全球及中国军用无人机行业现状及发展趋势分析

全球及中国军用无人机行业现状及发展趋势分析刘潘刘潘2023-07-1515:38一、军用无人机产业概述无人机是指没有驾驶人员、可携带任务载荷、可重复使用、以无线电遥控或者自身程序控制为主的新型航空器。按照无人机用途划分，可分为军用无人机和民用无人机。军用无人机按照作战用途可以分为单用途无人机和多用途无人机，单用途无人机按照任务又可以划分侦察机、战斗机、电子干扰机、通信中继无人机等，多用途无人机主要指察打一体无人机。世界各国军队都非常注重察打一体无人机应用能力的开发、验证和试用，察打一体无人机是未来无人机发展的重要方向。军用无人机的分类军用无人机的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、军用无人机行业发展背景1、军用无人机行业相关政策无人机作为装备智能化、无人化、远程化的重要一环，持续受到政策促进。2022年10月国务院发布《二十大报告》，将加快无人智能作战力量发展。政策频繁提出实现武器的远程化、智能化、无人化，为国防装备未来发展方向做出指引，将有效促进无人机相关技术的突破和军用无人机产业的快速发展。军用无人机行业发展相关政策军用无人机行业发展相关政策资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国国防预算情况中国国防预算持续保持稳定增长，在2022年增速再次突破7%。2023年中国国防预算约15537亿元。2017-2023年中国国防预算统计2017-2023年中国国防预算统计资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国无人机行业市场深度研究及投资前景展望报告》三、军用无人机行业产业链军用无人机产业链一般由基础构件制造、核心部件制造、总体设计与集成以及销售服务四部分组成。其中核心部件制造、总体设计与集成为产业链关键环节。核心部件包括无人机的动力系统（发动机）、地面系统（飞行控制、数据链通信导航及载荷控制等）以及任务载荷（光电传感器、合成孔径雷达及武器管理等）；无人机总体技术一般由主机厂根据任务需求制定总体方案。产业链上游的无人机整机设计研发、核心部件开发等关键环节空间利润最大。军用无人机产业链示意图军用无人机产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理四、全球军用无人机行业现状分析1、全球军用无人机行业市场规模根据数据显示，2019-2028年全球军用无人机市场规模持续保持增长，预计2023年全球军用无人机规模达到121.24亿美元。2019-2023年全球军用无人机市场规模统计2019-2023年全球军用无人机市场规模统计资料来源：公开资料，产业研究院整理2、全球军用无人机行业细分市场结构目前世界范围内具有无人机完整产业链的国家仅有以色列、美国、中国。根据SIPRI数据，2010-2020年中国无人机军贸市场份额合计占比约17%，位居全球第三，预计未来我国无人机军贸市场份额有望进一步上升。2010-2020年全球军用无人机市场区域分布2010-2020年全球军用无人机市场区域分布资料来源：SIPRI，产业研究院整理五、中国军用无人机行业现状分析1、中国军用无人机行业市场规模2020年中国军用无人机市场规模达到15亿美元，预计到2023年中国军用无人机市场规模约20亿美元，年复合增长率超过7%。2016-2023年中国军用无人机市场规模统计2016-2023年中国军用无人机市场规模统计资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国军用无人机出口型号从我国军用无人机出口型号来看，出口的主力机型为“翼龙”和“彩虹”系列无人机。2010-2021年间，出口数量最多的机型为“翼龙-2”，数量占比30.2%。我国最早出口的“翼龙-1”型无人机出口范围已经覆盖埃及、巴基斯坦、阿联酋、沙特阿拉伯、哈萨卡斯坦、尼日利亚、乌兹别克斯坦、印尼等多个“一带一路”沿线国家，2010-2021年间出口数量占比17%。2010-2021年中国军用无人机出口型号数量占比2010-2021年中国军用无人机出口型号数量占比资料来源：SIPRI，产业研究院整理3、中国军用无人机出口目的地分布从我国军用无人机出口目的地来看，目标市场主要集中在中东、东南亚、非洲等相对缺乏无人机研制能力的发展中国家。2011-2021年我国军用无人机出口数量最多的国家为巴基斯坦，共出口108架军用无人机，其次为沙特阿拉伯，出口了70架军用无人机。2011-2021年中国军用无人机出口目的地分布(TOP9)2011-2021年中国军用无人机出口目的地分布(TOP9)资料来源：SIPRI，产业研究院整理六、军用无人机行业未来发展趋势1、军用无人机将实现战争应用场景多方面、深层次扩展未来，军用无人机将实现战争应用场景多方面、深层次扩展，解放军装备列装是无人机内需的重要来源。分军种来看，军用无人机主要列装在我国空军和陆军部队中，其中我国最先进、最昂贵的无人机都装备在空军部队中。未来我国海军将新列装大型察打一体无人机、隐身攻击无人机和反潜无人机。2、我国有望成为国际无人机市场上最具备竞争力的国家从性能来看，中国无人机并不弱于美国无人机，甚至在续航等方面超过了同级别的美国无人机。以彩虹-5为例,彩虹-5和MQ-9的尺寸以及气动构型基本相同,虽然彩虹-5起飞重量小于MO-9和苍TP，但彩虹-5留空时间可达60个小时，远超MO-9的27小时和苍鹭TP的36小时。考虑到无人机的