中国硝基氯苯供需现状分析

-1-中国硝基氯苯供需现状分析一、硝基氯苯产业概述1、分类及应用硝基氯苯作为重要的基础有机氯中间体，以其为原料可以衍生数百种精细化工中间体和化学品，广泛应用于染料、颜料、医药、农药、高分子合成材料等领域，主要分为对硝基氯苯、邻硝基氯苯，其中，对硝基氯化苯可以衍生为对硝基苯胺、对硝基苯酚、对氨基苯酚、对氨基苯乙醚、对氨基苯甲醚、4,4'-二氨基联苯醚等有机化工产品，广泛用于染料中间体、农药、医药、高分子合成材料等化工行业。邻硝基氯化苯可以衍生为邻硝基苯胺、邻氯苯胺、邻氨基苯酚、邻氨基苯乙醚、邻氨基苯甲醚、3,3'-二氯联苯胺（DCB）等有机化工产品，广泛用于染料中间体、颜料中间体、农药、聚氨酯硫化剂等化工行业。2、制备工艺以苯和氯气为原料，采用连续沸腾催化氯化法生产工艺，在铁环催化作用下，生成苯和氯化苯的混合液，经分离后得到氯化苯。以氯化苯和硝酸为原料在硫酸催化下进行硝化反应，生成对、邻（间）硝基氯化苯。二、硝基氯苯产业链1、下游需求结构对硝基氯苯下游48%用于合成对氨基苯酚，后者是重要的解热阵痛药物；近14%的对氨基氯苯用于制备对硝基苯胺，其为染料工业极为重要的中间体；另外，2,4-二硝基氯化苯对氨基甲醚、对氨基苯乙醚、3，4-二氯硝基苯也均为重要的染料、医药等精细化工中间体。邻硝基苯酚下游则主要用于合成邻苯二胺、DCB、邻氯苯胺等重要化工中间体。2、对氨基苯酚对氨基苯酚下游用于医药、染料、橡胶等领域。根据数据，全球对氨基苯酚下游主要用于医药领域，约占对氨基苯酚下游总消费量的8成以上，医药领域，主要对氨基苯酚用于合成扑热息痛（对乙酰氨基酚），扑热息痛常用于各种感冒药中起解热阵痛作用，我国扑热息痛产能供应较为充足，产量占全球总产量的50%以上，具体而言，全球年产能超过10000吨的厂家共有5家，总产能接近11.6万吨，主要企业包括鲁安药业、冀衡药业等，进出口数量情况而言，我国每年超3万吨扑热息痛用于出口，进口量远少于出口量。数据显示，2022年全年，我国扑热息痛累计出口量为4.67万吨，同比增长26%，我国扑热息痛累计出口金额为412.19百万美元，同比增长37%。三、中国硝基氯苯产业现状1、硝基氯苯产量我国硝基氯苯产量变动而言，随着国内整体疫情背景下医药需求增长明显，全球国际局势改变粮食供需趋紧等背景下，我国硝基氯苯整体产量在2020年出现明显增长，较2019年增长4.8万吨，达53.5万吨，开工率较2019年提升5.6%。从2021-2022年整体硝基氯苯下游需求动态和产能落地来看，估计我国硝基氯苯产量在2022年可超60万吨。2、硝基氯苯需求量我国硝基氯苯需求现状而言，目前国内整体硝基氯苯企业自用占比较高，主要企业同步构建产业链上下游相关产能以提升市场竞争力，数据显示，2018年我国硝基氯苯供给企业自用率达38.8%，2019年明显提升后2020年有所下降，主要受八一化工等主要企业设备老化等因素导致。3、硝基氯苯细分品类细分品类硝基氯苯需求结构而言，目前国内对硝基氯苯需求占比在三分之二左右，主要受下游对氨基苯酚等需求较大导致，数据显示，2020年我国对硝基氯苯和邻硝基氯苯需求量分别为34.8万吨和18.9万吨，分别较2019年增长4.4万吨和2.4万吨。4、硝基氯苯平均加工费2016-2017年的平均加工费基本体现了硝基氯苯行业的正常水平，2019年平均加工费较2018年出现下降，主要是由于2019年3月江苏响水天嘉宜化工特别重大爆炸事故发生后，连云港、盐城各化工园区企业全面停产整顿，部分时间段市场呈现严重供大于求局面，价格下行背景下单位加工费下降。2020年随着部分企业恢复开车或异地新建装置投产，同时嘉兴中华硝基氯苯装置因安全环保问题关停，导致硝基氯苯市场供应再度偏紧，单位加工费显著提升。五、硝基氯苯竞争格局1、硝基氯苯供给格局我国硝基氯苯产能分布较为集中，生产企业主要有八一化工、扬农化工、广信股份等8家企业，其中八一化工是我国最大的硝基氯苯生产企业，年产能32万吨，占行业总产能的34%，南化公司年产能15万吨居行业第二，其后广信股份、扬农化工均有10万吨产能产量结构而言，八一化工由于装置老化，开工水平维持低位，2020年产能12万吨占国内总产量的22.4%。2、广信股份广信股份主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产与销售。主营农药中间体产品包括氨基甲酸甲酯、异氰酸酯、邻苯二胺、对（邻）硝基氯化苯等，是国内少数具备对（邻）硝基氯化苯规模生产能力的上市公司之一，截止2022年，除10万吨对（邻）硝基氯化苯外，对（邻）硝基氯化苯二期10万吨项目已正常生产，产品可延伸至下游对硝基苯酚、对氨基苯酚、3，4-二氯苯胺等，随着农药需求持续走高，广信股份总营收持续走高，从2018年的28.47亿元增长至2022年的90.62亿元。六、硝基氯苯发展趋势2020年末，八一化工退城入园搬迁致使硝基氯苯停产，邻苯二胺市场供给亦收缩，邻苯二胺价格跟随硝基氯苯价格大幅上涨，盈利能力高涨。2022年5月后随着八一化工复产，硝基氯苯和邻苯二胺价格逐渐恢复，市