2023医疗健康领域投融资年度盘点

2023医疗健康领域投融资年度盘点Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024二级市场相关指数行情走势数据来源：医药魔方InvestGO®数7.60%3.74%1.61%HS300HSHKBIONBI-11.38%XBI-11.38%XLV-23.98%生香港生物指数下跌23.98%，美股主要指数均获得年内增长跌，年底因创新药“出海热潮”市场回暖3 疫情后复苏不达预期、行业政策颁布、医药反腐行动等因 行业板块持续承压；美联储释放降息信号对华投资禁令对华投资禁令俄乌战争爆发股票发行注册制改革第七批国家美联储“鸽式反转”美联储“鸽式反转”数据来源：医药魔方InvestGO®数 北交所深交所37%(17)科创板26%(12) 北交所深交所37%(17)科创板26%(12)北交所7%深交所块以深交所、港交所上市为主，北交所提供企国内大健康IPO情况统计国内大健康IPO前融资情况统计国内大健康IPO板块分布0纳斯达克港交所上交所纳斯达克上交所2%2%(23)瑞交所27%瑞交所(22)科创板港交所28%科创板港交所(23)数据来源：医药魔方InvestGO®数7447442023中国大健康IPO赛道统计20332数据来源：医药魔方InvestGO®数•全球创新药一级市场投融资统计、赛道分布、地区及园区分布Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024051.959.46451.959.46402022-2023年中国医疗健康领域一级市场投融资概况数据说明：数据截至2023.12.31；一级市场轮次包含IPO前所有轮次，不含IPO、增发、并购及股权数据来源：医药魔方InvestGO®数-19%-13%-19%-13%链类公司融资上涨明显，人工智能及医疗器械行业领域120192020202120222近五年医疗健康领域细分赛道融资金额分布及增长率数据来源：医药魔方InvestGO®数国内国外—全球融资总事件0国内国外—全球融资总额（亿美元）87955655555444433387955655555444433321000资事件总计908起，同比去年(1036起)下降12.4%海外融资事件508起，同比下降融资总金额达255.4亿美元，同比去年(332.9亿美元)下降场融资总金额47.5亿美元，同比下降31.9%；海外融资总金额207.9亿美元，同比下降21%3%33%33%27%3%13%3%33%33%27%3%13%3%13%10%9%31%25%国内各赛道融资事件占比国外各赛道融资事件占比%3%3%3%8%7%%3%3%3%8%7%%%5%4%4%3%8%9%%3%4%3%2%4%4%7%2%3%4%4%6%6%7%7%7%13%13%18%33%34%33%26%25%26%20192020202120222023人工智能%%3%4%6%%%%3%4%6%%3%4%7%4%4%4%%4%4%2%4%3%8%8%2%3%3%6%6%6%4%13%4%20192020202120222023各地区一级市场融资热度明显下降，江苏省融资案例数及金额位居榜首融资事件数：＜512345123456543333222654333322244432111119广东5北京广东湖北1234康领域早期融资事件数同比下降34%，新兴地区的早期融数据说明：数据截至2023.12.31；2023年早期融资事件数为B轮前融资事件，新兴地区指除江苏数据来源：医药魔方InvestGO®数江苏省2023年产业园区创新药融资事件数共233起，较去年下降25.56%江苏省数据说明：数据截至2023.12.31；融资事件不包含并购及股张江科学城(上海)苏州生物医药产业园(江苏)南京生物医药谷(江苏)南京生命科技小镇(江苏)成都天府国际生物城(四川)杭州医药港(浙江)中关村生命科学园(北京) 北京亦庄生物医药园(北京) 成都天府生命科技园(四川)大兴生物医药产业基地(北京)临港智造园(上海)91.49张江科学城(上海) 苏州生物医药产业园(江苏)22.21合肥国际医药港(安徽)南京生命科技小镇(江苏)南京生物医药谷(江苏)武汉光谷生物城(湖北)中关村生命科学园(北京)成都医学城(四川)成都天府国际生物城(四川)银星生命健康科技园(广东)40403797764632023年2022年83.1036.9422.210.0019.372.3014.0015.2913.5912.5612.3088.9711.9413.509.608.726.600.30307.9180.062023年2022年创新药投资趋于理性，近五年全球创新药一级市场投融资事件披露45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00% 近五年全球创新药一级市场投融事件目标药品披露占比近五年全球创新药一级市场投融事件拥有技术平台占比数据说明：数据截至2023.12.31；一级市场轮次包含IPO前所有轮次，不含IPO、增发、并购及股权转让事件；技术平台：主要是指该公司公开披露具有自己的特殊研发技术及平台，能够源源不断地产出新的产品，不包括运营管数据来源：医药魔方InvestGO®数Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024888888888877766666奥博资本AlexandriaVentureInve赛诺菲风投12345泰珑投资启明创投龙磐投资领军创投礼来亚洲基金华金资本越秀产业基金荷塘创投紫金港资本红杉资本中国广州高新区投资复健资本数据说明：数据截至2023.12.31；投融资事件未包含股权转数据来源：医药魔方InvestGO®数国内小分子和药物递送赛道备受机构青睐，而海外人工智能 3月B轮$1.55亿中国原研第三代伏美替尼出海ATLAS$7000万小分子治疗多发性骨髓瘤3月A轮$1亿8月B轮$1.5亿精准靶向大脑结构11月B轮$1.75亿靶向赖氨酸的共价平台 RACAPITAL$1.35亿血小板无力症预防性疗法4月B轮$1.58亿ADC药物开发4月B轮$1.42亿核素偶联抗体疗法RACAPITAL5月A轮$9000万搭载α核素的RDC$1.93亿人体自身蛋白的基因药物递送4月A轮$2.7亿下一代RNA疗法4月Pre-A轮$数千万多肽药物递送1月B1轮$4600万8月C轮$2亿RNA靶向平台4人工智能*8月A轮$3200万表观遗传编辑9月B+轮$7200万靶向非编码基因中的重复基因组AMciNventures$1.21亿免疫药物的开发10月A+轮$2700万识别复杂疾病遗传密码中的错误数据说明：数据截至2023.12.31；仅列出代表性机构及其代表性项目，其他机构及投资项目详见MedAlpha®数据库；人工智能*主要指在药品研发过程中以人工智能作为重要技术平台，实现药物发现或靶点数据来源：医药魔方InvestGO®数据库0076543210近5年全球创新药并购趋势61430亿美元2345678948亿美元41亿美元Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024附录一：2023年度中国医疗健康领域IPO信息汇总2023-12-122023-11-17数据来源：医药魔方InvestGO®数附录一：2023年度中国医疗健康领域IPO信息汇总特种新型纸基包装材料生产与研发/2023-07-122023-07-12数据来源：医药魔方InvestGO®数附录一：2023年度中国医疗健康领域IPO信息汇总2023-07-114.09亿港元专注于新型单克隆抗体药物开发2023-06-124.65亿港元数据来源：医药魔方InvestGO®数附录一：2023年度中国医疗健康领域IPO信息汇总2023-05-192023-04-102023-04-10数据来源：医药魔方InvestGO®数附录一：2023年度中国医疗健康领域IPO信息汇总2023-03-172023-03-15传统制药,医药商业数据来源：医药魔方InvestGO®数附录二：部分2023年度魔方高分创新药企及项目亮点管线均进入临床。ALTO-100：靶点BDNF，针对重度抑郁多家TOP50风投参投。在研管线TRIV-509作用于KLK5/7靶点，暂无药物上市，针对内瑟顿综合征（皮肤罕对比赛道巨头Alnylam显示出更持久的YOLT-201注射液：国内首款mRNA-LNP递送体内基因编辑药物IND申请获批，用于治疗遗传性疾病转甲状专注代谢和炎症领域。ABP-671用于治疗慢性痛风，II期临床试验结果表现出良好的药效和安全性，有望成AmicusTherapeutics针对由于染色体或基因问题导致的罕见病如庞贝氏症、法布里病。目前有4个药物上市。治疗法布里病药物附录二：部分2023年度魔方高分创新药企及项目亮点TOP50风投参投。非病毒基因疗法，旨在于克服病毒递送系统的关键性疾病（低磷酸酯酶症）的药物iPSC定向诱导分化为胰岛细胞，是最有希望治愈I型糖尿病和部IncRNA介导的靶向嵌合体技术，特异性强，不受限于递送分子种类，解决了核酸药物不稳定和递送难的问基于人体证据疾病生物学对患者进行分层，针对性开发治疗心力衰竭的潜在FIC药物，目前公司已针对CRF2TOP50风投参投，基于大环肽等多肽配体、利用α和β核素及螯合物-Linker开发平台，针对各类胞外结构靶附录二：部分2023年度魔方高分创新药企及项目亮点B轮共获得2.6亿美元融资。ReCode的选择性器官靶向（SORT）LNP平台能够将基因药物直接递送到与疾C轮获得3.22亿人民币融资。核心管线LNK01001在类风湿关节炎、特应性皮炎以及强直性脊柱炎的II期临床开发针对间质性肺病的吸入疗法，管线AP01和AP02进入中期临床试验。现有针对肺纤维化的获批药物会带NVIDIA参投，利用生成式AI开发新药。公司利用的预训练AI模型ProtT5由NVIDIA提供，是NVIDIAABC008是同类首创KLRG1单抗，精准靶向并去除自免疾病中的高细胞毒性T细胞，部分适应症处于临床阶段专注基因治疗眼科疾病；核心产品NR082是中国首个完成III期临床试验患者入组的基因治疗药物；NFS-02CG00702的II期临床试验中期数据表现积极，有望成为卡介苗(BCG)无效的中度风险非肌肉浸润性膀胱癌附录二：部分2023年度魔方高分创新药企及项目亮点专有技术平台在环形RNA成药的两大难点环化制备与高效翻译上有突出优势，适合工业化放大；公司与辉瑞两年内完成3轮亿元融资；创始人刘晓东教授近期的TNT(transient-naive-treatment)重编程科研成果再登企业拥有自主专利的新一代降解技术NeoMIDES®和SelPDEiS®、X-SYNERGY®,致力于开发针对肿瘤及致力于开发多种VEGF多靶点大分子克服眼科疾病，再生医学领域通过合成生物学具备开发三螺旋结构全长团队开发一系列创新生物芯片技术克服GPCR药物发现障碍，可在真实的脂质环境中解析膜蛋白结构，加速附录二：部分2023年度魔方高分创新药企及项目亮点通过受体相关蛋白靶向已经过遗传学和临床验证的靶点。受体相关蛋白的分布更具疾病特异性，以其为靶点XKH001，全球首个进入临床的IL-25靶点抗体药物(First-in-Class)；XKH002，抗B7S1的阻断性人源化由邵峰院士和邓天敬博士创立，基于邵峰院士在天然免疫和细胞焦亡领域全球领先的生物学发现；先天免疫首家获批盐酸乌拉地尔(急、抢救高血压危象一线药物)；从事高技术壁垒复杂制剂及改良型新药的研发，着附录二：部分2023年度魔方高分创新药企及项目亮点基于清华大学俞立教授团队首次发现并命名的细胞器“迁移体“，进行创新药物递送平台、迁移体疾病诊断CC312以“双信号”调控机制活化T细胞，对效应细胞的激活作用更持久，并可诱导T细胞分化成记忆性T细标在基因编辑工具优化、安全高效递送系统开发以及突破性种质资源创制等方面取得了系列进展，形成了以SEEDITTM平台为核心的高科技产业链条免责声明Disclaimerofliability本报告由医药魔方制作,未经医药魔方许可,严禁将本报告大规模传阅。医药魔方不对本报告内的数据做超出客户服务协议之外的承诺。本