2023年二手车市场洞察分析报告-培训课件

目

录C

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S01020304二手车市场概况二手车供给变化二手车需求变化二手车供需差异301二手车市场概况二手车交易变化二手车交易量呈波动性增长，为车市流转提供动能➢

2019~2023年，乘用车二手车交易量呈波动性增长，从2019年的1143万辆攀升至2023年的1478万辆，复合增速6.6%，主要受疫情及“内卷”的新能源新车市场影响，但仍然超新车复合增速(1.2%)；➢

汽车之家数据显示，卖出二手车后有30%~40%的用户会选购新车，10%~20%的用户会选购二手车，伴随二手车交易量的稳定增长，汽车市场将获得良性流转，进一步激发增长动能。乘

用

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二

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年

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况销量同比CAGR

6.6%40.0%20.0%0.0%25.6%30%~40%1900170015001300110090014.7%9.3%二手车交易量稳定增长-2.6%卖

出

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购

新

车-7.8%1478-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%1398为汽车市场流转提供动能10%~20%1288114311132020卖

出

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车7005002019202120222023数据：中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据5二手车整体供需变化新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将继续增长➢

近两年来，新能源在汽车保有量中的渗透和新能源在二手车交易量中的渗透情况基本同频，可以预见的是新车新能源市场的发展将继续向二手车市场输入新能源车源；现阶段二手车市场需求大于供给，随着新能源产品力的提升也会进一步促进新能源二手车购买需求的释放。未来新能源二手车交易活力将继续增长。新能源汽车新能源二手车新能源二手车新能源二手车保有量占比交易量占比线上新增车源占比用户需求占比4.1%4.2%5.0%7.3%2022年2023年6.1%5.2%7.1%10.4%新能源汽车保有量和二手车交易量渗透率持平新能源二手车用户需求占比高于新增车源占比伴随新能源保有量增长，可以预见用户对二手新能源车需求程度强于供给现状新能源二手车交易活力将继续增长呈现出需求大于供给的特征数据：公安部，中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据602二手车供给变化二手车新增车源二手车新增车源增长11%，预计24年新能源车源将迎增长高峰➢

2023年二手车新增车源同比增长11%，其中燃油车仍为新增车源主体，占比93%；➢

但新能源二手车车源量迅速增长，2023年车源量增长55%，新增车源占比达7.1%，与2020年~2021年间新车新能源渗透率水平接近。而2021年开始，新车新能源销量迎来爆发式增长，2024年预计二手车市场新能源车源也将迎来增长高峰。二

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车

源

能

源

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布二

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中

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占

比2022年新能源车源占比2023年新能源车源占比+11%5.0%7.1%分类

同比新能源与新车20~21年间水平相近新车零售量中

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年新能源渗透率插混

+52%纯电

+51%增程

+113%+55%新能源5.1%5.9%

15.0%

27.5%

35.6%8.4%8.0%6.5%燃油车+6%新能源中各类能源类型新增车源占比燃油车3.0%分类插混纯电增程2022年1.2%2023年1.7%占比变化+0.5%+1.4%+0.2%3.5%4.9%0.3%0.5%1月3月5月7月9月11月1月2023年3月5月7月9月11月2022年：汽车之家二手车，乘联会零售销量2023年2022年数据8二手车新增车源-价位段燃油车源价格结构稳定，新能源车源向10-25万中端价位集中➢

燃油车二手车源多分布在15万以下低价位段，30万以上价位段占比也较高；其中，5-15万中坚价格段占比小幅提升，整体结构基本保持稳定；➢

新能源车二手车源价位段分布较为均衡，5-25万占比较高，与燃油车相比车源价格段更加向10-25万集中，同比去年提升超13%。燃油二手车车源—价位分布新能源二手车源—价位分布30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万12.0%17.8%17.8%16.9%6.3%+0.4%+1.1%5.7%7.5%6.1%7.4%12.2%12.6%12.2%13.8%理想、宝马、蔚来、极氪、问界、奔驰、奥迪等均有提升14.6%12.5%12.2%特斯拉、小鹏、蔚来、理想、岚图、问界等新能源品牌提升大+13.3%19.7%17.6%19.2%15.8%16.2%比亚迪、大众品牌提升大24.2%25.0%20.6%5万以下16.3%15.3%5万以下11.7%10.5%2022年2023年2022年2023年数据：汽车之家二手车大数据9二手车源价格影响因素燃油车二手车价格更稳定，新能源二手车价格降幅显著➢

近两年来看，新能源主流车型受降价潮、产品快速迭代等影响，价格降幅超两成➢

燃油车相较新能源有更稳定的定价体系，但新能源车的定价已然对燃油车形成冲击，尤其是合资品牌价格降幅更大二

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（

万

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）30.429.22023.12

vs2022.122.3-26.7%-25.4%-22.2%ModelY23.421.8理想ONEModel3凯美瑞雅阁18.211.612.7-8.5%-10.0%-14.8%12.07.610.86.4轩逸1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

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11月

12月20222023数据：汽车之家二手车大数据新能源二手车源价格影响因素新能源二手车价格受价格战、车型改款等影响较大特

斯

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段

车

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量

比

重(10-15](15-20](20-25](25-30]10月涨价

+2.8万

至25.99万11月涨价

+0.15万

至26.14万新车涨价

+1.4万

至27.99万元降价

-3.6万

至22.99万元涨价

+0.2万

至23.19万元降价

-1.4万

至26.59万元新款上市涨价，老款车价格下滑(10,15]车源量上涨,15万以上下滑(20,25]车源量下滑(25,30]车源量上涨(15,20]车源量持续高速上涨(20,25]车源量下滑(15,20]车源量上涨至最高点(20,25]车源量下滑至最低点涨幅小，对二手车影响微弱二手车74.0%70.5%53.7%31.8%9.4%0.5%

2.1%6.1%3.6%3月0.2%

0.3%10月

11月

12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1月2月4月5月6月7月8月9月10月

11月

12月20222023数据：汽车之家二手车大数据11二手车新增车源-车身级别燃油及新能源车源级别分布相似，以轿车为主但供应开始萎缩，SUV供应增加➢

燃油车源车型级别分布方面，仍主要集中在紧凑型及以上级别市场，以轿车为主；2023年轿车车源减少，SUV车源各级别车型供应均增加，尤其紧凑型至中大型主流市场供应增加2.2%；➢

新能源车源车型级别分布与燃油车源分布相似，以紧凑型及以上级别为主，轿车车源占比超一半；但2023年轿车车源萎缩，SUV车源尤其中大型及以上级别车型供应增加2.3%。燃油二手车车源—级别分布—新能源二手车车源

级别分布车身类型级别市场微型车同比变化-1.6%-0.3%-1.7%-0.9%+1.2%-0.7%+1.8%-1.1%+1.5%+0.9%同比变化-0.1%202320222023202210.3%0.4%3.2%-4.5%-2.9%小型车3.1%-0.5%轿车紧凑型车中型车12.2%14.9%19.5%20.0%-1.2%-1.1%中大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV9.8%11.0%+0.1%+0.1%+0.6%+0.9%+0.7%+0.1%4.4%2.6%13.0%16.2%12.4%12.9%12.1%+2.2%8.1%+2.3%1.2%0.8%数据：汽车之家二手车大数据12二手车新增车源-品牌中国品牌车源供给增加，由主流头部品牌带动➢

燃油车分品牌类型车源，豪华品牌和中国品牌车源占比小幅提升，合资品牌车源下滑；豪华品牌车源向一线豪华集中，奔驰、宝马车源占比增加；中国品牌车源进一步向头部强势品牌集中；➢

新能源车分品牌类型车源，中国品牌车源占比提升至62%，豪华和合资品牌车源份额均下滑；中国品牌中，比亚迪和中国新能源独立品牌车源占比提升明显；特斯拉占比下降超6%，被中国品牌车源挤压，导致整体豪华品牌车源份额下滑。燃油二手车车源—品牌类型分布新能源二手车车源—品牌类型分布外环：2023内环：2022品牌2023

同比-4.9%+1.9%特斯拉

15.8%

-6.1%2023豪华品牌车源TOP3份额变化37.7%8.4%8.3%+4.8%34.3%41.3%29.4%品牌

2023

同比奔驰

12.2%

1.1%宝马

10.6%

0.2%奥迪

8.3%

-0.2%2023中国品牌车源TOP5份额变化品牌2023

同比比亚迪

16.1%

2.18%理想汽车

5.5%

0.76%+1.8%44.9%13.7%15.5%小鹏五菱汽车

3.2%

0.31%蔚来

3.1%

1.53%4.9%

0.33%2023中国品牌车源TOP5份额变化57.4%62.2%46.8%品牌

同比吉利汽车

2.3%

0.4%2023哈弗长安1.6%

0.2%1.5%

0.3%广汽传祺

1.2%

0.2%红旗

0.9%

0.4%数据：汽车之家二手车大数据13二手车新增车源-车龄燃油车源车龄更长结构更稳定，新能源3年内短车龄车源占比超80%➢

燃油车车龄结构稳定，23年平均车龄5.1年，相比22年小幅增长0.04年；从结构上看，车龄集中在3-8年，占比近50%。另外受到强制报废政策取消年限的影响，10年以上长车龄的燃油车车源有所增长；➢

二手车市场上新能源车车龄明显更短，平均车龄2.1年，但与22年相比，车龄也在变长，增长了0.08年；从结构上看，3年内短车龄车占比超80%。由于2021-2022年间，新能源市场爆发式增长，故流入二手车市场的1-3年二手车车源提升明显，短期内3年内车源占比仍将提升。长期来看，新能源供给端的二手车车龄逐步向更长年限转移。燃油车车源平均车龄

5.1年新能源车源平均车龄2.1年vs2022

+0.04年vs2022

+0.08年燃油二手车车源—车龄分布新能源二手车车源—车龄分布2023同比-2.0%1.8%-0.7%0.7%-0.1%0.3%2023同比-9.8%10.8%-0.9%0.5%0.2%-0.9%30%

左侧柱：202250%47.6%右侧柱：202324.4%24.5%25%20%15%10%5%22.9%40%30%20%10%0%33.3%9.9%9.8%8.4%<113.3%(3-5]4.8%0.8%0.3%0%(1,3](3-5](5-8](8-10]>10<1(1,3](5-8](8-10]>10数据：汽车之家二手车大数据14二手车新增车源-区域燃油车源区域分布稳定，新能源渗透率低的区域车源占比增高➢

燃油车源区域分布稳定，新发车源集中度高，华东、华南是二手车车源的核心区域。➢

受经济发展、气候条件影响，新能源二手车集中度更高，华东和华南两区域占比超60%。同时，渗透率较高的华东华南地区车源向渗透率较低的西北、东北区域分散。燃油二手车车源—区域分布新能源二手车车源—区域分布202220232022202337.9%华东华南西南36.4%41.8%华东华南华中西南华北西北东北38.7%50%+60%+17.7%18.2%22.4%21.9%15.1%15.5%13.4%11.4%13.9%13.3%华中华北东北西北11.1%9.4%10.9%9.0%8.1%8.2%4.0%4.4%2.5%3.0%3.9%3.9%1.4%2.0%数据：汽车之家二手车大数据15二手车新增车源-城市线级燃油车源城市线级分布稳定，新能源车源从一线城市向二线及四线以下城市分散➢

燃油车源主要在二三线城市，车源占比在60%以上，线级结构相对稳定；➢

新能源车源则主要在一线城市，线级越高车源量占比越多，随着新能源渗透率在低线级城市的不断提升，新能源车源结构也会不断向燃油车形态靠拢。二手车车源城市线级分布1线2线3线4线5线6线26.2%2022202314.9%+0.4%15.3%38.7%11.3%6.3%2.6%5.8%2.7%燃油+0.1%-0.6%+0.1%38.8%25.6%11.8%2022202335.8%26.2%24.1%8.8%

3.5%1.7%新能源-3.8%+3.2%-0.8%+1.3%32.0%29.4%23.3%9.1%

4.0%

2.2%数据：汽车之家二手车大数据03二手车需求变化二手车需求意向二手车用户需求持续攀升，新能源二手车购车意向突破10%➢

2023年整体二手车用户购车意向增长13%，其中新能源意向规模增长60%，而燃油车仅增长9%，用户对新能源二手车的购车意向快速增长；➢

2023年新能源购车意向已超过10%，高于新能源车源占比，需求大于供给。二

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户

购

车

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占

比2022年新能源购车意向占比2023年新能源购车意向占比+13%7.3%分类

同比新能源+60%插混

+31%纯电

+60%增程

+174%12.5%新能源燃油车10.5%9.3%燃油车+9%新能源中各类能源类型需求占比4.7%分类插混纯电增程2022年1.6%2023年1.8%占比变化+0.2%+2.3%+0.6%5.3%7.6%0.3%0.9%1月2022年3月5月7月9月11月1月2023年3月5月7月9月11月2022年2023年数据：汽车之家二手车大数据，乘联会零售销量18二手车需求意向-价位段用户对燃油二手车需求倾向低价市场，新能源需求更多倾向中端市场➢

燃油二手车用户需求向15万以下市场集中，2023年15万以下用户意向占比同比扩大3.5%，超过50%；➢

新能源二手车用户需求向10-25万市场集中，相较于22年同比大幅增长17.1%，其中15-20万市场成为新能源二手车用户需求最集中的价格带。新能源二手车需求—价位分布燃油二手车需求—价位分布11.9%30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万17.4%21.1%23.9%30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万7.3%12.5%12.3%11.9%13.0%6.8%7.6%15.9%6.9%8.1%特斯拉、大众、深蓝等均有提升12.6%21.2%特斯拉、小鹏、蔚来、理想等新能源品牌提升大12.6%14.9%+17.1%15.8%17.2%15.7%宝马、理想、极氪品牌提升大21.3%长安欧尚、吉利、东风风神品牌提升大+3.5%20.1%19.4%5万以下13.4%14.8%5万以下13.6%10.8%2022年2023年2022年2023年数据：汽车之家二手车大数据19二手车需求意向-车身级别用户对二手SUV需求旺盛，新能源追求更大级别市场车型➢

燃油二手车用户需求以紧凑型、中型轿车为主；2023年用户对轿车需求减少，仅紧凑型车需求增加；用户对中型及以下SUV需求增加，尤其紧凑型SUV需求增加较大；➢

新能源二手车用户对轿车和SUV需求几近平衡，且SUV有上涨趋势；2023年用户对新能源轿车整体需求减少，开始倾向中型以上轿车；用户对新能源SUV需求上涨，尤其中大型及以上市场需求旺盛。燃油二手车需求—级别分布新能源二手车需求—级别分布车身类型级别市场微型车20232022同比变化同比变化20238.3%20220.6%2.8%-0.2%-5.4%-1.5%小型车-0.5%+0.5%-0.7%-0.5%-0.1%--9.1%-0.5%-3.2%+4.3%+0.4%+0.2%-1.3%+0.7%+0.7%+2.3%+1.1%2.8%轿车17.2%紧凑型车中型车11.2%18.2%12.9%中大型车大型车9.7%5.3%0.7%3.8%1.8%小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV10.2%10.8%9.9%+0.9%+0.2%-0.4%+0.1%10.1%18.4%+0.8%13.6%+4.8%1.10%1.6%数据：汽车之家二手车大数据20二手车需求意向-品牌燃油二手车需求市场以豪华品牌为主，新能源二手需求市场中国品牌占绝对优势➢

豪华品牌仍主导燃油二手车需求市场，最受用户关注燃油二手车品牌为BBA，TOP10品牌中无中国品牌；中国品牌二手车需求呈增长趋势，对合资市场形成抢夺；➢

新能源二手市场需求结构稳定，仍以中国品牌为主导，占比近6成；最受用户关注的新能源二手车品牌top10中国品牌占6席。燃油二手车需求—品牌类型分布新能源二手车需求—品牌类型分布2023最受欢迎二手车品牌TOP5外环：2023内环：2022燃油品牌奔驰202312.5%10.4%9.7%9.0%5.9%同比0.4%-0.4%-0.4%-0.1%-0.3%36.4%38.3%宝马奥迪大众丰田6.6%33.5%33.2%6.5%50.5%11.2%+2.3%新能源品牌特斯拉比亚迪理想汽车宝马202320.8%14.5%6.5%4.6%4.5%同比0.7%-0.7%2.1%-0.5%0.1%60.3%59.9%13.5%2023中国品牌车源TOP5份额变化50.1%品牌2023

同比吉利汽车

1.7%

0.4%长安1.2%

0.3%大众广汽传祺

1.1%

0.3%哈弗红旗1.0%

0.1%0.9%

0.4%数据：汽车之家二手车大数据21二手车需求意向-车龄无论燃油还是新能源，3年内车源需求都上升，推动二手车流转提速➢

无论燃油还是新能源，车况好的3年内短车龄车源受用户偏爱，需求上升。➢

燃油车需求集中在3-8年中车龄，同时超过8年的长车龄燃油车需求量也超20%。新能源二手车市场上，约83%的需求指向3年内短车龄车源。受车源量及电池使用寿命等因素影响，超过8年的长车龄新能源二手车需求仅1%，且呈下滑态势。新能源二手车需求—车龄分布左侧柱：2022右侧柱：2023燃油二手车需求—车龄分布2023同比0.2%1.6%-1.2%-0.1%-0.6%0.1%2023同比-5.5%10.0%-3.2%-0.5%0.3%-1.1%30%60%24.6%25%20%15%10%5%50%40%30%20%10%0%46.2%22.8%21.6%36.6%11.8%9.8%9.3%11.3%(3-5]4.4%1.1%>100.3%(8-10]0%<1(1,3](3-5](5-8](8-10]>10<1(1,3](5-8]数据：汽车之家二手车大数据22二手车需求意向-区域燃油车高需求区域需求进一步上涨，新能源需求与供给变化类似➢

燃油车二手车需求进一步集中，高需求区域需求仍在上涨，华东华南地区大省燃油车需求旺盛，低需求区域需求下滑。➢

受经济发展、气候条件影响，新能源二手车需求集中度更高，华中、西北、东北地区需求增长。燃油二手车需求

区域分布新能源二手车需求

区域分布202238.4%202320222023华东38.7%40.9%华东华南华中华北西南西北东北42.3%57%+60%+18.9%华南西南华中华北东北西北19.0%23.5%20.3%13.8%10.6%11.8%14.7%9.4%13.2%11.2%10.0%12.2%10.9%9.6%10.9%3.6%3.6%1.9%2.2%2.8%2.7%1.2%1.5%数据：汽车之家二手车大数据23二手车需求意向-城市级别二线城市燃油车需求增加，二线及四线以下城市新能源需求增加➢

二线城市燃油车需求提升，需求与供给表现一致，燃油车需求主要在二三线城市；➢

城市线级越高新能源需求越高，同时随着新能源渗透率的不断提升，新能源需求从一线城市向低线级城市分散，二线及四线以下用户新能源需求增加二手车车源城市线级分布1线2线3线4线5线6线2022202321.6%-0.8%20.8%34.6%26.2%11.1%

4.8%1.8%-0.6%燃油2.5%-1.1%37.1%25.1%11.0%

4.4%1.7%2022202338.4%26.2%22.7%8.4%2.8%1.6%新能源-3.8%+3.2%-0.1%0.7%33.5%30.4%22.6%8.8%3.1%1.6%数据：汽车之家二手车大数据04二手车供需差异燃油二手车品牌供需分布各品牌燃油车二手车基本处于供需平衡➢

2023年二手车燃油车各品牌供需差异不大，且供需情况年度变化较小。其中，奔驰、奥迪、大众、丰田、本田、路虎、雷克萨斯的需求大于供给；宝马23年转变为供给大于需求；大众、本田转变为需求大于供给。二手车需求指数3.52023年主要品牌燃油车二手车供需情况奔驰3.02.52.01.51.0宝马奥迪大众丰田2223本田别克需＞供需＜供需＞供需≥供需≤供路虎雷克萨斯沃尔沃日产福特需＜供0.50.0凯迪拉克雪佛兰吉利汽车现代长安广汽传祺哈弗马自达二手车供给指数0.00.51.01.52.02.53.03.5需求指数=该品牌线索数

÷

主要品牌线索数均值

;

供给指数=该品牌二手车车源量

÷

主要品牌车源量均值数据：汽车之家二手车大数据26新能源二手车品牌供需分布特斯拉、理想等需求旺盛品牌带动新能源市场供不应求，但多数品牌仍面临供过于求➢

2023年特斯拉、理想等品牌二手车需求旺盛，需大于供，并带动整体新能源市场需大于供高活力发展，但实际新能源二手市场包括比亚迪、宝马、大众等多数主流品牌仍是供大于需状态。其中，仅特斯拉、理想、蔚来、极氪需求大于供给；而比亚迪、宝马的新能源二手车相较于22年从需求大于供给调整为供给大于需求，五菱由需求大于供给调整为供