市场资讯：市场谨慎应对中东局势紧张局势手机出货量重拾增长

资料来源：IDC，国信证券（香港）研究部Salesforce（CRM.N）：根据《华尔街日报》消息，赛富时正在洽谈收购Informatica（INFA.N）。Informatica在上周五收盘时的市值约为114亿美元。该股今年已上涨36%至38.48美元。该公司帮助客户管理云中的数据，2月份预计本财年收入将增长约6%，达到17亿美元。Salesforce此前有通过收购刺激增长的传统。根据彭博数据，若成功收购Informatica将成为该公司117笔交易中的第三大或第二大收购交易。Salesforce2021年完成的以约270亿美元收购商业通信平台SlackTechnologies。如果Informatica交易成功，这笔金额将与Salesforce在2019年以140亿美元收购TableauSoftwareInc.的金额相媲美。Salesforce在过去一年中削减了成本并提高了盈利能力。但随着企业控制软件支出，销售增长已经放缓。现在，Saleforce期待通过收购刺激增长。而重拾收入增速也是投资人所期待的。二、港/美股回顾1、港股市场数据：⚫ 2.1816721.692.075879.581.81%，报3474.47。8%54%，、国泰君安、中金公司、海通证券跌超3%。黄金股逆势大涨，灵宝黄金涨超11%，招金矿业涨超6%，中国黄金国际涨超5%。2、美股市场数据：5001500下跌1.5%，报5123.41点；道琼斯工业平均指数下跌1.2%，报37983.24点；纳斯达克综合指数下跌1.6%，报16175.09点。美元指数涨0.69%，报106.01。6%5%，AMD4%，美光科技、Arm3%2%6.47202064.583.22107%，微博、爱奇艺、6%5%4%。3、美股成交额前十：公司名称股票代码最新收盘价涨跌幅成交额最近一周涨跌幅英伟达NVDA881.86-2.68%378.030.20%苹果公司AAPL176.550.86%178.744.11%特斯拉公司TSLA171.05-2.03%111.103.73%AMD公司AMD163.28-4.23%103.86-4.19%伯克希尔哈撒韦公司BRK/A608091-1.39%83.82-3.67%微软MSFT421.9-1.41%81.32-0.85%亚马逊公司AMZN186.13-1.54%71.980.57%Meta平台股份有限公司META511.9-2.15%61.52-2.93%摩根大通JPM182.79-6.47%58.33-7.42%Alphabet公司GOOGL157.73-1.05%40.113.43%资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部4、纳斯达克金龙中国指数表现：最近7天 最近1个月资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部5、沪深港通：资料来源：，国信证券（香港）研究部三、全球财经动态1、国际要闻2,40010美英两国宣布新规，禁止伦敦金属交易所(LME)CME)美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属美国高级官员称，中国向俄罗斯提供无人机和导弹等零部件，武汉高芯科技、武汉同升科技、海康威视等企业被点名旧金山、波士顿以及堪萨斯城联储行长均认为，鉴于通胀回落步伐减慢和就业市场的韧性，目前没有降息的紧迫性Pimoc4Holzmann62日本首相岸田文雄在为期一周的美国之行中宣扬其外交成就，并承诺将同韩国保持密切关系印度《经济时报》：马斯克将于本月访问印度并与印度总理莫迪会面，引发了特斯拉将在印度投资建厂的猜测1412024由于经济前景黯淡和电动汽车日益普及，国际能源署预测今明两年全球石油需求增长将会放缓2、大中华新闻中国发布资本市场第三个“国九条”，称要严厉打击违规减持，推动上市公司提升投资价值和中长期资金入市市指标；上交所亦就上市和退市制度规定公开征求意见中国证监会主席吴清接受新华社采访时称，要增强资本市场内在稳定性深圳交易所称，中国将停止为深沪港通北向投资者提供部分实时交易数据，以与国际惯例接轨1MLF1700MLF32017测，显示借款需求依然疲弱中国国有银行据悉对地产信贷实施尽职免责，加大融资支持力度37.5%32016今年一季度，中国的招聘薪酬水平扭转了连续三个季度的下滑趋势，预示劳动力市场好转德国总理朔尔茨周日抵达重庆开始访华，据悉将敦促北京尽快采取行动，以避免包括针对电动汽车在内的欧盟关税贸易战制造设备的影响2027刚从北京回来的耶伦正转向国际货币基金组织(IMF)和世界银行的春季会议，料将拉拢更多国家应对中国产能过剩制出境的传言300香港据悉最早周一批准直接投资比特币和以太币的交易所交易基金注：以上新闻摘自彭博每日资讯四、欧美市场一览美国债市：国债上周五上涨，受到欧洲核心国债更大涨幅，以及中东局势升级带来的避险需求提振26.434.8966%57.324.5584%⚫ 106.494.5216%304.94.6294%2022年911月以来最低水平G100.71,259.4⚫ 欧元/0.771.0643⚫ 美元/0.03153.23⚫ 英镑/0.8%1.2452⚫ 美元/0.410.9137⚫ 美元/0.631.3775⚫ 澳元/1.090.6467⚫ 新西兰元/0.9%0.5943欧洲股债：欧洲股市波动率飙升；欧债与美国国债一道上涨，受中东紧张局势提振⚫ 6000.1505.25⚫ 1000.97,995.58⚫ CAC400.28,010.83⚫ DAX0.1%17,930.32106.44.137%1010.42.359%109.72.865%1011.13.762%能源：布伦特原油上周五一度冲破92美元，中东风险升级WTI0.8%85.66/桶ICE0.890.45/桶NYMEX1.0%2.8029/加仑NYMEX1.0%2.6851/加仑NYMEX0.31.7700/百万英热单位金属：黄金在避险买盘推动下再创历史新高，之后回落；LME2022年6月以来新高COMEX0.1%2,374.10/盎司COMEX0.3%28.3300/盎司NYMEX1.4%1,001.70/盎司⚫ LME1.2%9,457.50/吨⚫ LME1.6%2,494.00/吨⚫ LME2.5%2,828.50/吨⚫ LME0.1%17,797.00/吨五、美元兑人民币走势资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部六、美元指数与比特币走势资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部七、美股模拟投资组合及ETF基金参考资料来源：国信证券（香港）研究部组合调整：根据近期的市场变化我们考虑将组合进行调整，卖出TLT.O，并买入超威半导体（AMD.O）。主要逻辑：1、考虑到降息预期逆转，国债收益率提升将对债券市场产生负面影响。2、我们相信AI领域的资本支出在未来两年持续增长的确定性较强，将增加对AI硬件的押注。3、超威半导体（AMD.O）是目前最有可能挑战英伟达AI芯片霸主地位的选择之一。新的GPU产品可能成为股价的催化剂。近期股价的回调是建仓的良机⚫ ETF两支比特币ETF介绍：IBIT、FBTC。比特币现货ETF是直接持有比特币作为底层标的资产的交易所交易基金，是一种指数型基金，旨在跟踪比特币的价格表现，意味着现货ETF的表现与所持有的比特币实时价值直接关联。投资逻辑：1）美元贬值预期推动加密币上涨；2）现货ETF打通虚拟币与股市投资的限制，从情绪和资金面双重刺激其价格上涨。GPU1、IBIT全称为ISharesBitcoinTrust（代码是IBIT.O）IBIT20241110.25%，IBIT10ETF13020236SECETFVanEck、SolidX、Bitwise、ArkInvest、WisdomTree、Valkyrie（SEC）提交过比特币现货ETFETFETF资料来源：YahooFinance，国信证券（香港）研究部2、FBTC全称为FidelityWiseOriginBitcoinFund（代码是FBTC.BAT）FBTC2024731FBTC99IBIT。资料来源：YahooFinance，国信证券（香港）研究部3、XBI全称为道富标普生物科技ETFSPDRS&PBiotechETF（代码是XBI.P）XBI179230.35ETF。基金规模77亿，每日成交额超10亿美金。XBISPSIBI，纽交所上市。这个指数是调整等权平均指数，1.5%11929006.4值110亿美金，中位数19亿美金。这些公司来自不同领域、不同发展阶段，因此整体来说，代表美国生物科技行业。SPSIBI3、6、912投资逻辑：1）标普生物科技行业超跌，底部转折以来重新获得超额收益率；2）ETF3呈现明显的负相关性；3）AI+大潮有望加速推动创新药发展。业绩表现资料来源：，国信证券（香港）研究部注：同类基金为美股行业ETF平均收益率十大成分股资料来源：，国信证券（香港）研究部两支半导体ETF介绍：SOXX、SMH。两支半导体基金均持有全球从事半导体设计、生产的上市公司股份作为底层标的资产的交易所交易型基金。旨在追踪对应的半导体指数的表现。投资逻辑：投资逻辑：1）AI芯片需求持续高涨，AMD总裁苏姿丰预计2024-2027年市场规模将由450亿美金成长为4000亿美金的巨大市场。2）英伟达估值高企，AI硬件投资扩展到英伟达以外的芯片公司。4、SOXX全称为iSharesSemiconductorETF（代码是SOXX.O）SOXX（BlackRock）iSharesiSharesETFsiSharesETFSOXXSOXX1251/4SOXX业绩表现资料来源：，国信证券（香港）研究部注：同类基金为美股行业ETF平均收益率十大成分股资料