2023后疫情车市洞察报告-2023-03-市场解读

易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch车企如何破局“后疫情车市”易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院2023年2月22日周丽君石本雅周丽君石本雅院长/首席分析师行业分析师行业分析师易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>2022年12月26日，国家卫生健康委员会发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染>2023年1月8日起，经国务院批准，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>2022年12月26日，国家卫生健康委员会发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染>2023年1月8日起，经国务院批准，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫于2000万辆，2023年起广大车企如何有效拿捏“后疫情车市”>在疫情刚爆发的2020年，中国乘用车市场的终端销量直接跌破2000万辆。2021年由于中国疫情好转领先于全球，不少外贸订单纷至沓来等利好因素，助推中国车市小幅回升，终端销量突破2100万辆。2022年疫情卷土重来，各地防控层层加码等，中国车市终端销量跌至2050万辆；>2022年12月26日，国家卫生健康委员会将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。2023年1月8日起，经国务院批准，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。2022年底至2023年初，疫情防控基本画上句号；>2023年起，中国车市将正式进入“后疫情时代”，如何有效拿捏“后疫情车市”等课题跃然纸上，易车研究院将基于自身的数据优势，助力车企有效解构“后疫情车市”，积极思考破局之道易车研究院YicheResearch2014-2022年中国乘用车市场终端销量走势(万辆)易车研究院YicheResearch2014-2022年中国乘用车市场终端销量走势(万辆)2020年2022年>2019年12月，湖北省武汉市部分医院陆续发现多例有华南海鲜市场暴露史的不明原因肺炎病例，证实为2019新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病>2020年2月22日，国家卫生健康委发布通知，“新型冠状病毒肺炎”英文名称修订为“COVID-19”法》规定的检疫传染病管理0法》规定的检疫传染病管理易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch40%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch40%>三年疫情中，管控此起彼伏，每次短则几周，长则几月，尤其是2022年，随着疫情恶化，各地管控层出不穷，使得72.44%的中国购车家庭的收入，在近一年遭受了一定损失，其中36.69%的损失在20%以内，24.06%的损失在20-50%；>>易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2023年起，虽然中国彻底放开了疫情管控，相信大家的收入也会逐步恢复，但过往三年的疫情已经对部分中国购车家庭的收入造成了一定的不可易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2023年起，虽然中国彻底放开了疫情管控，相信大家的收入也会逐步恢复，但过往三年的疫情已经对部分中国购车家庭的收入造成了一定的不可挽回的冲击，且部分已体现在中国车市的消费层面；大众、日产、本田、丰田、别克、奥迪、吉利、哈弗、长安等绝大多数主流品牌，都是亚历山大，都得争分夺秒思考这个课题三年疫情(2020-2022)对中国乘用车市场购车用户的近一年家庭可支配收入影响0%年收入提升没有影响年收入降低20%及以内年收入降低20%-50%年收入降低50%以上数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch薪酬/年终奖经营性收入(个体工商户、企业等)劳务费(演出、咨询、打零工等)理财收入(国债、基金、股票、金融平台等)农业性收入(种植、养殖等)养老金/退休金租赁财产性收入(住宅、厂房等)个人网络带货/直播等红包/礼金/礼品出售财产性收入(房屋、古董、汽车等)2022年60.44%的中国购车家庭的易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch薪酬/年终奖经营性收入(个体工商户、企业等)劳务费(演出、咨询、打零工等)理财收入(国债、基金、股票、金融平台等)农业性收入(种植、养殖等)养老金/退休金租赁财产性收入(住宅、厂房等)个人网络带货/直播等红包/礼金/礼品出售财产性收入(房屋、古董、汽车等)>>>2022年，60.44%的中国购车家庭的收入来自薪酬与年终奖，且完全处于“一枝独秀”的状态，因为二、三名的经营性收入、劳务费的占比都低于20%，第四名的理财收入仅有10.18%。中国购车家庭的收入结构比较单一，理论上容易遭受不确定因素的冲击；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch绝大部分收入主要来自薪酬与年终奖这一基本特征易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch此起彼伏的疫情管控，显然无法实现鱼与熊掌的兼得。幸亏在2022年5月底，财政部、税务总局及时果断的联合推出截至2022年底的车辆购置税减半政策，大大缓解了车市下滑压力；由于中国购车家庭收入结构的优化，是一个长期的过程，以及2023年是“疫情后遗症”最集中释放的一年，意味着在接下来的一两年，中国车市能否实现良好发展，很大程度上还得依靠相关部门的强势刺激政策2022年中国乘用车市场购车用户的主要收入来源易车研易车研Researchesearch数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch孩子生育/养育/教育58.14%食品46.29%买车/养车/车贷41.08%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch孩子生育/养育/教育58.14%食品46.29%买车/养车/车贷41.08%房贷37.89%医疗保健/保险26.88%赡养老人25.26%数码电器(手机、电脑、相机等)24.37%烟/酒/茶23.75%衣着/美容/化妆23.12%装修/家电/家具16.39%>随着中国乘用车市场加速步入35-54岁年龄段主导的中年化时代，上有老下有小的家庭特征，在中国购车家庭的消费支出中体现得淋漓尽致。2022年，有58.14%的中国购车家庭的支出涉及孩子生育、养育和教育，25.26%的购车家庭涉及赡养老人；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>开支在哪里，关注点就在哪里。既然孩子是购车家庭的主要开支易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch位奶爸与家庭幸福的理想汽车等典型案例。2023年，广大车企破局“后疫情车市”，可重点考虑从“孩子车市”切入2022年中国乘用车市场购车用户的主要家庭支出数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch旅游、住宿文化、体育和娱乐业农、林、牧、渔业批发和零售业建筑、房地产制造业(食品、烟酒、服装、家具、医药、汽车、船舶等)物业、家政、租赁教育、科研旅游、易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch旅游、住宿文化、体育和娱乐业农、林、牧、渔业批发和零售业建筑、房地产制造业(食品、烟酒、服装、家具、医药、汽车、船舶等)物业、家政、租赁教育、科研2023年车企应积极挖掘政府机关、事业单位等行业的购车潜力>三年疫情，旅游、出行、文化体育等行业的购车家庭的收入首当其冲，受损范围超90%，其中旅游行业年收入降低50%的占比超过40%；>机关、教育、医疗等行业的购车家庭的收入相对稳定，近40%没受影响，另有40%的影响幅度在20%以内，主要是补贴等减少与取消。疫情之后，相信会进一步强化报考公务员现象；>2023年，广大车企应积极挖掘政府机关、事业单位等行业的购车潜力，且上述行业以增换购为主，客观上，将进一步强化中国车市的存量之争易车研究院YicheResearch易车研究院Yiche易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch年收入提升没有影响年收入降低20%及以内年收入降低20%-50%年收入降低50%以上数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch三年疫情让80.44%的工薪购车家庭的收入遭受一定损失，加速易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>由于收入更以薪酬为主，三年疫情让工薪阶层的购车家庭遭受更大损失，受损范围高达80.44%，中产阶层受损60%多点，富豪阶层受损50%多点，其中富豪阶层还有15.19%实现了收入提升，32.91%收入处于维持状态；>2020-2022年，中国乘用车市场的购车重心，持续由工薪阶层向中产、富豪转移；>2023-2026年，中国车市的消费重心，原本会持续向中产、富豪用户转移，预判中产车市将成为中国第一车市，“后疫情车市”大体会进一步强易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch化该进程易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch2020-2022年中国乘用车市场购车用户阶层演变90%2020-2022年中国乘用车市场购车用户阶层演变90%80%70%60%50%40%30%20%0%户的近一年家庭可支配收入影响90%90%80%70%60%50%40%30%20%0%工薪年收入降低20%-50%年收入降低20%及以内没有影响年收入提升工薪阶层中产阶层富豪阶层20202021数据来源：易车研究院数据说明：工薪阶层指家庭年可支配收入低于15万元的购车家庭；中产阶层指家庭年可支配收入介于15-50万元之间的购车家庭；富豪阶层指家庭年可支配收入高于50万元的购车家庭易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch三年疫情让76.06%的青年购车家庭的收入遭受一定损失，加速易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>由于收入更以薪酬为主，三年疫情让青年购车用户遭受更大损失，受损范围高达76.06%，中年购车家庭相对好点，最稳定的当属老年群体；>2014-2022年，中国乘用车市场的购车重心，持续由青年用户向中年、老年转移，2021年中年购车用户占比升至47.98%，首次超越青年占比，易车研究院YicheResearch2022年，中年占比升至50.25%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>2023-2026年，中国车市的消费重心易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch并提升至顶层战略2014-2022年中国乘用车青年、中年、老年占比走势2014-2022年中国乘用车青年、中年、老年占比走势90%80%70%60%50%40%30%20%0%户的近一年家庭可支配收入影响90%90%80%70%60%50%40%30%20%0%老年年收入降低20%-50%年收入降低20%及以内没有影响年收入提升数据来源：易车研究院数据说明：青年用户指年龄35岁以内的购车用户；中年用户指年龄介于35-54岁的购车用户；老年用户指年龄高于55岁及以上的购车用户易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch，持续向高校毕业生家庭转移，2017-2018年达到50%，2021年升至60%，，“后疫情车市”大体会进一步强化该进程，建议广大车企积极试水高校毕80%70%60%50%40%30%20%10% 研究生(硕士/博士)本科大专高中/中专/技校初中及以下年收入降低50%以上年收入降低20%-50%年收入降低20%及以内没有影响年收入提升三年疫情让超80%非高校毕业生家庭的收入遭受损失，加速中易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch，持续向高校毕业生家庭转移，2017-2018年达到50%，2021年升至60%，，“后疫情车市”大体会进一步强化该进程，建议广大车企积极试水高校毕80%70%60%50%40%30%20%10% 研究生(硕士/博士)本科大专高中/中专/技校初中及以下年收入降低50%以上年收入降低20%-50%年收入降低20%及以内没有影响年收入提升>由于收入更以薪酬为主，三年疫情让高中及以下学历用户遭受更大损失，受损范围超80%。整体呈现学历越高受损越小的走势，研究生近50%购车家庭的收入没有减少；>2014-2022年，随着高等教育持续普及，中国乘用车市场的购车重心2022年逼近65%；>2023-2026年，中国车市的消费重心，原本会持续向高校毕业生转移业生车市，突出设计、价值、体验等卖点易车研究院YicheResearch2014-2022年中国乘用车市场各学历用户占比走势易车研究院YicheResearch2014-2022年中国乘用车市场各学历用户占比走势90%80%70%60%50%40%30%20%0%户的近一年家庭可支配收入影响数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch45%40%易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch45%40% 0%>2023年是中国车市走出三年疫情阴霾的第一年，各种后遗症会集中爆发，人们会变得更加理性，诸如增加储蓄等。调研显示，2023年购车用户的消费态度相对谨慎，积极消费的仅有14.87%，维持状态的占比高达43.53%，另外减少消费和能不消费就不消费的占比分别高达20%左右；易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch>受伤的心灵需要抚慰，2023年如何更好鼓励老百姓购车易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch置税减免等相关政策的强势刺激中国乘用车市场购车用户的2023年基本消费态度积极消费维持消费减少消费能不消费就不消费数据来源：易车研究院易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch中国购车用户对2023年中国经济走势的预判相对理性，对所处易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch行业的发展相对自信，有利于中国车市春暖花开>中国购车用户对2023年中国经济走势的预判相对理性，且有信心，61.85%的家庭用户认为会缓慢恢复，18.53%认为是强势触底反弹，延续低迷、持续恶化的预判占比都非常少；>具体到自己所处的行业，中国购车用户相对乐观，43.48%对所属行业的发展比较有信心，28.08%是非常有信心，比较没信心和非常没信心的占比都是个位数；>个人财富除了物质，还有精神，其中信心就是一笔非常宝贵的精神财富，购车用户相对理性和自信的预判，有利于中国车市春暖花开易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch中国乘用车市场购车用户对易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch45%40%35%30%25%20%15%10%0%40%0%强势触底反弹数据来源：易车研究院缓慢恢复延续低迷状态持续恶化不太好判断非常有信心比较有信心比较没信心非常没信心不太好判断加速中国车市内部演变高学历化高端家庭代步优化战略规划(传统车企战略重首购与青年)优化产品定位(传统高端车市定位偏商务、加速中国车市内部演变高学历化高端家庭代步优化战略规划(传统车企战略重首购与青年)优化产品定位(传统高端车市定位偏商务、传统低价产品定位偏首购等)优化品牌建设(传统主流品牌不够锐化、缺乏内涵、技术升级滞后等)优化定价机制(传统高端车市价格虚高等)车企根本应对之道是跟上演变节奏，抢占中年化等新机遇>2017-2019年，中国乘用车市场的内部结构演变，已经呈现出中年化、中产化、高学历化等新特征，2020-2022年的三年疫情冲击，使得工薪阶层、青年用户、低学历用户等的家庭收入遭遇更大损失，客观上会强化新车与二手车市场的分工，使得新车市场进一步呈现中产化、中年化、高学历化等新特征。同时，也会对高端车市价格虚高、高端产品聚焦商务、年轻化战略主导等传统思维提出严峻挑战；>2023-2026年，车企破局“后疫情车市”的根本之道，是积极迎合未来趋势，抢占中年化、中产化、高学历化等新战略制高点，突出高端、家庭、品质、安全、个性、理性等标签，积极优化战略规划、产品定位、品牌建设、定价机制等，让中国车市的消费升级、存量之争等，进入更加理性与成熟的新时代；>破坏与建设并存，当多数人只关注疫情挑战时，我们广大车企更得积极思考与布局挑战背后的新机遇，助推中国车市触底反弹，助推中国经济焕发生机版权声明本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有；没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用；如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。分享智慧与机遇获取信任与用户易车研究院YicheResearch易车研究院YicheResearch易车研究院YicheRe