某企业系统流程调研报告

PAGE1企业系统调研报告XX企业系统调研报告目录TOC\o"1-3"第一章XX企业系统调研报告 5第二章行政、财务模块 6一人力资源部业务流程分析 61人员录用、调动总流程图 62内部人员调动流程 73公司员工调离流程 84外部招聘流程 95实习、试用、见习期满考核流程 106公司员工年度考核流程 11二公关策划部业务流程分析 121广告流程： 122广告前期过程： 123广告执行过程： 134广告后期事务： 145资料及礼品管理流程： 146简报及内部通讯流程： 15第三章市场模块 16一市场部 161市场部与工程部的接口 162市场部与工厂的接口 193市场部与财务部的接口 22二技术支持部 241技术支持的工作流程 252新行业开拓流程 263国内外系统、技术调研流程 274市场文件规范化流程 28第四章工程部 291工程部业务总流程 292任务及设计评审： 303出厂测试块 324现场服务块 335项目交工审批 346选择合格分供方 347外配采购 358外配合同付款审批 36第五章技术中心 371技术中心业务总流程 372立项 383开发 394技术服务 40第六章工厂 41一工厂流程总图 42工厂生产管理流程图 422外部返修流程图 433生产技术部流程图： 44二工厂各任务流程图 461生产计划流程图 462生产调度流程图 513盘点 634生产统计流程图 645生产成本核算流程图 67第七章质量管理模块 69一总师办业务流程 691质量管理职责 692质量标准体系内审流程 74二测试部业务流程 751测试部工作总述 752测试部工作岗位 753测试部软硬件测试工作流程图 764测试部仪器仪表校准流程图 78三用户服务部 79用户服务部流程总图 792演示厅管理工作流程 803售后服务工作流程 814培训业务流程图 845资料管理工作流程 86四质检部业务流程 88第八章仪表公司 89一仪表公司销售部流程图 90正常销售过程 902更换、维修 91二事业部工作流程 93三仪表开发部工作流程 95用户特定要求的开发 95大型项目的开发 96四仪表公司综合办公室工作流程 971广告流程 97展览会方面 993资料及礼品管理流程 1004人事方面 101市场信息管理 1026费用管理 102日常工作 103五仪表公司生产部流程 1041生产 104调试 1053总装 106检验 107供应 108第九章软件开发部 109一市场作业流程 109二工程作业流程 111三工程维护流程 113四项目开发设计流程 114五软件开发流程 117XX企业系统调研报告XX企业与易商公司的这次合作，其项目实施的前提就是周密而准确的系统调研。目前为止，我方对其公司现行体制和业务流程已进行了为期两周的调研活动。大部分的部门和组织的流程的调查已经初步完成。XX企业的组织结构可以参看下面的这个框架图：XX企业公司XX企业公司HYPERLINK仪表公司HYPERLINK市场HYPERLINK工程部HYPERLINK技术中心HYPERLINK工厂HYPERLINK质量管理HYPERLINK行政、财务HYPERLINK软件开发部总裁办财务部办公室人力资源部公关策划部市场部技术支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部现场总线开发部控制系统开发部生产技术部供应部制造部质检部管理部总师办用户服务部测试部综合办公室仪表开发部事业部销售部生产部我们的系统调研工作基本上以各大模块为单位展开。行政、财务模块XX企业公司行政、财务模块包含的部门有总裁办、财务部、办公室、人力资源部、公关策划部。本次调研过的部门有人力资源部和公关策划部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。人力资源部业务流程分析人员录用、调动总流程图各用人部门人员需求申请表各用人部门人员需求申请表人员需求汇总表总裁批准HYPERLINK内部调动HYPERLINK外部招聘修改批准不批准内部人员调动流程申请人请调理由申请人请调理由调出部门负责人意见调出部门主管意见调入部门负责人意见调入部门主管意见内部人员调动申请表总裁批准员工办理具体手续内部人员调动联系单公司员工调动通知单内部人员调动结束财务部门调出部门调入部门申请无效，退回不批准批准本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向内部人员调动申请表申请调动及审批意见调动申请人提交总裁批准内部人员调动联系单调动过程中交接手续的办理人力资源部调出调入部门公司员工调动通知单人力资源部财务部门调出、调入部门公司员工调离流程本流程是对公司员工调离过程的描述申请调离的员工申请调离的员工提交辞职报告部门负责人批准公司主管领导批准每月填写一次《公司员工调动（离）通知单》，并报财务批准不批准批准不批准员工办理具体手续公司员工调离联系单员工手续办理完毕申请调离的员工本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向公司员工调离联系单调离申请人各有关部门公司员工调动（离）通知单每月一次通知财务人事上的变动人力资源部财务部外部招聘流程本流程描述的是公司对外招聘的流程外部招聘外部招聘组织招聘填写《招聘登记表》是否面试其他形式应聘通知不拟面试通知面试组织面试填写《面试记录》是否录用发未录用通知书填写《人员录用审批表》发录用通知书凭录取通知书办理手续新员工报道录入新员工的详细信息填写《录用员工通知单》，每月报财务一次面试不面试录用未录用通知录用该员工的部门本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向招聘登记表应聘人员的信息应聘人员人力资源部各人员需求部门面试记录面试过程的记录面试人员人力资源部人员录用审批表人力资源部审批录用员工通知单人力资源部财务部门实习、试用、见习期满考核流程本流程是对实习、试用、见习期满的员工的考核过程的描述实习、试用、见习期满的员工实习、试用、见习期满的员工实习、试用、见习期满考核表部门负责人意见人力资源部意见总裁审批员工转正员工不能转正辞退员工通知财务部门通知财务部门通过考核未通过考核本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向实习、试用、见习期满考核表考核信息人力资源部审批公司员工年度考核流程本流程是对公司员工年度考核过程的描述公司员工公司员工年度考核表考核小组考评部门考核意见公司主管领导审批年度考核结束执行相应奖惩措施本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向公司员工年度考核表考核信息人力资源部审批公关策划部业务流程分析广告流程：表示广告的总体流程：技术支持HYPERLINK新行业开拓哦HYPERLINK技术调研HYPERLINK生产计划HYPERLINK供应部仓库发料（原材料）HYPERLINK供应部仓库发料（半成品）HYPERLINK制造部生产HYPERLINK质检部联调HYPERLINK质检部检验生产调度向市场部下完工通知单HYPERLINK入供应部半成品库HYPERLINK市场部决定出库（办出库手续）生产调度交工程部验收供应部打包市场部安排发运结束HYPERLINK生产调度安排生产统计员进行HYPERLINK形成采购计划单HYPERLINK采购员定货收货HYPERLINK送检货物送检及货物处理HYPERLINK入供应部原材料库HYPERLINK质检部原材料检验原材料采购入库流程系统联调流程XXX产品生产流程仓库管理员进行HYPERLINK与市场部计算生产计划通知HYPERLINK外配采购任务单本图表明第三月生产计划的形成过程：生产联系单生产联系单市场部生产更改联系单生产计划制定第三月的生产计划表生产计划调整下月计划数厂长签字形成生产计划表厂长审核厂长审核返回市场部返回市场部生产部管理经理审核生产部管理经理审核制造部经理供应部经理厂长签字厂长签字生产计划重新制定生产计划生产计划重新制定生产计划不同意同意必要时通常不同意同意未通过未通过通过审核制定生产计划的依据：生产联系单，市场预测，库存半成品，在产品数，当月或下月计划数说明：生产联系单必须再接到后一天内交厂长签字。将第三月生产计划及调整后的下月计划交生产管理部经理审核后每月5日前交厂长签字。当日完成“工作日志”。生产计划制定过程中所使用的原始表单有表单名称表单内容出具人表单去向生产联系单表明需要生产的内容与要求市场部项目经办人生产计划生产更改联系单表明更改的内容与要求市场部项目经办人生产计划库存半成品库存半成品的信息供应部生产计划外配采购单需要采购的外配设备的信息供应部生产计划当月或下月生产计划当月或下月所生产的产品信息生产计划生产计划在产品表当前正在生产的产品信息制造部生产计划本图表明下周作业计划形成的过程：焊接周作业计划表焊接周作业计划表焊接检验周作业计划表调试周作业计划表调试检验周作业计划表联调周作业计划表总装周作业计划表生产计划更改相应岗位周作业计划表生产计划已经形成生产计划交生产调度安排生产生产计划交相应岗位负责人审核结束生产计划做各岗位周作业计划做作业计划用到的表单：库存半成品表，生产计划表生产联系单汇总，生产任务实际进度表，产能调整表未通过通过审核说明：每周末统计在产品数。每周五下午把下周作业计划交生产调度安排生产。周作业计划形成过程中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向焊接周作业计划表焊接所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（焊接人员）焊接检验周作业计划表焊接检验所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（检验人员）调试周作业计划表调试所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（调试人员）调试检验周作业计划表调试检验所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（检验人员）总装周作业计划表总装所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（总装人员）联调周作业计划表联调所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（联调人员）在产品表正在生产的产品信息制造部生产计划库存半成品库存半成品的信息供应部生产计划生产计划第三月估计生产的产品信息生产计划生产调度，供应部本图表明了外配采购任务单形成过程：生产计划生产计划制定生产联系单汇总供应部外配库存量生产计划编制外配采购任务单生产计划编制临时任务单供应部必要时通常说明：外配件指生产联系单中工厂不生产的配件，如工控机，彩电等。外配采购计划形成时所需要的原始数据有：表单名称表单内容出具人表单去向外配库存量目前外配库存数量供应部（仓库）生产计划生产联系单用户所需产品的信息市场部生产计划外配采购任务单需要采购的外配件的数量等信息生产计划供应部临时任务单临时需要采购的外配件的数量等信息生产计划供应部本图表明了生产计划与市场部的结算过程：生产计划生产计划编制市场结算单工厂XX企业年工作计划中的费用划拨工厂财务生产计划制定生产联系单汇总部门经理审核说明：“市场结算单“每月5日前交工厂财务。生产计划与市场部结算时所需要的原始数据有：表单名称表单内容出具人表单去向生产联系单用户所需产品的信息市场部生产计划生产调度流程图本图表明了生产调度的常规过程：岗位周作业计划已经形成岗位周作业计划已经形成生产调度进行生产调度HYPERLINK采购员收货、定货HYPERLINK送检货物及货物处理HYPERLINK售后服务用户服务部HYPERLINK售后服务管理HYPERLINK演示厅管理HYPERLINK培训管理HYPERLINK资料管理演示厅管理工作流程工程部或其他部门要使用演示厅设备要调用演示厅设备工程部或其他部门要使用演示厅设备要调用演示厅设备填写《演示厅设备使用表》填写《演示厅设备调用表》双方领导确认后，给予调用双方领导确认后，给予使用使用完后，归还，用户服务部进行验收返还设备给用户服务每周清理演示厅设备是否完好否是用户服务部接收用户服务部接收拒收，相应部门进行处理演示厅管理过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向演示厅设备调用表设备名称、调用时间等相关部门用户服务部演示厅设备使用表设备名称、使用时间等相关部门用户服务部售后服务工作流程目的：帮助客户正确使用本产品，认真对待客户投诉，及时解决使用过程中的质量问题，最大限度地满足客户的要求。适用范围：适用于本公司与客户签定的所有工程项目和非工程项目。方法和步骤：客户投诉和产品质量反馈意见用户服务部处理客户投诉和产品质量反馈意见的步骤按ISO9001程序文件Q/XXXXXX02.1901-98《服务控制程序》和Q/XXXXXX02.1902-98《客户问题处理程序》及公司其它相关文件《产品质量投诉与意见/建议处理程序》、《XXXXXX系列产品售后服务内部管理》等执行，作成如下的业务流程图：客户客户工程服务代理商公司内有关部门填客户投诉表填质量意见反馈表及质量意见建议表进行初步分析处理，视情况送相关部门硬件部软件开发部工程部生产部了解处理情况处理结果是否良好填写处理结果再分析，送相关部门定期汇总，上报有关部门或领导阶段性小结归入用户档案《XX系列产品质量信息反馈表》是否工程部、市场部用户服务部质量意见、建议《客户投诉处理表》质量投诉《产品质量问题处理表》《产品质量建议表》记录编号按下列规则：QQ/XXXXXX18T06-XX企业XX企业质量记录日期（年月日）+顺序号表示质量记录表用户服务部代号公司代号企标客户投诉处理记录QQ/XXXXXX18T07-XX企业XX企业质量记录日期（年月日）+顺序号表示质量记录表用户服务部代号公司代号企标产品质量问题处理记录QQ/XXXXXX18T10-XX企业XX企业质量记录日期（年月日）+顺序号表示质量记录表用户服务部代号公司代号企标产品质量建议表QQ/XXXXXX18T11-XX企业XX企业质量记录日期（年月日）+顺序号表示质量记录表用户服务部代号公司代号企标XX系列产品质量信息反馈汇总客户投诉和质量反馈意见处理过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向产品质量问题处理表产品质量意见用户服务部硬件部或软件开发部或工程部或生产部XX系列产品质量信息反馈汇总XX系列产品故障类型和处理结果用户服务部部门经理和公司领导质量建议表产品质量意见用户服务部总师办和总工程师客户投诉处理表客户投诉意见用户服务部硬件部或软件开发部或工程部或生产部产品返修返修产品（保修期外和保修期内）填返修联系单，送工厂是否需返回能否返回取回合格品交由工厂处理返修产品（保修期外和保修期内）填返修联系单，送工厂是否需返回能否返回取回合格品交由工厂处理旧品由工厂处理，领取新产品是否在保修期内收取相应费用返回给用户是是能否否否《出库单》《元件返修收费单》《返修联系单》记录编号按下列规则：QQ/XXXXXX18T09-XX企业XX企业质量记录日期（年月日）+顺序号表示质量记录表用户服务部代号公司代号企标返修联系单产品返修过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向返修联系单元器件型号、故障原因、来源等用户服务部工厂元件返修收费单返修费用用户服务部用户出库单要出库的卡件型号、数量等用户服务部工厂培训业务流程图用户服务部对客户、XXX产品代理商、工程服务代理商提供培训，培训业务流程如下：培训准备工作：每月末每月末公司内有关部门填写下月的用户《培训联系单》用户服务部填写《用户培训计划表》安排下月的培训计划将安排的下月培训课程返回各相关部门是否可行？是否返回用户服务部准备培训过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向培训联系单配序单位名称、人数、待遇公司内各部门用户服务部培训邀请传真培训时间地点用户服务部客户用户培训计划表培训时间地点用户服务部相关部门培训过程：请前来培训的用户、代理商填写用户培训报到表请前来培训的用户、代理商填写用户培训报到表《用户培训登记表》每月末，汇总到用户档案培训结束填写《工程师培训考核表》进行培训考核：通过考试或根据直接参与相关工程项目的能力，考核培训结果根据安排，开展培训发放《培训结业证书》培训过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向工程师培训考核表考核结果用户服务部用户服务部用户培训登记表参加培训人员的个人情况用户服务部用户服务部资料管理工作流程资料管理工作主要是针对已经完工的工程项目的资料的管理。工作流程图:工程交工人员申请存档工程交工人员申请存档用户服务部审核资料管理员办理存档详细过程描述当一项工程交工后，工程交工人员凭《工程项目资料归档清单》和《完工项目资料移交审核表》到用户服务部申请存档。在《工程项目资料归档清单》上要写明序号、内容、页数、经办人姓名。用户服务部审核人核查每一项内容的准确性和完整性，在审核无误的情况下，填写《完工项目资料移交审核表》内的接收部门意见，并将第二联返回移交部门，以示同意存档。资料管理员凭《完工项目资料移交审核表》在交工资料左上角上填写存档编号、存档时间和收件人，并把该内容填写在工程项目资料归档清单上，同时填写《存档资料借阅登记表》。把《工程项目资料归档清单》复印一份，一份放在交工资料管理文件夹里，另一份连同《存档资料借阅登记表》放在该交工资料文件夹里。交工的软盘需在硬盘上做备份，并在软盘上贴统一标签。而后需要对接收的工程交工资料按所属省份的拼音的第一个字母进行编号，而交工软盘则是每一盒做一目录，以便于查阅。在借阅资料时，借阅人需填写存档资料借阅登记表，注明借阅内容、借阅日期、经办人，并由管理员保管；在归还资料时，管理员在填写好归还日期后，把工程项目资料归档清单放入该交工资料文件夹里。资料管理过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向工程项目资料归档清单工程项目详细资料工程部用户服务部存档资料借阅登记表借阅内容、时间、借阅人等用户服务部用户服务部工程项目资料移交审核表工程项目移交审核意见工程部用户服务部质检部业务流程质检部业务流程请参看HYPERLINK综合办公室HYPERLINK仪表开发部HYPERLINK事业部HYPERLINK生产部仪表公司销售部流程图是否（注明原因）是是否（注明原因）是否（注明原因）是是是否否否（注明原因）（注明原因）（注明原因）销售员填写订货合同内勤填写生产联系单部门经理审批通过否部门经理审批通过否生产部门主管确认通过否内勤开出货单部门经理审批通过否内勤填写发票审批单部门经理审批通过否仓库发货财务开具发票进入生产部门的生产过程内勤在订货合同上做好相应的记录更换、维修更换销售人员填写更换单销售人员填写更换单部门经理审批通过否内勤安排生产部门经理审批通过否进入生产部门的生产过程维修管理人员接收需更换的货并填写返修单维修管理人员接收需更换的货并填写返修单维修人员维修、检验入备件库返修维修管理人员接收需要返修的货并填写返修单维修管理人员接收需要返修的货并填写返修单维修人员维修、检验返回管理人员返回用户本流程所用到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向订货合同表明订货的要求销售员内勤人员生产联系单表明需要生产的内容和要求市场部生产计划出货单表明所要提货的要求内勤人员仓库人员发票审批单目前是增值税发票内勤人员财务人员更换单要更换产品的要求销售人员内勤人员返修单要返修的产品的要求返修管理人员维修人员事业部工作流程不参与参与不参与参与中标未中标不合格合格市场信息收集商务争取资格预审商务询价技术方案制定投标投标材料归档签订合同项目人员、资金、进度落实外配设备采购编程系统联调现场工程实施向办公会议汇报技术材料归档验收结题综合分析工程实施过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向投标书价格、技术方案等事业部客户技术材料相关程序和文档事业部事业部仪表开发部工作流程仪表开发部主要从事多功能智能仪表的开发。具体分为大型项目的开发和对用户特定要求的开发。对用户特定要求的开发主要来自市场部，市场部通过与用户的交流，从用户的角度定义所要实现系统的功能、结构、性能，然后交仪表开发部进行开发，开发完成后通过测试，以程序和文档的形式存档。对于大型项目的开发还需立项。未通过通过不同意同意未通过通过不同意同意不成功成功市场部提出开发要求技术开发项目建议书整理资料进行系统设计总经理审批归档软硬件开发技术开发任务分配表用款计划表测试系统调研经理审批不立项立项代理商客户不立项立项代理商客户销售员同行信息收集可行性分析办公会议讨论项目人员、落实、进度落实硬件设计结构设计软件编程系统总成向办公会议汇报工作技术材料归入档案安排试生产结题仪表开发过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向技术开发项目建议书系统功能、结构和性能仪表开发部经理用款计划表仪表开发所需经费仪表开发部总经理技术开发任务分配表落实开发人员开发计划仪表开发部仪表开发部仪表公司综合办公室工作流程仪表公司办公室负责公司内很多方面的管理，如宣传方面、人事方面、资料方面等等，具体情况参见下图：综合办公室综合办公室HYPERLINK\l"仪表公司广告流程"广告宣传HYPERLINK\l"仪表公司展览会方面"仪表公司展览会方面HYPERLINK\l"仪表公司人事方面"人事管理HYPERLINK\l"仪表公司市场信息管理"仪表公司市场信息管理HYPERLINK\l"仪表公司展览会方面"仪表公司展览会方面HYPERLINK\l"仪表公司日常工作"仪表公司日常工作HYPERLINK\l"仪表公司资料及礼品管理流程"资料、和礼品管理广告流程表示广告的总体流程：HYPERLINK\l"HYPERLINK\l"仪表公司广告前期过程"广告前期工作http://8iserver/HYPERLINK\l"仪表公司广告执行过程"广告执行HYPERLINK\l"仪表公司广告后期事务"广告后期工作广告前期过程表示制定正式广告计划的流程：收集广告媒体资料收集广告媒体资料对广告媒体做出审核收集各相关部门意见配合公司整体战略制定确定广告内容制定广告计划草案制定正式广告计划对媒体不满意对内容不满意提请主管领导审批在流程中涉及的表单有广告计划表。表单名称表单内容出具人表单去向广告计划表广告媒体与广告内容综合办公室广告执行广告执行过程表示广告在执行的过程的流程：制定正式广告计划制定正式广告计划选择广告公司确定广告公司广告合同签订广告设计定稿交稿制定正式广告计划与媒体签定广告合同部门经理不同意同意媒体(报主管领导及相关部门审)在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一是与媒体的合同。具体内容在第四流程后。广告后期事务表示广告后期的付款流程：填写付款审批表填写付款审批表报主管领导审批提交财务批准付款在广告后期中涉及的表单有付款审批表。表单名称表单内容出具人表单去向广告合同表(两张)与广告公司的广告合同是广告的设计；与媒体是广告的正式出版内容部门经理综合办公室付款审批表付款的一系列手续部门经理财务部全年展览计划参展准备参展参展信息整理总结展览会方面全年展览计划参展准备参展参展信息整理总结资料及礼品管理流程表示形成技术资料和宣传资料的流程各部门计划各部门计划技术资料宣传资料开发部审核相关部门文案定位提交综合办公室选择印刷厂确认印刷厂合同签定交货广告公司确认定稿确认付款在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。表单名称表单内容出具人表单去向印刷厂合同表与印刷厂的印刷合同部门经理综合办公室人事方面外部招聘组织招聘外部招聘组织招聘填写《招聘登记表》是否面试其他形式应聘通知不拟面试通知面试组织面试填写《面试记录》是否录用发未录用通知书填写《人员录用审批表》发录用通知书凭录取通知书办理手续新员工报道录入新员工的详细信息填写《录用员工通知单》，每月报财务一次面试不面试录用未录用通知录用该员工的部门本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向招聘登记表应聘人员的信息应聘人员综合办公室各人员需求部门面试记录面试过程的记录面试人员综合办公室人员录用审批表综合办公室审批录用员工通知单综合办公室财务部门建立、完善用户档案建立、更新客户信息市场部用户信息客户信息市场信息管理建立、完善用户档案建立、更新客户信息市场部用户信息客户信息费用管理仪表公司的财务目前由综合办公室负责。费用管理费用管理外驻人员费用管理选型费管理其他费用管理日常工作考勤、值班安排公司固定资产管理文件收发、保管办公用品、易耗品的采购预管理邮件收发登记日常工作考勤、值班安排公司固定资产管理文件收发、保管办公用品、易耗品的采购预管理邮件收发登记名片管理公司整体布置、规划建议饮用水、装饰植物的管理其他仪表公司生产部流程生产部工作具体又可分HYPERLINK\l"仪表公司生产"生产、HYPERLINK\l"仪表公司调试"调试、HYPERLINK\l"仪表公司总装"总装、HYPERLINK\l"仪表公司检验"检验、HYPERLINK\l"仪表公司供应"供应四个环节。生产仪表公司目前的卡件都是包给外加工部门加工的，生产部门主要做焊接检查、调试、总装以及检验工作。是是否（注明原因）否（注明原因）是否（注明原因）销售部提交的生产联系单生产办公室填写发料清单生产部部门主管审核通过否仓库管理人员准备发料外加工人员领料，签收发料清单以及零部件流转单外加工过程进入调试模块焊接检查合格否（注1）填不合格品记录单入不合格品库注1：当不合格品数量比较大时直接返回外加工部门返工，否则入不合格品库。表单名称表单内容出具人表单去向生产联系单表明需要生产的内容和要求市场部生产计划零部件流转单表明产品所处的生产的阶段生产计划外加工人员填写不合格品记录，将不合格品和不合格品记录第二联交维修人员是否进行卡件调试入半成品库是否合格填写不合格品记录，将不合格品和不合格品记录第二联交维修人员是否进行卡件调试入半成品库是否合格生产办公室发放任务单和焊接检验合格的卡件将任务单、记录单和入库单交生产办公室表单名称表单内容出具人表单去向任务单表明需要生产的内容和要求生产计划调试零部件流转单表明产品所处的生产的阶段焊接检查调试不合格品记录单记录不合格品的信息调试人员维修人员入库单记录入库的产品信息仓库管理人员生产计划总装是是否（注明原因）否是仓库是否有相应半成品填写不合格品记录，将不合格品和不合格品记录第二联交维修人员按任务单要求形成配置入半成品库测试是否合格交测试人员通知生产办公室生产办公室发放总装测试任务单将任务单、记录单和入库单交生产办公室表单名称表单内容出具人表单去向任务单表明需要生产的内容和要求生产计划总装人员领料单表明产品所需要的零部件生产计划总装人员不合格品记录单记录不合格品的信息总装人员维修人员入库单记录入库的产品信息仓库管理人员生产计划是否是否否是是否是否否是否是仓库是否有相应半成品半成品合格否填写不合格品记录，连同不合格品交仓库，并领取相应的半成品按任务单要求形成配置办理入成品库手续产品是否出库到仓库办理出库手续等待合格否生产办公室发放任务单生产办公室下发临时任务将任务单和入库单交生产办公室表单名称表单内容出具人表单去向任务单表明需要生产的内容和要求生产计划检验人员出库单表明需要出库的产品信息销售部内勤仓库管理人员不合格品记录单记录不合格品的信息检验人员仓库管理人员入库单记录入库的产品信息仓库管理人员生产计划否（注明原因）是否（注明原因）是否（注明原因）是否（注明原因）是否（注明原因）是是否（注明原因）总工审批生产部门主管提交付款计划单仓库管理人员提交仓库缺料通知单形成采购计划单生产部部门经理审批供应部采购，并填写送货单仓库管理人员抽检仓库管理人员接收材料，开收料单合格否总经理审批同意否财务付款特殊情况：当由于开发需要或其他原因时，会形成临时申购单、临时付款单，其操作流程与常规情况相同。表单名称表单内容出具人表单去向采购计划单表明需要采购的要求生产部主管总工送货单表明采购回来的材料信息采购人员仓库管理人员收料单记录收到的材料信息仓库管理人员采购人员发票记录所采购产品的相关财务信息采购人员财务软件开发部市场作业流程本流程是对软件开发部市场业务的描述合同评审合同评审Yes评审通过否?No签订合同任务联系单开始需要投标否?NoYes编写标书参加投标投标通过否?No《投标通知书》《招标文件》《商务标书》《技术标书》相关资料归档Yes《技术服务任务联系单》《项目文档一览表》本流程所需要的原始表单包括：表单名称表单内容出具人表单去向投标通知书招标方市场部招标文件招标方市场部商务标书市场部招标方技术标书市场部招标方技术服务任务联系单市场部需提供服务的部门项目文档一览表市场部归档工程作业流程本流程是对软件开发部工程作业流程的描述《设备采购计划》《设备采购计划》《分供方调查表》《外配设备采购单》现场条件具备？工程服务投运验收合格?竣工，项目资料归档YesNoYesNo《项目资料归档清单》《现场投运验收报告》《服务记录》《工程项目进度计划表》《技术服务任务联系单》成立项目组，制定项目计划收到任务联系单需要外购设备？YesNo外配设备审批？评定分供方签订采购合同YesNo等待制定采购计划工程设计评审通过否?YesNo《工程设计评审审批表》本流程所需要的原始表单包括：表单名称表单内容出具人表单去向技术服务任务联系单要求提供服务市场部工程项目组工程项目进度计划表项目计划工程项目组归档设备采购计划设备采购计划工程项目组归档分供方调查表评定分供方工程项目组归档分供方一览表分供方一览工程项目部归档初选分供方审批表初选分供方审批工程项目组归档合格分供方登记表合格分供方产品信息工程项目组归档合格分供方审批表合格分供方审批工程项目组归档外配设备采购单需采购的外配设备清单工程项目组归档工程设计评审审批表工程设计评审审批情况工程项目组需审批服务记录工程服务记录工程项目组归档服务记录一览表工程服务记录一览归档设备退货通知单通知分供方退货原因等工程项目组分供方退货登记表退货原因、类别等信息工程项目组归档现场投运验收报告项目现场投运验收结果工程