木材进口贸易项目可行性分析报告

山本国际林业〔福建〕木材进口贸易工程※商業企劃書總頁數19正文17附錄---編寫日期：2005年9月9日編制：Blues審核：AlanLance保密须知保密须知本商业方案书属商业机密，所有权属于本公司。其所涉及的内容和数据只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1〕假设收件人不希望涉足本商业方案书所述工程，请将本报告完整退回；2〕在没有取得本公司的书面同意前，收件人不得将本商业方案书全部和/或局部地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3〕应该象对待贵公司的机密数据一样的态度对待本商业方案书所提供的所有商业机密数据。目录1-0工程概况....................................................31-1工程名称.....................................................31-2工程背景.....................................................31-3工程介绍.....................................................32-0公司介绍.....................................................52-1公司背景.....................................................62-2所有权结构...................................................62-3股东背景资料.................................................62-4公司竞争力分析...............................................62-5企业开展规划.................................................63-0产品市场分析.................................................73-1市场分析......................................................73-2产品分析.....................................................73-3竞争力分析...................................................104-0市场营销规划................................................104-1市场定位.....................................................104-2营销战略.....................................................114-3品牌战略.....................................................125-0运营管理.....................................................135-1总体战略.....................................................135-2运营方案.....................................................145-3资本运营.....................................................145-4开展规划.....................................................146-0融资方案....................................................146-1目标和任务...................................................146-2资金需求量...................................................166-3融资方式.....................................................166-3资金方案.....................................................167-0财务分析....................................................177-1利润分析.....................................................177-2盈亏平衡表...................................................187-3资产负债表...................................................187-4损益表.......................................................187-5现金流量表...................................................188-0风险评估.....................................................188-1质量风险.....................................................188-2市场风险.....................................................188-3经营风险.....................................................198-4财务风险.....................................................199-0总体评价.....................................................191-0工程概况1-1工程名称木材进口贸易1-2工程背景随着政府对天然林保护工程的实施，国内森林已经全面禁伐，木材的供需矛盾进一步加剧，国内木材供需缺口逐年增加，据不完全统计，2000年的木材供需缺口为3600万立方米，2004年已经到1.09亿立方米。增长了202.8%。如果按照近10年我国木材消费平均年增长率3.71%计算，到2020年我国木材消费总量将到达6.78亿立方米。进口国外木材原料成为减缓供需矛盾的主要方式，国家大力鼓励木材进口，在税收上采取免征进口税的扶持措施。这给木材行业带来了良好的市场前景和机遇。目前，中国的木材进口量每年大约2000多万立方米，远未能满足国内日益扩大的木材消费市场的需求。在国内木业行业，谁掌握了原材料的国际资源，谁就是赢家。以木地板行业为例，受印度洋海啸灾害影响，今年国内木材市场出现了前所未有的原材料短缺恐慌状态，相当局部厂商被迫停工待料，市场价格行情大幅飙升20-30%。1-3工程介绍广泛应用于木地板、家具、木门、木线条等装饰领域的硬木产品，在木材进口总量中仅占三成多的份额，其它用途的松杉杂木类木材的进口占有量却多达七成。然而，基于国内经济态势稳步高速增长，消费市场对中高档产品的需求日益强劲。特别在建筑房地产相关产业领域的装修市场，对中高档阔叶类硬木装饰木材的需求，将会高速增长。在这种行业开展背景条件下，投资木材进口贸易，经营硬木类装饰木材产品，将会有长期稳固的利润回报和持续的开展空间。2-0公司介绍2-1公司沿革山本国际林业〔筹〕的前身是国有福建省XX进出口公司进口部。从事以木材木制品为主的装饰建材类产品进出口业务。2002年3月，进出口公司改制，实行个人参股，部门承包经营体制，现海岸贸易〔筹〕的三名股东合股承包经营进出口公司进口部。2005年6月份，进出口公司编制撤销，整体并入上级总公司国际贸易部。进口部因此解散并着手筹建独立的海岸贸易。山本林业〔筹〕的股东和业务主管分别来自政府林业部门、国有外贸公司和房地产相关建筑装饰行业。因此，在木材流通领域、国际贸易渠道、市场销售网络等方面有着丰富的专业经验和优质的市场资源。我们从进出口公司延承了近10年的装饰建材进出口业务积累。单木材一项，原进出口公司自营进口销售超过2600个集装箱，代理进口3000多个集装箱。产品范围涉及东南亚及南美地板坯料，非洲及东南亚红木类雕刻材；北美硬木类家具装饰木材。其中，欧洲榉木木枋、印尼白木线条材、金不换地板木坯料等三项产品的进口销售市场占有率曾经连续3年保有福建市场份额的70%以上；北美硬木那么是省内独家经营，业务扩展到以上海为中心的江浙沪长江三角经济区。我们拥有出色的木材行家，通畅的进口渠道，优质的市场网络。所以，我们是最好的木材进口商。因此，我们一定能够成功！2-2公司所有权结构出资额股份比例现任职位蓝XX50万元50%-----黄XX30万元30%-----朱XX20万元20%-----2-3股东背景资料蓝XX。本工程进出口业务负责人。本科学历。原福建省XX进出口公司木材进口部经理。现任xx经济开展国际贸易部经理。具有10余年木材进出口专业经验，熟悉国外木材资源及供给商网络，拥有广泛的木业行业客户资源。黄XX。本工程资金财务负责人。大专学历，研究生课程进修。现任XX房地产开发常务副总经理、董事。十余年房地产开发建设及楼盘销售从业经历，熟悉企业全面经营管理，擅长资金调配运营，具有优秀的财务方案管理能力朱XX。本工程市场销售负责人。大专学历，装修工程工程经理。现任中国XX装饰工程公司xx公司董事副总经理。从事建筑装修工程管理10余年，主要负责材料供给。具备专业采购、库存、销售管理经验，熟悉装饰建材市场，拥有良好的行业客户关系。2-4公司竞争力分析〔暂略〕2-5企业开展规划总体〔暂略〕3-0产品市场分析3-1行业市场分析3-1-1国内木材资源的日渐枯竭以及天然林保护工程的实施，严重加剧了国内木材市场供需矛盾，给木材进口贸易工程提供了巨大的市场时机。3-1-2社会固定资产投资持续大幅增长，生产生活消费需求继续扩大以及中国城市化进程速度的加快，促进了房地产投资开发的开展，住宅建设数量和旧房改造数量均随之大幅增长，无论在建筑、装修、家具等与木材直接相关的方面，或者是间接应用方面，都会有很大的需求空间。3-1-3对外经济快速开展，促进木业行业开展中国已经成为世界上最大的家具生产出口基地，去年产值到达1650亿元，比上年增长17.8%，其中出口54.2亿美元，增长36.5%；还有10年的优势时间，80亿美元的开展空间。另外，相关配套材料胶合板2002年出口179.3万立方米，增长了85.6%，纤维板出口5.6万吨，增长了2.9倍。这些直接消耗木材的产业的高速开展，对原材料的需求规模将更加庞大。3-1-4北京奥运会和上海世博会的建设及所带动相关行业的开展，提供的商机将刺激另一波木材消费高潮。专家认为，世博会的市场空间将会比奥运会大很多。3-2产品分析3-2-1产品结构按产品形态划分：原木：适销于所有木业相关生产企业木枋：供给家具、线条、木门、装修等厂商地板料：木地板厂特殊材：木雕及其它特定用途木材按产品产地划分东南亚材〔包括大洋洲，材种繁多，应用广泛〕北美材〔硬木类、松杉类〕南美材〔材种繁多，应用广泛〕非洲材〔以西非地区为主，红木类〕欧洲材〔主打产品榉木〕按产品名称划分〔略〕3-2-2产品分析地板材是木材原材料市场增长最快的工程。2003-2004年全国实木地板产量超过2000万平方米，增幅在40%以上。仅“九五”期间，国家每年完工交付使用的城市住宅可达2亿多平房米，同时，绝大局部城市住宅也进入二次装修时期。作为室内装修的主要材料之一，地板木材的需求量将继续扩大。目前国内木地板市场以南美和东南亚的阔叶材为主。受印度洋海啸灾害影响，东南亚材料供给阻滞不畅，国内厂商已经大局部转向南美地区找寻资源供给。北美硬木由于素来价位高踞不下，使之在国内地板木市场的占有量低于南美、东南亚材种。但是其价位的稳定性却是经营的保障因素之一，特别是南美材和东南亚材近期的暴涨，给北美材的大举入市提供了良好时机。原木历来是我国进口木材中主力大宗产品。从1～5月海关统计的木材进出口数据看,今年上半年原木进口数量已达1227.67万立方米,比去年同期增幅高达14.49%。从进口金额价值看,今年到达13亿美元,比去年同期增长21.17%。在全部原木进口数量中,针叶原木到达751.8万立方米,占全部进口原木总量的61.24%,比去年同期增加了18.31%。而阔叶原木为475.87万立方米,仅占全部原木进口总量缺乏4成,比去年同期只增加了8.9%。因此，阔叶材原木的进口有着相当大的拓展空间。原木类木材可以广泛应用于木业加工的各个领域而没有形态和尺寸的局限。进口原木态的木材，可以躲避国外昂贵的烘干、锯切、半成品加工、包装等木材处理费用，大幅降低进综合本钱。因此，阔叶原木的进口市场有着巨大的拓升潜力。装修装饰行业一直都是木材消耗的大户。家具、木门、木线条、楼梯、单板的生产加工需要直接消耗巨量木材。主要使用板材枋料形态的材料。适销的品种有北美硬木、欧榉和一些东南亚中高档传统材种。3-2-3产品定位品类定位：装饰用阔叶类硬木产品。产品形式：地板木坯料、枋料、原木。3-3竞争力分析与其他工业制成品不同，作为资源性原材料产品，木材贸易所面临的竞争压力要小的多，因为其不易再生，不易替代的特性，决定了其需求市场永远不会饱和，而资源供给却会日渐稀缺。4-0市场营销规划4-1市场和产品定位4-1-1市场国内进口木材市场大致可以划分为4个区域：以广东〔广州-东莞〕为中心的华南市场，辐射华东、西南局部以及全国。以上海-连云港为中心的上海市场，辐射整个长江三角洲经济区、华东、中南地区以及全国。以大连为中心的东北、北方市场和东北三省边界独联体木材集散地。辐射面涉达全国。以天津-青岛为中心的京津北方市场，辐射周边及西北、中原及北方地区另外，中南首府武汉正在日渐形成连通东南西北的进口木材集散枢纽。4-1-选择福建作为业务的首发市场。主推家具材和红木。福建区域市场有我们多年经营构建的各类专业客户关系本地市场具有平安、高效、低本钱的交易优势选择上海作为本工程的中心市场。经营全线产品的进口批销业务。该区域具有有现成的，稳定、优质的客户网络群该区是木材加工交易中心和木材集散地，辐射全国市场。地处上海港-连云港，有利于快捷效劳客户，减少转运、仓储环节，节省费用本钱。选择武汉作为目标新市场，以该市场为桥头堡，沿江而上进入重庆、成都市场，开辟一个具有巨大潜力的新兴市场。作为公司开展腾飞的转折点主战场，武汉市场有着至关重要的战略位置。4-2营销战略4-2经营初期侧重以木地板坯料的销售作为盈利支点工程稳固和拓展家具、线条、木门用木枋材料的销售重点规划开发以北美硬木产品为主的原木市场4-2实行“人无我有、人缺我多、人多我好、人强我新”的市场竞争运动性战略：第一步：立足福建市场，保证根本利润支点，累积市场根底。第二步：重心转移上海，拓展全线产品经营，获取规模效益。第三步：掌握国际资源，保障货源供给通畅，做好跃升准备。第四步，开发武汉市场，进军重庆成都区域，全面开展企业。4-2-走访老客户，稳固业务关系；拜访新客户，增建新网络利用电子邮件、、邮寄资料主动推介产品业务利用其它专业网站平台广泛大量发布公司和产品信息建立公司自己的推广性宣传网站或网页参加行业相关展会。结识客户、了解需求，收集信息、推介自己4-3品牌战略原材料也可以有品牌，原材料更需要品牌塑造。我们需要建立的不仅仅是一个商标图案和一个有意义的名称。而是在在这个标识里面蕴含的高品质产品、高品质效劳和高度社会责任感的企业理念。从按照符合可持续开展绿色标准的采伐，到按照严格行业品质标准进行分类筛选定级，或者细致的加工，再到精准的数量检尺、最后喷上那个足以令我们骄傲的品牌标识，进入市场到达客户手上。全过程贯穿的始终是符合可持续开展，绿色环保的理念，以及高严的产品品质标准。我们要塑造的，就是这样的品牌！用品牌来行销市场。5-0工程运营管理5-1总体战略实行“管理运行低本钱、资金运作高效益、产品效劳国际化”的总体经营理念；坚持“人无我有、人缺我多、人多我好、人强我变”的灵活多变、动态的市场竞争策略；充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式开展。5-2运营方案5-2-1业务立足福建外乡市场。以木枋为主营产品。建立家具线条木门应用的常规品种的长性购销网络。利用出口业务配套厂商之关系，开发红木雕刻材的进口贸易。在资金充裕的情况下，再向福州市场供给地板材。启动木地板江浙贴牌生产，福建市场批销的工程，并开拓出口市场。〔该业务另行规划〕5-2-2进出口及内贸业务都要紧密依托国有福建省XXXX开展。利用其资金实力、银行信誉，国企无形资产等优势，通过进出口代理、直接交易、让利转单等方式合作，充分利用这个平台的杠杆作用，获得四两拨千斤的效益，弥补我们严重资金缺乏的弱势。5-2-3北美硬木是我们业务的一个重要突破口。开发其原木的进口贸易势在必行。5-2-4在条件成熟的情况下，要尽快在上海设立进口木材贸易营运中心，建立仓储批销式营销系统。初期以木地板坯料为主经营，逐步扩展到产品全线，大举激发公司的进口木材贸易规模。工程整盘最终必须要成功地转移过来。这里是公司飞跃开展的第一个转折点，直接关系到该工程的成长性。5-2-5武汉-重庆-成都一带市场现在就要引起足够的重视。并伺机试探，深入调查研究。将来这里会是进口木材市场的一个新的大需求高增长区域，蕴含着巨大的商机。5-3资本运营企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是根底，资本经营那么是企业快速开展的助推器。除了搞好产品经营，我们将积极开展资本经营，最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。我们将运用合作经营、招股引资、金融贷款、多渠道融资等方式以及这些方式的组合，充分整合内、外资源，实现公司的跨越式开展。5-4人力资源5-5开展规划6-0融资方案6-1目标和任务6-1-1为稳固和提升福建市场份额，2005年-2006年度，本地市场销售总额规划突破800-1000万元，实现税前毛利润80-120万。其中：新开发进口品种:南安森源家私订货：北美梧桐〔Buttonwood〕原木每月进口3个20英尺集装箱，约50-60立方米需要运转资金USD30000.00，约折30万元人民币。增加地板木坯料进口规模〔供给福州和浙江〕：南美花梨〔Jatoba〕：3个20尺货柜计约3000平方米。约需运转资金USD45000.00，折40万人民币。印尼黄梢〔Balau〕：3个20尺货柜计约3000平方米。约需运转资金USD40000.00，折35万人民币。启动木地板成品出口台湾市场业务：台湾幻纶设计公司订货以每次最低定量一个货柜计，平均出口价格250-300元人民币/平方FOB，需要出口备货准备金30万元。6-1-2设立上海进口木材营销总部，建立全线产品的仓储批销系统。上海总部建立所需综合经费进口备货准备金，营业销售流转资金。按照公司三年市场规划，2006-2007营业年度，销售总额要超过3000万人民币。实现该方案任务需要再投入约300万资金。武汉市场开拓专项资金。初期入市预估需要50万专项资金，启动300-500万年的市场销售。6-1-3公司第三期市场拓展及相应的资金配套方案另行规划。6-2资金需求量为了完成上述目标，我们需要分三次再投入500万元的资金。其中公司股东增加投资100万元，还有400万元的缺口需要融资筹措。该款项将用于扩大我们的进口品种和规模，增加销售总量，提升市场份额。我们将通过本金和获取的经营利润返还贷款。6-3融资方式：中短期分期分批贷款6-4资金方案第一期：100-200万元，方案2005年10月30日前到位。扩大和稳固福建市场的进口销售规模〔进料备货〕实施上海贴牌加工，销售福建市场和出口台湾的木地板工程增聘员工4名：区域业务专员3名；外贸跟单办事员1名第二期：200-300万元，方案2006年8月30日之前到位。设立上海营销中心〔人员、办公、仓储、备货〕增扩长江三角洲地区的进口销售规模进入武汉市场〔进料备货〕第三期：第一批约100-200万元，方案2007年7月份到位；第二批资金方案另行规划。建立武汉市场运营中心〔人员、办公、仓储、备货〕业务进入重庆、成都〔进料备货〕国外资源地林木采伐加工合作工程建立自己的品牌体系多元化投资7-0财务分析7-1利润分析和投资回报以100万资金为例：原木进口贸易按照缴纳100%进口信用证开证保证金为条件，以北美梧桐原木为例：进价：USD450.00CNF，约4400元每立方米完税价。市场批发价5000元每立方米。利润500-600元每立方米。1个20尺柜装16-18立方米。每个货柜的毛利8500-10500元。100万可以进口10个货柜。进口销售周期60天。可获利润8-10万元。每年方案周转5次计，年获利40-50万。以上是按照100%开证保证金的条件测算。如