运达股份：2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)

1运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告二〇二四年四月2运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告1、发展可再生能源，加快发展风电，已成为世界各国推动;10月相继发布的《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳石能源消费比重达到20%左右；到2030年，著成效，单位国内生产总值能耗大幅下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建42、有利于优化资本结构，降低财务风险5二、本次发行证券及其品种选择的必要性），2023年末归属62023年末归属2、公司业务规模快速增长，营运资金需求逐年增加，公司需要补充长期稳同时，公司2021年末至2024年3月末的在手订单分别为12,879.2MW、78三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的本次发行股票的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的第92、本次发行符合《证券法》的相关规定（1）本次发行符合《证券法》第九条的相关规定：非公开发行3、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定（1）公司不存在《注册管理办法》第十一条关于上市公司不得向特定对象A、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（4）本次发行定价符合《注册管理办法》第五十六条和五十定行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺以及直接或者通过利益相关方4、本次发行符合《<上市公司证券发行注册（2）公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或（5）公司本次向特定对象发行股票募集资金已经董事会确定5、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关属于一般失信企业和海关失信企业本次发行方案及相关文件在交易所网站及指定的信息披露媒体上进行了披公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财（1）公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市（2）考虑到本次向特定对象的审核和发行需要一定时间周期。假设公司于（6）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资（7）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务2、对公司主要财务指标的影响项目2023年度/2023年12月31日2024年度/2024年12月31日本次发行前本次发行后期末总股本（万股）70,207.8470,207.8478,672.16假设1：2024年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年下降10%归属于母公司股东的净利润（万元）41,414.5137,273.0637,273.06扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）31,078.9427,971.0527,971.05基本每股收益（元/股）0.600.540.52稀释每股收益（元/股）0.600.540.52扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.450.400.39扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）0.450.400.39假设2：2024年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年持平归属于母公司股东的净利润（万元）41,414.5141,414.5141,414.51扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）31,078.9431,078.9431,078.94基本每股收益（元/股）0.600.600.58稀释每股收益（元/股）0.600.600.58扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.450.450.43扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）0.450.450.43假设3：2024年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023增长10%归属于母公司股东的净利润（万元）41,414.5145,555.9645,555.96项目2023年度/2023年12月31日2024年度/2024年12月31日本次发行前本次发行后扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）31,078.9434,186.8434,186.84基本每股收益（元/股）0.600.660.64稀释每股收益（元/股）0.600.660.64扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.450.490.48扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）0.450.490.48针对公司风电机组业务，公司将通过持续的技术电整机制造市场中的地位及产品的市场占有率。同时，链，将风电机组研制销售与风电场投资运营、风电场运4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率公司已制定了《未来三年分红回报规划（2022-2024年）》1、控股股东浙江省机电集团有限公司承诺（1）本公司严格遵守法律法规及中国证监会、深圳证券交证券监督管理委员会及深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作2、公司董事、高级管理人员承诺（1）本人承诺