大众DMS培训手册1

曲:M

汽-大众经销商管理系统操作手册

管理服务部

2016-10

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目录

目录

第一章市场...........................................................................7

1.1市场业务操作描述........................................................................................7

1.2活动管理................................................................................................7

1.3邀约管理............................................................................................10

1.4商家管理...........................................................................................12

第二章销售模块......................................................................14

2.1基础设置............................................................................................14

2.1.1销售参数设置...................................................................................14

2.1.2维护整车分类..................................................................................15

2.1.3维护整车主文件................................................................................16

2.1.4维护整车仓库..................................................................................17

2.1.5维护费用项目..................................................................................19

2.1.6维护结算方式代码..............................................................................20

217维护改配项目....................................................................................21

2.1.8维护信贷成本利率..............................................................................22

2.1.9维护定期检查项目..............................................................................23

2.2采购管理............................................................................................27

2.2.1整车采购入库...................................................................................27

2.2.2整车采购退库...................................................................................35

2.2.3整车采购发票认证..............................................................................39

2.3集客管理............................................................................................41

2.3.1集客业务操作描述.............................................................................41

2.3.2数字化销售线索分配.............................................................................42

2.3.3数字化销售线索确认.............................................................................43

2.3.4集客管理设置...................................................................................44

2.3.5任务安排........................................................................................46

2.3.6展厅接待登记...................................................................................49

2.4销售机会............................................................................................51

2.4.1销售机会业务操作描述...........................................................................51

2.4.2销售机会........................................................................................52

2.4.3销售漏斗........................................................................................59

2.4.4销售任务车辆品牌显示设置.......................................................................60

2.4.5销售任务设置....................................................................................60

2.4.6销售看板........................................................................................62

2.5客户管理............................................................................................63

2.5.1客户管理业务操作描述...........................................................................63

....................代口口寸.........................

2.5.2客户管理.......................................................................................63

2.5.3客户资源分配..................................................................................70

2.5.4数据质量管理设置..............................................................................73

2.5.5数据质量管理..................................................................................74

2.5.6客户标签管理..................................................................................75

2.6试乘试驾..........................................................................................77

2.6.1试乘试驾业务操作描述..........................................................................77

2.6.2试乘试驾设置................................................................................77

2.6.3试乘试驾列表................................................................................79

2.7联系人............................................................................................83

2.7.1联系人业务描述................................................................................83

2.7.2联系人.........................................................................................83

2.8跟踪计划..........................................................................................87

2.8.1跟踪计划业务描述..............................................................................87

2.8.2跟踪计划设置..................................................................................87

2.8.3跟踪计划.......................................................................................88

2.9订单..............................................................................................91

2.9.1客户订单管理业务操作描述......................................................................91

2.9.2客户订单管理..................................................................................92

2.9.3车辆资源管理..................................................................................94

2.9.4交车管理.......................................................................................95

2.10电话录音检索......................................................................................98

2.10.1电话录音检索业务描述..........................................................................98

2.10.2录音检索.......................................................................................98

2.11车辆资源查询......................................................................................99

2.11.1车辆资源查询描述..............................................................................99

2.11.2车辆资源查询..................................................................................99

2.12整车销售..........................................................................................101

2.12.1维护销售合同.................................................................................101

2.12.2整车销售开单................................................................................102

2.12.3整车销售退单................................................................................105

2.12.4整车销售结算................................................................................109

2.12.5取消销售结算.................................................................................111

2.12.6整车合同外缴结算............................................................................112

2.12.7交车预约管理................................................................................113

2.13库存管理..........................................................................................114

2.13.1维护期初库存.................................................................................114

2.13.2库存车辆定期检查............................................................................115

2.13.3大用户交车管理..............................................................................117

2.13.4预入库车辆管理..............................................................................119

2.13.5库存特殊调整................................................................................121

2.13.6整车销售出退库..............................................................................122

2.14调拨管理..........................................................................................123

2.14.1维护整车调拨单...............................................................................124

.........................代篇寸叶a......................

2.14.2整车调拨单审核..............................................................................128

2.14.3整车调拨单发货..............................................................................128

2.14.4整车到货确认................................................................................132

2.15盘点管理.........................................................................................134

2.15.1形成盘点清单.................................................................................134

2.15.2登录实盘数量................................................................................136

2.15.3盘点批复.....................................................................................138

2.16预收款管理......................................................................................138

2.16.1维护预收张款.................................................................................138

2.16.2预收款确认..................................................................................142

2.16.3预收款转账..................................................................................145

2.16.4预收款退单...................................................................................148

2.17系统报表.........................................................................................153

2.17.1集客报表......................................................................................153

2.17.2整车情况查询................................................................................154

2.17.3商品车入、出、存报表........................................................................158

2.17.4整车日报.....................................................................................159

2.17.5整车销售情况................................................................................159

2.17.6整车销售结算情况............................................................................160

2.17.7整车前台查询................................................................................161

2.17.8整车价格检查................................................................................161

2.17.9超高储超低储报警............................................................................162

2.17.10收入分类汇总...............................................................................163

2.17.11车辆库龄分析................................................................................164

2.17.12商品车状态查询.............................................................................165

2.17.13查询预收款.................................................................................165

第二章金融保险.....................................................................167

3.1金融...............................................................................................167

3.1.1金融业务操作描述..............................................................................167

3.1.2车贷线索管理.................................................................................167

3.1.3车贷跟进提醒.................................................................................169

3.2保险...............................................................................................170

3.2.1保险业务操作描述..............................................................................170

3.2.2新保线索管理.................................................................................170

3.2.3续保线索分配.................................................................................172

3.2.4续保线索管理.................................................................................173

3.2.5续保跟进提醒.................................................................................175

3.3维护保险费用......................................................................................176

3.4租赁管理...........................................................................................180

3.5汽车金融报表......................................................................................184

3.5.1汽车金融基础数据..............................................................................184

352租赁汇总........................................................................................200

3.5.3租赁期间报表..................................................................................201

.........................代扁过叶a......................

3.5.4汽车金融报表................................................................................202

第四章客户关怀.....................................................................203

4.1投诉..............................................................................................203

4.1.1投诉业务操作描述..............................................................................203

4.1.2投诉建议处理................................................................................203

4.2回访..............................................................................................216

4.2.1回访业务操作描述..............................................................................216

4.2.2回访设置.....................................................................................217

4.2.3回访®«设置..................................................................................218

4.2.4回访分配.....................................................................................220

4.2.5二手车回访...................................................................................222

4.2.6活动回访....................................................................................224

4.2.7潜客回访.....................................................................................226

4.2.8维修回访.....................................................................................228

4.2.9销售回访....................................................................................231

4210战败回访......................................................................................233

4.2.11回访统计分析...............................................................................236

4.3客户关怀..........................................................................................237

4.3.1客户关怀业务操作描述..........................................................................237

4.3.2生日提醒.....................................................................................237

4.3.3年检提醒.....................................................................................239

434质保提醒.......................................................................................240

4.3.5自定义关怀提醒................................................................................242

4.3.6流失预警设置.................................................................................244

4.3.7流失管理....................................................................................245

4.4预约..............................................................................................246

4.4.1预约业务操作描述..............................................................................246

4.4.2预约单管理...................................................................................247

443预约设置......................................................................................249

444首保预约.......................................................................................250

4.4.5网络预约.....................................................................................251

4.4.6常规保养.....................................................................................252

4.4.6行动预约....................................................................................252

第五章大客户管理...................................................................254

5.1大客户操作描述....................................................................................254

5.2销售大客户........................................................................................254

5.3维修大客户........................................................................................255

5.4大客户跟踪计划管理...............................................................................256

5.5大客户行为预警设置...............................................................................256

5.6维修大客户预警...................................................................................257

、八、■

刖言

DMS(DealerManagementSystem)是经销商管理系统，经过十几年的发展，奥迪品牌经销商DMS系统

主要包括DS-ERP、DS-CRM和透明车间。基于原系统关联关系复杂、用户相对独立、技术陈旧等问题，2015

年一汽-大众汽车有限公司管理服务部启动DMS系统升级项目，将系统的架构、数据库、开发平台、权限等

进行统一管理，结合新的销售流程和服务流程，对系统功能和流程进行优化整合，旨在更好的支持经销商的日常业务。

从下图中，可以看出本次DMS升级项目的主要变化及优势。通过功能优化和整合，DMS系统主要涵盖

了销售、客服、市场、金融、大用户、服务、备件'索赔、精品附件、二手车、会员、车间、财务等13个主

要的功能模块。同时，搭建了统一的运维平台，方便经销商的问题反馈，监控服务器状态，降低经销商的IT

运营成本。

DMS系统操作手册一套共3本，其中第一本5章，分别是市场、销售、金融'客户服务、大客户；第二本4章，分别是服

务'透明车间'索赔'备件；第三本7章，分别是精品、会员、二手车、财务、专用工具、系统管理、运维管理平台。

i.i市场业务操作描述

业务流程操作描述

流程目的：;通过该模块管理经销商内部活动全过程，为后续数据分析做支撑。一流程描述：通过对活动建立，签到、集客导入、活

动总结等流程，管理活动发布，监控市场活动收集集客效果，与其他协同部门配合。

前续流程：无

后续流程：添加财务信息上传至FI平台

1.2活动管理

『菜单路径』市场T活劫管理

初始界面：

功能描述：

市场专员可在该功能维护活动的全过程，包括建立、签到、导人集客名单、添加活动总结内容等。

页签说明：

【未开始】：显示未到开始时间的活动

【进行中】：显示已到开始时间但未到结束时间的活动

【已结束］：显示已到结束时间的活动

【全部】显示所有活动操作说明：

啪^”口口寸

?新建活动：

点击【新建】进入活动新建界面，填写相关信息，可点击邀约商家后的【选】选择本次活动所需的供应商；如本次活动需要其他部

门进行客户邀约协助，点击负责邀约部门字段后的【选】进行部门选择，选择后该部门的人员可以在邀约管理中查看到此活劫并进

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行邀约；

In-.'A-r.—qF5zfc-.htL

注意事项

点击终止邀约后，邀约管理中的该活动邀约名单不会再新增客户。

?查看邀约名单：

在进行中或已结束的活动当中，选中列表中的活动，点击最右的【邀约名单】按钮，可查看在邀约管理中已经邀约

成功的客户名单，并可在活动开始时进行签到

....................易品中。".....................

?查看集客名单：

在已经结束的活动中，选中列表中的活动，点击最后的【集客名单】按钮，可导入本次活动获取的集客信息，导人后可在ADC集

客分配中，又ADC经理分配进行下一步销售流程，在本功能可实时查看导人集客的流程节点。

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注意事项

导入模板可在导入集客页面点击【导入】按钮中进行下载。

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1.3邀约管理

『菜单路径』市场T邀约管理初始界面：

?查看活劫详细：

点击列表中活动最右恻的【详细】可查看本次活动的详细内容

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活睡

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活动客户邀约：

【第一步】点击列表中活动最右侧的【邀约】可进行该活动的客户邀约。

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【箜三变1巴便漉例勺搜邈”〔根据页面目的邀约范围进行自主邀约

【第三步】在搜索完的客户中，点击右侧的【邀约记录】进行邀约判定，点击【成功】后，该客户会进入活动的邀

约名单中

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1.4商家管理

苫二裕工《空

『菜单路径』市场T商家管理.初始界面：

功能描述

可管理本店的相关供应商信息，供活动管理中选择关联。

操作步骤：

点击【新建】进行新的商家信息维护，在新建页面中填写相关信息进行保存。

Pl夸家苣理匿家创建/察皋一网页对活框

<!■http://192.168.0248/NFoundation/SRE/SREDialoq.htm

合为欲至时⑥

堂祭人各许

......................代蒋'口口寸....

第二章销售模块

2.1基础设置

2.1.1销售参数设置

'1菜单路径』整车销售T基础设置T销售参数设置

R温,a05口，

£

弗冲

4出；：群护度

徨•举熙一・住也±r就忙，了

ST*£5"JC=rtjj-Aza.

操作说明：

销售参数设置

【第一步】在“销售参数设置”中选定需要设置的参数，对“参数值”进行设置或修改；

【第二步】单击【保存】按钮，完成设置或修改。参数说明

序字段名取数说明控制

1.整车进价税率整车米购时的默认税率。当进行整车米购业务时，

手工输入默认整车采购价格是整车主文件中的采购单价*（1+

整车进价税率）。

整车销价是否含税手工输入决定整车销售时是否含税，销售业务发生后不可修

2.

改

3.整车销价税率手工输入

整车销售时的默认税率。当进行整车销售业务时，

如果销价含税，那么给销售员显示的默认的销售价

格是整车主文件中的出库单价*（1+整车销价税率），

4.销售开单查询预收账款手工输入决定销售开单的时候是否可以查询并提

示该客户的预收账款有多少

选择“是”，销售开单时如果客户有预收款系统提

示客户有多少预收款，选择

“否”，不提示

5.网点加价率手工输入用于设置网点间调拨时整车加价率，整车

调拨单发货程序中“网点加价率”默认带出此处

设置的加价率

6.预入库自动作废期限手工输入设置预入库自动作废期限，车辆预入库日

期到当前系统日期的差值大于此处设置的期限，车

辆预入库状态变为已作废

7.预定交车自动作废期限手工输入预约交车使用自动作废参数勾选后生效，当交车预

约程序中车辆的预定交车时间与当前时间的差值大

于此处设置的期限时，车辆状态自动变为作废状态

8.预约交车使用自动作废手工输入用于控制预约交车是否自动作废

9.整车销售开单有效期限手工输入设置有有效期限后，当销售开单日期到当前日期的

差值大于设置有效期限后，解除

销售单中车辆库存占用

2.1.2维护整车分类

「菜单路径」整车销售T基础设置T维护整车分类

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操作说明：

维护整车分类

【第一步】在“维护整车分类”中点击【新建】按钮，系统进入维护整车分类维护界面;

蜀品分。"

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EK

【第二步】输入分类代码、分类名称，点击【保存】按钮，完成新建。

注意事项：

1.整车分类只能停用，不能删除

2.整车分类若已经被整车主文件引用则不能停用

213维护整车主文件

『菜单路径』整车销售T基础设置T维护整车主文件

MAR

操作说明：

维护整车主文件

【第一步】在“维护整车主文件”中点击【新建】按钮，系统进入维护整车主文件维护界面；

【第二步】输入产品代码、产品名称等信息，点击【保存】按钮；

注意事项：

1.整车主文件只能停用，不能删除

2.整车主文件若已经被整车库存、整车入出库明细、整车销售单明细或整合盘点引用则不能停用

214维护整车仓库

『菜单路径』整车销售一基础设置一维护整车仓库

第裁二豹5sQ二a■鳖曼：s@&u*

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