瑞士纺织品和服装零售商市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.4

INDUSTRIEN

&

MÄRKTETextil-undBekleidungseinzelhandelinderSchweizKAPITEL

01UmsätzeundPreiseUmsatzimBekleidungsdetailhandelinderSchweizindenJahren2001bis2021(inMilliardenCHF)UmsatzimBekleidungsdetailhandelinderSchweizbis20211210109,629,369,279,18,648,538,368,397,797,817,77,66864207,157,196,956,636,656,496,336,112001

2002

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20213Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzimstationärenBekleidungsdetailhandelinderSchweizindenJahren2001bis2021.ImJahr2021erlöstendieUnternehmenimDetailhandelmitBekleidunginderSchweizrund8,53MilliardenFrankenUmsatz.MehrHinweis(e):Schweiz;2001bis2021Quelle(n):EidgenössischeSteuerverwaltungUmsatzimBekleidungsdetailhandelinderSchweiznachSortimentimJahr2021(inMillionenCHF)UmsatzimBekleidungsdetailhandelinderSchweiznachSortiment2021UmsatzinMillionenCHF1.00002.0003.0004.0005.0006.0005.404,2Bekleidungszubehör/BekleidungohneausgeprägtenSchwerpunktDamenbekleidungHerrenbekleidung2.521,7420,1173,7Säuglings-undKinderbekleidungPelzwaren

9,24Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzimstationärenBekleidungsdetailhandelinderSchweizimJahr2021aufgeschlüsseltnachSortimentsschwerpunkten.IndiesemJahrerwirtschaftetederFachdetailhandelmitPelzwareneinenUmsatzinHöhevonrund9,2MillionenSchweizerFranken.MehrHinweis(e):Schweiz;2021Quelle(n):EidgenössischeSteuerverwaltungEntwicklungderDetailhandelsumsätzeimSegmentBekleidungundSchuheinderSchweizvon2009bis2022(gegenüberdemVorjahr)UmsatzentwicklungimModemarktinderSchweizbis20224%1,9%2%2%2%0%-2%-1,1%-1,3%-1,5%-2,2%-2,4%-4%-3,5%-4,2%-4,8%-6%-5,7%-6,3%-8%-10%-12%-14%-16%-15%202020092010201120122013201420152016201720182019202120225Beschreibung:DerGesamtumsatzmitBekleidungundSchuhenimDetailhandelistimJahr2022gegenüberdemVorjahrum2Prozentgestiegen.DamitistderAbwärtstrendzunächstgestoppt.MehrHinweis(e):Schweiz;nominalundunbereinigtQuelle(n):CreditSuisseVeränderungderKonsumentenpreisefürBekleidungundSchuheinderSchweizvon2009bis2023(gegenüberdemVorjahr)KonsumentenpreisefürBekleidungundSchuheinderSchweizbis20234,0%2,8%2,4%2,4%2%1,9%1,6%2,0%0,0%1,4%1,3%1,1%0,3%0,3%-0,4%-1,3%-2,0%-4,0%-6,0%-8,0%-3,7%2013-6%200920102011201220142015201620172018201920202021202220236Beschreibung:ImJahr2023stiegendieKonsumentenpreisefürBekleidungundSchuheinderSchweizum2,4ProzentgegenüberdemVorjahr.MehrHinweis(e):Schweiz;2009bis2023Quelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)VeränderungderKonsumentenpreisefürBekleidungundSchuheinderSchweizvonFebruar2023bisFebruar2024(gegenüberdemVorjahresmonatundVormonat)KonsumentenpreisefürBekleidungundSchuheinderSchweizbisFebruar2024GegenüberdemVormonatGegenüberdemVorjahresmonat6%4%3,8%

3,8%3,7%3,7%3,2%3,2%3%3%2,7%

2,7%2,1%1,8%1,8%1,7%

1,7%1,7%1,5%1,4%2%0,6%0,3%0,2%0,2%0%-0,5%-2%-4%-6%-8%-10%-1,7%-6,5%-7,8%Jan'24Feb'23Mär'23Apr'23Mai'23Jun'23Jul'23Aug'23Sep'23Okt'23Nov'23Dez'23Feb'247Beschreibung:ImFebruar2024lagendieKonsumentenpreisefürBekleidungundSchuheinderSchweizrund0,3ProzentüberdemNiveaudesVorjahresmonats.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)KonsumausgabenfürBekleidungundSchuheinderSchweizindenJahren1995bis2021(inMillionenCHF)KonsumausgabenfürBekleidungundSchuheinderSchweizbis202112.00010.00010.0779.8859.5649.5279.4519.3578.2218.1848.2338.0727.9848.0006.0004.0002.0000199520002005201020152016201720182019202020218Beschreibung:DieStatistikzeigtdieKonsumausgabenderHaushalteinderSchweizfürBekleidungundSchuheindenJahren1995bis2021.ImJahr2021gabendieSchweizerinsgesamtrund8,23MilliardenSchweizerFrankenfürBekleidungundSchuheaus.MehrHinweis(e):Schweiz;1995bis2021;AusgabenfürdenEndkonsum;zulaufendenPreisenQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)KAPITEL

02UnternehmenundBeschäftigteAnzahlderUnternehmeninderSchweizerTextil-undBekleidungsindustrieindenJahren2011bis2021UnternehmeninderSchweizerTextil-undBekleidungsindustriebis2021TextilindustrieBekleidungsindustrie1.4001.2001.00080060040020005795585205305805905045435335614816146116176076066145925925875835802011201220132014201520162017201820192020202110Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderUnternehmeninderSchweizerTextil-undBekleidungsindustrieindenJahren2011bis2021.ImJahr2021wurden580UnternehmeninderTextil-und590inderBekleidungsherstellunggezählt.MehrHinweis(e):Schweiz;2011bis2021Quelle(n):EidgenössischeSteuerverwaltungAnzahlderUnternehmeninderTextil-undBekleidungsindustrienachFirmengrößeinderSchweizimJahr2020UnternehmeninderTextil-undBekleidungsindustrieinderSchweiz2020Wenigerals10Beschäftigte10odermehrBeschäftigte3.0002.5002.0001.5001.0005001662.3771198750VerarbeitendesGewerbeGroßhandel11Beschreibung:ImJahr2020gabesinderSchweizinsgesamt2.542Unternehmen,dieimverarbeitendenTextilgewerbetätigsind.DerGroßteildavonsindMikrounternehmenmitwenigeralszehnBeschäftigten.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)AnzahlderUnternehmenimBekleidungsdetailhandelinderSchweizindenJahren2011bis2021UnternehmenimBekleidungsdetailhandelinderSchweizbis20213.5003.0493.0503.0583.0142.9562.9282.9023.0002.5002.0001.5001.0005002.8252.6862.6242.59702011201220132014201520162017201820192020202112Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderUnternehmenimBekleidungsdetailhandelinderSchweizindenJahren2011bis2021.ImJahr2021wurdeninderSchweizinsgesamt2.597UnternehmenimDetailhandelmitBekleidunggezählt.MehrHinweis(e):Schweiz;2011bis2021Quelle(n):EidgenössischeSteuerverwaltungAnzahlderUnternehmenimBekleidungsdetailhandelinderSchweiznachSortimentimJahr2021UnternehmenimBekleidungsdetailhandelinderSchweiznachSortiment2021AnzahlderUnternehmen200

40006008001.0001.2001.4001.6001.5541.800Bekleidungszubehör/BekleidungohneausgeprägtenSchwerpunktDamenbekleidungHerrenbekleidung648210165Säuglings-undKinderbekleidungPelzwaren2013Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderUnternehmenimBekleidungsdetailhandelinderSchweizimJahr2021,aufgeschlüsseltnachSortimentsschwerpunkt.IndiesemJahrwurden210UnternehmenmitDetailhandelmitHerrenmodegezählt.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):EidgenössischeSteuerverwaltungAnzahlderBeschäftigteninderTextil-undBekleidungsindustrieinderSchweizindenJahren2000bis2020BeschäftigteinderTextil-undBekleidungsindustrieinderSchweizbis2020TextilindustrieBekleidungsindustrie25.00020.0008.30015.0005.9005.4005.1005.0004.9004.4004.40010.0005.00004.3224.1224.0423.9714.0083.88613.900200010.20020089.40020118.90020098.80020108.70020128.20020148.10020136.58120156.36920166.27620176.12020185.96520195.612202014/statistik/daten/studie/283975/umfrage/beschaeftigte-in-der-textil-und-bekleidungsindustrie-in-der-schweizDieStatistikzeigtdieAnzahlderBeschäftigteninderTextil-undBekleidungsindustrieinderSchweizindenJahren2000bis2020.ImJahr2020waren5.612PersoneninderTextilindustrieund3.886PersoneninderBekleidungsindustriebeschäftigt.MehrHinweis(e):Schweiz;2000bis2020;VollzeitäquivalenteQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)KAPITEL

03Textilimporteund-exporteImportvonTextilienindieSchweiznachWarengruppenimJahr2022(inMio.CHF)ImportvonTextilienindieSchweiznachWarengruppen20221.2001.019,71.000800600505,54002000304,6157,8126,651,9TechnischeTextilienHeimtextilienGewebeundGewirke/GestrickeGarneSpezielleTextilflächengebildeSpinnstoffe16Beschreibung:DieStatistikzeigtdenWertderImportevonTextilienindieSchweiznachWarengruppenimJahr2022.IndiesemJahrwurdenTechnischeTextilienimGesamtwertvonrund1.020MillionenSchweizerFrankenindieEidgenossenschaftimportiert.MehrHinweis(e):Schweiz;2022Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitImportevonBekleidungindieSchweiznachWarengruppenimJahr2022(inMillionenCHF)ImportevonBekleidungindieSchweiznachWarengruppen2022ImportevonBekleidunginMillionenCHF500

1.00001.5002.0002.5003.000GewobeneOberbekleidung2.681,6Gewirkte/gestrickteOberbekleidungGewirkte/gestrickteUnterbekleidung2.028,8814,1631,4Bekleidungszubehör(Krawatten,Taschentücher,usw.)GewobeneUnterbekleidung153OberbekleidungausLeder,Pelz,Kunststoff108,917Beschreibung:DieStatistikzeigtdieImportevonBekleidungindieSchweiznachWarengruppenimJahr2022.IndiesemJahrwurdegewobeneOberbekleidungimWertvonrund2,68MilliardenSchweizerFrankenindieEidgenossenschaftimportiert.MehrHinweis(e):Schweiz;2022Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitVeränderungderImportpreisefürBekleidunginderSchweizvon2012bis2023(gegenüberdemVorjahr)ImportpreisefürBekleidunginderSchweizbis2023VeränderunggegenüberVorjahr-2,0%

-1,0%-5,0%2012-4,0%-3,0%0,0%1,0%2,0%0,1%0%20132014201520162017201820192020202120222023-0,2%-0,2%-4,3%0,7%1,3%0,5%0,5%-3%0,3%0,4%18Beschreibung:ImJahr2023erhöhtensichdieImportpreisefürBekleidunginderSchweizum0,4ProzentgegenüberdemVorjahr.MehrHinweis(e):Schweiz;JahresdurchschnitteQuelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)WichtigsteHerkunftsländerderTextilimporteindieSchweizimJahr2022(ImportwertinMillionenCHF)WichtigsteHerkunftsländerderTextilimporteindieSchweiz2022ImportwertinMillionenCHF3000100200400500600DeutschlandChina524326Italien238FrankreichTürkei135126108ÖsterreichBelgien7066IndienUSA5150Niederlande19Beschreibung:DieStatistikzeigtdiewichtigstenLieferländerfürTextilimporte(ohneBekleidung)indieSchweizimJahr2022.AusChinaführtedieEidgenossenschaftdabeiTextilienimWertvonrund326MillionenSchweizerFrankenein,diesentsprichteinemRückgangvonrund13ProzentimVergleichzumVorjahr.MehrHinweis(e):Schweiz;2022Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitWichtigsteHerkunftsländerfürBekleidungsimporteindieSchweizimJahr2022(ImportwertinMillionenCHF)WichtigsteHerkunftsländerfürBekleidungsimporteindieSchweiz2022ImportwertinMillionenCHF1.00005001.5002.0002.500ChinaBangladeschItalien2.2321.009919691TürkeiDeutschlandVietnam447391334IndienKambodschaPakistan222181145Frankreich20/statistik/daten/studie/284013/umfrage/wichtigste-lieferlaender-fuer-bekleidungsimporte-in-die-schweizDaswichtigsteHerkunftslandfürBekleidungsimporteindieSchweizstellteimJahr2022dieVolksrepublikChinadar,ausderBekleidungimWertvonmehrals2,23MilliardenFrankeneingeführtwurde.DieswarenrundvierProzentwenigeralsimVorjahr.MehrHinweis(e):Schweiz;2023Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitExportevonTextilienausderSchweiznachWarengruppenimJahr2022(inMillionenCHF)ExportevonTextilienausderSchweiznachWarengruppen2022ExportevonTextilieninMillionenCHF0100200300400500600700TechnischeTextilienGewebeundGewirke/GestrickeGarne575,2286,5140,5Heimtextilien98,954,6SpezielleTextilflächengebildeSpinnstoffe47,621Beschreibung:DieStatistikzeigtdieExportevonTextilienausderSchweiznachWarengruppenimJahr2022.IndiesemJahrwurdentechnischeTextilienimWertvonrund575MillionenSchweizerFrankenausderEidgenossenschaftexportiert.MehrHinweis(e):Schweiz;2022Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitBekleidungsexporteausderSchweiznachWarengruppenimJahr2022(inMio.CHF)ExportvonBekleidungausderSchweiznachWarengruppen2022ExportwertinMillionenCHF050100150200250300350GewobeneOberbekleidung321,7Gewirkte/gestrickteOberbekleidungBekleidungszubehör(Krawatten,Taschentücher,etc.)Gewirkte/gestrickteUnterbekleidung240,9203,6176OberbekleidungausLeder,Pelz,Kunststoff41,8GewobeneUnterbekleidung9,322Beschreibung:DieStatistikzeigtdenWertderExportevonBekleidungausderSchweiznachWarengruppenimJahr2022.IndiesemJahrwurdegewobeneOberbekleidungimGesamtwertvonrund322MillionenSchweizerFrankenausderEidgenossenschaftexportiert.MehrHinweis(e):Schweiz;2022Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitWichtigsteAbnehmerländerfürBekleidungsexporteausderSchweizimJahr2022(ExportwertinMillionenCHF)WichtigsteAbnehmerländerfürBekleidungsexporteausderSchweiz2022ExportwertinMillionenCHF100

150050200250300ItalienDeutschlandUSA26117484China74FrankreichSpanien633330292723VereinigtesKönigreichBelgienNiederlandeHongkong23/statistik/daten/studie/284022/umfrage/wichtigste-abnehmerlaender-fuer-bekleidungsexporte-aus-der-schweizDieStatistikzeigtdiewichtigstenAbnehmerländerfürBekleidungsexporteausderSchweizimJahr2022.DenwichtigstenExportmarktstelltedasNachbarlandItaliendar,indasdieSchweizBekleidungimWertvonrund261MillionenSchweizerFrankenausführte.MehrHinweis(e):Schweiz;2022Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitKAPITEL

04OnlinehandelHäufigsteOnlinekäufenachProduktkategorieinderSchweizimJahr2023HäufigsteOnlinekäufenachProduktkategorieinderSchweiz2023AnteilderBefragten0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Bekleidung44%SchuheTaschen&Accessoires34%24%24%Bücher,Filme,Musik&Spiele(keineDownloads)Kosmetik&Körperpflege22%AccessoiresSport-&Outdoor-ArtikelUnterhaltungselektronik(z.B.Fernseher,Smartphones)LebensmittelundGetränke(ausgenommenLieferungenvonRestaurants)Drogerie&Gesundheit17%17%16%16%15%15%14%TierbedarfHaushaltsgeräteTaschenundGepäck12%25Beschreibung:Etwa44ProzentderschweizerBefragtenantworteninunsererUmfragezumThema"HäufigsteOnlinekäufenachProduktkategorie"mit"Bekleidung".DieBefragunghabenwirimJahr2023onlineunter1.887Konsument:innendurchgeführt.MehrHinweis(e):Schweiz;JanuarbisDezember2023;1887Befragte;18bis64JahreQuelle(n):ConsumerInsightsMarktanteileimBekleidungs-undSchuhmarktinderSchweiznachKaufkanalvon2013bis2022Marktanteiledesstationären&Online-BekleidungshandelinderSchweizbis2022OnlineStationär100%90%80%70%60%71%70%71,9%80,4%82,5%84,4%86,2%88%90,2%91,5%50%40%30%20%10%0%29%30%28,1%202219,6%201917,5%201815,6%201713,8%201612%9,8%20148,5%201320152020202126Beschreibung:ImJahr2022wurdeninÖsterreichlautderGesamtmarktschätzungdesFashionmarktesrund28ProzentderUmsätzeimOnline-Handelerzielt.ImJahr2013lagderAnteilnochbeirund8,5Prozent.

MehrHinweis(e):Schweiz;2013bis2022Quelle(n):GfKOnline-MarktanteilamGesamtmarktBekleidungundSchuheinderSchweizvon2020bis2023Online-AnteilamGesamtmarktBekleidungundSchuheinderSchweizbis202335%30%29%30%25%20%15%10%5%28%28%0%202020212022202327/statistik/daten/studie/609849/umfrage/anteil-des-online-handels-am-gesamtumsatz-mit-bekleidung-in-der-schweizSchätzungenderGfKzufolgewurdenimJahr2023rund28ProzentderUmsätzeimGesamtmarktfürBekleidungundSchuheinderSchweizimInterneterwirtschaftet.DamitistderOnline-AnteilindiesemSegmentimVergleichzumVorjahrkonstantgeblieben.MehrHinweis(e):Schweiz;JanuarundFebruar2024(für2023)Quelle(n):DieSchweizerischePost;GfK;Handelsverband.swissOnline-AnteilamUmsatzdesGesamtmarktesfürSportartikelinderSchweizvon2020bis2023Online-UmsatzanteilamSportartikel-GesamtmarktinderSchweizbis202330%27%27%26%26%25%20%15%10%5%0%202020212022202328Beschreibung:ImJahr2023lagderOnline-AnteilamUmsatzdesSportartikel-GesamtmarktesinderSchweizbei27Prozent.ZumVergleich:diegrößtenOnline-MarktanteileimNonFood-BereichhabendieSegmenteHeimelektronik,ModeundSpielwaren.

MehrHinweis(e):Schweiz;JanuarundFebruar2024(für2023)Quelle(n):DieSchweizerischePost;GfK(Switzerland);Handelsverband.swissOnline-AnteilamDetailhandelsumsatzinderSchweiznachProduktkategorieimJahr2023Online-AnteilamUmsatzeinzelnerNonfood-SegmenteinderSchweiz202360%53%50%40%29%28%30%20%10%0%27%17%HeimelektronikSpielwarenFashion&SchuheProduktkategorieSportHome&Living29Beschreibung:DengrößtenOnline-AnteilhatteinderSchweizimJahr2023dasSegmentHeimelektronik.MehralsdieHälftedesUmsatzeswurdeindiesemBereichdurchOnline-Shoppingerzielt.AberauchModeundSpielwarenwurdengerneonlinebestellt.Insgesamtje29bzw.28ProzentdesUmsatzeswurdendurchbeideKategorienerwirtschaftet.MehrHinweis(e):Schweiz;JanuarundFebruar2024(Für2023)Quelle(n):DieSchweizerischePost;GfK;Handelsverband.swissKAPITEL

05Händler-undMarken-RankingsGrößteUnternehmenimDetailhandelmitBekleidunginderSchweiznachUmsatzimJahr2021(inMillionenCHF)GrößteUnternehmenimDetailhandelmitBekleidunginderSchweiznachUmsatz2021UmsatzinMillionenCHF150

200

250050100300350400450440500H&MHennes&MauritzAGC&AModeAG385PKZBurger-Kehl&Co.AGChicoréeModeAG171153BrunschwigHoldingSAModeBayardHoldingAG1308631Beschreibung:ImJahr2021warH&MHennes&MauritzmiteinemUmsatzvon440MillionenSchweizerFrankendasgrößteUnternehmenimBekleidungsdetailhandelinderSchweiz.AufdenPlätzen2und3folgtenC&AModeundPKZBurger-Kehl.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):Dun&BradstreetSchweiz;HandelszeitungAnzahlderVerkaufsstellenausgewählterBekleidungsfilialisteninderSchweizimJahr2022StandortevonBekleidungseinzelhändlernSchweizimJahr20222001761801601401201008094838072604040272520520ChicoreeC&AH&MBlackoutBaycardPKZWEMetroboutiqueCosWeekday32Beschreibung:ImJahr2022gabesinderSchweiz176FilialenderSchweizerModehausketteChicorée.AnzweiterStellefolgtC&Amit94Filialen.MehrHinweis(e):Schweiz;2022Quelle(n):GfKSwitzerlandRankingderDamenmodehändlerinderSchweizmitdembestenServiceimJahr2023DamenmodehändlerinderSchweizmitdembestenService202380%75,2%74,9%74,6%73%72,9%72,3%71,7%70%60%50%40%30%20%10%0%VeroModaCecilBonitaChicoréeHallhuberStreetOneZebra33Beschreibung:ImJahr2023warderDamenmodehändlermitdembestenServiceinderSchweizVeroModamiteinemServiceerlebnis-Wertvon75,2Prozent.

MehrHinweis(e):Schweiz;2023;rund200Kunden*;ab14Jahre;Repräsentativ;Top7;*BefragtwurdenaktuelleundehemaligeKunden,obsiedenServicedesUnternehmensalssehrguterlebthaben.DargestelltsinddieTop5Damenmodehändler.

MehrQuelle(n):ServiceValueRankingderSchuhhändlerinderSchweizmitdembestenServiceimJahr2023SchuhhändlerinderSchweizmitdembestenService2023Serviceerlebnis-Wert*30%

40%0%10%20%50%60%70%80%75,6%WalderDosenbachTschümperlinTiefenbacherOchsnerShoesVögeleShoesGeox74,6%74,2%74,1%73,8%72,9%72%34Beschreibung:DieStatistikzeigteinRankingderSchuhhändlerinderSchweizmitdembestenServiceimJahr2023.AufPlatz2desService-RankingsinderSchweizimJahr2023kamdasSchuhmode-GeschäftDosenbachmiteinemServiceerlebnis-Wertvon75,6Prozent.BranchengewinneristdasUnternehmenWalder.MehrHinweis(e):Schweiz;2023;rund200Kunden*;ab14Jahre;Repräsentativ;Top7;*BefragtwurdenaktuelleundehemaligeKunden,obsiedenServicedesUnternehmensalssehrguterlebthaben.DargestelltsinddieTop7Schuhhändler.

MehrQuelle(n):ServiceValueRankingderSportmodehändlerinderSchweizmitdembestenServiceimJahr2023SportmodehändlerinderSchweizmitdembestenService202390%79,5%77,9%80%70%60%50%40%30%20%10%0%74,6%74,2%73,3%72,1%OchsnerSportStöckliSportXXDecathlonSport-TiedjeIntersport35Beschreibung:DieStatistikzeigteinRankingderSportmodehändlerinderSchweizmitdembestenServiceimJahr2023.AufPlatz1desService-RankingsinderSchweizimJahr2023kamderSportartikel-EinzelhändlerOchsnerSportmiteinemServiceerlebnis-Wertvon79,5Prozent.MehrHinweis(e):Schweiz;2023;rund200Kunden*;