中国上市公司协会：中国上市公司2023年发展统计报告

中国上市公司2023年发展统计报告AnnualStatisticalReportOntheDevelopmentofChineseListedCompanies(2023)中国上市公司协会报告编写组版权声明1发挥资本市场枢纽功能，大力提高上市公司质量。2023年，资本市2023年，上市公司结构不断优化，整体业绩持续修复，治理能价值的重要依据，也将推动上市公司迈上高质量发展的新台阶。2 1 1 3 5 6 8 3表1：2023年退市公司名单 2表2：2019-2023年境内股票市场分股份类型上市公司数量 5表3：2019-2023年各辖区上市公司数量分布情况 7表4：2019-2023年分行业上市公司数量及变化情况 8表5：2023年制造业上市公司数量及变化情况 9表6：2019-2023年三次产业上市公司数量变动情况 表7：2023年分行业上市公司板块数量分布 表8：上市公司控股情况分类结构 表9：2019-2023年各类控股类型上市公司数量及变化 表10：2023年上市公司市值和公司数量总体情况 14表11：2019-2023年上市公司市值区间分布 14表12：上市公司市值分布情况-分规模区间情况 15表13：2019-2023年上市公司市值分布情况-分规模区间情况 表14：上市公司分市场分板块市值规模Top10 16表15：2023年各辖区总市值 表16：2019-2023年分行业上市公司总市值 18表17：2023年制造业市值规模分布及占比 表18：2019-2023年三次产业上市公司市值变动情况 21表19：2023年各控股类型总市值 21表20：上市公司控股情况分类结构在各市值规模区间分布情况 22表21：仅发B股上市公司的总市值 22表22：2019-2023年总市值与总股本情况 23表23：2022-2023年境内上市公司股本构成情况 24表24：2023年各板块总股本 24表25：2023年各辖区总股本 25表26：2023年各行业总股本 26表27：2019-2023年三次产业上市公司股本数量及变化 27表28：2023年各控股类型总股本 28表29：2023年各板块总资产 28表30：2023年各辖区总资产 29表31：2023年各行业总资产 30表32：总资产规模超万亿的制造业 30表33：2023年各控股类型总资产 31表34：2023年各板块总负债 32表35：2023年各辖区总负债 32表36：2023年各行业总负债 34表37：总负债规模超万亿元的制造业 34表38：2023年三次产业上市公司资产和负债规模及变化 35表39：2023年各控股类型总负债 35表40：2023年各板块融资规模 36表41：2023年各辖区首发募资情况 36表42：2023年各行业首发募资情况 374表43：2023年各控股类型首发募资情况 38表44：2023年各板块定向增发情况 38表45：2023年各辖区定向增发情况 39表46：2023年各行业定向增发情况 39表47：2023年各控股类型定向增发情况 40表48：2023年摘“U”的上市公司名单 42表49：2023年境内上市公司与实体经济营业收入与净利润情况 43表50：2023年营业收入与净利润相对指标情况 43表51：按板块分布的营业收入与净利润情况 44表52：2023年按辖区分布的营业收入情况 45表53：2023年按辖区分布的净利润情况 46表54：2023年按辖区分布的净ROE情况 46表55：2023年按行业分布的营业收入情况 48表56：2023年制造业的营业收入情况 49表57：2023年按行业分布的净利润情况 50表58：2023年制造业的净利润情况 51表59：2023年按行业分布的ROE情况 52表60：2023年制造业的ROE情况 52表61：三次产业上市公司2023年营收净利润增长情况 53表62：按控股类型分布的上市公司业绩情况 54表63：各板块偿债能力情况 55表64：2023年各辖区资产负债率情况 55表65：2023年各辖区流动比率情况 56表66：2023年各行业资产负债率情况 57表67：2023年各行业流动比率情况 58表68：2023年各控股类型偿债能力情况 58表69：2023年上市公司营运能力指标情况 59表70：2023年各板块营运能力情况 60表71：2023年各辖区总资产周转率情况 60表72：2023年各辖区净现比情况 61表73：2023年各行业总资产周转率情况 62表74：2023年各行业净现比情况 62表75：2023年各控股类型营运能力情况 63表76：2023年战略新兴行业上市公司数量的板块分布 64表77：2023年战略新兴行业研发投入情况 65表78：2023年研发投入规模百亿以上的高技术制造业 65表79：2023年上市公司现金流情况 66表80：2023年各板块的上市公司现金流情况 67表81：2023年各辖区经营活动现金流净额情况 68表82：2023年各辖区现金及现金等价物净增加额情况 68表83：2023年各行业经营活动现金流净额情况 69表84：2023年各行业现金及现金等价物净增加额情况 70表85：2023年各控股类型现金流情况 71表86：2023年分市值规模的分红情况 785表87：2023年千亿市值以上的公司股利支付率TOP20 79表88：2023年分行业的分红情况 表89：2023年分红金额TOP10的制造业 表90：2023年分控股类型的分红情况 表91：2023年回购金额超10亿元的上市公司 83表92：2023年央企上市公司各市值区间分布情况 90图1：1992-2023年境内上市公司数量变化情况 1图2：2019-2023年境内上市公司数量变化 2图3：2019-2023年各板块与各交易所上市公司数量分布 4图4：2023年各板块与各交易所上市公司数量分布 5图5：1992-2023年含B股公司数量变化情况 6图6：2019-2023年上市公司总市值 13图7：2023年上市公司数量的市值区间分布 14图8：2019-2023年上市公司市值规模分布 15图9：2019-2023年三次产业上市公司市值变动 20图10：2023年境内上市公司股本构成 23图11：2019-2023年三次产业上市公司股本数量及变化 27图12：按重组目的分布的重组事件交易价值金额 41图13：2023年度各板块的ROE情况 44图14：2023年度各辖区的ROE情况 47图15：2023年千亿市值公司股利支付率TOP20 791一、数量与结构（一）数量概况重大违法类强制退市，1家规范类强制退市。科创板自2019年图1：1992-2023年境内上市公司数量变化情况（单位：家）12家重组退市公司为祁连山（600720.SH）和岭南民爆（0020962图2：2019-2023年境内上市公司数量变化2（单位：家）表1：2023年退市公司名单序号股票代码证券名称退市时间退市原因1002499.SZ科林退2023-04-18财务类强制退市2300309.SZ吉艾退2023-05-30财务类强制退市3600781.SH退市辅仁2023-06-28财务类强制退市4600532.SH退市未来2023-06-28财务类强制退市5600767.SH退市运盛2023-06-29财务类强制退市6600242.SH退市中昌2023-06-29财务类强制退市7002781.SZ奇信退2023-07-05财务类强制退市8300336.SZ新文退2023-07-05财务类强制退市9000606.SZ顺利退2023-07-06财务类强制退市000806.SZ银河退2023-07-06财务类强制退市300273.SZ和佳退2023-07-06财务类强制退市200152.SZ2023-07-10财务类强制退市002417.SZ深南退2023-07-10财务类强制退市300392.SZ腾信退2023-07-10财务类强制退市300526.SZ2023-07-12财务类强制退市002411.SZ必康退2023-07-12财务类强制退市300356.SZ光一退2023-07-13财务类强制退市247家退市公司中包含2家重组上市公司，股票代码不变；中航机电被中航电子吸收合并，且变更股票代3002751.SZ易尚退2023-07-13财务类强制退市300089.SZ文化退2023-07-13财务类强制退市20300297.SZ蓝盾退2023-07-31财务类强制退市21000038.SZ大通退2023-07-12规范类强制退市22600260.SH2023-02-15交易类强制退市23600139.SH*ST西源2023-03-27交易类强制退市24600311.SH*ST荣华2023-03-27交易类强制退市25000587.SZ*ST金洲2023-04-03交易类强制退市26600466.SH2023-06-06交易类强制退市27000150.SZ*ST宜康2023-06-09交易类强制退市28600122.SH*ST宏图2023-06-26交易类强制退市29000540.SZ2023-06-30交易类强制退市30601258.SH*ST庞大2023-06-30交易类强制退市31000667.SZ2023-07-14交易类强制退市32600393.SH2023-07-18交易类强制退市33600077.SH*ST宋都2023-07-25交易类强制退市34000918.SZ2023-07-28交易类强制退市35000732.SZ2023-08-04交易类强制退市36002118.SZ2023-08-04交易类强制退市37002503.SZ*ST搜特2023-08-11交易类强制退市38002113.SZ*ST天润2023-08-11交易类强制退市39000671.SZ2023-08-16交易类强制退市40002504.SZ2023-08-21交易类强制退市41000616.SZ*ST海投2023-08-23交易类强制退市42300330.SZ计通退2023-05-24重大违法类强制退市43688086.SH退市紫晶2023-07-07重大违法类强制退市44688555.SH退市泽达2023-07-07重大违法类强制退市45600720.SH祁连山2023-10-31重组退市46002096.SZ南岭民爆2023-01-12重组退市47000666.SZ经纬纺机2023-10-26主动终止上市（二）板块分布4所4上市公司239家。创业板、科创板、北交所三个板块上市公图3：2019-2023年各板块与各交易所上市公司数量分布（单位：家）4本报告中，上海证券交易所、深圳证券交易所、北5图4：2023年各板块与各交易所上市公司数量分布（单位：家）（三）股份类型按股份类型划分，全市场共有纯A股公司5113家，占比仅发A+H股公司。目前含B股的公司有85家，较上年减少1表2：2019-2023年境内股票市场分股份类型上市公司数量（单位：家）2019-60110--20204901102021470110202247011020235601006图5：1992-2023年含B股公司数量变化情况（单位：只）（四）区域分布公司总数的比例分别为55.02%、55.42%、56.36%、57.02%、7表3：2019-2023年各辖区上市公司数量分布情况（单位：家）辖区2023年2022年2021年2020年2019年690637571488428浙江582543499426378475460425387346广东449429390345319上海444422390345308深圳423405372334299241226211安徽9497福建9490776655437566605379706358547874696358天津7270636053厦门67646258496765584639新疆6059585955辽宁56555049474949484542云南41424138364140413937广西4140393838黑龙江4040383938贵州3635333129甘肃3536333433大连3231312828海南28283432322726292726西藏22222120534650794697419537778（五）行业分布水利环境和公共设施管理业增长最为迅猛，增幅分别达93.10%和88.24%。随着房地产市场的深层次变革和行业结构的调整，表4：2019-2023年分行业上市公司数量及变化情况（单位：家）行业2023年2022年2021年2020年2019年农、林、牧、渔业4449484442采矿业797878制造业35933354305126882374电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业96批发和零售业203交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业9899信息传输、软件和信息技术服务业441424383346298金融业房地产业99租赁和商务服务业67675955科学研究和技术服务业905958水利、环境和公共设施管理业96979074519居民服务、修理和其他服务业11111教育88卫生和社会工作文化、体育和娱乐业5663625959综合62253465079469741953777注：2023年行业分类标准参照中上协行业分类结果5表5：2023年制造业上市公司数量及变化情况（单位：家）行业2023年2022年2021年2020年2019年电气机械和器材制造业331322297259235纺织服装、服饰业4242423938纺织业4849483935非金属矿物制品业废弃资源综合利用业87黑色金属冶炼和压延加工业3132323232化学纤维制造业2632302724化学原料和化学制品制造业361332310277248计算机、通信和其他电子设备制造业639566484426369家具制造业2931282525金属制品业977359酒、饮料和精制茶制造业4949484442木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业9888农副食品加工业6662564949皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业其他制造业25汽车制造业石油加工、炼焦和核燃料加工业食品制造业7875676051铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业78746152通用设备制造业244文教、工美、体育和娱乐用品制造业272421橡胶和塑料制品业9578医药制造业326314293259224仪器仪表制造业98756448印刷和记录媒介复制业有色金属冶炼和压延加工业7568造纸和纸制品业4239363430/xhgg/hyfl/hyfljg/202404/20240403/j_2024040315552200017121专用设备制造业364363319262224金属制品、机械和设备修理业62000035933354305126882374根据国家统计局发布的《三次产业划分规定》7，我国大部分上市公司归属第二产业。3913家上市公司归属第二产业，占比73.19%；第一产业上市公司（农、林、牧、渔行业）近五年表6：2019-2023年三次产业上市公司数量变动情况（单位：家）产业类型2023年2022年2021年2020年2019年4年复合年增长率第一产业46454540394.21%第二产业3913367033602972265210.21%第三产业6.31%534650794697419537779.07%信息传输、软件和信息技术服务业，合计数量占比72.23%，创息技术服务业，两个行业的公司数量分别占各板块比重94.88%7详情见：/xxgk/tjbz/gjtjbz/201804/t2表7：2023年分行业上市公司板块数量分布（单位：家）行业上交所深交所北交所沪主板科创板深主板创业板农、林、牧、渔业029209244采矿业54540322750制造业9904509453593电力、热力、燃气及水生产和供应业0575251建筑业5656053401批发和零售业9898070332203交通运输、仓储和邮政业78780312832住宿和餐饮业44054109信息传输、软件和信息技术服务业6826224441金融业0393630房地产业5353046451099租赁和商务服务业2727052351科学研究和技术服务业3669567水利、环境和公共设施管理业3525592435296居民服务、修理和其他服务业00010101教育5507520卫生和社会工作330870文化、体育和娱乐业3131025056综合33033006226316975662844151113332395346（五）控股类型市公司26.69个百分点，社团集体控股上市公司数量增幅为表8：上市公司控股情况分类结构（单位：家）控股类别上市公司数量上交所深交所北交所科创板创业板国有控股中央国有控股4608.60%27524233384地方国有控股94917.75%4964732343634195社团集体控股3205.99%9040757340163.62%815429868208外商控股3.50%65407943363其他290.5422631697566284415111333239表9：2019-2023年各类控股类型上市公司数量及变化（单位：家）控股类型2023年2022年2021年2020年2019年国有控股中央国有控股460444428407390地方国有控股949909866795740社团集体控股32031328525722334013210291725432248外商控股其他292737373753465079469741953777二、规模（一）市值与股本但市值回撤幅度较2022年大幅好转。按上市公司家数计算，平图6：2019-2023年上市公司总市值（单位：万亿元，%）行、农业银行和中国石油；千亿及以上市值101家，数量占比8本部分市值计算方式为《证券期货业统计指27.52%，市值占比23.16%；50亿以下市值2516家，数量占比47.06%，合计市值占比10.05%。市值向头部公司集中，长尾结表10：2023年上市公司市值和公司数量总体情况市值规模公司市值（万亿元）市值占比市值累计公司数量数量占比数量累计万亿以上5.767.41%7.41%40.07%0.07%1000-10000亿20.5726.46%33.87%971.81%1.89%500-1000亿9.5212.25%46.12%2.53%4.41%100-500亿24.6231.67%77.79%23.16%27.57%50-100亿9.4512.16%89.95%25.36%52.94%20-50亿7.299.38%99.33%214840.18%93.12%20亿以下0.520.67%3686.88%77.74100%100%5346100%100%图7：2023年上市公司数量的市值区间分布（单位：家）表11：2019-2023年上市公司市值区间分布（单位：家）市值规模2023年2022年2021年2020年2019年万亿以上424431000-10000亿97500-1000亿91100-500亿84350-100亿97687420-50亿214820亿以下36856531540434153465079469741953777图8：2019-2023年上市公司市值规模分布（单位：家）表12：上市公司市值分布情况-分规模区间情况（单位：家）市值规模上市公司数量上交所深交所北交所科创板创业板万亿以上40.07%44000001000-10000亿971.81%65605322390500-1000亿2.53%946350100-500亿23.16%657507579384250-100亿25.36%588429762426336620-50亿214840.18%7865742125887294520亿以下3686.88%74433155535346100%22631697566284415111333239表13：2019-2023年上市公司市值分布情况-分规模区间情况（单位：万亿元，%）总市值上交所深交所北交所科创板创业板201959.3235.5834.720.8823.746.13-202079.7545.5342.243.2934.1323.190.08202191.8351.9346.355.5839.6325.610.27202279.0246.3840.565.8232.4321.160.21202377.7446.2940.136.1631.000.45表14：上市公司分市场分板块市值规模Top10（单位：亿元）序号上交所深交所北交所科创板创业板公司简称总市值公司简称总市值公司简称总市值公司简称总市值公司简称总市值1贵州茅台21681.97海光信息1649.82五粮液5446.28宁德时代7181.87贝特瑞253.122工商银行12887.46金山办公1459.97美的集团3837.54迈瑞医疗3523.35锦波生物177.893农业银行11620.49联影医疗1129.183590.02东方财富2226.32连城数控98.72411431.70传音控股1116.29海康威视3239.58金龙鱼1809.73吉林碳谷97.5058409.541046.41泸州老窖2641.04汇川技术1690.06康乐卫士76.2565903.47951.21立讯精密2466.86爱尔眼科1475.75曙光数创76.107招商银行5738.97晶科能源886.46牧原股份2250.63智飞生物1466.64颖泰生物56.398长江电力5710.88澜起科技669.12顺丰控股1977.66温氏股份1334.40硅烷科技51.1395299.44大全能源634.26平安银行1822.22阳光电源1300.8447.835169.94天合光能620.12格力电器1811.62906.47诺思兰德43.76表15：2023年各辖区总市值辖区总市值（千亿元）（%）辖区63.62-1.42%天津6.60%浙江54.95-4.52%厦门5.85-11.34%165.626.62%6.38-2.19%广东48.97-7.98%新疆7.63-10.42%上海68.720.90%辽宁4.620.04%深圳74.52-2.40%4.121.18%26.640.46%云南7.73-13.24%安徽3.98%广西2.792.61%26.51-10.27%9.06-1.93%-0.48%黑龙江3.436.74%-5.97%贵州25.03-4.39%-11.77%甘肃2.960.24%-1.62%大连3.84-11.00%福建22.63-9.90%海南3.11-15.18%8.33-5.41%6.51-10.95%-7.73%西藏2.27-0.81%12.29%14.82%-9.10%2.00-11.79%777.36-1.62%上市公司总市值分别为43.54、11.45、4.98万亿元，合计占比值占制造业整体比重合计85.99%，计算机、通信和其他电子设亿元，占比41.90%。所属采矿业，信息传输、软件和信息技术表制造业、通用设备制造业、汽车制造业增速达233.29%、表16：2019-2023年分行业上市公司总市值（单位：千亿元）行业2023年2022年2021年2020年2019年农、林、牧、渔业6.747.287.697.186.24采矿业43.6135.9132.7727.2929.12制造业435.42452.75552.48451.68277.74电力、热力、燃气及水生产和供应业30.0627.4629.99建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业24.4727.527.3125.1120.15住宿和餐饮业0.810.880.65信息传输、软件和信息技术服务业49.784248.8141.8233.8金融业114.48113.61126.44138.90131.84房地产业22.26租赁和商务服务业8.189.326.36科学研究和技术服务业8.569.827.654.55水利、环境和公共设施管理业4.354.75.664.442.98居民服务、修理和其他服务业0.020.020.020.010.01教育0.630.640.892.50卫生和社会工作3.494.724.716.973.29文化、体育和娱乐业5.315.636.796.005.81综合0.43777.36790.18918.83798.05593.22表17：2023年制造业市值规模分布及占比（单位：千亿元，%）行业2023年2022年2021年2020年2019年电气机械和器材制造业50.6363.978.0250.927.09纺织服装、服饰业2.642.6332.522.62纺织业2.002.052.392.28非金属矿物制品业废弃资源综合利用业0.990.640.45黑色金属冶炼和压延加工业6.507.37化学纤维制造业2.986.838.747.614.22化学原料和化学制品制造业34.2936.4544.6826.17计算机、通信和其他电子设备制造业89.6771.7994.1180.0755.52家具制造业52.05金属制品业5.986.387.375.243.42酒、饮料和精制茶制造业42.1447.6255.1855.6328.55木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业0.480.330.370.50.38农副食品加工业7.926.09皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业0.910.950.330.34其他制造业0.490.980.75汽车制造业25.5124.1329.7423.96石油、煤炭及其他燃料加工业2.03食品制造业9.698.80铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业9通用设备制造业7.55文教、工美、体育和娱乐用品制造业橡胶和塑料制品业7.228.328.174.45医药制造业41.1941.2449.9248.1429.79仪器仪表制造业4.813.994.433.002.06印刷和记录媒介复制业0.690.60.840.640.76有色金属冶炼和压延加工业7.71造纸和纸制品业2.592.763.072.89专用设备制造业36.6639.6643.9634.57金属制品、机械和设备修理业98.840000435.42452.75552.48451.68277.74万亿、24.62万亿元，与三次产业国民经济总量（GDP）之比分业上市公司市值增长率最高，超9%，高于公司家数增速。第一图9：2019-2023年三次产业上市公司市值变动（单位：万亿元）表18：2019-2023年三次产业上市公司市值变动情况（单位：万亿元）产业类型2019年2020年2021年2022年2023年4年复合年增长率第一产业0.630.720.780.730.692.40%第二产业33.7251.1063.2453.1452.43第三产业24.9727.9927.8725.1524.62-0.36%59.3279.8191.8879.0277.746.99%增长-6.10%。国有控股市值占比不断扩大，数量占26.36%的国有控股上市公司总市值占比46.51%，万亿以上市值的上市公司表19：2023年各控股类型总市值控股类型总市值（万亿元）国有控股36.151.82%其中：中央国有控股8.18%地方国有控股-4.99%社团集体控股7.301.47%31.61-6.10%外商控股2.451.16%其他0.23-4.62%77.74-1.62%表20：上市公司控股情况分类结构在各市值规模区间分布情况（单位：家）市值规模国有控股社团集体控股外商控股其他控股地方国有控股万亿以上31000041000-10000亿35271097500-1000亿36324460100-500亿21127559847750-100亿249768545520-50亿603439770214820亿以下431310813684609493203401187295346表21：仅发B股上市公司的总市值序号Wind代码证券名称总市值（亿元）行业1200054.SZ建车B0.86制造业2200468.SZ宁通信B2.16制造业3200512.SZ5.28制造业4200706.SZ3.28制造业5200771.SZ杭汽轮B27.93制造业6200992.SZ2.65农、林、牧、渔业7900929.SH锦旅B股5.56租赁和商务服务业8900939.SH2.3房地产业9900948.SH伊泰B股144.94采矿业900953.SH5.27制造业900957.SH凌云B股5.38电力、热力、燃气及水生产和供应业表22：2019-2023年总市值与总股本情况公司数量总市值（万亿元）总股本（万亿股）每股价格总市值同比（%）总股本同比（%）2023534677.748.509.15-1.62%2.78%2022207979.028.279.56-14.00%4.42%2021469791.887.9215.12%7.32%2020419579.817.3834.54%5.73%2019377759.326.988.5036.34%7.22%复合增长率9.07%6.99%5.05%1.86%图10：2023年境内上市公司股本构成表23：2022-2023年境内上市公司股本构成情况（单位：亿股）股本类型2022年2023年总股本82674.6784985.36其中：A股股本73224.6875502.82B股股本270.51273.10H股股本9126.989159.42海外股股本分板块看，主板上市公司总股本7.62万亿股，同比增长1.72%，总市值下滑3.19%。科创板上市公司总股本同比增速较增长9.25%与48.93%，其中北交所总市值增速高于总股本64.15表24：2023年各板块总股本上市板总股本（千亿股）总市值（千亿元）76.191.72%597.52-3.19%创业板6.229.25%113.730.89%科创板2.2520.92%61.625.96%北交所0.3248.93%4.50113.08%84.992.79%777.36-1.62%贵州、河北、福建辖区总股本数量有所下滑，分别同比降低17.03%、5.50%、3.59%。宁夏、重庆、北京辖区总市值增速高表25：2023年各辖区总股本辖区总股本（千亿股）（%）辖区5.035.63%天津2.40%浙江4.786.65%厦门0.423.63%31.071.51%0.622.30%广东4.122.26%新疆2.22%上海7.143.89%辽宁0.571.60%深圳5.102.42%0.520.10%2.376.12%云南0.70-2.22%安徽6.35%广西0.501.34%2.56%0.994.37%4.95%黑龙江0.654.56%5.10%贵州0.30-17.03%0.952.62%甘肃0.697.84%2.49%大连0.75-0.91%福建-3.59%海南0.874.29%0.8118.28%1.60%6.05%西藏0.153.22%5.87%0.212.02%-5.50%0.179.13%84.992.79%8.64%。采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，实现每股表26：2023年各行业总股本行业行业总股本（千亿股）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业0.566.2029.894.793.122.084.570.064.3123.8210.64%3.01%4.96%5.20%2.32%-2.98%1.61%19.14%2.31%1.37%房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合2.250.460.650.000.110.280.610.0684.99-10.74%31.68%7.50%-1.04%0.05%0.20%20.69%-11.76%-59.42%2.79%第三产业1387家公司股本占比47.9%。从增长率看，第一产业上市公司股本年均增长率最高，为12.19%，第二产业、第三产图11：2019-2023年三次产业上市公司股本数量及变化（单位：亿股）表27：2019-2023年三次产业上市公司股本数量及变化（单位：亿股）产业类型2019年2020年2021年2022年2023年4年复合年增长率第一产业372.94406.63474.81501.88590.8512.19%第二产业34088.5636403.9539393.2341906.2543713.936.41%第三产业35298.9636952.8139376.2340266.5440680.593.61%69760.4673763.3979244.2782674.6784985.365.06%表28：2023年各控股类型总股本控股类型总股本（千亿股）（%）国有控股54.192.26%其中：中央国有控股36.632.23%地方国有控股2.33%社团集体控股7.2610.39%21.771.07%外商控股12.49%其他0.3713.18%84.992.79%（二）资产与负债表29：2023年各板块总资产上市板总资产（万亿元）410.879.41%创业板7.1011.32%科创板3.3713.60%北交所0.2611.66%421.609.47%分辖区看，北京、上海、深圳辖区资产总额最高，分别为宁夏、厦门、浙江辖区资产总额增幅最大，同比增表30：2023年各辖区总资产辖区总资产（千亿元）（%）辖区总资产（千亿元）（%）146.699.00%天津3.73%浙江111.0212.95%厦门12.48%2445.6111.39%10.33%广东79.657.17%新疆32.953.39%上海427.725.42%辽宁4.95-0.01%深圳400.675.41%5.905.35%43.509.95%云南8.176.63%安徽23.409.41%广西5.580.95%33.8311.45%-0.14%21.855.03%黑龙江9.262.14%27.7710.25%贵州6.95%39.1111.66%甘肃8.297.12%23.155.72%大连6.14%福建122.199.60%海南3.755.48%6.73%8.235.30%20.186.93%西藏0.18%36.554.45%15.04%21.760.18%0.90%4215.999.47%学研究和技术服务业资产总额增幅超9%，其中电力气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业资产总额增速达11.53%和9.29%。房地产行业总资产规模有所下降，同比降低7.62%。全市场上市公司当年资产规模增加36.48万亿，金融业表31：2023年各行业总资产行业总资产（亿元）（%）行业总资产（亿元）（%）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业5844.5897879.14412028.2476006.02153043.8629731.4751168.52943.6855976.353194188.915.04%4.66%8.14%11.53%8.96%1.90%3.13%4.26%4.31%10.74%房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合97757.9421690.935075.847975.94294.231368.994546.65465.714215988.61-7.62%9.93%9.29%2.18%-16.63%-9.33%0.45%1.32%1.16%9.47%表32：总资产规模超万亿的制造业制造业总资产（万亿元）（%）计算机、通信和其他电子设备制造业6.756.95%电气机械和器材制造业5.6415.11%汽车制造业4.2012.05%化学原料和化学制品制造业3.927.06%专用设备制造业2.5210.94%医药制造业2.283.55%黑色金属冶炼和压延加工业2.151.22%非金属矿物制品业4.25%铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业9.74%有色金属冶炼和压延加工业7.19%通用设备制造业6.47%公司资产总额243.45万亿元，同比增长11.30%，总资产占比长6.79%和6.96%。国有控股上市公司资产扩张速度普遍高于自然人控股3.43个百分点，外商控股上市公司在资产扩张方面则表33：2023年各控股类型总资产控股类型总资产（万亿元）（%）国有控股318.0910.39%其中：中央国有控股243.4511.30%地方国有控股74.647.53%社团集体控股73.826.79%27.996.96%外商控股1.34%其他0.200.49%421.609.47%分板块看，沪深主板上市公司总负债345.5表34：2023年各板块总负债上市板总负债（万亿元）345.549.90%创业板3.3311.35%科创板15.48%北交所0.115.41%350.299.93%分辖区看，北京、上海、深圳辖区总负债分别为214.06万表35：2023年各辖区总负债辖区总负债（千亿元）（%）辖区总负债（千亿元）（%）112.089.06%天津7.502.34%浙江80.7514.07%厦门10.76%2140.6111.98%10.05%广东50.236.76%新疆24.233.16%上海358.845.39%辽宁2.520.01%深圳333.245.14%3.457.89%26.7111.34%云南4.186.44%安徽10.40%广西3.39-0.91%22.3414.09%5.90-6.19%4.17%黑龙江6.862.89%10.97%贵州8.645.81%31.6511.94%甘肃6.207.34%5.73%大连7.286.77%福建106.639.97%海南2.642.63%5.794.10%3.885.75%6.87%西藏0.62-3.03%29.794.44%0.7320.84%-2.57%0.74-13.90%3502.919.93%分行业看，金融业、制造业、建筑业总负债规模分别为应业，金融业，科学研究和技术服务业总负债增幅分别为房地产、教育和居民服务修理三个行业，资产和负债规模双表36：2023年各行业总负债行业总负债（千亿元）（%）行业总负债（千亿元）（%）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业3.4744.26211.7148.40117.9127.230.5821.282912.265.69%2.99%8.32%12.36%9.48%0.77%0.54%5.09%4.09%10.99%房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合72.924.850.0190.190.600.253502.91-9.70%9.16%10.18%1.91%-17.42%-5.13%-6.98%-5.49%4.59%9.93%表37：总负债规模超万亿元的制造业制造业总负债同比总资产同比（%）电气机械和器材制造业3.3215.89%5.6415.11%计算机、通信和其他电子设备制造业3.155.56%6.756.95%汽车制造业2.6314.54%4.2012.05%化学原料和化学制品制造业2.067.36%3.927.06%专用设备制造业9.64%2.5210.94%黑色金属冶炼和压延加工业1.07%2.151.22%铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业9.26%9.74%通用设备制造业8.02%6.47%第一、第二产业，资产、负债均占全部上市公司的88%。20239居民服务、修理和其他服务业的总负债规模为0.57亿元表38：2023年三次产业上市公司资产和负债规模及变化产业类型总资产（万亿元）总负债（万亿元）第一产业0.596.04%0.357.84%第二产业73.628.31%42.068.71%第三产业347.389.73%307.8810.10%421.609.47%350.299.93%分控股类型看，国有控股上市公司总负债269.8表39：2023年各控股类型总负债控股类型总负债（万亿元）（%）国有控股269.88其中：中央国有控股209.8011.93%地方国有控股60.087.86%社团集体控股64.616.69%6.11%外商控股0.73-1.38%其他0.12-2.44%350.299.93%（三）融资与并购重组表40：2023年各板块融资规模上市板公司家数募资金额（亿元）59756.12创业板1223.11科创板671438.84北交所77147.333133565.39分辖区看，10个辖区首发募集资金超百亿元，江苏和上海辖区合计募集资金超千亿元。14个辖区的平均每家募资金额超10亿元，上海与黑龙江辖区平均每家募资金额分别为20.81和22.32亿元。云南、甘肃、海南等5个辖区2023年没有新上市表41：2023年各辖区首发募资情况辖区公司家数募资金额（亿元）辖区公司家数募资金额（亿元）58587.37天津327.89浙江41409.05厦门320267.97220.02广东28292.27新疆18.76上海26540.99辽宁2深圳23282.5719.02124.86云南0-安徽239.25广西22.96639.3112.82884.00黑龙江122.32793.26贵州2632.59甘肃0-4大连26.90福建223.94海南0-99.9912.617116.58西藏0-9120.7427.67543.140-3133565.39表42：2023年各行业首发募资情况行业公司家数募资金额（亿元）行业公司家数募资金额（亿元）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业13252328202712.6155.592835.1076.5820.35102.6737.21-291.1926.75房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合017500100313-5.1352.9847.49----3565.39表43：2023年各控股类型首发募资情况控股类型公司家数募资金额（亿元）国有控股40943.32其中：中央国有控股294.62地方国有控股25648.71社团集体控股257.582512191.83外商控股172.66其他0-3133565.392023年302家上市公司实施定向增发，募集资金总额表44：2023年各板块定向增发情况上市板公司家数募资金额（亿元）3977.96创业板93797.86科创板36298.15北交所18.043025082.02分辖区看，14个辖区定增金额超百亿。北京是唯一一个定表45：2023年各辖区定向增发情况辖区公司家数募资金额（亿元）辖区公司家数募资金额（亿元）29249.42天津19.94浙江6445.46厦门4271140.97463.26广东5427.69新疆839.27上海33442.27辽宁1深圳40452.483116.81云南892.11安徽120.70广西560.57468.03244.00125.28黑龙江0-7206.87贵州350.014116.72甘肃211.20258.38大连28.33福建16.76海南227.76363.44140.007197.99西藏18.0015.86320.4328122.340-3025082.022880亿元，其中9个制造业二级行业募集资金超百亿元，除制表46：2023年各行业定向增发情况行业公司家数募资金额（亿元）行业公司家数募资金额（亿元）农、林、牧、渔业348.33房地产业1301.10采矿业1134.25租赁和商务服务业16.00制造业2332880.00科学研究和技术服务724.51电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业44750225428.36249.5385.2085.13-250.92572.05业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合500040302---3.28-5082.02表47：2023年各控股类型定向增发情况控股类型公司家数募资金额（亿元）国有控股2996.60其中：中央国有控股331934.05地方国有控股541062.55社团集体控股213.411760.75外商控股498.56其他23025082.02元。从重组目的上看，19家上市公司出于产业横向整合进行重公司出于资产调整进行并购重组，交易总价值110.53亿元。国有企业持续深化推进对优质创新资源的整合，30家国有控股公上市公司参与重组事件，合计涉及金额608.87亿元，其中计算图12：按重组目的分布的重组事件交易价值金额（亿元，%）三、盈利与经营（一）盈利能力2023年度上市公司实现营业收入72.70万亿元，同比增长表48：2023年摘“U”的上市公司名单序号证券代码证券名称行业1688153.SH唯捷创新制造业2688578.SH艾力斯制造业3688107.SH安路科技制造业4688207.SH格灵深瞳信息传输、软件和信息技术服务业5688072.SH拓荆科技制造业6688126.SH沪硅产业制造业7688337.SH普源精电制造业8688521.SH芯原股份信息传输、软件和信息技术服务业9688091.SH上海谊众制造业表49：2023年境内上市公司与实体经济营业收入与净利润情况指标绝对数（万亿元）平均值（亿元）（亿元）营业收入72.700.86%136.3963.552.18%122.09净利润5.71-1.56%0.943.22-3.52%6.180.90归母净利润5.29-1.33%9.920.922.87-3.15%5.510.89扣非归母净利润4.87-2.02%9.140.692.47-4.52%4.750.66数7.42个百分点。全部上市公司净利率117.86%，高于实体上市全部上市公司净资产收益率12（下文简称“ROE”）为8.29%，表50：2023年营业收入与净利润相对指标情况（单位：%）指标平均值（%）（百分点）（%）毛利率28.04%0.9725.70%17.80%0.0525.22%净利率7.86%0.195.84%其中：实体经济5.06%0.305.64%ROE8.29%0.815.35%其中：实体经济7.70%0.935.32%分板块看，沪深主板营业收入67.27万亿元，同比增长表51：按板块分布的营业收入与净利润情况上市板营业收入（千亿元）（%）净利润（千亿元）（%）672.740.49%53.940.02%创业板38.646.46%2.31-12.80%科创板4.71%0.74-41.96%北交所-0.69%0.12-26.49%726.960.86%57.11-1.56%图13：2023年度各板块的ROE情况83.51%，其中广东辖区的营收增速较快，为11.16%。除广东辖表52：2023年按辖区分布的营业收入情况辖区营业收入（千亿元）（%）辖区34.824.75%天津7.43-25.55%浙江42.453.99%厦门20.58-10.42%262.720.76%6.106.47%广东35.8411.16%新疆7.60-3.50%上海61.30-1.70%辽宁4.28-6.27%深圳64.46-1.64%2.3818.48%22.03-0.77%云南5.640.21%安徽9.06%广西3.57-3.31%0.17%6.00-6.04%-0.36%黑龙江2.01-2.73%9.392.87%贵州3.225.70%7.884.81%甘肃2.331.04%9.971.84%大连7.041.76%福建5.21%海南2.0450.01%5.11%4.70-4.39%8.072.18%西藏0.58-1.97%8.017.81%0.603.84%3.47%-8.45%726.960.86%表53：2023年按辖区分布的净利润情况辖区净利润（亿元）（%）辖区净利润（亿元）2574.284.45%天津641.43-64.42%浙江2339.00-1.30%厦门402.691.08%26572.385.21%458.6418.63%广东1849.99-2.85%新疆513.76-35.37%上海3696.54-5.67%辽宁-29.3633.12%深圳5591.472.38%72.57-2.44%1351.05-0.76%云南336.47-4.99%安徽808.283.01%广西59.26136.65%1531.78-16.11%651.79-24.42%397.68-20.56%黑龙江36.45-54.09%534.68-0.55%贵州894.418.71%632.66-6.87%甘肃60.39-23.40%582.94-22.91%大连246.0462.68%福建1513.40-9.06%海南52.95126.68%396.9613.38%465.81-16.49%719.05-21.72%西藏54.54-36.67%332.6955.89%59.91-20.53%531.0718.58%176.79-38.68%57110.45-1.56%表54：2023年按辖区分布的净ROE情况辖区ROE（百分点）辖区ROE（百分点）7.75%-0.45天津7.84%-17.08浙江8.10%-0.96厦门8.03%-1.299.02%-0.1810.80%0.78广东6.53%-0.79新疆6.00%-4.11上海5.51%-0.69辽宁-1.21%0.62深圳8.56%-0.452.99%-0.188.35%-0.77云南8.70%-1.47安徽7.80%-0.42广西2.76%13.75%-4.9111.29%-5.174.84%-1.74黑龙江1.52%-1.886.45%-0.59贵州20.79%-0.268.90%-1.81甘肃2.98%-1.177.85%-3.24大连6.63%2.45福建10.06%-2.26海南5.10%24.698.15%0.1010.95%-3.1011.18%-4.57西藏7.71%-5.195.03%8.11%-2.917.28%0.7521.92%-23.188.29%-0.81图14：2023年度各辖区的ROE情况业营收正增长，其中制造业、建筑业、金融业营业收入分别为合计占比98.43%，其中制造业和信息传输、软件和信息技术服务业营收分别增长3.18%和5.07%。除居民服务、修理和其他服表55：2023年按行业分布的营业收入情况行业营业收入（亿元）行业营业收入（亿元）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业3935.1791289.97278452.4223319.8594622.1639474.2720739.92302.8128533.2391500.0712.05%-4.30%3.18%3.62%6.47%1.20%4.78%41.95%5.07%-7.43%房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合21994.2125642.762055.132025.796.82103.74817.781965.96180.97726963.042.06%-5.28%1.21%2.05%132.89%-11.91%-1.45%10.64%-7.26%0.86%所属制造业的8个二级行业营业收入超万亿元，合计占比和器材制造业、汽车制造业的营收增速较快，分别为10.30%和表56：2023年制造业的营业收入情况制造业制造业（%）电气机械和器材制造业计算机、通信和其他电子设备制造业汽车制造业有色金属冶炼和压延加工业黑色金属冶炼和压延加工业化学原料和化学制品制造业专用设备制造业医药制造业化学纤维制造业农副食品加工业非金属矿物制品业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业通用设备制造业金属制品业酒、饮料和精制茶制造业39.0142.2831.9424.0620.6825.723.679.829.208.528.645.695.3610.30%-1.62%16.75%0.20%-4.48%-2.29%4.26%-2.79%4.69%0.94%0.65%9.63%5.45%-1.33%13.96%食品制造业橡胶和塑料制品业石油、煤炭及其他燃料加工业造纸和纸制品业文教、工美、体育和娱乐用品制造业纺织服装、服饰业家具制造业仪器仪表制造业纺织业废弃资源综合利用业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业印刷和记录媒介复制业金属制品、机械和设备修理业其他制造业4.234.272.502.500.971.330.930.370.300.200.030.101.22%8.07%-4.26%-6.64%13.17%1.44%0.57%10.11%-1.33%-2.21%3.87%1.52%-9.46%14.11%8.51%278.453.18%术服务业净利增速较快，分别为62.16%、57.13%、9.62%。12表57：2023年按行业分布的净利润情况行业净利润（亿元）行业净利润（亿元）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业-25.516951.9214988.962398.332414.57474.311709.9122.502118.3424947.54-134.47%-10.82%-13.00%62.16%1.89%13.83%57.13%298.12%9.62%1.10%房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合98.86445.03246.7952.65-0.29-18.7761.01227.64-3.3557110.45-64.29%43.69%-15.22%324.18%12.23%-42.13%64.20%548.67%-121.83%-1.56%中酒、饮料和精制茶制造业，汽车制造业净利增速为18.90%、输设备制造业，通用设备制造业净利增速分别为32.76%、表58：2023年制造业的净利润情况制造业净利润（亿元）制造业净利润（亿元）（%）电气机械和器材制造业计算机、通信和其他电子设备制造业汽车制造业有色金属冶炼和压延加工业黑色金属冶炼和压延加工业化学原料和化学制品制造业专用设备制造业医药制造业化学纤维制造业农副食品加工业非金属矿物制品业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业通用设备制造业金属制品业酒、饮料和精制茶制造业3055.661590.191194.101114.58223.691158.191106.16905.2079.3429.92484.85485.52391.10209.191749.88-1.56%-34.79%32.76%-24.89%-20.61%-46.30%-6.89%-22.20%14.24%-79.83%-27.27%20.70%12.75%-6.79%18.90%食品制造业橡胶和塑料制品业石油、煤炭及其他燃料加工业造纸和纸制品业文教、工美、体育和娱乐用品制造业纺织服装、服饰业家具制造业仪器仪表制造业纺织业废弃资源综合利用业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业印刷和记录媒介复制业金属制品、机械和设备修理业其他制造业383.61230.87-14.4068.8969.88130.74109.0598.9568.496.279.183.65%-5.77%-135.31%-12.85%519.70%39.14%7.99%3.33%-11.80%-76.80%54.57%291.02%0.41%133.29%-8.25%14988.96-13.00%力、燃气及水生产和供应业的ROE水平位居前列，分别为表59：2023年按行业分布的ROE情况行业ROE行业ROE农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业-1.10%13.35%7.77%9.10%7.11%4.54%7.36%6.19%6.24%9.19%-4.46-2.97-2.082.99-0.420.412.429.320.25-0.62房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合0.40%6.38%7.85%1.71%-24.92%-15.79%8.21%8.53%-1.52%8.29%-0.70-2.62-2.09-6.102.607.18-8.54-0.816个制造业二级行业的ROE超10%，其中造业18.37和6.26个百分点。10个制造业二级行业的ROE水平同比表60：2023年制造业的ROE情况制造业ROE制造业ROE电气机械和器材制造业14.03%-2.94食品制造业11.97%-0.74计算机、通信和其他电子设备制造业4.59%-3.31橡胶和塑料制品业6.19%-1.08汽车制造业7.89%石油、煤炭及其他燃料加工业-1.14%-4.38有色金属冶炼和压延加工业12.52%-7.06造纸和纸制品业3.75%-0.70黑色金属冶炼和压延2.43%-0.65文教、工美、体育和12.60%加工业化学原料和化学制品制造业专用设备制造业医药制造业化学纤维制造业农副食品加工业非金属矿物制品业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业通用设备制造业金属制品业酒、饮料和精制茶制造业6.42%9.12%6.05%4.21%0.81%5.04%5.93%5.47%5.92%26.14%-6.73-2.23-2.270.26-3.29-2.280.600.27-1.04娱乐用品制造业纺织服装、服饰业家具制造业仪器仪表制造业纺织业废弃资源综合利用业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业印刷和记录媒介复制业金属制品、机械和设备修理业其他制造业8.00%12.64%7.12%5.69%0.96%8.37%3.96%2.94%1.33%6.41%2.06-0.26-0.74-1.03-3.542.772.92-0.030.75-2.267.77%-2.08第一产业、第二产业增收不增利，尤其第一产业在营收增长超表61：三次产业上市公司2023年营收净利润增长情况（单位：亿元）产业类型营业收入（亿元）净利润（亿元）（%）第一产业3965.899.83%-35.96-148.75%第二产业486206.772.37%26679.35-7.20%第三产业236790.38-2.21%30467.074.36%726963.040.86%571