中国分布式光伏产业链分析

中国分布式光伏产业链分析一、分布式光伏产业链情况分布式光伏是一种将光能发电设备分散安装在建筑物、屋顶、停车场和其他空地上的发电装置，与传统的集中式光伏电站形成对比。与集中式光伏电站需要建设大规模发电厂不同，分布式光伏可在各种规模的区域内进行布置，满足不同消费者的能源需求，既可以减少对传输和配电网的依赖，又可以增加电力系统的韧性和抗灾能力。分布式光伏产业链1资料来源：公开资料整理二、上游情况1、工业硅工业硅是生产多晶硅的主要原材料。最近几年，中国工业硅的产能从2018年的迅速扩张以后，其产能处于稳定震荡区间内，而2022年中国工业硅的产能上升至630.8万吨，同比增长了19.45%；2017-2020年间，中国工业硅产量处于在220-262万吨区间内震荡波折，从2020年开始其产量一直保持增加，2022年工业硅产量为327.3万吨，增长了17.61%，产量的稳定增加为后续光伏组件的生产提供充足的原材料。2017-2022年中国工业硅产能产量（单位：万吨）2资料来源：中国光伏行业协会2、多晶硅从2016年开始，由工业硅生产出的多晶硅，其中国产能大致保持稳定增长，到2022年其产能达到116.6万吨，同比增长了87.16%；而其产量从2016年开始一直保持增长，到2022年其产量达到85.7万吨，同比增长了69.37%。在产能和产量的快速提升之下，2020年中国多晶硅产量CR5占比达到87.5%，占领全球话语权，而2021、2022年其CR5占比有所下降，但仍处于86%以上，中国的多晶硅产量在全球领域占领领头羊地位，为后续生产光伏组件提供稳定的原材料来源。2016-2022年中国多晶硅产能产量（单位：万吨）3资料来源：中国光伏行业协会2018-2022年中国CR5产量占全球比重（单位：%）4资料来源：公开数据3、硅片将多晶硅经过加工处理后，生产电池所需的硅片。近几年我国CR5生产硅片产量占比全球比重开始减小，从2018-2020年的上升期，到2020-2022年的下滑期，我国CR5硅片产量回到2018年前期值附近，2022年我国CR5硅片产量占全球比重的66.0%，跟往年比少了18个百分点，下降幅度过大。我国光伏硅片的产能产量近几年保持大幅度增速上升，2022年中国光伏硅片的产能达到650.3GW，同比增长了59.70%，且同一时期产量为357.0GW，同比增长了57.27%。在中国光伏硅片产能及产量的快速扩张期间，中国CR5硅片产量占全球比重却处于大幅度下滑阶段，在全球领域的蛋糕中，我国分的蛋糕的量在减少，未来硅片市场竞争会随着产能的释放而更加激烈，中国CR5硅片产量占全球比重将受到不良影响，届时硅片的不稳定性将直接导致光伏组件的市场波动。2018-2022年中国CR5硅片产量占全球比重（单位：%）5数据来源：公开资料2017-2022年中国光伏硅片产能产量（单位：GW）6数据来源：中国光伏行业协会4、光伏电池用硅片、银浆等原材料组合成光伏电池。根据中国光伏行业协会数据显示，我国光伏电池产量近几年一直保持着增速走势，2022年我国光伏电池产量达到318.0GW，同比增长了60.61%，处于近几年增速最快的时期。在我国光伏电池产量增速发展的同时，我国CR5电池产量占全球比重也随之上升，从2018年的29.5%上升到2022年的56.3%。光伏电池产量的快速增长，保证光伏组件的原材料的供给的同时，也在全球市场慢慢占领一半以上的领先位置，保障我国在光伏电池中的议价权。2016-2022年我国光伏电池产量情况（单位：GW，%）7数据来源：中国光伏行业协会2018-2022年中国CR5电池产量占全球比重（单位：%）8数据来源：公开数据5、光伏组件上游原材料准备好后，开始生产光伏组件。根据中国光伏行业协会数据显示，从2018年开始，中国光伏组件增速一直保持增加，到2022年时，我国光伏组件产量达到288.7GW，同比增长58.63%。在2018年至2022年光伏组件产量增速时期，中国CR5光伏组件产量的市场占有率保持增加，但到2022年，中国CR5光伏组件产量的市场占有率为61.4%，跟2021年比少了2.0个百分点。在2022年中国光伏组件市场产量增速巨大的情况下，CR5市场占有率却在减少，这意味着中国产品在国际市场的竞争力在加大。2016-2022年我国光伏组件产量情况（单位：GW，%）9数据来源：中国光伏行业协会2018-2022年中国CR5光伏组件产量占全球比重（单位：%）10数据来源：公开数据三、中游情况根据国家能源局数据显示，我国分布式光伏电站从2019年开始新增并网容量增速明显，到2023年上半年达到4096.3万千瓦，同比增长了108.43%，在2023年上半年分布式光伏电站并网容量占比中国光伏电站并网容量的52.23%，较2022年少了6.24个百分点。分布式光伏电站可以分散在各个地区，不依赖传统的大型电网输电，能够在本地直接供应电力需求，选址比较灵活，减少输电过程中的能耗和损耗等等，在光伏组件等材料成熟的现在，分布式光伏电站的需求不断被开发，未来市场仍将有上涨空间。2016-2023年第二季度中国光伏并网容量情况（单位：万千瓦）11数据来源：国家能源局分布式光伏电站运用领域包括户用和工商业，两者分布式光伏并网容量均在增加，2023年上半年工商业分布式光伏并网容量增速最为明显，其并网容量为1944.1万千瓦，同比增长了118.10%；轮占比来说，户用分布式光伏并网容量占比大于工商业，但其占比在逐渐缩小，而工商业占分布式光伏并网容量在增加，工商业分布式光伏已逐步成为分布式并网容量的主机。2021年-2023年第二季度中国分布式光伏细分领域并网容量情况（单位：万千瓦）12数据来源：国家能源局四、下游情况从国家统计局数据显示来看，我国全社会用电量、三大产业用电量、城乡居民生活用电量均在稳定增加，对电的需求在不断扩大。而从占比情况来看，第二产业用电量占比最大，但其走势一直处于阴跌状态，而第二产业用电量占全社会比例仅次于第二产业，且其比例一直保持上涨状态。从2016年到2023年上半年的数据情况来看，除了2022年受到疫情影响，其用电量情况不乐观之外，第二产业与第三产业汇总后的用电量占全社会用电量比例一直维持在84%附近，这部分是光伏发电最大的需求端。未来在“制造业大国和强国”的号声中，在完成供给端产业升级后，其用电量占全社会用电量的比例仍将继续上涨，在产业的升级之下，光伏技术也将得到发展，届时在人们生活质量的不断提