2014年天然气行业分析报告

2014年天然气行业分析报告2014年6月目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、行业主管部门、监管体制和行业政策 51、行业主管部门、监管体制 52、行业相关法律法规 53、行业相关规划 54、主要行业政策 6二、行业概况 71、世界天然气储量和供需情况 7（1）世界天然气储量情况 7（2）世界天然气供需情况 82、中国天然气储量、供需情况 9（1）中国天然气储量情况 9（2）中国天然气供需情况 103、世界天然气管输行业发展概况 114、中国天然气管输行业发展概况 125、世界CNG/LNG行业发展概况 146、中国CNG/LNG行业发展概况 147、世界城市燃气行业发展概况 148、中国城市燃气行业发展概况 15三、行业竞争状况 151、我国天然气管输行业竞争格局 152、我国CNG/LNG行业竞争格局 153、我国城市燃气行业竞争格局 16四、行业特点 161、公用事业性 162、资本密集性 163、经营稳定性 164、持续增长性 16五、进入行业的主要障碍 171、行业准入 172、气源保障 173、资本密集 17六、影响行业发展的因素 181、影响行业发展的有利因素 18（1）经济发展 18（2）环境保护 18（3）政策鼓励 18（4）城镇化提高 192、影响行业发展的不利因素 19（1）基础设施建设不足 19（2）气源紧张 20（3）管线建设成本上涨 20七、行业特有的经营模式、行业周期性、区域性和季节性 201、行业特有的经营模式 20（1）项目建设 20（2）项目运营 21（3）管输价格的核定 212、行业周期性、区域性、季节性特征 21（1）周期性 21（2）区域性 21（3）季节性 21八、行业价格形成机制 221、世界天然气行业价格形成机制 222、我国天然气行业价格形成机制现状 22九、上下游行业与本行业关联性及其影响 231、上下游行业 232、上下游行业发展状况对行业发展的影响 23一、行业主管部门、监管体制和行业政策1、行业主管部门、监管体制目前行业的管理部门及管理体制具体情况如下：2、行业相关法律法规天然气行业主要法律法规如下：3、行业相关规划主要行业规划情况如下：4、主要行业政策为了鼓励、引导和规范天然气下游利用，国家发改委于2012年12月1日颁布了《天然气利用政策》，将天然气利用分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户等五个领域，并根据天然气利用的社会效益、环保效益、经济效益将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类，主要分类规定如下：二、行业概况天然气产业可分为上游生产、中游输送及下游分销三个环节。上游生产主要包括天然气开采、净化。中游输送是将上游天然气送往下游分销商经营的指定输送点。下游分销指向终端用户销售天然气。目前公司所从事的业务为天然气长输管线的建设和运营、CNG/LNG及城市燃气业务，属于天然气行业的中游及下游。1、世界天然气储量和供需情况（1）世界天然气储量情况截至2012年底，全球已探明的天然气总量为187.3万亿立方米，储量分布呈现不均衡性，主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。具体如下：（2）世界天然气供需情况除2009年因全球金融危机导致天然气生产与消费量的下降外，近10年世界天然气产量和消费量总体呈逐年上升趋势。2012年世界天然气生产量为33,639亿立方米，消费量为33,144亿立方米。具体如下：2、中国天然气储量、供需情况（1）中国天然气储量情况我国常规天然气资源丰富，发展潜力较大，常规天然气地质资源量为52万亿立方米，最终可采资源量约32万亿立方米。截至2010年底，累计探明地质储量9.13万亿立方米，探明程度为17.5%。鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地和南海海域是我国四大天然气产区，“十二五”期间，四大产区的计划产出情况如下：非常规天然气资源主要为页岩气、煤层气、煤制气等。我国页岩气和煤层气资源丰富，根据《页岩气发展规划（2011-2015年）》，我国页岩气可采资源量为25万亿立方米，与常规天然气资源相当；预计到2015年，我国页岩气计划产量65亿立方米。根据《天然气发展“十二五”规划》，我国还有丰富的煤层气资源，截至2010年底，煤层气探明地质储量2,734亿立方米；预计到2015年，煤层气地面开发生产约160亿立方米。我国煤炭资源丰富，目前已探明煤炭储量1,145亿吨，约占全球总量的13.3%。目前国内煤制天然气技术渐趋成熟，根据《煤化工“十二五”科技规划》，“十二五”期间，国家将重点扶持煤制天然气技术应用，并扩大试点范围。根据《天然气发展“十二五”规划》，预计到2015年，我国煤制天然气产量约150－180亿立方米。国家发改委初步规划到2020年，煤制气生产500亿立方米以上。（2）中国天然气供需情况随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高热的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。尽管国内天然气生产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快，但天然气占一次能源消费比例仍较低。2011年我国能源消费结构中天然气的占比为4.6%,而同期世界能源消费结构中,天然气占比为23.8%。近年来，我国天然气生产量和消费量情况如下：按照国家发改委的规划，到2015年和2020年，中国天然气消费量将分别达到约2,300亿立方米和4,000亿立方米，同时供应缺口可能扩大至700亿立方米。《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》（国办发[2014]16号）提出，增加天然气供应,到2020年，天然气供应能力达到4,000亿立方米，力争达到4,200亿立方米；保障民生用气，基本满足新型城镇化发展过程中居民用气（包括居民生活用气、学校教学和学生生活用气、养老福利机构用气等）、集中供热用气，以及公交车、出租车用气等民生用气需求，特别是要确保居民用气安全稳定供应。国家能源局《2014年能源工作指导意见》（国能规划[2014]38号）提出，提高天然气供气保障能力。结合各省市天然气需求情况，制订天然气中长期供应计划。增加常规天然气生产供应，加快开发煤层气、页岩气等非常规天然气，推进煤制气产业科学有序发展。加快推进输气管道、储气设施和LNG接收站项目建设。完善天然气利用政策，加强需求侧管理，制订有序用气方案和应急预案。目前，我国天然气进口项目包括霍尔果斯口岸接收的中亚管道天然气和江苏福建等沿海码头接收的亚太LNG，云南瑞丽口岸2014年开始接收缅甸管道气，东北地区2018年开始接收俄罗斯东线管道气。据测算，在建和达产项目全部输送能力将接近2,400亿立方米/年。3、世界天然气管输行业发展概况世界天然气的生产和消费呈现不同的区域特点，天然气产区远离消费区是天然气管道发展的前提。输气动力技术和管道材料研发技术是影响天然气管输行业发展最主要的两个技术因素。早期天然气的输气动力全靠井口压力，输送距离非常有限。随着世界对天然气需求量的日益增加，天然气长输管线朝着大口径、高压力方向发展。2013年全球天然气输气管道总长为2,863,207公里，北美洲是天然气管网最发达的地区，拥有天然气输气管道2,102,395公里。美国能源信息署预测，世界天然气的年均消费增长速度将达1.7%，2025年和2030年世界天然气消费量分别达4.23万亿立方米和4.47万亿立方米。随着经济的发展和环保意识的增强，天然气管道建设仍将在世界范围内持续增加。4、中国天然气管输行业发展概况2004年10月，西气东输一线工程开始运营，该工程起于新疆塔里木油田轮南油气田，途径甘肃、安徽及浙江等10省（区、市），全长约4,000公里，年输气能力约170亿立方米。2011年6月30日，西气东输二线工程开始运营，该工程外接土库曼斯坦的中亚天然气管道，西起霍尔果斯，南至广州、深圳和香港，总长超过9,102公里，年输气能力约300亿立方米。2010年8月31日，川气东送工程开始运营，该工程西起四川普光气田，途径重庆、安徽及上海等8省（区、市），全长约2,170公里，年输气能力约120亿立方米。根据《天然气发展“十二五”规划》，“十二五”期间，新建天然气管道（含支线）4.4万公里，新增干线管输能力约1,500亿立方米/年。我国“十二五”天然气管网重点建设项目情况如下：到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。5、世界CNG/LNG行业发展概况目前，CNG/LNG主要应用于车船燃料领域或作为管道补充。进入21世纪，随着环保意识的提高，CNG汽车在世界范围内均得到了快速发展。截至2012年底，全球CNG汽车保有量超过1,700万辆，CNG加气站超过20,000座。其中，巴基斯坦CNG汽车保有量最多，约为310万辆，CNG加气站3,330座。未来几年全球CNG汽车保有量将继续增加，预计2020年CNG汽车保有量将增加到6,500万辆。6、中国CNG/LNG行业发展概况我国CNG汽车和加气站主要集中新疆、山东、四川等地。随着西气东输、陕气进京、川气东送等天然气主干道工程的竣工，我国迎来了CNG行业快速发展的时期。截至2012年底，我国CNG汽车保有量约为208.5万辆，加气站总数为3,014座。预计到2015年末，我国CNG汽车保有量约为350-400万辆，加气站总数为4,500-5,000座。有些地区也相应制定了CNG/LNG利用规划或政策。7、世界城市燃气行业发展概况世界各国的城市燃气行业经历了由煤制气、油制气到液化石油气和天然气的发展过程。从经营机制的角度来看，经历了由垄断经营发展到政府监管下全面引入竞争机制的市场经济模式。由于世界天然气资源分布和经济发展水平的不均衡性，各个国家和地区城市燃气发展水平存在明显差异。发达国家是天然气的主要消费者，城市燃气的普及率较高。8、中国城市燃气行业发展概况目前我国城镇燃气配送主要为天然气、液化石油气和人工煤气。近年来，我国城市天然气消费量快速增长，2000年-2012年，城市天然气消费量由82亿立方米增至795亿立方米，年均增长20.8%。根据《全国城镇燃气发展“十二五”规划》，预计“十二五”末，全国城镇燃气用气总人口约6.25亿，较2010年增长38%；城镇燃气年供应量约1,782亿立方米，较2010年增加113%，其中天然气供应量约1,200亿立方米，较2010年增长128%。三、行业竞争状况1、我国天然气管输行业竞争格局中国天然气长输管线行业在全国范围内呈现出中石油、中石化、中海油三巨头竞争的局面。2013年，中石油天然气管道长度为43,872公里，中石化天然气管道长度超过4,546公里，中海油陆上天然气管道长度为3,689公里。2、我国CNG/LNG行业竞争格局CNG/LNG行业竞争度较高，中石油、中石化、中海油及部分省域天然气管输企业和城市燃气公司均建有CNG/LNG站场，开展相关业务，距离较近的站场之间存在一定的竞争。3、我国城市燃气行业竞争格局我国实行城市燃气特许经营制度，城市燃气经营具有区域自然排他的特性，城市燃气公司之间的竞争主要体现在燃气特许经营权的取得。目前安徽省地级市和县（县级市）的燃气特许经营权已基本授完，主要竞争体现在如新增开发区特许经营权的取得。四、行业特点1、公用事业性燃气生产与供应业，所提供产品和服务广泛应用于居民生活、工业生产、公共交通等领域，关系国计民生，具有一定的公用事业性。2、资本密集性本行业具有投资规模大，建设周期和投资回收期长等特点，属于资本密集性行业。3、经营稳定性本行业具有一定的公用事业性质，稳定经营有利国计民生，国家和地方采取多种措施以保障区域供气的稳定性。4、持续增长性由于本行业具有规模经济性，受市场开发及培育周期的影响，项目投入运营的初期一般输气量较小，随着用户数量和用气量的不断增长，项目效益呈现稳定增长的态势。五、进入行业的主要障碍1、行业准入天然气行业具有公用事业性、规模经济性等特点，政府通过气源分配、价格核准、新建项目核准、城市燃气特许经营等方式对行业进行监管，使得该行业具有较高的行业准入壁垒。2、气源保障国内天然气主要供应商为中石油、中石化和中海油，国家根据各地区经济发展的需求，统筹国内外的各种气源。省域天然气公司一般统筹全省天然气支干线管网的建设和运营，负责与气源供应商衔接，以保证稳定可靠地供气。省域天然气企业与供应商形成了长期、稳定的合作关系，后进入的企业很难获得充足的气源保障。3、资本密集本行业属于资本密集性行业，天然气长输管线和城市燃气管网的建设投资规模大，建设周期和投资回收期长，要求投资企业必须具有较强的资金实力，形成了较高的资本壁垒。六、影响行业发展的因素1、影响行业发展的有利因素（1）经济发展根据《BP世界能源统计（2013）》，2012年我国天然气消费量已达到1,438亿立方米。随着经济的发展，我国天然气消费将继续保持增长。根据天然气发展“十二五”规划，“十二五”期间年均新增天然气消费量超过200亿立方米，到2015年达到2,300亿立方米。（2）环境保护随着环境保护意识的提高，人们越来越重视清洁能源的使用。在释放相同热量的情况下，天然气和原油、标准煤产生的温室气体比例为1:1.49:2.27，提高天然气的使用率，是减轻环境污染的有效手段。目前，天然气占我国一次能源消费比重为4.6%，与国际平均水平（23.8%）差距较大。加快发展天然气，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，可显著减少二氧化碳等温室气体和细颗粒物（PM2.5）等污染物排放，实现节能减排、改善环境。（3）政策鼓励我国《天然气发展“十二五”规划》提出，按照统筹规划两种资源、分步实施、远近结合、保障安全、适度超前的原则，加快全国主干管网建设，进一步完善区域管网。《安徽省“十二五”能源发展规划》提出，进一步提高省级天然气管网供气的稳定性、可靠性、用气安全性，着力开展省内支干线管网互联互通的环网工程建设，以江南联络线、皖北联络线、黄山支线、江南和江北产业集中区支线为重点，全面开展输气管网工程建设，基本实现全省所有市县管道供气。（4）城镇化提高随着我国城镇化深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日益增加。“十二五”期间，中国将进入城镇化与城市发展双重转型的新阶段，预计城镇化率年均提高0.8至1.0个百分点，到2030年达到65%左右。2011年，中部六省城镇化率为45.4%，低于全国约5个百分点，处于城镇化中期的快速发展阶段，大量农村人口需要转移，城镇化发展潜力巨大。2、影响行业发展的不利因素（1）基础设施建设不足管线运输是天然气运输的主要方式，但我国天然气主干管网系统尚不完善，部分地区尚未覆盖，区域性输配管网不发达，天然气调配和应急机制不健全。“十二五”期间，预计我国建设管道总长度将超过4万公里。长输管线建设任务艰巨，建设周期长，需要统筹合理安排，解决资源输送瓶颈，满足市场用气需求，提高保供能力。（2）气源紧张2006年我国首次出现国内天然气生产量低于需求量的情况，2010年，我国天然气对外依存度已超过15%，预计2015年超过35%，天然气供需矛盾日益突出，气源紧张的局面短期难以改变。（3）管线建设成本上涨天然气长输管线建设工程量大，投资额高。近年来，随着物价整体水平的上涨，管材价格和人工成本也出现上涨的趋势，提高了管线建设成本。七、行业特有的经营模式、行业周期性、区域性和季节性1、行业特有的经营模式项目运营主要涉及向上游企业购气、长输管线的运营管理、向下游企业销售天然气等环节。（1）项目建设天然气长输管线项目的建设必须经过可行性研究、初步设计、施工图设计、施工、竣工验收等阶段，项目建设应取得发改委等政府主管部门的核准，经政府相关部门竣工验收合格后方可投入生产经营。（2）项目运营在项目可行性研究阶段，根据天然气的供应情况，确定气源；天然气长输管线建设完成后，通过各站点与下游用户进行对接。根据与下游用户签署的供气合同向下游用户供气。（3）管输价格的核定长输管线建成后，省级物价主管部门综合建设成本等因素，核定管输价格。2、行业周期性、区域性、季节性特征（1）周期性天然气是居民生活必需品和工商业用户主要的动力来源之一，随着经济发展和人们生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性。（2）区域性天然气长输管线业务具有明显的区域性，区域经济发展越好，天然气需求越大，天然气管线基础设施越发达，供气能力越强。（3）季节性天然气的消费在北方地区具有明显的季节性，安徽省的天然气消费具有一定的季节性，冬季采暖季节消费量大。八、行业价格形成机制1、世界天然气行业价格形成机制根据天然气市场发展较为成熟国家的经验，天然