中国建筑涂料市场综述及主要竞争对手SWOT分析

第2页共41页中国建筑涂料市场综述及主要竞争对手SWOT分析引言本报告内容如题：中国建筑涂料市场综述及主要竞争对手SWOT分析。第一部分为市场综述，格式上没有参考任何战略分析模型，而是根据收集到的信息按照一定的逻辑进行整理归纳：国际涂料市场现状-国内涂料市场现状-国内建筑涂料发展趋势和热点方向，力图为别人的提供一些有用信息，也使自己对世界—中国涂料特别是建筑涂料市场的现状和发展趋势有所了解和把握。第二部分，为竞争对手的战略分析，这两个竞争对手是我公司市场部选定的立邦和多乐士（ICI，已被阿克苏诺贝尔收购），采用了SWOT模型，将搜集到的信息进行了整理和加工，分别将其归纳到了S、W、O和T四个方面，但是考虑到只是我公司的竞争对手，故并没有给出相应的战略选择。为完成本报告总共查阅了来自中国知网、维普资讯和万方资源等平台的176篇文献和文章，去除主题无关和失去时效性的文章后，使用了47篇，另外还有来自互联网的一些信息，都已在文中和参考文献中标明。由于没有查找到经济危机对涂料市场的量化影响，所以本报告中，没有对其影响进行估计，请读者根据现时的经济状况理解其中的数据和预测。虽然为了使这篇报告尽量准确详实和贴近现在的时间（2008年12月）的实际情况，做了不少的更正和核对，但是疏漏之处仍在所难免，请多包涵！目录第一部分、中国建筑涂料市场综述一、全球涂料市场现状…………6二、国内涂料市场现状…………62.1我国涂料市场总量及分布 …………62.1.1中国装饰涂料市场现状 …………72.2我国建筑涂料发展潜力巨大 …………72.3目前中国消费者的心理：从白到彩、BIY、货比三家………………92.4中国涂料市场竞争者组成 …………102.4.1中国涂料市场的三类玩家………………………102.4.2外资企业在中国的发展情况……………………102.4.2.1外资涂料企业的分布及规模 …………102.4.2.2截止2007年部分外资涂料公司在华外资涂料企业发展状况 ……112.4.3内资企业现状 ……………………122.4.3.1内资企业存在问题…………122.4.3.2内资企业发展方向 ……………………132.4.4国内外企业间竞争中外资企业明显占据优势 ………………15三、国内建筑涂料发展趋势3.1中国涂料发展趋势概览 ………………163.1.1中国涂料工业的总体发展趋势…………………163.1.2建筑涂料产品的三大发展方向…………………163.1.3我国建筑涂料三个发展热点 ……………………173.1.3.1环保涂料——环保成为新的区分标准 ………………173.1.3.2保温涂料——我国建筑涂料功能性涂料需求增多 ……183.1.3.4氟涂料的发展 …………203.1.3.4.1氟涂料简介 …………203.1.3.4.2国内氟涂料的发展回顾 …………223.1.3.4.3氟碳涂料市场发展前景 …………233.1.3.4.4水性氟涂料市场推广已具备基本条件 …………233.1.3.4.5制约我国氟涂料快速发展的因素 ………………233.1.3.4.6促进我国氟涂料行业的发展 ……243.1.4并购成为涂料行业的主旋律……………………253.1.4.1并购目的 ………………253.1.4.2国际涂料行业并购 ……………………243.1.4.3国内涂料行业并购 ……………………263.1.4.4对行业并购的看法 ……………………27第二部分、竞争对手SWOT分析一、立邦简介及SWOT分析1.1立邦公司历史简介 ……………………281.2立邦公司在中国的发展 ………………281.3立邦销售渠道简介 ……………………291.3.1零售网络的特许经营一一新型网络专卖店计划 …………291.3.2批发渠道的产品(美得丽和时时丽)的营销策略 ………………301.3.3木器漆的1687体系和应用中心模式 …………301.3.4大卖场和装饰公司营销策略 ……………………301.4SWOT分析 …………311.4.1内部优势 …………311.4.2内部劣势 …………311.4.3外部机会 …………321.4.4外部威胁 …………32二、ICI介绍及SWOT分析2.1ICI(多乐士)简介 ……………………342.2ICI油漆集团在中国的发展概况 ……………………342.3阿克苏诺贝尔公司简介 ………………352.4阿克苏诺贝尔在中国的发展 …………352.5ICI的SWOT分析 ……………………362.5.1内部优势 …………362.5.2内部劣势 …………372.5.3外部机会 …………372.5.4外部威胁 …………38三、致谢 ……………………39四、参考资料 ………………40第一部分、中国建筑涂料市场综述一、全球涂料市场现状根据荷兰阿克苏诺贝尔公司“全球涂料市场报告2006”分析，2O05年全球涂料市场价值857亿美元，市场总量265亿升。2001～2005年期间，全球涂料市场价值年平均增长率为2.7％，而市场总量年平均增长率为4.2％。据分析2005～2010年期间，全球涂料市场价值年平均增长率预计可达到5.4％，而市场总量年平均增长率可达5.6％。一些新兴市场的发展带动了对涂料产品需求量的猛增，特别是在亚洲和东欧地区，其中亚洲地区的发展又以中国大陆为代表，当然，泰国、印度尼西亚、印度和中国台湾地区的涂料市场也将是发展重点；而东欧地区则以俄罗斯、匈牙利和一些波罗的海沿岸国家为代表。[1]另据悉，全球涂料市场2012年的市值预计将达到1028亿美元，年均增长率为2．4％。在涂料市场中，建筑及装饰涂料所占的市场份额最大，2007年市值近410亿美元，预计2012年可望增加至444亿美元，年增长率为1.5％。工业涂料拥有第二大市场份额，2007年市值近340亿美元，预计2012年将达到近400亿美元，年增长率为百分之3.2％。特殊用途涂料2007年市场价值约达160亿，今后5年将增长至187亿美元，年增长率为3.0％。[2、3、4]在过去五年中，市场需求增长主要来自于发展中国家，特别是中国、泰国、印度尼西亚、印度，以及俄罗斯、匈牙利和波罗的海国家等。[2、4]当然，最近爆发的世界范围的经济危机使以前的数据和推测都发生了变化，所以参考以上数据的同时还要看到现实中的实际情况。二、国内涂料市场现状2.1我国涂料市场总量及分布据不完全统计，目前全国8000[5、6、7、8、9、10]多家涂料企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区，2006年这三大地区涂料产量占全国涂料总产量的91%，其中长三角地区占40%，珠三角地区占31%，环渤海地区为20%。[11]西部、东北大部及其余地区涂料总产量仅为9%，不及广东一个省的产量。[10]目前中国装饰涂料市场的显著特点是非常零散，超过8000家生产商[5、6、7、8、9、10]中排名前五的装饰涂料生产商仅占25％的市场份额[5、12]。日本立邦涂料公司是中国最大的涂料生产商，占市场份额6．6％（所有涂料），其后是ICI公司、Hempel公司和日本关西涂料公司[12]。而在欧洲的大多数国家，甚至印度，前3到4家装饰涂料商共占据了60％至80％的市场份额[5、9]。据全国涂料工业信息中心出版的《涂料工业行业年度报告2007》显示，2007年中国涂料行业的总产量达到597.28万吨，同比增长了17.6%，增长速度5年来首次下降。在环保压力加大、市场竞争加剧、需求变化等因素的综合影响下，预计涂料行业结构将加速调整。[13、14、15]在此基础上，企业对市场前景也保持了一定程度的乐观。据统计，2007年涂料企业固定资产计划投资金额279.5亿元，实际完成金额为114.8亿元，同比增长63.45%；施工项目480个，同比增长20.6%；新开工项目338个，同比增长20.28%；竣工项目228个，同比增长40.74%。[13、14、15]2.1.1中国装饰涂料市场现状中国GDP平均每年增长9.5％，人民生活水平大大提高：建筑业持续发展，行业数据显示中国建筑行业年增长7％，其中华东地区及主要大城市的增长率更达到15％至20％：住房产业急速增长，住房业主每年增加30％，59％的中国城市居民拥有了自己的房产：加之装饰理念的改变，从过去砖瓦装饰转变为使用装饰涂料，同时随着年轻人和城市家庭住房的翻新，对装饰涂料的需求也随之增加。[5、9、16]预计，中国装饰涂料市场的规模将以每年10％的速度增长，2008年会略为放缓至6％至8％，但仍然十分可观，而在未来十年，欧洲装饰涂料市场的规模每年将减少1％，美国市场则保持稳定。因此，中国装饰涂料市场将在10年内超过欧洲，然后再一段时间内赶上美国，将成为世界第一大装饰涂料市场。[5、9、16、17]据统计，全行业去年全年销售收入达到1260亿元以上。2007年前11个月，我国涂料市场保持需求旺势，生产企业销售收入快速增长。同比增长率在27％～41％之间。其中：广东、上海、江苏三大涂料生产基地分别达到308亿元、209亿元和190亿元，占全行业销售总额的60％以上。以往涂料生产不发达地区的内蒙、贵州、宁夏也均超过了1000万元。同时，2007年，我国涂料产品生产结构发生了一定的变化。全行业围绕市场需求和产品发展方向不断调整产品产量和品种，提高产品附加值，淘汰落后技术，加大适销对路的产品的生产和销售。建筑涂料生产所占比例逐步减少，增长速度平缓；主营业务开始转移，利润小、产量大、有污染的产品被扩散到不发达或欠发达地区；老牌生产基地开始转轨，转向生产高档和技术含量高的产品；新兴建筑涂料基地开始显露头角。[17]展望今后我国涂料市场走势，2008年既有推动价格上升的压力，也存在平稳价格促使价格下降的条件。预计2008年我国对涂料的需求将达500万吨左右，涂料供给将略大于需求，2008年涂料价格将呈小幅上升的态势，局部地区市场火暴行情将会短期出现。[17]有报告分析认为，可支配收入的增加推动了高档房屋建筑需求的增长，直接引发了油漆以及如汽车和电器产品使用的工业涂料需求的增长。[2、3]2.2我国建筑涂料发展潜力巨大目前，我国建筑涂料年产销量80万吨，其中有机类产品占80%以上，无机类产品在20%以下；内墙涂料约占52万吨，外墙涂料约10万吨，防水涂料约13万吨，防水、防霉、防虫杀虫、隔音隔热、抗静电等功能涂料约5万吨。预计今年我国涂料产销量将达到100万吨。今后，建筑内墙涂料的发展方向是中高档乳胶漆，不仅要求具有良好的耐擦洗性、流变性、涂刷性等，还对涂料本身的视觉效果提出了更新的要求，即光泽要齐全，色彩要淡雅柔和，质感要细腻等。内墙涂料还必须向健康型方向发展，逐渐实现零VOC和尽可能少的残存单体。外墙建筑涂料的发展方向是高抗沾污性、自乳化、高固体分及低VOC乳胶漆。据有关部门统计，目前我国高档建筑涂料供应不足，我国现有建筑涂料生产厂家400余个，从数量上看，能够满足市场需求，但目前高档建筑涂料占总量的比例很小，尤其是水性建筑涂料仍以低中档为主，因此，我国建筑涂料市场呈现出高质量产品供应不足，低质量产品供应过剩的状况。[10]我国建筑涂料发展前景广阔，具体表现为以下六方面：一、进入重化工时代的中国居民消费结构升级为我国涂料工业发展与市场的拓展奠定了雄厚的基础。中国新一轮经济上升期的到来，首先是由居民消费升级所带动的。进入新世纪以来，城市居民的消费进入到十万元级，汽车、房地产成为消费热点。建筑涂料、汽车涂料作为涂料工业的两大支柱，汽车的发展将推动汽车涂料在质量、产量和品种上迈上新台阶。建筑行业由于新开工项目建设迅猛的带动而成为最大的亮点，约30％的建筑涂料用于新开工建设房屋装修，而另外约70％则用于房屋维修。随着国家全面建设小康社会的目标的落实，城镇人均住房面积将从2002年的人均22平方米提高到2020年的人均3O平方米，单这一项，对建筑涂料需求量将十分可观。2005-2007年，我国建筑涂料的年产量分别为133．5万吨、155．4万吨和180万吨，呈现逐年递增20～30万吨的态势。预计2008年的增量不会太大，但突破200万吨整数大关将没有多少悬念。有关人士推算，未来几年我国每年对建筑涂料的需求达180～200万吨左右。[17]二、不断推进的城市化进程为中国涂料工业的发展与市场的拓展提供了得天独厚的条件。中国装饰涂料市场的年增长率约为10％，年市场总值约为l3亿欧元，而年人均消费量却不到1升。而在欧洲，年市场总值约为110亿欧元，年人均消费量为l0升。在美国，年市场总值达到58亿欧元，年人均消费量却达到11升，这显示中国装饰涂料市场仍然存在巨大的发展空间。建筑业持续发展，行业数据显示中国建筑行业年增长7％，其中华东地区及主要大城市的增长率更达到15％～20％；住房产业急速增长，住房业主每年增加30％，59％的中国城市居民拥有了自己的房产；装饰理念发生改变，从过去砖瓦的装饰转变为使用装饰涂料；同时随着年轻人和城市家庭对住房的翻新需求，人们对装饰涂料的需求量也随之增加。截止2007年11月底，我国建筑涂料的年累计产量已达到168.32万吨，同比增长8.72％。时值年底，全行业建筑涂料产量增长势头虽有所减缓，但依旧保持平稳运行态势，未出现大起大落苗头。四季度前两个月的单月产量保持在l6万吨以上，比旺季时的三季度的l7万吨略有下降，即使l2月出现淡季颓势，也不会低于全年l5万吨的平均值。因此，全年建筑涂料总产量突破180万吨已成定局，同比增长率约在15％～16％左右。我国城市化水平已从1978年的17．9％提高到2007年的5O．5％。目前我国的城市化水平正处于加速发展阶段，今年城镇化将增加20％～30％。2001～2020年间，我国将有2.2亿农村人口向非农产业和城镇转移，大量的城市基础设施建设，配套设施建设和住房建设，必将拉动建筑涂料消费的增长。随着软着陆的成功，经济的稳定发展，GDP保持将在7％～8％的增长区间运行，可以预计，“十一五”期间我国涂料行业将保持10％～15％以上的速度增长。[17]三、国际涂料市场需求逐步转强将会进一步促进我国涂料的出口，缓解国内市场的压力。目前，世界涂料总产量约2800～3000万吨，其中建筑涂料占40％～50％，约13O0～1800万吨左右。在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类涂料，占涂料总产量的50％左右。美国建筑涂料年产量近10年来一直保持在270万吨左右，占其涂料总产量的52％。欧洲和日本也基本保持在这个水平。据有专家估计，2008年，世界涂料需求年增长率为3．5％，将达到2880万吨左右。在亚太地区，印度、韩国和中国台湾增长较快，日本的需求增长率预计低于世界平均增长率。东欧涂料市场年均增长率约为8％，北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量一半以上。2007年l～8月，我国涂料出口量为17.5万吨，同比增长15.7％，1～8月涂料表观消费量为384.2万吨，同比增加16.5％。[17]四、虽然今年市场销售环境并不宽松，全国涂料市场将会进一步紧缩，市场潜在空间有限，涂料供应略大于需求，但并不排除局部地区市场火暴行情短期出现。目前，我国涂料市场容量近似于产量。以建筑涂料为例，我国每年对建筑涂料的需求很大。国内建筑涂料的消费主要得益于国内建筑业和住宅产业蓬勃发展。而目前国家加大了对房地产的调控力度，在宏观调控强力作用下，加之经济危机的影响，国内建筑业和住宅产业紧缩势头明显，这将会对建筑涂料市场产生巨大冲击。虽然涂料市场整体上出现紧缩，但局部地区也可能出现稳中有旺，蓄势向好，价格总水平稳中有升的势头。[17]五、灵活而有区别的宏观调控，将进一步优化产业与市场布局。当前在18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到70％左右，节能低污染涂料(水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料)比例约26％。当前建筑用涂料与汽车用涂料和工业用涂料等其他涂料的比例正在发生变化。对2005年、2006年、2007年三年同期的数据加以比较，发现全国涂料业整体的涂料产量比例发生了变化。2005年，建筑涂料与油漆产品所占比重为37.32:62.68，油漆产量只是建筑涂料产量的1.68倍。2006年则变成了32.41:67.59，油漆产量超过建筑涂料产量2.1倍。而2007年，这个比例再次改写，达到31.12:68.88，油漆产量增加到建筑涂料产量的2.21倍。三年下来，油漆产品所占比例增长了6.20％，而建筑涂料产品产量所占比例下降了6．20％。今后，发展产品的重点是建筑用涂料与海洋防腐涂料，不久将会转移到汽车和船舶用涂料和工业用涂料市场。[17]六、宏观调控政策将会促进我国涂料市场结构的调整和农村涂料市场的繁荣。灵活而有区别的宏观调控，有助涂料市场结构调整与汰弱留强，高档次优质涂料在结构调整中将会更加主动。今后涂料市场总的发展态势是：2008年，品牌涂料的市场占有率会进一步扩大，其中欧洲标准的水性漆将成风尚，掀起销售高潮。专用漆比重进一步增加，建筑涂料将向环保型、低毒型方向发展，水性涂料、粉末涂料和无溶剂涂料仍然是中国涂料发展主流，高附加值的功能性涂料将群星荟萃，涂料产品将继续向高档化目标迈进。当前我国涂料市场既有总量的问题，还有结构上的矛盾。主要是总量供大于求，中低档产品过剩，部分高档产品供应不足，需求呈多层次、多元化发展。就目前的市场需求实际来看，市场结构特别是产品结构问题很大，我国一般涂料产品已经饱和，但优质涂料的市场缺口不小，特别是高档涂料的需求很大。[17]基于以上六点可以看到，建筑市场整体市场容量快速扩大并极具潜力。另外由于政府主持重大项目的改造、市政工程市场近年来试点使用建筑涂料、建筑市场逐渐规范化,我国建筑涂料长线市场潜力巨大。但也要看到，当前，我国涂料市场也面临如下挑战：一是国家宏观调控将对涂料市场容量的增长产生一定的紧缩效应，涂料市场面临全方位紧缩。从短期看，由于房地产业的急剧降温和建筑行业受到的冲击，涂料市场不可避免地受到影响，可以看到涂料的现实需求受到了不同程度的抑制，去年以来涂料行业的良好发展势头能否保持还是一个变数。二是电力、运输、原料、资金等瓶颈将严重影响我国涂料工业的发展与涂料市场的稳定。运输和电力的使用成本加大，利润空间变小。对涂料企业的限电断电时有发生。原材料价格的大幅上涨，对我国涂料工业的影响极大。三是国际因素特别是世界原油价格持续走高，也会对我国涂料市场产生较大影响。资源对涂料经济发展的约束矛盾日益突出，对国际资源的依存度越来越高，涂料经济运行受国际市场价格波动的影响也会加大。近几年，中国对合成树脂的需求保持快速增长态势，需要大量进口。[17]2.3目前中国消费者的心理：从白到彩、BIY、货比三家长期以来,中国消费者在为房子室内刷漆时倾向使用单一颜色(通常是白色),且一旦入住就多年不会重新粉刷。在西方国家,消费者会选择色彩斑斓的涂料进行室内装饰,且每隔两三年就会换一种颜色重新粉刷。但现在中国很多年轻富裕的城市居民开始选择家装涂料的色彩,建筑师和设计师在建筑物外观的装修和翻新上也已开始选用多样的色彩。[16]中国消费者与西方消费者不同,DIY(自行动手,do-it-yourself)还没有成为潮流。大多数有能力购买新房的中国人是花钱雇别人来粉刷。中国消费者也不象西方消费者那样,把DIY当成是业余休闲的享受。因此,中国装饰涂料消费者多是自己选购(buy-it-yourself,BIY),而不是自己动手刷漆。[16]目前中国装饰涂料市场的品牌太多,难免良莠不齐。因此,中国消费者擅长于仔细的检验产品、比较价格,以达到最理想的消费。其结果是,中国消费者常光顾新开的国际DIY商店进行咨询,参看产品说明书,参考价格,之后再去当地更低价的零售店购买产品。品牌太多的另一个影响是消费者不太相信品牌的表面,而更注重生产厂商的实力及商誉。[16]2.4中国涂料市场竞争者组成及博弈现状2.4.1中国涂料市场的三类玩家目前,中国涂料市场主要有三股力量在搏杀。一是外资企业,主要是以荷兰阿克苏•诺贝尔(包括ICI)、美国PPG、美国宣威、美国罗门哈斯、日本关西、新加坡立邦、德国巴斯夫、德国拜耳为主的国际涂料巨头,这股力量势力强大,来势凶猛,已经形成在某些子行业的领导地位,不容小视。这些已经登陆中国市场的国际著名涂料公司扩大投资,收购与兼并国内涂料企业,在各地建设自己的工厂。目前,他们生产的木器涂料、船舶涂料等已位于我国国内市场的前列。统计数据显示,自1998年以来,阿克苏•诺贝尔在中国的市场销售收人已增长了400%。二是逐渐形成品牌的民族企业,主要是建筑涂料中的一些企业如江苏大象东亚制漆、蒲田三江化学、广东嘉宝莉、深圳中华制漆、深圳大中华工等,以及特种行业中的优势企业,如氟碳漆行业的大连振邦、湖南振邦,防水涂料的东方雨虹,汽车涂料中的长沙三湘涂料等;三是大批小企业,这批企业数量庞大,除了价格低几乎没有优势可言,未来几年这些企业中的绝大多数将面临淘汰的命运。[17]很多人认为中国涂料质量差,和国外产品相比差距大,实际上并非如此。在某些细分领域,民族品牌已经形成很强的优势,少数品牌已成为市场龙头,甚至占据了很高的市场份额,如氟碳漆行业的霸主“振邦”、被美国威士伯收购之前的木器漆龙头“华润”、防水涂料领域的“东方雨虹”、客车涂料领域的“三湘”等。这些企业已经具备了整合某个细分行业、一统江湖的优势。[17]2.4.2外资企业在中国的发展情况中国装饰涂料市场格局正面临巨大变化，在未来十年中国将成为全球最大的市场情况下，加之市场竞争环境及国民消费心理也会有很大的变化，国际涂料巨头们已经把目光瞄准中国这块极具吸引力的市场。[5]2.4.2.1外资涂料企业的分布及规模外资企业自2005年初以来数量有逐步增加的趋势，他们十分重视投资环境，科学合理地安排其厂址布局，从而使企业效益最佳化。2007年有资料称：广东地区外资涂料企业数量占全国外资涂料企业的22%，居第一；上海外资涂料企业数量占全国外资涂料企业的21%，居第二；其次为江苏占16%，居第三；其余依次分布在辽宁、山东、天津、河北和吉林等地，多在大城市和港口地区。外资涂料企业规模以中、小型为主，但目前有PPG（天津）有限公司、东莞大宝化工制品有限公司、廊坊立邦涂料有限公司和广东华润涂料有限公司（其80%股权为美国Valspar公司所收购）等4家中型企业，其资产总额及销售额已达到大型企业标准。港澳台资在大陆的涂料企业分布与外资企业相似，主要集中在沿海地区和南方地区。广东省最多，占29%，江苏省第二，占13%，其余依次为上海、福建、浙江、北京、天津、辽宁、山东、湖北和重庆。港澳台资企业绝大部分为小型企业，其中只有13家中型企业，与外资涂料中型企业数量相同。[11]2.4.2.2截止2007年部分外资涂料公司在华外资涂料企业发展状况全球涂料巨头已由横向进入中国转变为纵深发展。荷兰AkzoNobel公司的董事长兼首席执行官最近在上海称，该公司的中国员工迅速增加，公司也越来越像中国本土化公司，现在中国已是AkzoNobel公司涂料业务的全球第三大市场。该公司2005年在华销售额已达7.5亿美元，其中70%来自涂料业务，到2010年，这家世界上最大的涂料公司在华业务将超过10亿美元（不包括已收购的ICI）。为实现这个目标，该公司2007年为止总投资额达4亿美元，先后在东莞、嘉兴等地建立了21家工厂，其生产的木器涂料等品种已位于国内市场的前列。[11]位居世界第五位的美国PPG公司最近又在天津新辟了汽车涂料和木器涂料生产场地，2007年为止该公司在中国的投资总额超过了3亿美元，在天津有一家工厂，在苏州有3家工厂。[11]排名第六位的美国DuPont公司声称要收购我国排名在300位之前的涂料企业，它还计划在山东东营以10亿美元建成一个年产20万吨的二氧化钛厂（它将成为该公司在美国以外的最大投资，该工程将于2010年完成）。[11]位居第十的荷兰Sigmakalon公司在昆山设立防腐蚀涂料研发中心。[11]另一家世界著名的顶级涂料公司挪威的Jotun在张家港设立了年产8000万升的现代化涂料生产厂，并已生产。[11]日本中涂化工公司则在上海建设10万吨/年的防腐蚀涂料厂。[11]世界著名的化工公司美国Rohm&Haas公司也在上海建立了500万美元的粉末涂料厂。[11]国际上极具盛名的德国Bayer公司所属Bayer材料科技部门于2007年开始在上海为聚氨酯汽车涂料及有关涂料提供年产3万吨己二异氰酸酯的制造装置。[11]世界排名第九位的美国RPM国际集团挺进北京，2006年10月在北京由中化化工科学技术研究总院与美国摩斯尔环保涂料北京有限公司联合举办了“美国摩斯尔中国技术服务中心揭牌仪式和美国Rustoleum工业品牌新闻发布会”，RPM公司希望通过与中化化工科学技术研究总院共同建立“美国摩斯尔国际集团中国技术服务中心”，以使该公司的涂料及其它精细化工产品以最快的速度、最短的时间实现在中国市场上的本土化和实用化。美国RPM国际集团研制并生产的各种类型高品质涂料及精细化工产品远销全球140多个国家和地区。[11]2006年11月，中日海洋防腐涂料研究发展中心成立，此系中国科学院海洋研究所山东省腐蚀科学重点实验室与日本涂料株式会社联合成立的中心。日本涂料株式会社的防腐涂料目前在日本市场占有率居第一位，该企业在防腐防污涂料研究与开发方面有着全球领先的技术优势。[11]中国涂料市场的快速发展,在中国建厂的同时，世界著名的涂料跨国公司在我国建立研发中心,根据我国的国情研发生产适应市场需求的产品,以期迅速提升在我国的市场占有率。利用科技和品牌优势占领汽车涂料、船舶用漆、工业特种涂料、塑料漆等国内技术薄弱领域,给我国涂料企业带来巨大压力。如陶氏化学将在上海建立一个全新的研发中心,其中包括一个综合研发中心和一个全球性信息中心;美国PPG公司在广东东莞建立了研发中心;伊士曼在中国的技术中心已在上海正式落成;罗门哈斯的中国研发中心也在上海成立；佐敦的中国研发中心已成立并投入运行。[17]在加强建厂和研发的同时，许多有名的企业特别是外企，在占领涂料市场方面要棋高一着，对于市场最大、发展最快、需求旺盛的建筑涂料领域，它们均对其品牌加强了推广攻势，主要利用其综合优势，抢占国内优质的客户资源，与全国性房地产开发巨头签订战略合作协议。例如2006年11月，德国Bayer材料科技部门与上海新欧宝化工和上海常春藤化工公司签订了联合品牌协议，根据协议，这两家企业在其产品包装及销售材料上使用Bayer材料科技的“WoodCover”商标，此前签订战略合作协议的还有Nippon和ICI等一些品牌资金实力雄厚的外资涂料巨头。又据报导，英国ICI公司已与万科地产、北京阳光100置业集团等多家房地产大公司签署了战略合作协议。为了加强公关，这些外企都增设了“大客户”部，以专门服务重要客户。为应对市场竞争，国内一些涂料企业如华润、嘉宝莉也已行动起来，先后设立了大客户部，抓紧与房地产开发商接触，以期获得更大的建筑涂料产品市场。建筑涂料产品市场如此，其他市场也相同。而且，有不少客户鉴于多年对一些难度不太大的涂料产品如建筑涂料和地坪涂料之类的接触和使用，也能够自己生产以自给自足，这样使得现有的涂料品种销售空间更加狭小、难度更高，开发新的涂料产品以寻求新的市场增长点已是大势所趋。利用国外合适的树脂或颜、填料及助剂，加上自行设计的配方技术，内资涂料企业就能有效的改善现有产品性能或开发新产品，其中用得较多的是国外助剂及进口树脂。[11]2.4.3内资企业现状2.4.3.1内资企业存在问题（1）生产企业多，规模小，经济效益差[19]来自广东涂料行业协会的消息，有部分企业的利润已经低于10%，越过了该行业正常的利润警戒线（根据行业特点，涂料行业的正常行业利润应该在20%-30%，起码要高于10%）。原料不配套，由于生产的原料不符合规格、质量差，严重影响了生产和新产品的开发；重复性建设严重。(2)经营策略上创新少、模仿多[8]国内涂料营销水平较低，各式各样的雷同和“模仿秀”充斥其中，具体表现在中国模仿外国，小厂模仿大企业。翻一翻市场上到处派生的宣传资料，知名品牌和杂牌子的资料内容非常相似，尤其是木器漆宣传资料，除了产品结构、性能特点和注意事项惊人相似外，创意表达方式、语言表述也都非常接近，至于同一厂家不同牌子的产品宣传，整个就是“全盘照抄”，非常省事，反正中国消费者目前还比较好糊弄!就连某些知名品牌也不能免俗，如市场上形形色色的形象店、专卖店，走过几家后就会发现也是大同小异。从产品命名、编号、宣传到市场推广，每个环节乃至个别细节，除了雷同就是模仿，同质化势必引发同一阵营内部的价格战，降低整个行业的利润水平。这是制约中国涂料企业整体水平提高的主要因素。其次是炒作，尤其是小厂与个体商贩。一见“纳米”比较时髦，就到处贴“纳米”标签，一夜之间“纳米”涂料说明书满天飞，究竟“纳米”是何物?炒作者并不知道其所以然，客观效果是把市场搅乱了，甚至把严肃的科学名词术语也搞臭了。不仅小厂，大中企业也跟风严重。(3)品牌策略要走出误区[8]不做品牌就没有出路。随着消费者的消费意识越来越理性，不做品牌的企业最终将被淘汰。当然，做品牌就需要产品质量、配套服务措施等跟得上，而且需要资金，光有心做品牌，却不愿意投入或不敢投入都会徒劳无功。前几年，国内绝大部分企业都是多品牌经营，这当初确为企业迅速占领市场、铺开网络作出了贡献。但随着市场日渐升格，几乎所有的企业都在被迫吞食当初“多子多福”的思路所酿下的苦果；资金匮乏、做品牌的成本又与日俱增，有限的资源被严重分散，因此品牌整合势成必然。品牌整合势必会面临淘汰一部分品牌可能带来的暂时销量下滑，但如果不能忍受这样的阵痛，资源整合就难免无功而返。(4)技术支撑力量软弱[8]科研开发投入不够，我国企业科研开发的投入只有销售额的1.2％，大大低于国外的5％-10％，使得开发不出有竞争力的产品，相关的服务也跟不上。[19]在理论上谁都知道技术支撑在企业经营与发展中起重要作用，需要对技术创新加大投入，这肯定要提升企业经营成本，大多数涂料企业对技术创新的投入较少。做品牌需要利润，竞争又需要具有成本优势，而要在成本上占据优势，就必须依靠技术创新来实现，依靠层出不穷的新产品、新卖点、新功能来支撑。这就需要企业经营者运用智慧，以创新的思路来解决做品牌中遇到的问题。做企业和做品牌都是一个系统工程，一定要有耐心、诚心、信心和恒心，单纯依靠某个方面可能于事无补。要想在竞争中稳操胜券，没有捷径可走，只有踏踏实实去做。[8]（5）涂料产品的标准滞后，对市场缺乏统一有效的管理由于多种原因,一些涂料企业负责人对标准问题不够重视,经常出现有法不依的现象,如对标准的基本概念、定义不明确;对标准的法律含义及其严格性不了解;对标准的制定过程不按程序执行,只为应付检查;在生产实践中,因为各种原因,不按标准制造;炒作概念,相互竞争中,力争你有我也有,我有你没有,在各种广告、包装说明书中超出标准,滥用华丽的词藻,迷惑用户;新产品在市场上出现时,国家标准还没有制定,可产品已是满天飞;对某种同类产品中的某些指标,在制定标准时因缺乏权威性、代表性、严格性,造成即使行业有标准,但在推广时各企业站在自己利益的立场上,执行时难度很大;同行业中,面对同类产品,在市场上发生矛盾和纠纷时,不以标准为准则,而是相互攻击,甚至相互诬告;行业协会在这方面的培训、力度不足;某些制定标准的人,因缺乏专业技术知识和实践经验,常借用国外的标准制定中国的标准,结果出现所定标准与国情不符的现象。如果这些问题不解决,对行业的发展定会造成不利影响,对提升本行业在国际同行业中的地位也是极大的障碍。[18]此外,在决策、品牌、信息、知识产权、标准竞争等层面认识淡薄,对无形资产的重视程度远远落后于行业的发展要求;缺少风险意识,在投资决策中,风险评估缺失,盲目投资跟风现象十分严重,自我保护意识差,对于时有发生的侵权问题、国际贸易中的摩擦问题,不能借用法律手段进行自我保护;因诚信缺失,虚假广告、恶意炒作、假冒伪劣、缺斤短两现象较为严重。[18]2.4.3.2内资企业发展方向鉴于内资企业存在的问题，有人提出以下针对性的发展方向：（1）集团化、规模化，创立涂料知名品牌[18、20]用大乱形容目前的中国涂料业恐怕一点儿也不为过,一个行业竟然有超过8000家工厂,这在中国所有行业中恐怕是绝无仅有的,而行业前10名所占市场份额仅10%多一点（所有种类涂料）,年产值超过5000万元的不足3%,绝大多数的企业平均每年产值仅100万元。但这种大乱必将走向大治,这里有很大的市场机会。[18]涂料企业应向规模化、大型化发展,通过经济规律不断整合、兼并、收购和消亡,行业瘦身减肥势在必行。行业应加强协作力度,共同应对竞争。企业要坚持全局化、集团化发展,推进名牌战略,诚信经营;相互间加强资源、信息的共享,把行业整体做大做强,提升整体竞争力。从大乱到大治的机会如果一个行业里的企业众多,连小企业都能生存,那说明这个行业起点低、很容易做,而对手力量也很薄弱。如果打乱仗还能赚钱,说明利润空间大,市场远未饱和,机会多。面对混乱的市场,小企业看到的是“浑水摸鱼”的机会,普通企业看到的是混乱带来的烦恼和困扰,只有优秀企业看到的是进行行业整合、“一统江山”的机会。[18]在建筑涂料领域,民族品牌排名前8位的大品牌几乎占据了整个市场50%的份额,行业有集中的趋势,虽然单个企业实力与行业龙头“立邦”相比存在差距,但联合起来绝对可以和立邦抗衡。[18]在美国,大多企业组建成集团公司,甚至原来就是较大的企业,但为了合作与发展,也加入大集团。RPM集团是一个以生产涂料为主的集团公司。公司是由很多企业组建而成,虽然有些下属企业水平不高,产品单一,但集团规模大,技术水平高,参与竞争时以整个集团出现,大大提高了产品的竞争力。[18]（2）提高科技创新能力[18、20]涂料工业做大不难做强难,做久则是难上难。只有全面创新,掌握自主知识产权的核心技术,我国涂料工业的发展壮大才有希望。涂料企业应改进落后的生产装备,提高产品科技含量和整体涂装工艺水平,完善科技研发与工程技术开发中心的建设,还可与科研院所、高等院校建立科研与人才培养的长期合作机制。（3）发展绿色产品[18]环保、安全是不容忽视的一环。《中国涂料行业准则》着重强调了环境效应、安全生产的重要性,开发低VOC含量涂料、环境友好型水性涂料,保证生产过程安全、平稳、有序进行,避免因环保不达标、安检不过关而挂牌督办,进而影响正常生产秩序的现象发生。2006年11月,财政部和环保总局联合发文,公布了中国第一份政府采购“绿色清单”。今后,政府机关、事业单位、团体组织在用财政资金实施政府采购时须优先选择“绿色产品”。不按规定采购的单位,财政部门有可能拒付采购资金。目前,政府绿色采购是国际趋势,许多国家已将该项政策作为实施可持续发展战略的重要措施。美国、丹麦、加拿大等国都制定相关法律,要求优先采购经过环境认证的产品,日本政府甚至实行了强制采购政策。从绿色清单中发现了15家涂料企业上榜。其中“立邦漆”家族的企业有4家,“多乐士”(ICI)家族的的企业有2家。环保总局相关负责人介绍,“绿色采购”将从2007年起,率先在中央和省级(含计划单列市)单位实行2008年起将在全国范围内实行。阿克苏•诺贝尔已淘汰VOC含量高的芳烃溶剂和含铅、镉、汞颜料,用天然乙醇等化合物替代。（4）发展高端产品[18、20]涂料企业应积极改变品种结构单一,中、高档产品比重小,多数高端产品依赖进口的被动局面,逐步消除产品同质化,增强在决策、品牌、信息、知识产权、标准竞争中的战略意识,让民族品牌早日登上世界舞台,在与强手竞争中求得更大发展。[18]（5）发展功能涂料[18、20]通常夏天阳光强烈,空气变得更加污浊,而由欧盟多国专家合作开发的一种氧化钛纳米涂料可以改变这种状况,利用这种特殊材料涂抹建筑物外墙或铺设地面,可以在阳光的作用下,吸收多达85%的一氧化氮气体。氧化钛颗粒具有很强的附着力和发光特性,常用于室内墙面涂料和纺织颜料,也用于纸张、防晒霜和牙膏等生活用品,作为清洁室外空气的墙面和地面材料还是材料科学上的创新。[18]（6）加强标准建设[18]有关部门对本行业的标准化工作要有个规划,对已有的标准在新的要求下进行一次更规范的审核,使涂料行业更加科学地发展。2.4.4国内外企业间竞争中外资企业明显占据优势涂料竞争在不断加剧，建筑涂料领域早期进入中国的立邦、多乐士在全国影响较大，位居涂料行业前列，在市场投入、营销策划、经营管理和技术创新上都对国内厂商构成威胁。而华润、嘉宝莉、大宝、美涂士、秀珀、鸿昌等近几年都有很大的发展计划，有的已经开始付诸行动，如华润提出“5年赶超立邦”，并巨资邀请奥美从事品牌整合与形象推广；大宝要建成“中国最大的涂料生产基地”，目标是年销量100亿元，嘉宝莉投入巨资用于央视广告宣传，并掀起颇具声势的“挑战洋品牌”公关活动等，当之无愧的称谓行业“意见领袖”；美涂士则立下了“三年追赶华润”的二次创业誓言，并频频于国际国内4A广告公司接触以谋超越……中国企业未来的竞争更加白热化。[10]外国涂料生产商的目的都是为了占领正在成长中的中国涂料市场，甚至企图垄断中高档涂料市场。国外大公司以市场需求量大、技术含量高、附加值高的建筑涂料、汽车涂料和海洋涂料等作为主攻目标[9]。目前，国际涂料企业十强已全部进入中国，仅日本立邦和英国ICI的建筑涂料就占据了中国建筑涂料30％的市场份额，而在中高档涂料市场中几乎占据了半壁江山[6、8、12、21、22]。国内众多中小涂料企业，则以生产中低档涂料产品为主，处于市场追随者的地位[5、8、9、10、15、21]。全国性的强势品牌仅限立邦、多乐士、华润三家，嘉宝莉、大宝、美涂士、紫荆花等十多个品牌小有影响，而地域品牌却相当普遍。2006年上半年,全国涂料业创造的利润总额一半以上落入“老外”囊中。数据显示:211家外资涂料企业收入账中的利润是14.57亿元,并且“掘金”速率同比增长114%。平均每个外资涂料企业半年获利690万元,每天盈利3万多元。事实证明,中国加入WTO以来,外资涂料企业已经度过了在中国市场的“童年”阶段。2006年上半年就有近140亿元的销售额、26%的毛利率、10.3%的净利率使得他们赚得盆溢钵满。224家我国港澳台涂料合资企业居于次位,也在今年上半年将5.33亿元利润揽入怀中,增幅为82%，企业平均利润额为238万元。内资涂料企业(统计口径内)1381家共获得7.92亿元的利润,企业平均获利60万元。对于这种获利现状,涂料“江湖”上有个版本,说若按企业平均获利计算,外资企业吃了块“肥肉”,我国港澳台企业啃了块“骨头”,而内资企业只喝了碗清汤。[18]在中外企业较量中，国内涂料企业明显处于劣势。[5、8、9、21]中国的民族涂料企业,无论是技术、财力,还是管理模式的先进性相对于世界知名涂料企业来说,都有着非常大的差距,要保持民族品牌的长久不衰,就得寻求更好的合作方式。借助世界知名涂料企业的财力和资源,是保持国内涂料业民族品牌的最好方法之一。[18]3.1中国涂料发展趋势概览3.1.1中国涂料工业的总体发展趋势业内人士指出，今后中国涂料工业将有四大发展趋势：[20、23]1)企业向专业化、集团化、规模化方向发展；2)产品向高科技含量、高质量、多功能方向发展；3)品种向环保型方向发展，低污染、低能耗、水性化、高固含量、粉末化仍是今后涂料产品品种的发展方向；4)市场向外辐射和扩张，产品的市场定位向全球化方向发展。专家建议，今后中国涂料工业发展应着重于以下几方面：[20]1)要大力推进涂料品种水性化、高固体份化、无溶剂化和粉末化。水性电沉积涂料已在汽车、自行车、五金等工业部门推广，水性乳胶建筑涂料、水性工业乳胶涂料、水性防腐蚀涂料、水性浸涂漆等，形成工业化生产能力，粉末涂料发展迅速。高固体份聚酯涂料、无溶剂环氧涂料也已工业化生产。在“十五”涂料科技规划中提出，涂料品种的发展方向是“三高一低”。即研究开发高装饰性、高耐候性、高功能性及低污染的涂料品种，满足国民经济各部门发展的需要。2)建立科技先导型涂料生产企业。为了克服过去涂料科研单位游离于企业之外的弊端，1999年起，原中央所属的涂料科研院一律转制为企业，逐步发展成为科技先导企业。实行这一政策，有利于科研与生产实践紧密结合，有利于科研成果尽快转化为生产力，有利于提高中国涂料工业的技术水平。3)调整产品结构，创立涂料知名品牌。企业要确立自己的竞争优势，必须具有有自己的专长和优势产品。国营大型涂料企业公司各有特色，各具自己的细分市场，应借助自己的装备优势、人才优势，淘汰一批虽有市场但毫无竞争优势的产品，集中资源开发有技术难度的优势产品。经验证明，只要有专业化的优势，中小型涂料企业仍能生存和发展，甚至创立全国性的品牌。3.1.2建筑涂料产品的三大发展方向（1）向水性化发展[20、24、25]当今世界涂料品种结构向着减少VOC等方向发展，水性涂料是其中发展方向之一。在对消费者进行调查中发现，涂料中的挥发性有机物（VOC）含量是受关注度最高的，其他被关注的依次是重金属含量以及抗菌功效等[37]。中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降，水性涂料的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。重点研究和开发应以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及纯丙烯酸系列为基料的乳胶涂料为主，并争取在耐久性、漆膜平滑性、丰满度、施工性、装饰性等方面有所突破；对于己较成熟的环氧乳液、水性聚氨酯的水性基料应继续研究具有高性能的水性涂料，满足部分的特殊要求。[25]（2）向功能化发展[20、24、25]目前除应在、防火、防毒防虫杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度进行科研攻关外，还应加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题。复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。[25]1) 功能的复合化，如弹性功能与呼吸功能复合：将优良的弹性乳液与被亲水官能团表面修饰微壳(超微粒子)复合化，使弹性能力与透湿性并存。弹性功能与低污染功能的复合：将常温反应型乳液与涂膜亲水性技术复合，通过使用交联分子量大的反应乳胶，提高伸长率和膜密度，使弹性功能与低污染性相结合。2) 加强对耐酸雨涂料的基础研究，解决建筑物受酸雨腐蚀问题，争取能在基料复合技术及相关助剂的匹配上取得突破，解决中国日趋严重的酸雨对建筑物的腐蚀这一大难题。3) 基料的改性功能复合化，对于已有的基料进行某种特殊性能的改性，并且将特殊功能相复合。如有机硅改性丙烯酸的耐候性与潮气固化聚氨酯透湿性相结合，以此来达到双重特殊功能的作用。（3）向高性能、高档次发展[20、24、25]作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果，如高耐候性的氟树脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。因为氟树脂涂料与其它合成树脂相比具有优异的耐候性、耐久性、耐化学品性。但氟树脂较为昂贵，用于建筑外墙饰面要受到极大的限制。日本旭硝子公司的氟树脂建筑涂料，各项性能都非常好，但是原材料成本就约80元／kg。重视研究氟树脂在水性化方面的发展，尤其是以氟乙烯为主体的氟树脂改性的共聚物乳液，便其成为性能好、档次高、价格又能为人们接受的高品质基料，为发展高性能、高档次的涂料奠定基础。在水性聚氨酯涂料的研究方面，应集中力量开发产品。聚氨能是性能优良的高档材料之一，使其水性化，不仅符合减少污染。节约能源的要求，而且还保持了聚氨酯本身的特性。[25]另外，有机硅改性丙烯酸树脂涂料由于具有优良的耐候性、耐污染性、耐化学品性，是中国建筑涂料发展的重要方向。粉末涂料由于无毒、安全性能好，也将是高档建筑涂料的发展方向之一。[25]3.1.3我国建筑涂料三个发展热点下面具体介绍三类涂料的发展：环保涂料、保温涂料和氟涂料。虽然分类标准不一样，但是这三种涂料却是涂料将来发展中的热点和焦点。3.1.3.1环保涂料——环保成为新的区分标准绿色环保涂料具有相当好的性能：第一，它无毒、无害，不污染环境且不会危害人体健康。第二，绿色环保涂料大都是新型外保温建材，在墙体结构中，特种胶泥将墙体与基材紧紧地结合在一起不会分离。[10]随着经济的发展，人们在消费中的环保意识，也越来越被重视。在2000年期间，生产多乐士等品牌的ICI集团投人1.35亿英镑在安全健康环保领域，在世界上开创了第一间所有油漆产品中不添加铅和汞的油漆公司。世界各国环保型绿色涂料的开发及应用呈强劲上升趋势。美国是涂料生产大国，年产量占世界涂料总年产量的25％。美国1994年的环保型绿色水性涂料占涂料总产量的比例为51.0％,1999年提高到了的61.1％,2002年进一步提高到73％，而同期欧洲绿色涂料比例由1992年的51％提高到2002年的74％左右，亚太地区则由1992年的18％提高到2002年的32％。从环保健康方面来看，水性漆将更具有市场前景，因为溶剂型油漆或多或少会有一点污染，即使是经过十环认证的产品，也会挥发少量有害物质到空气中。[5、9]国际卫生组织的调查表明，传统化学溶剂型涂料大多存在毒性，长期在这种环境下工作生活，对人体危害极大。许多癌症，如皮肤癌等发病率的上升与有毒涂料的使用有很大关系。统计显示，全球每年因使用有毒化学溶剂型涂料造成环境破坏而带来的经济损失多达数百亿美元。因此，发展环保型涂料已成涂料行业发展的趋势，除广泛用于工业外，环保型涂料在民用建筑和国防等领域的用途也越来越广阔。据推测：中国工业总产值每增加1亿元，涂料的需求量大约要相应增加1t。中国目前的涂料生产能力，特别是环保涂料的生产能力，远不能满足需求。[26]2007年春夏之交，美泰事件、太湖蓝藻爆发、取消涂料出口退税等一系列事件，推动涂料产业结构与产品结构向环保方向调整的进程。全国涂料工业信息中心提供的数据也进一步强化了这一结论：2007年国内涂料企业的新产品产值达到59.1亿元，同比增幅高达36％。[13、14]从国家涂料和颜料标准化技术委员会了解到，2008年我国对《室内装饰装修材料——溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准进行了修订，同时还启动了《室内装饰装修材料——水性木器涂料中有害物质限量》、《建筑用外墙涂料中有害物质限量》、《玩具用涂料中有害物质限量》和《汽车涂料中有害物质限量》等一系列强制性标准的制定工作。这意味着，我国涂料行业准入门槛将进一步提高，产业结构升级的步伐也将加快。[13、14、15]至2007年，国内共有30家，企业生产的100多种型号的水性涂料达到了前国家环保总局的“中国环境标志”产品认证新标准。[10]前市场上众多的水性漆虽然在环保性能上占据优势，但在产品性能上，水性漆还有一定的欠缺，在硬度、耐擦洗、干燥时间、施工技术等方面都还与油漆存在一定差距。例如，从干燥时问的角度来对比，木器漆可能半个小时就表干，几个小时就实干了，但是水性木器漆干燥的时间长达几十个小时，是木器漆的数十倍。当然，水性漆不存在挥发性VOC等方面的问题，消费者从健康环保的角度考虑，完全会选择水性漆。据悉，2007年，１月１日起，欧盟国家实施新的漆类标准，其中要求每升水性漆ＶＯＣ含量应低于１００毫克，溶剂性漆的ＶＯＣ含量应低于４００毫克。水性漆是公认的发展方向，而我国是全球一个重要的市场，所以提升水性漆的综合性能，是必然趋势。[5、9]随着中国社会、经济的发展,装饰涂料厂商在环境保护能力的高低将是今后汰弱留强的分水岭。可以相信,环境保护的压力将和其他竞争因素一起,推动中国装饰涂料市场的变革和整合。[16]3.1.3.2保温涂料——我国建筑涂料功能性涂料需求增多21世纪，我国也将从小康社会向中等发达国家发展，长远来看住宅建设将成为中国新的消费热点和新的经济增长点，住宅产业将成为国民经济的重要产业。从建筑市场的应用要求来看，功能型涂料需求较多，如防水、防火、隔热、保温、地坪、低毒防霉涂料等。[26]新兴的一种建筑涂料——节能涂料，它具有保温、节约成本等一系列传统涂料不具备的特点。[27]节能涂料取代传统涂料是一个必然的趋势。据建设部统计数字显示，我国有400亿平方米既有建筑，有近1／3(约130多亿方米)需要进行节能改造，按每平方米200元计算共需耗资约2．6万亿元。这将给节能环保涂料市场带来巨大的商机。[27]我国快速发展的住宅建设，也给节能涂料带来了很大的空间。今后3年，我国农村将有5．68亿平方米住宅需求，农村涂料市场的发展潜力极大。未来5年，中国建筑涂料的使用量将以每年15％左右的速度增长。[27]阿克苏诺贝尔首席执行官翰斯•维吉尔表示，中国是节能涂料最具发展潜力的大市场。国民经济连续两位数增长，建筑业持续发展，住房产业的繁荣及汽车制造业不断扩大，对装饰涂料的需求也随之增加。[27]保温(隔热、绝热)涂料综合了涂料及保温材料的双重特点,完全由涂刷保温涂料代替做保温层的办法已经开始进入实用阶段,这将改变传统的保温方式。[28]复合硅酸盐保温涂料是当前应用最广泛的保温涂料。近年来,复合硅酸盐保温涂料用于建筑物保温已得到认可和较大面积使用,但仍存在自身材料结构带来的缺陷,如干燥周期长,施工受季节和气候影响大;抗冲击能力弱;干燥收缩大,吸湿率大;对墙体的粘结强度偏低;装饰性有待于进一步改善等。为获得性能更好的保温涂料,国内外进行了大量研究。[28]研发的新型保温涂料有以下趋势:[28]①无机隔热反射墙体涂料:无机建筑涂料,特别是无机隔热反射建筑涂料是国内外涂料及涂层技术的发展方向之一。德国KEIM矿牌涂料是最具代表性的全无机硅酸盐涂料,该涂料涂刷后能渗入墙体基面0.5-2mm,与墙体的矿物质基质发生化合作用,形成一层抗碱防酸的硅石。另外该涂料与墙体同属于矿物基质,有相近的热胀冷缩系数,可避免涂层龟裂与剥落,便用寿命可达10-15年。②薄层隔热反射涂料:选择耐候性好、韧性好、耐温较高、成膜性好的基料,加入轻质、孔隙率高、热绝缘系数大的绝热填料及反射率高、表面光洁的热反射填料,并辅以合适的分散剂、阻燃剂、成膜助剂等,研制成的薄层隔热反射涂料的热反射率可达85%以上,可用于成品油罐及低温容器的隔热保温。③水性反射隔热涂料:反射隔热涂料是在铝基反光隔热涂料的基础上发展而来,通过选择合适的树脂、金属或金属氧化物填料,可制得高反射率的涂层,反射太阳热以达到隔热目的。由于金属薄片在水性体系中不能较长时间稳定存在,故大多数反射隔热涂料为溶剂体系,但水性化是发展趋势,已成为隔热涂料研究的热点之一。国外研究采用马来酸二丁酯-乙酸乙烯共聚物为成膜物质,通过加入CermicSi132的珠光隔热剂制得隔热性能优良的水性隔热涂料。国内以鳞片状铝粉制得综合性能良好的水性反光隔热罩面涂料。④辐射隔热涂料:此类涂料的关键技术是制备具有高热发射率的涂料组分。研究表明,多种金属氧化物如Fe2O3、MnO2、Co2O3、CuO等掺杂形成的具有反型尖晶石结构的物质具有热发射率高的特点,因而广泛用作隔热节能涂料的填料。国内通过在硅酸盐结晶相中加入Al2O3、TiO2等金属氧化物细粉作为填料而研制的红外辐射涂料,其辐射5-15μm波段的红外线的能力在85%以上。⑤真空绝热保温涂料:真空状态能使分子振动热传导和对流传导两种方式完全消失,为此采用真空的填料以制备性能优良的保温涂料成为当前研究的热点之一。美国推出利用太空科技的ASTEC陶瓷绝热涂料,在建筑物内使用,施以薄层即可有效地增强隔热保温效果,秋天可使室温提高2.8-4.4℃,夏天可使室内降低同样的温度,该涂料也具有较长的使用寿命。北京维纳公司推出德国盾牌陶瓷隔热涂料(THERMO-SHIELD),是由极微小的真空陶瓷微珠和与其相适应的环保乳液组成的水性涂料,它与墙体、金属、木质品等基体有较强的附着力,直接在基体表面涂抹0.3mm左右即可达到隔热保温目的。美国豪斯实验室对民用建筑使用效果的测试结果表明,夏天空调能耗至少节省64%。这种涂料已由航天领域推广应用于民用建筑和工业设施,在化工液体储罐、罐车隔热和各种设备的表面防腐等方面具有市场潜力。由澳大利亚诺贝尔化学奖获得者雷蒙-布鲁克发明的″安舒特″高科技新型涂料,正在引领涂料科技的重大创新。用户实践应用表明,这种新型涂料集隔热保温、防水、防毒、防腐蚀为一体,具有卓越的抗太阳辐射隔热性能和超强的防水防腐特性,不仅能大大降低经营费用,满足环保要求,而且其使用寿命在8年以上。这种涂料已在澳大利亚、美国、法国、德国、科威特、南非、印度等十几个国家广泛使用。我国新疆塔里本油田塔中作业区用于生活营房和站内外输泵房房体外部喷涂,夏天室内温度比使用前降低9-12℃。在扬子石化公司球罐上应用,也收到明显的降温和抗锈蚀效果。⑥纳米孔超级绝热保温涂料:纳米孔超级绝热材料是建立在低密度和超级细孔(小于50nm)结构基础之上,从理论上说其导热系数可趋近于0。采用纳米孔原料获得比静止空气导热系数更小的涂膜是完全可能的。降低生产成本是今后研发的主要方向之一,到目前为止,纳米孔绝热材料的最高使用温度在1050℃左右,开发使用温度高于1050℃的纳米孔绝热材料也是今后的研发任务之一。一种涂覆于建筑外墙、可使室内空调最高节能达75%的新型涂料——美国恩威尔特CC-100绝热涂料进入中国市场。据介绍CC-100绝热涂料是美国恩威尔特公司采用美国宇航技术成果研制的节能绝热涂料。该涂料以多孔陶瓷微珠为基体,采用复合配方研制而成。其绝热性出众,导热系数仅为0.11W/(m);防辐射性能卓越,辐射系数为0.88;不含挥发性有机化合物,环境效应好;可对金属物件涂饰,有效防止气体或腐蚀物的腐蚀;延伸率良好,可覆盖材料表面微小裂纹,阻止水分渗透;附着力强,可直接喷涂于物体表面,无化学作用,耐洗刷性优。该涂料能较好地实现节能降耗,在石化、船舶、建筑、军工等领域的热能传输工程中有望起到重要作用。此外，热反射隔热外墙建筑涂料、隔热涂料、红外辐射节能涂料、硒施汰涂料、节能玻璃涂料也是隔热节能涂料中的佼佼者。综上所述，目前，节能涂料产品发展迅速，更新换代的节能涂料一个个推向市场，随市场环境的变化，环保节能涂料将会占据市场主导地位。环保、节能涂料将会有更多的市场空间。3.1.3.4氟涂料的发展3.1.3.4.1氟涂料简介[29]所谓氟涂料就是指以氟树脂为成膜物质的涂料，氟涂料是氟树脂的一种应用形式。由于氟原子结构的特殊性，将其引入聚合物后，氧原子赋予树脂很多优异的性能，由氟树脂配制的氟涂料具有长效耐候性、耐摩擦性、耐沾污性以及非常好的装饰性等。这些性能是其它任何涂料品种所不能比拟的，非常适合作为外墙涂料装饰建筑物。因此，我国对氟树脂涂料的开发给予了很大的关注。随着含氟单体品种曲开发，乳液型氟树脂涂料已用于建筑物的保护与装饰，特别是由干氟涂料表面的不粘附性和自清洁性能，被用作高层建筑的免维护外墙涂料，具有广阔的应用前景。我国氟涂料的主要品种：氟树脂是氟涂料的“灵魂”。目前广泛应用的氟树脂有：聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯(FEP)、聚全氟烷氧基乙醚(PFA)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)等。氟树脂由于除具有优异的耐热性、耐化学药品性、绝缘性外，还具有特有的不粘性和低摩擦性能。因此被广泛地应用于化工、电子、机械、航空、汽车以及家电和厨房设备等领域。在我国，氟涂料行业主要有三大类产品。一是占主导地位的FEVE氟涂料(常温固化交联型氟树脂涂料)。主要用干钢结构、管道防腐蚀涂料和有中国特色的仿幕墙涂料。FEVE氟树脂涂料正好相反，主要以国内企业为主，国外企业只占极小的市场份额。国内树脂厂家有大连振邦、常熟中昊、常州康泰、青岛宏丰等，其中大连振邦为我国最大的FEVE氟树脂和氟涂料的龙头企业。目前年产量约在1.5万吨以上。由于FEVE氧树脂涂料可常温固化，价格又具有竞争优势，应用领域涵盖了建筑、工业等多行业领域，尤其近几年在振邦为首的国内企业的积极推广下，FEVE氟树脂涂料已经在建筑工业领域尤其是一些重点工程得到广泛应用，在我国初步形成了有中国特色的FEVE氟树脂涂料市场，为我国氟树脂涂料行业的快速发展奠定了良好的市场基础。二是以PTFE为主的高温烘烤型的四氟涂料。PTFE基本依赖进口树脂，需要高温烧烤成膜，以工厂化涂装为主，应用领域比较狭窄，主要用于耐高温为主的厨具。近几年处于稳定增长期，市场和技东基本由国外企业垄断，市场容量和发展空间比较稳定，发展较慢。主要产品是美国杜邦公司的TEFOLN。与建筑涂料联系不大，就此省略。三是PVDF氟涂料(热熔型性氟树脂涂料)。PVDF树脂是含氟聚合物中户外耐久、耐酸雨及耐大气污染、耐腐蚀、耐沾污及耐霉菌等综合性能较好的一种，并且适用于在多种金属底材上涂装。目前PVDF主要用于铝型材和铝板表面的氟碳喷涂，制造幕墙涂料，主要为KYNAR500或HYLAR5000氟碳树脂。大部分依靠进口，国内市场几乎被国外及合资公司占领。厂家以阿克苏诺贝尔和PPG公司为主，上海和天津有合作和生产基地，年消耗量在2000吨左右。在欧美市场，PVDF涂料在建筑装饰、工业防腐、电子技术、核能、食品工业等领域的应用已相当广泛，PVDF涂料已经占整个氟涂料较重的市场份额。但在中国市场，由于PVDF树脂产量很低以及性能等原因，加之主要的国际PVDF树脂生产商对下游涂料厂家均使用认证生产制度，涂料厂家对涂装公司也同样使用认证制度，使得PVDF涂料的应用市场在中国目前仍未能充分开发。按照涂料形态的不同，氟树脂涂料分为粉末和液体涂料。液体涂料又分为水性和溶剂型涂料。水性不粘涂料又细分为水性双层或三层以及水性单层涂料。水性涂料与溶剂型涂料相比，具有优异的不粘性、光泽度和水为介质的良好环保性。而溶剂型涂料则在涂膜的硬度、摩擦性能、加工性等方面更具特色。在厨房设备及家电上使用的水性不粘涂料主要以水性双层或三层为主，即底涂和面涂(如三层则分为底涂、中涂和面涂)。与普通涂料一样，氟涂料起功能性作用的是固化了的氟树脂涂层(涂膜)，而聚四氟乙烯树脂熔融黏度很大，与基材的结合强度低。因此，底涂的作用主要是提高面涂与基材之间的结合强度。底涂中添加粘结剂就是这个道理。常用作粘结剂的树脂主要有PES(聚醚砜树脂)、PPS(聚苯硫醚)、聚酰胺、酰亚胺(PA1)、聚酰亚胺(PI)等，这些树脂均具有与PTFE类似的耐热性和良好的相容性，为涂层提供优良的附着力，并在一定程度克服了聚四氟乙烯树脂流动性差的弊端，增强了涂层的刚性、硬度和耐蠕变性。除了配方中的特殊性以外，氟涂料在涂敷方法和工艺也有特殊要求，一般要求被涂敷的基材首先需要全面清洁(脱除表面油污及杂质)、表面粗化(喷砂、酸蚀)，涂料成膜温度必须在380℃～420~C之间，温度过高或过低都会导致涂膜附着力、硬度下降。溶剂型涂料在厨房设备，尤其是家电产品和工业上的应用更为广泛。在涂料的组成上可以简单的理解为水性涂料的底涂和面涂混合在一起，水被溶剂所替换。当然，树脂、添加剂、各种相关助剂的种类、添加量以及制造工艺等与水性涂料都有所不同，各涂料生产厂家也都拥有各自的专有技术。3.1.3.4.2国内氟涂料的发展回顾[29]自1938年世界上第一桶氟碳漆诞生以来，氟碳漆从特殊应用的军工领域，逐步发展到工业领域，从难施工的烘烤型氟碳漆，逐步发展到溶剂可溶型常温固化型氟碳漆，氟碳漆在70年的市场应用中，以其优异的耐久性、保光保色性、防腐性以及一些特殊功能，在涂料市场赢得了涂料王的美誉和涂料贵族的称号。但是氟涂料自问世以来，一直被誉为“贵族产品”，其品种单一，色彩单调，价格昂贵。正是由于这些局限，使氟涂料的应用领域极其狭窄。上世纪90年代初，我国的FEVE氟树脂涂料和其他氟涂料一样依靠进口，价格昂贵，市场用量很少，每年的消耗量不过几十吨。l997年，我国第一条具有自主知识产权的年产l000吨的FEVE生产线在大连建成，该项目被评为国家重点火炬计划项目，但是由于技术不完全成熟及市场运作存在一定问题，投产后不久就处于停产状态。l999年，大连振邦整体收购了该项目，并投入资金进行技术改选和市场开拓，经过6年的发展，振邦的氟涂料产品已经进入建筑工程、工业防腐、家庭装修三大市场，并形成了8大系列产品，2004年投资2亿元建成亚洲最大的FEVE氟树脂及氟涂料产业化基地。另外，常熟的中昊、浙江的康泰、青岛的宏丰等FEVE氟树脂生产设备也相继投产，我国FEVE氟树脂在短短不到5年时间，产能接近2万吨，整整扩大了20倍，并且还涌现了l00多家大大小小专业和非专业的氟涂料厂家，进一步确立了我国FEVE氟涂料的产业基础。大连振邦的辽宁氟材料研究院以及武汉大学等研究机构近几年关于FEVE研究的科研成果不断涌现，尤其是大连振邦具有自主知识产权的4000吨水性FEVE氟树脂生产线的顺利投产，并通过中科院和建设部组织的联合鉴定，为环保型FEVE产业的可持续发展作出了积极的贡献。长期以来无论是国内还是国外，氟碳漆一直是贵族化产品，价格奇高，使用领域狭窄，l999年以前，价格高达34万元／吨，日本的FEVE树脂在中国每年不过几十吨销量，氟碳漆一般只有业内为数不多的专业人士了解，大众消费都对氟碳漆基本没有什么认识。l999年，振邦开始进入氟碳漆市场后，采用价格平民化和市场多元化的策略，使我国的FEVE氟碳漆市场获得快速发展，国外产品的价格随之降低了近50％，国内氟碳漆的产品价格仅仅略高于国外进口的高档丙烯酸聚氟酯涂料，导致了许多领域包括铁路、客车、船舶、桥梁等工程采用氟碳漆替代目前占高档涂料主流产品的丙烯酸聚氨酯涂料，拓展了氟碳漆的市场空间。国内一大批