2014年对外承包工程行业发展概况

2014年世界经济虽保持了总体温和增长态势，但金融危机之后的结构调整并未结束，出现了一些新挑战。如地缘政治冲突加剧、埃博拉疫情大范围爆发以及石油价格大幅下滑等，这些因素导致了全球经济复苏步伐弱于预期且发展不平衡。2014年全球承包工程市场也同样存在发展不平衡的现象。一是亚非拉国家改善薄弱基础设施的需求强劲，但普遍受本国财政制约以及外来援助、贷款资金紧张的影响，从建设需求转化为实际市场还需假以时日。自2013年5月以来，因外资相继撤离和结构性改革滞后等原因，大部分新兴经济体经济增速普遍下降，建筑行业增长也出现明显下滑。如巴西受经济疲软、世界杯建设完工和基建设施投资不足等因素影响，2014年建筑业产值同比下降约6.2%。二是欧盟建筑业增长趋缓，据欧盟统计局的数据，2014年11月份欧元区及欧盟28国建筑业产出同比分别增长2.2%和2.5%。欧盟为改善目前经济疲软的现状，鼓励成员国发展基础设施以刺激经济增长，但是受经济危机的损耗，多国政府已无力继续大规模投入。三是美国市场开始出现大幅回升迹象，尤其是房地产市场复苏势头明显，全美房屋均价最高上涨为21%，工业建筑2014年增长57％，特别是化工和能源项目大幅增加。在整体比较严峻的国际市场形势下，2014年中国对外承包工程业务却逆势而上，又取得了较好的业绩。不仅整体业务增长速度较快，而且在业务转型升级方面也取得了新的进展，呈现了良好的发展前景。对外承包工程业务发展的主要特点一、对外承包工程业务继续保持较快增长态势统计显示，2014年中国对外承包工程业务新签合同额1917.6亿美元，同比增长11.7%；完成营业额1424.1亿美元，同比增长3.8%。如果不计算通讯工程业务（注：本年度通讯工程业务统计数据未能全面反映通讯工程业务的情况，故在本文中，补充了剔除通讯工程业务的比较，以便真实反映整体业务情况。），则同比增速更加明显，新签合同额同比增长达19.1%，完成营业额同比增长达13.0%。2014年新签合同额继续保持快速增长的原因：一是重大项目合作的驱动，2014年，新签20亿美元以上的项目有5个，10亿美元以上的项目25个，项目数量较上年翻番，大型项目所占的比重持续增加，特别是在铁路建设领域，项目签约金额和数量快速增长；二是中国大力支持亚非等国家的基础设施建设，中国资金的支持成为更加重要的因素，在国际市场资金趋紧的情况下，我国对外融资的数额继续放大，对拉动中国企业业务的发展起到了重要作用。从完成营业额来看，虽然受通讯工程业务数据统计不全的影响，增幅有所放缓，但交通运输建设、房屋建筑、电力能源、装备制造等主要行业依然保持了10%以上的较高增长速度。二、新市场开发力度不断加大，传统市场业务保持稳步增长2014年我国对外承包工程业务涉及的国别市场范围继续扩大，业务已经涉及到190多个国家和地区。特别是在亚洲、非洲等传统国别市场竞争日趋激烈的形势下，企业加大了对欧、美、澳等发达国家市场以及拉美和中东欧市场的开发力度，并取得了明显效果。2014年中国企业在中东欧市场新签合同额同比增长65.1%。与此同时，企业在亚洲和非洲市场业务也出现加快增长的趋势，其中亚洲市场新签合同额同比增长18.8%，非洲市场新签合同额同比增长11.3%，亚洲和非洲市场新签合同总额占比也进一步提高，约占对外承包工程业务总量的85%。从各区域市场业务发展情况来看呈如下状态。第一，亚洲地区新签合同额增加明显。首先是西亚地区业务增长最快，是本年度亚洲市场签约金额最高的地区。虽然中国企业在该地区面临日韩企业的激烈竞争，但依然凭借过硬的实力在竞争中取得了一定的市场份额，如沙特阿拉伯第五期军营项目（金额19.8亿美元）、吉赞2400兆瓦煤气化联合循环电站项目（金额18.3亿美元）、阿美3号和5号燃气增压站项目（金额12.8亿美元）以及伊朗德黑兰马线电气化改造项目（金额19.0亿美元）等均是中国企业本年度在该地区新签约的大型项目。其次是东南亚地区业务进一步扩展。随着中国与东盟成员国合作的不断深化，双方在基础设施建设领域的合作也取得了较好成绩，本年度我企业在该地区的业务继续延续了多年来的增长态势，在交通运输建设、房屋建筑、电力工程等领域签署了一批重要合作项目。第二，非洲地区业务整体保持了较快增长，其中西非地区业务增长速度领先。主要得益于中国政府大力推动非洲互联互通建设，并提供了大量的资金支持，把区域交通建设需求转化为了落地项目，特别是签约了多条重要的大型铁路项目，如尼日利亚沿海铁路、肯尼亚蒙巴萨至内罗毕标轨铁路项目、苏丹东线铁路项目等。其中，仅中国铁建签署的尼日利亚沿海铁路项目，金额高达119.7亿美元。此外，承包工程企业在非洲的房建业务呈现稳定发展态势。非洲目前对于低造价住房的需求十分强劲，是各国政府高度重视、财政大力扶持的重点领域，例如阿尔及利亚、安哥拉、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达等政府相继推出大量的低造价住房的实施计划，中国企业凭借较强的竞争力，已承揽了一系列项目。部分中国承包工程企业，已经开始谋划房产开发项目，并通过复制国内房产开发模式，进军非洲房产市场，带动了我在非承包工程业务向产业链高端发展。第三，拉美地区新签合同额和完成营业额均同比出现下降。中国企业在拉美市场业务主要集中在部分国别市场，2014年委内瑞拉市场完成营业额占到了整个拉美市场业务的四成以上，但由于国内出现经济问题以及石油价格的大幅走低，其市场业务发展乏力，极大地拉低了中国企业在拉美市场的表现。厄瓜多尔市场，我企业在建项目实施情况基本正常，但是新签约额度不断下滑。受中阿政经关系走强的带动，我在阿根廷的承包工程业务亮点频出，项目合作规模和层次均有较大提升。整体来看，拉美市场业务的全面突破还需一定时间。北美市场本年度业务实现突破，新签合同额同比增长超过两倍，主要体现在我企业通过收购兼并带动了在美相关业务的增长。三、交通运输建设业务发展明显加快2014年业务数据显示，交通运输建设领域比重明显提高，业务占比达到了前所未有的30%以上，同比增长了55%。这主要得益于近年来有关方面大力推动区域性互联互通、交通物流网络建设，特别是中国政府大力推动铁路领域“走出去”，取得了积极成效。铁路工程建设企业凭借技术和资金实力，市场开发不断取得新的突破，新签合同额大幅增加。有关企业还在酝酿开发一批新的铁路项目，如泰国高铁、匈塞铁路、俄罗斯铁路项目等。整体来看，2014年在交通、房建、电力等专业领域业务继续扩大的同时，中国对外承包工程涉及到的专业领域越来越广泛，国内越来越多的行业都开始“走出去”参与国际竞争，充分利用国内国外两个市场、两种资源发展业务。当前对外投资和承包工程涉及到的专业领域已经扩展到包括矿产资源开发、房地产开发、工业制造加工、农业开发项目、垃圾及污水处理、纺织行业、装备制造行业、太阳能、风电等各个领域。近年来，太阳能和风电等清洁能源发展较快，2014年中国企业在20个国家签约了35个500万美元以上的项目，合计签约金额近18亿美元，规模较大的项目有巴基斯坦太阳能园区100兆瓦太阳能光伏发电项目（合同金额2.15亿美元）、泰国EA太阳能2期项目（合同金额1.7亿美元）、希腊Jasper风力电站项目（合同金额1.5亿美元）等。四、行业相关产业“走出去”步伐进一步加快对外承包工程作为货物贸易、技术贸易和服务贸易的综合载体，在自身快速发展的同时，带动了国内原材料、设备出口，也带动了运输业、电信业、金融业、航空、保险等相关行业的发展。特别是在国内市场需求不足、产能过剩、大宗商品价格大幅波动的大环境下，各行各业都在积极探索新的市场和新的资源，与承包工程项目相关的装备制造业、施工机械行业、建材工业自身“走出去”的力度在不断加大，步伐不断加快。除火电、水电机组、输配电设备等出口规模不断扩大外，轨道交通装备出口也不断增长。据海关总署公布的数据显示，2014年中国共出口铁路设备267.7亿元人民币（约合43亿美元），较上年增长22.6%，占全球市场份额的10%，主要出口东盟、阿根廷、澳大利亚和美国。对外承包工程业务呈现新的发展趋势对外承包工程行业在业务规模不断扩大发展的同时，业务模式转变与业务结构调整也取得了新的进展，对外承包工程业务整体进入了新的发展阶段，呈现出一些新的发展趋势。一、承包工程企业的国际竞争力进一步提升当前，我国对外承包工程企业“走出去”群体持续扩大，并逐步形成了完整的产业分工合作业务链条。不仅中央企业积极发展国际业务，越来越多的地方企业也把“走出去”开拓国际市场作为重要的发展战略，截至2015年3月，已经有超过3800家企业申请并获得对外承包工程经营资格。在数量不断扩大的同时，我国对外承包工程企业的技术实力、管理能力也不断提高，已形成装备制造、施工机械、建筑材料各方面完整的供应链条，能够针对不同国家市场的特点，开发出适应当地环境的产品，满足工程建设的各种实际需要。在业务能力发展的同时，企业在劳工管理、企业文化建设、社会责任履行等方面的软实力也明显提高，国际经营的属地化水平不断提升，部分企业的劳务人员属地化程度甚至达到90%以上，接近或超过发达国家企业水平。二、企业商业模式创新的步伐不断加快当前对外承包工程领域的国际竞争主要体现在投融资能力的竞争，传统的以施工总承包及EPC总承包为主的业务模式已不能满足企业快速发展的需要，很多企业已经意识到在国际竞争的新阶段，参与项目投资是必不可少的经营手段，也是业务转型升级的必由之路。不少企业积极探索商业模式创新，通过各种形式积极参与投资业务。主要表现为：一是越来越多的企业开始发展与承包工程相关的投资项目；二是越来越多的企业加大对PPP、BT、BOT模式的研究和推动；三是积极探索以小额投资入股获取项目建设权。三、收购兼并成为进入发达国家市场的重要手