我国工业硅行业产需及竞争现状

-1-我国工业硅行业产需及竞争现状1.工业硅概述工业硅又称金属硅或结晶硅，是有色金属家族的重要成员，是硅的一种纯度较高的形态。按照用途不同，工业硅可以分为化学级工业硅和冶金级工业硅。其中化学级工业硅主要用于生产多晶硅、有机硅等，涉及光伏、半导体、建筑、电子电器等行业；冶金级工业硅主要用于生产硅铝合金等，涉及航空航天、汽车等行业。工业硅主要分类及下游应用情况类别需求领域应用终端化学级工业硅多晶硅光伏、半导体等行业有机硅建筑、电子电器、医疗等行业冶金级工业硅硅铝合金航空航天、汽车等行业2.工业硅产能持续增长近年来，受益于工业硅下游行业发展向好，我国工业硅企业积极扩产，带动工业硅产能持续增长。数据显示，2023年其产能已超过700万吨，同比增长8.51%。据不完全统计，甘肃河西硅业、宁夏宝丰、天合光能、甘肃新玉等多家企业在2024年均有投产计划。如若顺利投产，至2024年底，我国工业硅产能预计突破850万吨，同比增长23.61%。近年来，受益于工业硅下游行业发展向好，我国工业硅企业积极扩产，带动工业硅产能持续增长。数据显示，2023年其产能已超过700万吨，同比增长8.51%。据不完全统计，甘肃河西硅业、宁夏宝丰、天合光能、甘肃新玉等多家企业在2024年均有投产计划。如若顺利投产，至2024年底，我国工业硅产能预计突破850万吨，同比增长23.61%。从地区分布来看，我国工业硅产能主要分布在西北地区和西南地区，2022年合计占比超过70%。主要原因在于，工业硅生产中，电力消耗量大。而西北地区和西南地区煤电、水电资源等电力资源丰富，发电成本相对较低，因此受到工业硅企业亲睐。3.工业硅市场供需双旺我国是全球最大的工业硅生产国和消费国，随着工业硅下游市场需求持续释放，近年来，我国工业硅市场供需双旺，产量和需求量持续增长。数据显示，2023年我国工业硅产量达到375.47万吨，同比增长14.54%；需求量达到360.42万吨，同比增长21.8%。此外，近年来我国工业硅市场呈现供大于求态势，但供给缺口整体呈现减少态势，2023年工业硅产量和需求量仅相差15.05万吨，市场供过于求状态得到进一步缓解。我国是全球最大的工业硅生产国和消费国，随着工业硅下游市场需求持续释放，近年来，我国工业硅市场供需双旺，产量和需求量持续增长。数据显示，2023年我国工业硅产量达到375.47万吨，同比增长14.54%；需求量达到360.42万吨，同比增长21.8%。此外，近年来我国工业硅市场呈现供大于求态势，但供给缺口整体呈现减少态势，2023年工业硅产量和需求量仅相差15.05万吨，市场供过于求状态得到进一步缓解。4.多晶硅成为工业硅下游最大需求领域在“双碳”战略背景下，得益于国家政策的大力支持，我国光伏行业发展迅速，推动多晶硅对工业硅的需求量不断上升，从而促使多晶硅超过有机硅，成为工业硅下游最大需求领域。数据显示，2023年我国多晶硅对工业硅的需求量已经达到164.12万吨，同比增长79.94%，其在工业硅下游市场中的占比也已超过45%，是推动工业硅市场需求增长的重要推动力；第二大需求领域为有机硅，其2023年占比25.06%；硅铝合金为第三大需求领域，占比19.87%。未来，随着光伏行业持续发展，多晶硅在光伏行业中的需求量将持续增长，这也将带动工业硅行业持续向好发展。在“双碳”战略背景下，得益于国家政策的大力支持，我国光伏行业发展迅速，推动多晶硅对工业硅的需求量不断上升，从而促使多晶硅超过有机硅，成为工业硅下游最大需求领域。数据显示，2023年我国多晶硅对工业硅的需求量已经达到164.12万吨，同比增长79.94%，其在工业硅下游市场中的占比也已超过45%，是推动工业硅市场需求增长的重要推动力；第二大需求领域为有机硅，其2023年占比25.06%；硅铝合金为第三大需求领域，占比19.87%。未来，随着光伏行业持续发展，多晶硅在光伏行业中的需求量将持续增长，这也将带动工业硅行业持续向好发展。5.我国工业硅行业集中度低当前，我国工业硅行业集中度低，2022年CR5不足35%，CR10不足50%，行业集中度提升空间较大。据了解，2023年6月国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，确定了工业硅的能效基准水平和标杆水平，要求以此实施改造升级，并提出原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。这也意味着，一些落后、高能耗的工业硅产能将陆续淘汰或改进，各企业生产从小炉型转向大炉型，利好工业硅行业集中度改善。在未来，我国工业硅行业集中度有望得到提升。当前，我国工业硅行业集中度低，2022年CR5不足35%，CR10不足50%，行业集中度提升空间较大。据了解，2023年6月国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，确定了工业硅的能效基准水平和标杆水平，要求以此实施改造升级，并提出原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。这也意味着，一些落后、高能耗的工业硅产能将陆续淘汰或改进，各企业生产从小炉型转向大炉型，利好工业硅行业集中度改善。在未来，我国工业硅行业集中度有望得到提升。6.合盛硅业龙头地位稳固从竞争格局来看，目前我国工业硅市场中，存在大量中小型企业，占比约90%，大型企业以合盛硅业、东方希望、新安化工、东岳集团等企业为代表。其中，合盛硅业以其卓越的表现，在工业硅市场中树立了不可动摇的龙头地位，产能产量远超其他企业，2022年市场份额达到21.38%，远高于第二名的东方希望（4.38%）。从竞争格局来看，目前我国工业硅市场中，存在大量中小型企