中国焊接机器人行业全景速览分析

-1-中国焊接机器人行业全景速览分析一、发展背景：焊接机器人应用领域广泛焊接机器人是由机器人整机通过安装焊接电源、焊枪，并且接入控制系统，通过人工智能技术、传感技术、通信技术等制造出来的用于自动化焊接作业的机械设备。焊接机器人主要包括三种机器人，包括弧焊机器人、点焊机器人以及激光焊接机器人，其中弧焊机器人和点焊机器人是市面上应用最多的两种焊接机器人，焊接机器人下游应用广泛应用于汽车及汽车零部件制造、电子信息制造行业、轨道交通行业以及能源行业。我国焊接机器人在汽车整车和零部件领域应用是最广泛的。近年来，我国电子信息制造业，3C电子行业不断发展，对焊接机器人需求量增多，带动焊接机器人行业的发展。二、发展现状：销量有所下降，智能化将成为行业发展前景根据高工机器人（GGII）发布的数据，弧焊机器人是我国应用最多的焊接机器人，焊接机器人在汽车制造业中，被用于焊接底盘、车身、排气管等部分。在大环境的影响下，弧焊机器人销量下滑。GGII数据显示，2022年中国市场弧焊机器人销量3.08万台，同比下滑25.96%，2023年上半年弧焊机器人销量1.45万台，同比下滑5.84%。2022年我国焊接机器人销量占比最大的汽车整车及零部件行业，销量占比为37%。其次则是3C电子制造行业以及金属制品行业，占比都为10%。接着则是工程机械、钢结构、船舶、两三轮车行业，销量占比分别为8%、7%、4%、3%。最后则是其他一般工业，销量占比为20%。三、企业格局：竞争阵营主要分为日系、欧系和国产品牌，国产品牌市场份额不断提升我国焊接机器人市场主要包括日系、欧系和国产品牌。日系品牌（安川、松下、OTC、川崎等)大多是从上游伺服电机、运动控制系统、焊机等核心部件领域起家，再慢慢向焊接机器人整机拓展，具有全产业链的特点;欧系品牌（ABB、KUKA、Cloos等)多是从通用机器人或集成业务向焊接机器人发展。国产品牌主要有埃斯顿、柴孚、钱江机器人、图灵、埃夫特等。2022年，中国弧焊机器人市场依然是国外品牌占据主要份额，特别是在汽车整车和零部件领域，国产品牌在工程机械、二三轮车、五金家具、钢结构等一般工业行业应用较为广泛。四、发展趋势：焊接机器人将逐步智能化、互联网化、应用领域多样化以及协作化随着人工智能技术的不断发展，我国焊接机器人将朝着智能化发展，焊接机器人能够通过学习、感知和判断的方式自主完成焊接任务。它可以通过3D视觉设备获取焊接现场的信息，并根据预设的焊接路径和参数进行自动调整，实现高效、精准的焊接。关键词：焊接机器人、发展背景、发展现状、企业格局、发展趋势一、发展背景：焊接机器人应用领域广泛焊接机器人是由机器人整机通过安装焊接电源、焊枪，并且接入控制系统，通过人工智能技术、传感技术、通信技术等制造出来的用于自动化焊接作业的机械设备。焊接机器人主要包括三种机器人，包括弧焊机器人、点焊机器人以及激光焊接机器人，其中弧焊机器人和点焊机器人是市面上应用最多的两种焊接机器人，焊接机器人广泛应用于汽车及汽车零部件制造、电子信息制造行业、轨道交通行业以及能源行业。我国焊接机器人在汽车整车和零部件领域应用是最广泛的，焊接机器人在汽车制造业中，被用于焊接底盘、车身、排气管等部分。点焊机器人主要进行汽车车身、车门的焊接，采用电阻点焊技术更好地适用了汽车行业多样化发展的需求，可以实现一个工位进行多个车型的焊接生产，大大提高了生产效率和焊接质量。2019年我国汽车的产销量分别为2572.1万辆、2576.9万辆，2020年由于疫情影响，我国汽车的产销量有所下降，产销量分别为2522.5万辆、2531.1万辆，到2021年，产销量有所回升，为2608.2万辆、2627.5万辆，2022年我国汽车产销量为2702.1万辆、2686.37万辆。2023年1-9月，我国汽车产销量为2107.5万辆、2106.9万辆。焊接机器人同样广泛应用于电子信息制造业，在电子信息制造业中应用较多的为点焊机器人。2019年我国电子信息制造业营业收入为11.4万亿，2020年营业收入为12.8万亿，同比增长8.3%，到2021年，我国电子信息制造业营业收入增长至14.1万亿，同比增长14.7%，2022年营业收入为15.4万亿，同比增长5.5%。2023年1-9月，营业收入为10.7万亿，同比上年同期减少3.4%。近年来，随着我国电子信息制造业，3C电子行业不断发展，焊接机器人需求量持续增多。二、发展现状：销量有所下降，智能化将成为行业发展前景根据中国机器人产业联盟发布的数据，我国焊接机器人与钎焊机器人在2018年的销量为3.4万台，2019年销量与2018年销量基本持平，2020年销量为3.5万台，到2021年，我国焊接机器人与钎焊机器人的销量增加至5.8万台，在2022年销量有所下降，下降至5.1万台。2022年我国宏观经济增速放缓，使得我国焊接机器人下游企业对焊接机器人需求降低。根据高工机器人（GGII）发布的数据，弧焊机器人是我国应用最多的焊接机器人，2019年，我国市场弧焊机器人的销量为2.45万台，2020年销量为3.21万台，同比增长31.02%，到2021年，销量上涨至4.16万台，同比增长29.6%。在大环境影响下，弧焊机器人销量有所下滑。GGII数据显示，2022年中国市场弧焊机器人销量3.08万台，同比下滑25.96%，2023年上半年弧焊机器人销量1.45万台，同比下滑5.84%。2022年我国焊接机器人主要应用于汽车整车及零部件行业，销量占比为37%。其次则是3C电子制造行业以及金属制品行业，占比都为10%。接着则是工程机械、钢结构、船舶、两三轮车行业，销量占比分别为8%、7%、4%、3%。最后则是其他一般工业，销量占比为20%。智能焊接机器人的关键在于3D视觉，3D视觉以识别算法为核心，帮助自主识别焊缝。它的主要作用在于自主识别焊缝，识别之后将焊缝发送到控制系统，控制系统进行分析和编程，自动生成焊接路径。3D视觉未来几年内将会以蓬勃之势不断发展，市场规模也将不断增大。根据高工机器人发布的数据，2022年我国3D视觉+焊接机器人销量为1350套，根据高工机器人预测，2023年销量将增加至1712套，2027年我国装配3D视觉的焊接机器人销量将达到8020台，2022-2027年CAGR达43%。中国焊接机器人出口数量远大进口数量，我国焊接机器人的出口数量在2022年达到80847台，出口金额为5081.64万美元。国产焊接机器人在国际上核心竞争力不断增长，2023年1-9月，我国焊接机器人出口数量为16756台，出口金额为5233.77万美元，进口数量越来越少，说明我国国产焊接机器人逐渐开始替代进口焊接机器人。注：该数据为85152120、85153120、85158010三个海关代码总和三、企业格局：竞争阵营主要分为日系、欧系和国产品牌，国产品牌份额不断提升我国焊接机器人市场主要包括日系、欧系和国产品牌。日系品牌（安川、松下、OTC、川崎等)大多是从上游伺服电机、运动控制系统、焊机等核心部件领域起家，再慢慢向焊接机器人整机拓展，具有全产业链布局的特点；欧系品牌（ABB、KUKA、Cloos等)多是从通用机器人或集成业务向焊接机器人发展。国产品牌主要有埃斯顿、柴孚、钱江机器人、图灵、埃夫特等。2022年，中国弧焊机器人市场依然是国外品牌占据主要份额，特别是在汽车整车和零部件领域，国产品牌在工程机械、二三轮车、五金家具、钢结构等一般工业行业应用较为广泛。高工机器人数据显示，2022年我国市场弧焊机器人销量中，国产占比45.03%，外资占比54.94%。预测2023年国产与外资占比分别为48.54%、51.46%，我国国产弧焊机器人在市场上的占比不断增加，外资公司弧焊机器人在中国市场占比不断降低。四、发展趋势：焊接机器人将逐步智能化、互联网化、应用领域多样化以及协作化1、焊接机器人智能化随着人工智能技术的不断发展，我国焊接机器人将朝着智能化发展，焊接机器人能够通过学习、感知和判断的方式自主完成焊接任务。它可以通过3D视觉设备获取焊接现场的信息，并根据预设的焊接路径和参数进行自动调整，实现高效、精准的焊接。2、焊接机器人互联网化随着互联网技术的广泛应用，焊接机器人可以通过网络与其他设备进行连接和数据交换，可以与ERP系统进行数据交互，实现生产计划的实时更新和调整。这样的网络化焊接机器人能够进一步提高生产效率和管理效果。通过引入物联网、云计算、大数据等技术，使焊接机器人能够实时收集和传输焊接数据，实现远程监控和控制，网络化不仅可以提高焊接机器人的智能化水平和管理效率，还可以实现焊接资源的共享和利用。3、焊接机器人应用领域多样化随着制造业的不断发展，焊接机器人的应用领域也在不断扩大，逐渐应用到新能源、航空航天、医疗等应用领域，为满足不同客户需求和拓展新市场，焊接机器人的种类、规格、功能等各方面也将更加多元化，通过开发不同类型、不同结构、不同尺寸、不同性能、不同用途的焊接机器人，以适应不同行业、不同领域、不同场景