2023年3月份全国乘用车市场分析-2023-04-市场解读

年年20232023中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年4月10日第9页面图中的表示有微客的厂商2023年3月产量分析表2023年3月零售和批发销量分析表2019-2023年3月狭义乘用车零售和批发销量走势图2023年3月产量、零售、批发分析表2019-2023年3月新能源乘用车零售和批发销量走势图2023年3月狭义乘用车零售销量TOP102023年3月狭义乘用车批发销量TOP102023年3月广义乘用车零售销量TOP102023年3月广义乘用车批发销量TOP102023年3月全国乘用车市场回顾2023年4月全国乘用车市场展望3月车市是促销潮并非降价潮经销模式的低成本分析A0级纯电动车成为车市新亮点稳消费仍需政策引导总体市场-2023年3月产量分析表 总体市场新能源市场厂商排名市场分析总体市场-2023年3月零售、批发销量分析表销量轿车MPVSUV狭义乘用车合计微客广义乘用车合计3月份75.972.82月份65.68.265.0同期76.67.274.5同比-0.8%38.6%-2.3%0.3%-11.4%0.0%环比15.7%20.9%12.0%14.3%-12.7%13.7%累计201.924.2200.0426.1432.7同期累计237.023.9231.4492.3499.7同比-14.8%1.2%-13.6%-13.4%-11.8%-13.4%销量轿车MPVSUV狭义乘用车合计微客广义乘用车合计3月份90.49.498.9200.82月份72.27.282.3同期87.27.387.34.5同比3.6%29.4%13.3%9.3%-53.9%7.8%环比25.2%31.0%20.2%22.9%-23.9%22.1%累计225.822.3257.1505.2511.1同期累计258.620.8265.4544.8553.7同比-12.7%7.0%-3.1%-7.3%-34.3%-7.7% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析售销零量狭义乘用车发销批量狭义乘用车5》总体市场-2018~2023年3月销量走势售销零量狭义乘用车发销批量狭义乘用车5单位：万辆 Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜>单位：万辆总体市场新能源市场厂商排名总体市场新能源市场厂商排名销量BEVPHEVNEV合计3月份38.354.32月份29.5销量BEVPHEVNEV合计3月份38.354.32月份29.543.9同期36.044.5同比6.4%87.6%21.9%环比30.1%10.4%23.6%累计89.142.2同期累计84.123.1同比5.9%82.6%22.4%销量BEVPHEVNEV合计3月份45.361.72月份34.749.5同期37.145.6同比22.1%92.1%35.2%环比30.6%10.3%24.5%累计43.0同期累计95.523.9同比12.2%80.2%25.8%产量BEVPHEVNEV合计3月份46.762.92月份35.951.8同期35.243.8同比32.7%88.1%43.5%环比30.2%21.5%累计43.9同期累计97.624.6同比12.9%78.3%26.1% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析零售销量新能源乘用车发销批量新能源乘用车7》新能源市场-2018~2023年3月销量走势零售销量新能源乘用车发销批量新能源乘用车7单位：万辆 Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜＞＜单位：万辆总体市场新能源市场厂商排名总体市场新能源市场厂商排名狭义乘用车狭义乘用车厂商排名-2023年狭义乘用车狭义乘用车零售销量TO零售销量TOP比亚迪汽车一汽大众长安汽车吉利汽车上汽大众特斯拉中国上汽通用一汽丰田广汽丰田批发销量TO批发销量TOP比亚迪汽车一汽大众长安汽车奇瑞汽车吉利汽车特斯拉中国上汽乘用车广汽 总体市场新能源市场厂商排名市场分析广义乘用车广义乘用车批发销量TOP广义乘用车广义乘用车批发销量TOP特斯拉中国零售销量TOP特斯拉中国 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2023年3月全国乘用车市场回顾(一)场份额52.9%，较去年同期增加4.6个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车等传统车企品牌份额提升明显。个百分点，日系品牌零售份额16%，同比下降4.4个百 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2023年3月全国乘用车市场回顾(二)出口：今年总体汽车出口延续去年四季度强势增长特征。乘联会统计口径下的3月乘用车出口（含整车与CKD）29万辆，同比增长172%，环比增长15%。1-3月乘用车出口78万辆，同比增长90%。3月新能源车占出口总量的24%。随着出口运力的提升，3月自主品牌出口达到25.4万辆，同比增长166%，环比增长31%；合资与豪华品牌出口4.8万辆，同比增200%。生产：3月乘用车生产207.9万辆，同比增长13.8%，环比增长24.9%。疫情封控对产业链影响已完全消除，车企生产逐步恢复正常节拍。其中豪华品牌生产同比增长57%，环比增长15%；合资品牌生产同比下降8%，环比增长27%；自主品牌生产同比增长23%，环比增长25%。批发：3月厂商批发销量198.7万辆，同比增长9.3%，环比增长22.9%，受新能源市场拉动的影响，部分车企表现分化明显。3月自主车企批发105万辆，同比增长20%，环比增长22%。主流合资车企批发64万辆，同比下降12%，环比增长24%。豪华车批发29万辆，同比增长33%，环比增长17%。厂商销量领军的比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、特斯拉中国、广汽本田、华晨宝马以及北京现代等，均实现同比较大幅度正增长。库存：3月的厂商生产恢复，但零售节奏较稳，继续渠道增库存，形成了厂商产量高于批发9万辆而厂商国内批发又高于零售11万辆的去库存走势。去年12月到今年3月持续去库存20万辆从而减缓了渠道库存压力。去年3月是渠道是大幅加库存时期，今年情况相反，部分主力车企产销谨慎，3月持续降低渠道库存以保安全。世界疫情下的缺货尚未大幅缓解，近期中国车企库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，全国乘用车出口也在去年下半年开始持续保持在每月25万辆左右的历史高位。 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2023年3月全国乘用车市场回顾(四)新能源车渗透率46.4%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2023年3月全国乘用车市场回顾(五)品牌中的新能源车渗透率54.7%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透合资品牌新能源车份额5.8%，同比增长0.8个百分点；新势力份额10.4%，同比下降6.6个百分点；特斯拉份额14.1%，份额相对稳定。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的面，上汽乘用车23,654辆、比亚迪13,312辆、特斯拉中国12,206辆、东风易捷特5,664辆、长城汽车4,693辆、哪吒汽车3,727辆、智江淮汽车388辆、上汽通用五菱366辆、一汽红旗240辆、东风乘用车164辆、上汽大通140辆。从自主出 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2023年3月全国乘用车市场回顾(六)期80.2%）。其中：比亚迪206,08上汽乘用车31,154辆、吉利汽车28,093辆、理想汽车20,823辆、上汽通用五菱15,880辆、长城汽车13,155辆、蔚来汽车10,378辆、哪吒比表现总体仍较强，但前期表现优秀的部分车企借势碳酸锂价格下跌主动降速调整，蓄势增长。主流合资化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2023年4月全国乘用车市场展望技术和新产品，更是企业展示新形象的关键期。此次上海车展必将成为推动国内汽车消费的强大平台和气。前期库存的国六B车型也在加速清库，价格松动有利于车市增量。但同时近期新能源车企的降价行为，同样可能引发购买观望。 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-3月车市是促销潮并非降价潮3月车市出现大量车企的促销信息，宣传力度很大，但实际并未出现官方的降价行动，主要是限时、限地区、限车型的促销热潮。促销的核心因素是国六老款车型的促销清库。由于出现由局部强力促销带来的大面积观望，因此部分厂商不得不用更大力度的促销宣传，化解价格顾虑，实现持续销售。3月下旬的车市走势已经明显改善。价格变动包含涨价和降价两类。由于前几年的降价比较少，因此一段时间不做涨跌价分析，近期有出现价格崩盘论，根据厂商指导价格的变化特征分析，判断目前并没有价格崩盘，但销量萎缩导致企业规模效益剧烈下降。总体看，车型涨价是影响车市价格变动的主要因素，其中碳酸锂等资源价格上涨是主要影响因素。而目前降价车型数量并不多，并没有出现媒体宣传中所说的3月份大面积降价潮到来。从价格变动的特征看，总体看降价车型保持相对稳定，2020年有27款、2021年有16款年有25款，其中1月份有15款车型降价。而涨价车型在近几年波动比较巨大，在2020年有5款车型涨价，20212023年有94款车型涨价，其中1月份有69款车型涨价。2023年一季度的降价车型有25个，而涨价车型有94个，且基本在1月较多。今年的价格战也是没有特别严峻复杂，只是促销规模很大，尤其是过度促销宣传，带来的后果是购买信心低迷，销量偏低。而影响企业生存的主要因素还是销量规模带来的成本分担，销量不达预期导致企业的规模效益急剧恶化。 总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-经销模式的低成本分析和盈利表现很好。总体市场新能源市场厂商排名总体市场新能源市场厂商排名市场分析-A0级纯电动车成为车市新亮点为小车决定市场地位的核心代表。尤其是海外市场的自主电动车强势增长，其中上汽乘用车的木兰、东风 总体市场新能源市场厂商排名市场分析