2022年中国月子中心行业发展历程、市场竞争格局及重点企业分析

一、月子中心概述为需要产后照护的妈妈们提供专业护理的地方。月子中心为新妈妈们提供居住的场所，并且提供专人服务照顾其饮食起居，为其提供日常检查、催乳按摩服务和婴儿照护等一2005年为萌芽期：中国大陆第一家月子中心——北京新妈妈月子中心于1999年在北京成立，首次采用集中式护理模式。创始团队多为资深医护人员，服务内容以简单的母婴护管理公司于深圳成立，成为市面上独门独栋式的中高端月子中心领先代表。该阶段服务内容以产后护理为主，暂未涉及产后康复内容，而市场上各家机构的服务同质化较为严重；2016年至今为快速发展期：月子中心行业逐渐形成直营和加盟两种发展模式，规模不断扩张，销售渠道逐渐下沉，拓展至三四线城市形成连锁品牌月子中心，服务也从原本的单一模式向母婴护理服务全产业链模式迈进。中国月子中心发展历程示意图数据来源：公开资料整理2、主要服务月子中心提供的主要服务为产妇服务、婴儿服务、衍生服务；其中产妇服务包括基础专业护理、育婴指导、心理辅导；婴儿服务包括24h实时监控新生儿动态、巡房健诊；衍生服务包括产后康复训练、瑜伽塑形、美容修复、早早教培训、宝宝摄影、母婴商城月子中心提供的主要服务示意图数据来源：公开资料整理二、发展背景随着中国国民可支配收入的提高，国民对生活质量的要求也随之提升，产后护理行业悄然兴起，近些年中国月子中心行业快速发展，国家政府也相继出台了政策规范中国月子中心行业，保证国民的消费质量及月子中心健康中国月子中心行业相关政策梳理数据来源：公开资料整理2、社会因素全球大约有10%的孕妇和13%的产妇患有精神障碍，主要是产后抑郁症。而在发展中国家，这一比例较高，孕妇为15.6%，产妇为19.8%。产后抑郁严重危害着产后女性的身心健康，近年来随着大众对于产后心理健康问题愈加关注，产后抑郁成为产后护理中非常重要的内容。月子中心可以为产后母婴提供科学的产后护理，对于预防产后抑郁起到全球及发展中国家女性生育引发精神问题人群占比数据来源：公开资料整理根据数据显示，中国消费者选择月子中心的原因中提供科学营养的月子餐占比最重，占比46.3%，其次为能够提供专业的产后护理及能够尽快恢复身体，占比46.1%，对宝宝进行更专业的护理占比45.5%，能够系统的学习育儿知识占比42.5%，对调节心理有帮助占比42.3%，能减少家人负担占比37.5%。2022年中国消费者选择月子中心的原因情况数据来源：公开资料整理三、产业链月子中心产业链上游资源供应商包括土地供应商，劳动力供应商，日用品供应商和设施供应商。产业链中游为月子中心，为消费者提供专业的月子服务，包括对产妇的调养和对婴儿的照护。产业链下游由母婴群体消费者构成，包括产妇和婴儿。中国月子中心产业链示意图数据来源：公开资料整理2、下游消费者画像根据数据显示，中国月子中心消费者学历占比最重的为受过到高等教育的大学本科，占比62.7%，占比第二的为大学专科，占比27.5%，占比第三的为研究生或以上学历，占比5.8%，高中占比3.6%，初中或以下占比0.4%，说明月子中心更容易被受过高等教育2022年中国月子中心消费者的学历占比情况数据来源：公开资料整理根据数据显示，中国月子中心消费者居住城市中，占比最重的为二线城市，占比24.4%，占比第二的为新一线城市，占比23.9%，占比第三的为一线城市，占比22.8%，占比第四的为三线城市，占比16.4%，四线及无线城市占比12.5%。2022年中国月子中心消费者居住城市占比情况统计图数据来源：公开资料整理根据中国月子中心消费者接受的消费区间占比最重的为三万元以下为40.1%，3-5万元占2022年中国月子中心消费者接受的消费区间占比情况数据来源：公开资料整理四、中国月子中心发展现状随着女性生育引发精神问题人群占比的提高，对月子中心的需求也随之上涨，越来越多的人关注女生生育后的心理及身体问题，根据数据显示，中国大陆月子中心市场规模逐年上涨，从2016年的67.6亿元上涨至2021年的147.4亿元，以年复合增长率16.87%的趋势上涨，同比2020年上涨16.8%，其中中高端市场规模逐步增长，以缓慢的趋势慢慢与月子中心渗透率的提高，市场规模还会持续增长。2016-2021年中国大陆月子中心细分市场规模数据来源：公开资料整理随着中国大陆月子中心渗透率的提高，其中国大陆月子中心数量变化呈现上涨趋势，根据数据显示，中国大陆月子中心数量从2016年的1640家上涨至2021年4578家，同比2020年上涨10.9%，未来随着中国月子中心渗透率的持续提高，月子中心数量将会持续2016-2021年中国大陆月子中心数量变化情况统计图数据来源：公开资料整理2、渗透率中国大陆月子中心渗透率较低，较发达国家还有差距，根据数据显示，中国大陆一线城市渗透率在7-8%，大陆新一线城市渗透率在4-5%，其他城市渗透率不足1%，韩国渗透率为50.8%，中国台湾渗透率为62.5%。中国大陆月子中心市场渗透率与其他地区对比情况注:大陆地区为2020年数据，台湾地区为2019年数据，韩国为2017年数据。数据来源：公开资料整理3、企业分布根据数据显示，中国月子中心企业数量分布最多的地区为广东省、其数量为7369家，山东省为795家，江苏省为451家，河北省为399家，安徽省为376家，湖南省为360家，河南省为337家，辽宁省为328家，江西省为322家，陕西省为285家。中国月子中心企业数量前十省份统计图数据来源：公开资料整理根据数据显示，中国月子中心业务结构主要为产妇服务、婴儿服务、衍生服务，其中产妇服务占比最重，占比68.5%，婴儿服务占比12.4%，衍生服务占比19.1%。说明大部分月子中心业务结构以产妇服务为主，其他业务为辅。中国月子中心业务结构占比情况统计图数据来源：公开资料整理五、中国月子中心市场竞争格局根据数据显示，中国月子中心主要有爱帝宫、巍阁、宝生、馨月汇、圣贝拉，其中爱帝宫占比最重，占比4.3%，巍阁占比第二，占比3.8%，宝生占比1.6%，馨月汇占比0.9%，圣贝拉占比0.6%，其他占比88.8%。中国月子中心行业市场竞争格局企业占比情况数据来源：公开资料整理2、重点企业分析爱帝宫是一家通过SGS质量服务体系检验的月子中心，深圳5家分院,370间月子套房,国际护理水准,入住率高达98%；2021年爱帝宫月子服务营业收入577.55百万元，较2020年减少89.65百万元，增长了18.37%。2016-2021年爱帝宫月子服务营业收入变化情况数据来源：公司年报，华经产业研究院整理六、中国月子中心行业发展的问题及趋势根据数据显示，中国月子中心消费者认为月子中心的不足主要是，价格偏贵占比49.1%、机构布点不多，离家较远占比36.7%、卫生安全等没有保障占比33.1%。虽然已经开始出现面向更多消费者的中端月子中心，但结合居民可支配收入看，现阶段的月子中心价格仍然偏贵。同时，月子中心的准入门槛较低，从业人员素质参差不齐、卫生安全没有保障，缺乏规范化管理，服务质量与专业度需要进一步提升。2022年中国消费者认为月子中心的主要问题占比情况数据来源：公开资料整理中国消费者期待未来月子中心能够改进和加强产后个性化餐饮占比39.4%、产前心理咨询占比38.4%、产前育儿课程占比38.2%和产后塑身占比37.9%。在较高消费支出的情况下，消费者选择月子中心是希望能够得到更加舒适的服务。建议月子中心企业未来在普遍提供的餐饮、产后调理、育儿等业务中打造个性化服务，同时加强和拓展妈妈沙龙、爸爸课堂等更多业务以提升竞争力。2022年中国消费者期待月子中心未来改进的服务事项数据来源：公开资料整理2、未来发展趋势在全球普遍低生育率的发展大环境下，我国的多孩政策暂时未能有效提升生育率，在未来一段时期内这一问题可能会对月子中心产业带来系统性风险。当前阶段，月子中心的企业定位持续多元，从高端向中高端扩展，在企业定位带动下，月子中心也逐步由一线城市向其他低