中国显示面板行业产业链分析

中国显示面板行业产业链分析一、产业链目前显示面板主要可分为LCD面板、OLED和miniLED等三种，未来技术趋势包括QNED、MicroLED等技术，按照面板种类的不同，整体组成和材料有所区别，就目前主流LCD面板结构而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和滤光片和光学薄膜等。显示面板产业链上游为各种组零件，包括制程设备、核心材料及关键配件；中游为面板及模组生产，包括面板制造及模组组装；下游为终端产品，包括手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示、平板/电脑、激光投影等。显示面板产业链1资料来源：整理二、上游行业分析有机发光材料是OLED面板有LCD没有的核心材料，直接决定了面板的发光特性，同时也是技术壁垒最高的领域之一，目前生产厂商集中在国外知名材料企业。数据显示，中国有机发光材料市场规模从2017年11亿元快速增长至2021年的733亿元，随着OLED国产化步伐加快，预计OLED材料市场将维持高速增长态势。2017-2021年中国有机发光材料市场规模（亿元）2资料来源：公开资料整理玻璃基板行业具有高技术壁垒，行业主要受美国和日本企业垄断，为填补国内空白，国内企业不断加大对玻璃基板的研发。近年来，中国玻璃基板市场规模不断扩大，2017-2022年中国玻璃基板市场规模由139亿元增长至310亿元。2017-2022年中国玻璃基板市场规模（亿元）3资料来源：国家统计局、整理我国偏光片整体供需状况而言，我国偏光片长期处于高度进口依赖情况，整体国内供给远不及需求，2021年以来，随着企业收购产能开工，我国偏光片供给量出现大幅度增长，2022年我国偏光片供给量为4亿平方米，目前国内偏光片仍存在较大缺口。2017-2022年中国偏光片供给量（亿平方米）4资料来源：公开资料整理相关报告：《中国MicroLED行业市场调研分析及发展规模预测报告》三、中游行业分析LED即半导体发光二极管，其利用固态半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压时，半导体中的载流子发生复合引起光子发射从而产生光。目前LED应用主要可分为LED照明、LED显示屏以及LED背光等。中国LED市场规模呈现稳步上涨，预计2022年将达到10086亿元。2017-2022年中国LED市场规模（亿元）5资料来源：公开资料整理数据显示，2022年我国OLED市场规模达430亿美元。未来，OLED发展将呈现市场应用普及化、产品结构多元化、产业发展集群化、技术创新链条化等新模式、新业态。2017-2022年中国OLED市场规模（亿元）6资料来源：公开资料整理随着我国OLED产线的投产，产能逐渐扩大。数据显示，2017-2022年，中国OLED产能不断提升，2018年达到最快增长率150%，预计2022年我国OLED产能达到12平方千米。2017-2022年中国OLED产能（平方千米）7资料来源：企业年报、整理四、下游行业分析目前我国彩电市场已基本饱和，主要面板增长动力来源大尺寸趋势，统计局数据显示，我国彩电产量基本稳定1.8至2亿台，国内市场饱和，新增需求主要来源于东南亚和非洲等欠发达地区的出口，加之国内整体彩电大尺寸趋势推进，单台彩电对面板需求上升。其中，2021年我国彩电产量为18496万台，2022年第一季度的产量为4400万台。2017-2022年第一季度中国彩电产量（万台）8资料来源：公开资料整理新冠疫情期间,在线教育迅速普及,人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高,一定程度上带动了中国对平板电脑需求的增长。据资料显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21.8%。随着平板电脑出货量较大幅度增长，我国面板需求有所上升，2022年第一季度我国平板电脑出货量为676万台。2017-2022年第一季度中国平板电脑出货量（万台）9资料来源：公开资料整理我国智能手机市场也渐趋饱和，需求主要来源于存量换新，东南亚和非洲为新兴市场。2021以来，受益5G需求换新推动，我国智能手机出货量自2017年下降以来首次上升，为3.5亿部。目前智能