2024年企业债券上市协议标准版本（3篇）

第4页共4页2024年企业债券上市协议标准版本甲方：_____乙方：_____鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_____》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：债券名称：____________________________________________;代码：________________________________________________;债券面额：____________________________________________;期限：________________________________________________;利率：________________________________________________;发行价格：____________________________________________;实际发行总量：________________________________________;已募集资金数额：______________________________________;主管机关批准文号：____________________________________.第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。_____证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。乙方应当依照《_____》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01%缴纳，最高不超过_____元，上市月费的标准为：以债券上市总额_____元为基数，每月交纳_____元，每增加_____元，月费增加_____元，最高不超过_____元。乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前____日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费;上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：1.警告;2.征收五万元以下惩罚性违约金;3.责令限期改正;4.停牌或除牌;5.法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。第十六条国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_____分会仲裁。第十九条本协议自签字盖章之日起生效。第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年企业债券上市协议标准版本（2）[企业名称][企业地址][联系电话][电子邮件][成立日期][银行名称][银行地址][联系电话][电子邮件][日期]尊敬的[银行名称]，感谢您的关注并选择与我们合作。我们将在此将有关2024年企业债券上市的协议细节列出如下：1.协议目的本协议的目的是规定[企业名称]将与[银行名称]合作，将我方的债券发行上市，以满足企业资金需求，并进一步扩大企业的发展。2.债券发行规模根据双方协商一致，本次债券发行规模为[债券规模]，发行币种为人民币。3.债券类型本次债券发行为企业债券，根据市场情况，具体债券品种将在后续协商中确定。4.债券期限本次债券的期限为[期限]，自发行之日起计算。5.发行定价发行定价将根据市场情况和[银行名称]的建议，在债券发行前确定并由双方确认。6.发行费用债券发行所产生的费用包括但不限于发行保荐费、承销手续费、印刷费等，费用由[企业名称]承担。7.发行安排7.1我方将委托[银行名称]作为本次债券的保荐机构，负责债券发行的组织和推动。7.2[银行名称]将根据市场需求，协助我方制定发行方案、顾问发行文件、评估发行的市场风险，并在各个阶段向相关监管机构报备。7.3我方将根据[银行名称]的建议，制定发行时间表，确保债券发行进程的顺利进行。8.发行结果我方将根据债券发行的结果和市场情况，及时通知[银行名称]，并确保债券发行款项按时划入相关账户。9.付息和兑付债券的付息和兑付将按照相关法律法规和债券合同的约定进行。10.违约处理10.1若我方发生违约行为，[银行名称]有权采取必要的法律手段，保护自身利益。10.2若[银行名称]发生违约行为，我方有权采取必要的法律手段，保护自身合法权益。11.保密条款双方应对在履行本协议过程中获得的对方的商业秘密、机密信息等保密不泄露，并承担因泄露所造成的损失。12.法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国法律。双方如发生争议，应友好协商解决。如协商不成，则提交相应仲裁机构解决。13.协议生效与终止本协议自双方签署之日起生效，并在完成债券发行之后终止。如果您同意以上协议条款，请在下方签字确认，并将协议副本寄回。我们期待与您的合作，共同推动[企业名称]的发展。[企业名称]签字：____________________日期：____________________同意上述协议条款并确认接受保荐委托，[银行名称]签字：____________________日期：____________________2024年企业债券上市协议标准版本（3）企业债券上市协议范文如下：本协议由以下各方于日期签署：甲方：（公司全称）地址：法定代表人：统一社会信用代码：乙方：（证券服务商名称）地址：法定代表人：统一社会信用代码：鉴于甲方有意将发行的企业债券上市，为确保双方权益，达成如下协议：一、甲方保证其发行的企业债券符合法律法规要求，发行前已经取得国家有关主管部门批准，并已履行相关规定，不存在违法违规行为。二、甲方保证提供的财务报表真实、完整、准确，并且已获得具备法律效力的审计意见。三、乙方承诺协助甲方进行企业债券的发行工作，包括但不限于在发行过程中提供相关法律法规咨询、审查发行文件、协助甲方与上市交易所或其他相关机构沟通等环节。四、甲方应按照乙方提供的指引和要求提供所需的资料和信息，配合乙方进行企业债券的上市工作。五、双方合作期限为从协议生效之日起至企业债券上市成功之日止。六、本协议生效后，任何一方不得擅自修改