银行地方志(三十)：青海区域性银行全景图

正文目录区域透视——青海的五个方面 5区域全扫描，两维度看青海区域银行 7银行背景维度：仅1家银行资产规模超千亿 7银行经营维度：资产质量有待提升，盈利能力低于同业 8商业银行面面观——青海区域银行怎么看？ 10青海银行 青海区域银行债还有哪些投资机会？ 14风险提示 15图表目录图表1青海“十四五”规划内容 5图表2青海产业结构占比（单位：%） 5图表3青海常住人口数量及增速（单位：万人、%） 6图表4青海各地级市GDP及增速（单位：亿元，%） 6图表5青海上市企业梳理（单位：家、亿元） 6图表6青海各区域贷款余额及增速（单位：亿元、%） 7图表7青海各区域存款余额及增速（单位：亿元、%） 7图表8青海区域商业银行数量（单位：家） 7图表9青海区域银行成立时间（单位：家） 7图表10青海区域商业银行注册资本（单位：家） 8图表青海前四大银行资产规模（单位：亿元） 8图表12青海区域商业银行不良率（单位：%） 9图表13青海区域商业银行拨备覆盖率（单位：%） 9图表14青海区域银行资本充足率（单位：%） 9图表15青海区域商业银行净息差（单位：%） 9图表16青海区域商业银行贷款占总资产比重（单位：%） 10图表17青海区域商业银行存款占总负债比重（单位：%） 10图表18青海区域商业银行ROA（单位：%） 10图表19青海区域商业银行ROE（单位：%） 10图表20青海主要银行2023年基本指标（单位：%，亿元，家） 10图表21青海银行前十大股东持股比例（单位：%） 图表22青海银行对外投资企业及持股比例（单位：%） 图表23青海银行分支机构与网点布局（单位：家） 12图表24青海银行总资产及增速（单位：亿元，%） 12图表25青海银行资产结构（单位：%） 12图表26青海银行存款占负债比重（单位：%） 12图表27青海银行个人贷款结构（单位：%） 13图表28青海银行对公贷款结构（单位：%） 13图表29青海银行资本充足率（单位：%） 13图表30青海银行净息差（单位：%） 13图表31青海银行营业收入与净利润（单位：亿元） 13图表32青海银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 13图表33青海银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 14图表34青海区域银行存量债券：按发行人（单位：亿元） 14图表35青海区域银行存量债券：按债券类型（单位：亿元） 14图表36青海区域银行同业存单收益率（单位：%） 15区域透视——青海的五个方面1200多80072.23四川省接壤，是联结西藏、新疆与内地的纽带。（州3799.064.85%，分产业结构来看，2023年青海省第一、二、三产业占GDP10.2%、42.5%、47.4%。图表1青海“十四五”划内容 图表2青海产业结构占（单位：%）资料来源： 资料来源：，人口方面来看，青海人口总量稳定略有下降。2023年，青海常住人口594万人，比上年末减少1万人。8个地级从区域经济发展格局来看2023GDP3799.064.85%；分地GDP828580GDP增速来看，2023GDP25.3%，其次为西宁和玉树9.5%GDP3%左右。图表3青海常住人口数量及增速（单位：万人、%）图表4青海各地级市GDP及增速（单位：亿元，%）资料来源：， 资料来源：，102000年（7家其余上市公司分布于海西州（2家）、海东（1家）。从上市公司类型上看，基础化工、食品饮料、有色金属等上市公司数量占有较高比重。图表5青海上市企业梳理（单位：家、亿元）行业上市公司数量市值行业上市公司数量市值基础化工2922钢铁184食品饮料284机械设备116有色金属2935建筑装饰123电力设备188资料来源：，从金融资源结构与增速角度来看，青海存款/贷款绝对金额稳步增长。总量数据方面，2023年青海人民币存款与贷款金额分别为7886.9亿、7550.2亿，较上年同比增长3.59%、7.18%。分地市来看，西宁存贷款余额占全省比重较高，分别为69.01%、79.67%，海南州、海北州、黄南州等区域存贷款增速较高。图表6青海各区域贷款余额及增速（单位：亿元、%）图表7青海各区域存款余额及增速（单位：亿元、%） 资料来源：， 资料来源：，区域全扫描，两维度看青海区域银行1家银行资产规模超千亿青海共存续36家银行，其中城商行1家，农商行29家，村镇银行5家，信用社152家、1亿-5家，1千万-127家。区域内资产规模前四大的银行分别为青海银行、西宁农商行、青海大通农商行、青海互助农商行，仅青海银行资产规模超千亿。36家商业银行。129家，村512006-20102011-20157家、4家商业银行成立。图表8青海区域商业银数量（单位：家） 图表9青海区域银行成时间（单位：家） 资料来源：， 资料来源：，从注册资本方面来看，青海区域中小银行数量较多。5家、1亿-57家，1千万-12725.57亿元注册资1位。别为青海银行、西宁农商行、青海大通农商行、青海互助农商行，2022亿元、265亿元、亿元、87亿元。图表10青海区域商业行注册资本（单位家） 图表青海前四大银资产规模（单位：元）资料来源：，华安证券研究 资料来源：，银行经营维度：资产质量有待提升，盈利能力低于同业2022421.83%76.65%ROA0.17%，ROE2.02%。拨备覆盖率下滑，不良率高于行业均值，青海区域银行资产质量值得关注。2022青海区域商业银行不良率为%4p42家上市行均值.2%。159.42%5.11pct，低于42313.74%。（注：算数平均计算区域内银行不良率及拨备覆盖率，部分行披露数据不全，计算结果可能存在一定误差，下同）图表12青海区域商业行不良率（单位：%） 图表13青海区域商业行拨备覆盖率（单：%） 资料来源：， 资料来源：，资本充足率高于行业均值，净息差承压。资本充足率方面，2022年青海区域银行核421.83%27bp1.91%42家上市行均2%。图表14青海区域银行本充足率（单位：%） 图表15青海区域商业行净息差（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，资产负债结构方面，2017年青海区域银行贷款占总资产比重逐年提升，2022年达61.45%；负债端客户存款占总负债的76.65%，较上年下降40bp。图表16青海区域商业银行贷款占总资产比重（位：%）

图表17青海区域商业银行存款占总负债比重（位：%） 资料来源：， 资料来源：，盈利能力方面，2022年青海区域商业银行ROA均值为0.17%，较上年下降38bp，ROE均值为2.02%，较上年下降4.62pct。图表18青海区域商业行ROA（单位：%） 图表19青海区域商业行ROE（单位：%）资料来源：， 资料来源：，商业银行面面观——青海区域银行怎么看？青海共36家商业银行。本文从股权结构与变更、网点与对外投资布局、资产负债结构、盈利状况、资产质量等方面梳理青海银行。图表20青海主要银行2023年基本指标（单位：%，亿元，家）1997-121997-12成立时间青海银行网点数量网点数量对外直接投资公司数量862总资产 1158.27总资产增速总资产增速资产端信贷比重负债端存款占比4.8655.730.576.4313.82资本充足率10.53净息差0.68营业收入11.12营业收入增速-4.21净利润2.27净利润增速-3.60不良率2.68拨备覆盖率154.47资料来源：，青海银行1997月经原中国银监会批准19.71%。从分支行与86（59家（9家（8家年青海银行资55.66%0.25pct30.53%，较上年下降1.24pct83.82%46.86%，其中信用1.85%14.34%20.84%、62.96%2023154.47%7.25pct。从股权结构上看，青海银行的第一大股东为青海自治区财政厅，持股比例达19.71%。图表21青海银行前十大股东持股比例（单位：%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例青海省财政厅19.71攀华集团有限公司4.52西部矿业集团有限公司16.43苏州市相城区江南化纤集团有限公司4.52西宁伟业房地产开发有限公司14.37青海盐湖工业股份有限公司4.11海西州国有资本投资运营(集团)有限公司8.21青海三榆房地产集团有限公司4.11西宁城市投资管理有限公司5.75日照银行股份有限公司2.31资料来源：，21为青海。图表22青海银行对外投资企业及持股比例（单位：%）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例大通中银富登村镇银行有限责任公司4.6西宁供水(集团)有限责任公司0.98资料来源：企业预警通，86市（59家）、海东市（9家）、海西州（8家）、玉树州（4家）、海北州（3家）南州（3家），无域外网点。从资产增速角度来看，2023年青海银行总资产达1158亿，资产增速为4.86%。图表23青海银行分支构与网点布局（单：） 图表24青海银行总资及增速（单位：亿，%）资料来源：企业预警通， 资料来源：，30.53%1.24pct76.43%，较上年2.31pct。图表25青海银行资产构（单位：%） 图表26青海银行存款负债比重（单位：%）资料来源：， 资料来源：，从信贷结构来看，公司类贷款占比53.14%，前五大行业分别为批发零售、房地产、1.85%14.34%20.84%62.96%。从存款结构来看，公司存款占比28.40%，个人存款占比71.60%。图表27青海银行个人贷结构（单位：%） 图表28青海银行对公贷结构（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，资本充足率角度来看，202313.82%35bp；13.38%35bp20230.68%17bp。图表29青海银行资本充率（单位：%） 图表30青海银行净息差单位：%）资料来源：， 资料来源：，23年青海银行营业收入与净利润分别为.2亿、2.27亿，同比增长-4.21%、-3.60%；2023年青海银行计提减值准备0.76亿元，占当年营业收入的6.83%。图表31青海银行营业收与净利润（单位：元） 图表32青海银行减值准计提情况（单位：元，%）资料来源：， 资料来源：，资产质量方面20232.68%154.47%7.25pct。图表33青海银行不良率及拨备覆盖率（单位：%）资料来源：，青海区域银行债还有哪些投资机会？202456125.420