柒零资本课件

12五月2024柒零资本

北京柒零鸿商投资基金管理有限公司（以下简称“柒零资本”）立足于中国首都北京，同时高度关注国内多个行业的优质企业，并致力于为优质企业的快速发展提供全方位解决之道。“柒零资本”存在的意义不是去制造成功的企业，我们的使命是寻找到成功的企业并且帮助企业取得更大的成功。“柒零资本”都将竭尽全力保障每一个承诺的兑现。——CEO致辞KylinFundManagement融金第一部分：柒零资本基本情况

北京柒零鸿商投资基金管理有限公司是经国家工商总局批准注册专业从事私募股权投资基金（PE）与管理业务的公司。注册资金5000万元，管理团队在金融投资行业均超过10年的实践经验。“柒零资本”通过完善的内部管理结构和风险控制体系，立足于国际、国内资本市场发展机遇，着眼于国内私募基金未来发展的广阔空间，充分利用深厚的社会资源和广泛的合作关系，为企业提升价值，塑造品牌，为投资人创造稳健、高增长的收益。KylinFundManagement

基金管理：管理受托股权投资基金，通过柒零资本专业的投资管理和战略性资本运作，把资金的安全性和稳定性放在首位，为投资人获得稳定、高增长的收益。资产管理：对有投资意愿的企业或个人客户的流动性过剩资产进行配置、整合和监管，实现客户资产权益的保值增值。并购重组：上市公司收购非上市公司、非上市公司收购上市公司、企业兼并与收购／跨国并购（双向并购）、管理层收购(MBO)和杠杆收购(LBO)等。上市策划与运作：作为企业上市总协调人，在股权投资前为企业提供公司结构重组、股权重组、业务重组、资产重组、财务重组的服务，并为企业推荐适合的券商、律师事务所、会计师事务所等上市中介机构；协调企业与证监会、证券交易所、证券交易机构及财经媒体的关系等。增值服务：在满足企业融资需求的同时，帮助企业提升经营管理能力、拓展采购或销售渠道、融通企业与地方政府的关系、协调企业与行业内其它企业的关系等。全方位增值服务是公司的亮点和竞争力所在。

柒零资本核心业务：

PE(私募股权基金投资)介入阶段

IPO上市融资创设阶段成长阶段快速发展阶段稳定发展阶段成熟阶段天使投资VC风险投资KylinFundManagement柒零资本重点投资阶段：KylinFundManagement投资领域：商业地产、文化地产、矿产资源、文化传媒、高新科技、健康产业、能源环保等。投资对象：管理层经验与业绩突出，对行业具有深刻理解；团队内部配合默契，人员配置合理；市场容量广阔，成长性高，盈利性强，且具有发展与盈利前景；并在知识产权与产品差异性上，保持长期优势地位，有一定的进入壁垒。投资方式：控股、参股、收购、兼并、合作上市等。投资阶段：成长期（30%~40%）扩张期（20%~25%）PRE-IPO（10%~15%）投资规模从几百万到几亿不等。

柒零资本重点投资方向：

柒零资本完善的管理结构：企业项目筛选与初审项目投资建议书投资决策委员会（通过）董事会批准投资公司组成新项目派员加入董事会监事会签订回购协议承担无限连带责任足额抵押物企业管理运作

KylinFundManagement

柒零资本成熟的风控体系：执行投资决定投资者私募股权基金顾问委员会普通合伙人（基金管理人）投资顾问公司投资委员会被投资公司签订有限合伙协议签订管理协议签订顾问协议交易构造组合监控对投资决定的建议战略建议

柒零资本信诺的权益保障体系：KylinFundManagement

柒零鸿商CEO：伍远山先生于1999年进入投资银行领域工作至今已有十余年之久，熟悉企业境外上市投行业务，善于为企业的反向收购、IPO、上市前私募(Pre-IPO)企业并购重组等制定切实可行的方案和计划。在十几年的职业生涯中，伍远山先生曾经在多家公司担任高管，曾历任美国万宝环球资本集团北京代表处投资银行部经理；美国福瑞兰德资本公司北京代表处副总裁。美国斯麦尔凯普投资咨询有限公司北京代表处首席代表：北京世纪江山投资管理有限公司总经理（创始人）。柒零鸿商副总裁：杜江先生自2002年起便从事基金投资及企业上市的相关工作，主导完成了数家企业的投资及上市工作，熟知相关法律、法规和法务实际操作，曾担任“赢在中国”北京地区专家评审。目前负责协调解决企业资本运作过程中的法律问题，北京世纪江山投资管理有限公司副总经理（创始人）。柒零鸿商副总裁：胡少勇先生先后在美国金石控股集团、中稷创富、霍氏实业集团等金融投资机构工作并担任高管，主导运作了多个房地产、文体产业等大型项目，熟悉基金投资、融资、管理和退出机制各个环节的操作，在资本市场、政府资源和投资业内具有广泛的人脉关系，在项目的资源整合及风险控制方面有着丰富的实操经验。

柒零资本资深的管理团队：

王晓东毕业于北京大学法律系，现为盈科律师事务所律师。曾担任多家私募投资基金的法律顾问，并帮助多个项目实施并完成了私募投资安排（包括项目融资、股权投资、股权对赌协议、信托贷款等形式）。邓建川2012年加入[戴德梁行]北京公司。在中国大陆从事房地产估价及咨询服务近十年。专责企业房地产抵押贷款、开发贷款、其他对公信贷项目的评估及顾问业务，以及个贷评估。魏志城中国注册会计师，北京诚和会计师事务所有限公司合伙人，魏志城先生有着极为丰富的财务管理实践经历。尤其擅长各种复杂的专项审计业务及中国民营企业的境内外上市、并购等经济行为的管理和控制。特别是在审计、咨询、税务服务等方面享有极高声誉。多年业内实践积累了大量的实战经验。陈开洋知名金融律师，学术带头人。擅长对私募基金投融资领域及并购项目涉及的法律风险进行控制和管理。陈律师多年执教大学法律教学，具备扎实的理论功底和实务经验。

柒零资本专业的顾问团队：第二部分：柒零资本市场运营情况

1999—2012年GDP复核增长率接近8.2%；2012年GDP总量519322亿人民币元私募股权行业发展状况宏观经济持续快速发展基本法律框架已成形充裕的资金来源资本市场各项改革不断深化2005年十部委联合出台《创业投资企业管理暂行办法》；2006年修订《中华人民共和国合伙企业法》；2009年9月草拟了《私募股权投资基金办理办法》。500强企业总资产超过60万亿人民币；金融企业超资产50万亿；我国是高储蓄国家，而且储蓄“二八”现象明显。

创业板推出增加了推出渠道；全流通时代，为并购股权基金的发展奠定基础；相关立法逐渐完善，有望出现中国的萨-奥法案。

柒零资本的市场环境：

《产业投资基金管理暂行办法》《产业投资基金试点管理办法》《新合伙企业法》《外商投资创业投资企业管理办法》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》《关于外国投资者并购境内企业的规定》《中华人民共和国合伙企业法及外商投资创业投资企业管理条例》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《首次公开发行股票并上市管理办法》

柒零资本在中国的法律保障：

长春分公司ChangchunBranch长沙分公司ChangshaBranch鄂尔多斯分公司OrdosBranch株洲分公司ZhuzhouBranch北京柒零鸿商投资基金管理有限公司KylinFundManagement,Inc在市场利好与政策完善的大环境下，柒零资本近两年分支机构正以飞快的发展速度完善在国内的市场布局。旨在将柒零资本打造成为中国最具影响力的金融服务旗舰，成为中国PE业内领导者。

柒零资本在中国的市场布局：

精确选项：我们高度重视资金的安全性，通过严格的项目筛选体系、价值评估体系及风险管理体系确保投资项目的安全性和优质性。联合投资：与其他股权投资基金合作，组建雄厚资本实力，整合资源优势，对项目共同投资，提高项目筛选的准确性，加强投资监管并提供更多的增值服务。阶段运行：对不同行业和不同发展时期的企业，早、中、晚三个阶段齐头并进，寻找有快速成长潜质的项目。监控运作：积极介入项目的运作管理，加强投资后的服务能力，整合资源，解决问题，监督控制投资风险。稳健退出：利用境内外资本市场的不同特点，合理设计多种退出机制，准确把握投资退出时机。被投战略：瞄准特定的行业和企业，投资企业的管理团队，为企业提供系统化的管理和增值服务。

柒零资本投资项目的策略：

项目收集立项初选尽职调查内部审核专家评审综合评审董事会签署文件变更手续项目管理投资退出风险控制方案调查小组意见审核小组意见专家意见公司综合意见董事会审批意见谈判、合同和章程营业执照监管及运行报告投资规划方案项目管理方案增值服务投资总结

柒零资本运作项目的流程：

《柒零鸿商文化产业基金》《柒零鸿商股权投资基金》《柒零鸿商并购投资基金》《柒零鸿商高新技术基金》《柒零鸿商环保产业基金》《柒零鸿商生物医药基金》《柒零鸿商地产投资基金》《柒零鸿商能源投资基金》

柒零资本旗下基金概览：

投资额度：

30万元~100万元110万元~300万元300万元以上

投资收益：到期收益4%到期收益5%到期收益6%

投资时间：6个月投资项目：《北京百圣恒科技有限公司》《永丰凯业投资有限公司》《天津滨海新区盛泰混凝土有限公司》……《柒零鸿商·中小企业集合投资基金》保本+固定收益

柒零资本重点基金推荐1：政策支持：当前从中央到地方，倒在重点关注扶持中小企业的发展问题，也出台了一系列政策、法规。本基金把握宏观政策走向，在充分调研基础上而设立，无任何宏观经济政策风险。相关政策：《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》信誉优良：1、遴选的企业均通过银行、工商、税务等政府机构的信用系统查询，确保银行资信、经营、税收等方面无不良记录。2、遴选的企业获得了银行的BBB、A级的信用评级或已经获得了银行批贷授信。保障充分：1、所募资金投资于遴选的企业运营流动资金使用，这些企业有优质的订单和还款来源，提供流动资金完成订单后，回款有保障。2、安排专业人员接洽、落实还款来源的真实可靠性和账款的收回可行性，确保企业还款来源可靠稳定。3、除上述还款来源外，被投资企业或法定企业代表人已经获得银行审批等待放款的贷款亦可作为还款保障。收益率高：月收益最高可达1%，高于同类产品到账付息：认购资金到帐后，基金管理人用自有资金先预付投资人首月收益中小企业基金亮点：《北京百圣恒科技有限公司》公司成立于2012年，注册资本为100万元人民币，公司是浙江加佳控股集团在北京注册的子公司，主要经营警用装备及用品。加佳控股集团成立于1999年，注册资金8100万元人民币，主要经营各类警用装备的生产和销售。是国家公安部、司法部、最高人民检察院、最高人民法院、国家工商行政管理总局、税务总部、铁道部、电信总局和中国人民解放军、武装警察部队等20多个国家相关部门的服装和服饰定点生产企业。该企业的部队、法院、公安部门的订单众多，这些订单回款有保障。

注：项目已经获得光大银行北京分行850万元的批贷函，此贷款可作为基金投资的保障。

中小企业基金投资项目简介：《永丰凯业投资有限公司》

公司成立于2007年，注册资金5000万元人民币，主要经营投资管理、销售化工产品、建筑材料、装饰材料、五金交电等。该公司管理着数个优质项目，同中国石油天然气股份公司、青海石油管理局、北京巅峰化工有限公司、天津盛同鑫化工原料公司等行业知名企业保持着良好的业务往来关系，订单优质、回款有保障。

注：已经获得招商银行西大望路支行660万元的批贷函，此贷款可作为基金投资的保障。

中小企业基金投资项目简介：《天津滨海新区盛泰混凝土有限公司》公司成立于2010年，坐落在国家重点开发区天津市滨海新区大港，占地40余亩，注册资金3000万元。公司有高级工程师5名、中级职称资历人员10名，有从事混凝土行业具有经验技术人员20名。该公司拥有两条混凝土生产线、两台山工SEM650轮式装载机；有10辆中国重汽豪沃混凝土罐车、两台48米混凝土输送泵车，近期签署了天津南港工业园区中化、中石油渤海西部工程、天津市商业原油储备库等大型工程的混凝土供应合同，今年预计销售混凝土50万立方，今年是南港工业园区大开发的第一年，公司未来发展前景较好。注：已经获得工商银行天津分行2000万元的批贷函，此贷款可作为基金投资的保障。

中小企业基金投资项目简介：

投资额度：100万元——500万元500万元以上投资时间：1年1年+1年2年1年1年+1年2年投资收益：11%21%24%12%25%26%投资项目：廊坊开发区嘉安房地产开发有限公司……《柒零鸿商·城市建设地产发展投资基金》保本型+固定收益

柒零资本重点基金推荐2：《廊坊开发区嘉安房地产开发有限公司》1、项目名称：“嘉通名苑小区”（京沪高铁拆迁回迁安置房）2、建设地点：廊坊市广阳区金光道北侧、龙江路西侧3、建设规模：总建筑面积39,091平方米4、项目已取得的资质及手续：《国有土地使用证》、《建筑用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》《河北省投资项目备案证》，项目建设资质手续齐全。5、项目还款来源：（1）市政府购买了157套作为京沪高铁安置房，交房日期为2013年7月31日前，交付即付款，按照最低价6850元/平米的标准，可实现销售回款1.2亿元以上。（2）剩下的2.37万平方米的房产，按目前廊坊市场价7800元/平米计算，可实现销售回款1.84亿元。（3）实际控制人经营的其他城建项目收入也可以作为还款来源。

城建基金投资项目简介：6、项目公司介绍：

廊坊开发区嘉安房地产开发有限公司成立于2006年，注册资本1000万人民币，经营范围为房地产开发，公司机构设置齐全，具有雄厚的资金实力和高度专业化的项目开发管理能力，是廊坊市房地产界的一支具有强烈的社会责任感和引领房地产业科技创新的企业。7、项目亮点：（1）项目公司综合实力强嘉安公司目前总资产为10439.23万元人民币，掌门人刘振宇先生在廊坊市建筑及市政工程行业资历深。（2）项目的地理位置优越，市重点建设项目本项目位于廊坊市的黄金地段，紧邻廊坊市万达广场、希尔顿酒店，商业价值大。（3）项目的房产销售有保障本项目有157套房产为京沪高铁回迁安置房，已定向销售出去，交房后即可得到国家已提存的约1.2亿元安置房房款，项目周边的房产销售情况是“供大于求”，商业铺面更是“一铺难求”。

城建基金投资项目简介：（GP出资项目资金的2%）合伙人A合伙人...合伙人C合伙人B（合伙企业）光大银行（托管银行）会计师事务所律师事务所基金顾问团队投资项目投资项目投资项目投资项目投资方向中小企业LP(投资200万以上)资金监管资金托管合作机构执行事务合伙人运营监督财务监管承担无限连带责任

柒零资本基金产品运作流程：

1、基金募集及托管全程由银行监管，符合国家相关法律、法规。2、基金管理人对投资人的收益承担无限连带责任。全额保障基金其他投资人的本金及收益对付。3、基金管理人要求项目公司提供抵押、质押、第三方保证等足额、有效的担保措施，“未雨绸缪”确保投资安全。4、对项目公司进行全面尽职调查或聘请独立第三方律师事务所、会计事务所、评估公司对项目公司展开全方位的调查、评估，将投资风险降到最低。5、基金管理公司与项目公司签订多份相关风控协议，如《反稀释协议》、《对赌协议》、《强制股权回购协议》、《强制清算协议》等，进行风险控制。6、项目公司法人或大股东承担无限连带责任，并以其现住房产抵押。7、项目公司使用每笔资金需基金公司签章后银行才放款。

柒零资本基金产品风险控制：第三部分：柒零资本成功投资案例

泉州工程职业技术学院是一所经福建省教育厅批准的全日制民办高等职业院校，位于福建省泉州市（南安市）大霞美教育科技园区，规划用地面积600亩。项目由泉州广盛汽车有限公司主导，并与包括台湾中央大学在内的多所院校正式合作。项目对于响应国务院支持福建省加快建设海峡西岸经济区、开展闽台两岸文化交流与合作有着极其重要的意义，因此被列入福建省和泉州市的2011、2012年重点工程建设项目。

泉州工程职业技术学院：KylinFundManagement杭氏口腔医院是自治区首家数字化齿科医院。该院与德国、美国、法国、日本、瑞士、香港、台湾等国家和地区的口腔医疗单位建立了良好的学术交流与技术合作关系。医院拥有技术超群的口腔专家诊疗团队，主诊医生均有10年以上临床经验，他们专注于口腔事业，立足于口腔技术前沿。杭氏口腔医院以生态医疗为动力、数字齿科为支撑。设有六大中心：牙齿美容中心、种植牙科中心、牙齿美白中心、牙齿正畸中心、牙齿护理中心、牙齿治疗中心，以高标准、高品质的专业医疗服务，全力打造自治区口腔医学领域的第一品牌。

杭氏口腔医院：KylinFundManagement阿康物流园区综合商业中心系自治区人民政府于2009年6月批准建设的自治区级物流园区的重要组成部分。该综合商业中心占地面积约9万平米，投资约2.5亿，已于2011年底全面竣工。现代化的建筑风格、优良的工程质量、优越的地理位置人性化的物业服务带来了良好的销售业绩和社会效益。目前己入驻各类企业300余家，各型商户千余家，日均客流近3万人次。

阿康物流园区综合商业中心：KylinFundManagement上市地：纳斯达克资本市场总股本：1,700,000股公司简介