2024年中国便利店行业市场前景及投资研究报告-培训课件

目录宏观经济和消费趋势01020304便利店行业发展概况便利店行业发展趋势关于毕马威4©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，2024年中国便利店发展报告及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。01

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。得转载。宏观经济和消费趋势2023年中国经济增长目标实现，消费主引擎作用更加凸显GDP增速，当季同比，%2023年国内生产总值超过126万亿元人民币，全年增长5.2%，图1.1实现全年“5%左右”的增长目标。按照可比价计算，2023年我国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济25.0总量。工业生产稳步回升，接触性、聚集性服务业显著改善，20.015.010.0外贸结构持续优化等因素支撑2023年我国经济平稳恢复。2023年，我国5.2%的经济增速在全球各经济体中成绩显著，对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎。5.00.012023年，我国最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%，比2022年提高43.1个百分点，消费重

新成为经济增长的主动-5.0力。展望2024年，随着就业形势逐步修善，居民收入稳步回-10.0升，消费将保持较快增速。2011201320152017201920212023GDP：不变价GDP：现价数据：Wind，毕马威分析更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度《中国经济观察》1

2023中国经济年报解读，2024年1月，人民日报，/yaowen/liebiao/202401/content_6926722.htm©

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告宏观经济和消费趋势2023年我国消费市场保持较好恢复2023年，我国社会消费品零售总额47.1万亿元，比上年增长7.2%，增速较去年全年大幅提高7.4个百分点，消费规模总量创历史新高，2023年消费高增长很重要的一个原因是去年基数较低。单月来看，继3-5月份社零实现两位数增长之后，6月份社零名义增速再次回落至10.0%以下，10月社零名义增速为7.6%，增速比9月份加快2.1个百分点，11月增速更是达到10.1%。增速的连续回升，显示消费市场销售的较快恢复。从消费品类别来看，2023年商品零售41.9万亿元，增长5.8%；餐饮收入5.3万亿元，增长20.4%。社会消费品零售总额，当月名义同比，%商品零售和餐饮收入，当月同比，

%图1.2图1.340.0100.020.00.0-20.0-40.050.00.0-50.0201920202021202220232011201320152017201920212023商品零售餐饮收入数据：Wind，毕马威分析更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度《中国经济观察》©

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告宏观经济和消费趋势2023年我国消费市场保持较好恢复（续）分类别消费增速，累计同比，%图1.4从消费品类别来看，2023年，我国旅游行业恢复性增长持续了一整年，旅游消费迎来爆发式增长。其中，中秋国庆假期迎旅游来了国内有统计记录以来热度最高的假日旅游市场，游客出游电影票房意愿空前强烈，出境游热度也呈现显著增长。2023年全国电餐饮收入金银珠宝影总票房549.2亿元，我国电影产业强势复苏、活力迸发，电服装鞋帽影高质量发展步伐稳健。体育娱乐用品烟酒2023年，汽车零售额实现4.9万亿元人民币，占社会消费品零通讯器材石油制品售总额的比例高达10.3%，凸显了汽车产业在拉动内需方面的汽车关键作用。2023年，我国汽车产业凭借政策利好、技术创新粮油食品化妆品以及市场拓展等方面的多重

驱动，实现了高质量稳健发展。可中西药品以看到，享受型、发展型消费愈发受到重

视，健康消费、绿色饮料家具消费愈加深入人心，居民消费结构持续升级。日用品家电办公用品建筑装潢-500501001502023年全年2022年全年数据：Wind，毕马威分析更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度《中国经济观察》©

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告宏观经济和消费趋势2023年实物商品线上零售增速回升，助力消费恢复从消费渠道来看，2023年我国网上零售额15.4万亿元，实现11%的增长，中国连续11年成为全球第一大网络零售市场，网络零售市场规模占有显著优势。其中，实物商品网上零售额超13万亿元，累计同比增速8.4%，占社会消费品零售总额的比重

增至27.6%。实物商品网上零售额增长速度高于整体社零增长速度，网络零售的发展推动消费进一步恢复。实物商品线上零售额占比及其增速，累计值，%图1.540.030.020.010.00.0201520162017201820192020202120222023线上零售占社消总额的占比线上零售：累计同比数据：Wind，毕马威分析更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度《中国经济观察》©

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。便利店行业发展概况–便利店在全球各国和地区发展概览全球范围内便利店市场发展持续向好，中国便利店渗透率稳步上行2023年，世界终于走出新冠疫情的阴霾，全球经济步入复苏进程，消费市场保持较好恢复。全球便利店市场发展亦持续向好，行业市场规模为11,337亿美元，较2022年上升11.7%，预计2025到2028年，全球便利店市场年复合增长率达9.7%。数据显示，在渗透率方面，韩国继续领跑全球，平均每1077人就拥有一家便利店。相较之下，2023年中国大陆便利店覆盖

人数为4441人/店，与2022年的数据（4751人/店）相比，便利店网络覆盖

增长势头明显。随着更多促进消费的政策持续发力显效，境内消费市场潜力加速释放，中国大陆便利店市场规模蕴藏着深厚

的增长动能。2023-2028年全球便利店市场规模及预测

，十亿美元2023年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率图2.1图2.2门店数（万家）单店覆盖

人口率

（人/店）+9.7%1,822.21,661.24441+9.8%中国大陆32.11,513.9+10.7%1,378.822861377107721971697美国英国韩国15.01,255.51,133.74.94.85.61.4日本中国台湾20232024E2025E2026E2027E2028E信息：Convenience,

Mom

And

PopStores

MarketGlobal

Briefing

2024，各国和地区连锁便利店协会及公开渠道数据整理，毕马威分析©

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—澳门特别行政区合伙制事务所，11及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况–便利店在全球各国和地区发展概览2023年各国和地区销售额（除韩国外）总体呈现上升的趋势，除日本门店规模持续收缩外，其他国家和地区门店数量均有不同程度的上涨2020-2023年各国和地区便利店市场规模及门店数量情况2020年销售额2021年销售额2022年销售额图2.32023年销售额门店数量

（万家）中国大陆美国英国5,000.04,000.03,000.02,000.01,000.00.040.0030.0020.0010.000.00400.0300.0200.0100.00.015.4015.2015.0014.8014.6014.40480.0470.0460.0450.0440.0430.0420.0410.04.945.004.904.804.704.604.5015.2732.104,248.030.014.8625.30471.015.03277.9327.615.024.713,834.019.30302.814.803,492.04.70255.62,961.0452.0447.0432.0韩国日本中国台湾地区5.65420.0400.0380.0360.0340.0320.01.401.411.4532.06.005.004.003.002.001.000.0013.05.665.655.645.635.625.615.64.604.8131.012.81.341.404.234.00412.631.212.630.030.91.351.301.251.201.151.101.055.6412.75.6112.429.05.6212.212.228.0382.11.20361.012.028.427.011.8361.426.011.611.826.511.411.625.05.595.5811.224.011.0信息：

各国和地区连锁便利店协会，各国和地区统计局，毕马威分析注：为避免各种货币兑美元折算率的影响，使用各国及地区原币种观察各地便利店市场规模及门店数量情况。©

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况–便利店在全球各国和地区发展概览消费者的决策模式快速转变，引发全球便利店业态变革与创新环顾当前，全球经济复苏乏力，地缘冲突不断升级，核心通胀居高不下。伴随消费者的消费模式以及习惯加速转变，便利店业态面临各种新挑战，全球便利店企业以自身不断调整的确定性来积极应对形势变化日益复杂所带来的不确定性。消费者购买决策的变化对便利店企业的影响日益显著参与稳定价格，保障民生不断供加强自有品牌开发，强化餐食供给提升消费者粘性消费模式和习惯加速转变韩国大型便利店降低面粉等生活必需品和英国某便利店将多种热销日用品替换为自••主要新鲜食品的价格。有品牌商品。•日本知名便利店自家商品降价，保障民生•韩国某便利店直采灭菌牛奶，以相对较低不断供。的自有品牌价格获得消费者喜爱。降低采购成本•美国某便利店加大自有品牌产品的研发，以适应Z时代的消费需求。对商品价格热衷比价，拓宽销售网络，拓展国际市场的敏感度寻找平替英国某便利店计划在四年内新增300家门店。提高运营效率全面引入AI技术，助力优化营销与体验不断提高••日本便利店和韩国便利店布局海外扩张，•日本某大型便利店大规模引入生成式AI，在东南亚扩张势头明显。日本便利店将成用于分析数据、策划新产品、生成广告素为东南亚“日本制造”的小型集散地；韩业界面临新挑战材等。渗透核心区域国某便利店计划在5年内将海外门店扩张至•中国台湾某日资便利店线下推出边走边结700家。账智能购物车，提供消费者更快速、便利的购物体验。深化资源共享强化异业合作，深度链接资源共享采购成本

商品差异化新技术、聚力升级增值服务，赋能品牌向“新”而行某美国便利店品牌与商旅服务平台合作，，为消费者带来更多的实惠。上涨压力

竞争缺失

新业态涌现韩国便利店引入自助兑换机和“WowPass”•该平台提供个性化促销活动，实现客户资•增强市场竞争力引发变革预付卡，迎合外籍游客需求。源互通共享信息:

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况–便利店在全球各国和地区发展概览镜观全球业态，中国便利店企业在新复苏中感受“加速跑”生机面对各类挑战与机遇，企业需要从消费者、商品品类、扩张、合新复苏下的5大机遇作和技术等多点突破、纵深发展，抢占先机消费者趋向务实和理性便利店企业需“以人为本”，加强洞察消费人群特个人企业行业市场以人为本消费信心恢复，企业面临在存量市场中争夺增量份额。征，并基于特征变化识别需求变动。在回归零售本质的消费趋势下，便利店企业应打造消费需求逐步分化以高质量、高性价比、高周

转、高复购、高毛利为以质取胜面对消费者群体分层越发细化，企业在产品组合、核心的自有品牌单品占领消费者心智，赢得客户的产品功能等满足分化的需求。认可和忠诚。深耕核心区域企业持续在现有布局区域加密门店，同时择机整合以量突围消费倾向产生变化，催生企业强韧迎变，推动行业高质区域便利店企业，凭借品质服务高效渗透核心关键量发展。区域，进一步提升市场竞争力。消费跨场景、多触点覆盖便利店企业在提升产品品质的基础上，聚焦异业合以合为贵零售业态的跨界交融，激发出民众生活消费的新热点。作和精细化营销策略，增强消费体验，有效收获消企业提供个性化的服务，增强消费体验。费者的心智，促进品牌的长久发展。注重

体验和享受新技术新技术、新应用极大改变人们的生活方式和消费习技术以技驱动消费者愈发注重

体验式消费，企业利用新技术解锁客户惯，便利店企业应采用新技术解决实际问题和提高新体验，驱动营销效果最大化。效率。信息:

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2023年便利店企业调查本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对84家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出，对市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析。调研样本企业年销售额分布，元人民币调研样本企业门店数量分布，个图2.4图2.5大于100亿小于1亿小于10050-100亿大于20004.8%

3.6%1-3亿8.3%6.0%13.1%14.3%1000-2000100-30011.9%23.8%10-50亿25.0%22.6%3-5亿21.4%500-100021.4%23.8%300-5005-10亿信息：2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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综述2023年中国便利店行业呈现出十大发展现状2023年全国便利店销售额4,248亿元，同比增速为10.8%，2023年，样本企业毛利率、净利率分别提升2.0%和近9年间便利店销售规模复合年均增长率高达17.4%。0.9%，大型企业的毛利率略低于行业平均水平，但因大010203040506型企业加盟占比较高，净利率高于样本企业平均水平。从门店规模看，2023年全国便利店门店规模达到32.1万2023年，便利店企业加速开店及跨区域扩张，直击消费家，同比增长7.0%。者生活“刚需”的社区型门店数量逐步扩大。072023年销售额统计中，样本企业来客数恢复稳定，但受2023年，便利店企业人事费用率整体上升1.7个百分点。线下消费“量增价减”的影响，客单价总体有所回落，其中，基层员工薪酬增长率略高于管理层；基层员工流便利店单店单日营收为4,698.0元，同比2022年下降

08失率远高于管理层；灵活用工比例上升5.4个百分点。同2.0%。时，企业加大员工培训的成本投入，持续完善人才管理。2023年样本便利店企业平均坪效为59.2元/平方米/天，非会员对销售额的贡献度略有提升，企业应高度重

视会与2022年相比，日均坪效有所下降，主要由门店数量大员经营，提升非会员向会员转化的速度。幅增加导致业绩贡献较少的新店增加所致。同时，中小

09型企业加快追赶脚步，日均坪效与大型企业差距缩小。从商品品类销售贡献看，鲜食、生鲜产品和咖啡销售占线上业务布局来看，2023年已有近9成企业开通线上业比略有上升；自有品牌销售占比为4.0%。借助“一日五务。面对零食折扣店的价格优势对便利店产生的冲击，餐”全场景消费模式，上午10点至夜间22点为便利店消超4成品牌表示会加大力度开发自有品牌。1

0费的最主要时段。信息：2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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2023年便利店企业调查2023年全国便利店销售额4,248.0亿元，同比增速为10.8%，近9年间便利店销1售规模复合年均增长率高达17.4%全国便利店销售额，亿元人民币图2.6+10.8%4,248.0+9.8%3,834.0+17.4%2,556.0+18.0%3,492.0+15.8%2,960.6+12.9%+18.8%2,264.02018+23.5%1,905.02017+30.7%1,543.020161,181.0201520192020202120222023信息：2015-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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2023年便利店企业调查从门店规模看，2023年全国便利店门店规模达到32.1万家，同比增长7.0%2全国便利店门店数量，万家2023年全国便利店企业门店数量前十，个图2.7图2.8+7.0%美宜佳33,848+18.6%32.1易捷昆仑好客天福28,63330.0+31.1%19,78025.37,2086,330+46.0%+8.8%19.3罗森+14.6%+12.8%+3.3%芙蓉兴盛7-ELEVEN十足、之上红旗连锁易站5,71813.212.23,90610.69.49.13,8793,6392,8002015

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2023年便利店企业调查2023年销售额统计中，样本企业来客数恢复稳定，但受线下消费“量增价减”的3影响，客单价总体有所回落，便利店单店单日营收为4,698.0元，同比2022年下降2.0%全国便利店平均单店日营收，元人民币样本企业客流情况图2.9图2.10331.9343.6345.8+4.2%-2.5%309.0+0.6%-1.0%287.0+3.0%-6.3%+9.6%-2.0%5,297.0+26.7%单日来客数5,084.05,166.6

5,117.14,935.94,794.4（人/店/日）4,698.04,503.72019202018.1202123.0202226.1202321.53,556.0-17.6%16.32019客单价（元/人/单）2015201620172018201920202021202220232020202120222023信息：2015-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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2023年便利店企业调查2023年样本便利店企业平均坪效为59.2元/平方米/天，与2022年相比，日均坪4效有所下降，主要由门店数量大幅增加导致业绩贡献较少的新店增加所致。同时，中小型企业加快追赶脚步，日均坪效与大型企业差距缩小2023年样本企业坪效

，元/平方米/天2图2.111801601002022年中国便利店企业平均坪效=66.5802023年营收排名前20%企业坪效=60.660402002023年中国便利店企业平均坪效=59.22023年营收排名后20%企业坪效=58.9信息：2023年CCFA便利店调研，毕马威分析注：2）坪效=

企业销售额

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店铺总面积©

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，20及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查从商品品类销售贡献看，鲜食、生鲜产品和咖啡销售占比略有上升；自有品牌销5售占比为4.0%样本企业各品类销售占比，%图2.12鲜食商品销售占比香烟销售占比生鲜商品销售占比咖啡销售占比自有品牌销售占比其他品类销售占比32.3%

0.5%201920202021202220237.8%32.9%56.5%3.4%

0.5%9.8%34.6%51.7%3.1%

1.3%16.9%33.1%45.5%3.9%

1.4%12.0%12.8%31.2%28.8%51.5%4.0%

1.8%

4.0%48.6%信息：2019年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析注：3）自2024年起，CCFA在商品品类销售贡献中新增“自有品牌销售占比”的口径。©

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，21及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查从营业时间内的销售贡献来看，借助“一日五餐”全场景消费模式，上午10点至5夜间22点仍旧为便利店消费的最主要时段，占比与2022年基本持平样本企业不同时间段的收入贡献，%图2.136:00-10:0010:00-14:0014:00-18:0018:00-22:0022:00-24:002019202020212022202316.8%21.8%21.9%28.8%29.1%26.9%27.9%10.7%10.3%12.5%11.3%8.9%15.5%22.3%21.6%23.2%24.6%22.9%20.8%20.8%21.8%18.2%16.8%16.8%28.0%信息：2019年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，22及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查2023年，样本企业毛利率、净利率分别提升2.0%和0.9%，大型企业的毛利率略6低于行业平均水平，但因大型企业加盟占比较高，净利率高于样本企业平均水平样本企业利润水平，%2023年样本企业主要费用构成，%图2.14图2.1525.9%1.4%8.2%25.125.825.525.923.9销售前20%的企业利润表现毛利率6.3%25.0%7.5%2.5%20191.620202.4202120221.620232.5毛利电费

职工薪酬

房租

其他费用

净利1.43.7%净利率20192020202120222023信息：2019年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

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—澳门特别行政区合伙制事务所，23及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查2023年，便利店企业加速开店及跨区域扩张，直击消费者生活“刚需”的社区型7门店数量逐步扩大单个企业平均覆盖省份和城市数量，个样本企业不同门店类型分布图2.16图2.173.43.02.72.7+10.1%+4.6%商务办公区型社区型特定商圈型其他类型2.0覆盖省份2019202020212022202318.1%30.4%30.4%21.0%201911.5202014.320212022202320.3%17.4%52.7%58.7%14.9%

12.0%21.119.118.313.2%

10.8%6.8%覆盖城市36.1%21.3%48.0%9.1%2019202020212022202353.7%13.8%11.1%样本企业开店闭店情况，家样本企业开展即时零售业务占比图2.18图2.19新开门店13,006关闭门店净新开门店20199,460是-3,546-4,982-3,924-4,452-4,5398,67633.3%202013,658202111,1278,923否15,05113,38414,373202266.7%20239,834信息：2019年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，24及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查2023年，便利店企业人事费用率整体上升1.7个百分点，其中，基层员工薪酬增8长率略高于管理层；基层员工流失率远高于管理层；灵活用工比例上升5.4个百分点样本企业人力资源投入样本企业流失率与用工情况图2.20图2.2112.0%基层员工年自然流失率管理层员工年自然流失率10.5%10.4%9.3%202329.4%人事费用率427.6%25.6%7.6%202222.8%23.0%7.4%7.0%7.2%6.3%20225.8%2023201920202021201920202021样本企业灵活用工比例基层6.8%管理层图2.228.6%8.2%6.4%20.2%6.3%19.4%5.9%17.8%5.2%

5.3%17.0%14.0%2022人均薪酬增长率20202021202220232019202020212023信息：2019年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析注：4）人事费用率=人事成本/总销售额©

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—澳门特别行政区合伙制事务所，25及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查便利店企业持续完善人才管理模式，提升员工的各项技能，培训相关指标（成本投8入、人均培训时长）均有不同程度的增长；样本数据显示，人效较高的企业人均培训时长高于人效较低的企业样本企业培训投入水平样本企业平均人效，元/人/天图2.23图2.24培训成本占比52.8%4,415.24,012.120224,348.720235.2%20225.3%20233,886.24.0%20213.0%2020201920202021样本企业人效排名与培训时长图2.25人均培训时长人效排名后20%培训时长人效排名前20%培训时长（小时/人）202036.084.977.673.266.164.746.320212022202346.554.652.029.062.8信息：2019年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析2020202120222023注：5）培训成本占比=培训成本/人事成本©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，26及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查非会员对销售额的贡献度略有提升，企业应高度重

视会员经营，提升非会员向会员9转化的速度样本企业有会员体系的比例6样本企业会员与非会员客单价对比，元/单图2.26图2.27有会员体系无会员体系29.529.028.420.340.0%30.025.020.015.010.05.026.917.7会员客单价60.0%73.0%73.0%73.8%80.0%81.0%19.0%23.416.060.0%18.840.0%201818.427.0%27.0%26.2%非会员客单价20.0%201720192020202120222023有会员体系样本企业会员销售占比图2.28会员销售18.0%22.0%22.0%23.0%28.2%29.0%27.7%0.020192020202120222023非会员销售82.0%78.0%78.0%77.0%71.8%71.0%72.3%2017201820192020202120222023信息：2017年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析注：6）由于样本原因导致有会员体系的企业占比下降。©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，27及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况-CCFA

2023年便利店企业调查线上业务布局来看，2023年已有近9成企业开通线上业务。面对零食折扣店的价10格优势对便利店产生的冲击，超4成品牌表示会加大力度开发自有品牌样本企业线上业务开通比例零食折扣店对门店销售的影响图2.29图2.30很大较小8.1%12.5%87.5%202110.7%89.3%31.9%11.6%较大27.0%38.0%45.0%49.0%未开通线71.0%上业务91.9%73.0%56.6%62.0%55.0%51.0%已开通线上业务29.0%便利店品牌对自由品牌的开发意愿图2.312016201720182019202020222023没有计划开发积极开发高性价比的6.4%自有品牌11.5%13.5%2.7%15.1%线上业务销售样本企业线上业务线下业务销售41.1%销售占比外圈

：2023年抽出部分精力开发86.5%93.6%大力度开发内圈

：2022年41.1%41.1%41.1%信息：2019年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

(中国)有限公司

—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，28及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研在2023年“标杆店长”评选活动中，CCFA评选出了90余位

“标杆门店店长”标杆店长性别分布标杆店长学历分布图2.32图2.33男女中专初中高中大专大学本科主要发现主要发现202122.0%23.3%26.6%78.0%76.7%73.4%20212022202313.8%

16.3%26.3%27.5%16.3%14.0%10.6%以大专以下学•以女性店长为主••历为主202220.9%15.1%24.4%25.6%近年，大专及以上学历占比有所提升202312.8%

10.6%

21.3%44.7%标杆门店营业时间标杆门店性质情况图2.34图2.3524小时21~23小时15~20小时17.1%10~14小时11.0%主要发现主要发现12.2%加盟16.3%22.3%直营20212022202372.0%标杆门店营业时•标杆门店加盟占其他•间延长比提高0.0%

19.8%87.8%202180.2%77.7%76.7%3.5%2.1%

13.8%3.5%81.9%2.1%20222023信息：2021年-2023年CCFA便利店调研，毕马威分析©

2024

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

(中国)有限公司

—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，29及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研2023年标杆门店中开业6~10年的门店占比大幅提升了9.7个百分点，加盟店的占比从2021的12.2%提高至2023年的22.3%标杆门店开业时间标杆门店性质情况图2.36图2.377.3%16年以上加盟9.6%17.4%12.2%16.3%80.2%11~15年直营22.3%14.6%10.6%6~10年其他10.5%0~5年21.3%11.6%25.6%87.8%202177.7%202360.5%202258.5%202352.4%20213.5%2022信息：2021-2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研，毕马威分析©

2024

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

(中国)有限公司

—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，30及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研2023年，社区型便利店发展趋势明显，住宅区门店占比超9成；全天候营业模式成为各类标杆便利店发展新方向，其中加油站型便利店标杆门店均为24小时营业标杆门店分布7标杆门店营业时间图2.38图2.39交通枢纽与车站其他商务楼宇商业区学校医院住宅区10~14小时15~20小时21~23小时24小时7.4%14.3%5.7%12.5%6.3%2.9%31.3%5.7%25.9%74.1%45.7%40.0%78.6%25.0%43.8%100.0%92.6%85.7%81.3%7.1%14.3%社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店社区型便利店特定场所型便利店商务型便利店加油站型便利店信息：2022-2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研，毕马威分析注：7）便利店分类见行业标准《便利店分类》（SB/T

11084-2022）。©

2024

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

(中国)有限公司

—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，31及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研2023年，各类便利店门店的经营面积和单品数量主要集中在200平和SKU3000以下标杆门店经营面积标杆门店单品数量图2.40图2.41100平以下100-200平200-300平300平及以上1000以下1000~30003.7%3000~50005000以上8.6%12.5%35.7%55.6%62.5%71.4%78.6%74.1%74.3%35.7%87.5%33.3%11.1%31.3%6.3%型便利店14.3%14.3%18.5%28.6%11.4%5.7%21.4%3.7%社区型便利店特定场所商务型便利店

加油站型便利店社区型便利店特定场所商务型便利店加油站型便利店型便利店信息：2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研，毕马威分析©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

(中国)有限公司

—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，32及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研2023年，单日营收在15,000元以上的标杆门店中，社区型便利店占比近3成，在四类便利店中占比最高，加油型便利店则有64.3%门店单日营收在1万元以上，鲜食品类则是社区型便利店和商务型便利店营业收入的主要贡献标杆门店销售收入及构成，元/天，%图2.425000以下5000~75007500~1000010000~1500015000以上香烟鲜食其他14.3%18.8%25.9%28.6%7.1%54.6%56.0%25.7%18.8%12.5%61.6%71.0%14.8%29.6%35.7%31.4%25.7%14.3%29.7%16.5%28.9%25.0%21.5%16.9%6.2%29.6%28.6%25.0%22.8%2.9%社区型便利店特定场所商务型便利店加油站型社区型便利店特定场所商务型便利店

加油站型便利店型便利店便利店型便利店信息：2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研，毕马威分析©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，33及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研加油站型便利店的客单价最高，其中8成以上门店的客单价在35元以上，其他三类便利店客单价集中在15~20元区间；从客流量来看，特定场所型便利店每日来客数650人以上的门店占比最高标杆门店日客流，人次/天标杆门店客单价，元图2.44图2.4315以下15~2020~2525~308.6%30~3535以上200以下200~350350~500500~650650以上14.3%6.3%14.8%3.7%22.2%14.7%5.7%12.5%12.5%2.9%29.6%43.8%14.7%20.0%14.8%22.2%85.7%29.4%8.8%6.3%78.6%7.1%45.7%17.1%62.5%6.3%18.8%51.9%14.8%18.5%18.8%12.5%32.4%7.1%7.4%7.1%社区型便利店特定场所商务型便利店

加油站型便利店社区型便利店特定场所商务型便利店

加油站型便利店型便利店型便利店信息：2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研，毕马威分析©

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—澳门特别行政区合伙制事务所，34及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研超5成加油站型标杆门店毛利率于20%以下，净利率在30%及以上则在四类便利店中占比最大标杆门店毛利率水平标杆门店净利率水平图2.45图2.464.0%0.0%0.0%2.9%7.7%30%及以上6.7%7.7%40%及以上12.0%8.0%20.0%15~30%23.5%30~40%15.4%26.5%14.7%10~15%25~30%24.0%20.0%13.3%5~10%20~25%46.2%53.3%5%以下23.1%20%以下38.2%16.0%33.3%44.0%20.0%29.4%23.1%23.1%53.8%52.0%40.0%38.2%33.3%26.5%社区型便利店特定场所商务型便利店

加油站型便利店社区型便利店特定场所商务型便利店加油站型型便利店型便利店便利店信息：2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研，毕马威分析©

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展概况

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CCFA2023年标杆店长调研超7成社区型和商务型便利店正式员工数量为3~6人，加油站型便利店员工超过11人的门店占比高于3成。不同类型的便利店灵活用工比例各异标杆门店正式员工数，个标杆门店用工情况图2.47图2.48员工成本员工工时0~220.0%22.2%21.4%21.4%21.4%3~631.3%7~1011及以上63.6%正式员工72.8%76.8%80.2%37.5%84.9%89.1%95.4%99.4%77.1%74.1%35.7%31.3%36.4%27.2%灵活用工23.2%19.8%15.1%3.7%2.9%10.9%0.6%4.6%社区型便利店特定场所商务型便利店加油站型社区型

特定场所

商务型

加油站型社区型

特定场所

商务型

加油站型型便利店便利店便利店

型便利店

便利店

便利店便利店

型便利店

便利店

便利店信息：2023年度CCFA便利店标杆店长及门店调研，毕马威分析©

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

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—澳门特别行政区合伙制事务所，36及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告宏观经济和消费趋势便利店行业发展概况01020304便利店行业发展趋势关于毕马威37©

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，2024年中国便利店发展报告及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。便利店行业发展趋势后疫情全面复苏时代下，便利店市场回归零售本质，进入到精耕细作、保存量、扩增量的激烈竞争阶段在优化存量市场中，企业敏锐洞察消费者需求分化、积极寻求渠道边界突破、智能决策赋能供应链转型及组织变革的升级中挖掘细分增量，以实现可持续的内生增长。直击消费者心智全渠道运营供应链高效组织提效商品、渠道、企业运营以及组织四大效能提升逐渐成为驱动便利店行业高质量发展的重

要推手，助力企业提质增效。便利店业态敏锐洞察消费者心智，不构建个性化全渠道打法，便利店加速数字化转型，利用组织结构优化、工作断创新突破，实现品类多利用线上流量引导成实体通过建立安全、稳定的供流程优化、跨部门横向协元化矩阵化发展，产品结门店营销，实现便利店门应链赋能便利店企业高效同力优化、人才队伍能力构优化逐步带动盈利能力店转化率的提升。运营。优化，实现推进便利店企提升。业的提质增效。信息：公开渠道信息整理，毕马威分析©

2024

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

(中国)有限公司

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—澳门特别行政区合伙制事务所，38及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展趋势-多元化商品矩阵直击消费者心智，塑造消费者新体验3.1

便利店企业通过全场景、本土化、差异化、健康及IP联动全域化的商品为消费者提供“既要、又要、更要、还要、最好要”的陪伴情绪价值悦己性商品情绪价值#仪式感

#Citywalk

#多巴胺颜色情绪驱动定制更多健康、低糖低卡低热量的商品，叠加IP#跨界IP联名

#新中式

#博物馆联名联名等热门元素，消费者拥有品质悦己的双重追#低脂低卡低热量

#代餐零食

#盲盒零食求。赋予商品情绪价值特色鲜食#武汉热干面#南昌鲜拌粉瓦罐汤独特化驱动利用本土化地域优势，聚焦研发各种本土化、季#烤红薯

#

鲜炖烤梨撞奶节限定自营鲜食产品，商品的稀缺性与限定性标#草莓味限定

#夏季清凉

#樱

花季限定签迎合消费者猎奇心理。场景价值餐食商品#一日五餐

#24小时营业场景消费驱动性价比驱动全面落地“一日五餐”策略

，打造日常消费场景#关东煮

#烧烤

#下午茶奶茶强关联商品带动消费者复购，满足消费者在不同时段鲜食、与消费场景#早餐鲜食咖啡烘焙、咖啡、宵夜等多元即时需求。折扣商品#折扣

#满减

#限时秒杀

#反向消费运用多种折扣方式排列组合，刺激消费者的购#第二件半价

#降价升级

#性价比拉满产品价值买欲望，加快商品库存周

转速度，从而节约库存成本。基本商品展示商品基本#冰品休闲食品#酒水饮料

#个人护理属性和功能涵盖

标品（NB）和自有品牌（PB）等基本商品，基本需求驱动#应急类杂货

#纸品满足消费者日常生活需求。信息：公开渠道信息整理，毕马威分析©

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—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所

—澳门特别行政区合伙制事务所，39及毕马威会计师事务所

—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展趋势-多元化商品矩阵直击消费者心智，塑造消费者新体验3.1.1

低消费主义、极致性价比风潮涌现，高性价比和品类差异化成便利店企业制胜关键在“审慎

精明”的消费趋势下，人们的消费结构及理念日渐趋于成熟化、理性化、克制化，“性价比”以及“质价比”商品逐渐受到消费者青睐。同时，折扣零售店的出现促使便利店企业转向高性价自有品牌商品研发及通过拓展消费场景增加与消费者连接点。差异化场景化高性价比品类叠加全场景消费，满足消费者多元化、即时需求•便利店已经成为消费者的高频购物场所，早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜“一日五餐”是连接便利店与消费者的重要触点，通过推出高性价比产品组合，以早餐为例，推出“蒸包+茶叶蛋+豆浆”等多种优惠套餐的丰富选择，满足客户多元化和即时消费需求。一日五餐满足消通过打造自有品费者多元化、即牌提供高质价比•引入时令热餐新品、应季菜及应季水果等选择，为居民全天候消费提供更多新鲜、时需求商品健康的品类选择。同时，在鲜食商品价格上严格控制，确保消费者在附近便利店就能买到更具性价比的食品。打造优质、高价值的自有品牌商品•

中国特色+本土化商品组合：潮汕卤鹅、国潮中积极开发自有品牌的FF商品和日常用品，打造优质、高价值的自有品牌商品，•式点心、华东地区热餐加入本帮炒素、雪菜毛以提高产品的差异化和竞争力，成为行业企业发力的重

点。自有品牌以特色商品、独一无二、自成系统供应链的优势，打造更具质价比品类，豆肉丝、葱烤大排等地域特色的菜品。•增强消费者对品牌的粘性。•

自有品牌咖啡、烘焙、鲜食等品类渗透客户日常消费，提升客户忠诚度。信息：公开渠道信息整理，毕马威分析©

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。，不得转载。2024年中国便利店发展报告便利店行业发展趋势-多元化商品矩阵直击消费者心智，塑造消费者新体验3.1.2

“精神悦己”“健康消费”催生消费新场景新方向，以精神满足商品刺激消费者消费情绪经济趋势愈加明显，消费者逐渐从“性价比”走向“心价比”，这一转变促使便利店企业通过各类IP联动构建新场景、提供高价值情绪美食等，探索“破圈

”新方式，在提升顾客门店购物全新体验的同时，拉近便利店企业与消费者的关系。高情绪价值美食体验新国风价格提供更多健康、低热量的

FF

商品，以满足消费者个性化需求，为产品价值买单。多巴胺催生塑造颜色包装限定版IP全时域陪伴情绪价值消费者新体验心价比性价比

办公区店铺提供“一日三餐”服务，快与品牌建立联系，产生速解锁打工人早餐营养、中餐丰富、下•促销优惠互动。午补给需求。联名活动情绪诱发+场景构建，引

社区店型店铺满足鲜食乳品、零食饮料发消费者情感共鸣。•到日用家居等多元化的补给需求。健康营养便利店位置打造“千人千面”商业店型店铺满足年轻人忙里•的个性化体验。偷闲、周

末Citywalk需求。IP联名全域化场景年轻消费者在消费时除了更注重

性价比的同时更愿意为情绪价值消费，从基本商品IP+活动、IP+品牌、IP+IP等方式跨界了动漫、电影、足球、游戏等多个领域，的购买及使用需求，变成注重

沉浸式、体推出限定版的

FF商品，以吸引消费者验式消费需求。的关注不断增加与消费者的链接点。信息：公开渠道信息整理，毕马威分析©

2024

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

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—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限