2020年道路客运公司发展战略和经营计划

2020年道路客运公司发展战略和经营计划2020年4月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、2019年经营情况回顾 31、公司经营情况 3（1）稳步推进项目建设 3（2）大力发展交通综合服务业 4（3）调整优化客运班线，努力提升经济效益 4（4）巩固提升细分市场，不断激发主业活力 5（5）健全安全责任体系，抓好安全常态管理 6（6）强化机务管理，抓好节能减排 62、行业运行情况 7二、行业发展趋势 9三、公司发展战略 101、持续推进经营结构的战略性调整，加快产业转型升级 102、加快体制、机制创新，提高资本运作水平 113、突出重点，精心维护客运主业平台 114、发展交通综合服务产业，努力推动投资项目取得新突破 12四、公司经营计划 131、优化客运资源，提升服务水平 132、深耕细分市场，激发主业动能 143、发挥优势，挖掘潜力，大力发展交通综合服务业 14五、风险因素 151、行业竞争风险 152、依赖政府补助的风险 163、对外投资风险 164、安全风险 16

一、2019年经营情况回顾1、公司经营情况2019年，公司2019年度实现营业收入110,571.94万元，为年度计划的112.97%，较上年同期增长7.04%；归属于母公司股东的净利润为25,260.29万元，为年度计划的280.67%，较上年同期增加36.20%；完成客运量2,580万人，为年度计划的109.79%；旅客周转量109,818万人公里，为年度计划的99.65%；完成货运量13万吨，为年度计划的54.17%，货运周转量1,796万吨公里，为年度计划的55.43%。2019年，公司继续努力推动项目建设，大力拓展交通综合服务业，着力挖掘资源潜力，扎实做好企业发展各项工作。（1）稳步推进项目建设公运信息管理指挥中心项目于3月份正式开工建设，受局部条件影响，施工遇到诸多难题，公司加强沟通协调，制订实施轨道线路、周边房屋的沉降监测方案，制订完善供电、供水、供气和通信方案，11月底，顺利完成主体结构工程，目前，装修和其他配套工程已经开始启动；按照宁波市客运中心站区域综合管理办公室的要求，中心站外墙等修缮改造工作已紧锣密鼓地进行；印刷厂迁建项目，根据设备运行要求，5月份完成装修并通过验收，10月份顺利取得产权证件；学校学生宿舍整修和外事公司危房改造也于年内顺利完成；此外，公司积极做好相关地块征收补偿谈判工作，最大程度地维护公司利益。（2）大力发展交通综合服务业车辆检测产业，2019年继续狠抓内部管理，提升服务质量，全力巩固市场地位，全年营收、利润增长明显。其中，孔浦和马径检测站11月份完成环保项目收费调整，市场竞争力和盈利能力得到了进一步增强。汽车尾气排放维护项目，9月份开始启动，12月份取得经营许可并投入运行，待行业政策落地后可望迎来更好发展；北仑检测站项目，11月份正式动工建设，预计2020年下半年投入运营；油料经营产业，年初以来面临着行业巨头大打价格战的不利局面，加油站积极应对，通过加强市场调研、完善营销策略、提升服务质量、深化互利合作，有效控制了客户流失和销量滑坡，利润与去年基本持平；学校抓住机遇、提升档次，6月份被省人社厅批准设立为宁波交通高级技工学校，实现了办学层次从中职教育向高职教育的跨越；江北二手车市场6月份开业，依托平台优势，优化交易流程，完善管理服务，外部招商和内部运行逐步进入正轨；电动汽车充电桩项目，先后完成东站、中心站自用充电桩以及孔浦检测站商用充电桩的投放运营，优化了网点布局。此外，公司继续挖掘资源潜力，以较高价格完成姜湖路多个租赁房产的续租，多种经营收入稳中有升。（3）调整优化客运班线，努力提升经济效益一是针对高铁沿线客运班车实载率持续下滑的现状，因地制宜，分类施策，全力缓减经营下降势头。先后对宁海、余姚、新昌、富阳、绍兴、杭州嘉兴等班线实施停班、减班、并班；对嘉善、富阳、桐庐班线实施车型调整；对岱山班线增班配载、并实施延伸服务至鱼山岛；对萧山、浦东机场专线，加强与航空公司合作，开展空地联运。通过以上举措，不同程度地降低运行成本，提高经营效率；二是积极推进客运班车票价和客运站收费调整。根据省、市物价部门文件精神，有关单位与职能部门密切配合、周密部署，因线制宜、优化方案，顺利完成跨市(区)客运班车票价及客运代理费调整，调整范围覆盖绝大部分进站班车，有效提高了班线经营能力，缓解了车站运营压力。2019年，虽然公司客运量仍处于下滑区间，但是客运营收和利润均实现了增长。（4）巩固提升细分市场，不断激发主业活力一是大力发展旅游产业。旅游集散中心立足三星级旅行社的新起点，紧贴市场需求，抢抓发展机遇，先后取得江北区、镇海区、北仑区等地方政府疗休养项目的招标资质，成功进军疗休养市场，提升了公运服务品牌在重要客源市场的品牌效应。同时，继续紧跟时令热点，加强宣传营销，挖掘客源潜力，抓好短途旅游线路的开发经营，不断推出创新型、个性化和高品质的旅游线路产品，全年累计发送团队散客13余万人次，继续保持稳健发展势头；二是大力拓展通勤保障和包车业务，外事旅游公司继续以政府企业事业单位中高端业务为重点方向，认真应对项目招投标工作，全年累计参加各类竞标17次，中标17次，车队规模达112辆，营收大幅度增长，已经成为客运收入的重要增长点；三是重视公交客运发展，全力争取公交线路资源，开通市老年活动中心往返河姆渡98路公交线路，同时对902、906、910、962、963、966、970路等公交线路作了优化调整，提升了公交线路的运行质量。（5）健全安全责任体系，抓好安全常态管理一是全面推行年度安全生产目标管理，根据“五落实五到位”要求，分解细化年度目标与定量指标，层层签订安全生产与综合治理责任状，确保安全生产责任和工作目标有效落实；二是积极推进安全标准化创建，按期完成五家一级标准化单位的换证核查、验收，不断强化安全生产管理基础；三是扎实开展春运安全竞赛、安全生产月竞赛、安全生产百日大整治等专项活动，大力营造安全发展氛围，提高全员安全责任意识；四是持续加强营运车辆全程动态监管，根据行业管理部门要求，按期完成智能视频监控设备的安装、应用，着力提升行车动态监控的工作效率和智能化水平；五是继续抓好综治维稳工作，大力开展反恐防范教育和消防安全大排查活动，整改薄弱环节，夯实安全防线；六是继续狠抓行风建设，全年组织稽查60次，检查车辆333辆次，未发现违法违规行为。通过以上举措，2019年，公司行车安全四项指标分别为：每百万车公里责任事故率0.007次、责任死亡率0.004人、责任受伤率为0.003%、经济损失率346元，低于上级下达的控制指标。（6）强化机务管理，抓好节能减排一是建立健全机务技术管理体系，根据《道路运输车辆技术管理规定》、《营运客车安全技术条件》等新法规、新标准，完善管理机构设置，落实机务技术职责，切实加强车辆选购、使用、维修、检测的全过程管理；二是不断深化机务检查与安全检查一体化工作机制，重点抓好车载消防灭火设备、安全逃生设施、监控定位设备、轮胎的检查，落实维护保养，确保车辆技术状况良好；三是加强节能宣传，提高全员节能意识，通过节能宣传周和全国低碳日等活动，督促、引导广大员工自觉节油、节材、节电、节水；四是继续抓好公营车辆燃材料管理，严格执行公营车辆单车油耗考核标准，落实IC卡加油和燃油实加签单制度，做好定额管理和统计分析，充分发挥考核机制的约束、激励作用。2019年，公司总能耗为15350.74吨标准煤，万元产值能耗为0.2580吨标准煤，为去年同期的97.63%。2、行业运行情况公路客运是我国旅客运输的四种主要运输方式之一，与铁路、民航、水运相比，其主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输，是我国旅客运输的主要方式，但公路客运的区域性限制较为严重。近几年来，随着高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速，以及民航的低票价政策，对公路客运的中长途运输造成了严重冲击，公路客运企业的中长途客流损失较大。同时，短途客运又遭到私家车的增加以及滴滴等网络租约车及拼车平台的渗透以及我国城市公交客运的完善和城市公交运输网络的不断延长等影响，导致短途客流进一步被分流和蚕食。根据国家统计局公布的《中国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，2019年度全国旅客运输总量为176.0亿人次，较上年下降1.8%，公路旅客发送量为130.1亿人次，较上年下降4.8%，公路运输累计完成旅客周转量8,857.1亿人公里，较上年下降4.6%。而铁路和民航2019年度完成的旅客运输量分别较上年增长8.4%与7.9%；完成的旅客运输周转量分别较上年增长4.0%和9.3%。根据国家统计局网站的相关数据统计，自2013年起，公路运输发送旅客量和旅客周转量占比一路下跌，公路客运量占比已由2012年的93.48%下降至2019年的73.9%；公路客运周转量占比由2012年的55.4%下降至2019年的25.0%。下表所列的2015-2019年数据表明，五年来公路运输的客运量占比呈连年下降趋势，而铁路和民航的客运量和占比则呈逐年上升态势。2015年以来，公路客运量每年都以大于4%的速度在下滑，而铁路客运量则以每年8%以上的速度在增加。随着国内经济的持续增长，旅客的出行需求也是不断增加，但出行方式将分化严重，长、中、短途客运的界线更加明显，民航、高铁、公路客运将形成相对固定的客流群，公路客运企业急需进行客运业务的转型升级，借助公路运输的灵活性和到达区域的广泛性，拓展客运衍生业务，如旅游及旅游客运、城市公交客运等，借助和联合网络约车和拼车平台，进行与其他运输方式之间的差异化竞争。同时需借助于现代信息化、智能化趋势以及城市群扩大的趋势，做好细分市场，如近几年各地政府推行的城市功能区定位，可以针对城市居住区与城市工业区距离较远的情况，大力拓展通勤班车业务，避开其他立体交通的优势，充分发挥公路客运短途的优势。二、行业发展趋势道路客运是满足人民群众出行刚需的基础性服务行业。在国民经济增长、出行需求升级的大背景下，高速发展的高铁网络、私家车增加以及互联网租车、拼车等对道路客运产生分流，但具有价格优势和方便快捷的道路客运基础性“兜底”作用依然明显。在短途客运市场，道路运输的覆盖面和灵活性仍占据优势。根据国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，“互联网+”道路客运的发展模式将给行业格局带来重大变化。道路运输企业应大力促进客运大数据的收集、分析和应用，深化政府与企业间协作，以智慧客运实现道路客运行业的信息化升级，而具有规模化、集约化、网络化特征的道路客运龙头骨干企业的形成，将成为行业发展方向。按照国家相关规划，将高速公路、城市群交通、农村交通、交通枢纽、智能交通等作为交通建设重点工程。基本贯通沿海高速公路，实现具备条件的建制村通硬化路和班车等。以及国家优化发展长三角城市群，推进重点地区一体发展和城乡发展一体化，未来旅客出行需求仍属于发展态势，但旅客出行方式分化严重，长、中、短途客运的界线更加明显，民航、高铁、道路客运将形成相对固定的客流群，但铁路的进一步提速以及网络末端覆盖、私家车的增加、滴滴等网络约租车平台的渗透，使道路客运的客流量进一步下滑。在经济新常态和行业新业态下，道路客运行业直面挑战和机遇，进入转型升级的攻坚期。综合运输体系的新格局将促使道路客运经营向短途客运和对接客运等细分市场回归，融合班车客运和包车客运技术经济优势的新型体验式服务产品正在兴起，对安全性、舒适性和环保更加注重。道路客运企业在空间策略下必须找准定位，立足基础性、衔接性和兼容性，充分发挥道路客运自身的便捷性和机动性比较优势，实施与其他运输方式的有效衔接和差异化竞争策略。三、公司发展战略1、持续推进经营结构的战略性调整，加快产业转型升级针对综合运输体系发生的重大变革和公司所处的市场环境，花大力气对公司投资项目和所属子、分公司进行资源重新配置和结构优化，明确产业布局，突出经营重点，形成专业化分工和规模化经营的格局，促进公司客运主业平台、交通综合服务产业平台、项目投资平台、资本运作平台等专业经营管理平台的成型。有效提升资产运营质量，提高资产运行效率和资产的增值能力，为公司的持续稳定发展构建良好基础。2、加快体制、机制创新，提高资本运作水平着眼于公司当前及今后一段时期发展需要，理顺和优化公司现有管理体制，建立科学合理、简洁高效且切合公司实际情况的运行机制。以国家规划明确的加快和完善资本市场发展为契机，积极引入战略投资者。加强公司资本运作和投融资管理，建立投资项目评价体系和项目过程管控制度，从原先的重实业项目投资转变为实业项目投资和资本项目投资并重的投资理念，促进资本的增值和资本增值的最大化，确保公司的持续稳定发展。3、突出重点，精心维护客运主业平台加强与互联网专车平台的合作，加快实施公司“互联网+”客运创新发展战略，大力推进传统客运转型升级。继续强化和拓展铁路相对弱势、不平行线路或无影响区域的道路客运，与铁路补“盲点”、细分客源、拓展空间。加强经营线路的排摸和调研评估，挖掘资源潜力，加快推进专业线路公司建设，积极打造精品线路，不断巩固和扩大经营优势。提高出租客运、公交客运和旅游客运的市场份额。加强出租客运运营管理和服务品牌建设，以城乡一体化和公交化发展为契机，加强与政府管理部门的沟通，争取新增公交线路资源，不断扩大线路覆盖和经营规模。借助公司的行业特色和所属旅游集散中心及外事旅游公司的功能和作用，进一步提高优势互补和协同发展，充分发挥自身优势。虚心学习铁路、民航等推出的优质服务新举措和新理念，创新客运服务模式，推行自助服务，加强票务营销工作，提高智能化服务水平。4、发展交通综合服务产业，努力推动投资项目取得新突破交通综合服务产业是公司资源、人才、技术优势领域，在已成功实施车辆施救、车辆检测、气瓶检验、二手车交易市场等交通综合服务产业开发利用的基础上，加强市场调研和项目开发，争取进入具有高新技术含量、前瞻性、独特性的新型交通综合服务领域，提高其在公司利润贡献中的比重。通过资源投入的倾斜，保障项目开发的人、财、物需要，形成交通综合服务产业项目平台的集群效应。加强对资本合作型投资项目的管理，重视前期分析论证和中期持续经营能力的评估，控制投资规模，强化过程监管，发挥委派人员职能。强调合作项目自身的筹融资功能，对经评估持续经营能力不佳且市场不明朗的投资项目，注意风险管控，确保投资项目的良性发展。四、公司经营计划2020年，公司将不断深化调结构、去产能、降成本的供给侧结构性改革。提升质量效益，不断推进公司从传统服务业向现代服务业转型升级。1、优化客运资源，提升服务水平一要继续坚持求精、求细的发展思路，深入细致，因线施策，不断优化班线运营方式和经营模式。着力做好运力、班次和车型结构的调整，积极推行责任制考核，稳步实施运价调整，降低运营成本，提高生存能力；二要充分发挥自身特长和特点，总结经验，完善策略，努力提升机场专线、运游班线、定制班线、联程联运等各类客运新产品的运行质量和经济效益。以市场需求为导向，加强调研分析，做好营销策划，不断满足旅客的差异化、个性化需求，不断提高客运服务的专业化、精细化水平；三要聚焦道路客运转型发展需求，整合融合，创新驱动，大力推进智慧交通建设。切实运用物联网、大数据、人工智能、移动互联网等技术，汇聚企业资源要素，着力驱动生产、管理、营销、服务全过程，向智能化生产、现代化管理、数字化营销、个性化服务转变，不断提升运营效率和服务质量。要深化与互联网平台的互利合作，既要发挥互联网开放性交互性优势，促进自身协调发展，也要坚持原则，坚决抵制各种违法违规行为，努力构建线上线下有序发展的经营环境。2、深耕细分市场，激发主业动能一要加大力度发展文化旅游产业。要切实把握国家文化和旅游部门机构改革、实施长三角一体化战略、以及宁波旅投成为公司第一大股东的契机，紧紧围绕“提供优秀文化产品和服务、优质旅游产品和服务”的中心环节，适应趋势、优化布局、整合资源、深化合作，努力在产业融通、优势互补中取得突破。旅游集散中心要站在思想认识的新起点和发展实践的新台阶上，加强顶层构思，做好营销策划，深入挖掘文旅资源，不断丰富产品供给，努力促成观光和休闲度假并重、传统业态和新兴业态并进的经营新局面，保持稳健发展的良好势头；二要巩固提升通勤保障、包车运输业务。加强市场营销和招投标策划，主动做好与政府企事业单位高端业务的需求洽谈与服务对接。要以“礼宾车队”品牌创建为抓手，强化内部管理，完善考核机制，不断提升全方位、高品质的出行服务体验，全力巩固市场龙头地位；三要抓好公交和出租客运发展。公交客运要积极响应“绿色出行行动计划”，做好与行业部门的协调沟通，努力争取城市观光巴士和公交线路资源，稳步推进绿色车辆的规模化应用，不断融入公交都市建设体系。出租客运要适应新形势，加快线上线下资源整合，着力提高服务质量与管理效能，促进创新规范发展。3、发挥优势，挖掘潜力，大力发展交通综合服务业车辆施救产业，要大力推进智能化规范化建设，利用网络技术，促进线上线下协调发展，提高运营效率和创利能力；车辆检测产业，重点做好北仑检测站建设，加强沟通协调，理顺内外关系，确保按期完工、如期投产；江东和江北两个二手车市场平台，要切实发挥平台优势，提升管理服务，做好招商引资，努力提高市场份额；油气经营项目，要继续抓好设施改造和服务提升，加强互利合作和广告营销，确保平稳度过行业调整期；充电桩项目，要遵循“适度超前”原则，依托公司资源，适应市场需求，逐步扩大经营范围和网点规模；交通技工学校，要立足高级技工学校新起点，加强专业建设，夯实内部管理，继续抓好延伸服务、增值服务和创新发展，不断提高社会效益和经济效益；酒店餐饮业，要充分发挥璞缇海酒店品牌的引领作用，抓好连锁经营，促进经营业绩稳步增长