电网设备景气持续重点关注

内容目录内容目录光伏 4价格变化 4行业动态 5锂电 6价格变化 6行业动态 9风电 9本周新增招标情况 93.2 2024年招标情况 93.3 行业动态 10电力设备 主网——一二次设备招标 电力投资 12出口数据电表 12出口数据变压器 12公司近况 145 储能 146 氢能 14近期招标价跟踪 14行业动态 14机器人 15国内外发力开拓机人用场景，波士顿动放液压拥抱电驱 15AI领域的突破与挑战：模型到硬件 16Meta发布开源Llama级别开源模型400B不久将解禁 16马斯克Grok-1.5V多模模型发布，多项基测超越16文心大模型4.0半年时提升52.5%，在智能体代码、多模型上有进展 16近期机器人公司进更新 17风险提示 18图表目录图表目录图1.光伏产业链价格概览 4图2.光伏指数 5图3.碳酸锂价格（万元吨） 6图4.三元正极价格（万元/吨） 7图5.磷酸铁、磷酸铁锂格（万元吨） 7图6.负极价格（万元7图7.隔膜价格（元平） 7图8.电解液价格（万元吨） 8图9.电池价格（元/Wh） 8图10.2021年至今风机度招标量(GW) 10图主网一次设备招批次累计值 图12.主网二次设备招批次累计值 图13.主网二次设备招批次累计值（亿元） 12图14.智能电表出口金额分贸易地区（亿元） 12图15.智能电表出口金额分产品品类（亿元） 12图16.变压器出口金额分贸易地区（亿元） 13图17.变压器出口金额分产品品类（亿元） 13光伏价格变化本周国内硅料、硅片、电池片价格持续下跌，组件价格总体维持不变，辅材价格总体维持不变。InfoLinkConsulting硅料方面45-48元/硅片方面电池片方面N辅材方面图1.光伏产业链价格概览PVinfoLink（4/17报价）Solarzoom(4/17报价）单位最低价均价周涨跌月涨跌23年初至今价格周涨跌月涨跌23年初至今多晶硅料多晶硅料致密料N型料（硅业分会元/千克元/千克4652-5.00-16.00-138.00致密料53-5-19-117硅片硅片166单晶元/片----166单晶----182单晶元/片1.651.700-0.35-2.20182单晶1.650-0.40-2.25210单晶元/片2.102.10-0.10-0.70-2.90210单晶2.10-0.20-0.70-3.20182单晶N型元/片1.501.600-0.35210单晶N型元/片2.302.30-0.20-0.75电池片电池片182TOPCon元/瓦0.400.41-0.01-0.06182单晶perc元/瓦0.340.35-0.01-0.04-0.45182单晶perc0.360-0.04-0.46210单晶perc元/瓦0.350.350-0.03-0.45210单晶perc0.380.020.00-0.45组件组件182单面单晶perc元/瓦0.760.860-0.04-0.97182单晶单面perc0.84-0.01-0.04-0.96210单面单晶perc元/瓦0.780.88-0.01-0.05-0.95210单晶单面perc0.84-0.01-0.04-0.96182双面单晶perc元/瓦0.780.880-0.04-182双面单晶perc0.81-0.02-0.04-1.00182双面TOPcon元/瓦0.820.940-0.02210双面单晶perc元/瓦0.800.900-0.05-210双面单晶perc0.81-0.02-0.04-1.00210双面HJT元/瓦1.001.15-0.050辅材辅材背银元/kg-499768.00806.00-主栅正银75671031209-细栅正银761741997-石英砂-外层万元/吨-8.500-1.00石英砂-中层21003.2mm光伏玻璃元/m2-26.300.75-1.252.0mm光伏玻璃18.302-2.25KPC背板元/m2-7.6500.15CPC背板6.1-0.150.35POE胶膜元/m2-13.460-0.04-2.04EVA胶膜8.40.60.7-1.10POE树脂元/吨-2016000EVA树脂12703-209152-1297上游上游有机硅DMC元/吨-13750-400.00-2800-3000.00工业硅441#13600-50-1350-5250资料来源：pvinfolink，solarzoom，SMM，中国有色金属协会硅业分会，卓创资讯网，图图2.光伏指数14000120001000080006000400020000资料来源：wind，行业动态2064.82.99MW5254.87MW0.86元0.207元/WEPC3.13元/WEPC3.19元。硅料方面，417n5.25万元10.41%P4.59/5.75%n4.75/8.65%18PM101.67元/1.76%；NM101.60元/P型G122.13元/0.93%。N型G122.27元/1GW双经销合同：418210N（1GW220243700MW2GW锂电价格变化上游材料：本周国内碳酸锂价格出现下跌，SMM电池级碳酸锂现货价格均价为11.14万元140044价（元/） 碳酸锂6050403020100数据来源：SMM，中游环节：62213.40万元/52312.40吨，16.10/4.39万元/吨，环比持平。图4.三元极格万元吨） 、酸锂格万元/） NCM523 NCM622 NCM81150 2040 1530 1020 52018/05/112018/10/112019/03/112018/05/112018/10/112019/03/112019/08/112020/01/112020/06/112020/11/112021/04/112021/09/112022/02/112022/07/112022/12/112023/05/112023/10/112024/03/112018/0…2018/1…2018/0…2018/1…2019/0…2019/0…2020/0…2020/0…2020/1…2021/0…2021/0…2022/0…2022/0…2022/1…2023/0…2023/1…2024/0…

磷酸铁 磷酸铁锂数据来源：CIAPS， 数据来源：CIAPS，2.90/0.93元/5.68%0.43元/图6.负极格万元吨） 格元/米） 天然中端 人造中端 人造高端8765432

中端干法16μm 中端湿法9μm 数据来源：SMM， 数据来源：CIAPS，三元电解液价格报价2.38万元/吨，周环比持平，月环比-15.60%，铁锂电解液价格报价1.88万元/吨，周环比持平，月环比变动+0.27%。价（元/） 电解液141210864202018/05/25 2019/05/25 2020/05/25 2021/05/25 2022/05/25 2023/05/25数据来源：CIAPS，下游环节：本周动力电池价格基本持平。方形三元动力电芯价格本周报价为0.47元/wh，方形铁锂动力电芯价格报价为0.38元/Wh。方形动电芯 方形动电芯1.000.900.800.700.600.500.400.300.200.100.00数据来源：CIAPS，2.2行业动态4月19日，上海印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》：自2024年1月1日20241231日((不含变更登记)本人名下在100002024特斯拉降价：421Model3/Y/S/X1.4Model323.19ModelY24.99Q1393.6120%1.323Q473%0.6ModelY0.34X0.14+12.3%。风电本周新增招标情况5（EPC20MW100480MW73.6MW100MW（50MW项目EPC60MW20EPC100MW100MW100MW295MW200MW水10460MW100MW风2024年招标情况2024419日，20241-344.6GW加55.1%，其中陆上项目43.9GW，海上项目0.70GW。1月风电全口径招标共12.81GW13.63%216.97GW，同比增加74.61%，均为陆上项目；3月风电全口径招标共14.82GW，同比增加90.88%，其中陆上项目14.12GW，海上项目0.70GW。图10.2021年今机度量(GW) 2021-2023年风机月度招标量(GW)3.291.150.683.291.150.6811.582.9029.50.008.21.5...6...0.90..5.1..6.1 5.75.5.....0..0..116.000.291.95.....10.0012.8303025 20 300%15 200%10 100%50%5-100%年年1月年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年1月年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年1月年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年1月年2月年3月陆上风招标计 海上风招标计 同比 环比数据来源：国家能源局，行业动态2023年中国风电吊装容量统计简报发布：总体装机情况：2023718.39%202319.547460增长0369092.；37707.9%6%2023510122.7%6000500010.4%7.4%6.4%。电力设备2024339.0360.8%15.8516.74%主网——一二次设备招标20244513主网-次备标次计值 数据来源：国家电网，2024年前两批次继保招标13335套，同比+10.2%；变电站监控招标769台，同比+16.9%。主网-次备标次计值 主网-二次设备招标批次累计值3000027500250002250020000175001500012500100007500500025000

32.521.510.50-0.52011(1)2011(3)2011(1)2011(3)2011(5)2012(1)2012(3)2012(5)2013(1)2013(3)2013(5)2014(1)2014(3)2014(5)2015(1)2015(3)2015(5)2015(7)2016(2)2016(4)2016(6)2017(2)2017(4)2017(6)2018(2)2018(4)2018(6)2018(8)2018(10)2019(2)2019(4)2019(6)2020(2)2020(4)2020(6)2021(2)2021(4)2021(6)2022(1)2022(3)2022(5)2023(1)2023(3)2023(5)2024(1)变电站监控累计值（台，左轴） 继电保护累计值（套，左轴）变电站监控累计值YOY（，右轴） 继电保护累计值YOY（，右轴数据来源：国家电网，电力投资20241~2761+12.6%;32716,0001.4电力投资月度累计值14,0001.21.012,0000.810,0000.68,0000.46,000 0.20.04,000-0.22,000-0.416,0001.4电力投资月度累计值14,0001.21.012,0000.810,0000.68,0000.46,000 0.20.04,000-0.22,000-0.40-0.6电源建设投资 电网建设投资 电源建设投资YOY（%） 电网建设投资YOY（%）数据来源：wind，出口数据——电表202436.99-18.53%3.58亿3.340.08亿元，同比-81.6%。图14.智能表口额-贸地区亿） 能表口额-产品类亿） 100 60500大洋洲 非洲 美洲 欧洲 亚洲

40200单相表

三相表 其他2015 2016 2017 2018 20192020 2021 2022 2023 2024Q1

2015 2016 2017 2018 20192020 2021 2022 2023 2024Q1数据来源：中国海关， 数据来源：中国海关，出口数据——变压器323.4636.4%，36.4+23.17.0310MA（出口1.2+57.41.8%。2339.1+128.9%。24年34.5+190.0%-10.3%2.1比+155.4%，环比+2.4%，电网侧1.7亿元，同比+1721.2%，环比+48.0%。2319.9+144.7%。2431.6-6.9%，环比0.67+71.5%02339.95+4.8%2433.1+1.0%0.32比+2.2%，电网侧0.55亿元，同比+59.9%，环比+4.3%。日韩俄：23年出口金额4.97亿元，同比+48.5%。24年3月出口金额0.41亿元，同比+25.9%，环比+13.4%。其中新能源侧0.03亿元，同比-72.3%，环比-19.0%，电网侧只有500万。图16.变压器出金额分易区（元） 变压出金额分品类（元） 9080706050403020100

2019 2020 2021 2022 2023 2024Q1

8060402002019 2020 2021 2022 2023 2024Q1数据来源：中国海关， 数据来源：中国海关，4.5公司近况三星医疗：全资子公司三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目，项目金额总计0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币。EPCE2024417的汇率1美元对人民币7.1025元计算，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。储能3据3月82.21.3Mh36%659.9MW/1909.9MWh81%103%。21038，8氢能近期招标价跟踪202312202312514家企690.36-798.6751580-898756性电解槽的5倍左右。行业动态61.44万吨绿氢项目招标4月12日，新疆俊瑞博乐新能源规模化制绿氢项目设计采购施工一体化总承包招标公告发布，招标人为新疆俊瑞麟峰能源科技有限公司，招标额为111170万元。公开信息该项目位于新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市，工程规模为年产1.44万吨绿氢，电解槽40套，高压储氢瓶40组等。加上本次招标项目，新疆俊瑞在新疆地区已有6