中国ADAS摄像头行业发展简析

-1-中国ADAS摄像头行业发展简析内容概况：我国ADAS发展较晚，较发达国家渗透率仍较低，但在国内新能源汽车产销量大增背景下，整体ADAS认可度逐步提升，带动我国ADAS摄像头市场规模爆发式增长，数据显示，截止2022年我国ADAS摄像头市场规模达25.22亿元左右，较2021年增长50.2%左右。一、ADAS摄像头产业概述摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器，借由镜头采集图像后，有摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转化为电脑能处理的数字信号，从而实现感知车辆周边的路况情况，实现前向碰撞预警，车道偏移报警和行人检测等ADAS功能。最初车载摄像头主要用来辅助倒车和行车记录，对分辨率要求只有几十万像素。随着自动驾驶等级提升，摄像头需要满足更多的功能和应用场景。从基础的辅助功能逐步发展成为高级别的环境感知，分辨率要求也从开始的30万像素，逐步升级到100万像素、200万像素。二、ADAS摄像头发展背景近年来国家和地方持续出台相关政策促进汽车智能化和电动化发展，同时在国家强制政策推动ADAS快速渗透背景，我国ADAS摄像头需求持续受益。如2022年9月重庆市人民政府《关于印发重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划（2022—2030年）的通知》指出要突破高算力车载芯片、低成本高性能激光雷达、4D成像毫米波雷达、车载摄像头等复杂环境感知产品技术等，2023年7月工信部等五部门《制造业可靠性提升实施意见》指出要重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统等。三、ADAS摄像头产业链ADAS摄像头产业链上游主要包括光学镜片供应商、滤光片供应商、保护膜供应商、晶圆供应商等，ADAS摄像头往往需要绑定自动驾驶算法，而镜头是决定摄像头像素的核心，相关的部件供应商主要有CMOS芯片供应商、DSP芯片供应商、镜头组供应商、胶合材料供应商等；中游主要为ADAS摄像头模组的生产制备等；下游按照应用车型主要可分为乘用车和商用车两种。四、ADAS摄像头产业现状ADAS系统使汽车具备了一定自动和智能化，各类传感器担当了汽车视觉、听觉和触觉的角色，成为汽车感知周围环境的通道。随着计算和芯片技术的发展，汽车具备处理大量传感器信息的能力，汽车开始认知、识别周围环境，并能够自主判断，实现自动刹车、加速和转向，随着汽车电动化持续渗透，相较传统油车ADAS渗透率持续走高，整体ADAS摄像头安装量逐年走高，数据显示，2022年我国ADAS摄像头安装量达近年来最高值的1130.9万个，较2021年珍增长约54.9%。据不同ADAS功能的需要，摄像头的安装位置也有不同。主要分为前视、后视、侧视、环视以及内置等。实现自动驾驶时全套ADAS功能将安装6个以上摄像头，为我国ADAS摄像头传感器巨大的市场空间。数据显示，我国ADAS发展较晚，较发达国家渗透率仍较低，但在国内新能源汽车产销量大增背景下，整体ADAS认可度逐步提升，带动我国ADAS摄像头市场规模爆发式增长，数据显示，截止2022年我国ADAS摄像头市场规模达25.22亿元左右，较2021年增长50.2%左右。我国ADAS摄像头市场均价变动而言，摄像头是ADAS的核心部件之一，相较手机摄像头整体精度要求更高，动态范围要求更高，在120dB-140dB之间；对工作温度范围要求较高，通常为-40-105；需要解决信号灯闪烁和伪影导致成像质量差的问题，故而ADAS整体摄像头均价相对较高，但目前国内ADAS摄像头仍主要以后端和前端需求为主，产品规模化优势化下同时单车摄像头数量持续增长，近年来我国ADAS摄像头均价表现出逐年下降态势，数据显示，截止2022年我国ADAS摄像头单个均价约223元/个。五、ADAS摄像头主要企业ADAS摄像头竞争来看，目前国内车载镜头及摄像模组市场仍然由Tier1厂商主导。在汽车由高级辅助驾驶向自动驾驶发展的路径中，传统Tier1供应商采取小步迭代的方式，通过模块化设计开发与系统集成测试的方式进行汽车电子产品开发，且凭借与主机厂深厚的合作关系占据车载镜头及摄像模组市场的主要地位。博世、大陆、德尔福、麦格纳、采埃孚为代表的Tier1厂商为奥迪、奔驰、吉利、广汽等众多车企提供前视、环视等模组产品，欧菲光、麦克赛尔、理光和京瓷等摄像头产品竞争力较强。国内份额来看，舜宇光学一骑绝尘，趋势来看，车载镜头具有较高的技术壁垒，产品通常需要配合传感器芯片进行参数调整，经过1-2年研发周期后交货给Tier1组装，认证周期3-5年，客户粘性较强，头部企业先发优势稳固。舜宇光学是全球领先的综合光学零件及产品制造商，产品包括光学零件（玻璃/塑料镜片、平面镜、棱镜及各种镜头）、光电产品（手机相机模组及其他光电模组）和光学仪器（显微镜、测量仪器及分析仪器），舜宇光学是我最大的光学产品制造企业之一，2020年及以前随着国内消费电子和车载光学产品需求逐步走高，总营收在2020年分别达380.02亿