光通信设备制造行业报告模板

光通信设备制造行业汇报光通信行业是知识经济时代关键支柱产业——信息产业关键组成部分，其赖以基础光电子技术含有微电子技术无法比拟优越性能和宽广应用领域，多年来发展迅猛，发达国家相继将其作为重中之重来发展。有教授估计，以光电子信息技术为主导信息产业产值将在达成50000亿美元，成为二十一世纪最具魅力朝阳产业之一。中国很多企业多年来纷纷介入光通信制造领域，投资覆盖面广。然现在年国际电信行业一片萧瑟，累及光通信设备巨头朗讯、北电和最大光纤产品供给商阿尔卡特等纷纷报出巨额亏损，股价也一路跳水，国际经济一体化势必使中国光通信设备制造业融入全球竞争和合作大时尚中，其前景怎样，已成为业界关注焦点。所以本文将具体剖析全球经济一体化背景下中国光通信设备制造业发展概况及其前景。

一、光通信产业周期1．产业周期及其驱动力光通信产业中最关键是光纤通信，光纤已经成为通信网关键传输媒介，现在世界上大约有60%~80%通信业务经光纤传输，而光纤网络只占全部网络30%，其它为电缆网络，估计未来也会逐步被光网络所替换。现在光纤通信整体水平仍处于产业螺旋形盘升初级阶段，其巨大潜力还没有完全开发出来。能够说，技术进步和市场需求共同推进了光通信产业发展。1970年美国康宁企业研制出石英玻璃光导纤维，贝尔试验室试制成半导体激光器，这两项新技术结合造成了光通信时代到来。以后Internet应用飞速发展对电信骨干网带宽提出越来越高需求，信息通信量增加推进了多种光通信技术提升，促进了光通信产业发展。本文依据光纤全球需求增加率拟合出光通信产业波动周期(见图1)。其增加驱动原因关键来自三个方面：市场需求、技术进步和管制放松。

产业发展驱动原因分析80年代中期——高速成长久语音通讯业务快速增加，传统电话线（铜轴电缆）带宽已不能满足需求。此时光纤传输损耗已大大降低，得以实用化，为光纤通信提供了技术基础。另外，各国酝酿电信业改革，实施政府管制下有限竞争，有利于扩大电信设备投资。经典事例是1982年美国AT&T解体，以MCI和Sprint为首长途电信企业，加大建设长途网络以扩大市场份额。90年代中后期——再次高成长互联网快速发展要求能传输数据、多媒体等多种业务共享平台，WDM实用化使光通信技术达成宽带、高速要求，所以光纤需求暴涨。同时当初电信业转向全球竞争模式，运行商再次铺设新网络或进行设备更新。经典事件是96年美国颁布新《电信法》，意在打破市场限制、推进全方面竞争，进军国际市场。至今——阶段性调整期第四季度以来，世界电信行业一片萧条，全行业不景气不仅使运行商们举步唯艰，也殃及池鱼，设备制造商股价接连跳水（见图2）。第二季度美国半导体行业和电信设备行业业绩列居66个行业之末，电信设备制造商亏损高达91亿美元，其中北电亏损15.5亿美元。而朗讯第三财季亏损18.9亿美元，全球最大光纤供给商康宁亏损47.55亿美元。这正是因为该行业处于产业周期低谷。究其原因，关键是：

运行商前期投资过分造成需求滑落国际市场上发达国家传统语音业务趋于饱和，所以电信巨擘对宽带及数据业务等高端市场期望过大，尽管现阶段还不能取得收益支撑，仍盲目地投入过多资金。运行商过分投资不仅在争夺3G牌照上耗资巨大（如欧洲竞投3G牌照，包含总成本1500亿美元），还在光纤网建设上投入巨额资金，但因为“最终一公里”瓶颈还未突破，光纤利用率极低，尚不足5%。所以它们在经济不景气情况下大幅消减资本性支出，从而造成现在需求滑落，设备商库存过剩。

设备商所提供买方信贷难以收回多年来，设备商向用户提供大量买方信贷，而且没有任何信用评定等级限制。这其中包含了部分缺乏资金新兴运行商，这类中小型用户现在大多面临破产威胁，所以形成大量呆坏帐。

巨额购货折扣使后续增加无力设备商为了实现盈利目标，给大运行商巨大折扣，刺激她们提前购置自己设备。尽管维持了临时繁荣，但大幅度折扣使设备商利润越来越薄，而且这些提前购置运行商未来将不再有需求，因以后期增加难认为继。所以，现在光通信设备制造业竞争猛烈、生产过剩，正面临着产业调整期。至于此波景气何时能再度回升，产品价格下降速度将是关键。

未来增加点：伴随世界各国长途光纤网和海底光纤顺利建成，城域网和接入网建设已成为光通信领域关键市场，而光纤入户（FTTH）需求将带来光纤用量几何级数爆炸。估计到，北美地域安装光纤到路边服务户数将达191万户/年（约是现在3倍），而光纤到家户数将达211万户/年（约是现在11倍）；美国城域网和接入网光设备市场将达成35.42亿美元（约是现在2.8倍）。其实自1985年始，国际上就开始建设光纤接入网（FTTCSDV等），现在向FTTH发展，但因为接入设备价格较高，未能大面积普及。一旦技术进步带动产品价格下降，市场前景未可限量。

中国产业周期波动显著滞后于国际发展，但总说来有融合趋势中国在90年代初电信业务需求才急剧增加，中国电信大规模利用光纤建骨干网，造成92、93年光纤市场供不应求。96年电信业分拆出7个运行商，形成有限竞争局面，推进了电信网络建设热潮。近期，尽管全球电信业一片萧瑟，中国发展势头却独树一帜，99年电信体制改革使运行市场形成了竞合格局，以来运行商保持连续、快速、平稳地发展，并成为影响通信投资增加一个关键原因。通信运行业高速发展推进着中国通信制造业蓬勃壮大，同时使中国成为世界上发展较快电信产品市场。另外，中国通信设备制造企业用户集中于信誉好大运行商，而不是网站和小运行商，资金最终能够收回，最多是周转期较长。就产业周期而言，中国发展显著落后于国际时尚，不过伴随全球竞争深入，中国运行业发展路向逐步趋同于国际趋势，制造业全球竞争格局更是早已明朗。尽管中国通信行业高额投入推进了光通信产品市场规模，使中国厂商还有喘息余地，但要和国际巨头较量仍非易事。

2.光通信技术演进及发展趋势光通信技术立即引领新世纪信息产业发展，在过去短短30年间，已经发展成为最有潜力技术。（见图3）现在，多种新技术层出不穷，密集波分复用技术（DWDM）已取得突破性进展并得到广泛应用。因为波分复用技术和掺铒光纤放大器技术快速发展，一个全新、无需进行任何光电变换光波通信——“全光通信”，也日趋成熟，将为全球通信业带来蓬勃生机，为此提供支撑就是半导体光电子器件和部件。

单膜光纤单膜光纤技术升级

常规单膜光纤G.652色散位移光纤G.653光导纤维、半导体激光器WDM、DWDM常规单膜光纤G.652色散位移光纤G.653光导纤维、半导体激光器WDM、DWDM非零色散位移光纤G.655

SDH/SONETSDH/SONET

PDHPDH

时间1970年80年代初80年代末90年代中期二十一世纪初光纤发展及特点

在1310nm波长上性能最好,色散为零但衰减较高,适合于中短距离传输在1550nm波长上色散为零而衰减较小，实现了最低损耗和零色散最好组合1994年随EDFA、WDM和DWDM灯光通信技术应用，G.655应运而生随技术发展，出现新型光纤，如色散赔偿光纤DCF、色散平坦光纤、掺饵光纤、保偏光纤、数据光纤和用于恶劣环境碳涂敷光纤、无金属耐热光纤等传输系统特点

无统一标准光接口，产品需经过光/电转换才有标准电接口，致使网络复杂、运行成本高适适用于光纤、微波和卫星通信；完全兼容PDH及其它新业务；标准光接口，强大网络管理（中国94年首次安装）提升单通道速率，所以深入提升了光纤传输能力和光网容量由1根光纤加载16Tb/s容量向64Tb/s……发展提出者美国康宁贝尔试验室——贝尔通信研究所朗讯

注：利用DWDM系统全光网比SDH传输速度快80-1216倍。图3光通信技术演进图

中国在国际光通信技术领域所处地位光通信技术是中国高新技术中和国外相比差距最小领域之一，几乎和国外同时起步，现在已掌握了光纤、器件、系统等各方面关键技术，步入国际光通信优异行列。更为可贵是中国在关键技术上全部有自己特色和创新，形成了自有知识产权，为深入发展打下了良好基础。在光纤研制方面，中国已基础掌握了常规单模和多模光纤生产技术，已研制出色散位移单模光纤（G.653光纤）、非零色散位移单模光纤（G.655光纤）、大有效面积非零色散位移单模光纤、色散赔偿光纤（DCF）、掺饵光纤、保偏光纤、数据光纤等，并能达成生产水平。中国可大批量生产接入网中用光纤光缆，通常芯数为288芯，最高可达960芯。光缆结构有层绞式、中心管式、骨架式、无金属型、ADSS和OPGW等。众所周知，光纤制造关键技术是光纤预制棒技术。从70年代起，中国就开始研究预制棒制造技术，但因为种种原因该技术没有能走出试验室。80年代中后期成立三家光纤合资厂全部把引进制棒技术作为合资关键条件。90年代成立几家光纤厂全部因合资外方不愿意转让关键技术而只能买棒拉丝。十多年过去了，当初引进制棒技术三家光纤厂中只有武汉长飞光纤光缆全方面掌握了制棒技术，并逐步形成了自己研究开发能力，于1997年和1998年独立开发出了含有世界优异水平保实光纤和大保实光纤。武汉邮科院掌握了预制棒制造技术，使得国外对应降低了预制棒价格，并向中国转移成熟预制棒生产技术，考虑到生产经济性，武汉邮科院技术没有大规模采取，仅仅作为一个筹码用。器件是光通信设备和系统基础，现在中国自行开发光通信设备中已经采取了最优异光器件和光电器件。光器件研制在高速激光器、增益开关半导体激光器、半导体放大器（SOA）、EDFA、应用于接入网单纤收发集成器件等方面全部有显著进展。尤其是EDFA和光收发模块已经在中国普遍推广应用。常规光器件除满足中国市场外，已经出口到欧洲，进入国际市场。光传输设备及系统研制和生产形势愈加喜人，STM-1、STM-4、STM-16TM、REG、ADM等已经大批量生产，除投入中国市场外，也进入了国际市场。STM-64已研制成功，进行了478.8公里传输试验。DWDM研制进展很快，除4X2.5Gb/s、8X2.5Gb/s、16X2.5Gb/s系统产品已投放市场，32X2.5Gb/s系统也正准备建立试验工程。除DWDM终端设备外，武汉邮科院已经研制出能够上下4个波道光分插复用器OADM。

技术发展趋势光通信领域发展关键方向是密集波分复用、全光通信、空间光通信等。光纤问世以来，光传输速率以指数增加，在过去中大约提升了100倍左右。估计未来中，系统速率将再提升100倍左右。在超高速网络中，采取WDM技术将原来电中继变成光中继，电复用和电解复用变为光复用和光解复用，电分插复用器（ADM）变为光分插复用器（OADM），SDH中数字交叉互连（DXC）变为光交叉互连（OXC），就大大降低了原来超高速传输高额转接费用，实现了全光网络传输。全光通信网是光纤通信发展最高阶段，估计可使网络运行速度比现在提升80-160倍，运行费用可节省70%，建网费用可节省90%，其中光集成和光电集成器件是实现全光传输网络关键部件。全光通信必需采取新型光纤，如非零色散位移G.655光纤，和去年才出现大有效面积非零色散位移光纤（LEAF）。从全光网发展来看，LEAF光纤能够减轻色散线性和高功率非线性影响，并能够提升入纤功率，增加波分复用数目，代表着光纤发展方向，它也是“全光网”关键技术之一。空间光通信系统含有宽广应用前景，用光实现星间链路、深空探测等将给通信领域带来巨大改变。用光进行空间通信，可用于同时轨道中继卫星间通信、高轨道和低轨道卫星链路、低轨道卫星星座链路，同时可用于遥感遥测、对地观察等。小卫星星座中用激光实现星间链路，可实现全球移动终端手持化，这将有利于移动通信发展。空间光通信在美国、欧洲及日本已经进行了很多年研究，且已越来越得到各国重视，能够估计伴随各国对空间光通信重视和对空间光通信设备空间试验进行，空间光通信肯定很快进入实用阶段。中国也在加紧进行空间光通信方面研究工作。二、光通信设备制造行业概况据统计，全球每十二个月通讯设备产值约七千亿美元，而光网络只占约二千亿美元，若每十二个月以30%至35%速度增加，未来将会有很好发展远景。现在世界光通信市场年增加率为20%，其中光传输设备年平均增加在50%左右。到，估计全球光通信产业总产值将达亿美元。伴随中国国民经济信息化步伐不停加紧，通信行业成为中国发展速度最快行业之一。多年来，中国电信业务总量和固定资产投资均保持了20%以上年增加率。全国完成电信业务总量4,494亿元，比上年增加44%，完成固定资产投资2,135亿元，比上年增加33%。上六个月，中国通信业投资规模大幅度增加，通信固定资产投资完成806.6亿元，同比增加87%。通信网络建设迅猛发展使中国电话普及率、移动电话普及率和Internet网用户数增加速度均居世界前列，中国光通信网络建设步入快速增加期，使光纤通信成为通信产业内部发展最快产业，也给光通信产品制造业带来前所未有发展机遇。中国“九五”期间光通信产品需求量出现了高速增加态势。依据“十五”计划相关对信息网络基础设施建设计划，和中国新电信运行商不停涌现现实状况，能够估计光通信产品需求量将继续保持高速增加趋势。据统计，中国光纤用量800万纤公里，光缆用量为20万皮长公里，光传输系统130亿元。光通信产品市场规模占世界市场总规模9%左右，估计到，这个百分比将提升到12%。估计未来5年，伴随电信体制改革出现多网络竞争和光纤应用领域从干线网向当地网和接入网转移，中国高速宽带通信网、当地网、接入网和有线电视分配网建设规模全部将逐步扩大，光通信市场将继续保持快速增加态势，每十二个月以20％～30％速度递增，规模达140亿元人民币以上。到，中国光缆总长度将达成250万公里，其中长途干线光缆将达成50万公里，光缆网络将基础覆盖全国城镇，连接世界各地。其中，光纤光缆需求将达1100万芯公里，市场规模为130亿元，比增加38%；光传输系统将达200亿元，比增加67%。估计到，中国关键光通信产品年产能力为：光纤2200—2500万公里，光传输系统60万—80万个，光源和探测器件150万—200万只，光纤活动连接器1200万—1500万只。光通信产品年总产值达成900亿—1000亿元。下表1为中国光通信产品市场情况估计。

光纤光缆光传输设备光电器件总计世界市场（亿美元）50160415228853中国市场（亿美元）5.216.451.427.3100.3中国占世界市场份额（%）10.411.312.412.411.8

1.光通信设备制造行业竞争态势（见图4）

买方

中国电信、联通、移动、网通、吉通等公众网

电力、铁路、石油、军队、公路等专业通信网

广电系统潜在进入者

新合资企业

含有一定技术能力和规模生产能力中国制造企业

国家产业政策在相同条件下，优先采取国产设备，对合资企业产品存在限制；同时光买方相对集中，讨价还价能力强。突出通信设备制造业对研发能力、资金需求极高，表现在付款周期长，通常达1~2.5年。所以潜在进入者威胁不是很大。较弱强无

业内竞争者较弱强无

业内竞争者

外国企业康宁、朗讯、阿尔卡特、北电、JDSUniphase……

合资企业长飞、上海朗讯、华新藤仓深圳特发、富通、西古……中国企业中兴、大唐、烽火通信、……

强

供给方

国外少数几家主供给商替换品

器件、芯片等关键原材料依靠国外少数几家只在本行业内部实现产品更新换代，厂商，中国厂商即使也在跟进，但短时间内尚不存在替换光产品可能不会有突破性进展。供方优势短期内难以逆转。

图4决定中国光通信设备制造业盈利能力五种力量

2.行业特征

光通信产品市场很大程度上受国家电信行业建设计划和整个国民经济周期影响电信业是含有高固定成本低边际成本行业，一些业务领域从技术角度而言存在着自然垄断，所以国家信息产业部计划对行业内竞争态势含有决定性作用。依据《信息产业“十五”计划和远景目标草案》，中国通信网络建设将保持连续快速增加，以SDH+DWDM技术为主导光通信设备和光纤光缆需求市场前景宽广。伴随全球范围内电信领域不停放松管制，中国新电信运行商也快速成长起来，中国电信、联通、网通、吉通和铁路、电力等专网纷纷扩大网络建设规模，增加投资力度。大规模投资使中国电信网发生了翻天覆地改变，也带来新技术、新产品快速推广。中国电信市场逐步开放和竞争环境形成，为设备制造商发展带来了巨大商机。其次，中国关键运行商面临再次调整可能，因为运行业竞争加剧，运行商将压力逐步传输给中国设备制造业。

技术推进，光通信产品本身使用寿命周期性影响市场需求网络速度发展每9个月就增加1倍，比半导体业摩尔定律（芯片效能每18个月增加1倍）速度还快，自然促进光通信发展日新月异。光通信产业堪称高新技术产业，技术专业程度高，且技术变新更动较为频繁。70年代光导纤维和半导体激光器技术成功使光通信时代兴起。以后，新技术推出呈加速趋势（见图3），在过去十年时间里，光纤传输速率几乎每十二个月翻一番。现在DWDM系统已经能在一根光纤上传输64Tb/S，使光纤容量大大提升。光电子器件在1991年前新产品更换周期为，1991年到1994年新产品更换周期为5年，1994年后，每十二个月国际上全部推出新产品，尤其是在新型器件和耦合封装方面不停更新。截止底，中国网络技术装备基础上和国外在同一水平线上，这使得中国通信网有能力跟上世界网络技术发展步伐，接纳成百上千万新用户。

并购之风盛行，产业集中度提升；上下游整合是产业发展趋势电信行业合并风潮席卷全球，包含通信服务业往往动辄百亿美元规模，通信设备(器件)厂商合并规模即使较小，也动辄数十亿美元，而且比较频繁。号称网络通讯设备之王思科经过大肆并购已跨足电信市场。光通信产业有逐步朝向上下游整合迹象，由国际大厂并购例子（见表2）不难看出上下游整合是产业发展肯定趋势。经过并购，各设备厂商强化了本身微弱步骤，意图利用协同效应和规模经济性，在竞争日益猛烈光通信设备行业傲视群雄。

表2近期光通信设备行业并购案件并购案件交易金额并购目标Lucent并购Ortel30亿美元目标有线电视之光发射器(雷射)和光接收器市场Corning并购英国电信光电技术研究中心6600万美元Corning和英国电讯合作开发光器件，及商业化康宁并购美国NetOptix企业20亿美元方便利用NetOptix薄膜滤镜(ThinFilmFilter)技术发展DWDM器件Alcatel并购Newbridge71亿美元成为ATMWAN领导厂商Agilent并购意大利电讯光学技术中心N/A加速DWDM等商品上市脚步Nortel并购Xros32.5亿美元获取微光学开关技术Intel并购丹麦Giga企业13亿美元获取高速收发模块芯片设计能力Nortel并购CoreTek14.3亿美元获取可调式激光技术光器件厂商JDSUniphase并购Cronos*7.5亿美元获取微电机系统(MEMS)技术，以利下一代器件之开发JDSUniphase并购美国无源器件大厂E-Tek**150亿美元

Cisco并购Pentacom1.2亿美元获取特殊IP应用技术美国光纤设备厂MRV并购台湾无源光器件厂商上诠光纤2.63亿美元使MRV在光纤通讯器件有更完整技术及货源，上诠所以也取得资金挹注和销售渠道。*JDSUniphase企业是由美国有源光器件厂Uniphase加拿大JDSFitelInc.后所成立企业。**99年末E-Tek将其和华新丽华合资瀚宇光源改为独资子企业，并改称光炬。资料起源：PIDA

覆巢之下，岂有完卵——国际产业竞争格局突变对中国设备制造厂商产生重大影响目前国际电信业萧条造成国际市场需求锐减，不仅影响了中国厂商出口可能，另外因为中国市场高成长性和巨大需求，国际设备厂商巨头自然期望从中分得一杯羹，于是纷纷将主战场移至中国，凭借其雄厚技术实力和完善金融支持体系，可能采取低价格战略占领市场，从而使中国市场竞争日趋猛烈，利润也被摊薄，这给中国厂商造成一定压力。今年7月，朗讯（Lucent,LU）出售其光纤业务一事已尘埃落定：收购方日本古河电气（Furukawa）全球市场拥有率从5.2%，一举攀升为全球第二，达21.6%；它所收下朗讯大量库存很可能用于8月中日本立即开始招标NTTDoCoMo“光纤到家”，从而使原对此招标寄望甚高台湾光纤厂商落空而归。同时因为NTTDoCoMo招标所需中、低端光通讯器件，并非朗讯主攻产品项目，古河经过收购扩大业务后，通信器件产品未来有可能在降低成本前提下，寻求中国厂商和台湾厂商作贴牌生产，从长远发展来看，将是一大商机，其中古河持有约5%股份波若威科技，有可能成为古河未来在台寻求代工厂商第一选择。美国康宁（Corning,GLW）则吃下了朗讯在中国大陆两家分企业股权，不仅稳固其全球最大光纤设备制造商宝座，也促进中国通信设备制造厂商势力发生改变，市场面临重新洗牌。康宁在中国大陆市场地位将愈加牢靠，而且分别有古河和康宁入股台湾波若威科技和华新丽华合资业务，也将所以受益。但加入WTO及大陆各光纤厂商计划中新产能量产前，市场版图改变不会太大。现在已经有多家台湾厂商在内地设置光纤、光缆制造厂，其中华新和日本藤仓（Fujikura）合资南京华新藤仓光纤厂在祖国大陆位居第三（仅次康宁和武汉长飞后），即使康宁买下朗讯大陆光纤制造厂后，势必会威胁到中国现有光纤厂商，不过因为康宁现持有华新转投资上海华新光缆厂10%股份，在双方已经有合作关系下，未来华新所受影响估计不大，但前提须是它尽可能避免和康宁发生正面冲突。资金瓶颈成为影响中国企业发展限制性原因光通信产品技术含量相对较高，生产企业在新产品开发、产业化投资和生产设施改造方面全部需要投入大量资金，即使电信市场迅猛发展带来了销售收入高增加，但电信基础设施建设周期较长，运行商正处于加大投资力度时期，资金相对担心，所以制造商从签署协议、采购、生产一直到收款这一周期相对于通常企业要长得多，又面临着设备制造商之间日趋猛烈竞争，所以企业往往应收账款和存货较多，流动资金担心。另外，朗讯、Cisco和北电向用户（包含部分缺乏资金新兴运行商）提供买方信贷（见图5），借钱给她们来购置朗讯设备，而且没有任何信用评定等级限制。朗讯给用户借贷资金达成67亿美元，其中有13亿实际上已经再也无法收回。三、子行业发展在本汇报中，为叙述方便，我们把光纤光缆、光电器件（含有源光器件、无源光器件、光电端机等）、光传输设备（含PDH、SDH、WDM、DWDM等光传输设备）统称为光通信产品，分别加以叙述。

（一）

光纤光缆市场1.全球市场概况

生产集中度渐高：地域集中和大厂家集中趋势显著全球光纤市场达181.73亿美元，以前5年复合年增加率（CAGR）为17.6%，以后将以18%速率成长至300亿美元，其中北美厂家增加尤为迅猛。现在世界光纤生产关键集中在北美、西欧和日本20多家光纤厂家手中，关键厂商见表3。1997年全球9家最大光纤生产集团产量占全球产量79%，而4家最大光缆生产集团（阿尔卡特、朗讯、皮雷利、西门子）产量占全球44%，且此4家份额相差无几。到1999年，仅康宁、朗讯科技和阿尔卡特这三大企业光纤生产量已经达成了世界总产量63％。据KMI统计，多年世界关键光纤厂家产量见表4。图61998年和全球光纤光缆厂商地域分布对比图

表3全球最大11家光纤生产厂和最大6家光缆生产集团(排名按英文字母次序)全球最大十一家光纤生产厂全球最大六家光缆生产集团阿尔卡特-Clarement阿尔卡特阿尔卡特-法国康宁/西康康宁--Wilmington朗讯藤仓（日本）皮雷利古河（日本）西门子朗讯（美国）住友美国Norcross

Optical-Fibers(英国)

皮雷利-英国

西康（Siecor）

住友（日本）

表4世界关键光纤厂家产量（万芯公里）企业98年99年美康1112.51512.52312.5美国朗迅5109311531日本藤仓Fujikura411.5500.5564西康350450520Alcate/USA270380450日本古河Furakawa347.5362412.5Sumitomo305320.5356Pirelli/UK107.5260300英康230265300AlcateF.O/France175210275LG56.5128274长飞91171242.5Alcate/Germany102180230Samsung2830.5194POF100133165丹麦朗迅92.5128.5158.5Litespec/USA75125150上海朗迅85120150Taihan2930144Alcate/Switzerland5560130Hitachi80.795.9120.9FOS95100120Sterlite/India3965100澳康8090100累计4827.76648.49299.9数据起源：KMI-

市场需求集中于环太平洋、北美和西欧；需求增加快速，销售额增加趋缓；长途网和电信网络是需求主体；单模光纤成为市场主流环太平洋地域（关键指日本、澳大利亚、中国和韩国等12个亚洲国家和地域）、北美和西欧是光缆三个关键市场。北美市场90%在美国，加拿大所占比重不多。西欧地域关键以英、德、法、意四国为主。世界光缆市场需求，1998年为4590万公里光纤，1999年世界光缆应用量增大了39%，达成6380万公里光纤。依据教授估计，从1999年到5年间，全球通信市场对光纤需求量将以23％年均速度增加（前超出25％，以后放慢至12％），到全球光纤市场规模将达成18150万公里（参见表5）。

表5多年世界光纤（缆）需求及估计表年份199119921993199419951996199719981999E用量（万公里）8501010122014401869261538604590*6380*800018150年增加率(%)--182118304047143926--*此数字为由光缆折算成光纤数

光纤占光缆成本40%~60%，伴随多年来光纤价格不停下滑，即使世界光缆销量保持较快增加，但销售额却增加不多，96、97、98三年分别为69亿美元、72亿美元和81亿美元。依据ElectroniCast最新汇报，世界光缆销售额达成了244亿美元，以后五年每十二个月还将增加10%以上，在达成394亿美元。在到期间将达成661亿美元。其中北美地域消耗占世界22%，为54亿美元，将达成106亿美元，增加到186亿美元。欧洲光缆用量将达成105亿美元，增加到198亿美元。据统计，长途通信光缆表现了全球光纤光缆最大销售额，其次是局域网和广域网销售，约占76%和11%。光缆市场电信占了80%，有线电视占了8%。在光纤品种方面，1999年全世界安装单模光纤量达成5900万公里光纤，占光缆应用市场值75%，占光纤总用量93%。1999年，世界陆地单模光纤光揽市场为65亿美元，KMI企业估计该市场在将有137亿美元市场规模，即占据78%光纤市场。同时另有汇报认为：1999年多模光纤市场占整个光纤市场量4%，占市场值9%，达成8.16亿美元。，多模光纤用量百分比会有所下降，为3%，约530万光纤公里，而其市场值将有所增加，达8%，约合14亿美元。总看来，单模光纤成为市场绝对主流已是不争事实。

跌宕起伏国际光纤价格走势90年代中期，因为互联网快速发展和对高速通信要求，世界光纤市场开始出现供不应求局面。1995年光纤需求量比产量高10%，并出现200万公里市场空缺；1996年世界光纤用量比93年增加一倍，相当于1990年以前世界光纤用量总和。面对需求飞速增加，各关键光纤厂家纷纷扩建、增产，并于1996年下六个月以后陆续形成生产能力。1997年夏，全世界光纤市场又出现了供过于求局面。猛烈竞争造成了价格战。从1997年到1999年，一般单模光纤价格从每公里70美元下降到30美元。这么大幅度降价使制造商面临着巨大成本压力。据KMI研究汇报，1996年以来，全球单模光纤价格下降了20%，估计到时，价格将下降到28美元/公里，所以，光纤光缆市场呈规模扩大、价格走低趋势。光纤价格到99年跌至谷底，不过从99年下六个月起，光纤市场又起改变：因为多年来数据业务迅猛发展，尤其是IP业务展现爆炸式增加，从全球范围来看，骨干网带宽已达成了约6-9个月就翻一番速度，所以各国电信运行商再次掀起光纤建设热潮，造成了对光纤需求暴涨，市场呈供不应求状态，价格不停上升。光纤供需缺口增大，很多光缆企业生产线陷于停产，这种局面连续至今。关键原因是全球通信市场发展快速，新长途光缆网络运行商进入造成北美、西欧和亚太光纤光缆需求猛增，而很多新建光缆项目采取大芯数光缆且DWDM技术及G.655光纤应用并没有降低对光纤需求。而以前全球最大光纤供给商康宁企业因为光纤价格下跌已经减产，又因G.655光纤全球需求量增加，很多厂商转产G.655光纤，但其成品率不足G.652二分之一，使全球光纤产能只有7700万芯公里，而总需求量达成近8000万芯公里，所以造成光纤市场再次出现全球性短缺，光纤预制棒供不应求，价格飙升。

扩建增产势头旺盛全球性光纤短缺再次引发了光纤厂家扩建增产，世界关键光纤厂家近期纷纷公布其投资扩产计划，关键有：

藤仓：以后三年光纤投资总额230~240亿日圆，估计到该企业产能将比1999年提升1倍以上；

住友电气工业投资300亿日圆，到产量将比提升70%；古河电气工业产能也将提升一倍。

康宁：将投资4亿美元在美国建第六个光纤厂，估计投产。这是继12月宣告投资4.5亿美元扩产光纤后又一次扩产计划。企业计划从到，每十二个月光纤产量增加25%。

Pireli北美企业初决定投资8300万美元扩产。

阿尔卡特：计划两年内将其光纤产量扩大3倍。经初步统计，世界光纤短缺已促进关键光纤厂到现在为止已投资25亿多美元扩充生产能力。这些投资扩产可将1999年7700万公里世界光纤生产能力提升到1.31亿光纤公里，增加70%，远大于需求。光纤热除引发光纤生产投资热外，还引发预制棒投资热，StockerYale企业投巨款建设3条新MCVD光预制棒生产线。生产投资热结果不可避免是光纤、光缆乃至预制棒价格下跌。估计国际市场未来两年内光纤供不应求，但到后，市场趋于饱和。

2．中国市场概况

需求增加迅猛，用户结构改变显著尽管相关中国光纤和光缆市场情况分析，不一样机构提供数据资料差异较大。但从总发展趋势仍能够看出：中国光传输网建设，经过九十年代迅猛发展后，已进入一个平稳增加期，市场规模稳步扩大(见表6)。现在中国已建成“八横八纵”50条长途干线光缆网，覆盖全国75%以上县市，总投资为100亿元，光纤用量超出150万公里，光纤化比重超出80%。以后几年二级干线、当地光纤接入网和CATV将是关键增加点，而带状光缆则是接入网首选光缆。表6中国光纤和光缆市场情况项目\年份199119921993199419951996199719981999光纤(万公里)8.424741051542954805506008001100缆内平均芯数710111112162022242628光缆（皮长万公里）9.712.818.42426.429.132.7——光纤年增加率(%)

186208424792631593338光缆年增加率(%)

10018343324430101012——资料起源：综合相关数据在用户结构方面，因为各专用网和联通对传统电信网竞争加剧，电信用户所占百分比开始下降。中国电信市场份额呈逐年下降趋势，从1997年80%，到1999年50%直至30%；而联通市场份额增加最快，现在达成40%，这是因为联通加大了对长途骨干网和当地网建设投资，这也表明联通在长途骨干网上对中国电信将形成新竞争。

生产能力快速跟进据不完全统计，截止99年底，中国现有光纤通信企业和研究所共320个，其中：光纤光缆生产企业193个、光电器件46个、光缆材料和配套件22个、光通信仪表9个，和光通信传输设备企业50个。多年来，中国光纤企业生产能力有所提升，能生产光纤企业也增加了，有8家企业十二个月能够生产光纤700多万公里，比1998年翻了一番。伴随光通信产品需求快速增加，生产厂家也将在现在相当规模基础上深入发展壮大。所以尽管整体市场看好，就组成光纤光缆产业链上中下游产品（光纤预制棒、光纤、光缆）市场而言，却有其各自特点：

光缆市场基础饱和，增加潜力有限；高芯数光缆将成为主流产品中国关键光缆需求市场曾由中国电信、铁路和光纤有线电视系统支撑，因为进入光缆市场技术壁垒比较低，现在全国光缆生产企业已经超出200家，生产能力从5000公里~5万公里不等，总产能超出100万公里，远远超出需求量（99年仅为27万公里），造成该市场陷入供大于求、竞争白热化局面。在这种大市场形势下，光缆业务利润前景不很乐观。然而中国电信分业经营，促进中国移动、中国联通、中国网通、广电总局和铁路、电力纷纷加紧建设自己骨干网，造成市场格局出现较大改变。因为通信行业整体复苏，光缆需求量增加幅度较大，但这只是临时现象，并不影响总发展趋势。另外，中国光缆生产企业集中度已经相当高，规模经济效应充足表现，表7中十家关键生产企业市场份额99年即已达成78%，而且该百分比逐年趋高。表7全国关键光缆生产企业市场供给量序号厂家1999年光缆产量（万芯公里*）1998年光缆产量(万芯公里)1998年带状光纤产量(万芯公里)1武汉长飞光纤光缆979062成全部西门子光缆5675153北京朗讯科技光缆5460184江苏亨通集团企业5248145江苏通信集团企业4030——6烽火通信科技股份39————7深圳特发光缆35————8江苏永鼎集团33366.59成全部汇源光缆厂3233——10上海华新电线电缆30278累计

468————资料起源：《光纤通讯》1999年第3期和《通讯世界》宋金声《二十一世纪早期中国光纤光缆和光无源器件市场估计》。其中98、99年光缆产量为可比数据。*芯公里=芯数×光缆公里

综合市场现实状况及其发展趋势，估计中国光缆需求量以后几年增加率总体上低于光纤平均年增加率，约为5％左右。因为光纤接入网快速发展，平均光缆芯数将由现在20－30芯增加到50芯左右（见表8）。

表8中国光缆市场需求估计年份1999光缆需求总量（万公里）27283646光缆平均芯数22243852注：数据系依据上海市通信学会估计，由宋金声加工而来

光纤市场仍有较大发展空间中国光纤技术和国外差距不大，产业化程度也较高，但发展不均衡，光纤生产能力不足而光缆生产能力过剩。这两年，光纤生产能力有所加强。在市场和技术双重拉力下，中国光纤产业得到了迅猛发展。据不完全统计，中国现共有拉丝生产线30-32条，设计生产能力约670万公里。1999年中国光纤厂实际生产量约为415万公里，到年底光纤生产厂家已达九家，光纤生产能力超出670万公里（见表9），基础和中国光纤市场需求相平衡。但因为中国通信运行商对国产光纤质量尚存疑虑，很多中国光缆厂家采取进口光纤生产光缆，造成中国光纤厂家实际产量远远达不到现有生产能力，50%中国光纤市场被国外产品占领。

表9多年国产光纤产能汇总表（单位：万芯公里）生产厂家（成立时间）1998年1999年武汉长飞（1985）90170250上海朗讯（1994）100160200南京华新藤仓（1997）83080深圳特发（1998）62530杭州富通昭和（1999）02030成全部中住（1998）4830西古4230南京特恩弛0020中国光纤生产企业发展历程中国光通信建设早期光纤大部分是进口。以后其国产化进程一直被视为关键：中国光纤生产企业发展历程中国光通信建设早期光纤大部分是进口。以后其国产化进程一直被视为关键：1985年开始筹建中荷合资长飞光纤光缆，引进从光纤预制棒、拉丝到成缆成套技术和生产线，其中用PCVD法生产光纤，设计能力年产光纤5万公里；同期结合大秦线建设建立中日合资西古光纤光缆企业，引进了MCVD法和VAD法光纤生产设备。随即中国自行研制及关键引进MCVD法光纤制棒车床数十台，但其技术或生产规模均未形成气候，在中国光纤市场中几乎占不到份额，光缆成缆用光纤大部分依靠进口。

大规模光纤拉丝生产线新、扩建始于九十年代中。经数次扩容后长飞和以后陆续新建上海朗讯、南京华新藤仓、成全部中住和深圳特发、富通昭和等7家企业光纤拉丝设备年生产能力已超出670万公里，但除了长飞及小批量光生产西古外，其它企业全部是买棒拉丝成纤。除此之外，南京特恩弛引进拉丝设备，今年生产能力约为20万芯公里，设计能力可达成60万芯公里；江阴法尔胜引进MCVD制棒并拉丝，设计规模为120万芯公里，最终达成250万芯公里；正在筹建中海南光纤光缆计划投资19亿元，设计规模为预制棒110吨/年，拉丝能力60万公里/年，光缆2万公里/年，但因为种种条件限制，该企业建设困难重重，多年内尚难形成产能。现在看来，中国光纤生产企业仍以合资为主。212415670资料起源：黄彦斌，《光纤通信技术和中国光纤光缆产业发展》

和此同时，光纤技术得到较大提升，国产G.655光纤出现满足了中国对大容量高速率系统DWDM技术要求，而少受制于国外一些大企业。在光纤光缆应用技术出现质改变，带状光缆广泛应用，三网合一技术发展及接入网技术完善驱动下极大推进了中国光纤产业发展和发明力。中国"九五"期间光纤需求量平均增加率为20%，据上海市通信学会相关教授估计，至光纤需求量平均年增加率将为15%，至平均年增加率为12%，直至达成饱和点。（见表10）

表10中国光纤需求量和市场估计-------------------------------------------------------------------------------1999年-------------------------------------------------------------------------------需求量(万纤公里)6008001500价格(美元/公里)34351815-------------------------------------------------------------------------------现在中国生产光纤有七家合资企业，其中武汉长飞和上海朗讯产量分别为250万公里和200万公里，其它厂商还未达成经济规模。1999年进口光纤价格为260—380元/公里，国产光纤价格为280—320元/公里，跌入低谷。因全球最大光纤供给商康宁企业减产和光纤需求爆发增加，全球光纤紧缺，造成价格上扬20％。但伴随全球光纤供给增加和中国今年新增生产能力近500万纤公里，供需不平衡状态有望在得到缓解，估计今年光纤价格将维持在水平，以后将会有所回落。

光纤光缆国产化率提升，拉动对国产光纤预制棒需求因为中国对宽带网需求不停上升，包含网通、联通、移动在内电信运行商正在大规模投资建设自己骨干网，加上中国原有有线电视网络也正在进行光纤同轴电缆混合网（HFC）改造，对光纤光缆需求大增，这给中国该行业企业带来了发展新机遇。光纤光缆制造工艺步骤原料制备光纤光缆制造工艺步骤原料制备→原料提纯（纯度分析）→气相沉积制成光纤预制棒（质量控制）→拉丝炉→拉丝预涂覆→筛选（性能测量）→光纤→光缆。

光纤预制棒是生产光纤光缆行业上游产品，其利润占整个产业链利润总额70％，其生产工艺、销售情况掌握在外国少数厂家手中。中国光纤光缆生产面临关键问题之一是生产技术，尤其是制棒能力相当落后，除了极少数厂家俱有一定制棒能力外，国产光纤大部分光纤预制棒由国外提供，到中国来拉丝。这种不完善光纤生产格局一定程度上影响了中国光纤技术深入提升，使得中国光纤市场仍由国外企业控制局面还不能根本改变。但光纤光缆生产国产化率提升逐步推进企业生产向上游产品扩张。中国本土企业生产光缆在短短6年内就占领了绝大部分中国市场份额，从1994年15%猛增到1995年80%，直至现在95%左右。一样，l996年以前，中国光纤市场受到以康宁为代表国外光纤供给商控制，90％光纤是由国外企业提供。伴随国产光纤质量、产量提升且价格低于国外同类产品，再加上国家对国产光纤政策导向和中国光纤生产厂产品品牌宣传作用，使得国产光纤逐步地被中国光缆生产厂家及最终用户所认同，市场拥有率呈稳步上升趋势。现在国产光纤市场拥有率达50%。小结：光缆市场增加趋缓，竞争者关键是中国企业，且规模良莠不齐，竞争加剧使产品赢利能力下降，企业不宜再介入该产品生产或增产扩资；光纤产品增加空间还很大，价格也企稳回升，中国企业仍可在替换进口产品上下一番功夫；光纤预制棒则是产业链中高利润区，而且因为产品国产化率极低，将成为中国企业关键切入点。（见图9）

利润区光缆（国产率95%）光纤光缆（国产率95%）光纤（国产率约50%）光纤预制棒（国产率约5%）

图8产业链组成图

（一）

光电器件市场光电器件包含有源光器件、无源光器件、光电端机等。其中有源光器件指含有光电能量转换功效器件，包含激光器、探测器和光纤放大器等。无源光器件指不存在光电能量转换器件（其中，连接器、耦合器、衰减器等常规光器件已经普遍采取，隔离器、高速调制器和光开关、波长变换器、滤光器等，技术含量高，是光通信更新换代必需条件）。光电端机包含光发射机、光接收机等。1.全球市场概况光纤通信技术应用快速发展为光电器件开辟了巨大市场，光器件在光通信领域中地位日益关键。过去，光器件技术已取得重大进展，光纤放大器已广泛使用，光发送模块速率已从622Mbit/s提升到10Gbit/s，40Gbit/s也处于试用阶段。最具增加潜力是无源光器件市场。据统计，全球无源光器件市场总值约25亿美元，较1999年成长21%。其中光纤连接器占44%，为比重最大单项产品；其次为光耦合器，占20%；而光隔离器和其它器件则合占36%。预期未来全球无源光器件市场将成长到43亿美元，复合年增加率为22%。北美仍为全球最大消费市场，约占全球市场50%，而日本、欧洲和中国网络建设日益活络，也将会刺激市场需求。据估计，全球有源光器件市场到将达成3830亿美元，占当初光通信产品市场52%。光纤通信用激光器和探测器这两种有源器件，1994年全球市场销售额为13.95亿美元，其中激光器7.5亿美元，探测器6.45亿美元；全球销售额为25.24亿美元，其中激光器16亿美元，探测器9.24亿美元。多年来，在光纤通信领域中取得进展最大且影响最大器件是光放大器。据美国研究人员估量，在未来5年内，掺饵光纤放大器和半导体光放大器将有最大潜在市场，应用最多是长途通信网。据估计，全球光纤放大器销售额51.28亿美元。半导体光放大器全球销售额平均年增加率为18%，到将达11.87亿美元。伴随光纤通信和光电子技术发展，光发射机、接收机经历了从混合集成向单片集成、从低速率向高速率、从短波长向长波长发展过程。传输速率为10Gbit/s光发射机、光接收机已经走向市场，40Gbit/s光发射机、光接收机已经研制成功。全球光发射机和接收机市场约为80亿美元。其中，光发射机未来3年复合年增加率约为14%。光电器件在1991年前新产品更换周期为，1991年到1994年新产品更换周期为5年，1994年后，每十二个月国际上全部推出新产品，尤其是在新型器件和耦合封装方面不停更新，性能、质量和价格成为器件竞争关键因数。伴随通信市场发展，光纤通信市场呈上升趋势，器件需求量越来越大，而器件价格则不停下降。据统计，光电器件价格每十二个月全部以10%速度降低。

2.中国市场概况

需求快速稳定增加，国产化程度渐高（见表11） 表111999年-中国光电器件需求和生产情况单位：万只年份总需求量国产器件数量国产器件所占百分比（%）199962.518.75307823.43097.529.730.5121.937.730.9152.447.931.4资料起源：《’99全国光电子器件和集成技术会议论文集》

依据上海市通信学会光通信专业委员会对中国光电端机、光有源器件、光连接器市场进行估计（见表12）和信息产业部电子信息中心统计（见表13），尽管二者数据资料略有出入，但仍能够看出多年来总增加趋势比较稳定，未来5~将保持较高增加率。

表12光电端机、光有源器件、光连接器市场估计项目/年份1999光电端机需求量3.64.06.410.3（万系统）年平均增加率

11%10%10%光有源器件需求量23.7（万只）年平均增加率

11%10%10%

需求量（万套）771023951427光连接器年平均增加率

32%31.1%29.3%

价格（美元）2220139

市场（万美元）17102055513712842资料起源：武汉邮科院《光通信信息》

表13中国光端机、光连接器市场历史和估计数据项目/年份199119921993199419951996199719981999光端机（套）

1536380484704049953740008000096000115000138000166000增加率（%）

237723.636.1948.148.1120.0019.7920.0020.29光连接器（万套）12.551116222532.542.35571.593增加率（%）