【工商银行S分行私人银行业务发展宏观环境及行业竞争环境探析综述5800字】

工商银行S分行私人银行业务发展宏观环境及行业竞争环境分析综述目录TOC\o"1-2"\h\u30474工商银行S分行私人银行业务发展宏观环境及行业竞争环境分析综述 1149851外部环境分析 1250131.1宏观环境分析 1154651.2行业竞争环境分析 41外部环境分析1.1宏观环境分析（1）政治环境近年来国内的金融市场环境相对稳定，各项规章制度也在日益完善，为私人银行业务的发展提供了根本保障。2018年4月，银保监会、证监会、外管局、央行联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，该文件进一步规范了市场秩序，从源头上防范各种违规行为，降低了金融风险，并且对金融行业的产品、人员都提出更高的要求。文件的发布使整个金融市场更加规范，市场化程度也进一步加深。这种大的政治环境给了国内财富管理市场全新的发展机会，也将面临前所未有的挑战，而私人银行行业更是如此。影响私人银行行业发展的外部因素有很多，首先是外汇管制制度，我国对于外汇的限制十分严格，明确规定个人账户每年结算的外汇金额不得超过5万美元，这一规定很大程度上限制了私人银行的发展，同时也阻碍了国内私人银行的全球化。其次是分业经营制度，在该制度的管理下，私人银行无法直接购买证券、保险，所以现阶段私人银行的产品比较单一，服务组合也受到一定限制。最后，反洗钱法一定程度上也限制了私人银行的发展。2019年2月银保监会颁发新规，要求所有金融机构在进行业务之前，都必须恐怖融资风险评估与洗钱风险评估，这一规定固然是符合我国实际情况的，但也确实增加了私人银行的工作成本，尤其是高净值客户的大额资金变动流程会变得十分负责。总体来看，国内的政治环境相对稳定，为私人银行的发展提供了强有力的保障。而工商银行S分行需要抓住机遇，规范业务操作，优化产品结构，根据当前政策环境，调整自己产品特点，使其能够与环境特点相吻合，最大程度提升产品收益率。（2）经济环境数据显示，2019年我国全年国民生产总值大概为990865亿元人民币，同比增长6.1%。全国范围内的固定投资总额为551478亿元人民币，增长幅度为5.4%。从投资的增长幅度来看，中部地区增长幅度最高，为9.5%，西部地区则是5.6%，东部地区为1%，而东北地区的投资呈负增长，下降3.0%，出。工商银行S分行地处中西部，受到大环境影响，总体固定投资额也有明显增长。随着改革开放的深入，国内财富市场的规模也在逐渐扩大，数据显示，在2007年到2017年的十年间，国内私有财富数量增长幅度为200%，位列全球首位。以2018年底的数据为例，中国私人财富总数量为16.7万亿元人民币，折合28万亿美金，私人财富的整体规模位列世界第二。而国内高净值客户的数量、资产规模也在不断增加，2008年国内高净值客户的资产总额为168719亿美金，2017年则上涨到648948亿美金，占亚太地区总量的三成左右。工商银行S分行位于我国四川省境内，公开的数据显示，2019年度省内民营经济增长值为26252.6亿元人民币，涨幅为7.6%，而民营经济占四川省生产总值的56.3%，对生产总值的贡献率约为57%。省内全年固定资产投资涨幅为10.2%，这一系列数据都说明四川省当地社会发展良好，高净值人群增加，固定投资比例增长，同时这些因素也为私人银行的发展提供了便利。而S分行所在的S市则有着相对完善的金融生态，截至2019年末，S市共有67个各类金融机构，18个银行机构，8个证券公司，269个银行机构网点。（3）社会环境人群分布。公开的数据显示，中国2018年有197万人的可投资资产在千万元人民币以上，其可投资资产总额为61万亿元人民币，人均可投资资产额为3080万人民币。在这种大环境下，四川省的经济高速发展，成为全国内陆省份中国首个高净值人数超过50000人的。而在一些调查中，这些高净值群体也广泛看好中国投资市场的未来前景，有43%的人在未来两年内至少会保持现有投资规模，有50%的人在未来两年内会扩大自己的投资规模。对于银行而言，需要抓住这种社会环境带来的利好，大力发展私人银行业务，吸引高净值人士的关注。随着时间推移与社会发展，我国高净值群体也发生了一些改变。改革开放之初，高净值人群主要是通过政策利好取得成就的第一代企业家，后来这些企业家们将自己的财富传承下去，其继承者就成为了新的高净值群体。现阶段这一群体成为私人银行主要关注的重点潜在客户。二代企业家们普遍比较年轻，其中大部分人都有国外留学经验，对私人银行的了解比较深刻，接受程度也相对较高，对高风险、高回报的理财产品持开放态度，给私人银行业务发展带来了利好。在互联网时代，随着大数据、人工智能、数字化、云计算等技术的发展，也诞生了一批新的高净值人群，其中从事与生物业、制造业、环保业的居多，这些人抓住新兴行业的机遇，迅速实现个人财富积累，成为新的高净值人士，也是私人银行需要重点发展的潜在客户。此类高净值人士思想先进，个人知识水平高，对财富管理的要求也更高，短时间内急速增长的财富更需要长期、系统地管理，私人银行业务应该根据此类群体特点，提供更加多元化的个性服务。投资特点。S市目前高净值群体的投资主要包含以下几个方面：房地产、建筑业、教育行业等实体经济，还有基金、股票、保险、债券等风险投资。而房地产市场、金融领域、实体经济则占据了主要部分。S房地产行业发展迅速，近年来商品房成交量显著提高，交易面积与交易金额也有大幅度增长。S市是伟人故里，有着自身独特的文化底蕴，加上经济环境与自然环境的优势，招商引资了众多沿海优质企业，吸引大量外来人口投资与居住，迅速形成新的高净值群体。四川省不仅是内陆省份中第一个高净值人数超过5万人的城市，这些人士主要分布在四大行业中，分别是高新技术、房地产行业、高管、民营企业，其中民营企业分布人数超过总人数的60%。这一系列数据表明，S市高净值群体规模不断增加，分布范围也逐渐变广，为当地的私人银行业务发展提供了保障。工商银行S分行需要抓住这种机会，大力发展私人银行业务。（4）技术环境现阶段我国科技发展迅速，IT行业也逐渐壮大，电子信息、电子商务、互联网技术等行业发展势头迅猛，各种新的线上支付方式也在不停地进行改良，网上银行、电子银行、手机银行、微信支付等方式相互结合，给私人银行业务提供了全新的发展思路。私人银行的客户群体可以享受互联网时代的便利，在安全的前提下，随时随地高效管理自身资产，过程体验增强。另外在大数据时代背景下，金融机构能够快速、大量获得客户信息，高效分析客户需求，信息的不对等程度逐渐降低，市场竞争也日益公平化。各种互联网技术的运用能够帮助金融机构降低获客成本，规避操作风险，持续稳定增加自身盈利。对于客户而言，他们也能拥有更多的选择，挑选适合自己的私人银行品牌。2020年7月17日，工商银行在北京发布“第一个人金融银行战略”品牌体系，坚持“以客户为中心”，提升个人金融服务的品牌价值和客户体验。“第一个人金融银行战略”品牌包括“贴心工行、极智工行、无界工行、放心工行”四个方面，以“服务+、智慧+、场景+、安全+”为核心表达，让现代金融服务更好地走进客户生活。运用一流的数字化生活银行，研发并运营了智慧功能，率先使用语音认证、人脸识别、指纹识别等新技术。另外，工商银行也把自身金融服务与社交场景进行完美结合，推出了一系列线上营销策略，形成系统的互联网营销体系。例如，针对社保客户打造“工银e社保”，为参保个人提供缴费、查询、委托代扣等服务，以及“社保存”等专属金融服务。针对小微企业主提供小微贷款等专属产品，为商业街区经营户等商贸类客户提供“工银商户之家”收款服务等。中国工商银行充分运用种种新兴技术，制定了符合互联网时代的营销新战略，而工商银行S分行也需要紧跟这种技术环境，用新兴技术帮助自身优化产品结构，调整营销策略，帮助机构实现更多赋能。1.2行业竞争环境分析（1）现有竞争者的分析结合我国实际情况与S市当地市场环境，必须是具备一定条件的商业银行，才可以开展私人银行业务。地方银行和农村商业银行由于受到自身实力、资本、业务范围的限制，无法正常开展私人银行业务。目前S市有多家国内银行同时推出私人银行服务，除了工商银行外，还包括建设银行、中国银行、农业银行、成都银行、重庆银行等。S市目前的私人银行业务与产品都刚刚起步，与国外私人银行相比，各方面还存在明显差距，尤其是产品、人才、服务这三个方面。不过从客户情感角度出发，S市的大部分高净值群体对国有商业银行有深刻的认识与高度的认同感，相同条件下，客户还是更倾向于在国有商业银行办理相关业务。近几年，各大股份制银行在S市设置机构，时间较晚，市场份额较低，获得客户的渠道也有限，其私人银行业务的发展更加缓慢。综合上述原因，工商银行S分行的本地主要竞争对手主要建设银行与农业银行。纵观私人银行的总体情况，在服务的门槛、特色、范围等方面，中资私人银行各有特点，竞争日趋激烈。目前，银行私人银行的业务模式基本是以向客户销售产品为导向的，以规范客户经理的销售产品行为目标，没有体现以客户需求为导向的私人银行业务特征，没有借鉴国外私人银行的先进经验进行专门的业务模式规划和设计。对比国外私人银行的业务模式，表总结了S分行现行私人银行业务模式所存在的主要差距和问题：表4-1S银行私人银行业务模式与国外私人银行的主要差距对比表国外私人银行业务模式的关键要求S银行现有私人银行业务模式主要差距和问题前台业务模式1.以客户需求为导向2.具有准确的客户细分及定位3.清晰的“准客户——合格客户——客户”的获取过程“客户经理+专家支持”，多对一的职能分工模式和业务流程5.统一的客户管理，一致的客户体验1.主要是以销售产品为导向2.尚未建立客户细分制度3.今对获取客户的流程尚无明确定义仅仅是单一的客户经理业务模式，没有“客户经理+专家支持”的多对一客户服务模式和业务流程5.客户经理执行业务流程的差异较大6.没有以客户为中心的，标准的客户资产配置建议流程中台业务模式强大的市场研究、投资顾问及产品专家支持针对私人银行的市场营销管理1.对操作风险和合规风险的管理尚不明确2.今尚未建立专门、专业化的专家团队3.没有制定针对私人银行客户的市场营销管理制度后台业务模式专业的客户报告，账务和调整建议等系统的产品开发、包括绩效、研发制度1.没有设计客户账务、绩效的报告流程2.产品开发多头管理，开发、研发管理重复交叉（2）潜在竞争者的竞争能力表4-2各类金融机构一年期理财产品对比产品类型预期收益风险程度客户类型银行3%-5%低风险承受力较低信托8%-10%高投资收益要求较高证券4%-7%较高证券市场有研究保险4%-6%较高保险市场有研究基金4%-6%较高证券组合投资有研究来源：金融平台app私人银行的准入门槛随着社会发展不断调整，未来会有更多资本进入传统行业。各大信托、证券、基金机构也陆续加入私人银行行业，除了巩固自身产品外，这些金融机构也逐渐展开自己的私人银行业务，与传统商业银行形成竞争。与传统商业银行相比，这些金融机构的劣势是风险系数偏高，优势体现在产品收益率方面。工商银行内部数据显示，在同类型的一年期理财产品中，信托产品收益率是8%-10%，证券产品则是4%-7%，保险类产品的收益率是4%-6%，而银行类产品的收益率相对最低，只有3%-5%。具体情况见表5-2。截至2019年初，22家信托机构都推出了不同类型的产品，共计58种，其中一年期与两年期的产品最多，具体情况见表4-3。表4-3信托产品期限及收益率分布期限（月）本期数量上期数量本期预期收益（%）上期预期收益（%）6127.67.551214268.578.75131189.3151188.618678.888.982016.92429259.039.122519.527219.29.8来源：金融界信托表4-4工商银行私人银行理财产品期限及收益率分布期限（月）期限（日）数量预期收益（%）132-36212.7-3.9254-63163.65-4387-105193.8-056173-193123.9-159268-273103.95-0512357-36414-251854511来源：工商银行网上银行表4-4是现阶段工商银行S分行私人银行的理财产品详情。目前工商银行S分行私人银行共发行了83款产品，但预期收益率普遍低于同期限的信托产品，从收益的角度而言，工商银行私人银行的理财产品已经不具备竞争优势，必须及时做出调整，从战略上重视信托等竞争对手。（3）替代品的替代能力我国互联网技术发展迅速，在国际上已经处于领先水平，而随之而来的互联网金融模式也逐渐完善。互联网金融模式的特点是低门槛、高效率，客户体验感与操作感极强，近年来互联网金融发展速度极快，对传统银行机构形成了极大的冲击。很多年轻的高净值人士也更加青睐于互联网金融模式，可以不受时间与地点的限制，高效便捷购买自己需要的理财产品，并且根据自身喜好配置产品组合。以2018年7月的数据为例，阿里巴巴旗下的余额宝产品总资产规模超过1.8万亿元人民币，基于互联网行业的优势，该产品在客户获取、产品推广、信息处理、数据分析方面都拥有得天独厚的优势，并且进一步降低了金融服务的成本，有越来越多的客户选择该产品。互联网金融产品的劣势在于风险性偏高，除了传统金融产品的风险之外，互联网金融产品还具备信息安全风险，另外互联网金融模式受到政策环境的影响较高。（4）供应商的议价能力在各大国有商业银行中，工商银行