调研技巧分享

各位同学大家好，首先欢迎大家参加宜信与SIFEChina合作的“微金融，微动力”——2011微小企业助力项目。相信大家都对调研问卷的内容有了一定的了解，但是可能对于如何做调研还没有太多头绪，不用担心，几个在宜信实习的同学已经进行了试调研，总结了一些经验，在这里与大家分享一下，希望能对大家调研有所帮助：问卷解读企业基本信息A1：企业所处阶段，决定企业的金融需求特点；A2：雇员信息，可以反映企业规模以及雇佣特点；A3：企业性质；A4-A5：企业所处行业以及具体经营业务，有助总结微小企业的行业特点；企业经营情况B1-B3：企业的经营状况和规模，对企业形成整体概念；B4-B5：企业财务记录状况，反映公司在财务方面是否规范、有没有值得改进的地方；B6-B7：企业经营周期以及回款周期，侧面反映企业流动性；企业融资需求C1-C2：企业资金短缺情况，侧面反映企业可能的融资需求；C3-C4：企业获取资金的渠道；C5-C9：企业贷款历史，或没去贷款的原因；C10-C13：企业对贷款的偏好，掌握微小企业的贷款特点；C14-C15：企业对于贷款的态度；企业发展计划D1-D3：企业的发展计划及资产投入，侧面反映公司是否会有贷款需求及持续的时间；D4-D5：业主对宏观环境的认识，了解行业近年来的变化以及前景；D6-D7：业主创业过程中遇到的困难，深入了解业主创业历程；业主基本信息E1-E3：业主的基本信息；E4-E5：业主的创业经历，以及业主获得信息的渠道。调研前选取调研目标建议以商圈和产业园为单位，因为微小企业一般主要集中在城市中的商圈（商业街区，批发市场）以及工业区等地，在样本上面有一定的代表性；调研行业研究先通过网络等渠道尽可能多的了解该行业的信息，比如这个行业里的企业规模一般有多大、平均毛利率怎样等，在调研时对信息的准确性就可以做出判断了；实地调研之前以批发市场为例，可以先去市场相关管理部门了解市场中商户的整体经营状况，再询问一下市场内商户大概什么时候有闲暇等，这样会给调研减少不必要的麻烦；同时建议准备一份小礼物（比如学校的纪念品），以增加问卷调查对业主的吸引力。调研中调研对象中年男性，和气、有涵养者最佳：因为在试调研的过程中，发现中年女性一般抵触情绪比较浓厚，不太不愿意接受调查；而中年男性出于帮助学生、或者关心时事的心理，比较愿意和学生讨论这些问题；年轻人：首先作为同龄人他们会更愿意帮助学生做调研，其次年轻人的文化水平一般比较高、也比较了解时事，更容易理解问卷上的问题；把握时机尽量找老板在店里、且比较闲的时候做问卷，因为有时店里只有雇佣人员，由于很多信息不清楚，他们填的问卷没有效，所以一定要调研到了解情况且说话算数的人；保密协议调研前一定要强调问卷中不含任何表露个人身份的信息，同时也会对问卷数据绝对保密，这样业主回答问题的时候就会诚实自如多了；说明意图本次调研是为了了解微小企业经营与融资情况，发现其成长过程中的问题，帮助其发展；同时告知其可能获得免费咨询项目，还会有顶级管理学院的MBA参与，增加对其吸引力，总之这次调研是来帮助他们的；调研开始对于前几个受调查的企业，在被访者配合情况下，完成问卷之余再问一下整个行业平均盈利、销售水平是怎样的。之后调研时就容易发现其他商家的数据有没有偏差，如果有就继续追问具体情况，这样显得我们更懂行一些，商家也会比较认真的回答问卷上的问题了；调研过程在调研的过程中，不要提及任何机构名称，只是以学生的名义，不然业主可能会产生抵触情绪；业主受教育水平参差不齐，要向其多解释问题的意思；在做问卷之余，要多和业主攀谈，夸奖店里生意好、店主经营有方等，放松其对你的警惕性，这样可以了解他们的实际想法，同时也对企业的情况进一步掌握；答案检验问卷中有些问题是交叉型的，答案可以相互作对照，如果发现前后回答不一致，要马上询问具体情况；如果中间企业主有事离开，建议将问卷留下，随后再回来继续；坚持不懈当企业主不愿意回答或者发现其回答不真实的时候，一定要坚持问下去，可以举出其他业主的回答结果来比较，也可以换角度换方法，通过其他方式获得信息。调研后数据整理数据录入一定要及时，保证当天数据当天输入到统计表格中，以保证数据的准确性；反馈分享团队中各调研小组间要常常交流，分享调研中的积累的经验并商讨解决遇到的问题；调研回访在数据整理过程中，可能会发现缺项漏项的情况，为了保证问卷的有效性，这时最好进行复调研，可以通过电话或者重访的形式；数据筛选调研问卷要进行筛选，筛选出不符合调研对象标准的（比如规模过大），或者含有不真实数据的（比如毛利率大幅度异于行业平均水平），这些有问题的问卷在调研的过程中要进行标记，之后要剔除，因为没有了不合理数据，做分析才有价值。问卷调查结果分析为了帮助大家更好的分析数据，提供调研报告，我们为团队制作了一份简单的调研问卷分析方法，望问卷分析思路简答介绍本次问卷基本上就是运用上述方法作分析，其中最主要的是交叉分析。下面简单介绍一下有价值的交叉分析的思路。A、B、E中各题主要提供列因子，C、D主要提供行因子，做交叉分析。在具体的操作过程中，有很多种交叉的可能，选择交叉的项要以分析者的目的为依据。下面提供了一点分析的例子。（√表示交叉有意义，×表示交叉没有意义，仅为个人观点）分析者还可以再次基础上，做多因子交叉，也许会有意想不到的结果。短缺额度用途渠道偏好发展计划信心指数困难行业√√√√√√√地域√×√√√√√营业额√√√√√√×利润率√××√√√×经营周