债券发行承销合同范本

债券发行承销合同范本债券发行承销合同第一条总则1.1本合同由____（以下简称“发行人”）和____（以下简称“承销商”）签订，并于____年____月____日生效。1.2发行人同意发行总额为____元的债券（以下简称“债券”），并委托承销商独家承销。1.3本合同的目的是规范发行人和承销商在债券发行过程中的权利、义务和责任，确保债券发行的顺利进行。第二条债券的基本情况2.1债券的种类：____2.2债券的面值：____元2.3债券的期限：____年2.4债券的利率：____%2.5债券的发行价格：____元2.6债券的发行方式：公开募集2.7债券的发行对象：境内外合格投资者第三条承销商的义务3.1承销商应按照发行人的要求，制定债券发行的具体方案，并提交给发行人审批。3.2承销商应负责组织债券的发行工作，包括发行文件的准备、发行价格的确定、投资者的沟通等。3.3承销商应确保债券的发行过程符合相关法律法规的要求，并承担因违反法律法规而产生的责任。3.4承销商应协助发行人完成债券发行的相关手续，包括登记、托管、兑付等。3.5承销商应按照约定时间向发行人支付债券发行收入。第四条发行人的义务4.1发行人应按照约定向承销商支付债券发行收入。4.2发行人应对承销商提供的发行文件的真实性、准确性和完整性负责。4.3发行人应按照约定时间向承销商提供债券发行所需的全部文件和资料。4.4发行人应确保债券的发行符合相关法律法规的要求，并承担因违反法律法规而产生的责任。4.5发行人应按照约定向承销商支付与债券发行相关的其他费用。第五条费用和收入5.1承销商应按照约定时间向发行人支付债券发行收入。5.2承销商应按照约定向发行人支付与债券发行相关的其他费用。5.3发行人应按照约定时间向承销商支付与债券发行相关的其他费用。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2本合同的违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同的任何修改和补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。第九条合同的解除和终止9.1在合同有效期内，任何一方均有权提前解除或终止本合同，但应提前____天通知对方。9.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理与债券发行相关的后续事项。第十条信息保密10.1双方在签订和履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。10.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日止。第十一条法律适用和争议解决11.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用____国法律。11.2对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。11.3若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的签字本合同一式两份，双方各执一份。双方签字（或盖章）后，本合同立即生效。发行人（盖章）：承销商（盖章）：签订第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条定义与宗旨1.1本合同由____（以下简称“甲方”）、____（以下简称“乙方”）及____（以下简称“丙方”）签订，并于____年____月____日生效。1.2甲方同意发行总额为____元的债券（以下简称“债券”），并委托乙方独家承销。丙方作为担保方，为甲方提供担保。1.3本合同的目的是规范甲方、乙方和丙方在债券发行过程中的权利、义务和责任，确保债券发行的顺利进行，并保障甲方的权益。第二条债券的基本情况2.1债券的种类：____2.2债券的面值：____元2.3债券的期限：____年2.4债券的利率：____%2.5债券的发行价格：____元2.6债券的发行方式：公开募集2.7债券的发行对象：境内外合格投资者第三条乙方的义务3.1乙方应按照甲方的要求，制定债券发行的具体方案，并提交给甲方审批。3.2乙方应负责组织债券的发行工作，包括发行文件的准备、发行价格的确定、投资者的沟通等。3.3乙方应确保债券的发行过程符合相关法律法规的要求，并承担因违反法律法规而产生的责任。3.4乙方应协助甲方完成债券发行的相关手续，包括登记、托管、兑付等。3.5乙方应按照约定时间向甲方支付债券发行收入。第四条丙方的义务4.1丙方作为担保方，应对甲方的债务承担连带责任。4.2丙方应确保其提供的担保符合相关法律法规的要求，并承担因违反法律法规而产生的责任。4.3丙方应在甲方无法履行债务时，按照约定履行担保责任。4.4丙方应按照约定时间向甲方支付与债券发行相关的其他费用。第五条甲方的权利5.1甲方对债券的发行具有决定权，包括发行规模、发行价格、发行期限等。5.2甲方有权对乙方的发行工作进行监督和检查，确保乙方的发行工作符合甲方的要求。5.3甲方在债券发行过程中，有权获取实时数据和信息，并对数据和信息进行审核。5.4甲方在债券发行结束后，有权对乙方的发行工作进行评估，并要求乙方提供相关的报告和文件。5.5甲方在乙方违约时，有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。第六条乙方的违约及限制条款6.1乙方违反本合同的约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担因违约而产生的损失赔偿责任。6.3乙方在债券发行过程中，如有欺诈、虚假陈述等行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.4乙方在债券发行结束后，如有未履行报告和文件义务等行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第七条丙方的违约及限制条款7.1丙方违反本合同的约定，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金。7.2丙方违反本合同的约定，甲方有权要求丙方承担因违约而产生的损失赔偿责任。7.3丙方在担保过程中，如有欺诈、虚假陈述等行为，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金。7.4丙方在担保过程中，如有未履行报告和文件义务等行为，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金。第八条费用和收入8.1乙方应按照约定时间向甲方支付债券发行收入。8.2丙方应按照约定时间向甲方支付与债券发行相关的其他费用。第九条信息保密9.1甲方、乙方和丙方在签订和履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。第十条法律适用和争议解决10.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用____国法律。10.2对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。10.3若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的签字本合同一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。三方签字（或盖章）后，本合同立即生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：第十二条第三方介入的意义和目的第三方主体丙方的介入，旨在为甲方提供担保，增加债券发行的信用保障，降低投资者的风险顾虑，从而有利于债券的成功发行。丙方的担保义务强化了甲方的权益保护，确保在乙方违约或不可抗力情况下，甲方的利益得到保障和补偿。第十三条甲方为主导的目的和意义甲方作为债券的发行主体，主导本合同的签订和履行，确保甲方