中国虚拟数字人行业现状及发展趋势分析

-1-中国虚拟数字人行业现状及发展趋势分析一、虚拟数字人产业概述1、虚拟数字人的定义及分类虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物，目前核心应用于服务、营销及泛娱乐场景。2、虚拟数字人行业发展历程虚拟数字人最早于20世纪80年代出现，AI浪潮兴起推动虚拟人高速发展。随着21世纪初CG和动作捕捉技术的发展，数字人创作进入计算机时代，但仍受专业创作者产能限制。随着多模态AI大模型快速发展，数字人创作进入AIGC时代，数字人产业进入蓬勃发展期。结合腾讯研究院的研究成果，目前AIGC不仅可以管线化生产拥有“好看”皮囊的数字人，而且不断推动数字人向着拥有“有趣”的灵魂方向发展，数字人创作周期大幅缩短。二、虚拟数字人行业发展相关背景1、虚拟数字人行业相关政策近年国家相继推出政策为促进中国各行业数字化转型，加强数字中国建设整体布局，鼓励数字人等相关技术发展。《“十四五”数字经济发展规划》中，将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业。以此为契机工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》旨在促进虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用。目标到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善。2、虛拟偶像用户画像根据虚拟人的应用场景划分为两大类：IP类身份虚拟人和服务型虚拟人。IP类身份虚拟人是指通过虚拟人的外观特征、内容运营等方式，打造专属IP形象或社会身份，为虚拟人在C端市场最主要存在形式。15-34岁人群是虛拟人主要受众群体，占虛拟偶像用户总数60%，年轻用户相较中老年用户对于虚拟人有更高接受力。三、虚拟数字人行业产业链1、虚拟数字人产业链示意图从虚拟数字人产业链来看，上游主要是技术层，主要包括提供虚拟数字人相关资产的内容制作类行业、负责建模及绑定等工具类行业以及负责IP孵化、形象设计后期运营等的IP策划类。内容制作类公司大多自主研发虚拟人，同时将特定资产对外开放合作，支持个性化定制。中游为各类虚拟数字人的厂商，下游为虚拟数字人的各类应用行业，包括企业类、文娱类以及品牌代言类等，覆盖零售、教育、金融等诸多领域。2、虚拟数字人下游应用分析服务型虚拟人具有功能性，能够替代真人服务，完成内容生产以及一些简单的工作，降低已有服务型产业的成本，主要有虚拟主播、虚拟老师、标准化内容制作、虚拟关怀师、虚拟陪伴助手等。身份型虚拟人具有身份性，多以虚拟IP或偶像呈现，能够为未来的虚拟世界提供人的核心交互中介，主要有虚拟偶像、VRChat等。四、全球数字人行业现状分析纵观2020-2022年全球虚拟人投融情况，2021年较2020年单笔融资额度和融资总金额逐步攀升，在政策推动下2022年保持去年资本高涨热度。截至10月，2022年虚拟人领域投融资案例49起，总金额约124.96亿元。五、虚拟数字人行业现状分析1、虚拟数字人行业市场规模虚拟人形象在产品设计方面有较强的可塑性，结合人工智能技术等前沿科技，能够在虚拟主播、数字员工、虚拟偶像等新业态满足用户的多样化需求，产生巨大市场机会，推动虚拟人产业的高速发展。2021年中国虚拟人核心市场规模和带动产业市场规模分别为62.2亿元和1074.9亿元，预计2025年分别达到205.2亿元和3334.7亿元，2017-2023年GAGR分别为58.7%和70.1%。2、虚拟人IP吸粉因素虚拟人的外观形象为打造虚拟人的基本要素，其内容生成质量、人机交互体验等技术逐渐形成壁垒。PGC内容拉动流量；UGC内容提高用户活性与粘性，是数字内容生态构建的重要构建模式。据数据显示，用户成为虚拟偶像粉丝三大要素分别是虚拟人形象、内容质量和性格设定，其人群占比分别是72.8%、62.3%和59.7%。18.1%受访者表示，活跃二次创作会成为其选择虚拟偶像原因之一。3、虚拟人IP市场结构目前虚拟人内容市场结构，其营收主要来自于内容收益、直播打赏，以及IP植入等模式。预计2030年，基于IP衍生商业模式有望逐步走向成熟，将全面打破虚拟人生态边界，实现与现实产业间的“跨次元”联动。4、注册虚拟员工企业数量服务型虚拟人中的虚拟员工在银行保险业运用广泛，通过“AI+RPA+数据+机器人”技术，减少重复性工作。虚拟员工替代传统员工执行繁琐任务，降低错误率和提高工作效率，为企业客户群体提供高效、智能服务，帮助企业节省成本及提高竞争力。2022年我国注册虚拟员工的企业数量为22个，较上年有小幅减少。5、虚拟员工企业分布2022年我国虚拟员工23.4%分布在华东区域。从七大区域来看，我国华东、西北和西南地区的虚拟员工占比较大，依次为23.4%、21.1%和18.6%，占比最小的地区为华中地区，占比仅为8.4%,发展空间较大。六、虚拟数字人行业未来发展趋势1、未来虚拟数字人的市场应用将呈现爆发态势2022年，工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，提出到2026年中国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元(人民币)。随后，北京、上海等地先后发布数字人专项政策，促进数字人在数字营销、在线培训、电商直播、影音娱乐、服务咨询等多场景的行业应用。随着中国对互联网平台常态化监管政策的施行，互联网平台将朝着规范、健康的方向发展，并持续开拓海外市场。用户对于虚拟数字人的市场认可和消费意愿，使虚拟数字人强大的商业价值日益凸显，加之国家相关产业政策明确表示了对这一新兴产业的支持，新老互联网厂商纷纷加码虚拟数字人市场，未来虚拟数字人的市场应用将呈现爆发态势。2、未来主要驱动力来自用户代际变化虚拟数字人行业未来的主要驱动力来自用户代际变化，新一代消费者对内容消费和虚拟世界更为渴求；虚拟数字人相关技术（如计算机图形学、深度学习等）门槛相对降低，成本有所回落；资本