2020H1中国云游戏行业发展研究报告

2020H1中国云游戏行业发展研究报告摘要:

云游戏作为5G商业应用的排头兵，在国家大力推进新基建的趋势背景下，落地进程不断加速，发展前景越发明朗。2020年以来，国内各路玩家纷纷加大对云游戏的布局，相关产品密集发布，云游戏市场景气度持续高涨。预计2023年，用户规模将达6.58亿人，有望冲击千亿市场规模。\t"/c400/_blank"艾媒咨询|2020H1中国云游戏行业发展研究报告本报告研究涉及企业/品牌/案例：西山居，动视云，海马云，华为云。

受疫情影响，互联网+文化消费呈逆势上升，助推了云游戏社会认知度的跃升。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，在对云游戏有所了解的受访网民中，有70.7%的人拥有体验经历，而且超七成的人在初次体验之后会选择再次游玩，但当前云游戏用户游玩频率、时长仍处于起步阶段，付费转化率、付费金额、付费意愿水平较低，受疫情影响，互联网+文化消费呈逆势上升，助推了云游戏社会认知度的跃升。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，在对云游戏有所了解的受访网民中，有70.7%的人拥有体验经历，而且超七成的人在初次体验之后会选择再次游玩，但当前云游戏用户游玩频率、时长仍处于起步阶段，付费转化率、付费金额、付费意愿水平较低，并且43.7%的受访用户希望延长游戏免费体验时长。艾媒咨询分析师认为，虽然新冠疫情加速了大众对云概念的认知，但当前云游戏仍处在发展起步阶段，如何在内容及体验感方面进行改善，提升用户粘性和付费转化率将成为关注重点。Affectedbytheepidemic,Internetplusculturalconsumptionhasbeenontherise,boostingthesocialawarenessofcloudgames.AccordingtothedataofiiMediaresearch,70.7%oftheInternetusersinterviewedwhohavesomeknowledgeofcloudgameshaveexperience,andmorethan70%ofthemwillchoosetoplayagainafterthefirstexperience.However,thefrequencyanddurationofcloudgameusersarestillintheinitialstagecurrently,andthepaymentconversionrate,paymentamountandwillingnesslevelarelow,and43.7%oftheInternetusersinterviewedhopetoextendthefreeexperiencetimeofthegame.iiMediaconsultinganalystsbelievethatalthoughthenewcrownepidemicacceleratedthepublic'sunderstandingofcloudconcept,cloudgamesarestillintheinitialstageofdevelopment.Howtoimprovethecontentandexperience,improveuserstickinessandpayconversionratewillbecomethefocusofattention.（“2020H1ChinaCloudGameIndustryDevelopmentResearchReport"fullversionhas46pages,pleaseclickthedownloadbuttonatthebottomofthearticletodownloadthereport）

核心观点：中国云游戏行业发展环境向好，市场规模高速增长确定性增强2020年以来，中国云游戏行业的政策、技术、社会、市场环境持续向好，为云游戏行业的高速增长增加了确定性。预计2023年，中国云游戏用户规模将达6.58亿人，市场规模有望达986.4亿元。中国云游戏市场教育进程提速，用户重复体验意愿较高68.2%的受访网民知道云游戏，其中2020年之后了解云游戏的人占34.8%；对云游戏有所了解的受访网民中，有70.7%的人拥有体验经历，其中超七成人在初次体验云游戏后会选择再次体验。云游戏用户付费转化率仍处在起步阶段，43.7%受访用户希望延长游戏免费体验时长近八成云游戏用户有付费行为，累计付费金额超过200元的用户仅占5.0%；超四成受访用户认为延长游戏免费体验时长是目前云游戏最需改善的问题。以下为报告节选内容：中国云游戏运行原理及平台架构分类介绍云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压就可以了。经济环境：疫情刺激线上文娱消费，提振云游戏发展信心2020年第一季度，因疫情防控需要，全国范围内取消聚集性文化活动，导致文化相关产业营收整体骤减，但“互联网+文化”消费却呈现逆势上行。数据显示，2020Q1中国规模以上文化及相关产业营业收入为16889亿元，较上年同期明显下降，而一些具备互联网因素的文化新业态营业收入增速却达到了15.6%，反差明显。艾媒咨询分析师认为，“互联网+文化”消费的逆势增长反映出居民文化消费的刚需特征，疫情期间居民线上生活娱乐习惯的深化，有利于云游戏这类新业态文化产业快速发展。政策环境：大力推进5G落地，云游戏网络环境改善在即中国云游戏产业链图谱行业热点动态：各路巨头加速布局，云游戏产品密集发布艾媒咨询分析师认为，云游戏作为5G首个商业应用场景，受益于中国5G取得的实质性进展，前景日益明朗。2020年以来，通信运营商、云服务商、游戏公司、直播平台等巨头加速入局云游戏领域，不少巨头采取强强联合的方式共同推进云游戏业务，相关产品密集发布，云游戏行业迈入快速发展期。行业热点动态：存量游戏加速云化，云游戏内容供给增加云游戏市场关注度攀升，2023年用户规模将达6.58亿人iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2019年云游戏用户规模约为1.33亿人，预计2023年用户规模将达6.58亿人。艾媒咨询分析师认为，2020年加速变革创新，挖掘增长新机是多数行业的共同主题。云游戏作为游戏产业未来强劲增长点，其关注程度和景气度持续攀升，产业多方的加速布局为用户规模的持续高速增长夯实了基础。云游戏商业化前景广阔，2023年有望冲击千亿元市场规模iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2019年中国云游戏市场规模约为22.4亿元。艾媒咨询分析师认为，在新基建带动下，云游戏的规模化及商业化前景愈发明朗，行业整体发展进程快步推进，预计2023年云游戏市场规模将冲击千亿元大关。超四成受访者有游戏消费行为，为云游戏奠定良好基础iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，受访网民对游戏的偏好程度存在差异，结合游戏付费及游玩频率来看，其中重度玩家占9.1%，中度玩家占30.4%，轻度玩家占39.9%。艾媒咨询分析师认为，随着网民消费能力的提升以及游戏玩家对体验需求的升级，越来越多网民愿意为游戏付费。云游戏本质上能降低精品游戏的门槛，网民游戏付费习惯的养成为云游戏的成熟化、规模化、商业化奠定了良好的用户教育基础。云游戏市场教育进程提速，有体验经历的知悉者占多数iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，68.2%的受访网民知道云游戏，其中2020年之后了解云游戏的人占34.8%；在对云游戏有所了解的受访网民中，有70.7%的人拥有体验经历。艾媒咨询分析师认为，新冠疫情加速了大众对云概念的认知，云游戏的市场教育进程也因此加快。云游戏平台的搭建以及已有网络游戏的云化为更多游戏用户体验云游戏提供了便利，但如何留存和转化体验者仍是相关方需要努力解决的难题。云游戏游玩便捷性和设备友好性较受用户认可iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，在重复体验游玩云游戏的受访者中，39.9%的人表示云游戏不需要下载、不占用内存是其后续游玩的主要驱动因素，39.2%的人表示云游戏对硬件要求低且可以玩大型游戏是主要驱动力。艾媒咨询分析师认为，云游戏能明显改善传统游戏模式面临的诸多痛点，对游戏用户较具吸引力，随着技术的成熟，云游戏的使用体验也将进一步升级，云游戏的用户粘性将明显提升。云游戏用户付费转化率仍处在起步阶段iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，近八成云游戏用户有付费行为，累计付费金额低于50元的受访用户占46.1%，累计付费金额超过200元的用户仅占5.0%。艾媒咨询分析师认为，目前云游戏产业还处于前期探索阶段，虽然用户已产生付费行为，但整体付费水平仍然较低，未来厂商仍需要在内容及体验方面持续努力，以提升用户粘性和付费转化率。57.3%的云游戏受访用户更青睐订阅制付费模式iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，在目前较主流的两种付费方式中，按周/月/年收费的订阅制更受到云游戏用户的欢迎，占比达57.3%；偏好按小时收费的单买时长制的受访用户占42.7%。43.7%云游戏受访用户希望延长游戏免费体验时长iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，超四成云游戏受访用户认为延长游戏免费体验时长是目前云游戏最需改善的问题，这也是轻度玩家和中度玩家最关注的问题，而重度玩家则认为云游戏平台应增加游戏数量。艾媒咨询分析师认为，不同类型的游戏用户对目前云游戏的需求点不同，云游戏商应抓住不同顾客的痛点有针对地进行运营和推广，以便其更好地开拓市场。西山居：坚持研运一体策略，游戏产品货币转化力强西山居：自研云游戏落地测试，内容+技术多维优化用户体验艾媒咨询分析师认为，西山居游戏研发经验丰富，《剑网3》云游戏解决方案的落地测试有助于核心客户在不同设备上体验高品质游戏，有效降低了用户的学习成本和硬件门槛，公司产品力得到提升。作为研运一体化的游戏厂商，西山居的发展潜力巨大，虽然其云技术方案已实现突破，并从多个维度提升用户体验，但整体来看，用户体验的优化和提升还有改善空间。未来在内容与技术的双重加持下，西山居的话语权和议价能力有望大幅提升。动视云——定位主机云游戏领域，转型移动端发展提速动视云——平台商业化初具先发优势，游戏内容仍是短板艾媒咨询分析师认为，动视云在云游戏领域布局较早，在技术、资源、用户以及商业化运营方面已经具备一定先发优势。长期来看，中国主机云游戏市场潜力巨大，但中短期内优质主机游戏内容仍有赖进口，内容审核风险和内容版权成本较高，给公司的发展带来不小压力。海马云——专注移动云游戏领域，提供多元场景解决方案华为云——云游戏综合服务商，核心竞争壁垒持续强化2020中国云游戏行业发展趋势分析新基建加速5G铺设落地，助推云游戏商业化发展艾媒咨询分析师认为，各地政府密集部署新基建政策，将加速5G网络基础设施以及数据中心的铺设和建立，这将利好云游戏商业化发展。一方面，云游戏产业长期存在的画面延时、画面不清晰、画面抖动等技术难点都将得到解决；另一方面，5G网络的普及将有效降低云游戏带宽资源成本。综上，云游戏商业化进程在新基建的带动下将取得实质性突破。产业链上下游企业融合发展，推动云游戏行业标准加速出台今年以来，游戏研发商、云计算服务商、通信运营商、内容分发平台、终端硬件产商纷纷加速布局，不少厂商之间采取了强强联合的方式，共同推进云游戏业务。艾媒咨询分析师认为，云游戏产业仍处在发展起步阶段，行业并未形成较为统一的产品技术标准，不利于行业长期有序发展。随着厂商之间加强合作，行业标准建立的重要性和必要性将愈发凸显，在各方努力下，相关标准有望加速出台。高品质游戏内容稀缺，存量游戏云化仍是内容建设主流云游戏的规模化发展有赖于大量高品质的游戏内容，但当前国内游戏同质化较为严重，游戏内容创新力不足，高品质游戏内容多为外部进口。随着云游戏行业景气度持续攀升，越来越多游戏厂商将加速云游戏内容的研发供给。由于高品质游戏研发难度大、周期长，因此更多厂商及云游戏平台会采取存量游戏云化