德国凯傲集团KION Group市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.6

UNTERNEHMEN

&

PRODUKTEKIONGroupKAPITEL

01MarktüberblickAuftragseingängefürFlurförderzeugenachRegionweltweitimJahresvergleich2022und2023(in1.000Stück)Flurförderzeuge-AuftragseingangnachRegionweltweit2023202220232.5002.0001.5001.0005002.1831.8301.0059696835204953410AsienEuropaAmerikaInsgesamtweltweit3Beschreibung:ImJahr2023beliefsichdasMarktvolumeninAsienaufrund969.000Flurförderzeuge.FlurfördergerätesindTransportmittelfürhorizontalenTransportvonGütern,diezumeistinnerbetrieblichzuebenerErdeeingesetztwerden.SiezählenzudenUnstetigförderern.HeutewirdindeneinschlägigenNormenderBegriffFlurförderzeugverwendet.AndereQuellenverwendendenBegriffFlurfördermittel.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):IndustrialTruckAssociation(WorldIndustrialTruckStatistics)WeltweiterAbsatzvonFlurförderzeugennachRegionindenJahren2020bis2022(in1.000Stück)Flurförderzeuge-WeltweiterAbsatznachRegion20222020202120221.2001.00080060040020001.006932805638584458377333284392821151921AsienEuropaAmerikaOzeanienAfrika4Beschreibung:DieStatistikzeigtdieweltweitenAuslieferungenvonFlurförderzeugennachRegionindenJahren2020bis2022.ImJahr2022betrugderAbsatzvonFlurförderzeugenanKundeninEuroparund638.000StückMehrHinweis(e):Weltweit;AuslieferungenQuelle(n):FEMWeltweiterAbsatzvonElektro-Gabelstaplern*nachRegionvon2020bis2022(inStück)WeltweiterAbsatzvonElektro-GabelstaplernnachRegion2022202020212022160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000144.698130.282115.114104.70598.08976.90966.21355.94950.7265.7145.5672.8773.777Afrika3.1961.934AsienEuropaAmerikaOzeanien5Beschreibung:DieStatistikzeigtdieweltweitenAuslieferungenvonElektro-GabelstaplernnachRegionindenJahren2020bis2022.ImJahr2022wurdenrund115.100Elektro-GabelstapleranKundeninEuropaausgeliefert.MehrHinweis(e):Weltweit;Auslieferungen;*InderQuelleals"ElectricRiderTrucks-Counterbalanced"bezeichnet.Weitere(historische)WertekönneninderExcel-DateiimBereichDownloadabgerufenwerden.MehrQuelle(n):FEMProduktionsvolumenderFördertechnik-undIntralogistikbrancheinDeutschlandindenJahren2010bis2024(inMilliardenEuro)Intralogistik-ProduktionsvolumeninDeutschlandbis20243027,52724,824,525201510523,123,122,220,92120,519,518,818,61814,8020102011201220132014201520162017201820192020202120222023¹2024²6Beschreibung:ImJahr2024solldieProduktionsvolumenderdeutschenFördertechnik-undIntralogistikbrancheschätzungsweiserund27,5MilliardenEurobetragen.SchätzungenzufolgeliegtdasProduktionsvolumenfürdasJahr2023beietwa27MilliardenEurounddamitknappneunProzentüberdemVorjahr.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):VDMAAnzahlderBeschäftigtenderFördertechnik-undIntralogistikbrancheinDeutschlandindenJahren2010bis2023Intralogistik-AnzahlderBeschäftigteninDeutschlandbis2023160.000140.000137.800135.800134.500132.500128.000123.500122.000119.500117.500116.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000110.700107.600101.6002010201120122013201420152016201720182019*2021202220237Beschreibung:ImJahr2023beschäftigtedieFördertechnik-undIntralogistikbrancheinDeutschlandrund137.800Personen.DamitwuchsdieZahlderBeschäftigteninderBrancheumetwaeinProzent.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):StatistischesBundesamt;VDMAWichtigsteExportländerfürdiedeutscheFördertechnik-undIntralogistikbrancheimJahr2023(inMillionenEuro)Intralogistik-WichtigsteAbnehmerländerDeutschlands2023ExportwertinMillionenEuro05001.0001.5002.0002.5003.000USAFrankreichItalien2.735,61.402,81.020,61.004,2941,2VereinigtesKönigreichNiederlandePolen706,9675600,5555,7531,7ÖsterreichSpanienBelgienChina8/statistik/daten/studie/205594/umfrage/deutscher-export-von-foerdertechnik-nach-laendern-in-der-euImJahr2023exportierteDeutschlandErzeugnisseausdemBereichFördertechnikundIntralogistikimWertvonrund1,4MilliardenEuronachÖsterreich.DasgrößteAbnehmerlandmitExportenimWertvonrund2,7MilliardenEurowarimgenanntenJahrdieUSA.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):VDMAKAPITEL

02FinanzkennzahlenvonKIONUmsatzderKIONGroupindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)KIONGroup-Umsatzbis202314.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000011.43411.13610.2948.8078.3427.9967.5985.5875.09820154.67820144.495201320162017*20182019202020212022202310Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetediedeutscheAktiengesellschaftKIONmitSitzinWiesbadeneinenUmsatzinHöhevonrund11,4MilliardenEuro.DamitkonntedasUnternehmenseinenUmsatzimVergleichzumVorjahrumrund2,7Prozentsteigern.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KIONGroupEBITderKIONGroupindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)KIONGroup-EBITbis2023900795800700600500400300200100071766164356143542339037434716820132014201520162017*20182019202020212022202311Beschreibung:ImJahr2023betrugderEBIT-WertderdeutschenAktiengesellschaftKIONmitSitzinWiesbadenrund661MillionenEuro.DamitkonntedasUnternehmenseinEBITnacheinemEinbruchimVorjahrwiedersteigern.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KIONGroupKonzernergebnis*derKIONGroupindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)KIONGroup-Konzernergebnisbis2023600500400300568444,8422,5401,6314,4246,1221,12015210,920202001000178,22014138,42013105,8202220162017**201820192021202312Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetediedeutscheAktiengesellschaftKIONmitSitzinWiesbadeneinKonzernergebnisinHöhevonrund314MillionenEuro.DamitkonntedasUnternehmenseinKonzernergebnisimVergleichzumVorjahrsteigern.MehrHinweis(e):Weltweit;**2017:Kennzahlfür2017wurdeaufgrunddererstmaligenAnwendungvonIFRS15undIFRS16angepasst.DieWertefürdieJahrevor2021entstammenfrüherenGeschäftsberichten.MehrQuelle(n):KIONGroupInvestitionen*derKIONGroupindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)KIONGroup-Investitionenbis2023500450400350300250200442,8382,7333,8287,4283,8258,3218,3166,72016142,62015133,1201415010050125,820130201720182019202020212022202313Beschreibung:ImJahr2023investiertediedeutscheAktiengesellschaftKIONmitSitzinWiesbadenrund443MillionenEuro.DamitsteigertedasUnternehmenseineInvestitionenimVergleichzumVorjahrumknapp16Prozent.MehrHinweis(e):Weltweit;*SachinvestitioneninklusiveaktivierterEntwicklungskosten,ohneLeasingundMietvermögen.DieWertefürdieJahrevor2021entstammenfrüherenGeschäftsberichten.MehrQuelle(n):KIONGroupAktionärsstrukturderKIONGroupimJahr2023KIONGroup-Aktionärsstruktur2023KIONGroupAG0,1%WeichaiPower46,5%Streubesitz53,4%14Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAktionärsstrukturderKIONGroupimJahr2023.ImJahr2023warenrund53ProzentdesgezeichnetenKapitalsderKIONGroupimStreubesitz.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KIONGroupAnzahlderMitarbeiter*derKIONGroupweltweitindenJahren2013bis2023KIONGroup-Mitarbeiterzahlbis202345.00040.00035.00030.00042.32541.14939.60236.20734.60433.12831.60830.54423.50625.00020.00015.00010.0005.000022.66922.2732013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:Zum31.Dezember2023beschäftigtediedeutscheAktiengesellschaftKIONmitSitzinWiesbadenweltweitrund42.325Mitarbeiter.MehrHinweis(e):Weltweit;*InklusiveAuszubildende.AngegebeninVollzeitäquivalentenzum31.DezemberdesjeweiligenJahres.DieWertefürdieJahrevor2021entstammenfrüherenGeschäftsberichten.MehrQuelle(n):KIONGroupKAPITEL

03KennzahlennachSegmentundRegionUmsatzderKIONGroupnachProduktkategorieimJahr2023(inMillionenEuro)KIONGroup-UmsatznachProduktkategorie2023IndustrialTrucks&ServicesSupplyChainSolutions6.0005.0001.037,44.0003.0004.465,22.0001.00003.9992.089,71.930,91.163,6460,8284,9NeugeschäftServiceDavonAfterSalesDavonMietgeschäftDavonDavonAndereGeschäftslösungenGebrauchtgeräte17Beschreibung:DiedeutscheAktiengesellschaftKIONmitSitzinWiesbadenerwirtschafteteimJahr2023einenUmsatzinHöhevonrund3,9MilliardenEurodurchServiceleistungen;rund2,1MilliardenEurodavonimAfterSalesBereich.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KIONGroupUmsatzderKIONGroupnachSegmentimJahr2023(inMillionenEuro)KIONGroup-UmsatznachSegment20239.0008.479,68.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00002.997259,2IndustrialTrucks&ServicesSupplyChainSolutionsCorporateServices18Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderKIONGroupnachSegmentimJahr2023.ImgenanntenJahrerwirtschaftetedasUnternehmendurchdasSegment"SupplyChainSolutions"einenUmsatzvonrund2,9MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KIONGroupUmsatzderKIONGroupnachRegionweltweitimJahr2023(inMillionenEuro)KIONGroup-UmsatznachRegionweltweit20237.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00006.651,32.250,8846,2714,3China514,8331,8124,6WesteuropaNordamerikaOsteuropaAsien-PazifikohneChinaMittel-undSüdamerikaMittlererOstenundAfrika19Beschreibung:DiedeutscheAktiengesellschaftKIONmitSitzinWiesbadenerwirtschafteteimJahr2023inOsteuropaeinenUmsatzinHöhevonrund846MillionenEuro.DerGesamtumsatzderKIONGroupbetrugimJahr2023rund11,4MilliardenEuro.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):KIONGroupAnzahlderMitarbeiter*derKIONGroupnachSegmentimJahr2023KIONGroup-MitarbeiternachSegment202335.00030.28330.00025.00020.00015.00010.66610.0005.0001.376CorporateServices0IndustrialTrucks&ServicesSupplyChainSolutions20Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderMitarbeiterderKIONGroupnachSegmentimJahr2023.DiedeutscheAktiengesellschaftbeschäftigteimJahr2023insgesamtrund42.300Mitarbeiter,davonrund30.300imSegment"IndustrialTrucks&Services".MehrHinweis(e):Weltweit;*VollzeitäquivalentezumBilanzstichtag.Quelle(n):KIONGroupAnzahlderMitarbeiter*derKIONGroupnachRegionweltweitimJahr2023KIONGroup-AnzahlderMitarbeiternachRegion202325.00020.00015.00010.0005.000023.5905.009China4.9944.6741.7391.51828WesteuropaNordamerikaOsteuropaAsien-PazifikohneChinaMittel-undSüdamerikaMittlererOstenundAfrika21Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderMitarbeiterderKIONGroupnachRegionweltweitimJahr2023.DiedeutscheAktiengesellschaftmitSitzinWiesbadenbeschäftigteimJahr2023rund5.000MitarbeiterinChina.MehrHinweis(e):Weltweit;31.Dezember2023;*VollzeitäquivalentezumBilanzstichtag.Quelle(n):KIONGroupKAPITEL

04KIONimVergleichGrößteHerstellervonFlurförderzeugenweltweitnachUmsatzindenJahren2021und2022(inMilliardenUS-Dollar)Flurförderzeuge-GrößteHerstellerweltweitnachUmsatzbis2022UmsatzinMilliardenUS-Dollar2022620210248101214161816,9ToyotaIndustries(Japan)KionGroup(Deutschland)15,97,97,45,14,8Jungheinrich(Deutschland)4,7CrownEquipmentCorp.(USA)MitsubishiLogisnext(Japan)444,63,5Hyster-YaleMaterialsHandling(USA)AnhuiForkliftTruckGroup(China)HangchaGroup(China)¹3,12,32,42,12,31,7DoosanBobcatInc.(Südkorea)ClarkMaterialHandling(Südkorea)1,40,90,823Beschreibung:DieStatistikzeigtdiegrößtenHerstellervonFlurförderzeugenweltweitnachUmsatzindenJahren2021und2022.ImJahr2022erwirtschaftetedieinHamburgansässigeJungheinrichAGeinenUmsatzinHöhevonrund5,1MilliardenUS-Dollar.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ModernMaterialsHandlingGrößtedeutscheMaschinen-undAnlagenbauunternehmennachUmsatzimJahr2022(inMilliardenEuro)Maschinenbau-WichtigsteUnternehmeninDeutschlandnachUmsatz2022UmsatzinMilliardenEuro10

150520253035SiemensEnergy29Siemens22,75KION11,14Exyte(ehemalsM+W)Bosch(IndustrialTechnology)7,46,94NordexThyssenKruppGEA5,695,275,164,93CLAASVoithZeissJungheinrich4,884,824,76Dürr4,3124Beschreibung:ImJahr2022warSiemensEnergymiteinemUmsatzvon29MilliardenEurodasgrößtedeutscheMaschinen-undAnlagenbauunternehmen.AufRangzweifolgteSiemens(nurderMaschinen-undAnlagenbaurelevanteBereich)miteinemUmsatzvon22,75MilliardenEuro.DieAktiengesellschaftSiemensEnergyisteineAbspaltungderSiemensAGundbeschäftigteimselbenJahrweltweitüber91.000Mitarbeiter.MehrHinweis(e):Deutschland;*Umsatzangabeaus2021.MehrQuelle(n):ProduktionMarktkapitalisierungderMDAX-UnternehmeninDeutschland(Stand:Februar2024;inMillionenEuro)MarktkapitalisierungderMDAX-UnternehmeninDeutschland2024MarktkapitalisierunginMillionenEuro6.000

8.000

10.00002.0004.00012.00014.00016.00018.000TalanxAGFreseniusMedicalCareAGNemetschek16.99211.5089.9729.9379.4889.0008.8698.6648.0717.566CarlZeissMeditecAGKnorrBremseHellaKgaALufthansaRationalAGEvonikIndustriesAGHochtiefAGCTSEventimGEAGroup6.6866.637Puma6.32925Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieMDAX-UnternehmennachihrerMarktkapitalisierungimFebruar2024(Stichtag:16.02.2024,nachmittags).MehrHinweis(e):Deut