券商利润小幅下降保险NBV增速双位数增长

目录重要事件点评 1证券行业观点 2保险行业观点 4金融科技行业观点 4推荐股票池 5行情回顾 5大盘表现 5板块及个股表现 5行业概况 6证券 6保险 8金融科技 9重要新闻 10证券 10保险 11公司公告 14风险分析 18请务必阅读正文之后的免责条款和声明。重要事件点评事件一：3月31日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布3月制造业采购经理指数(PMI)。PMI50.8%52.2%53.0%22.44.0个百分点，制造业产需景气水平明显回升。从三大重点行业来看，PMI53.9%51.8%23.11.82.1PMI21.2353.0%52.4%21.456.2%22.7个百分点。PMI550%所回升。总体来看，非制造业经营活动持续回稳向好，建筑、生产性服务、新动能和社会融资相关行业均有较58%以上，建筑业和服务业业2月份均有上升。事件二：4月3日，国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》(以下简称《实施方案》)。信息、进出口信息等纳入信用信息归集共享清单。充分发挥地方融资信用服务平台作用，依法依规加大清单外信用信息归集共享力度。二是提升信用信息共享质效。对已在国家有关部门实现集中管理的信用信息，要加大“总对总”共享力度。加强数据质量协同治理，确保数据真实、准确、完整。支持建立信用信息归集加工联合实验室。三是开发信用融资产品。因地制宜开展“信易贷”专项产品试点，金融机构推出细分领域金融产品和服务。四是拓展提升平台服务功能。推动各项金融便民惠企政策通过平台直达中小微企业等经营主体。五是发展信用服务市场。制定信用信息平台的授权运营条件和标准。事件三：4月1日，央行分别在深圳、广州召开优化支付服务推进会（以下简称“会议”）。行业动态报告41大工作力度，共同推动优化支付服务工作。2024290使用移动支付，实现2000多万笔交易，金额超过30亿元。会议上多家金融机构也提出了具体的优化措施，如工行深圳市分行的境外来宾支付便利化服务共建点，的移动支付通道畅通，财付通联合微信香港钱包WeChatPayHK设“跨境游”的一站式服务等，以促进大湾区的互联互通和对外开放。证券行业观点4月1日至4月3日，券商板块行情有所回升，证券II（中信）指数+0.14%，跑输非银指数、沪深300和中证500指数。43日，23202323家上市券商实现营收3781.08亿元，同比-1.42%；净利润1028.02亿元，同比-4.05%。大型券商表现内部分化，自营业务收入稳步提升，资管业务收入基本持平。10家大型券商（归母净资产在900亿元以上），营业收入合计3002.39亿元，同比-3.40%；归母净利润合计842.71亿元，同比-8.48%，表现弱于行业整体。中信证券、等头部券商风格较为稳健，营收、净利润规模始终保持领先，波动相对较小。分业务来看，经纪、投行、资管、自营以及利息净收入的占比分别为19.34%、9.59%、10.83%、29.13%、7.11%，较上年分别同比-12.18%、-25.52%、+0.29%、+41.40%、-32.23%。2023年中小型券商整体业绩较去年进步较大（900亿元以下778.7022.68%7.82%8.96%22.40%-53.43%-58.51%-43.13%+95.65%-53.48%。上市券商积极开拓重资本业务带动杠杆倍数上涨20231501.1539.70%12.99pct净收入合计实现2279.93，占总收入的比重为60.30%，相应较上年增加12.99pct。23家上市券商平均杠杆倍数为3.78，较上年3.72增加0.06pct。图表1：部分公布2023年业绩的券商分业务情况概览（更新）证券23利润同比23营收同比经纪净收入同比投行净收入同比资管净收入同比自营净收入同比利息净收入同比杠杆倍数总市值(亿元)中信证券-7.49%-7.74%-8.47%-27.28%-9.98%23.87%-30.60%4.352839.62中信建投-6.30%-15.68%-6.19%-19.07%33.75%50.96%-28.39%4.331693.29中金公司-18.97%-11.87%-13.42%-47.16%-11.19%-0.49%30.45%5.181543.76中国银河1.52%0.01%-13.57%-19.79%3.73%36.99%-19.38%4.161296.82华泰证券15.36%14.19%-15.75%-24.54%12.92%93.65%-63.83%4.251274.95招商证券8.57%3.13%-14.16%-6.53%-13.99%31.57%8.25%4.741230.56国泰君安-18.54%1.89%-11.16%-14.46%148.52%29.88%-41.18%5.001222.60申万宏源65.16%4.32%-16.82%-23.14%-22.08%76.58%259.16%5.381134.31海通证券-84.59%-11.54%-18.06%-18.14%-15.07%146.52%-34.16%3.971130.05广发证券-12.00%-7.29%-9.03%-7.22%-13.55%181.99%-23.53%4.051006.75光大证券33.93%-6.94%-16.00%-19.56%-32.97%129.39%-14.00%3.04749.71东方证券-8.53%-8.75%-9.85%-12.86%-23.31%25.67%7.57%3.46699.27方正证券0.21%-8.46%-9.06%-60.38%-23.15%53.54%-19.61%4.26694.79信达证券19.52%1.33%-15.59%-17.09%-10.65%87.41%48.45%3.42482.23中泰证券204.94%36.86%-19.74%32.57%259.71%901.86%-18.99%3.43458.54红塔证券710.57%43.63%-16.02%-32.55%-10.67%423.42%393.85%1.87337.72国联证券-12.51%12.68%-6.30%2.47%128.54%7.31%-32.51%4.39316.03国元证券7.78%18.99%-10.18%-73.53%11.54%1355.16%-8.77%3.10290.63东兴证券58.50%38.08%-17.16%-49.34%5.30%224.83%-26.75%3.18260.21西南证券94.63%30.33%-13.03%-23.10%-39.88%1806.84%-16.07%2.86256.50华安证券7.88%15.61%-5.95%-28.71%0.70%45.50%-6.54%3.04220.79国海证券31.18%15.81%-6.01%-20.19%-3.30%218.61%-13.60%2.49213.94中原证券98.54%4.62%-15.81%-65.65%4.02%48.77%-4.15%2.89169.93数据来源：，周度数据跟踪：本周两市成交活跃度上升，两融余额小幅下滑：1）资金端：3月30日至4月3日，两市9637.89+0.95bp4215421.18A327-1.63%2）融资端：1143日，IPO230.856.65%（829.9811.10%；券商所做的22704.5520.01%3天银行间质押式回购利率1.9785%；71.8144%。外部环境：美国3月ISM制造业PMI超出市场预期，美联储6月降息概率降温。周一，ISM公布的数据3ISM50.348.3，超出了媒体调查的所有经济学家的预期，247.851.449.8，249.2251.654.6202266.22020年中期以来的6650%以下。保险行业观点II300指数（0.86%），跑输上证指数（0.92%）II0.61%，跑输恒生金融指数（1.59%），跑输恒生指数（1.10%）。负债端：上市险企发布2023年经营业绩。寿险方面，储蓄险产品热销带动NBV增速显著回暖。2023年，上市险企寿险NBV新假设下，2023/太保/新华/人保（人保寿险和人保健康合计，下同）/NBV分别同比+11.9%/+19.1%/+24.8%/+105.4%/+44.2%至368.60/109.62/30.24/64.90/35.96亿元。旧假设下，国寿/平安/太保/新华/太平2023年NBV分别同比+14.0%/+36.2%/+30.8%/+65.1%/+27.8%/+19.2%410.35/392.6/120.39/39.99/85.15亿元。2023年，在资本市场波动、房地产价格承压背景下，居民投资风格趋于谨慎，稳健投资需求旺盛，以增额终身寿险为代表的储蓄险产品作为后资管新规时代少数可提供确定收益的金融产品，受到广大居民的青睐。而预定利率上限的下调一定NBV20232023/平安/太保/太平/阳光/众安综合成本率分别同比+1.2pct/+1.1pct/+0.7pct/+1.2pct/-0.7pct/+1.0pct97.8%(按国际会计准则)/100.7%/97.7%/98.4%/98.7%/95.2%资产端：长端利率和房地产指数有所下行，央企指数小幅上行。截至2024年4月5日，沪深300指数较上年末上升3.98%。本周末10年期国债收益率较上周末下降0.64BP至2.2837%。房地产指数本周累计下降1.16%，央企指数本周累计上升0.32%。投资建议：长端利率处于低位、报行合一政策实施背景下，业务质量、渠道质量较为优秀的寿险公司预计更为稳健。长端利率仍处低位的环境中，产品结构的多元化更有利于实现寿险公司的长期价值增长，但产品结构的多元化也对寿险公司渠道的销售能力提出了更高要求，前期深入推进代理人渠道和银保渠道转型改革的寿A股推荐中国太保、中国人寿、中国平安、新华保险；H股推荐中国财险、友邦保险，弹性之选众安在线。金融科技行业观点截至2024年45同期沪深300指数上涨0.86%。中期借贷便利（MLF）中标利率为2.50%；一年期贷款市场报价利率（LPR）为3.45%；5年期以上为3.95%。中国银联“锦绣行动2024”持续推进，未来将覆盖41个重点城市的8大类26个高频支付场景。20243315——中国银联优化支付服务暨“2024”发布会在上海举办，全国主要全面覆盖304126个高频支付场景中实施，涵盖日常生活的各个方面，如餐饮、住宿、交通、旅游、购物、娱乐、医疗和教育等；2）支付方式的多元化：行动计划将推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式的并行发展和相互补充，提供包Pay、取现等综合支付解决方案；3）29项业务成果，包括与境外发卡机构的合作、电子钱包支持银联二维码支付等，并与携程金服、中旅集团签署合作协议，共同为境外人员提供更便捷的跨境支付服务；4）2024”，中国银联致力于提供更好的支付体验和更多的支付选择，包括推出云闪付关爱版以适应老年人需求，譬如推出面向境外人员的营销活动和升级“亚洲旅游卡”413000家门店已实现卡、码、Pay等银联支付方式的全覆2024”券商信息技术投入增长，网络安全与系统升级成为发力重点。根据上市券商披露的年报显示，21家上市券商在2023年的信息技术总投入达到了202.22亿元，平均每家公司投入超过1.5亿元。其中，和海通证券的投入最为显著，分别为25.78亿元和24.31亿元。这些投入反映了证券行业数字化转型的重要性，以及对提升运营效率和竞争力的关注。第二，为了支持数字化转型，上市券商加强了对信息技术人才的培养和引进。有6家券商的信息科技人员占比超过了7%，在信息技术人才方面的投入最为突出，其信息技术员工占总员工比例达到了15.01%。第三，随着数字技术在证券行业的深入应用，网络安全和系统稳定性成为券商关注的重点。多家券商通过加大信息技术投入，推进了核心交易系统的升级、数字化财富管理平台的优化以及网络安145日1只银行/ABS3.005.65%2只融资租赁债ABS19.2536.24%个股方面2）聚焦小微业务和国际市场：信也科技（FINV）。推荐股票池券商及金融科技：国泰君安、保险：交易所：香港交易所其他非银：信也科技行情回顾大盘表现33043300+0.92%，中证全债（净价）107.18，较上周末+0.06%。板块及个股表现33043（中信指数+0.18%II（中信指数+0.14%II（中信指数+0.18%，多元金融（中信）指数+0.86%，非银板块跑输沪深300指数和上证综指。行业动态报告33043（+7.80%）（+4.64%）*ST民控（-9.20%）、浙商证券（-7.33%）和国盛金控（-1.92%）。图表2：4月1日至4月3日非银金融板块跑输沪深300 图表3：2024年以来非银金融板块跑输沪深300指数资料来源：， 资料来源：，行业概况证券图表4：2024年4月1日至4月3日商板块涨幅前五名跌幅%跌幅%长江证券000783.SZ5.53跌幅%跌幅%长江证券000783.SZ5.537.8015.146.947.62国信证券002736.SZ8.673.461.892.603.28方正证券601901.SH8.443.1815.332.323.00辽宁成大600739.SH10.432.762.231.902.58华安证券600909.SH4.702.405.241.542.22

周相对沪深300涨

周相对非银板块涨资料来源：，图表5：2024年4月3日券商板块A/H溢价证券简称A股代码A股收盘价H股代码H股收盘价(RMB)A/H股溢价(%)申万宏源000166.SZ4.536806.HK1.28254.50招商证券600999.SH14.156099.HK5.54155.53华泰证券601688.SH14.126886.HK8.2770.65中原证券601375.SH3.661375.HK0.96280.99中信证券600030.SH19.166030.HK11.6764.14东方证券600958.SH8.233958.HK2.79194.84中信建投601066.SH21.836066.HK5.42302.80光大证券601788.SH16.266178.HK4.75242.39海通证券600837.SH8.656837.HK3.44151.17行业动态报告证券简称A股代码A股收盘价H股代码H股收盘价(RMB)A/H股溢价(%)中金公司601995.SH31.983908.HK8.25287.77中国银河601881.SH11.866881.HK3.55233.83国泰君安601211.SH13.732611.HK7.6080.57广发证券000776.SZ13.211776.HK7.2482.43国联证券601456.SH11.161456.HK2.97275.42资料来源：，图表6：七天质押式回购加权利率 图表7：沪深300指数和中证综合债（净价）指数资料来源：， 资料来源：，图表8：券商股票质押交易参考市值 图表9：股票两融余额及周度环比资料来源：， 资料来源：，行业动态报告图表10：IPO及增发承销金额 图表11：债券承销金额资料来源：， 资料来源：，图表12：券商资管规模构成（万亿元，季度） 图表13：券商资管规模构成（月度）资料来源：证券基金业协会， 资料来源：证券基金业协会，注：数据不含大集合、私募子公司保险图表14：2024年4月1日至4月3日保险板块周涨跌幅股票A股周收周涨周换周相对沪深周相对非银块对应HH股周收A/H溢简称代码盘价跌幅%手率%300涨跌幅%涨跌幅%股代码盘价(RMB)价(%)中国平安601318.SH40.50-0.761.35-1.62-0.942318.HK30.4533.00中国人保601319.SH5.281.545.370.681.361339.HK2.32127.58新华保险601336.SH30.522.354.171.492.171336.HK12.63141.58中国人寿601628.SH28.891.372.550.511.192628.HK8.57236.97中国太保601601.SH23.612.653.901.802.472601.HK13.1479.66资料来源：，金融科技图表15：截至2024年4月3日，中期借贷便利和贷款市场报价利率（%）资料来源：，图表16：截至2024年4月3日，ABS项目存量情况基础资产类型项目数量(只)项目数量比重(%)发行总额(亿元)总额比重(%)当前余额(亿元)余额比重(%)微小企业贷款932.54660.061.48429.281.33银行/互联网消费贷款2015.481647.603.691513.784.70个人汽车贷款812.213218.767.201718.185.33信用卡分期贷款20.0551.660.1216.300.05资料来源：，重要新闻证券【证监会417《必须坚持人民至上》201211202312们的奋斗目标。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。文章指出，江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。党除了人民利益之外没有自己的特殊利益，党的一切工作都是为了实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，贯彻群众路线，尊重人民主体地位和首创精神，始终保持同人民群众的血肉联系，与人民风雨同舟、与人民心心相印，想人民之所想，行人民之所嘱，不断把人民对美好生活的向往变为现实。文章指出，全面建成社会主义现代化强国，人民是决定性力量。必须坚持全体人民共同参与、共同建设、共同享有，紧紧依靠全体人民和衷共济、共襄大业。要积极发展全过程人民民主，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，健全人民当家作主制度体系，充分激发全体人民的积极性主动性创造性。贯彻以人民为中心的发展思想，解决好人民群众急难愁盼问题，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民，在推进全体人民共同富裕上不断取得更为明显的实质性进展。不断巩固发展全国各族人民大团结、海内外中华儿女大团结，充分调动一切积极因素，凝聚起强国建设、民族复兴的磅礴力量。【国家发展改革委|2024年4月1日国内成品油价格按机制调整】根据近期国际市场油价变化情况，按20244124（标准品，下同）每吨分别提高200190（12315【国家发展改革委|主任郑栅洁主持召开专题座谈会与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作】42166位民营企业家详细介绍了企业生产经营情况和消费品以旧换新工作的考虑，并提出了具体意见建议。企业家们纷纷表示，消费品以旧换新市场规模巨大，国家的这项部署十分具有针对性，相关行业将会迎来巨大发展机遇，大有可为，对企业的发展前景很有信心、期待满满。郑栅洁逐一回应了企业家们提出的具体政策建议。他表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促消费、拉投资，又能促进节能降碳、增加先进产能，还能让更多高质量耐用消费品进入居民生活，是一项惠民利企、一举多得促进高质量发展的重大决策部署。下一步，国家发展改革委将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，与有关部门一道，充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，真正把这件实事办好、把好事办实，让企业和老百姓享有更多获得感，扎实推进我国经济高质量发展。国家发展改革委副主任赵辰昕，办公厅、民营局、环资司主要负责同志参会。【中国财经网|境外上市备案制度落地一周年241家企业提交备案申请】5331241139102补充材料。华商律所执行合伙人齐梦林对《证券日报》记者表示，备案新规有序运行一年来，成效明显，有效扩大资本市场开放程度具有积极意义，实现境内企业通过境外资本市场融资，可以为企业发展注入资金，实现企业长期稳健安全发展。【中国财经网|IPO80家公司“撤单”】86223.68961.37IPO47眼于从源头提高上市公司质量，相关部门也将进一步加强对企业发行上市活动从严监管力度，压紧压实发行监管全链条各相关方责任。保险【国家金融监督管理总局|防范金融风险，惩治金融犯罪，维护金融安全，促进金融高质量发展，服务金融强国建设，是金融监管部门和检察机42共同防范化解金融风险、惩治金融领域犯罪深入交流会商，进一步凝聚维护金融安全工作合力，更好服务金融高质量发展。最高检党组书记、检察长应勇，金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。|为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动汽车以旧换新，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关（更好支持合理汽车消费需求。【中国人民银行|2024年2月份金融市场运行情况】一、债券市场发行情况2月份，债券市场共发行各47061.27500.05599.65445.416834.621476.62160.0139.120.929.741.137.932.41.716.0635.1二、债券市场运行情况224.315196.240.2%0.1%500-500048.4%，单笔成交量在90004646.52.51691.25.9164.7放情况202424.002.5%3.952.3359.0%0.8321.0%。四、货币市场运行情况2112.27.0%37.105.44.6%，36.7%4104.21.7%34.0%6.333.9%41.530.919.3%31.8%。21.89%11.85%，环比增2五、票据市场运行情况22.21.7217.512.028.892.8%1.567.4%8.896.71.375.5%23015.2226.68.1%9330.41117.613.6%24317.530.8%5175.130.0%。【中国人民银行|（37325（【中国人民银行|中国金融教育发展基金会换届大会暨第八届理事会第一次会议在北京召开】2024年328副行长陶玲出席会议并讲话。会议选举产生中国金融教育发展基金会第八届理事会，选举杨子强同志担任理事长。陶玲代表中国人民银行党委对新一届理事会的产生表示祝贺，在充分肯定第七届理事会取得成绩的同时，对第八届理事会的工作提出了要求，希望基金会在新一届理事会的领导下，为普惠金融教育助力乡村振兴、助力经济金融高质量发展作出新贡献。杨子强表示，第八届理事会将在基金会良好工作局面基础上，不忘公益初心，坚守普惠金融教育使命，为提升国民金融素养、推动普惠金融教育事业、建设金融强国贡献公益力量。中国人民银行相关司局、分支机构和所属单位，相关金融机构及部分高校代表参加会议。行业动态报告【中国人民银行|（202441予积极支持，相关部门和金融机构共同发力，从供给端、需求端协同推进，在支付适老化和国际化安排、打造ATM等持续提升，为港澳居民入境旅游、工作、生活等提供了便利。会议要求，中国人民银行广东省分行、深圳市分行要切实承担牵头抓总责任，与各行业主管部门协调联动，形成立体化工作格局；在粤、深金融机构要认真落实《意见》要求，紧盯重点机构、重点场景，按照既定方案和目标，采取针对性措施优化各项服务，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，助力大湾区互联互通和高水平对外开放。各单位要综合运用多种宣传方式和渠道，有针对性地开展支付服务宣传，提升支付服务认知度。中国人民银行广东省分行、深圳市分行，有关司局和数字货币研究所负责同志；深圳市商务局、文旅局、交通局、卫健委等行业主管部门负责同志及相关行业企业代表，在粤、深金融机构，中国银联广东、深圳分公司、相关支付机构负责人参会。【中国人民银行|20242024（104329合理均衡水平上保持基本稳定，发挥了宏观经济稳定器功能。会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，发达经济体利率保持高位。我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。要稳中求进、以进促稳、先立后破，不断巩固稳中向好的基础。精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济良性循环。【中国人民银行|第二次中瑞部级金融会议在京举行】2024422021行业动态报告【中国人民银行|副行长宣昌能出席东盟与中日韩财政和央行副手会】2024434区域金融合作等议题。【中国财经网|中国太保旗下的创新延伸模式为北京市平谷区特色农业产业——大桃提供了气象风险保障。气象灾害风险一直是困扰农业生公司公告【|000166投资者关系管理信息20240401】1.关于中央金融工作会议提出的“打造一流投资银行”，请教公司的战略目标及规划如何；如何看待行业供给侧改革和竞争格局的发展路径和趋势？答中央金融工作会议提出打造一流投资银行和投资机构，近期，证监会也明确相关路线图和短中长期发展目标。证券公司是资本市场优质专业服务的重要提供商，是增强资本市场内在稳定性的“五大支柱”之一。金融高质量发展离不开一流的现代金融机构，打造一流投资银行和投资机构是资本市场“强本强基”和“严监严管”的重要抓手。是伴随资本市场诞生，经历了几次合并重组和组织创新后发展起来的老牌头部证券机构。公司一直坚持稳健经营，客户、资产积淀比较深厚，强调业务、区域均衡发展的同时也不断强化特色优势。在战略目标上，我们积极对标具备国际竞争力和市场引领力的一流投行，不断提升资本实力、专业服务水平，夯实客户基础、合规风控体系和人才队伍建设，久久为功，持续提升公司整体市场竞争地位。从全球不同市场证券行业的发展趋势看，经历多轮激烈的市场竞争后，证券行业的集中度将显著提升，专业力、服务力、国际力、人才力将成为打造一流现代投行的关键所在。近年来，公司坚持专业为本，不断提升资产定价、产品创设及研究等专业能力；强化功能性定位，通过综合投融资服务不断提升服务国家战略和居民财富管理的能力；稳健推进国际化发展，内培外引加快健全专业人才队伍建设。在战略打法上，公司重点突出“均衡”理念，不断优化轻重资本均衡发展的盈利模式。2.证监会加大投资端改革力度采取一系列改革措施，如何看待这些政策对证券业务的影响，怎样明确未来工作重心?答：加快建设“以投资者为本”的资本市场，是落实金融工作的政治性、人民性的应有之义，公司将准确把握新时代金融工作要求，切实服务好个人、企业、机构三类客户。一是从产品、投顾、金融科技三个方面发力，切实服务好投资者财富保值增值需求。二是依托投研能力和交易能力，服务好中长期资本金进入权益市场。三是真正将质量好的公司推荐给资本市场，从源头上提升项目的可投性，灵活运用并购重组等其他多样化方式，帮助企业实现优质资产的证券化。【中国银河|浙商证券股份有限公司、证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之保荐总结报告书】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547号）核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行78,000,000张A股可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金7,800,000,000.00元，扣除发行费用合计64,534,905.65元（不含税）后，实际募集资金净额为7,735,465,094.35元。公司A股可转换公司债券于2022年5月10日起挂牌交易，于2023年12月19日摘牌。浙商证券股份有限公司、证券股份有限公司（以下分别简称“浙商证券”、“证券”或合称“联席保荐机构”）作为公司本次公开发行A股可转换公司债券的联席保荐机构及持续督导机构，持续督导期为2022年5月10日至2023年12月31日。公司已于2024年3月29日披露2023年年度报告。联席保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第111不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，联席保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2和调查。3规定采取的监管措施。【|第二届监事会第三十四次会议决议公告】一、监事会会议召开情况证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三十四次会议于2024年3月20日以书面方式发出会议通知，于2024年4月3日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名；实际出席监事6名，其中现场出席的监事2名，以电话方式出席的监事4名（董洪福监事、艾波监事、王晓光监事和赵明监事）。本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《证券股份有限公司章程》和《证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。二、监事会会议审议情况本次会议对《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》进行了审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，并形成以下决议：1、同意提请股东大会选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事；2、同意提请股东大会选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事；3、同意提请股东大会选举李放先生担任公司第三届监事会监事；4、同意提请股东大会选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事。同时，会议同意提请股东大会授权监事会并由监事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，办理与公司监事任职相关的备案等事项。上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司监事的任职条件，其简历详见与本公告同日披露的《证券股份有限公司关于公司监事会换届及提名第三届监事会成员的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。【中信证券|（以下简称中信证券国际CITICSecuritiesFinanceMTNCo以下简称发行人或被担保人）2023512（或等值其他货币（以下简称商业票据计划202432852.58（一被担保人概述公司名称：CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）3.注册日期：20149104.实收资本：15.最新信用等级状况：不适用6.经营情【国泰君安|根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，国泰君安证券股份有限公司董事会审计委员会行业动态报告质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足2023327请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振和毕马威香港为公司2023年度境内及境外财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届