“更新”%26“换新”系列五：设备更新哪些领域受益大

目 录一、引子：“设备更新行”涉及哪些设备？ 7二、总结：哪些领受大？ 7三、测算：细分领的新空间、更新弹性 81、拉：具间（21%）弹（近382、业器：在普及存更空约5% 93、机兼空（36%）与性（1.03倍） 94、炉更空较约8% 105、旧宅梯更间在1.7%-5%，年资在亿别 6、气备更空在1.7%-13.2%，为领域造点 127、水备更空在1%-11.2% 138、热备更空在3%-17% 149、污备更空在2.1% 1510202313倍16存建节改兼具间（36%）弹（1.4倍） 1712、建筑工程设备：更新空间为16.7%，混凝土搅拌车等细分品类弹性或超100%...........................................................................................................................................1813、车更空或于2.8%，性于14% 1914、交：新为29%，弹约2015、舶以力量更新在17%，性在30%2116、路车兼空（36%）弹（22217、研器整空约18%，子量等大设更空超40% 2318、运道更空约2.6%，度资或足10亿 2419、乐备更空约28% 2520、艺备更空或超18%，年资约12亿 2621、疗备照2022年经，新约12%，弹约4.8% 26图表目录图表1 备新动署 7图表2 21领改新空及性算 8图表3 国业器保有快增长 9图表4 旧宅梯新拉测表 12图表5 2013年，电梯有增震下行 12图表6 气道长：2018后速缓 13图表7 气施造准 13图表8 水道长：增放缓 14图表9 水道造准 14图表10 集供面：2018年增中下行 15图表供设改准 15图表12 排管总：2022增下行 16图表13 排设改准 16图表14 城生线设备设策络 17图表15 部省生智能备设资况 17图表16 近来我筑竣面积 18图表17 主工设有量 19图表18 主工设更新模 19图表19 主工设新弹性 19图表20 国及下更新算骤 20图表21 老船更算步骤 22图表22 沿省船更新量算 22图表23 近来校、科仪设资规模 24图表24 多重仪备，过40%使年在10年以上 24图表25 化分仪更新量遥先 24图表26 化分仪，质仪、学器色谱器更数大 24图表27 客索保：近增趋缓 25图表28 2018年，国大游设保量本见顶 25图表29 我存场持续长 26图表30 演设改关支，明统为头 26图表31 医设更算表 27图表32 医卫机元以设总值 27图表33 2021年元上设数按价布 27图表34 2021年元上设总值机分布 27132027202325%（图表1 设备更新行动署资料来源：中国政府网，二、总结：哪些领域受益大？21（存量/20%（年产销量/100%。4图表2 21个领域改造新空间及弹性测算序号行业大类重点行业/产品主要指标假定设备换新年限空间测算（需更新体量/存量）弹性测算（年度需更新体量/年产销量）1农业拖拉机拖拉机保有量13年21%2.92工业工业机器人工业机器人保有量10年5%6.4%3电机电机产量8年36%1.034锅炉工业锅炉容量-8%9.0%5建筑&市政老旧住宅电梯电梯保有量10年1.7%~5%2.8~8.4%6供气设备供气管道长度20年1.7%~13.2%11.3%~89.5%7供水设备供水管道长度30年1%~11.2%6.5%~71.4%8供热设备集中供热面积20年3%~17%16%~90.5%9排污设备排水管道长度50年2.1%11.9%10智能感知设备智能感知设备投资额--13（此前在试点，体量小）11建筑节能改造节能建筑改造面积-36%1.412建筑工程设备11类工程机械保有量10年17%42.6%13交通货车国三及以下货车数量-<2.8%<14%14公交车新能源公交车数量8-10年29%10.5%15船舶船舶运力12-20年17%30%16铁路机车内燃机车数量-36%2.2617教育高校教学及科研技术设备高校教学、科研仪器设备资产10年18%40%18文旅客运索道索道保有量15-18年2.6%77.7%19游乐设备大型游乐设施保有量5-10年27.8%-20演艺设备艺术表演场馆数5-8年>17.9%-21医疗医疗设备万元以上设备总价值-12%4.8%资料来源：，iFind，中国政府网，国家发改委官网，交通运输部官网，工信部官网，新华网，澎湃新闻，每日经济新闻，北京大学《中国散煤综合治理调研报告（2023）》，国家统计局《中国农村统计年鉴2022》，国家统计局《2022中国能源统计年鉴》，教育部历年教育统计年鉴，仪器信息网，农机360网，国际船舶网，IFR，机床工具工业，财政部，市场监管总局，医药经济报，中国安全防范行业协会，中国工程机械工业协会，北京联合大学在线旅游研究中心，中国演艺设备技术协会，相关上市公司财报，相关地方政府官网等，测算。三、测算：细分领域的更新空间、更新弹性1、拖拉机：兼具空间（21%）与弹性（近3倍）存量2022202121734981675万台第一步，确定合理使用年限101513年。13（出口1092020-20232011-201913.6万台20212173170913464202121%。弹性有多大？第一步，确定更换时限及每年更新体量。行动方案的规划期是到2027年，因此我们假设2023（40万台21642、工业机器人：仍在快速普及，存量更新空间约5%保有量有多少？150.1万台，同比增长22.6%。第一步，工业机器人，正常使用年限是多少？参照深圳市机器人协会，工业机器人使用寿命为10年。第二步，有多少需要更新？过去10=150-143=7.520225%。202229万台，7.541.91.9/29=6.4%。2021（631.9。2025人密度（工业机器人/制造业从业人数）实现翻番，假设2025年制造业从业人数与202020251892022150万台，02202579202.6图表3 我国工业机器保有量快速增长资料来源：，IFR，3、电机：兼具空间（36%）与弹性（1.03倍）202336亿千瓦（20232021302133前我国电机保有量可能接近36亿千瓦。15至08第二步，计算过去8年电机合计产量为23亿千瓦。由于海关总署公布的电机出口为数量（台）量代替表观消费量做测算。2023（146.639.8第三步，计算需更新体量。用2023年保有量36亿千瓦，减去上述23亿千瓦时，得到使用年限超过8年的电机有13亿千瓦，占存量的36%。弹性有多大？第一步到207设4年换完，则每年需要更新3.25亿千瓦。第二步计算弹性3.252023（3.14103%。4、锅炉：更新空间较小，约8%存量202202254（22535蒸吨/第一步，计算大气污染防治重点区域的工业锅炉存量2023GDP50%27（即35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉（202225.415635蒸吨有4.2（7万15.68。弹性有多大？第一步，确定更换时限及每年更新体量。指导意见规划到2025年，因此我们假设2年更新完，则年度需淘汰2.1万蒸吨。1/s/xW6fFRu2XaV_nOPntq_B9w第二步计算弹性2.1202322.59%。。205300截至02101.5%。2007200820750317208900300051.7%-5%存量有多少？20229649.6%。第一步，确定合理使用年限，参照《政府会计准则第3号——固定资产》，电梯等机械设备的折旧年限一般为10年。=10=10+进口20225%。第三步，老旧住宅的电梯中，有多少需要更新？…2000200034%（49万台*34%=16.420221.7%。综上，需更新的电梯数量或在16.4-49万台，占2022年电梯保有量的1.7%-5%。弹性有多大？44.1-12.220222.8-8.4%。改造金额有多大？（75万/报道（4050万50万每年.12.2204-609测算步骤数额电梯保有量（2022，万台）964电梯产量：过去10年合计（万台）986电梯出口量：过去10年合计（万台）72电梯进口量：过去10年合计（万台）2电梯内销量：过去10年合计（万台）916电梯待更新量（万台）49居民住宅中，2000年前建成占比（2020，）34老旧小区需要更新的电梯数（万台）16.4测算步骤数额电梯保有量（2022，万台）964电梯产量：过去10年合计（万台）986电梯出口量：过去10年合计（万台）72电梯进口量：过去10年合计（万台）2电梯内销量：过去10年合计（万台）916电梯待更新量（万台）49居民住宅中，2000年前建成占比（2020，）34老旧小区需要更新的电梯数（万台）16.4假设4年做完，全部电梯每年需更新（万台）12假设4年做完，老旧住宅电梯每年需更新（万台）4.1假设4年做完，全部电梯每年需更新/单年产量（）8.4假设4年做完，老旧住宅电梯每年需更新/单年产量（）2.8资料来源：，国家统计局，住建部，山东商报，测算

资料来源：，6、供气设备：更新空间约在1.7%-13.2%，或为市政领域改造重点存量有多少？2022（+天然气+人工煤气）共计99万公里。（2022—2025年（2020第二步，计算更新空间。分两种情景：1）下限情景为，使用期刚满20年的设备需要更2003（2003-20021.6202003年133）1.6-1320221.7%-13.2%。弹性有多大？第一步，多长时间做完？2022年国办印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年202532023-20250.5-4.3202220214.920221.389.5未来3022。图表6 供气管道总长：2018年后增速放缓 图表7 供气设施改造准改造大类改造小类改造大类改造小类改造标准燃气管道市政管道与庭院管道1、全部灰口铸铁管道；2、不满足安全运行要求的球墨铸铁管道；3、运行年限满20年道、聚乙烯（PE）管道；4、运行年限不足20年通过落实管控措施保障安全的钢质管道、聚乙烯（PE）管道；和设施立管（含引入管、水平干管）1、运行年限满20年，经评估存在安全隐患的立管；2、运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的立管。厂站和设施存在超设计运行年限、安全间距不足、临近人员密集区域、地质灾害风险隐患大等问题，经评估不满足安用户设施1、居民用户的橡胶软管、需加装的安全装置等；2、工商业等用户存在安全隐患的管道和设施。资料来源：，

资料来源：国务院办公厅《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》，7、供水设备：更新空间或在1%-11.2%存量有多少？2022（2022—2025年30…用年限为30年。第二步，计算更新空间。分两种情景：1）下限情景为，使用期刚满30年的管道需要更1993（1993-19921.1（199312.33）1.1-12.32022。弹性有多大？20274也即每年的改造长度为0.3-3.1万公里。202220214.320224/2022。图表8 供水管道总长：增速放缓 图表9 供水管道改造准改造大类改造标准改造大类改造标准供水管道和设施1、水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道；2、运行年限满30年，存在安全隐患的其他管道；3、存在安全隐患的二次供水设施。资料来源：，

资料来源：国务院办公厅《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》，8、供热设备：更新空间或在3%-17%存量有多少？2022（2022—2025年2020：1）202003（2003-20023.32）20200318.93.3-18.920223%-17%。弹性有多大？20274则每年改造面积为0.8-4.7亿平。202220215.2202216%-90.54/2022图表10 集中供热面积：2018年后增速中枢下行 图表供热设施改造准改造大类改造标准改造大类改造标准供热管道运行年限满20年的管道，存在泄漏隐患、热损失大等问题的其他管道资料来源：，

资料来源：国务院办公厅《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》，92.1%存量有多少？202291第一步，确定合理使用年限，参照国办《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年501978501978220222.1%19781978两项偏差因素打平。弹性有多大？20274对应每年改造0.5万公里。202220214.12022190.54.改造大类改造标准排水管道平口混凝土、无钢筋的素混凝土管道，存在混错接等问题的管道，运行年限满50年的其他管道。图表12 排水管道总长：2022年增速下行 图表13 改造大类改造标准排水管道平口混凝土、无钢筋的素混凝土管道，存在混错接等问题的管道，运行年限满50年的其他管道。资料来源：，

资料来源：国务院办公厅《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》，10、城市生命线智能感知设备：2023年由试点转为全面建设，未来弹性约13倍存量有多少？202118试点，202352118（区第二步，2023年全面推行后，投资规模有多大？假设后续4个直辖市和293个地级市全部推进，投资金额参照试点期的投资额，假定其中的21个超大特大城市年投资额2亿，其他为1亿，合计约为318亿。弹性有多大？31825亿，13倍。年份会议/通知主要内容2021年年份会议/通知主要内容2021年国务院安委办、应急管理部通知18个城（区作为国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点全风险综合监测预警工作体系建设试点工作，分阶段于2023年3月底前完成2022年江苏省政府《我省七地针对七个风险场景试点展开智慧监测》7进城市生命线安全工程建设2022年河南省政府《普查、预警、救助、治理等环节全要素覆盖河南防灾减灾这样布局》河南省确定郑州、鹤壁、焦作、濮阳、济源示范区五个省级试点城市2023年安徽日报《城市生命线监测安徽省全覆盖300多起燃气泄漏险情成功处置》目前全省16个设区市工程建设任务2023年住建部推进城市基础设施生命线安全工程现场会全面启动城市基础设施生命线安全工程工作……推进配套建设物联智能感知设备础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报、资料来源：中国政府网，江苏省政府官网，河南省政府官网，新华网，央视网，安徽日报，城市投资额主要内容安徽省合肥市10.5亿元（6城市投资额主要内容安徽省合肥市10.5亿元（6年）2015-2021年，通过投资约10.5亿元，实施城市生命线一、二期工程。覆盖51座桥梁、822公里燃气管网760公里供水管网、254公里排水管网、20114公里中水管网、582.5万个城市高风险点，布设100多种、8.5万套前端感知设备山东省青岛市2.04亿元（一期项目）2.04亿元，重点实现对主城区城市生命线工程安全、公共安全领域的风险监测，接入智能感知设备16675台河南省洛阳市5.04亿元（2年）等进行详查，并铺设物联网感知设备、建立数据库、打造智慧管网平台等，实现对城市生命线的安全监测江苏省7986.7万元（一期项目）江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统），面向城市范围内的燃气爆江苏省南京市5410万元（一期项目）南京市城市生命线安全工程一期建设试点项目—城市基础设施安全运行智慧监测系统、智慧燃气监管系统、资料来源：合肥市人民政府发布，江苏公共资源交易平台，南京公共资源交易平台，洛阳政府采购网，齐鲁壹点，11、存量建筑节能改造：兼具空间（36%）与弹性（1.4倍）存量有多少？+334150484202220232022202318.6估算，2023+503亿平（48+186。202264%2023+6436，181（0336024年340%第一步，此前每年改造多少？3.50.73月12（3月12025211/0.7=1.4倍。图表16 近年来，我国筑竣工面积资料来源：，12、建筑工程设备：更新空间为16.7%，混凝土搅拌车等细分品类弹性或超100%存量有多少？2022850第一步，确定合理使用年限，1010=850-708=142202216.7%6747%。弹性有多大？第一步，每年更新多少？假设4年做完，则11类工程机械年均更新35万台。20228342.6%（3583。/2022年国内表观消费量分别为1.79、1.4倍。图表17 主要工程设备有量 图表18 主要工程设备更新规模资料来源：中国工程机械协会， 资料来源：中国工程机械协会，测算图表19 主要工程设更新弹性资料来源：中国工程机械协会，测算13、货车：更新空间或小于2.8%，弹性小于14%存量：2022有多少需要更新？10035842.8%。弹性有多大？第一步，确定更换时限。广东等多省市的政策中，国三柴油车淘汰大多以2025年为最后期限。我们参考地方情况，假设2年更新完，则每年更新少于50万辆。第二步，计算弹性。502023354万辆中14。15-20万元/或在750-1000亿元区间。图表20 国三及以下货更新估算步骤国三及以下货车更新体量估算已知2022年国三及以下存量（万辆）近百万辆假设2023年更新比例0.50.30对应目前国三及以下货车存量（万辆）5070100占2023年货车存量比重1.4%2.0%2.8%假设2年更新完，年度更新体量253550年度更新体量，是2023年货车销量的倍数7.1%9.9%14.1%假设两年更新完，对应年度规模假设均价15万375525750假设均价20万5007001000资料来源：，澎湃新闻，测算14、公交车：更新空间为29%，弹性约11%存量202220270.25.55.5964.（3.2（19（86。6.052014-2016201616202201201690%2014-201614.4第二步，计算空间（14.4）+（6.0520.5202229%。弹性有多大？（到027年4年换完，则每年需要更新约5.1万辆。5.1202348.8（，0.。估算更新规模751500440015、船舶：以运力衡量，更新空间在17%，弹性在30%左右存量：据交通运输部《20222022年我国船舶总数12.192.982023447796855%1/3。2023447725%12%、9%。但船舶数量占比可能并不是最合适的度量指标，因为各类型船舶运力差异大，运力占比可能更合适。因此我们进一步估算沿海省际老旧船舶及特检船舶运力占比。[沿17%第三步，计算全国需更新船舶体量，即老旧船舶及特检船舶的运力。据交通运输部数据，2022年我国船舶运力2.98亿载重吨，假设全国老旧船舶及特检船舶运力占比也为17%，则全国老旧及特检船舶运力为5000万载重吨左右。弹性有多大？（到027年4年换完，则每年需要更新约1250万载重吨。4232/30%。500亿左右50%2500亿规模。图表21 老旧船舶更新算步骤老旧船舶及特检船舶数量总数量（艘）老旧及特检占比备注年沿海需更新数量干散货船313253812.3%集装箱船374109.0%油船549115247.7%化学品船14929251.0%液化气船558564.7%老旧船（船龄12年以上）和特检船舶（船龄26年以上）沿海省际货运船舶合计1103447724.6%/检船舶运力全国水上运输船舶运力（2022年）506229775（万吨）17.0%考虑到各类型船舶运力存在差异，因此使用运力做加权，得到老旧船舶运力占比为17%步骤三：计算弹性4232万吨，则年度需更新船舶运力（5062万吨造船完工量≈30%资料来源：，交通运输部，工信部，测算图表22 沿海省际船舶更新体量估算老旧船舶及特 典型订单单艘造价 需更新船舶总价，按50%检船舶数量 （亿元） 折算（亿元）干散货船3132313集装箱船37474油船54951373化学品船1492149液化气船554110沿海省际货运船舶合计2019资料来源：交通运输部，国际船舶网，测算16、铁路机车：兼具空间（36%）与弹性（2倍）存量：20217805（2.2）36%。弹性有多大？2282074新约2000台。20238832000中车年销量的2.262023（883台台）77%。计算年度更新规模20233169（/2634亿元，是2023年中国中车年营业收入（2342亿元）的27%。17、科研仪器：整体空间约18%，电子测量仪等重大设备更新空间或超40%存量725720148800第一步，确定合理使用年限。参考上海大学等高校规定2，高校仪器设备的报废年限一般为10年。第二步，计算过去10年新增教学、科研仪器设备的资产规模。根据教育统计年鉴，2014-2021年8年间，高校新增教学、科研仪器设备资产，合计约5119亿元。2022-2023年，202188810%2022-2023新增规模约2000亿元；过去10年，新增规模合计约7200亿元。880010720010160018%。年20201040述18%40010弹性有多大？到227年4年换完，则每年需要更新资产400亿元。00023（000亿元40%。2/info/1055/1183.htm图表23 近年来高校教、科研仪器设备资规模资料来源：，教育部历年教育统计年鉴，，注：2022-2023年未公布数据，按近年10%左右增速做预计图表25 化学分析仪器更新数量遥遥领先

图表24 多种重大仪器备，超过40%的使用年限10年及以上资料来源：仪器信息网图表26 化学分析仪器，质谱仪器、光学器谱仪器待更新数量大 资料来源：仪器信息网 资料来源：仪器信息网18、客运索道：更新空间约2.6%，年度投资额或不足10亿存量有多少？2022国共2009、2014-2015年、201915-2015在15-18年。15-1815-18年的索道数=2006至2009年安装的索道=29条，该部分占2022年存量的2.6%。弹性有多大？第一步，假定更新时间，参照行动方案，假设更新期为4年，则每年更新7.3条。第二步，计算弹性。最近3年，平均每年新增客运索道9.3条，假定每年索道产量为9.3条，7.7（7.39.3涉及多少金额？1亿元~2117.37.3图表27 客运索道保有：近年增长趋缓资料来源：，19、游乐设备：更新空间约28%存量有多少？20222.52018。第一步，确定合理使用年限，参照游乐类上市公司数据，金马游乐、大连圣亚机器设备的折旧期分别为10年、5-10年。假定游乐设备的使用年限为5-10年。5-10限在5-10=20