中国石油：全球能源安全报告2023-能源体系建设进入韧性时代

全球能源安全报告(2023)能源体系建设进入韧性时代中国石油集团经济技术研究院2023年12月前言Preface前言Preface2022年,中石油经研院首次编写发布《全球能源安全报告》,提出当前能源价格波动幅度之大、涉及品种之多、影响范围之广前所未有,堪称首次"全球能源危机",并在分析评估全球能源安全形势的基础上,提出安全、合作包容、绿色的全球能源安全倡议。2023年,中石油经研院进一步深化能源安全评价广度、深度,从历史维度看待全球能源安全形势变化特点,以期发现规律性认识,为提升全球能源安全汇聚共识、建言献策。目录CONTENTS目录n能源安全内涵随着社会发展和技术进步不断演变全球化和新兴经济体崛起——需求快速增长，页岩革命导致资源供应格局变化全球化和新兴经济体崛起——需求快速增长，页岩革命导致资源供应格局变化，能源安全风险因素增加1973和1978年两次“1973和1978年两次“石油危机”——以石油供应和价格为中心的能源安全20012020400环境问题和“反向石油危机”——关注能源使用安全，即生态环境的可持续性，提出“能源不可能三角”能源转型等多因素导致的综合性能源危机——传统能源安全与新型能源安全交织，能源系统韧性受到高度重视20012020400环境问题和“反向石油危机”——关注能源使用安全，即生态环境的可持续性，提出“能源不可能三角”能源转型等多因素导致的综合性能源危机——传统能源安全与新型能源安全交织，能源系统韧性受到高度重视20002003200420022005200820112006201020142015202220092021201620172012200720132018201986420n韧性是克服扰动、恢复平衡的能力。能源系统韧性是指能源系统适应内外部扰动和冲击,并及时恢复正常运转的能力n中石油经研院在能源不可能三角"的基础上增加系统韧性维度,构建了RASA全球能源安全评价体系n其中,可获得性、可承受性和可持续性是影响能源安全的三大根本因素,而韧性是平衡三角矛盾"的战略选择,应当成为新型能源系统的本质属性之一指标体系,以指数形式反映全球能源安全状况可持续性可获得性目录CONTENTS目录和阿拉伯之春全球能源安全指数安全紧急危机0全球能源安全指数安全紧急危机0得分情况小于5050~7575~100大于100年份数量48安全状态危机紧急一般安全9192一92一5阿拉伯之春阿拉伯之春//第三次石第三次石第一次石油危机第一次石油危机第二次石油危机第二次石油危机油危机油危机页11n可获得性由政治风险指数和能源供应指数构成:地缘政治风险对可获得性影响最大,具有突发性能源供应呈现周期性渐变趋势,当前处于供需宽松周期50两伊战争两伊战争伊斯兰国崛起克里米亚危机海湾战争苏联解体俄乌冲突巴以冲突第四次中东战争政治风险指数能源海湾战争苏联解体俄乌冲突巴以冲突第四次中东战争次中东战争80.0060.0040.0020.006.0%4.0%2.0%0.0% 地缘政治风险指数地缘政治威胁地缘政治冲突能源生产增速能源消费增速能源产需增速差能源生产增速能源消费增速能源产需增速差 •新世纪以来能源投资持续提升•2023年能源供应投资预计增长7.3%,但化石能源投资仍未走出2014年以来的低谷,将影响未来供应稳定性6005004003002000化石能源产量化石能源消费量化石能源产需差197019711972197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E50-5-10-1522n可承受性由能源价格指数和能源负担指数构成:能源价格大幅上涨是几次冲击的共同点,价格大幅波动也是市场不稳定的体现能源负担考虑经济承受能力,承受能力与经济发展水平正相关尽管政府可以短期干预市场,但解决可承受性问题要从供需再平衡入手503.胀,拖累经济增长。2022年能源在欧美国家通胀中的占比一度超过50%86420石油价格贡献天然气价格贡献煤炭价格贡献通胀率（%）石油消费占比（右轴）60%60%197019711972197319741975197619771978197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E8040020%10% 0%40%31.5%30%49.2%50%mm油价波动mm气价波动石油均价（美元/桶）天然气均价（美元/百万英热单位）197019711972197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E504.天然气支出（现价美元）煤炭消费支出（现价美元）石油033n可持续性由低碳发展指数与转型发展指数构成:低碳发展指数与转型发展指数相关性较强,随着能源结构和经济结构的转型,可持续性总体呈改善趋势,但会出现阶段性的放缓8686420排放均呈下降趋势。但2000-2007年和2021-2022年下降趋势明显放缓,反映能源转型进程的倒退或停滞位GDP碳排放重回下降趋势能耗与碳排放增速差能耗增速碳排放增速1970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E0.80.70.80.70.60.50.40.30.20.10单位能耗碳排放（亿吨/EJ)单位GDP碳排放（吨/万美元）-右轴19701971197219731974197519761977197819791980197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E98765432106.全球非化石能源占比从年的全球非化石能源占比从年的成本持续下21世纪以来,可再生能源投资稳步上升,降,装机和发电量保持快速增长成本持续下成本上升当前、关键金属阵营对抗带来产业链重构•成本上升当前、关键金属阵营对抗带来产业链重构将会制约转型进程供应稳定性等挑战,将会制约转型进程19701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020202240%35%30%25%9,0008,0007,0006,000可再生能源发电量-TWh可再生能源发电增速（右轴）可再生能源投资占比（右轴）非化石能源占比（右轴）/——碳酸锂价格￥/t19701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020202240%35%30%25%9,0008,0007,0006,000可再生能源发电量-TWh可再生能源发电增速（右轴）可再生能源投资占比（右轴）非化石能源占比（右轴）/——碳酸锂价格￥/t——钴价格￥/t5,0004,0003,0002,0001,00020%15%10%5%0%0-5%04:n系统韧性由结构多元指数和调节能力指数构成:第一次石油危机后,能源结构持续向多元化转变系统调节能力在第二次石油危机达到峰值后震荡下行507.•2022年能源危机加速可再生能源的发展,核电进入发展机遇期1.501.451.401.351.301.251.201.151.101.051.00德国:2023年415日关闭最后3座反应堆德国:2023年415日关闭最后3座反应堆法国:提前了6座反应堆的开工日期英国:新建8座新反应堆波兰:推进了6座新核电站中的第1座芬兰:2023年4月新机组投运匈牙利:新建2座核电站,并延期1座瑞典:准备修改法案批准核电建设日本:研发和建设新一代核反应堆3025205•第二次石油危机后,发达国家战略石油储备体系基本建成,国家成为需求增长主力,但储备建设滞后于需求增长,导致整体保障水平下降3025205亿桶战略石油储备发挥了重要的应急作用0亿桶战略石油储备发挥了重要的应急作用OPEC与IEA在维持市场平衡方面合作较为融洽•随着北美页岩革命的成功,美国的页岩油气产能逐渐起到调节市场的作用s并通过制裁产油国等方式抢政策协同性明显增强2023年持续控产以维持中高油价0OPECOPEC产量占比（%）俄罗斯产量占比（%086420近三年90余起能源中断事故中占比高达62%5010,0008,0006,0004,0002,000-气电电池储能煤电水电核电光伏风电其他抽水蓄能灵活性电源装机占比（右轴）气电电池储能煤电水电核电光伏风电其他抽水蓄能10%8%6%4%2%0%•产业补贴普遍化:多国加大对能源转型的政策支持和财税补贴,构建本土化、友岸化清洁能源产供链达成共同合作行动的共识•两国致力于有效实施联合国气候变化框架公约和巴黎协定•两国无论是在国内应对措施还是共同合作行动方面对于落实巴黎协定各项目标、推动多边主义均具有重要作用启动气候行动工作组•中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，工作组将就控制和减少排放的政策、措施和技术进行信息交流，识别和实施合作项目，并评估联合声明、联合宣言的实施情况能源转型方面的目标•计划重启双边能源政策和战略对话，推动二轨活动，加强务实合作•争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，各自推进至少5个工业和能源等领域CCUS大规模合作项目•落实各自国家甲烷行动计划并计划视情细化进一步措施•立即启动技术性工作组合作，开展政策对话、技术解决方案交流和能力建设，在各自国家甲烷行动计划基础上制定各自纳入其2035年国家自主贡献的甲烷减排行动/目标循环经济和资源利用效率•两国决心终结塑料污染并将与各方一道制订一项具有法律约束力的塑料污染国际文书•双方将推动地方政府、企业、智库和其他相关方积极参与合作•鼓励省、州和城市开展务实气候合作•参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”•重申敦促发达国家缔约方将其提供的适应资金至少翻倍目录CONTENTS目录n在地缘政治格局调整和能源转型加速的时代背景下,传统能源安全风险依然存在、新型能源安全风险日益突出,全球能源危机将更加呈现出复杂化、综合化和全球化的特征。影响因素复杂化:影响因素复杂化:从地缘政治为主转为多因素复合。危机是自然与人为、传统与非传统、黑天鹅与灰犀牛等多因素多事件耦合作用的结果。影响对象综合化:从石油为主转为多品种综合性能源系统。能源危机已从石油危机转变为多品种联动的综合性能源危机,使地缘政治博弈从石油转向天然气关键金属矿产和新能源制造业。n提升系统韧性是全球跨越能源转型期、动荡变革期,实现能源安全的指南和桥梁,是应对不确定性、保障能源安全的本质要求。影响范围全球化:影响范围全球化:从发达国家为主变为大部分经济体。全球能源市场高度互联,局部的短缺会通过价格信号和贸易调整向全球各地蔓延。快速调整承受各快速调整承受各类冲击页认识:1.忽视结构多元化认识:1.忽视结构多元化冲击后果严重:欧盟与俄罗斯的能源相互依赖使双方都遭受严重冲击,欧盟供应缺口难以弥补,被迫大幅压减需求俄罗斯天然气市场萎缩被迫减产。2.忽视能力充裕性,调节空间受限:欧洲在转型过程中,限制化石能源投资,削减供应能力,使能源系统更为脆弱。危