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文档简介
年度中国品牌价值500强报告2024年5月目录行业优秀品牌点评 7行业分析 区域分析 BrandFinance2024年中国500强榜单 品牌聚光灯 国家电网 48中信银行 中国移动 542024年全球软实力指数榜单 获取您的品牌价值报告BrandFinance品牌价值报(BV为您提供品牌估值的详细过程,包括使用的假设、数据的来源和完整的计算过程。每份报告都包含专家针对贵公司品牌的建议,以帮助您通过品牌增值来推动企业绩效。报告也能帮助您更好地理解您的品牌与竞争对手相比的优劣势所在。
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今年4月,中国的用户已经看到了该品牌的独立购物应用——抖音商城的推出,抖音也正在扩展其对应的海外应用功能,以确保品牌竞争力。今年,该品牌也测试了一款新的专攻图片和文字共享的应用程序,同时也在探索其他功能应用的开发,例如主攻文本内容以及30分钟长视频的发布平台。在BrandFinance发布的《2024年全球品牌500强》报告中,微信荣获“全球最强品牌”称号,其品牌强度指数(BSI)得分高达943分(满分100分,这得益于包括熟悉度、考虑度和推荐度在内的关键品牌强度指标均获得了满分。随着旅游业涌入全球最大的无现金社会,微信将其无现金移动支付功能扩展到了游客群体。现在,中国游客可以将国际Visa信用卡或借记卡关联至微信账户,实现访问线上和线下商户以及网约车、送货和交通网络等服务。除了将服务范围扩大到新的受众之外,该品牌还扩大了服务范围。该品牌于今年1月推出了“听一听”功能,此举被视为微信自2020年初推出微信视频号以来最重要的功能发布。这一新功能旨在增强微信的音频娱乐产品,包括音乐、播客、广播和有声读物。行业优秀品牌点评行业优秀品牌点评BrandFinance中国5002024/chinaBrandFinance中国5002024/chinaPAGE102024年中国品牌价值25强品牌 ©BrandFinancePlc.20241 2 3 4 52 1 2 1 0xxgLg+5%678910
$71.8bn
$71.1bn
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$60.4bng2 0 2 2 1gFtH-17%11121314152$36.1bn1$31.1bn0$30.0bn2$28.5bn2$28.5bn
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$17.8bnt D2024年中国最强品牌前十名 ©BrandFinancePlc.20241 2 3 4 50 2 0 1 2 xCFF+3.4678910
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88.8
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88.6C o海底捞领跑中国餐饮业最强品牌,瑞幸咖啡品牌价值增幅最大中国餐饮业的市场价值预计到2029年将增长至9390亿美元,去年达到约6250亿美元。这一增长预估得到了多种因素的支持,包括线上食品配送平台的日益一体化、对国际和融合美食不断增长的兴趣,以及对包括负责任采购在内的可持续发展的关注的转变。由于消费者忠诚度和中央厨房的采用等因素,中国餐饮行业的份额主要由传统服务型餐厅占据。然而,随着咖啡文化、社交媒体和休闲需求的兴起,有限服务餐厅和咖啡馆/酒吧的细分市场也在缓慢增长。根据BrandFinanc《2024年最有价值餐饮品牌25强》报告,在全球最有价值的餐饮业品牌中,海底捞品牌实力最强,品牌强度评级为AA+,其次是瑞幸咖啡,排名第二。今年,海底捞的品牌价值下降2231亿美元,主要归因于生活成本增加和外出就餐趋势下降等宏观经济影响。尽管如此,海底捞在今年春节期间的全国业务量激增,凸显了其强大的品牌韧性。2月10日至17日期间,该品牌共服务了13002023年同期增长了35%。最繁忙的门店位于西安市,接待了超过65万人次,其他包括海口、三亚等城市的门店客流量也有所增加。这一趋势来源于境内旅游的激增以及境外多个国家签证政策的放宽,许多人选择在假期期间旅行。瑞幸咖啡品牌价值增长高达96%,达到15亿美元,成为餐饮行业品牌价值增长最快的品牌。这一增长通过品牌的显着扩张实现的。2023年,瑞幸咖啡在中国开设了1485家新店,并进军新加坡市场。今年3月,瑞幸咖啡宣布在云南省开始试运营其首个绿色咖啡鲜果加工厂。该工厂采用进口微水鲜果加工生产线,年加工咖啡鲜果能力高达5000吨。该工厂还在生咖啡豆水洗过程中采用环保处理技术,消除工业废水排放,并在干燥过程中采用空气源热泵,减少废气排放。这使得瑞幸咖啡能够实现标准化生产和完善其生咖啡豆加工流程。品牌价值变化2023-2024(%) ©BrandFinancePlc.2024132% 102% 96% 90% 72% 64% 62% 58% 54% 49%比亚迪在电动汽车兴趣日益增长的背景下捍卫了中国最有价值汽车品牌皇冠中国汽车业正在崛起,已经创造了历史上最高的汽车产量纪录,并在去年超过日本成为世界最大的汽车出口国。几家中国汽车公司在202312月的销售数据显示,对新能源汽车(NEV的兴趣正在增加。这类汽车中的一个类别——插电式混合动力汽车,在202311月占据了大约32%的市场份额,预计还将进一步增长,部分原因是技术不断进步。北京还设定了一个目标,即到2025年,中国新车销售的至少20NE,政府希望到2035NEV能成为汽车销售的主流。比亚迪(品牌价值增长20121亿美元保留了我们2024年全球500强榜单中唯一的中国汽车品牌的殊荣,并在2023年下半年取代特斯拉(品牌价值下降12583亿美元,成为该时期全球电动汽车销量最高的品牌。比亚迪扩张的关键部分是中国市场激烈的国内竞争,这导致了技术的巨大改进和产品质量的声誉变化。今年4月,比亚迪与另一家新能源行业领军企业晶澳科技展开合作,进军储能领域。两家公司计划在多个领域合作,包括研发、全球市场拓展以及储能产品创新。作为一个品牌,比亚迪专注于加强技术研发,不断推出具有竞争力的NEV0244月,比亚迪发布了三款新车——两款SUV和一款跑车,作为其去年夏天推出的方程豹品牌的一部分,以满足消费者日益个性化的需求。比亚迪的产品阵容的扩大是为了纳入可以让其制造商与其他全球汽车制造商竞争的汽车。这也延伸到皮卡,比亚迪宣布计划今年推出该车型的电动版,与(品牌价值下降6209亿美元和特斯拉等公司展开竞争。中国十大可持续发展感知价值品牌 ©BrandFinancePlc.20241 x 2 L 3 F 4
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$3.6bnE:1.03S:1.06G:1.03USDxx=可持续发展感知价值 x.x=可持续发展感知得分/行业中位数抖音在中国品牌中拥有最高的可持续发展感知价值92亿美元BrandFinance利用其全球品牌资产(GBEM)调研来编制可持续发展感知指数。该研究确定了可持续性在推动跨行业品牌考虑因素中的作用,并提供了有关全球消费者认为哪些品牌最致力于可持续发展的见解。对于个别品牌,该指数显示了可持续发展感知在品牌价值中所占比例。这种可持续发展感知价值是品牌声誉可持续行为所带来的财务价值。从这里开randFinance的感知研究与CSRHub的ESG绩效数据一起分析,以确定品牌的“差距价值”。这是基于可持续发展感知与实际绩效之间的差异而存在的风险价值或可获得价值。2024年可持续发展感知指数发现,在排名中的中国抖音的可持续发展感知价值最高,达到92亿美元。认识到其可持续发展努力的重要性,抖音继续寻找通过与非营利组织和宣传活动合作来对其社区产生积极影响的方法。去年,抖音宣布推出2023ClimateAction活动,该活动在COP28联合国气候变化大会期间举行。该活动为用户提供了讨论和了解气候变化的重要方面以及提出可能解决方案的途径。它还与阿联酋自然-世界自然基金会合作发布了一部名为“自然日记”的视频系列,该系列包含教育性剧集,旨在让观众沉浸其中并提高气候素养和行动。在评估可持续发展感知和绩效之间的差距时,台积电在排名中的中国品牌中具有最高的正差距值,达到1.15亿美元。如上所述,正差距值意味着品牌的可持续发展绩效比认知更强:通过加强对其可持续发展努力的沟通,品牌可以增加价值,从而提高认知以充分反映品牌的实际可持续发展绩效。
台积电的差距价值表明,通过增强对其在可持续性方面影响和成就的沟通,它可以产生额外的1.15亿美元的潜在价值。更加明显地展现台积电对可持续发展的承诺,可以为其品牌价值带来好处。2023年,半导体品牌台积电宣布了2040年的绿色全球运营新目标,将其100%使用可再生能源的目标提前了十年。在实现这一目标的过程中,这家芯片制造商寻求到2030可再生能源的使用比例从早先的4060台积电深知其作为全球半导体供应商的活力和对许多经济体的影响力,因此将绿色制造作为其可持续管理的基础。2024年十大可持续发展感知价值差距(中国品牌) ©BrandFinancePlc.2024$115m $114m $86m $82m $77m $65m $43m $33m $29m $26m行业分析BrandFinance中国5002024/chinaBrandFinance中国5002024/chinaPAGE17行业分析银行2024年上榜的中国银行品牌总品牌价值显著增长,达到了4504亿美元,较往年增长了2凸显了中国银行业品牌在面对挑战时展现出的超乎一般的韧性和复苏态势。尽管中国经济环境持续面临挑战,特别是房地产市场的下滑,但中国银行业品牌依然凭借其雄厚的货币储备以及中央政府的持续支持,保持着强大的危机应对能力。此外,净利息收入的增加(主要源于利率上升,以及中产阶级和富裕阶层消费群体的扩大所带动的资产和财富管理增长,为银行业的复苏注入了强劲动力。中国工商银行中国建设银行中国农业银行和中国银行BrandFinance全球银行品牌价值排名榜单中表现卓越,远超全球同行。其中,中国工商银行连续八年蝉联榜首,品牌价值高达718中信银行维持强劲表现,上升至全球银行品牌第19招商银行和国泰世华银行也呈现出显著的增长态势,后者更是因品牌价值增长90%而跃升了113近年来,中国银行业品牌在创新和数字化方面进行了大力投资,这些努力显著提升了客户体验。BrandFinance的最新市场调研充分证明了这一点,银行业品牌整体获得了更高的消费者感知评分。这一改进主要归功于银行业能够更有效地与精通数字化的客户群体进行互动,进而提高了整体服务质量和运营效率。
在绿色金融领域,中国农业银行被视为行业的领跑者,主要归因于其运营理念与可持续性以及对绿色产业的坚定支持高度一致。同时该行还积极加大对农业金融的投入,全力支持农村振兴,确保与农业相关的部门获得重要的财务支持。这种对绿色产业和农业领域的深度参与,不仅体现了中国农业银行的社会责任感,也为其品牌建设注入了强大的动力。BrandFinance的研究人员指出,中国农业银行在品牌建设方面取得了显著成就。该行不仅赢得了全球银行品牌排名中的多项荣誉,还针对不同人(特别是年轻人策划并实施了有影响力的营销活动。该行充分利用合作伙伴关系和现代营销策略来增强其品牌影响力,如与热门知识产权特许经营合作的联合品牌倡议,以及精心策划的主题广告活动,这些活动不仅与消费者产生了强烈的共鸣,还显著增强了农业银行的品牌影响力。展望未来,中国银行业品牌可能会持续加强对改革、技术创新和金融包容性的关注,致力于提升数字产品的用户体验,加强风险管理能力,并继续为中国具有战略重要性的经济部门提供积极支持。通过持续的创新和改革,中国银行业品牌有望在全球金融市场中保持领先地位,为中国的经济发展注入新的活力。行业分析行业分析BrandFinance中国5002024/chinaBrandFinance中国5002024/chinaPAGE18烈酒BrandFinance的市场调研揭示了在当前市场趋势下中国白酒品牌正遭遇多重品牌挑战。其中,无酒精和低酒精市场的崛起、即饮饮料的流行,以及消费者对高端优质烈酒的日益关注当前成为显著趋势。近年来,尽管无酒精和低酒精饮料的市场份额持续增长并且已经超过全球市场份额的6%,但传统白酒的吸引力仍旧不减,支持着白酒消费的复苏。同时,即饮饮料行业也经历了显著地增长,这主要归因于消费者对便利性和创新饮酒体验的需求不断增长。值得注意的是,烈酒为基础的即饮饮料市场占据了该类别高达45%的份额,这得益于如杰克丹尼和可口可乐罐装鸡尾酒等相关产品的流行。然而,中国白酒品牌在这些新兴市场中的曝光率仍然相对较弱,更多地局限于传统的产品线和市场。
疫情期间,消费者对高端优质烈酒的关注度显著提升,并更倾向于在减少饮酒量的同时选择更高品质的酒,这一趋势在年轻群体显得尤为突出。这一趋势对于全球顶级烈酒品牌来说是一把双刃剑,因为部分品牌销量因此大幅下滑。中国白酒品牌需要更加敏锐地捕捉以及应对当前消费者的偏好变化,在保持传统产品供应的同时,也要推出高端产品,以占领这一利润丰厚的市场。尽管新兴产品的崛起带来了挑战,但中国白酒品牌仍在本地市场占据主导地位。然而该行业也面临着生产量自2016年以来持续下滑和股价波动等挑战。尤其是茅台等品牌的价格上涨,引发了市场的复杂反应,凸显了这一品类中定价权的复杂动态。总的来说,烈酒品牌急需增强对新一代消费者的吸引力。例如,茅台与瑞幸咖啡的合作,推出“酱香拿铁”和与蒙牛合作的茅台冰淇淋等创新营销策略和产品多元化的概念,对于吸引年轻市场至关重要。这些举措反映了将传统白酒融入现代生活方式的战略性转变,对于白酒品牌可持续增长具有关键作用。BrandFinance的品牌全球指数深刻揭示了当前中国白酒品牌所面临的挑战与机遇。如五粮液这样的中国白酒品牌,尽管其品牌强度指数高达91,在熟悉度、考虑度、声誉度与推荐度方面的调研得分取得了满分;但由于主要消费场合需求持续疲软,且在淡季主动调整渠道结构的因素,导致营业额增长预期放缓,品牌价值依然出现了15%的下滑。随着消费者偏好的变化和购物习惯的演进,传统白酒品牌需要更加积极地适应这些变化以维持其市场地位。特别是在中国经济增速放缓的大背景下,消费者的选择变得更加多样化和个性化,对于白酒品牌而言,如何有效地利用在线平台,与消费者建立更加紧密的联系,成为了白酒品牌重点关注的领域。加强线上影响力成为了中国烈酒品牌当前的重要任务。
这不仅意味着在各大社交媒体和电商平台上建立并维护品牌形象,还需要通过数据分析等手段深入了解消费者的需求和偏好,以便提供更加精准的产品和服务。同时,通过线上营销和推广活动,吸引年轻消费者的关注,并培养他们的品牌忠诚度,也是品牌发展的关键所在。中国烈酒品牌需要在保持传统优势的同时,积极拥抱现代化趋势,加强线上影响力,以应对日益激烈的市场竞争。陈忆登中国区总裁,BrandFinance中国保险中国在2024年已成功跃升为世界第二大保险市场,并在人寿保险、非寿险、健康保险和再保险等多个领域均取得了显著的进展。这一成就的取得与中国日益加剧的老龄化趋势密切相关,因为其增加了消费群体对健康和长期护理保险的需求。为了应对这一人口变化,中国政府提出的“健康中国2030”倡议进一步提升了保险行业在国内的重要地位。中国保险公司也积极调整经营战略,逐步采取以客户为中心的经营模式,旨在增强竞争力、提升品牌形象,并确保可持续的业绩增长。中国平安在今年的中国品牌价值500强榜单中脱颖而出,以444亿美元的品牌价值成为中国最有价值的中国保险品牌,同时在整体中国品牌价值500强榜单中也位列第八。尽管品牌价值较去年下降1%,但中国平安的品牌强度指数(BSI)却上升至81的高分。这一成绩主要得益于其业务运营效率的提升以及后疫情时代旅游业复苏所带来的增长机遇。当然中国平安专注于为老年人口提供高质量综合服务的客户中心战略,也为其增长注入了新的动力。
另一方面,中国太平洋保险在今年的中国品牌价值500强榜单中的保险品牌当中位列第三,品牌价值达153亿美元,较去年增长1%,同时品牌强度也提升至80/100的高位。这一增长主要归功于中国太平洋保险的创新和以客户为中心的经营战略。通过提供多样化的产品供应,中国太平洋保险成功满足了不同客户群体的需求,从而推动了业绩的持续增长。这种战略不仅增强了品牌的影响力,也为公司的未来发展奠定了坚实基础。紧随中国太平洋保险之后的是中国人民保险,其品牌价值增长了13%,达到133亿美元。过去一年里中国人保集团在人寿、财产和健康保险领域均实现了强劲增长,这主要得益于保费的增加以及盈利能力的提升。此外,值得一提的是阳光保险,该集团在2024年首次跻身榜单,品牌价值达到19亿美元。过去一年中,阳光保险凭借中国经济复苏和保险需求增加的机遇,实现了强劲的收入增长。该集团还积极推行以客户为中心的“新阳光战略”,并在技术研发、人工智能的引入、数字客户群拓展以及持续产品创新方面取得了显著成就。工程建筑在今年的中国品牌价值500强榜单中,中国工程建筑品牌在品牌价值和强度上均呈现出强劲的增长态势。尽管城市化进程有所放缓,导致基础设施发展普遍减缓,但今年仍有23家中国工程建筑品牌跻身榜单,较去年增加了四家。中国工程建筑品牌表现的提升主要得益于品牌强度指数的提高,反映了它们在国内市场上成功维持了高水平的信任、认知和熟悉度。中国工程建筑品牌的品牌价值与国家发展目标和公共福利紧密相连。这些品牌被视为中国经济的支柱,通过实施大规模基础设施项目,显著地促进了国家的社会经济发展。这些品牌的实力不仅体现在其财务表现上,还体现在它们为推动社会和环境目标发展所扮演的重要角色上。一个显著的例子是中国建材,其品牌价值增长了2%,达到91亿美元,在中国500强榜单中上升了四位,排名第43位。
该品牌的品牌强度指数得分也从72.2提高到77.9,评级从AA提升至A+,在熟悉度、员工、环境实践、治理和声誉等多个方面的评分表现均有提升。中国建材集团在BrandFinance今年新引入的“我敬佩的品牌”和“为社会做积极贡献”等调研指标中表现优秀,这也进一步巩固了中国建材集团在顾客心中致力于社会福利的企业形象。中国建材的进步还体现在其获得的国家质量工程奖以及被评为中国ESG卓越实践30强等多个荣誉上。这些荣誉彰显了公司在项目中对质量和可持续性的坚定承诺。此外2023年中国建材集团与华为的战略合作,涵盖了研究、创新和可持续发展等多个领域,不仅提升了中国建材的能力,还通过与国际知名品牌的合作提升了其全球声誉。中国工程建筑品牌在提高商业表现的同时兼计社会环境目标方面的努力,它们展现出的经济变化适应能力,以及对创新和可持续发展的持续关注,在国内外市场上增强了其品牌竞争力,这些因素共同体现了一个将盈利与社会责任紧密结合的增长模式。石油燃气中国石油燃气行业的领衔品牌——中国石油在今年的中国品牌价值500强榜单中品牌价值下降了4%,降至285亿美元。这意味着中国排名第二的石油品牌中国石化(品牌价值增长5%,至285亿美元)和中国石油之间的差距在缩小。今年全球石油和天然气市场逐渐适应了因俄罗斯制裁导致的油价动荡,国际油价也因此与去年相比有所下降。国际油价的回调也导致中国许多顶级石油燃气品牌的营业收入减少。尽管油价相较最高价有所下滑,但仍保持在疫情前的水平以上。中国石油的品牌价值下降主要源于两方面的因素:营收降低和品牌强度下降。营收减少主要归因于其大部分石油和天然气产品销售价格的降低以至于精炼、化工及新材料等数个关键部门在2023年的收入较去年同期也出现了下滑。品牌强度的下降进一步加剧了品牌价值的下跌。品牌强度的下降主要体现在中国石油在收入增长预测、溢价能力以及网站和应用程序等多项关键指标上的得分出现下跌。
另一方面由于市场对中国石化精炼石油产品的需求增加和其营业额的激增,中国石化实现了营销和分销部门同比增长10%的业绩。此外,该品牌的原油产量也较去年增长了7.6%,这反映了国内需求的强劲复苏和因为海外出口带来的更高的利润率而导致的燃料出口的增长。中国石化也是中国石油和天然气品牌中品牌强度最高的,其品牌强度指数得分上升了1.85点,达到79.1,品牌评级维持在AA+。其他石油品牌如中国海油(品牌价值增长2%,至55亿美元昆仑能源(品牌价值增长3919亿美元台塑石化(品牌价值增长813元和中国海田服务(品牌价值增长%,至9元也实现了品牌价值增长,这突显了它们在波荡市场中的强劲韧性。其中昆仑能源的品牌价值增长尤为显著,达到39%,主要得益于其强劲的收入增长,天然气价格的上涨和新项目的增加是其收入增长的关键因素。该品牌的品牌强度指数飙升了20.1点,达到72.2分,主要归功于其品牌投入和品牌资产的提升。食品在2024年的中国品牌价值50013品品牌跻身榜单,与2023年上榜数量持平。尽管在宏观经济普遍萎靡的背景下,食品品牌的总品牌价值略有下降,但食品品牌的品牌强度却有显著提升。品牌强度的提升主要得益于中国消费群体对高品质和营养丰富的乳制品的高需求。伊利在品牌价值下滑了6.4%的情况下,依然稳居中国食品行业品牌价值第一的地位,品牌价值高达116亿美元,其品牌价值远超中国品牌价值500名中第二大食品品牌蒙牛两倍之多(蒙牛品牌价值下降了%,至54亿美元。伊利的品牌强度指数得分也提高到了,品牌强度评级为AAA伊利通过产品创新和质量提升在不断加强其在中国的知名度、考虑度、推荐度和声誉度指标的得分。
这一战略取得了显著效果,使伊利赢得了各种知名奖项。最值得一提的是,在著名的全球质量评估平台MondeSelectionAwards上,伊利的旗舰产品荣获了五个奖项。此外伊利还通过一系列体育合作赞助进一步提高了其海内外的品牌知名度和声誉,023年伊利与国际篮联FIBA达成合作,成为其最新的全球合作伙伴。同年伊利也成为2023年卡塔尔亚洲杯足球赛的官方全球合作伙伴。这些合作不仅为伊利提供了一个宣传其品牌的平台,也重申了其推动健康和体育产业融合的承诺。除此之外,伊利在绿色生产制造和可持续性方面的杰出贡献也赢得了广泛的认可。2023年伊利发布了其第17份可持续性发展报告,不仅荣获了中国企业社会责任专家委员会的“五星”评级,还得到了联合国的认可。这一成就充分展现了伊利在可持续发展领域的坚定承诺和卓越实践。物流中国物流行业在2023年取得了显著进步,该行业头部品牌的品牌价值持续稳健增长。作为行业领跑者之一的京东物流的品牌强度和价值增长尤为显著,主要得益于其收入增长和盈利的提升。根据BrandFinance的最新调研,京东物流今年在上榜的物流品牌中取得了最高的品牌强度指数得分,高达852,比去年增长了近8点。京东物流的品牌价值已增长到35亿美元,使其在全球物流品牌价值排名中上升了四位,位列第16名。这一增长主要归功于由于拓展外部业务而带来的营收的提升,这一举措不仅为京东物流带来了更为多元化的收入来源,还极大地增强了其在物流行业内的品牌影响力和声誉。京东物流在整合供应链服务方面表现极为出色,尤其是在为重点客户开发和大规模部署相关的供应链服务方面,这一特色显著增强了其供应链产品为客户提供的价值。2022年收购德邦股份也战略性地补充了京东物流在零担和整车运输方面的能力,对其整体市场地位的增强起到了巨大帮助。
京东物流在一系列调研指标如熟悉度、考虑度、推荐度和声誉度上均取得了不错的得分。这些指标得分无疑突显了该品牌在构建强大品牌形象方面的专业性,使其能够有效地与现有和潜在客户产生良好的互动。同时京东物流专注于打造基于场景的服务体验以及参与国家健康和农业发展计划,这些举措都进一步增强了其品牌声誉,并与其自身的社会和经济目标相契合。京东物流在可持续性发展和企业社会责任方面的努力也备受瞩目。其在绿色发展上投入了大量资源,例如启动供应链碳管理平台以及部署氢能重型卡车,这些措施使得京东物流在可持续物流实践方面处于行业领先地位。同时京东物流被纳入彭博性别平等指数,以及作为ES环境、社会和治理先锋企业被得到认可,都充分展现了其在重要社会和环境问题上的积极态度和承诺。这些努力和成就无疑进一步巩固了京东物流的品牌强度和吸引力,使其在市场上更具竞争力。服饰尽管宏观经济环境对当前中国服饰行业的增长带来了挑战,但今年中国500强品牌价值排名中的数个服饰品牌仍然在品牌强度方面实现了显著提升。波司登作为其中之一,其品牌价值增长了13%,达到21亿美元,并在最新的中国品牌价值500强排名中跃升了30位。波司登的品牌强度指数得分提升至85,并获得了AAA评级。BrandFinance最新的市场调研显示中国消费者对波司登普遍持有非常积极的看法,这主要归功于该品牌在客户服务方面的优秀表现。消费者普遍认为波司登的产品质量极高,且价格实惠,这些优点
进一步强化了其品牌形象,并促进了消费者忠诚度的提升。此外波司登在熟悉度、考虑度和推荐度等指标方面也表现出色,位居服装行业前列。特别值得一提的是,高达94%熟悉该品牌的消费者表示会考虑购买其产品,这一高考虑度得分凸显了波司登在消费者心中的重要地位。波司登在羽绒服市场更是赢得了极高的声誉,得分为9/10,成为中国羽绒服类别的领先品牌。这一成就并非偶然,波司登凭借有效的市场战略,在“广告回忆”指标上获得了满分的成绩,同时在“口碑”指标上也取得了8/10的高分。医药2024年中国医药品牌的品牌价值总体呈现下降趋势,这可归因于多个因素。后疫情时代消费者对药品的态度有所减弱,加上中国经济的增速放缓也对医药行业的长期增长产生了影响。此外,中国医药市场各大药企竞争激烈,尤其是在生物制药领域,该领域正在经历快速增长。尽管中国医药品牌品牌价值整体呈下降趋势,但今年榜单上仍有一些医药品牌表现出色。
其中之一就是广州医药,其品牌价值增长了11%,达到25亿美元。广州医药当前正在进行200多个研究项目,并已将其产品线扩展至全国乃至欧洲。与去年相比,广州医药的主要业务板块——中医药的销售额实现了快速增长。此外广州医药集团还通过推出不同的茶的口味来丰富并扩宽其产品系列。广州医药还通过扩大多种销售渠道来充分抓住电子商务趋势下的新机会,巩固其在当前市场上的主导地位。化学化工在今年的中国500强品牌价值榜单中,化工行业平均品牌强度相较于去年呈现出减弱的趋势,该行业的品牌价值普遍面临下降的挑战。其中荣盛石化在行业内呈现出截然相反的态势,该公司的品牌价值增长了19%,达到31亿美元,并在排名中上升了21位,成为中国本年度品牌价值最高的化工品牌。这一显著增长充分证明了公司战略举措的成功和强大的管理实践。荣盛石化战略中的一个关键点是深化与全球巨头沙特阿美的合作。去年荣盛引入沙特阿美作为战略投资者,沙特阿美也因此收购了荣盛约10%的股份。这一合作关系通过荣盛收购沙特阿美朱拜尔炼油公司50%的股份而得到进一步巩固。
此举旨在拓宽荣盛的化工产业链,为公司提供可靠的原料、尖端技术及专业知识,进而提升其运营能力和全球竞争力。此外荣盛石化积极扩展其业务至新能源和新材料领域,与全球可持续性发展和创新的趋势保持同步。过去十年,公司的收入平均复合年增长率达到惊人的27.41%,凸显了其成功的商业模式和战略执行力。除了财务和战略成就外,荣盛石化在环境、社会和治理(ESG)实践方面也取得了显著进展。公司荣获了2023年中国上市公司ESG最佳实践案例和《中国证券报》ESG金牛奖等荣誉。这些奖项无一彰显了荣盛石化对可持续实践的承诺和在ESG管理方面的专业能力,这不仅提升了其品牌声誉,还增强了利益相关方对其的信任。科技在2024年中国品牌价值500强排名中,科技品牌总品牌价值高居第三,共有90家科技品牌上榜,总计贡献了2010亿美元,占榜单总品牌价值的10强有力的政策和投资下,该行业正努力提升半导体生产、人工智能、5G技术以及符合中国碳中和目标的绿色技术。尽管面临复杂的监管环境和紧张的地缘政治局势(尤其是与美国的关系等挑战,科技行业仍展现出进一步发展的潜力。华为,作为中国品牌价值500强榜单中最有价值的科技品牌,其品牌价值下滑了3%,降至311亿美元。这一下滑主要归因于华为在2022年所表现出的较弱财务业绩,美国制裁影响,新冠疫情后续防空措施以及商品价格上涨等。尽管面临这些挑战,华
为的品牌强度仍略有提升,增加了约0.65点,达到806AAA-品牌评级。20238月华为推出了首款搭载国产芯片组的5G智能手机,这被视为华为在经历多年美国制裁后重返高端智能手机市场的重要标志,也表明华为和中国科技产业在自给自足方面取得了新的突破。展望2024年,华为将优先扩展其设备业务,并加大对智能手机部门的投资以推动业务增长。随着智能手机业务的复苏和华为不断创新的新科技,预计华为的品牌价值将在不久的将来有所反弹。与此同时,中国第二大科技品牌、同时也是品牌实力最强的半导体品牌台积电,拥有AAA-的品牌强度评级。其品牌价值与华为呈相反趋势,增长了16%达到251亿美元。台积电在电子行业中占举足轻重的地位,为苹果、英伟达高通博通和联发科等主要芯片开发商供货。随着生成式AI计算的兴起,全球电子行业正经历快速增长,对AI相关芯片的需求也随之激增。分析师预计,人工智能和高性能计算趋势将成为台积电未来增长的最重要催化剂,取代曾主导半导体需求的移动通信和智能手机芯片。尽管华为在中国市场的复兴可能对苹果手机市场份额构成一定程度的威胁,但这并不妨碍台积电作为苹果手机移动处理器芯片的独家供应商地位。此外台积电还受益于安卓智能手机制造商的芯片补货需求提升,并预计将从2024年增加的英特尔芯片外包订单中获益。总体来看台积电的前景非常乐观,这主要得益于其在半导体市场的重要战略定位以及全球对AI及高性能计算芯片的持续高需求。另一方面,大疆作为全球最大的无人机制造商,在中国品牌价值500强榜单中脱颖而出,成为增长最快的科技品牌。
其品牌价值相较去年增长了48%,达到8亿美元。BrandFinance的调研显示,大疆在品牌强度指数结构中多个关键指标上均获得了出色的评级,其客户服务、考虑度和声誉得分均非常高。据DroneIndustryInsights的报告,全球无人机市场预计将从2022年的306亿美元增长到2030年的558亿美元。大疆凭借其多样化的无人机产品阵容、多功能性、稳定性和易用性而广受赞誉,使其能够充分把握这些市场机遇。大疆还显著扩大了无人机在农业、建筑和基础设施、电影制作和媒体以及公共安全和紧急响应等多个行业的应用。得益于大疆对创新的坚定承诺以及持续推动无人机技术革新的努力,大疆有望继续保持其在无人机技术领域的领先地位。随着与5G连接、高级机器学习和增强传感技术等新兴技术的整合,大疆在推动无人机技术革命向前发展中的作用将更加显著。零售中国零售行业在过去一年经历了显著的变革,行业内多个领跑者逐步增强了对数字化转型、产品创新和可持续实践的关注。尽管行业整体品牌价值有所下降,但淘宝依然稳坐中国最有价值零售品牌的宝座,品牌价值达到201亿美元,品牌强度指数得分也略有上升。淘宝品牌强度的增强可以归因于其在熟悉度、考虑度和声誉得分方面的显著提升,这些进步源于更加有效的品牌营销战略。例如,近年来淘宝推出的“仅退款”政策,有效增强了消费者的信任并提升了整体购物体验。
此外淘宝还积极加强内容电商的影响力,开发创新的新营销方法,并推动品牌间的合作,进一步提升了其品牌影响力和声誉。与此同时,京东作为中国零售行业的佼佼者,其品牌价值虽然下降了6%,至178亿美元,但其品牌强度指数得分依然高达80分。京东在熟悉度、考虑度和声誉方面的得分有所提升,充分证明了其创新营销和品牌推广活动的成功。京东已经实施了一系列创新举措,如加强智能营销能力,并为京东魔方推出2024年新产品策略“三百计划”,旨在通过最大化产品创新来提升店内销售。京东还积极参与合作伙伴活动,例如成为2024年中央电视台春节联欢晚会的互动合作平台,该举措进一步提升了其品牌知名度和影响力。区域分析BrandFinance中国5002024/chinaBrandFinance中国5002024/chinaPAGE32区域分析大湾区大湾区(GBA)在2024年中国500强品牌价值总额中贡献了215%。这个活跃的区域拥有118牌,使其成为全球四大湾区中的领导者。包括广州、深圳、香港和澳门在内的九个城市和两个行政区,展示了多元化产业的共同繁荣。媒体行业成为该地区品牌价值的突出贡献者,占地区总品牌价值的22.7%。国际知名品牌如微信在此领域领先,微信在全球顶尖中国品牌中稳居最强品牌。在保险行业,平安保险引领潮流,对地区总品牌价值的贡献达到16.9%,超过科技行业成为第二大贡献者。
以华为为首的科技行业仍是主要力量,对GBA品牌价值贡献了152%。紧随其后的是房地产和银行业,分别贡献了126106GBA内,广东省是主要的经济体,有69个品牌进入中国500强,占该地区总品牌价值的79.5%。香港则有41个品牌进入前500名,对地区品牌价值贡献了18.7%。作为中国创新和技术进步的重要中心,大湾区继续吸引着关注和投资。202311月,广东省启动了一个名为“数字湾区”的三年愿景计划,旨在将GBA定位为全球数字化的先锋。这一共同努力突显了该地区致力于促进创新并巩固其作为全球品牌价值和技术能力领导者地位的承诺。区域分析区域分析BrandFinance中国5002024/chinaBrandFinance中国5002024/chinaPAGE33京津冀地区京津冀地区,北京、天津和河北的独特融合体,是中国经济和政治影响力的支柱。这一紧密相连的城市群是国家首都所在地,是一个经济活动繁忙的中心,这在其巨大的品牌价值和行业多样性中表现得淋漓尽致。该地区的集体品牌价值为8953元,是中国500强排名中的重要部分,占前500国顶尖品牌总品牌价值的47%,因此成为BrandFinance中国500地区分析中最有价值的地区。京津冀地区在塑造中国北方经济轨迹中发挥了关键作用,得益于其强大的自然资源基础和先进的制造业及服务业。其经济实力不仅限于国内,还延伸到全球,推动各个行业的重大发展。在金融领域,京津冀地区占中国500强品牌价值总额的35%,是该领域的领先地区。像工商银行和中国建设银行这样的品牌不仅是地方支柱,也是全球参与者,展示了该地区金融服务的实力。工程行业紧随其后,反映了该地区广泛的基础设施发展及其在
支持中国城市化和工业增长中的作用。媒体和公用事业部门也显著贡献于该地区的品牌形象,凸显了其经济景观的多样性和活力。京津冀地区也是创新和发展战略协调的典范,其持续的经济扩张和战略举措证明了这一点。在过去的十年里,其GDP激增至10.4万亿元,展示了显著的财务进步。京津冀地区处于协调工业发展的前沿。最近的京津冀产业链供应链大会就是一个例证,提出了一项全面的区域工业合作战略。这一举措旨在推动集成电路、生物医药和新能源汽车等关键领域的重大进展,这些领域对于维持长期经济增长和技术领导至关重要。此外,成立京津冀协同发展联合办公室突显了该地区对一体化区域治理的战略方法。这一点,加上北京艺术中心和北京大运河博物馆等重大文化和基础设施项目的开幕,标志着该地区文化和发展协同的里程碑。台湾台湾岛位于中国东南沿海,由台湾海峡与大陆分隔。在2024年中国500强品牌价值排名中,共有66个台湾品牌贡献了中国总品牌价值的6%。值得注意的是,虽然来自台湾地区的品牌数量比去年减少,但贡献的百分比更高,这显示了该地区品牌的重要性。其中27个品牌属于科技领域,贡献了该地区总品牌价值的超过一半(52%),凸显其作为地区最主导行业的地位以及台湾对创新和技术的支持。在科技行业之后,银行业贡献了12%,保险业贡献了11%。台积电是台湾地区最有价值的品牌,在2024年全球半导体20强排名中位居全球第二最有价值和第三最强的品牌。
台积电继续显示出与全球半导体需求上升相一致的有希望的增长。其增长归因于收入的提高,从而提高了运营的效率和可扩展性,以应对持续的全球需求。这强化了台积电在全球代工市场超过60%的市场主导地位,突显了台湾地区在半导体创新中的重要角色。国泰人寿保险是台湾地区第二大品牌,位居该地区保险业之首。在2024年全球保险100强排名中,国泰人寿保险成为世界第二强的行业品牌。这一上升部分归因于其“保护优先,老年友好”的策略,以应对台湾日益老龄化的人口。紧随其后,富邦金融是该地区第三大品牌。长江三角洲地区长江三角洲地区位于中国东部,包括浙江、上海、江苏和安徽四个主要城市。作为中国最发达和最活跃的经济区之一,长江三角洲在国家经济增长和全球化中扮演着关键角色,与其他地区相比,国际化程度明显更高。在2024年中国500115个品牌来自长江三角洲地区,贡献了中国总品牌价值的14%。作为中国的经济中心之一,银行业已成为长江三角洲地区在品牌价值贡献方面最突出的行业。18行品牌占该地区品牌价值的22交通银行上海浦东发展银行和江苏银行领衔。总体来说,中国银
行业已提升创新和数字化,改善了客户体验,并根据BrandFinance的数据,提高了感知分数。现在,在银行业之后,六个零售品牌贡献了该地区总品牌价值的21%,而上一年为28%。来自浙江省的淘宝和天猫在该地区分别是第一和第二大最有价值的品牌。然而,值得注意的是,该地区的零售品牌正在经历品牌价值的下滑,可能是由于宏观经济因素导致消费者支出减少,包括在线消费。科技和保险行业紧随银行和零售业之后,分别为长江三角洲地区的总品牌价值贡献了87海康威视是该地区最有价值的科技品牌,中国太平洋保(CPIC领导保险行业。长江经济带长江经济带是一个充满活力的地区,具有历史、文化和经济力量,形成了中国社会经济景观中的关键轴心。这一带覆盖了11个省市,包括上海、江苏和浙江等重要城市中心,地理位置优越,能够充分利用长江提供的地理和经济优势。该地区成功利用其作为中国“黄金水道”的地位,催化了区域发展,促进了从繁忙的东部沿海到欠发达的中西部内陆的经济平衡扩散。长江经济带的经济活力不仅是区域现象,也是全国现象,因为它对中国的国家品牌价值有着重大贡献。根据BrandFinance的研究,该地区的品牌价值(BV达到了令人印象深刻的3834亿美元,占中国前500强品牌总BV的近20这不仅展示了该地区的经济实力,还展示了其品牌在各个行业中积累的重大权益。长江经济带的品牌景观多样化,其中白酒行业在品牌价值上领先,紧随其后的是银行和零售业。这些行业的突出表现突显了成熟的商业环境和发达的消费市场。
例如,该地区的白酒品牌占该地区总BV的四分之一,在国内市场占主导地位,并在全球市场上逐渐开辟了细分市场,凸显了该地区在高价值行业中日益扩大的影响力。尽管科技行业相对较小,但代表了长江经济带的创新前沿。该地区对技术进步的承诺从其对科技品牌的增加投资中可见一斑,这对其整体经济框架贡献显著。这一焦点与中国更广泛的战略目标——培养创新和技术自立——保持一致。长江经济带的经济蓝图,得益于长江的战略发展,已成为塑造平衡的区域发展模式的工具。这一模式战略性地利用河流的潜力,整合东部、中部和西部地区的经济能力,从而增强区域间的互联互通和经济均衡。由此带来的经济增长强劲,023年长江经济带的GDP增长了5%,几乎贡献了全国一半的经济发展,显示了其在中国整体经济健康中的核心作用。此外,长江经济带对可持续和绿色发展倡议的坚定承诺使其成为中国生态保护和技术创新的领导者。通过实施绿色发展指标并强调高质量、可持续增长,该地区展示了一种成熟的经济方法,优先考虑长期的环境和经济健康而不是短期利益。BrandFinance中国5002024/chinaBrandFinance中国5002024/chinaPAGE37BrandFinance2024年中国500强榜单(百万美元)中国500强1-50排名排名品牌省/自治区/直辖市/别行政区产业品牌价值变化率%2024品牌强度评级2023品牌强度评级122 抖音北京媒体文化$84,199+28.2%$65,696AAA-AAA-211 中国工商银行北京银行$71,828+3.3%$69,545AAA+AAA342 国家电网北京公用事业$71,145+20.9%$58,846AAAAAA431 中国建设银行北京银行$65,604+4.7%$62,681AAAAAA550 中国农业银行北京银行$60,398+4.7%$57,691AAAAAA-682 中国银行北京银行$50,469+6.6%$47,336AAAAAA770 茅台贵州烈酒$50,095+0.7%$49,743AAA+AAA+892 中国平安广东保险$44,369-0.7%$44,698AAA-AA+9112 中国移动北京通讯$44,238+2.0%$43,382AAAAAA-1061 微信广东媒体文化$41,794-16.8%$50,247AAA+AAA+11122 腾讯广东媒体文化$36,055-5.3%$38,059AAAAAA-12101 华为广东科技$31,097-29.8%$44,292AAA-AAA-13130 中国建筑北京工程建筑$29,962-6.1%$31,897AAA-AA+14162 中国石油北京石油燃气$28,500-3.9%$29,647AA-AA15182 中国石化北京石油燃气$28,480+4.9%$27,145AA+AA+16192 招商银行广东银行$26,644+8.6%$24,536AAA-AA+17151 五粮液四川烈酒$25,895-14.5%$30,290AAA+AAA+18202 台积电台湾科技$25,052+16.2%$21,564AAA-AA+19141 淘宝浙江零售$20,147-34.0%$30,539AA+AA+20302 宁德时代福建科技$19,036+29.4%$14,706AA+AA-21171 天猫浙江零售$18,633-32.1%$27,429AAAA22272 中国邮政储蓄银行北京银行$18,276+7.3%$17,039AAA-AAA-23242 交通银行上海银行$18,255-3.7%$18,947AAA-AAA-24252 中国人寿北京保险$18,008+0.7%$17,885AAAAAA-25231 京东北京零售$17,824-6.0%$18,960AAA-AA+26211 中国中铁北京工程建筑$17,587-11.1%$19,776AAAAA+27221 中国铁建北京工程建筑$17,416-8.5%$19,024AAAAA+28280 中国太平洋保险上海保险$15,339+1.2%$15,164AAA-AA+29261 中国电信北京通讯$14,211-20.1%$17,780AA+AAA-30322 中信银行北京银行$13,325+5.6%$12,621AA+AA+31342 中国人民保险北京保险$13,275+12.9%$11,759AAA-AAA-32291 友邦保险香港保险$13,227-12.1%$15,046AA+AAA-33382 网易广东媒体文化$12,945+20.4%$10,754AA+AA34402 比亚迪广东汽车$12,087+19.9%$10,081AAA-AA35331 伊利内蒙古食品$11,606-6.4%$12,405AAAAAA-36452 中国能源建设集团北京工程建筑$11,065+21.5%$9,107AAA-AA37361 兴业银行福建银行$10,717-3.6%$11,115AAA+38311 万科广东房地产$10,462-20.9%$13,222AA+AA+39442 保诚集团香港保险$10,281+8.0%$9,519AA+AA+40351 中国电建北京工程建筑$10,250-8.5%$11,202AA+AA41371 浦发银行上海银行$9,876-10.8%$11,074AAA-AA+42391 美的广东科技$9,075-11.6%$10,265AAAA-43472 中国建材北京工程建筑$9,053+1.6%$8,913AA+AA44431 中国光大银行北京银行$8,566-13.7%$9,931AAAA45411 美团北京零售$8,526-15.0%$10,036AA+AA46892 农夫山泉浙江非酒精饮品$8,306+101.9%$4,113AAAAAA47582 泸州老窖四川烈酒$8,239+6.4%$7,744AAA-AAA-48421 阿里巴巴浙江零售$7,911-21.1%$10,024AA-AA-49602 中国民生银行北京银行$7,669+1.9%$7,523AA+AA50491 拼多多上海零售$7,667-8.5%$8,381AA-A+BrandFinance2024年中国500BrandFinance2024年中国500强榜单(百万美元)中国500强51-100BrandFinance中国5002024/china38BrandFinance中国5002024/china38排名排名品牌省/自治区/直辖市/别行政区产业品牌价值变化率%2024品牌强度评级2023品牌强度评级51572 中国交建北京工程建筑$7,585-3.5%$7,860AAA-AA52552 华润置地广东房地产$7,293-8.0%$7,930AA+AA53501 杏花村汾酒山西烈酒$7,237-13.6%$8,374AAAA+54592 海尔山东科技$6,567-15.0%$7,729AAAA55531 保利发展控股广东房地产$6,401-21.7%$8,170AAAA56632 洋河江苏烈酒$6,346-7.3%$6,848AAAA57612 小米北京科技$6,259-15.7%$7,422AAA-AA58541 格力广东科技$5,930-25.9%$8,006AA+AAA-59511 顺丰速运广东物流$5,873-28.7%$8,241AAA-AA+60521 中冶集团北京工程建筑$5,789-29.3%$8,193AA+AA61461 碧桂园广东房地产$5,728-35.8%$8,920AA+AA62662 中国中车北京工程建筑$5,641-13.7%$6,539AA+AA63672 联想北京科技$5,589-12.7%$6,400AAAA-64752 中国海油北京石油燃气$5,524+2.0%$5,415AAAA-65682 中国邮政北京物流$5,485-13.3%$6,326AAAA-66702 蒙牛内蒙古食品$5,417-11.1%$6,095AAAAAA-67561 中国海外发展香港房地产$5,219-34.2%$7,927AA-A+68641 海康威视浙江科技$4,980-27.0%$6,822AAAA69712 周大福香港服饰$4,956-17.1%$5,975AAAA70802 江苏银行江苏银行$4,932+5.9%$4,656AA-AA-71832 国泰人寿台湾保险$4,899+9.1%$4,489AAAAAA-72621 绿地上海房地产$4,871-30.4%$6,997AAAA73792 华夏银行北京银行$4,853+3.6%$4,686AAAA74740 富邦金控台湾保险$4,810-12.3%$5,484AA+AA+75772 中华电信台湾通讯$4,712-11.4%$5,317AAA-AAA76481 龙湖集团北京房地产$4,666-44.6%$8,423AAAA+77651 百度北京媒体文化$4,625-30.5%$6,656AA+AAA-78912 古井贡酒安徽烈酒$4,443+10.5%$4,019AAAA79812 京东方北京科技$4,379-5.1%$4,617AA-AA-801102 携程上海旅游休闲$4,378+31.0%$3,341AA+AA81992 四川路桥集团四川工程建筑$4,301+17.2%$3,670AA+AA-821042 雪花啤酒北京啤酒$4,291+22.4%$3,505AAAAAA83691 海天广东食品$4,253-31.8%$6,235AAAAAA84902 新华保险北京保险$4,244+5.5%$4,023AAAA-85850 广发银行广东银行$4,192-2.9%$4,318AAA+86821 江铜集团江西矿业及金属$4,128-8.7%$4,522AA-AA-87861 中国联通北京通讯$4,124-4.2%$4,306AA+AA+88871 招商蛇口广东房地产$3,985-4.0%$4,152AA-AA-89932 安踏福建服饰$3,804-2.7%$3,911AAAAAA-901262 日月光半导体台湾科技$3,762+35.6%$2,773AA-A-911072 统一台湾食品$3,709+7.6%$3,448AAA-AA+92841 国电电力北京公用事业$3,705-15.4%$4,378AAA-AAA-93781 中信证券广东银行$3,657-26.6%$4,985AA-AA-941122 台湾大哥大台湾通讯$3,625+8.8%$3,334AAAA95950 国药集团北京医药$3,554-5.7%$3,771AA-AA961062 京东物流北京物流$3,533+1.0%$3,496AAAAA+97-3Vivo广东科技$3,525--AA--98761 哈弗河北汽车$3,509-34.3%$5,343AAAA+99981 今日头条北京媒体文化$3,477-5.3%$3,671AA+AA1001000 海螺水泥安徽工程建筑$3,474-5.1%$3,661AAAA-BrandFinance2024年中国500BrandFinance2024年中国500强榜单(百万美元)中国500强101-150BrandFinance中国5002024/chinaBrandFinance中国5002024/china39排名排名品牌省/自治区/直辖市/别行政区产业牌 值 2024品牌强度评级2023品牌强度评级1011022 港铁香港物流 102961 联发科技台湾科技 1031082 北京银行北京银行 1041092 隆基绿能陕西公用事业 1051152 百雀羚上海美妆、日用品 1061031 阳光电源安徽公用事业 107971 华能国际北京公用事业 108881 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