑影响了我们的客户的现金流量和资金消费计划。虽然在1998年底和1999年初，油价又很快地回升，客户们的勘探开发计划也逐渐重新开始运作，但是勘探开发项目数的回升仍然跟不上油价上升的速度。这一结果影响了我们在1999年的市场收益，也将继续影响2000年的财政情况。”

－RichardB.Cheney

CEOofHalliburton资料来自Halliburton年报462001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark的使命和目标“作为一个勘探和生产领域信息技术的提供者，我们始终跟随着工业的脚步，确信我们正在开发的软件、系统和服务能够满足客户的需要，使他们更高效地完成工作……Landmark一贯致力于成为石油天然气工业中决策支持软件供应商的领导者……Landmark的目标是成为客户的合作伙伴，和他们一起提高产量，改善风险管理和减少生产周期。“资料来自Landmark网站472001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark对石油工业的愿景和假设制图与勘测获得与丢弃强化开采初步生产设备安装油藏描述油藏发现远景构造油田生产的生命周期可分为8个阶段，最理想的集成目标是把8个阶段的作业信息集成为一体，来支持最优化的数据处理，解释，分析和决策资料来自Landmark网站482001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark对石油工业的愿景和假设（续）1950201019901970+劳动生产率油井测量和2D地质数据描述3D油藏描述和模拟企业级信息集成历史上，勘探生产领域技术有三次飞跃性革命，九十年代以后企业级信息集成（I2=Information+Integration)掀起了第三次技术革命的浪潮资料来自Landmark网站492001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark对石油工业的愿景和假设（续）集成分为4个层次，面向数据的数据集成，面向生产的工作流集成，面向企业的企业运作集成和面向决策的资源分配集成，完成全部4层集成的是真正的I2企业3）企业运作集成2）工作流集成1）数据集成4）资源分配集成资料来自Landmark网站502001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark对石油工业的愿景和假设（续）数据集成工作流集成企业运作集成资源分配集成Landmark对石油企业集成现状和趋势的分析资料来自Landmark网站渗透率时间512001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark的T2B战略（TechnicaltoBusiness）

技术与财务数据的集成－ERP

决策支持平台的建设－建立一个通向与资源分配决策相关的技术和企业数据的接口－建立使用户能捕获、定义和共享改良的企业流程的工作流工具－建立诸如平台可视会议的电子合作工具软件包资产和证券管理的集成－把对某一资产的地质学与地球物理学评估和相关工程分析、经济预测、财政模型集成－使多方面的资产评估队伍把所有的不确定信息累计到一个证券市场的层次上去T2B战略最重要的技术工具－经济分析软件TERAST2B所能带来的利益－勘探生产价值链的集成－基于风险的证券管理－使人们明确自己的工作－以企业为中心的决策取代局限性的视野－流程视角比功能视角能带来更多的好处522001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark围绕自己的战略进行收购和合作公司发展业务发展Landmark成立，并决心致力于3D地质数据解释技术的研究开发出支持3D地质数据解释和可视化的硬件系统“console-sized”工作站Landmark意识到一个集成和开放的管理环境和一套应用范围广泛的软件工具将是未来最大的需求，公司的发展战略发生转移，向多元化和整体化方向发展，并因此展开一系列收购完成公司的第一个产品“Landmark3”,它包括一套支持3D地质数据解释和可视化的软件和一个相应的计算机系统Landmark收购GGX，增强了基于PC的地理科学解决能力Landmark陆续收购Zycor等6家软件公司，并且收购了西方地球物理公司的一部分软件产品和技术与SiliconGraphic合作实施Statoil公司的集成平台项目SCORE19821980s－1990s1999199820001995Landmark与Statoil结为联盟Landmark与BP结盟，并和SAP签订协议共同致力于石油天然气工业的集成化收购经济分析系统软件TERAS，增强决策支持与Nuevo签约，共同发展科学信息技术Landmark与普华永道结盟，并且与ScienceResolutions及FosterFindlay签约共同发展3D和第三方技术收购GMA公司的G&G软件资产Landmark把自己的技术和GGX的技术集成为一个产品SeisXchange资料来自Landmark网站532001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark致力于发展从专业服务到企业决策的

整体解决方案（主要产品和服务）石油专业软件数据解释软件包－Interpret2000Suite勘探与开发软件－EarthCube－Depthteam－OpenVision－PostStack钻探和油井服务软件－Drilling2000－CastingSeat－COMPASS－DataAnalyzer信息技术和信息管理模拟现实技术服务－Decisionarium信息管理－OpenExplorer－OpenWorks－OpenWorksDevelopNetwork生产管理－VIPFamily－PetroWorksFamily－StratamodelFamily企业咨询与决策企业管理－ARIES－TERAS企业咨询－I2咨询－项目咨询－在线咨询－产品培训和支持资料来自Landmark网站542001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark产品和服务的主要特色强调企业整体的信息系统集成建设

拥有完整的企业级信息系统集成方案－OpenWorksDeveloper’sNetwork－OpenWorks－OpenExplorerODN有十多个技术特色各异的伙伴公司参与,Landmark可以迅捷地通过网络使用他们的技术。拥有自己完整的信息系统建设理论，并借此提供决策咨询拥有非常丰富的大型项目实施经验

Halliburton和战略伙伴的支持

强调企业级决策支持

拥有优秀的经济分析软件TERAS利用MyLandmark网站通过互联网提供决策服务在石油专业技术上保持领先

优秀的模拟现实产品Decisionarium

完全的数据解释软件包Interpret2000GGX子公司解决基础技术问题的能力资料来自Landmark网站552001ArthurAndersenAllRightsReservedLandmark产品举例－－Openworks系列OpenWorks－油田项目数据管理系统－基于Oracle关系数据库和POSC标准－DevelopmentKit使外部的数据库和应用工具能直接与OpenWorks系统相连－Landmark应用最广泛的产品OpenWorksDevelopersNetwork－为所有OpenWorks的发展商提供的网络资源，包括工具、技术、信息和教育等－十二个技术发展商加入ODN－宗旨是为客户提供最好的服务OpenExplorer－比OpenWorks更高级的数据管理平台－更强大的面向应用功能－基于大容量和复杂数据的快捷处理－与OpenWorks完全兼容OpenJournal－项目文档的集成解决方案－知识转移功能－面向文档管理的应用资料来自Landmark网站5620